Guía de administración delegada

Este documento proporciona instrucciones para conceder a usuarios externos, como los miembros de tu equipo de Ventas de Zoom, Acceso delegado a la cuenta de Zoom de tu empresa.

Descripción general

Este documento proporciona instrucciones para otorgar a usuarios externos, como los miembros de tu equipo de ventas de Zoom, acceso delegado a la cuenta de Zoom de tu empresa.

Según la configuración de roles y los ámbitos concedidos como parte de este proceso de configuración, los usuarios externos o de terceros podrán ayudar a ver o editar la configuración y la información de tu cuenta a tu discreción. Muchos clientes de Zoom consideran que esto es especialmente útil en las primeras etapas de la configuración de una cuenta, ya que los usuarios delegados pueden verificar la configuración y acceder a datos o información utilizados para la solución de problemas. Para realizar este proceso de configuración, completa los siguientes pasos.

Nota

Solo Con licencia los usuarios pueden administrar cuentas externas.

Antes de comenzar: confirma los permisos

Antes de configurar el acceso de administración delegada, los administradores de la cuenta deben verificar que tengan los permisos Basado en roles adecuados para los productos que pretenden delegar. Por ejemplo, es posible que los administradores no tengan acceso a nivel de administrador a Zoom centro de contacto o Zoom Events a menos que el propietario de cuenta haya asignado explícitamente los permisos necesarios a su rol.

Consulta el Centro de soporte de Zoom para obtener más información sobre cambiar el acceso Basado en roles.

Configuración de administración delegada

Paso 1: Configura la configuración del rol de administración delegada

Este paso describe cómo crear y confirmar la configuración y el acceso Basado en roles del administrador delegado para tu cuenta. Realiza los siguientes pasos:

1. Como propietario de cuenta o administrador autorizado con suficientes permisos Basado en roles, inicia sesión en el portal web de Zoom.

2. En el menú del lado izquierdo, despliega Administración de usuarios y haz clic en Roles. En la pantalla siguiente, haz clic en +Añadir rol y asígnale el nombre Administración delegada, o el que elijas, y haz clic en Añadir.

   

   Cómo añadir un nuevo rol personalizado
3. En la pantalla siguiente, selecciona los permisos Ver y Editar para cada configuración que quieras conceder al rol, además del alcance de acceso de la cuenta. Normalmente se recomienda el acceso a toda la cuenta cuando empiezas.

   

   Confirmación de permisos y ámbitos del rol

   Para empezar, sugerimos conceder al menos acceso de visualización a la mayoría de las configuraciones, según lo que te resulte cómodo. Según tus preferencias, puedes optar por excluir la vista de configuraciones relacionadas con la facturación, el historial de chat y otra información confidencial. Sin embargo, algunos de los permisos que se requieren con más frecuencia para la solución de problemas incluyen:

Administración de usuarios y permisos
Usuarios Configuración avanzada de usuarios Administración de roles Administración de roles - Teléfono Grupos
Administración de la cuenta
perfil de la cuenta Configuración de la cuenta Configuración de seminarios web
Administración de Zoom Rooms
Zoom Rooms Administrador de contenido de Cartelería digital integración de calendario Conector de sala H.323/SIP
Panel de control
Página principal del Panel de control Reuniones Zoom Rooms CRC Seminarios web chat Zoom Phone
Informes
Informes de uso sistema de telefonía Informes de actividad de usuarios Registros de actividad del administrador Iniciar sesión/Cerrar sesión
Funciones avanzadas
Zoom para desarrolladores OAuth Chatbot SDK de reuniones webhook Aplicación OAuth de servidor a servidor Zoom Mesh Imagen de marca Seguridad Inicio de sesión único Marketplace Campañas de SMS
Zoom Phone
administración de telefonía

1. Una vez completado, haz clic en Guardar cambios en la parte inferior de la pantalla.

Paso 2: Añade a tus delegados

Ahora que el rol está creado, invita a tus delegados previstos (es decir, a los miembros necesarios de tu equipo de ventas o de cuentas) a unirse a tu cuenta. Para añadir un delegado, realiza los siguientes pasos:

1. En el menú del lado izquierdo, despliega Administración de usuarios y haz clic en Roles. En la pantalla siguiente, haz clic en Administración delegada, o el nombre elegido anteriormente, si es diferente.

   

   Ejemplo de un rol personalizado de Administración delegada
2. En la pantalla siguiente, haz clic en la Miembros del rol pestaña. Luego haz clic en los puntos suspensivos (...), y haz clic en Invitar a usuarios externos a este rol.

   

   Cómo invitar a usuarios externos al rol personalizado
3. Aparecerá una ventana emergente con el acuerdo. Si estás de acuerdo con la declaración, haz clic en Aceptar.

4. En la siguiente ventana emergente, introduce la dirección de correo electrónico del delegado previsto y selecciona las opciones adecuadas.

   1. Si seleccionas la opción de Los usuarios invitados pueden asignar el mismo puesto de administración a otras personas en sus cuentas, entonces el usuario delegado puede invitar a otros miembros de su cuenta principal a asumir el mismo acceso Basado en roles a tu cuenta.

   2. Por ejemplo, si a John Xyz de Zoom se le concede acceso delegado con este permiso habilitado, John también puede conceder el mismo permiso a otro colega de Zoom en cualquier momento. Si es así, no se te notificará esta acción y esos usuarios subdelegados no se mostrarán en la lista de delegados.

   3. Si seleccionas la opción de establecer una fecha de vencimiento para que el usuario invitado y sus delegados administren esta cuenta, el acceso del usuario y el de cualquier delegado derivado de la configuración anterior perderán el acceso en el momento determinado.

Ejemplo de invitar a un usuario externo como administrador delegado

Una vez configurados tus ajustes, haz clic en Añadir.

Paso 3: revisión de la lista de delegados

Después de invitar a un usuario para que sea delegado, la Miembros del rol pestaña mostrará la lista de delegados, incluido su estado de aceptación, la fecha de vencimiento y si tienen la capacidad de asignar otros delegados desde su cuenta. Puedes quitar el acceso a los delegados en cualquier momento desde esta pantalla.

Ejemplo de visualización de la lista actual de administradores delegados

Paso 4: aceptar la invitación (se requiere una acción del delegado)

Después de enviar la invitación, el usuario recibirá un correo electrónico para ser delegado dentro de tu cuenta. No se requiere ninguna acción por parte de la empresa que invita, y se proporciona solo con fines de visibilidad.

Ejemplo del correo electrónico que reciben los usuarios cuando se los invita a ser un administrador delegado

Paso 5: acceso delegado a la cuenta

Después de que el delegado haya aceptado la invitación a la tu cuenta a través de su portal web personal. Desde allí, solo podrán ver la información y la configuración para la que les hayas otorgado permiso explícito, como se hizo en el Paso 1.

Atención

Si al administrador delegado se le han concedido los permisos adecuados, también puede realizar tareas en áreas adicionales de la plataforma Zoom fuera del portal web de Zoom, como Zoom Events y el Zoom Marketplace.

Lo que ven los administradores delegados después de autenticar su acceso en la cuenta de terceros