Guía de campo de administración delegada

Este documento proporciona instrucciones para conceder a usuarios externos, como los miembros de su equipo de Ventas de Zoom, acceso delegado a la cuenta de Zoom de su empresa.

Resumen

Este documento proporciona instrucciones para conceder a usuarios externos, como los miembros del equipo de ventas de Zoom, acceso delegado a la cuenta de Zoom de su empresa.

Según la configuración del rol y los ámbitos concedidos como parte de este proceso de configuración, los usuarios externos o de terceros podrán ayudar a ver o editar la Configuración y la información de su cuenta, a su discreción. Muchos Clientes de Zoom consideran que esto es especialmente útil en las primeras etapas de la configuración de una cuenta, ya que los usuarios delegados pueden verificar la Configuración y acceder a datos o información usados para la solución de problemas. Para realizar este proceso de configuración, complete los siguientes pasos.

Nota

Solo Con licencia usuarios pueden administrar cuentas externas.

Antes de comenzar: confirme los permisos

Antes de configurar el acceso de administración delegada, los administradores de la cuenta deben verificar que tengan los permisos Basado en roles adecuados para los productos que pretenden delegar. Por ejemplo, es posible que los administradores no tengan acceso a nivel de administrador al centro de contacto de Zoom o a Zoom Events a menos que el propietario de cuenta haya asignado explícitamente los permisos necesarios a su Rol, función.

Consulte el Centro de soporte de Zoom para obtener más información sobre cambiando el acceso Basado en roles.

Configuración de la administración delegada

Paso 1: Configure la configuración del rol de administración delegada

Este paso describe cómo crear y confirmar la Configuración y el acceso Basado en roles del administrador delegado para su cuenta. Realice los siguientes pasos:

1. Como propietario de cuenta o administrador autorizado con permisos Basado en roles suficientes, inicie sesión en el portal web de Zoom.

2. En el menú del lado izquierdo, expanda Administración de usuarios y haga clic en Roles. En la siguiente pantalla, haga clic en +Añadir rol y asígnele el nombre Administración delegada, o cualquier otro que elija, y haga clic en Añadir.

   

   Cómo añadir un nuevo rol personalizado
3. En la siguiente pantalla, seleccione los Ver y Editar permisos para cada configuración que desee conceder al rol, además del Alcance acceso de la cuenta. Por lo general, se recomienda el acceso a toda la cuenta cuando se está empezando.

   

   Confirmación de permisos y ámbitos del rol

   Al comenzar, sugerimos conceder al menos acceso de visualización a la mayoría de las configuraciones, según su criterio. Según sus preferencias, puede optar por excluir la visualización de la configuración para la información relacionada con la facturación, el historial de chat y otra información sensible. Sin embargo, algunos de los permisos más habituales que se requieren para la solución de problemas incluyen:

Administración de usuarios y permisos
Usuarios Configuración avanzada de usuario Administración de roles Administración de roles - Teléfono Grupos
Administración de la cuenta
Perfil de la cuenta Configuración de la cuenta Configuración del seminario web
Administración de Zoom Rooms
Zoom Rooms Administrador de contenido de Cartelería digital integración de calendario Conector de sala H.323/SIP
Panel de control
Página principal del Panel de control Reuniones Zoom Rooms CRC Webinarios chat Zoom Phone
Informes
Informes de uso sistema de telefonía Informes de actividad del usuario Registros de actividad del administrador Iniciar sesión/Cerrar sesión
Características avanzadas
Zoom para desarrolladores OAuth Chatbot SDK de reunión webhook Aplicación OAuth de servidor a servidor Zoom Mesh Imagen de marca Seguridad Inicio de sesión único Marketplace Campañas de SMS
Zoom Phone
Gestión de teléfonos

1. Una vez completado, haga clic Guardar cambios en la parte inferior de su pantalla.

Paso 2: Añadir sus delegados

Ahora que el Rol, función está creado, Invitar a sus delegados previstos (es decir, los miembros necesarios de su equipo de Ventas o de su cuenta) para Unirse a su cuenta. Para Añadir un delegado, siga los siguientes pasos:

1. En el menú del lado izquierdo, expanda Administración de usuarios y haga clic en Roles. En la siguiente pantalla, haga clic en Administración delegada, o el nombre elegido anteriormente si es diferente.

   

   Ejemplo de un Rol, función personalizado de Administración de delegados
2. En la siguiente pantalla, haga clic en la Miembros del Rol, función pestaña. Luego haga clic en los puntos suspensivos (...), y haga clic en Invitar usuarios externos a este Rol, función.

   

   Cómo Invitar usuarios externos al Rol, función personalizado
3. Aparecerá un emergente de aceptación. Si está de acuerdo con la declaración, haga clic en Aceptar.

4. En el siguiente emergente, introduzca la dirección de correo electrónico de su delegado previsto y Seleccione las opciones adecuadas.

   1. Si Seleccione la opción para Los usuarios invitados pueden Asignar la misma posición de gestión a otros en sus cuentas, entonces el usuario delegado puede Invitar a otros miembros de su cuenta principal a asumir el mismo Acceso Basado en roles a su cuenta.

   2. Por ejemplo, si a John Xyz de Zoom se le concede Acceso delegado con este Permiso habilitado, John también puede otorgar el mismo Permiso a otro colega de Zoom en cualquier momento. Si es así, usted no lo hará será notificado de esta acción y esos usuarios subdelegados no se mostrarán en la lista de delegados.

   3. Si Seleccione la opción para Establecer una fecha de vencimiento para el usuario invitado y sus delegados para administrar esta cuenta, el Acceso del usuario y cualquiera de sus delegados subordinados de la configuración anterior perderán el Acceso en el momento determinado.

Ejemplo de invitar a un usuario externo como administrador delegado

Una vez que su Configuración esté lista, haga clic Añadir.

Paso 3: Revisando la lista de delegados

Después de invitar a un usuario a ser delegado, la Miembros del Rol, función pestaña va a mostrar la lista de delegados, incluido su estado de aceptación, fecha de vencimiento y si tienen la capacidad de Asignar otros delegados desde su cuenta. Puede eliminar el Acceso de los delegados en cualquier momento desde esta pantalla.

Ejemplo de ver la lista actual de administradores delegados

Paso 4: Aceptando la invitación (se requiere acción del delegado)

Después de que se envíe la invitación, el usuario recibirá un correo electrónico para ser delegado dentro de su cuenta. No se requiere ninguna acción aquí por parte de la empresa que invita y se proporciona con fines de visibilidad.

Ejemplo del correo electrónico que reciben los usuarios cuando se les invita a ser administradores delegados

Paso 5: Acceso a la cuenta del delegado

Después de que el delegado haya aceptado la invitación a la cuenta, puede autenticar en su cuenta a través de su portal web personal. Desde allí, solo podrán ver la información y la Configuración para las que les hayas concedido Permiso expreso, como se hizo en el Paso 1.

Atención

Si al administrador delegado se le han otorgado los Permisos adecuados, también puede realizar tareas en áreas adicionales de la plataforma de Zoom fuera del portal web de Zoom, como Zoom Events y las Zoom Marketplace.

Lo que ven los administradores delegados después de autenticar en la cuenta de terceros