# Thành phần tích hợp Zoom Phone Salesforce

### Giới thiệu

Thành phần tích hợp Zoom Phone cho Salesforce (SFDC) Lightning cho phép người dùng cuối tận dụng tiện ích quay số Zoom Phone trong SFDC để thực hiện và nhận cuộc gọi, ghi lại hoạt động qua Tasks, hiển thị người liên hệ, và bao gồm các bản tóm tắt cuộc gọi của AI Companion. Thành phần tích hợp này hoạt động dù người dùng có đăng nhập vào Salesforce hay không. Điều này lý tưởng cho những người dùng đôi lúc có thể nhận cuộc gọi trên Thiết bị di động của họ. Khi họ đăng nhập lại vào SFDC, họ có thể xem Task được liên kết với một người liên hệ hiện có hoặc tạo một người liên hệ mới từ những cuộc gọi trước đó. Thành phần tích hợp Zoom cho Salesforce (SFDC) Lightning cũng bao gồm Thành phần tích hợp với Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Thành phần tích hợp này bao gồm:

* ZRA: Được dùng để phân tích các tương tác với khách hàng và cung cấp thông tin tình báo liên kết với Khách hàng và cơ hội trong SFDC. Hướng dẫn này không đi qua toàn bộ Thành phần tích hợp ZRA với SFDC. Nội dung đó có thể được tìm thấy tại [Cấu hình Zoom Revenue Accelerator với CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Cung cấp giải pháp gọi tiếp cận bán hàng được tối ưu hóa, gắn với SFDC.

Bài viết này sẽ đi sâu vào quá trình thiết lập, cấu hình và trải nghiệm của người dùng cuối với Thành phần tích hợp Zoom Phone cho Salesforce. Bài viết này giả định rằng:

* Zoom Phone đã được thiết lập cho người dùng của bạn và đang hoạt động chính xác.
  * (Tùy chọn) Zoom Revenue Accelerator hoặc Zoom Auto Dialer đã được thiết lập cho người dùng của bạn và đang hoạt động chính xác.
* Salesforce đã được thiết lập cho người dùng của bạn và đang hoạt động chính xác.
* Chưa thiết lập bất kỳ Thành phần tích hợp Zoom và Salesforce hiện có nào.

{% hint style="info" %}
Ngoài phần mô tả bằng văn bản, còn có một video ngắn đi kèm để giúp hướng dẫn qua từng phần.
{% endhint %}

### Cài đặt

Việc thiết lập Thành phần tích hợp này yêu cầu các quyền sau:

* Zoom - chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có quyền trên Zoom App Marketplace (thông qua Vai trò).
* SFDC - quyền của quản trị viên và Truy cập vào Salesforce Trailblazer. Ở mức độ khái quát, trước tiên chúng tôi sẽ cài đặt Thành phần tích hợp từ Zoom App Marketplace, điều này sẽ chuyển hướng chúng tôi đến trang web Salesforce để cài đặt Thành phần tích hợp từ phía họ. Quy trình chi tiết từng bước được nêu trong của chúng tôi [Bài viết Hỗ trợ](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), nhưng đây là các bước ở mức độ cao hơn.

1. Đăng nhập vào [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), tìm kiếm "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" để tìm ứng dụng Thành phần tích hợp và nhấp **Thêm.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2461159c1b1642be333127fffad10b9c11bb7d50" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Salesforce AppExchange cho **Zoom for Lightning** nơi bạn có thể nhấp vào **Get It Now** (cho Production) hoặc **Try it** (cho Sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ce53a48350cca56c8f096402286b03a14084e560" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Đảm bảo bạn Chọn đúng tài khoản cho môi trường Production hoặc Sandbox.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6718706380d8e618a5570b9d39e00867128f3b66" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Lưu ý số phiên bản hiện tại (ảnh chụp màn hình này là phiên bản 2.33.0 vào tháng 1 năm 2026) và Chọn **Xác nhận và Cài đặt**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5b71975e2fe6702c8dc0c07618d27542214327f3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Chúng tôi khuyến nghị chọn **Cài đặt chỉ cho quản trị viên** để quản trị viên SFDC của bạn có thể kiểm soát ai được cấp quyền cho Thành phần tích hợp này. Báo chí **Cài đặt** và chấp thuận Truy cập của bên thứ ba vào Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4fc997e9b5b790cc2ee0fb400e1abef892a6c803" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Việc cài đặt thường mất 5–10 phút. Rất có thể bạn sẽ thấy một thông báo cho biết quá trình cài đặt đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Đây là điều bình thường. Bạn có thể muốn đợi email hoàn tất, hoặc kiểm tra trạng thái trong SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Cài đặt</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Cấu hình cho Zoom Phone

#### <mark style="color:xanh dương;">Thiết lập và Quyền của người dùng</mark>

Trước khi bất kỳ ai có thể sử dụng Thành phần tích hợp Zoom Phone trong Salesforce, bạn cần cấp cho họ Truy cập phù hợp. Điều này bao gồm các Bộ Quyền và việc gán Trung tâm cuộc gọi.

1. Chỉ định Bộ Quyền
   1. Truy cập SFDC Setup qua biểu tượng bánh răng và nhấp vào Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f3668d658e58a9b8781787a80ab85b7eae1e7524" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Trong SFDC Setup, tìm kiếm Bộ Quyền.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5ffb8b47653a0c43aff0c9e935c2db30c40543d3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Thành phần tích hợp này có hai bộ Quyền: **Zoom quản trị viên** và **người dùng Zoom Phone**. (Các thành phần Zoom khác như Meetings, trung tâm liên hệ, Scheduler, v.v. cũng có các bộ quyền riêng.) Mở bộ quyền phù hợp. Chỉ sử dụng Zoom Admin cho những người dùng cần Quyền Zoom Admin cho ứng dụng Lightning của Zoom, thường là quản trị viên. người dùng điện thoại phải là bộ quyền duy nhất cần thiết cho người dùng Tiêu chuẩn.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ecc4048d713cdb1dd88322f5999af9cdd34f5e73" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Trong Manage Assignments, Thêm người dùng vào bộ Quyền người dùng Zoom Phone.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/acb4f4523fa751514cfcd043af343fcab4fc6591" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4421c2e365a3a7215142bd73c6637a9656bb7a3b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Thêm người dùng SFDC vào các bộ Trung tâm cuộc gọi
   1. Xác định vị trí Trung tâm cuộc gọi của Zoom Phone. Đi tới phần Trung tâm cuộc gọi trong Setup và tìm Thành phần tích hợp Zoom Phone đã được cấu hình của bạn. Nhấp vào Name. Không nhấp vào Edit.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/921247ccf14375babba1f807a1a61b6419b2c530" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Quản lý phân công người dùng - Sử dụng **Quản lý người dùng Trung tâm cuộc gọi** nút, Thêm người dùng vào bộ Trung tâm cuộc gọi này.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a8da6e1b7e761d84ce975003725f1c4d107838c4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d764699bf7426b63c76f875e9c5f73ac6dcb67a3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Khi thiết lập Thành phần tích hợp Zoom Phone với Salesforce, có một bước quan trọng thường bị bỏ qua: thêm người dùng vào tập Call Centers set. Điều này quyết định liệu một người dùng có thấy Zoom Phone hay Zoom Contact Center. Mỗi người dùng chỉ có thể ở trong một Call Center trong Salesforce tại bất kỳ thời điểm nào.
{% endhint %}

#### <mark style="color:xanh dương;">Thiết lập giao diện Zoom Phone</mark>

Tiếp, chúng ta cần làm cho **Tiện ích Zoom Phone** xuất hiện trong Salesforce để các tác nhân có thể sử dụng. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ Thêm nó vào **Bán hàng** hoặc **Bảng điều khiển Bán hàng** ứng dụng trong SFDC, nhưng đây là một quyết định có thể khác nhau đối với từng khách hàng.

1. Thêm Open CTI Softphone vào ứng dụng SFDC (bao gồm tự động khởi động)
   1. Tiếp theo, bạn sẽ cần thêm tiện ích Open CTI Softphone vào các ứng dụng Lightning của mình và Bật cài đặt "Tự động khởi động". Điều này đưa tiện ích Zoom Phone trực tiếp vào thanh tiện ích, nơi người dùng có thể truy cập, và tính năng khởi động tự động đảm bảo thành phần được tải trước ở chế độ nền ngay cả khi thanh tiện ích bị thu gọn — giúp chức năng nhấp để quay số dễ dàng truy cập trên mọi trang.
   2. **Thêm mục Tiện ích** - Chỉnh sửa một ứng dụng Lightning hiện có qua **Trình quản lý ứng dụng** và thêm **Open CTI Softphone** vào **Mục Tiện ích** thẻ của cơ sở.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/49d927ff585b92ac4bf8e763c5861302d7514038" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/38d2929ff64be18f165ae858bf3fafee925747e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Điều chỉnh tiện ích CTI** - Tốt nhất là cập nhật kích thước của tiện ích CTI Zoom Phone thành 400 (R) x 640 (C) và nhớ chọn ô "Khởi động tự động" khi bạn đang ở đây.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ecaa2754bddf1250c8736430459be7dd56614f7e" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Cấu hình cách hoạt động của cuộc gọi/SMS

{% hint style="info" %}
Hãy nhớ xem bài viết Hỗ trợ nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về bất kỳ Cài đặt cụ thể nào!
{% endhint %}

Phần quan trọng này sẽ hướng dẫn thiết lập các Quy tắc Kinh doanh của bạn về cách các cuộc gọi và tin nhắn SMS được xử lý bên trong Salesforce.

#### <mark style="color:xanh dương;">**quản trị viên Zoom cho Lightning**</mark> <mark style="color:xanh dương;">Cài đặt</mark>

1. Sau khi Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn đã hoạt động trong Salesforce, bạn sẽ muốn tinh chỉnh Cài đặt để phù hợp với quy trình làm việc của Tổ chức của mình. Cấu hình này diễn ra thông qua **quản trị viên Zoom cho Lightning** ứng dụng, nơi bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ từ hành vi ghi nhật ký cuộc gọi đến các tùy chọn giao diện người dùng. Hãy nhớ rằng khi bạn thực hiện thay đổi, *người dùng sẽ cần làm mới các trang Salesforce của họ để thấy các bản cập nhật*!
   1. Truy cập cấu hình thông qua **quản trị viên Zoom cho Lightning** ứng dụng trong Salesforce, sau đó điều hướng đến **Zoom Phone** phần Cài đặt. Các khu vực chính cần tập trung bao gồm:
      1. **Tùy chọn ghi nhật ký cuộc gọi và SMS** - Kiểm soát việc tự động lưu nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản, tùy chỉnh các trường nào xuất hiện trong widget Zoom Phone, và thiết lập Thành phần tích hợp với các tính năng Bán hàng Engagement.
      2. **Điều khiển giao diện người dùng** - Các điều khiển này bao gồm các mục như:
         1. Cấu hình cài đặt người liên hệ/khách hàng tiềm năng
         2. Bật hành vi nhấp để quay số nâng cao
         3. Kiểm soát cài đặt "Related To", màn hình pop-up và khả năng hiển thị nút (ví dụ - tùy chọn lưu/xóa).
2. **xác thực và Cài đặt hệ thống** - Thiết lập đối sánh người dùng giữa các tài khoản Zoom và Salesforce, và Cấu hình xử lý cuộc gọi nội bộ.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6af211b6910a2e9aac21c0a6dcb245a77a13ba81" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b90b9556ce8cfe5fde83f58baa181cd0501621fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c7b539cb00ab852d51dd3f8094194067f33ceb3d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Tùy chỉnh nhóm tham luận nhật ký cuộc gọi (Tùy chọn)

   1. Trong Cài đặt Zoom Phone, bạn có thể tùy chỉnh nhóm tham luận nhật ký cuộc gọi với các trường bạn muốn xem và sắp xếp lại các trường đã thêm.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/dab951d9579a27405f8588af8e54887af7641679" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1f030538c139d7a7a16855a1d630c3dc9dc699f1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Tùy chỉnh trang chi tiết tác vụ
   1. Để tận dụng đầy đủ giá trị từ Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn, bạn sẽ muốn Thêm chi tiết nhật ký cuộc gọi trực tiếp vào các trang tác vụ Salesforce của mình. Điều này giúp người dùng dễ dàng Truy cập thông tin cuộc gọi ngay tại nơi họ đang làm việc, loại bỏ nhu cầu chuyển qua lại giữa các màn hình.
   2. Việc tùy chỉnh này diễn ra thông qua Lightning ứng dụng Builder của Salesforce và liên quan đến việc làm việc với bố cục trang chi tiết tác vụ. Quá trình này bao gồm:
      1. **Truy cập Lightning ứng dụng Builder** - Điều hướng đến bất kỳ *hiện có* ghi tác vụ và đi tới **Chỉnh sửa Trang** để sửa đổi Bố cục Tác vụ.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c0114d42a3b58da8f3ada4dcc6a10c957b16b396" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/99460f05f3b8b3cfbece32b964b30eb614c96f37" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/73d838ce471470cc45293b67c3656f0de3ec103f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Thêm Thành phần Zoom** - Kéo thành phần zoomCallLogDetail vào bố cục trang chi tiết tác vụ.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/42a60cc6870ce079ad9103a8014e6ed044b1ec60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9e66a6163a48b377bd9cdc716b6a2b2f3c433538" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail cũng bao gồm các bản tóm tắt cuộc gọi của AI Companion, cũng như các liên kết đến các bản ghi và thư thoại.
5. **Kích hoạt các thay đổi** - Lưu và kích hoạt bố cục đã cập nhật, sau đó Chỉ định nó cho các loại ghi phù hợp hoặc hồ sơ người dùng, hoặc trên toàn org.

#### <mark style="color:xanh dương;">Cấu hình SFDC trên di động</mark>

Nếu người dùng của bạn tận dụng các ứng dụng di động SFDC và Zoom Workplace để xử lý cuộc gọi khi đang di chuyển, phần này sẽ hướng dẫn các bước thiết lập bổ sung cần thiết để làm cho Thành phần tích hợp đó hoạt động mượt mà hơn nữa.

1. Thiết lập **Nhấp để cuộc gọi** và **Nhấp để SMS**.
   1. Điều này cho phép người dùng chạm vào Số điện thoại trực tiếp trong ứng dụng di động Salesforce của họ và thực hiện cuộc gọi hoặc khởi động SMS thông qua ứng dụng di động Zoom Workplace của họ - tạo ra trải nghiệm liền mạch giữa hai nền tảng.
   2. **Đang mở Object Manager** - Mở Object Manager và Chọn đối tượng bạn muốn Thêm hành động Zoom Phone vào (Leads, Contacts và Accounts là các Đối tượng thường được cập nhật).
   3. Chọn "Page Layout" và tìm phần "Mobile & Lightning Actions".
   4. Thêm **Zoom Phone** vào phần đó.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/09cd97ddcc85963a42ec19cc50d9ff63f8e41c2d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cd0b1742cf73c08a5967128b15e17184df3d08db" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Cấu hình cho Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Cấu hình Zoom Auto Dialer cho SFDC

Zoom Auto Dialer tận dụng các thành phần của Zoom Revenue Accelerator (ZRA) trên Zoom Phone để cung cấp một công cụ người liên hệ Đi mạnh mẽ cho khách hàng. Với Thành phần tích hợp SFDC, người dùng có thể lấy danh sách cuộc gọi từ các người liên hệ SFDC và tận dụng cùng Thành phần tích hợp Zoom Phone để đưa nhật ký cuộc gọi, bản tóm tắt cuộc gọi AI Companion, bản ghi âm, v.v. vào Tác vụ SFDC sau mỗi cuộc gọi. Zoom Auto Dialer không yêu cầu Thành phần tích hợp ZRA đầy đủ với SFDC. Khi bạn đã hoàn tất Thành phần tích hợp Zoom Phone được nêu ở trên, Thành phần tích hợp ZRA để tìm kiếm người liên hệ chỉ yêu cầu một bước Ủy quyền OAuth nhanh ở phía người dùng. Vui lòng xem [Ủy quyền OAuth ](#oauth-authorization-process)phần bên dưới cho thành phần đó.

### Trải nghiệm người dùng cuối

#### <mark style="color:xanh dương;">Thiết lập cuối cùng và Cài đặt cá nhân</mark>

Sau khi Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn được cấu hình trong Salesforce, từng người dùng cần hoàn tất thiết lập cá nhân của họ để bắt đầu thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS. Việc này bao gồm hoàn tất quy trình ủy quyền OAuth và cấu hình các tùy chọn cá nhân của họ về cách họ muốn tương tác với Số điện thoại trong Salesforce.

#### <mark style="color:xanh dương;">Quy trình ủy quyền OAuth</mark>

Nếu người dùng thấy thông báo về việc hoàn tất OAuth khi họ thử đăng nhập, họ sẽ cần ủy quyền kết nối thông qua **ứng dụng Cấu hình người dùng Zoom** trong Salesforce. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể đăng nhập vào tiện ích Zoom Phone bằng thông tin xác thực Zoom của họ, và việc ủy quyền sẽ vẫn duy trì trạng thái hoạt động miễn là họ sử dụng Thành phần tích hợp thường xuyên.

1. Chọn menu thả xuống Apps và tìm kiếm **Cấu hình người dùng Zoom.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/85073aced96403c6e5478eac4d469bddb8c80e1b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Nhấp vào **Cài đặt Zoom Phone.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bf6f4ed495c9a483c7429bfc2e686d37a7cb9d58" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Nhấp vào **Cho phép từ Zoom App Marketplace** hộp. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trình duyệt khác và nhắc người dùng Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Zoom hoặc SSO của họ.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c2e2d7e868c24f2f11289dd8b13c999bb5585a05" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Người dùng có thể Chọn từ ba tùy chọn cho điều họ muốn xảy ra khi họ nhấp vào một số điện thoại trong Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/71895d99d4697c28740ccc0855bb01343d6a0f76" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Người dùng cũng có thể Chọn xem họ muốn tiện ích Zoom Phone tự động bật lên trên mỗi trang, khi làm mới thẻ, hay khi nhấp vào liên kết. Điều này thường không được khuyến nghị, trừ khi bạn đặc biệt muốn tiện ích Zoom Phone luôn hiển thị trên tất cả các trang. Nếu không chọn tùy chọn này, tiện ích sẽ vẫn ở dạng thu nhỏ và bật lên khi bạn thực hiện cuộc gọi Đi hoặc nhận cuộc gọi Đến.
3. (Tùy chọn) Đối với Thành phần tích hợp Zoom Auto Dialer, Chọn **Cài đặt Zoom Revenue Accelerator** dưới cùng một **Cài đặt người dùng Zoom** ứng dụng SFDC.
   1. Nhấp vào **Cho phép từ Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9b605c12782e4f6ce0c359200d3497ea9eafbfca" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Trải nghiệm người dùng cuối</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Sử dụng Tiện ích Zoom Phone trong Salesforce

Sau khi bạn đã đăng nhập và được cấu hình, tiện ích Zoom Phone sẽ trở thành trung tâm điều khiển của bạn cho tất cả liên lạc qua điện thoại và SMS trong Salesforce. Tiện ích này tự động bật lên (trừ khi bị tắt) khi có cuộc gọi đến và cung cấp Thành phần tích hợp liền mạch với các bản ghi Salesforce của bạn, giúp bạn dễ dàng duy trì kết nối trong khi vẫn cập nhật dữ liệu CRM.

#### <mark style="color:xanh dương;">Thực hiện và nhận cuộc gọi</mark>

* **Cuộc gọi Đến/Đi** - Tìm kiếm người liên hệ theo tên hoặc quay số trực tiếp từ thẻ Keypad.
* **Khớp người liên hệ** - Xem các loại số điện thoại và chỉ báo "Không gọi" khi tìm kiếm.
* **Điều khiển cuộc gọi** - Sử dụng tắt tiếng, giữ máy, ghi và ghi chú trong các cuộc gọi đang hoạt động.
* **Các cuộc gọi đến** - Tiện ích tự động bật lên với các tùy chọn chấp nhận/từ chối.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5c747ddedd903d77953e2d29ae6ac2a894f82b59" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Nhắn tin SMS và Quản lý</mark>

* **Gửi tin nhắn** - Nhập tên người liên hệ hoặc Số điện thoại trong thẻ SMS hoặc sử dụng chức năng nhấp để SMS.
* **Tự động liên kết** - Tin nhắn tự động kết nối với các người liên hệ/khách hàng tiềm năng phù hợp.
* **Chế độ xem cuộc trò chuyện** - Tất cả các chuỗi SMS được sắp xếp theo người liên hệ.
* **Tùy chọn tự động lưu** - Tin nhắn sẽ tạo tác vụ Salesforce khi được quản trị viên bật.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6d6e0f36490d02385c1dae493c397b6507f88449" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/88743deab9e917f968bff49ec87ea656158ef2a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Lịch sử cuộc gọi và Truy cập thư thoại</mark>

* **Lọc lịch sử -** Xem tất cả cuộc gọi, chỉ cuộc gọi nhỡ, bản ghi âm hoặc ghi chú.
* **Thao tác nhanh -** Quay lại số, phát bản ghi âm hoặc thêm ghi chú sau cuộc gọi.
* **Phát thư thoại -** Truy cập và phát thư thoại với các tùy chọn gọi lại.
* **Chi tiết cuộc gọi -** Xem ngày, giờ, thời lượng và thông tin người gọi.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/701425f7023499f39170f029247ba0cb990a4e8e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7973e5ad976ea4341627089cd99697dbfcbef91d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/873bbfd74e68bd10be392126ea6f79de1681c7ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Quản lý Nhật ký cuộc gọi chưa được liên kết</mark>

* **Nhật ký cuộc gọi chưa được liên kết** - Đây là các cuộc gọi được thực hiện khi người dùng Zoom Phone không được kết nối với Salesforce. Ví dụ là khi người dùng đang di chuyển và nhận cuộc gọi trên ứng dụng di động Zoom Workplace của họ.
* **Đồng bộ chọn lọc** - Xem lại danh sách cuộc gọi tối đa 3 ngày tính từ ngày hiện tại và chọn những cuộc gọi nào để nhập và gán cho bản ghi Salesforce nào.
* **Khớp người liên hệ** - Hệ thống hiển thị các khách hàng tiềm năng/người liên hệ khớp cho từng cuộc gọi.
* **Bản ghi âm/Thư thoại** - Các mục này không khả dụng cho nhật ký cuộc gọi chưa được liên kết.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bebde3fffe5b9c1cd7aee43988dc65d57492b199" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Trải nghiệm người dùng cuối</mark>

Video sau đây sẽ cho thấy trải nghiệm người dùng cuối cho các tình huống sau:

* Cuộc gọi đến với màn hình hiển thị người liên hệ và tác vụ được tạo
* Cuộc gọi Đi
* Liên kết một nhật ký cuộc gọi chưa được liên kết

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Tài liệu tham khảo

* [Cài đặt ứng dụng Zoom cho Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Cấu hình Zoom Phone cho Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Sử dụng Zoom Phone trong Salesforce cho Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://library.zoom.com/technical-library/vi/zoom-workplace/zoom-phone/expert-insights/zoom-phone-salesforce-integration.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.