Intégration Zoom Phone Salesforce

Introduction

L'intégration Zoom Phone pour Salesforce (SFDC) Lightning permet aux utilisateurs finaux d'utiliser un widget de numérotation Zoom Phone dans SFDC pour passer et recevoir des appels, enregistrer l'activité via des tâches, afficher les contacts et inclure des résumés d'appel générés par AI Companion. Cette intégration fonctionne que les utilisateurs soient connectés à Salesforce ou non. C'est idéal pour les utilisateurs qui peuvent parfois répondre aux appels depuis leur appareil mobile. Lorsqu'ils se reconnectent à SFDC, ils peuvent voir la tâche associée à un contact existant ou créer un nouveau contact à partir de ces appels précédents. L'intégration Zoom pour Salesforce (SFDC) Lightning inclut également l'intégration avec Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Cette intégration comprend :

• ZRA : Utilisé pour analyser les interactions client et fournir des informations liées aux clients et opportunités dans SFDC. Ce guide ne couvre pas l'intégration complète de ZRA avec SFDC. Vous pouvez la trouver à Configuration de Zoom Revenue Accelerator avec un CRM.

• Zoom Auto Dialer : Fournit une solution simplifiée d'appels de prospection commerciale liée à SFDC.

Cet article expliquera l'installation, la configuration et l'expérience utilisateur finale de l'intégration Zoom Phone pour Salesforce. Cet article suppose que :

• Zoom Phone est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

  • (facultatif) Zoom Revenue Accelerator ou Zoom Auto Dialer est configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

• Salesforce est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

• Aucune intégration existante entre Zoom et Salesforce n'a été configurée.

Installation

La configuration de cette intégration nécessite les autorisations suivantes :

• Zoom - Propriétaire du compte ou administrateur avec les permissions du Zoom App Marketplace (via un rôle).

• SFDC - Permissions d'administrateur et accès à Salesforce Trailblazer. De manière générale, nous installerons d'abord l'application d'intégration depuis le Zoom App Marketplace, ce qui nous redirigera vers la page Salesforce pour installer l'application d'intégration de leur côté. Le processus détaillé étape par étape est décrit dans notre Article d'assistance, mais voici les étapes à un niveau plus élevé.

1. Connectez-vous au Zoom App Marketplace, recherchez "Salesforce Lightning" pour trouver l'application d'intégration et cliquez sur Ajouter.

   
2. Vous serez redirigé vers l'AppExchange de Salesforce pour Zoom for Lightning où vous pourrez cliquer sur Obtenir maintenant (pour la production) ou Essayez (pour le bac à sable).

   
3. Assurez-vous de sélectionner le compte correct pour l'environnement de production ou de bac à sable.

   
4. Notez le numéro de version actuel (capture d'écran montrant la version 2.33.0 en janvier 2026) et sélectionnez Confirmer et installer.

   
5. Nous recommandons de sélectionner Installer pour les administrateurs uniquement afin que votre administrateur SFDC puisse contrôler qui obtient les autorisations pour cette intégration. Appuyez sur Installer et approuvez l'accès aux tiers pour Zoom.

   

Vidéo - Installation

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Configuration pour Zoom Phone

Configuration des utilisateurs et autorisations

Avant que quiconque puisse utiliser l'intégration Zoom Phone dans Salesforce, vous devez leur donner les bons accès. Cela inclut des jeux d'autorisations (Permission Sets) et l'affectation au centre d'appels (Call Center).

1. Attribuer des jeux d'autorisations

   1. Accédez à SFDC Setup via l'icône d'engrenage et cliquez sur Setup.

      
   2. Dans SFDC Setup, recherchez Permission Sets.

      
   3. Cette intégration comporte deux jeux d'autorisations : Zoom Admin et Zoom Phone User. (D'autres composants Zoom comme Meetings, Contact Center, Scheduler, etc. ont également leurs propres jeux d'autorisations.) Ouvrez le jeu d'autorisations approprié. N'utilisez Zoom Admin que pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à l'application Zoom Admin for Lightning, qui sont généralement des administrateurs. Zoom Phone User devrait être le seul jeu d'autorisations requis pour les utilisateurs standard.

      
   4. Sous Manage Assignments, ajoutez des utilisateurs au jeu d'autorisations Zoom Phone User.

      

      
2. Ajouter des utilisateurs SFDC aux ensembles du centre d'appels

   1. Localisez le Zoom Phone Call Center. Accédez à la section Call Centers dans Setup et trouvez votre intégration Zoom Phone configurée. Cliquez sur le nom. Ne cliquez pas sur Modifier.

      
   2. Gérer les affectations d'utilisateurs - À l'aide du bouton Manage Call Center Users , ajoutez des utilisateurs à cet ensemble du centre d'appels.

      

      

Configurer l'interface Zoom Phone

Ensuite, nous devons faire apparaître le Zoom Phone Widget dans Salesforce afin que les agents puissent l'utiliser. Dans de nombreux cas, vous l'ajouterez à l'application Sales ou Sales Console dans SFDC, mais cela peut être une décision propre à chaque client.

1. Ajouter Open CTI Softphone à l'application SFDC (inclure démarrage automatique)

   1. Ensuite, vous devrez ajouter l'utilitaire Open CTI Softphone à vos applications Lightning et activer le paramètre « Démarrer automatiquement ». Cela place le widget Zoom Phone directement dans la barre d'utilitaires où les utilisateurs peuvent y accéder, et la fonction de démarrage automatique garantit que le composant se précharge en arrière-plan même lorsque la barre d'utilitaires est réduite — rendant la fonctionnalité click-to-dial facilement accessible sur chaque page.

   2. Ajouter l'élément utilitaire - Modifiez une application Lightning existante via App Manager et ajoutez le Open CTI Softphone aux Utility Items dans l'onglet.

      

      
   3. Ajuster le widget CTI - Il est préférable de mettre à jour la taille du widget ZP CTI à 400 (L) x 640 (H) et assurez-vous de cocher la case « Démarrer automatiquement » pendant que vous y êtes.

      

Configurer le fonctionnement des appels/SMS

Cette section importante expliquera la configuration de vos règles métier pour la gestion des appels et des messages SMS à l'intérieur de Salesforce.

Zoom Admin for Lightning Paramètres

1. Une fois votre intégration Zoom Phone opérationnelle dans Salesforce, vous voudrez affiner les paramètres pour correspondre au flux de travail de votre organisation. Cette configuration se fait via l'application Zoom Admin for Lightning , où vous pouvez personnaliser tout, du comportement d'enregistrement des appels aux options de l'interface utilisateur. Gardez à l'esprit que lorsque vous apportez des modifications, les utilisateurs devront actualiser leurs pages Salesforce pour voir les mises à jour!

   1. Accédez à la configuration via l'application Zoom Admin for Lightning dans Salesforce, puis naviguez vers la section Zoom Phone Paramètres. Les domaines clés sur lesquels se concentrer incluent :

      1. Options d'enregistrement des appels et SMS - Contrôlez l'enregistrement automatique des journaux d'appels et des messages texte, personnalisez les champs qui apparaissent dans le widget Zoom Phone, et configurez l'intégration avec les fonctionnalités Sales Engagement.

      2. Contrôles de l'interface utilisateur - Ces contrôles incluent des éléments tels que :

         1. Configuration des paramètres contact/lead

         2. Activation d'un comportement click-to-dial avancé

         3. Contrôle des paramètres « Related To », pop écran et visibilité des boutons (par exemple - options sauvegarder/supprimer).

2. Authentification et paramètres système - Configurez la correspondance des utilisateurs entre les comptes Zoom et Salesforce, et configurez la gestion interne des appels.

   

   

   
3. Personnaliser le panneau du journal d'appels (facultatif)

   1. Pendant que vous êtes dans les paramètres Zoom Phone, vous pouvez personnaliser le panneau du journal d'appels avec les champs que vous souhaitez voir, et réordonner les champs ajoutés.

      

   
4. Personnaliser la page de détail de la tâche

   1. Pour tirer pleinement parti de votre intégration Zoom Phone, vous souhaiterez ajouter les détails du journal d'appels directement aux pages de tâches Salesforce. Cela donne aux utilisateurs un accès facile aux informations d'appel là où ils travaillent déjà, évitant ainsi de naviguer entre les écrans.

   2. Cette personnalisation se fait via le Lightning App Builder de Salesforce et implique de travailler sur la mise en page de la page de détail des tâches. Le processus implique :

      1. Accéder au Lightning App Builder - Naviguez vers n'importe quel enregistrement de tâche existant et allez à Modifier la page pour modifier la mise en page de la tâche.

         

         

         
      2. Ajouter le composant Zoom - Faites glisser le composant zoomCallLogDetail sur la mise en page de la page de détail de la tâche.

         

         
      3. Le zoomCallLogDetail inclut également des résumés d'appel AI Companion, ainsi que des liens vers les enregistrements et les messages vocaux.

5. Activation des modifications - Enregistrez et activez la mise en page mise à jour, puis assignez-la aux types d'enregistrements ou profils d'utilisateurs appropriés, ou au niveau de l'organisation.

Configuration mobile SFDC

Si vos utilisateurs utilisent les applications mobiles SFDC et Zoom Workplace pour gérer les appels en déplacement, cette section expliquera les étapes supplémentaires de configuration nécessaires pour que cette intégration fonctionne encore plus harmonieusement.

1. Configurer Click to Call et Click to SMS.

   1. Cela permet aux utilisateurs d'appuyer sur des numéros de téléphone directement dans leur application Salesforce mobile et de lancer l'appel ou le SMS via leur application mobile Zoom Workplace - créant une expérience fluide entre les deux plateformes.

   2. Ouvrir Object Manager - Ouvrez l'Object Manager et choisissez l'objet auquel vous souhaitez ajouter l'action Zoom Phone (Lead, Contacts et Accounts sont des objets courants mis à jour).

   3. Sélectionnez « Page Layout » et trouvez la section « Mobile & Lightning Actions ».

   4. Ajoutez Zoom Phone à cette section.

      

      

Vidéo - Configuration pour Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Configuration pour Zoom Auto Dialer pour SFDC

Zoom Auto Dialer exploite des composants de Zoom Revenue Accelerator (ZRA) en complément de Zoom Phone pour fournir un puissant outil de contact sortant client. Avec l'intégration SFDC, les utilisateurs peuvent extraire des listes d'appels depuis les contacts SFDC et utiliser la même intégration Zoom Phone pour inclure les journaux d'appels, les résumés d'appel AI Companion, les enregistrements, etc. dans la tâche SFDC après chaque appel. Zoom Auto Dialer ne nécessite pas l'intégration complète de ZRA avec SFDC. Une fois que vous avez terminé l'intégration Zoom Phone décrite ci‑dessus, l'intégration ZRA pour la recherche de contacts nécessite seulement une brève autorisation OAuth côté utilisateur. Veuillez consulter la section Autorisation OAuth ci‑dessous pour ce composant.

Expérience utilisateur finale

Configuration finale et paramètres personnels

Une fois votre intégration Zoom Phone configurée dans Salesforce, chaque utilisateur doit compléter sa configuration personnelle pour commencer à passer des appels et envoyer des SMS. Cela implique de compléter le processus d'autorisation OAuth et de configurer ses préférences personnelles pour la façon dont il souhaite interagir avec les numéros de téléphone dans Salesforce.

Processus d'autorisation OAuth

Si les utilisateurs voient un message leur demandant de compléter OAuth lorsqu'ils essaient de se connecter, ils devront autoriser la connexion via l'application Zoom User Config dans Salesforce. Une fois terminée, les utilisateurs peuvent se connecter au widget Zoom Phone en utilisant leurs identifiants Zoom, et l'autorisation restera active tant qu'ils utilisent régulièrement l'intégration.

1. Sélectionnez le menu déroulant Apps et recherchez Zoom User Config.

   
2. Cliquez sur Zoom Phone Settings.

   

   1. Cliquez sur la case Authorize from the Zoom App Marketplace . Cela ouvre une autre fenêtre du navigateur et invite l'utilisateur à se connecter avec ses identifiants Zoom ou SSO.

      
   2. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options pour ce qui doit se passer lorsqu'ils cliquent sur un numéro de téléphone dans Salesforce.

      
   3. Les utilisateurs peuvent également choisir si le widget Zoom Phone doit s'afficher automatiquement sur chaque page, à chaque actualisation d'onglet ou à chaque clic de lien. Ce n'est normalement pas recommandé, sauf si vous voulez spécifiquement que le widget Zoom Phone soit toujours affiché sur toutes les pages. Sans cette option cochée, le widget restera réduit et s'affichera lorsque vous passerez un appel sortant ou recevrez un appel entrant.

3. (Facultatif) Pour l'intégration Zoom Auto Dialer, sélectionnez Zoom Revenue Accelerator Settings sous la même Zoom User Settings app SFDC.

   1. Cliquez sur Authorize from the Zoom App Marketplace.

      

Vidéo - Expérience utilisateur finale

SFDC Zoom Phone User SetupZoom

Utilisation du widget Zoom Phone dans Salesforce

Une fois que vous êtes connecté et configuré, le widget Zoom Phone devient votre centre de commande pour toutes les communications téléphoniques et SMS dans Salesforce. Le widget apparaît automatiquement (sauf si désactivé) lorsque des appels arrivent et offre une intégration fluide avec vos enregistrements Salesforce, facilitant la connexion tout en maintenant vos données CRM à jour.

Passer et recevoir des appels

• Appels entrants/sortants - Recherchez des contacts par nom ou composez directement depuis l'onglet Clavier.

• Correspondance des contacts - Voir les types de numéros de téléphone et les indicateurs « Ne pas appeler » lors de la recherche.

• Contrôles d'appel - Utilisez sourdine, mise en attente, enregistrement et prise de notes pendant les appels actifs.

• Appels entrants - Le widget s'affiche automatiquement avec des options accepter/refuser.

Communication et gestion des SMS

• Envoyer des messages - Saisissez des noms de contacts ou des numéros de téléphone dans l'onglet SMS ou utilisez la fonctionnalité click-to-SMS.

• Liens automatiques - Les messages se connectent automatiquement aux contacts/leads correspondants.

• Vue conversation - Tous les fils SMS sont organisés par contact.

• Option d'enregistrement automatique - Les messages créent des tâches Salesforce lorsque cette option est activée par l'administrateur.

  

  

Historique des appels et accès aux messages vocaux

• Filtrage de l'historique - Afficher tous les appels, uniquement les appels manqués, les enregistrements ou les notes.

• Actions rapides - Rappeler des numéros, lire des enregistrements ou ajouter des notes post-appel.

• Lecture des messages vocaux - Accéder et lire les messages vocaux avec des options de rappel.

• Détails de l'appel - Voir la date, l'heure, la durée et les informations de l'appelant.

  

  

  

Gestion des journaux d'appels non liés

• Journal d'appels non lié - Il s'agit des appels passés alors que l'utilisateur Zoom Phone n'était pas connecté à Salesforce. Par exemple, lorsque l'utilisateur est en déplacement et reçoit des appels sur son application mobile Zoom Workplace.

• Synchronisation sélective - Consultez la liste des appels sur une période allant jusqu'à 3 jours à partir de la date actuelle et choisissez quels appels importer et à quels enregistrements Salesforce les affecter.

• Correspondance des contacts - Le système affiche les leads/contacts correspondants pour chaque appel.

• Enregistrements/Messages vocaux - Ceux-ci ne sont pas disponibles pour les journaux d'appels non liés.

  

Vidéo - Expérience utilisateur

La vidéo suivante montrera l'expérience utilisateur pour les scénarios suivants :

• Appel entrant avec affichage du contact et création d'une tâche

• Appel sortant

• Liaison d'un journal d'appels non lié

SFDC Zoom Phone User ExperienceZoom

Références

• Installation de l'application Zoom pour Salesforce Lightning

• Configuration de Zoom Phone pour Salesforce Lightning

• Utilisation de Zoom Phone dans Salesforce pour Lightning