Integración de Zoom Phone con Salesforce

Introducción

La integración de Zoom Phone para Salesforce (SFDC) Lightning permite a los usuarios finales utilizar un widget de marcador de Zoom Phone en SFDC para realizar y recibir llamadas, registrar actividad mediante Tareas, mostrar contactos y incluir resúmenes de llamadas del AI Companion. Esta integración funciona tanto si los usuarios han iniciado sesión en Salesforce como si no. Esto es ideal para usuarios que en ocasiones pueden atender llamadas en su dispositivo móvil. Cuando vuelvan a iniciar sesión en SFDC, pueden ver la Tarea asociada a un contacto existente o crear un nuevo contacto a partir de esas llamadas anteriores. La integración de Zoom para Salesforce (SFDC) Lightning también incluye la integración con Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Esta integración incluye:

• ZRA: Se usa para analizar las interacciones con clientes y proporcionar inteligencia vinculada a clientes y oportunidades de SFDC. Esta guía no recorre la integración completa de ZRA con SFDC. Eso se puede encontrar en Configurar Zoom Revenue Accelerator con un CRM.

• Zoom Auto Dialer: Proporciona una solución optimizada de llamadas de prospección de ventas vinculada a SFDC.

Este artículo profundizará en la configuración, el ajuste y la experiencia del usuario final con la integración de Zoom Phone para Salesforce. Este artículo asume que:

• Zoom Phone ya está configurado para sus usuarios y funciona correctamente.

  • (opcional) Zoom Revenue Accelerator o Zoom Auto Dialer configurados para sus usuarios y funcionando correctamente.

• Salesforce ya está configurado para sus usuarios y funciona correctamente.

• No se ha configurado ninguna integración existente entre Zoom y Salesforce.

Instalación

La configuración de esta integración requiere los siguientes permisos:

• Zoom: propietario de la cuenta o administrador con permisos de Zoom App Marketplace (a través del rol).

• SFDC: permisos de administrador y acceso a Salesforce Trailblazer. A grandes rasgos, instalaremos primero la aplicación de integración desde Zoom App Marketplace, que nos redirigirá a la página web de Salesforce para instalar la aplicación de integración desde su lado. El proceso detallado paso a paso está descrito en nuestro Artículo de soporte, pero aquí están los pasos a mayor nivel.

1. Inicie sesión en el Zoom App Marketplace, busque "Salesforce Lightning" para encontrar la aplicación de integración y haga clic en Agregar.

   
2. Será redirigido al AppExchange de Salesforce para Zoom for Lightning donde puede hacer clic en Obtener ahora (para Producción) o Pruébelo (para Sandbox).

   
3. Asegúrese de seleccionar la cuenta correcta para el entorno de Producción o Sandbox.

   
4. Anote el número de versión actual (esta captura de pantalla es la versión 2.33.0 en enero de 2026) y seleccione Confirmar e instalar.

   
5. Recomendamos seleccionar Instalar solo para administradores para que su administrador de SFDC pueda controlar quién obtiene permisos para esta integración. Presione Instalar y apruebe el acceso de terceros a Zoom.

   

Video: Instalación

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Configuración para Zoom Phone

Configuración de usuarios y permisos

Antes de que cualquiera pueda usar la integración de Zoom Phone en Salesforce, deberá otorgarles el acceso correcto. Esto incluye Conjuntos de permisos y la asignación al Centro de llamadas.

1. Asignar conjuntos de permisos

   1. Acceda a SFDC Setup a través del icono de engranaje y haga clic en Setup.

      
   2. En SFDC Setup, busque Permission Sets.

      
   3. Esta integración tiene dos conjuntos de permisos: Zoom Admin y Zoom Phone User. (Otros componentes de Zoom como Meetings, Contact Center, Scheduler, etc. también tienen sus propios conjuntos de permisos). Abra el conjunto de permisos correspondiente. Use Zoom Admin solo para los usuarios que necesiten acceso a la aplicación Zoom Admin for Lightning, que normalmente son los administradores. Zoom Phone User debería ser el único conjunto de permisos requerido para usuarios estándar.

      
   4. En Manage Assignments agregue usuarios al conjunto de permisos Zoom Phone User.

      

      
2. Agregar usuarios de SFDC a los conjuntos del Centro de llamadas

   1. Localice el Zoom Phone Call Center. Navegue a la sección Call Centers en Setup y encuentre su integración de Zoom Phone configurada. Haga clic en el Nombre. No haga clic en Edit.

      
   2. Administrar asignaciones de usuarios: usando el botón Manage Call Center Users agregue usuarios a este conjunto del Centro de llamadas.

      

      

Configurar la interfaz de Zoom Phone

A continuación, necesitamos hacer que el Zoom Phone Widget aparezca en Salesforce para que los agentes puedan usarlo. En muchos casos, lo agregará a la Sales o Sales Console app en SFDC, pero esta es una decisión que puede ser única para cada cliente.

1. Agregar Open CTI Softphone a la aplicación SFDC (incluir inicio automático)

   1. A continuación, deberá agregar la utilidad Open CTI Softphone a sus aplicaciones Lightning y habilitar la configuración "Start Automatically". Esto coloca el widget de Zoom Phone directamente en la barra de utilidades donde los usuarios pueden acceder a él, y la función de inicio automático garantiza que el componente se precargue en segundo plano incluso cuando la barra de utilidades esté minimizada, lo que hace que la funcionalidad de hacer clic para marcar sea fácilmente accesible en cada página.

   2. Agregar el elemento de utilidad - Edite una aplicación Lightning existente a través de App Manager y agregue el Open CTI Softphone a la Utility Items pestaña.

      

      
   3. Ajustar el widget CTI - Es mejor actualizar el tamaño del widget ZP CTI a 400 (W) x 640 (H) y asegurarse de marcar la casilla "Start Automatically" mientras esté aquí.

      

Configuración de cómo funcionan las llamadas/SMS

Esta sección importante recorrerá la configuración de sus Reglas de negocio para cómo se manejan las llamadas y los mensajes SMS dentro de Salesforce.

Zoom Admin for Lightning Configuraciones

1. Una vez que su integración de Zoom Phone esté en funcionamiento en Salesforce, querrá ajustar las configuraciones para que coincidan con el flujo de trabajo de su organización. Esta configuración se realiza a través de la Zoom Admin for Lightning app, donde puede personalizar todo, desde el comportamiento del registro de llamadas hasta las opciones de la interfaz de usuario. Tenga en cuenta que cuando realice cambios, los usuarios necesitarán actualizar sus páginas de Salesforce para ver las actualizaciones!

   1. Acceda a la configuración a través de la Zoom Admin for Lightning app en Salesforce, luego navegue a la sección Zoom Phone Settings. Las áreas clave en las que centrarse incluyen:

      1. Opciones de registro de llamadas y SMS - Controle el guardado automático de registros de llamadas y mensajes de texto, personalice qué campos aparecen en el widget de Zoom Phone y configure la integración con las funciones de Sales Engagement.

      2. Controles de la interfaz de usuario - Estos controles incluyen elementos como:

         1. Configurar opciones de contacto/prospecto

         2. Habilitar comportamiento avanzado de clic para marcar

         3. Controlar la configuración de "Related To", el screen pop y la visibilidad de botones (por ejemplo: opciones de guardar/eliminar).

2. Autenticación y configuraciones del sistema - Configure la coincidencia de usuarios entre las cuentas de Zoom y Salesforce, y configure el manejo interno de llamadas.

   

   

   
3. Personalizar el panel de registro de llamadas (opcional)

   1. Mientras esté en Zoom Phone Settings, puede personalizar el panel de Call Log con los campos que desea ver y reordenar los campos añadidos.

      

   
4. Personalizar la página de detalles de la tarea

   1. Para obtener todo el valor de su integración de Zoom Phone, querrá agregar los detalles del registro de llamadas directamente a sus páginas de tareas de Salesforce. Esto brinda a los usuarios acceso fácil a la información de la llamada justo donde ya están trabajando, eliminando la necesidad de cambiar entre pantallas.

   2. Esta personalización se realiza a través del Lightning App Builder de Salesforce e implica trabajar con el diseño de la página de detalles de la tarea. El proceso implica:

      1. Acceder a Lightning App Builder - Navegue a cualquier registro de tarea existente y vaya a Edit Page para modificar el diseño de la tarea.

         

         

         
      2. Agregar el componente de Zoom - Arrastre el componente zoomCallLogDetail a la página de detalles de la tarea.

         

         
      3. El zoomCallLogDetail también incluye resúmenes de llamadas del AI Companion, así como enlaces a grabaciones y mensajes de voz.

5. Activar los cambios - Guarde y active el diseño actualizado, luego asígnelo a los tipos de registro o perfiles de usuario correspondientes, o a nivel de organización.

Configuración móvil de SFDC

Si sus usuarios utilizan las aplicaciones móviles de SFDC y Zoom Workplace para atender llamadas en movimiento, esta sección recorrerá pasos de configuración adicionales necesarios para que esa integración funcione aún más fluidamente.

1. Configurar Click to Call y Click to SMS.

   1. Esto permite a los usuarios tocar números de teléfono directamente en su aplicación móvil de Salesforce y que la llamada se realice o se inicie el SMS a través de su aplicación móvil Zoom Workplace, creando una experiencia fluida entre las dos plataformas.

   2. Abrir Object Manager - Abra el Object Manager y elija el objeto al que desea agregar la acción de Zoom Phone (Leads, Contacts y Accounts son objetos comunes que se actualizan).

   3. Seleccione "Page Layout" y busque la sección "Mobile & Lightning Actions".

   4. Agregue Zoom Phone a esa sección.

      

      

Video: Configuración para Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Configuración de Zoom Auto Dialer para SFDC

Zoom Auto Dialer aprovecha componentes de Zoom Revenue Accelerator (ZRA) además de Zoom Phone para proporcionar una potente herramienta de contacto saliente con clientes. Con la integración de SFDC, los usuarios pueden extraer listas de llamadas de los contactos de SFDC y aprovechar la misma integración de Zoom Phone para incluir registros de llamadas, resúmenes de llamadas del AI Companion, grabaciones, etc. en la Tarea de SFDC después de cada llamada. Zoom Auto Dialer no requiere la integración completa de ZRA con SFDC. Una vez que haya completado la integración de Zoom Phone descrita arriba, la integración de ZRA para buscar contactos solo requiere una rápida autorización OAuth por parte del usuario. Consulte la sección OAuth Authorization a continuación para ese componente.

Experiencia del usuario final

Configuración final y ajustes personales

Una vez que su integración de Zoom Phone esté configurada en Salesforce, los usuarios individuales deben completar su configuración personal para comenzar a realizar llamadas y enviar mensajes SMS. Esto implica completar el proceso de autorización OAuth y configurar sus preferencias personales sobre cómo desean interactuar con los números de teléfono en Salesforce.

Proceso de autorización OAuth

Si los usuarios ven un mensaje sobre completar OAuth cuando intentan iniciar sesión, necesitarán autorizar la conexión a través de la Zoom User Config app en Salesforce. Una vez completado, los usuarios pueden iniciar sesión en el widget de Zoom Phone usando sus credenciales de Zoom, y la autorización permanecerá activa siempre que utilicen la integración regularmente.

1. Seleccione el desplegable Apps y busque Zoom User Config.

   
2. Haga clic en Zoom Phone Settings.

   

   1. Haga clic en la casilla Authorize from the Zoom App Marketplace Esto abre otra ventana del navegador y solicita al usuario que inicie sesión con sus credenciales de Zoom o SSO.

      
   2. Los usuarios pueden elegir entre tres opciones sobre lo que quieren que ocurra cuando hacen clic en un número de teléfono en Salesforce.

      
   3. Los usuarios también pueden elegir si quieren que el widget de Zoom Phone aparezca automáticamente en cada página, al actualizar la pestaña o al hacer clic en un enlace. Esto normalmente no se recomienda, a menos que desee específicamente que el widget de Zoom Phone se muestre siempre en todas las páginas. Sin esta opción marcada, el widget permanecerá minimizado y aparecerá cuando realice llamadas salientes o reciba llamadas entrantes.

3. (Opcional) Para la integración de Zoom Auto Dialer, seleccione Zoom Revenue Accelerator Settings bajo la misma Zoom User Settings app de SFDC.

   1. Haga clic en Authorize from the Zoom App Marketplace.

      

Video: Experiencia del usuario final

SFDC Zoom Phone User SetupZoom

Usar el widget de Zoom Phone en Salesforce

Una vez que haya iniciado sesión y esté configurado, el widget de Zoom Phone se convierte en su centro de mando para todas las comunicaciones de teléfono y SMS dentro de Salesforce. El widget aparece automáticamente (a menos que esté desactivado) cuando entran llamadas y ofrece una integración perfecta con sus registros de Salesforce, lo que facilita mantenerse conectado mientras mantiene sus datos de CRM actualizados.

Realizar y recibir llamadas

• Llamadas entrantes/salientes - Busque contactos por nombre o marque directamente desde la pestaña Teclado.

• Coincidencia de contactos - Vea los tipos de número de teléfono y los indicadores de "No llamar" al buscar.

• Controles de llamada - Use silenciar, poner en espera, grabar y tomar notas durante llamadas activas.

• Llamadas entrantes - El widget aparece automáticamente con opciones de aceptar/rechazar.

Comunicación y gestión de SMS

• Enviar mensajes - Escriba nombres de contacto o números de teléfono en la pestaña SMS o use la funcionalidad de clic para SMS.

• Vinculación automática - Los mensajes se conectan automáticamente a contactos/prospectos coincidentes.

• Vista de conversaciones - Todos los hilos de SMS se organizan por contacto.

• Opción de guardado automático - Los mensajes crean tareas de Salesforce cuando el administrador lo habilita.

  

  

Historial de llamadas y acceso a correo de voz

• Filtrado del historial - Vea todas las llamadas, solo llamadas perdidas, grabaciones o notas.

• Acciones rápidas - Volver a marcar números, reproducir grabaciones o agregar notas posteriores a la llamada.

• Reproducción de correo de voz - Acceda y reproduzca mensajes de voz con opciones para devolver la llamada.

• Detalles de la llamada - Vea la fecha, hora, duración e información del llamante.

  

  

  

Gestión de registros de llamadas no vinculadas

• Registro de llamadas no vinculadas - Estas son llamadas realizadas mientras el usuario de Zoom Phone no está conectado a Salesforce. Ejemplos serían cuando el usuario está en movimiento y atiende llamadas en su aplicación móvil Zoom Workplace.

• Sincronización selectiva - Revise una lista de hasta 3 días de llamadas desde la fecha actual y elija qué llamadas importar y asignar a qué registros de Salesforce.

• Coincidencia de contactos - El sistema muestra leads/contactos coincidentes para cada llamada.

• Grabaciones/Mensajes de voz - Estos no están disponibles para registros de llamadas no vinculadas.

  

Video: Experiencia del usuario final

El siguiente video mostrará la experiencia del usuario final para los siguientes escenarios:

• Llamada entrante con aparición de pantalla del contacto y tarea que se crea

• Llamada saliente

• Vincular un registro de llamada no vinculado

SFDC Zoom Phone User ExperienceZoom

Referencias

• Instalación de la aplicación Zoom para Salesforce Lightning

• Configuración de Zoom Phone para Salesforce Lightning

• Usar Zoom Phone en Salesforce para Lightning