Integration von Zoom Phone mit Salesforce

Einführung

Die Zoom Phone-Integration für Salesforce (SFDC) Lightning ermöglicht Endbenutzern die Nutzung eines Zoom Phone-Wahlfeld-Widgets in SFDC zum Tätigen und Empfangen von Anrufen, Protokollieren von Aktivitäten über Aufgaben, Anzeigen von Kontakten und Einfügen von AI Companion-Anrufzusammenfassungen. Diese Integration funktioniert, unabhängig davon, ob Benutzer in Salesforce angemeldet sind oder nicht. Das ist ideal für Benutzer, die gelegentlich Anrufe auf ihrem mobilen Gerät entgegennehmen. Wenn sie sich wieder in SFDC anmelden, können sie die Aufgabe sehen, die einem vorhandenen Kontakt zugeordnet ist, oder einen neuen Kontakt aus diesen vorherigen Anrufen erstellen. Die Zoom-Integration für Salesforce (SFDC) Lightning umfasst außerdem die Integration mit Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Diese Integration umfasst:

• ZRA: Wird verwendet, um Kundeninteraktionen zu analysieren und Intelligenz mit SFDC-Kunden und -Opportunities zu verknüpfen. Diese Anleitung behandelt nicht die vollständige ZRA-Integration mit SFDC. Diese finden Sie unter Zoom Revenue Accelerator mit einem CRM konfigurieren.

• Zoom Auto Dialer: Bietet eine optimierte Outbound-Vertriebsanruflösung, die an SFDC gebunden ist.

Dieser Artikel behandelt die Einrichtung, Konfiguration und die Endbenutzererfahrung mit der Zoom Phone-Integration für Salesforce. Dieser Artikel geht davon aus, dass:

• Zoom Phone bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und korrekt funktionsfähig ist.

  • (optional) Zoom Revenue Accelerator oder Zoom Auto Dialer für Ihre Benutzer eingerichtet und korrekt funktionsfähig ist.

• Salesforce bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und korrekt funktionsfähig ist.

• Noch keine bestehende Zoom- und Salesforce-Integration eingerichtet wurde.

Installation

Für die Einrichtung dieser Integration sind die folgenden Berechtigungen erforderlich:

• Zoom – Kontoinhaber oder Administrator mit Berechtigungen für den Zoom App Marketplace (über Rolle).

• SFDC – Administratorberechtigungen und Zugriff auf Salesforce Trailblazer. Auf hoher Ebene werden wir zunächst die Integrations-App aus dem Zoom App Marketplace installieren, die uns zur Salesforce-Webseite weiterleitet, um die Integrations-App von deren Seite zu installieren. Der detaillierte Schritt-für-Schritt-Prozess ist in unserem Support-Artikel, aber hier sind die übergeordneten Schritte.

1. Melden Sie sich beim Zoom App Marketplacean, suchen Sie nach "Salesforce Lightning" um die Integrations-App zu finden und klicken Sie auf Hinzufügen.

   
2. Sie werden zur Salesforce AppExchange für Zoom for Lightning weitergeleitet, wo Sie auf Jetzt herunterladen (für Produktion) oder Testen (für Sandbox) klicken können.

   
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Konto für die Produktions- oder die Sandbox-Umgebung auswählen.

   
4. Beachten Sie die aktuelle Release-Nummer (dieser Screenshot zeigt Version 2.33.0 im Januar 2026) und wählen Sie Bestätigen und installieren.

   
5. Wir empfehlen, Nur für Administratoren installieren auszuwählen, damit Ihr SFDC-Administrator steuern kann, wer Berechtigungen für diese Integration erhält. Drücken Sie Installieren und genehmigen Sie den Zugriff durch Drittanbieter auf Zoom.

   

Video – Installation

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Konfiguration für Zoom Phone

Benutzer-Einrichtung und Berechtigungen

Bevor jemand die Zoom Phone-Integration in Salesforce verwenden kann, müssen Sie ihnen den richtigen Zugriff gewähren. Dies umfasst Berechtigungssätze und die Zuweisung zum Call Center.

1. Berechtigungssätze zuweisen

   1. Greifen Sie über das Zahnrad-Symbol auf das SFDC-Setup zu und klicken Sie auf Setup.

      
   2. Suchen Sie im SFDC-Setup nach Berechtigungssätzen.

      
   3. Diese Integration hat zwei Berechtigungssätze: Zoom Admin und Zoom Phone User. (Andere Zoom-Komponenten wie Meetings, Contact Center, Scheduler usw. haben ebenfalls eigene Berechtigungssätze.) Öffnen Sie den entsprechenden Berechtigungssatz. Verwenden Sie Zoom Admin nur für Benutzer, die Zugriff auf die Zoom Admin for Lightning-Anwendung benötigen, typischerweise Administratoren. Zoom Phone User sollte der einzige Berechtigungssatz sein, der für Standardbenutzer erforderlich ist.

      
   4. Fügen Sie unter Manage Assignments Benutzer dem Berechtigungssatz Zoom Phone User hinzu.

      

      
2. SFDC-Benutzer Call Center-Sets hinzufügen

   1. Suchen Sie das Zoom Phone Call Center. Navigieren Sie im Setup zum Abschnitt Call Centers und finden Sie Ihre konfigurierte Zoom Phone-Integration. Klicken Sie auf den Namen. Klicken Sie nicht auf Bearbeiten.

      
   2. Verwalten von Benutzerzuweisungen – Verwenden Sie die Manage Call Center Users Schaltfläche, um Benutzer zu diesem Call Center-Set hinzuzufügen.

      

      

Zoom Phone-Oberfläche einrichten

Als nächstes müssen wir das Zoom Phone-Widget in Salesforce sichtbar machen, damit Agenten es verwenden können. In vielen Fällen fügen Sie es der Sales oder Sales Console App in SFDC hinzu, aber diese Entscheidung kann für jeden Kunden unterschiedlich sein.

1. Open CTI Softphone zur SFDC-App hinzufügen (automatisch starten einschließen)

   1. Als Nächstes müssen Sie das Open CTI Softphone-Dienstprogramm zu Ihren Lightning-Apps hinzufügen und die Einstellung „Automatisch starten“ aktivieren. Dadurch wird das Zoom Phone-Widget direkt in der Utility-Leiste platziert, wo Benutzer darauf zugreifen können, und die automatische Startfunktion stellt sicher, dass die Komponente im Hintergrund vorab geladen wird, selbst wenn die Utility-Leiste minimiert ist — wodurch Click-to-Dial-Funktionen auf jeder Seite leicht zugänglich sind.

   2. Hinzufügen des Utility-Elements - Bearbeiten Sie eine vorhandene Lightning-App über den App Manager und fügen Sie das Open CTI Softphone zu den Utility Items Registerkarte hinzu.

      

      
   3. CTI-Widget anpassen - Es ist am besten, die Größe des ZP CTI-Widgets auf 400 (B) x 640 (H) zu aktualisieren und dabei das Feld „Automatisch starten“ zu aktivieren.

      

Konfiguration, wie Anrufe/SMS funktionieren

Dieser wichtige Abschnitt führt Sie durch die Einrichtung Ihrer Geschäftsregeln für die Handhabung von Anrufen und SMS-Nachrichten innerhalb von Salesforce.

Zoom Admin for Lightning Einstellungen

1. Sobald Ihre Zoom Phone-Integration in Salesforce eingerichtet und in Betrieb ist, möchten Sie die Einstellungen feinabstimmen, um den Workflow Ihrer Organisation anzupassen. Diese Konfiguration erfolgt über die Zoom Admin for Lightning App, wo Sie alles von Anrufprotokollverhalten bis zu Benutzeroberflächenoptionen anpassen können. Bedenken Sie, dass Benutzer ihre Salesforce-Seiten aktualisieren müssen, um die Änderungen zu sehen, wenn Sie Änderungen vornehmen. Benutzer müssen ihre Salesforce-Seiten aktualisieren, um die Updates zu sehen!

   1. Greifen Sie auf die Konfiguration über die Zoom Admin for Lightning App in Salesforce zu und navigieren Sie dann zum Zoom Phone Einstellungsbereich. Die wichtigsten Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten, umfassen:

      1. Optionen für Anruf- und SMS-Protokollierung - Steuern Sie das automatische Speichern von Anrufprotokollen und Textnachrichten, passen Sie an, welche Felder im Zoom Phone-Widget angezeigt werden, und richten Sie die Integration mit Sales Engagement-Funktionen ein.

      2. Benutzeroberflächen-Steuerelemente - Diese Steuerelemente umfassen Elemente wie:

         1. Konfigurieren von Kontakt-/Lead-Einstellungen

         2. Aktivieren erweiterten Click-to-Dial-Verhaltens

         3. Steuern der "Related To"-Einstellungen, Screen-Pop und Sichtbarkeit von Schaltflächen (z. B. Speichern/Löschen-Optionen).

2. Authentifizierungs- und Systemeinstellungen - Richten Sie die Benutzerabstimmung zwischen Zoom- und Salesforce-Konten ein und konfigurieren Sie die interne Anrufbehandlung.

   

   

   
3. Anrufprotokollbereich anpassen (optional)

   1. Während Sie sich in den Zoom Phone-Einstellungen befinden, können Sie das Anrufprotokollfeld mit den Feldern anpassen, die Sie sehen möchten, und die hinzugefügten Felder neu anordnen.

      

   
4. Aufgabendetailseite anpassen

   1. Um den vollen Wert Ihrer Zoom Phone-Integration zu nutzen, sollten Sie die Anrufprotokolldetails direkt zu Ihren Salesforce-Aufgabenseiten hinzufügen. Dies gibt Benutzern einfachen Zugriff auf Anrufinformationen genau dort, wo sie bereits arbeiten, und eliminiert die Notwendigkeit, zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

   2. Diese Anpassung erfolgt über den Lightning App Builder von Salesforce und beinhaltet die Arbeit mit dem Layout der Aufgabendetailseite. Der Prozess umfasst:

      1. Zugriff auf den Lightning App Builder - Navigieren Sie zu einem beliebigen vorhandenen Aufgaben-Datensatz und gehen Sie zu Seite bearbeiten um das Aufgabenlayout zu ändern.

         

         

         
      2. Hinzufügen der Zoom-Komponente - Ziehen Sie die zoomCallLogDetail-Komponente auf das Layout der Aufgabendetailseite.

         

         
      3. Die zoomCallLogDetail enthält auch AI Companion-Anrufzusammenfassungen sowie Links zu Aufzeichnungen und Voicemails.

5. Aktivieren der Änderungen - Speichern und aktivieren Sie das aktualisierte Layout, und weisen Sie es dann den entsprechenden Record-Typen oder Benutzerprofilen oder organisationsweit zu.

Mobile SFDC-Konfiguration

Wenn Ihre Benutzer die SFDC- und Zoom Workplace-Mobil-Apps zum Verwalten von Anrufen unterwegs nutzen, führt dieser Abschnitt zusätzliche Einrichtungsschritte auf, die erforderlich sind, damit diese Integration noch reibungsloser funktioniert.

1. Einrichten von Click to Call und Click to SMS.

   1. Damit können Benutzer Telefonnummern direkt in ihrer mobilen Salesforce-App antippen, und der Anruf wird über ihre Zoom Workplace-Mobil-App getätigt oder eine SMS gestartet – was eine nahtlose Erfahrung zwischen den beiden Plattformen schafft.

   2. Object Manager öffnen - Öffnen Sie den Object Manager und wählen Sie das Objekt aus, dem Sie die Zoom Phone-Aktion hinzufügen möchten (Leads, Kontakte und Accounts sind gängige Objekte, die aktualisiert werden).

   3. Wählen Sie "Seitenlayout" und finden Sie den Abschnitt "Mobile & Lightning-Aktionen".

   4. Fügen Sie Zoom Phone diesen Abschnitt hinzu.

      

      

Video – Konfiguration für Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Konfiguration für Zoom Auto Dialer für SFDC

Zoom Auto Dialer nutzt Komponenten des Zoom Revenue Accelerator (ZRA) zusätzlich zu Zoom Phone, um ein leistungsstarkes Outbound-Kontaktwerkzeug für Kunden bereitzustellen. Mit der SFDC-Integration können Benutzer Anruflisten aus SFDC-Kontakten ziehen und dieselbe Zoom Phone-Integration verwenden, um Anrufprotokolle, AI Companion-Anrufzusammenfassungen, Aufzeichnungen usw. nach jedem Anruf in der SFDC-Aufgabe zu hinterlegen. Zoom Auto Dialer erfordert nicht die vollständige ZRA-Integration mit SFDC. Sobald Sie die oben beschriebene Zoom Phone-Integration abgeschlossen haben, erfordert die ZRA-Integration zum Durchsuchen von Kontakten nur eine kurze OAuth-Autorisierung durch den Benutzer. Siehe bitte die OAuth-Autorisierung Sektion unten für diese Komponente.

Endbenutzererfahrung

Abschließende Einrichtung und persönliche Einstellungen

Sobald Ihre Zoom Phone-Integration in Salesforce konfiguriert ist, müssen einzelne Benutzer ihre persönliche Einrichtung abschließen, um Anrufe zu tätigen und SMS zu senden. Dies beinhaltet den Abschluss des OAuth-Autorisierungsprozesses und das Konfigurieren ihrer persönlichen Präferenzen dafür, wie sie mit Telefonnummern in Salesforce interagieren möchten.

OAuth-Autorisierungsprozess

Wenn Benutzer beim Versuch, sich anzumelden, eine Nachricht über das Abschließen von OAuth sehen, müssen sie die Verbindung über die Zoom User Config App in Salesforce autorisieren. Nach Abschluss können sich Benutzer mit ihren Zoom-Anmeldeinformationen beim Zoom Phone-Widget anmelden, und die Autorisierung bleibt aktiv, solange sie die Integration regelmäßig verwenden.

1. Wählen Sie das Apps-Dropdown und suchen Sie nach Zoom User Config.

   
2. Klicken Sie auf Zoom Phone-Einstellungen.

   

   1. Klicken Sie auf das Autorisieren aus dem Zoom App Marketplace Feld. Dies öffnet ein weiteres Browserfenster und fordert den Benutzer auf, sich mit seinen Zoom-Anmeldeinformationen oder SSO anzumelden.

      
   2. Benutzer können aus drei Optionen wählen, was geschehen soll, wenn sie in Salesforce auf eine Telefonnummer klicken.

      
   3. Benutzer können außerdem wählen, ob das Zoom Phone-Widget bei jeder Seite, Tab-Aktualisierung oder jedem Link-Klick automatisch aufklappen soll. Dies wird normalerweise nicht empfohlen, es sei denn, Sie möchten ausdrücklich, dass das Zoom Phone-Widget immer auf allen Seiten angezeigt wird. Ohne diese Option bleibt das Widget minimiert und öffnet sich, wenn Sie einen ausgehenden Anruf tätigen oder eingehende Anrufe erhalten.

3. (Optional) Für die Zoom Auto Dialer-Integration wählen Sie Zoom Revenue Accelerator-Einstellungen unter derselben Zoom User Settings SFDC-App.

   1. Klicken Sie auf Autorisieren aus dem Zoom App Marketplace.

      

Video – Endbenutzererfahrung

SFDC Zoom Phone User SetupZoom

Verwenden des Zoom Phone-Widgets in Salesforce

Sobald Sie angemeldet und konfiguriert sind, wird das Zoom Phone-Widget zu Ihrem Kontrollzentrum für alle Telefon- und SMS-Kommunikationen innerhalb von Salesforce. Das Widget erscheint automatisch (sofern nicht deaktiviert), wenn Anrufe eingehen, und bietet nahtlose Integration mit Ihren Salesforce-Datensätzen, sodass es einfach ist, verbunden zu bleiben und gleichzeitig Ihre CRM-Daten aktuell zu halten.

Anrufe tätigen und empfangen

• Eingehende/ausgehende Anrufe - Suchen Sie Kontakte nach Namen oder wählen Sie direkt über die Tastatur-Registerkarte.

• Kontaktabgleich - Sehen Sie Telefonnummerntypen und "Nicht anrufen"-Indikatoren bei der Suche.

• Anrufsteuerung - Verwenden Sie Stummschalten, Halten, Aufzeichnen und Notizen während aktiver Anrufe.

• Eingehende Anrufe - Das Widget öffnet sich automatisch mit Annahme-/Ablehnungsoptionen.

SMS-Kommunikation und -Verwaltung

• Nachrichten senden - Geben Sie Kontaktnamen oder Telefonnummern in der SMS-Registerkarte ein oder verwenden Sie die Click-to-SMS-Funktion.

• Automatisches Verknüpfen - Nachrichten werden automatisch mit passenden Kontakten/Leads verknüpft.

• Konversationsansicht - Alle SMS-Threads sind nach Kontakt organisiert.

• Automatische Speicheroption - Nachrichten erstellen Salesforce-Aufgaben, wenn dies vom Administrator aktiviert ist.

  

  

Anrufverlauf und Zugriff auf Voicemails

• Verlaufsfilterung - Alle Anrufe anzeigen, nur verpasste Anrufe, Aufzeichnungen oder Notizen.

• Schnellaktionen - Nummern erneut wählen, Aufzeichnungen abspielen oder Nachbearbeitungsnotizen hinzufügen.

• Voicemail-Wiedergabe - Zugriff auf und Abspielen von Sprachnachrichten mit Rückrufoptionen.

• Anrufdetails - Datum, Uhrzeit, Dauer und Anruferinformationen anzeigen.

  

  

  

Verwaltung unverbundener Anrufprotokolle

• Unverbundenes Anrufprotokoll - Dies sind Anrufe, die getätigt wurden, während der Zoom Phone-Benutzer nicht mit Salesforce verbunden war. Beispiele wären, wenn der Benutzer unterwegs ist und Anrufe in seiner Zoom Workplace-Mobil-App entgegennimmt.

• Selektive Synchronisierung - Überprüfen Sie eine Liste von bis zu 3 Tagen Anrufen ab dem aktuellen Datum und wählen Sie, welche Anrufe Sie importieren und welchen Salesforce-Datensätzen Sie sie zuordnen möchten.

• Kontaktabgleich - Das System zeigt für jeden Anruf übereinstimmende Leads/Kontakte an.

• Aufzeichnungen/Voicemails - Diese sind für unverbundene Anrufprotokolle nicht verfügbar.

  

Video – Endbenutzererlebnis

Das folgende Video zeigt die Endbenutzererfahrung für die folgenden Szenarien:

• Eingehender Anruf mit Kontakt-Screen-Pop und erstellter Aufgabe

• Ausgehender Anruf

• Verknüpfen eines unverbundenen Anrufprotokolls

SFDC Zoom Phone User ExperienceZoom

Verweise

• Installation der Zoom for Salesforce Lightning-App

• Konfigurieren von Zoom Phone für Salesforce Lightning

• Verwendung von Zoom Phone in Salesforce für Lightning