Guía de campo de administración delegada

Este documento proporciona instrucciones para conceder a usuarios externos, como los miembros de su equipo de ventas de Zoom, acceso delegado a la cuenta de Zoom de su empresa.

Descripción general

Este documento proporciona instrucciones para otorgar a usuarios externos, como los miembros de su equipo de Ventas de Zoom, Acceso delegado a la cuenta de Zoom de su empresa.

Según la Configuración de Rol, función y los alcances otorgados como parte de este proceso de configuración, los usuarios externos o de terceros podrán ayudar a ver o editar la Configuración y la información de su cuenta a su discreción. Muchos Clientes de Zoom consideran que esto es particularmente útil en las primeras etapas de la configuración de una cuenta, ya que los usuarios delegados pueden verificar la Configuración y acceder a datos o información utilizados para la resolución de problemas. Para realizar este proceso de configuración, complete los siguientes pasos.

Nota

Solo Con licencia los usuarios pueden administrar cuentas externas.

Antes de comenzar: confirme los permisos

Antes de configurar el Acceso de administración delegada, los administradores de la cuenta deben verificar que tienen los permisos Basado en roles adecuados para los productos que pretenden delegar. Por ejemplo, es posible que los administradores no tengan Acceso de nivel de administrador a Zoom centro de contacto o Zoom Events a menos que el propietario de cuenta haya asignado explícitamente los permisos necesarios a su Rol, función.

Consulte el Centro de soporte de Zoom para obtener más información sobre cambiar el Acceso Basado en roles.

Configuración de administración delegada

Paso 1: Configure la Configuración del Rol, función de administración delegada

Este paso describe cómo crear y confirmar la Configuración Basado en roles y el Acceso del administrador delegado para su cuenta. Realice los siguientes pasos:

1. Como propietario de cuenta o administrador autorizado con suficientes permisos Basado en roles, inicie sesión en el portal web de Zoom.

2. En el menú del lado izquierdo, despliegue Administración de usuarios y haga clic en Roles. En la siguiente pantalla, haga clic en +Añadir Rol, función y asígnele el nombre Administración delegada, o cualquier otro que Seleccione, y haga clic en Añadir.

   

   Cómo Añadir un nuevo Rol, función personalizado
3. En la siguiente pantalla, Seleccione los Ver y Editar permisos para cada Configuración que desee otorgar al Rol, función, además del Ámbito de Acceso para la cuenta. Normalmente se recomienda el Acceso a toda la cuenta cuando está comenzando.

   

   Confirmación de permisos y alcances del Rol, función

   Al comenzar, sugerimos otorgar al menos Acceso de visualización a la mayoría de las Configuración, según su nivel de comodidad. Dependiendo de sus preferencias, puede optar por excluir la visualización de Configuración para información relacionada con la Facturación, el historial de chat y otra información confidencial. Sin embargo, algunos de los permisos más comúnmente requeridos para la resolución de problemas incluyen:

Administración de usuarios y permisos
Usuarios Configuración avanzada del usuario Administración de roles Administración de roles - Teléfono Grupos
Administración de la cuenta
Perfil de la cuenta Configuración de la cuenta Configuración de seminario web
Administración de Zoom Rooms
Zoom Rooms Administrador de contenido de Cartelería digital Integración de calendario Conector de sala H.323/SIP
Panel de control
Página principal del Panel de control Reuniones Zoom Rooms CRC Webinars chat Zoom Phone
Informes
Informes de uso sistema de telefonía Informes de actividad del usuario Registros de actividad del administrador Iniciar sesión/Cerrar sesión
Funciones avanzadas
Zoom para desarrolladores OAuth chatbot SDK de reuniones webhook Aplicación OAuth de servidor a servidor Zoom Mesh Imagen de marca Seguridad Inicio de sesión único Marketplace Campañas de SMS
Zoom Phone
Gestión telefónica

1. Una vez completado, haga clic Guardar cambios en la parte inferior de su pantalla.

Paso 2: Añadir sus delegados

Ahora que el Rol, función está creado, Invitar a los delegados previstos (es decir, los miembros necesarios de su equipo de Ventas o de cuenta) a Unirse a su cuenta. Para Añadir un delegado, realice los siguientes pasos:\

1. En el menú del lado izquierdo, despliegue Administración de usuarios y haga clic en Roles. En la siguiente pantalla, haga clic en Administración delegada, o el nombre elegido previamente si es diferente.

   

   Ejemplo de un rol personalizado de administración delegado
2. En la siguiente pantalla, haga clic en la Miembros del rol pestaña. Luego haga clic en los puntos suspensivos (...), y haga clic en Invitar a usuarios externos a este rol.

   

   Cómo invitar a usuarios externos al rol personalizado
3. Aparecerá una ventana emergente de acuerdo. Si está de acuerdo con la declaración, haga clic en Aceptar.

4. En la siguiente ventana emergente, introduzca la dirección de correo electrónico de su delegado previsto y seleccione las opciones adecuadas.

   1. Si Seleccione la opción para Los usuarios invitados pueden Asignar el mismo puesto de gestión a otros en sus cuentas, entonces el usuario delegado puede Invitar a otros miembros de su cuenta principal a asumir el mismo acceso Basado en roles a su cuenta.

   2. Por ejemplo, si a John Xyz de Zoom se le concede acceso delegado con este Permiso habilitado, John también puede otorgar el mismo Permiso a otro colega de Zoom en cualquier momento. En ese caso, usted no aceptará será notificado de esta acción y esos usuarios subdelegados no se mostrarán en la lista de delegados.

   3. Si Seleccione la opción para Establecer una fecha de expiración para que el usuario invitado y sus delegados gestionen esta cuenta, el acceso del usuario y cualquiera de sus delegados subyacentes de la configuración anterior perderán el acceso en el momento determinado.

Ejemplo de invitar a un usuario externo como administrador delegado

Una vez que la Configuración esté establecida, haga clic en Añadir.

Paso 3: Revisar la lista de delegados

Después de invitar a un usuario para que sea un delegado, la Miembros del rol pestaña mostrará la lista de delegados, incluido su estado de aceptación, fecha de vencimiento y si tienen la capacidad de Asignar otros delegados desde su cuenta. Puede quitar el Acceso de los delegados en cualquier momento desde esta pantalla.

Ejemplo de ver la lista actual de administradores delegados

Paso 4: Aceptar la invitación (se requiere la acción del delegado)

Después de que se envíe la invitación, el usuario recibirá un correo electrónico para ser delegado dentro de su cuenta. No se requiere ninguna acción aquí por parte de la empresa que invita y se proporciona con fines de visibilidad.

Ejemplo del correo electrónico que reciben los usuarios cuando se les invita a ser un administrador delegado

Paso 5: Acceso a la cuenta del delegado

Después de que el delegado haya aceptado la invitación a la cuenta, puede autenticar en su la cuenta a través de su portal web personal. A partir de ahí, solo podrá ver la información y la Configuración para las que usted haya otorgado Permiso expreso, como se hizo en el Paso 1.

Atención

Si al administrador delegado se le han otorgado los permisos apropiados, también puede realizar tareas en áreas adicionales de la plataforma Zoom fuera del portal web de Zoom, como Zoom Events y el Zoom Marketplace.

Lo que ven los administradores delegados después de autenticar en la cuenta de terceros