Zoom PhoneとSalesforceの統合

はじめに

Salesforce（SFDC）Lightning向けZoom Phone統合により、エンドユーザーはSFDC内でZoom Phoneダイヤラウィジェットを利用して発着信、タスクによるアクティビティの記録、連絡先のポップ表示、およびAI Companionによる通話要約を行えます。この統合は、ユーザーがSalesforceにログインしているかどうかにかかわらず機能します。モバイル端末で通話を受けることがあるユーザーに最適です。ユーザーが再びSFDCにログインすると、既存の連絡先に関連付けられたタスクを確認したり、以前の通話から新しい連絡先を作成したりできます。Salesforce（SFDC）Lightning向けZoom統合には、Zoom Revenue Accelerator（ZRA）との連携も含まれます。本統合には以下が含まれます：

• ZRA：顧客とのやり取りを分析し、SFDCの顧客および商談にリンクされたインテリジェンスを提供するために使用されます。本ガイドではSFDCとの完全なZRA統合の手順は説明していません。詳細は以下を参照してください。 CRMとZoom Revenue Acceleratorの構成.

• Zoom自動ダイヤラ：SFDCに連携された効率的な営業発信ソリューションを提供します。

この記事では、Salesforce向けZoom Phone統合のセットアップ、構成、およびエンドユーザーの体験について詳しく説明します。この記事は以下を前提としています：

• Zoom Phoneが既にユーザー向けに設定され、正常に動作していること。

  • （任意）Zoom Revenue AcceleratorまたはZoom Auto Dialerがユーザー向けに設定され、正常に動作していること。

• Salesforceが既にユーザー向けに設定され、正常に動作していること。

• 既存のZoomとSalesforceの統合が設定されていないこと。

インストール

この統合のセットアップには次の権限が必要です：

• Zoom - アカウントオーナーまたはZoom App Marketplaceの権限を持つ管理者（ロール経由）。

• SFDC - 管理者権限およびSalesforce Trailblazerへのアクセス。大まかに言うと、まずZoom App Marketplaceから統合アプリをインストールし、それがSalesforceのウェブページにリダイレクトしてSalesforce側から統合アプリをインストールする流れになります。詳細な手順は弊社の サポート記事に記載されていますが、ここでは上位レベルの手順を説明します。

1. にログインします Zoom App Marketplaceで検索し、Salesforce Lightningを検索して統合アプリを見つけ、 追加

   
2. をクリックします。 Salesforce AppExchangeの Zoom for Lightning にリダイレクトされ、 （本番環境用）は 今すぐ試す （サンドボックス用）のいずれかをクリックできます。

   
3. 本番環境またはサンドボックス環境に対して正しいアカウントを選択していることを確認してください。

   
4. 現在のリリース番号に注意してください（このスクリーンショットは2026年1月のバージョン2.33.0です）。そして 確認してインストール.

   
5. を選択します。 管理者のみインストール を選択することを推奨します。 これによりSFDC管理者がこの統合への権限付与を管理できます。[ インストール

   

ビデオ - インストール

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Zoom Phoneの構成

ユーザーのセットアップと権限

誰もがSalesforceでZoom Phone統合を使用できるようにするには、適切なアクセス権を付与する必要があります。これにはPermission SetとCall Centerの割り当てが含まれます。

1. Permission Setの割り当て

   1. 歯車アイコンからSFDCのSetupにアクセスし、Setupをクリックします。

      
   2. SFDCのSetupでPermission Setsを検索します。

      
   3. この統合には2つのPermission Setがあります： Zoom Admin および Zoom Phone User。（ミーティング、コンタクトセンター、スケジューラなどの他のZoomコンポーネントもそれぞれのPermission Setを持ちます。）該当するPermission Setを開きます。Zoom Adminは通常管理者向けで、Zoom Admin for Lightningアプリへのアクセスが必要なユーザーにのみ使用してください。標準ユーザーにはZoom Phone Userだけが必要なPermission Setです。

      
   4. Manage Assignmentsの下でユーザーをZoom Phone UserのPermission Setに追加します。

      

      
2. SFDCユーザーをCall Centerセットに追加

   1. Zoom Phone Call Centerを見つけます。SetupのCall Centersセクションに移動し、構成したZoom Phone統合を探して名前をクリックします。Editはクリックしないでください。

      
   2. ユーザー割り当ての管理 - Manage Call Center Users ボタンを使用して、このCall Centerセットにユーザーを追加します。

      

      

Zoom Phoneインターフェースの設定

次に、Salesforce内で Zoom Phoneウィジェット を表示してエージェントが使用できるようにする必要があります。多くの場合、 Sales または Sales Console アプリに追加しますが、これはお客様ごとに異なる決定となる場合があります。

1. Open CTI SoftphoneをSFDCアプリに追加（自動起動を含む）

   1. 次に、Open CTI SoftphoneユーティリティをLightningアプリに追加し、「Start Automatically」設定を有効にする必要があります。これによりZoom Phoneウィジェットがユーティリティバーに直接配置され、ユーティリティバーが折りたたまれていてもコンポーネントがバックグラウンドで事前読み込みされるため、ページごとにクリック発信機能に簡単にアクセスできるようになります。

   2. ユーティリティアイテムの追加 - App Managerを介して既存のLightningアプリを編集し、 App Manager で Open CTI Softphone を Utility Items タブに追加します。

      

      
   3. CTIウィジェットの調整 - ZP CTIウィジェットのサイズを幅400×高さ640に更新し、ここで「Start Automatically」ボックスにチェックを入れることをお勧めします。

      

通話/SMSの動作設定

この重要なセクションでは、Salesforce内で通話およびSMSメッセージがどのように処理されるかに関するビジネスルールの設定手順を説明します。

Zoom Admin for Lightning 設定

1. Zoom Phone統合がSalesforceで稼働したら、組織のワークフローに合わせて設定を微調整することを推奨します。この構成はSalesforce内のアプリを通じて行い、通話ログの動作からユーザーインターフェースのオプションまでカスタマイズできます。変更を行った場合、 Zoom Admin for Lightning ユーザーはSalesforceページを更新して変更を反映する必要があります。 設定にはSalesforceの!

   1. アプリ Zoom Admin for Lightning を通じてアクセスし、 Zoom Phone 設定セクションに移動します。注目すべき主要な領域は次のとおりです：

      1. 通話およびSMSのログオプション - 通話ログとテキストメッセージの自動保存の制御、Zoom Phoneウィジェットに表示するフィールドのカスタマイズ、Sales Engagement機能との統合設定などを行います。

      2. ユーザーインターフェースの制御 - これらの制御には次のような項目が含まれます：

         1. 連絡先/リード設定の構成

         2. 高度なクリック発信動作の有効化

         3. 「関連先（Related To）」設定、画面ポップ、およびボタンの表示制御（例：保存/削除オプション）の管理。

2. 認証とシステム設定 - ZoomとSalesforceアカウント間のユーザーマッチングの設定や、内部の通話処理の構成を行います。

   

   

   
3. 通話ログパネルのカスタマイズ（任意）

   1. Zoom Phone設定内で、表示したいフィールドを使って通話ログパネルをカスタマイズし、追加したフィールドの順序を変更できます。

      

   
4. タスク詳細ページのカスタマイズ

   1. Zoom Phone統合の価値を最大限に引き出すには、通話ログの詳細をSalesforceのタスクページに直接追加することをお勧めします。これにより、ユーザーは既に作業している場所で通話情報に簡単にアクセスでき、画面を行き来する必要がなくなります。

   2. このカスタマイズはSalesforceのLightning App Builderで行い、タスク詳細ページのレイアウトを編集する必要があります。プロセスは次の通りです：

      1. Lightning App Builderへのアクセス - 任意の既存のタスクレコードに移動し、 既存の タスクレコード のページで Edit Page

         

         

         
      2. に移動してタスクレイアウトを変更します。 Zoomコンポーネントの追加

         

         
      3. - zoomCallLogDetailコンポーネントをタスク詳細ページレイアウトにドラッグします。

5. zoomCallLogDetailにはAI Companionによる通話要約や、録音およびボイスメールへのリンクも含まれます。 変更の有効化

- 更新したレイアウトを保存して有効化し、適切なレコードタイプやユーザープロファイル、または組織全体に割り当てます。

モバイルSFDC構成

1. ユーザーが外出先での通話処理にSFDCおよびZoom Workplaceモバイルアプリを利用する場合、このセクションではその統合をよりスムーズにするための追加設定手順を説明します。 を設定します および Click to Call.

   1. Click to SMS

   2. これにより、ユーザーはモバイルのSalesforceアプリ内で電話番号をタップすると、Zoom Workplaceモバイルアプリを介して通話が発信されたりSMSが開始されたりし、両プラットフォーム間でシームレスな体験が実現します。 Object Managerを開く

   3. - Object Managerを開き、Zoom Phoneアクションを追加したいオブジェクトを選択します（リード、連絡先、取引先などが一般的に更新されるオブジェクトです）。

   4. 「Page Layout」を選択し、「Mobile & Lightning Actions」セクションを探します。 Zoom Phone そのセクションに

      

      

を追加します。

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

ビデオ - Zoom Phoneの構成

SFDC向けZoom Auto Dialerの構成 Zoom Auto DialerはZoom Phoneの上にZoom Revenue Accelerator（ZRA）のコンポーネントを活用して、強力なアウトバウンド顧客連絡ツールを提供します。SFDC統合により、ユーザーはSFDCの連絡先から発信リストを取得し、各通話後に通話ログ、AI Companionの通話要約、録音などをSFDCのタスクに含めるために同じZoom Phone統合を活用できます。Zoom Auto DialerはSFDCとの完全なZRA統合を必ずしも必要としません。上記のZoom Phone統合を完了すると、連絡先検索のためのZRA統合はユーザー側での簡単なOAuth認可だけで済みます。該当するコンポーネントについては、以下の OAuth認可

セクションを参照してください。

エンドユーザーの体験

最終セットアップと個人設定

SalesforceでZoom Phone統合を構成したら、個々のユーザーは発信やSMS送信を開始するために個人のセットアップを完了する必要があります。これにはOAuth認可プロセスの完了と、Salesforce内の電話番号とどのように相互作用するかに関する個人の設定の構成が含まれます。

OAuth認可プロセス ユーザーがサインイン時にOAuthの完了に関するメッセージを表示する場合、Salesforce内の Zoom User Config

1. アプリを通じて接続を認可する必要があります。完了すると、ユーザーはZoomの資格情報を使用してZoom Phoneウィジェットにサインインでき、統合を定期的に使用している限り認可は有効なままになります。 Appsドロップダウンを選択し、

   
2. Zoom User Config. を検索します。

   

   1. をクリックします。 Zoom Phone Settings. をクリックします。

      
   2. をクリックします。

      
   3. Zoom App Marketplaceからの認可

3. ボックスをクリックします。これにより別のブラウザウィンドウが開き、ユーザーにZoomの資格情報またはSSOでのサインインを促します。 ユーザーはSalesforce内の電話番号をクリックしたときに何が起きるかについて、3つのオプションから選択できます。 ユーザーはまた、Zoom Phoneウィジェットがすべてのページ、タブ更新、またはリンククリック時に自動的にポップアップするかどうかを選択できます。これはウィジェットを常にすべてのページで表示したい場合を除き、通常は推奨されません。このオプションを選択しない場合、ウィジェットは最小化されたままで、発信時や着信時にポップします。 （オプション）Zoom Auto Dialer統合を行う場合は、同じ Zoom Revenue Accelerator Settings

   1. Zoom User Config. Zoom Phone Settings..

      

を

SFDC Zoom Phone User SetupZoom

Zoom User Settings

SFDCアプリの下で選択します。

ビデオ - エンドユーザーの体験

• SalesforceでのZoom Phoneウィジェットの使用 サインインして設定が完了すると、Zoom PhoneウィジェットはSalesforce内でのすべての電話およびSMSコミュニケーションのコマンドセンターになります。ウィジェットは（無効にしていない限り）着信時に自動的にポップアップし、Salesforceのレコードとシームレスに統合されるため、CRMデータを常に最新に保ちながら接続を維持しやすくなります。

• 発着信 - 名前で連絡先を検索するか、Keypadタブから直接ダイヤルします。

• 連絡先の一致 - 検索時に電話番号の種類や「発信禁止（Do Not Call）」の表示を確認できます。

• 通話コントロール - 通話中にミュート、保留、録音、ノート作成を使用できます。

着信

• - ウィジェットが自動的にポップアップし、応答/拒否のオプションを表示します。 SMSのやり取りと管理

• メッセージ送信 - SMSタブで連絡先名や電話番号を入力するか、クリックでSMSを開始する機能を使用します。

• 自動リンク - メッセージは一致する連絡先/リードに自動的に関連付けられます。

• 会話ビュー - すべてのSMSスレッドは連絡先ごとに整理されます。

  

  

自動保存オプション

• - 管理者が有効にすると、メッセージはSalesforceのタスクを作成します。 通話履歴とボイスメールへのアクセス

• 履歴フィルタリング - すべての通話、未応答のみ、録音、またはメモを表示できます。

• クイックアクション - 再ダイヤル、録音の再生、または通話後のメモ追加など。

• ボイスメール再生 - 音声メッセージにアクセスして再生し、折り返し通話のオプションを利用できます。

  

  

  

通話の詳細 -

• 日付、時刻、通話時間、発信者情報を確認できます。 未関連通話ログの管理

• 未関連通話ログ - これらはZoom PhoneユーザーがSalesforceに接続していない状態で行った通話です。例として、ユーザーが外出先でZoom Workplaceのモバイルアプリで通話をしている場合などが含まれます。

• 発着信 選択的同期

• - 現在日付から最大3日分の通話一覧を確認し、どの通話をインポートしてどのSalesforceレコードに割り当てるかを選択できます。 - システムは各通話に対して一致したリード/連絡先を表示します。

  

録音/ボイスメール

- これらは未関連通話ログには利用できません。

• ビデオ - エンドユーザーの体験

• 次のビデオは以下のシナリオにおけるエンドユーザーの体験を示します：

• 連絡先の画面ポップと作成されるタスクを伴う着信

SFDC Zoom Phone User ExperienceZoom

発信

• 未関連通話ログの紐付け

• 参考資料

• Zoom for Salesforce Lightningアプリのインストールおよび設定