Guía de campo de administración delegada

Este documento proporciona instrucciones para conceder a usuarios externos, como los miembros de su equipo de ventas de Zoom, acceso delegado a la cuenta de Zoom de su empresa.

Descripción general

Este documento proporciona instrucciones para conceder a usuarios externos, como miembros de su equipo de ventas de Zoom, acceso delegado a la cuenta de Zoom de su empresa.

Según la configuración de roles y los ámbitos concedidos como parte de este proceso de configuración, los usuarios externos o de terceros podrán ayudar a ver o editar la configuración y la información de su cuenta, a su discreción. Muchos clientes de Zoom consideran que esto es especialmente útil en las primeras etapas de la configuración de una cuenta, ya que los usuarios delegados pueden verificar la configuración y acceder a datos o información utilizados para la resolución de problemas. Para realizar este proceso de configuración, complete los siguientes pasos.

Nota

Solo Con licencia los usuarios pueden administrar cuentas externas.

Antes de empezar: confirme los permisos

Antes de configurar el acceso de administración delegada, los administradores de cuenta deben verificar que tienen los permisos basados en roles apropiados para los productos que pretenden delegar. Por ejemplo, es posible que los administradores no tengan acceso a nivel de administrador a Zoom Contact Center o Zoom Events a menos que el propietario de la cuenta haya asignado explícitamente los permisos necesarios a su rol.

Consulte el centro de soporte de Zoom para obtener más información sobre cambiar el acceso basado en roles.

Configuración de la administración delegada

Paso 1: configure los ajustes del rol de administración delegada

Este paso describe cómo crear y confirmar la configuración y el acceso basados en roles del administrador delegado para su cuenta. Realice los siguientes pasos:

1. Como propietario de la cuenta o administrador autorizado con permisos basados en roles suficientes, inicie sesión en el portal web de Zoom.

2. En el menú del lado izquierdo, expanda Administración de usuarios y haga clic en Roles. En la pantalla siguiente, haga clic en +Añadir rol y asígnele el nombre Administración delegada, o cualquier otro que prefiera, y haga clic en Añadir.

   

   Cómo añadir un nuevo rol personalizado
3. En la pantalla siguiente, seleccione los permisos de Ver y Editar para cada configuración que desee conceder al rol, además del ámbito de acceso de la cuenta. Por lo general, se recomienda el acceso a toda la cuenta a medida que empieza Confirmación de permisos y ámbitos del rol.

   

   A medida que comience, le sugerimos conceder al menos

   al menos acceso de visualización a la mayoría de los ajustes, según su comodidad. Según sus preferencias, podría optar por excluir la visualización de la información relacionada con facturación, historial de chat y otra información sensible. Sin embargo, algunos de los permisos más solicitados para la resolución de problemas incluyen: Gestión de usuarios y permisos

Usuarios
Configuración avanzada del usuario Administración de roles Administración de roles - Teléfono Grupos Perfil de la cuenta
Administración de la cuenta
Configuración de seminarios web Configuración de la cuenta Administración de Zoom Rooms
Administrador de contenido de cartelería digital
Zoom Rooms Administrador de contenido de cartelería digital Integración de calendario Conector de sala H.323/SIP
Panel de control
Página de inicio del panel de control Reuniones Zoom Rooms CRC Seminarios web Chat Zoom Phone
Informes
Informes de uso Sistema de telefonía Informes de actividad de usuarios Registros de actividad del administrador Iniciar sesión/Cerrar sesión
Funciones avanzadas
Zoom para desarrolladores OAuth Chatbot SDK de reuniones webhook Aplicación OAuth de servidor a servidor Zoom Mesh Imagen de marca Seguridad Inicio de sesión único Marketplace Campañas de SMS
Zoom Phone
gestión de telefonía

1. Una vez completado, haga clic en Guardar cambios en la parte inferior de la pantalla.

Paso 2: Añada a sus delegados

Ahora que el rol ha sido creado, invite a sus delegados previstos (es decir, a los miembros necesarios de su equipo de ventas o de cuentas) a unirse a su cuenta. Para añadir un delegado, siga los pasos siguientes:\

1. En el menú del lado izquierdo, expanda Administración de usuarios y haga clic en Roles. En la pantalla siguiente, haga clic en Administración delegada, o el nombre elegido anteriormente si es diferente.

   

   Ejemplo de un rol personalizado de Administración de delegados
2. En la siguiente pantalla, haga clic en la Miembros del rol pestaña. Luego haga clic en los puntos suspensivos (...) y haga clic en Invitar a usuarios externos a este rol.

   

   Cómo invitar a usuarios externos al rol personalizado
3. Aparecerá una ventana emergente con un acuerdo. Si está de acuerdo con la declaración, haga clic en Aceptar.

4. En la siguiente ventana emergente, introduzca la dirección de correo electrónico de su delegado previsto y seleccione las opciones apropiadas.

   1. Si selecciona la opción Los usuarios invitados pueden asignar el mismo puesto de administración a otros en sus cuentas, entonces el usuario delegado puede invitar a otros miembros de su cuenta principal a asumir el mismo acceso basado en roles a su cuenta.

   2. Por ejemplo, si John Xyz de Zoom recibe acceso de delegado con este permiso habilitado, John también puede otorgar el mismo permiso a otro colega de Zoom en cualquier momento. En ese caso, no se le notificará de esta acción y esos usuarios subdelegados no aparecerán en la lista de delegados.

   3. Si selecciona la opción de Establecer una fecha de vencimiento para que el usuario invitado y sus delegados gestionen esta cuenta, el acceso del usuario y el de cualquiera de sus delegados subyacentes de la configuración anterior perderán el acceso en el momento determinado.

Ejemplo de invitar a un usuario externo como administrador delegado

Una vez configurados sus ajustes, haga clic en Añadir.

Paso 3: Revisar la lista de delegados

Después de invitar a un usuario para que sea delegado, la Miembros del rol pestaña mostrará la lista de delegados, incluido su estado de aceptación, fecha de vencimiento y si tienen la capacidad de asignar otros delegados de su cuenta. Puede revocar el acceso a los delegados en cualquier momento desde esta pantalla.

Ejemplo de ver la lista actual de administradores delegados

Paso 4: Aceptar la invitación (se requiere acción del delegado)

Después de enviar la invitación, el usuario recibirá un correo electrónico para ser delegado dentro de su cuenta. No se requiere ninguna acción por parte de la empresa invitante y se proporciona con fines de visibilidad.

Ejemplo del correo electrónico que reciben los usuarios cuando se les invita a ser un administrador delegado

Paso 5: Acceso de la cuenta del delegado

Después de que el delegado haya aceptado la invitación a la cuenta, puede autenticarse en su la cuenta a través de su portal web personal. Desde allí, solo podrá ver la información y la configuración para las que usted le haya concedido permiso explícito, como se hizo en el Paso 1.

Atención

Si al administrador delegado se le han concedido los permisos adecuados, también puede realizar tareas en áreas adicionales de la plataforma de Zoom fuera del portal web de Zoom, como Zoom Events y Zoom Marketplace.

Lo que ven los administradores delegados después de autenticarse en la cuenta del tercero