Feldleitfaden für delegierte Verwaltung

Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Gewährung von externem Benutzern, z. B. Mitgliedern Ihres Zoom-Vertriebsteams, delegierten Zugriff auf das Zoom-Konto Ihres Unternehmens.

Überblick

Dieses Dokument enthält Anweisungen zum Gewähren von delegiertem Zugriff für externe Benutzer, z. B. Mitglieder Ihres Zoom-Vertriebsteams, auf das Zoom-Konto Ihres Unternehmens.

Abhängig von den Rollen-Einstellungen und Bereichen, die im Rahmen dieses Einrichtungsprozesses gewährt werden, können externe oder Drittpartei-Benutzer nach Ihrem Ermessen dabei helfen, die Einstellungen und Informationen Ihres Kontos anzuzeigen oder zu bearbeiten. Viele Zoom-Kunden finden dies insbesondere in den frühen Phasen der Kontoeinrichtung hilfreich, da delegierte Benutzer Einstellungen überprüfen und auf Daten oder Informationen zugreifen können, die zur Fehlerbehebung verwendet werden. Um diesen Einrichtungsprozess durchzuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Hinweis

Nur lizenzierten Benutzern können externe Konten verwalten.

Bevor Sie beginnen: Berechtigungen bestätigen

Bevor Sie den Zugriff für die delegierte Verwaltung konfigurieren, sollten Kontoadministratoren überprüfen, ob sie über die entsprechenden rollenbasierten Berechtigungen für die Produkte verfügen, die sie delegieren möchten. Beispielsweise haben Administratoren möglicherweise keinen Zugriff auf Administratorebene auf Zoom Contact Center oder Zoom Events, es sei denn, der Kontoinhaber hat die erforderlichen Berechtigungen ihrer Rolle ausdrücklich zugewiesen.

Weitere Informationen finden Sie im Support-Center von Zoom zu Ändern des rollenbasierten Zugriffs.

Einrichtung der delegierten Verwaltung

Schritt 1: Rollen-Einstellungen für die delegierte Verwaltung konfigurieren

In diesem Schritt wird beschrieben, wie Sie die rollenbasierten Einstellungen und den Zugriff des Delegierten-Admins für Ihr Konto erstellen und bestätigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich als Kontoinhaber oder autorisierter Administrator mit ausreichenden rollenbasierten Berechtigungen in der Zoom-Webportal.

2. Erweitern Sie im Menü auf der linken Seite Benutzerverwaltung und klicken Sie auf Rollen. Klicken Sie auf dem folgenden Bildschirm auf +Rolle hinzufügen und geben Sie einen Namen ein, Delegierte Verwaltungoder einen anderen Namen Ihrer Wahl, und klicken Sie auf Hinzufügen.

   

   So fügen Sie eine neue benutzerdefinierte Rolle hinzu
3. Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm die Anzeigen- und Bearbeiten- Berechtigungen für jede Einstellung aus, die Sie der Rolle gewähren möchten, zusätzlich zum Bereich des Zugriffs für das Konto. In der Regel wird empfohlen, zu Beginn Zugriff auf das gesamte Konto zu gewähren.

   

   Bestätigen von Rollenberechtigungen und Bereichen

   Zu Beginn empfehlen wir, mindestens einen Ansichtszugriff auf die meisten Einstellungen zu gewähren, je nachdem, womit Sie sich wohlfühlen. Je nach Ihren Präferenzen können Sie Ansichtsberechtigungen für Informationen zu Abrechnung, Chatverlauf und andere sensible Informationen ausschließen. Zu den am häufigsten benötigten Berechtigungen für die Fehlerbehebung gehören jedoch:

Benutzer- und Berechtigungsverwaltung
Benutzer Erweiterte Benutzereinstellungen Rollenverwaltung Rollenverwaltung - Telefon Gruppen
Kontoverwaltung
Kontoprofil Kontoeinstellungen Webinar-Einstellungen
Zoom Rooms-Verwaltung
Zoom Rooms Admin für digitale Beschilderungsinhalte Kalenderintegration H.323/SIP-Raum-Connector
Dashboard
Dashboard-Startseite Meetings Zoom Rooms CRC Webinare Chat Zoom Phone
Berichte
Nutzungsberichte Telefonsystem Berichte zur Benutzeraktivität Administrationsaktivitätsprotokolle Anmelden/Abmelden
Erweiterte Funktionen
Zoom für Entwickler OAuth Chatbot Meeting-SDK Webhook Server-to-Server-OAuth-App Zoom Mesh Branding Sicherheit Single Sign-On Marketplace SMS-Kampagnen
Zoom Phone
Telefonverwaltung

1. Sobald dies abgeschlossen ist, klicken Sie unten auf Ihrem Bildschirm auf Änderungen speichern .

Schritt 2: Ihre Delegierten hinzufügen

Nachdem die Rolle erstellt wurde, laden Sie die gewünschten Delegierten ein (d. h. die erforderlichen Mitglieder Ihres Vertriebs- oder Kontoteams), Ihrem Konto beizutreten. Um einen Delegierten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:\

1. Erweitern Sie im Menü auf der linken Seite Benutzerverwaltung und klicken Sie auf Rollen. Klicken Sie auf dem folgenden Bildschirm auf Delegierte Verwaltung, oder den zuvor gewählten Namen, falls dieser abweicht.

   

   Beispiel für eine benutzerdefinierte Rolle für die delegierte Verwaltung
2. Klicken Sie auf dem folgenden Bildschirm auf die Registerkarte Rollenmitglieder . Klicken Sie dann auf die Auslassungspunkte (...) und klicken Sie auf Externe Benutzer zu dieser Rolle einladen.

   

   So laden Sie externe Benutzer in die benutzerdefinierte Rolle ein
3. Es wird ein Zustimmungs-Popup angezeigt. Wenn Sie der Erklärung zustimmen, klicken Sie auf Akzeptieren.

4. Geben Sie im folgenden Popup die E-Mail-Adresse Ihres gewünschten Delegierten ein und wählen Sie die entsprechenden Optionen aus.

   1. Wenn Sie die Option Eingeladene Benutzer können anderen in ihren Konten dieselbe Verwaltungsposition zuweisenauswählen, kann der delegierte Benutzer andere Mitglieder seines Hauptkontos einladen, um denselben rollenbasierten Zugriff auf Ihr Konto zu erhalten.

   2. Wenn beispielsweise John Xyz von Zoom mit aktivierter Berechtigung als Delegierter Zugriff erhält, kann John diese Berechtigung jederzeit auch an einen anderen Zoom-Kollegen weitergeben. In diesem Fall werden Sie nicht über diese Aktion benachrichtigt, und diese weiter delegierten Benutzer werden nicht in der Delegiertenliste angezeigt.

   3. Wenn Sie die Option Ein Ablaufdatum festlegen, ab dem der eingeladene Benutzer und seine Delegierten dieses Konto verwalten könnenauswählen, verlieren der Zugriff des Benutzers und der Zugriff aller seiner untergeordneten Delegierten aus der vorherigen Einstellung zu dem festgelegten Zeitpunkt den Zugriff.

Beispiel für die Einladung eines externen Benutzers als delegierter Administrator

Sobald Ihre Einstellungen festgelegt sind, klicken Sie auf Hinzufügen.

Schritt 3: Überprüfen der Delegiertenliste

Nachdem Sie einen Benutzer als Delegierten eingeladen haben, wird auf der Rollenmitglieder Registerkarte die Liste der Delegierten angezeigt, einschließlich ihres Annahmestatus, des Ablaufdatums und der Information, ob sie die Möglichkeit haben, weitere Delegierte aus ihrem Konto zuzuweisen. Sie können den Zugriff von Delegierten auf diesem Bildschirm jederzeit entfernen.

Beispiel für die Anzeige der aktuellen Liste delegierter Administratoren

Schritt 4: Einladung annehmen (Handlung des Delegierten erforderlich)

Nachdem die Einladung gesendet wurde, erhält der Benutzer eine E-Mail, um als Delegierter in Ihrem Konto zu fungieren. Auf Seiten des einladenden Unternehmens ist hier keine Aktion erforderlich; dies dient nur der Transparenz.

Beispiel für die E-Mail, die Benutzer erhalten, wenn sie als delegierter Administrator eingeladen werden

Schritt 5: Zugriff auf das Delegierten-Konto

Nachdem der Delegierte die Einladung für das Konto angenommen hat, kann er sich über sein persönliches Webportal bei Ihr dem Konto authentifizieren. Von dort aus kann er nur die Informationen und Einstellungen sehen, für die Sie ihm ausdrücklich die Berechtigung erteilt haben, wie in Schritt 1 beschrieben.

Hinweis

Wenn dem delegierten Administrator die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden, kann er auch Aufgaben in zusätzlichen Bereichen der Zoom-Plattform außerhalb des Zoom-Webportals ausführen, z. B. in Zoom Events und im Zoom Marketplace.

Was delegierte Administratoren nach der Authentifizierung im Konto der Drittpartei sehen