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# Zoom Phone Salesforce 集成

### 简介

适用于 Salesforce (SFDC) Lightning 的 Zoom Phone 集成使最终用户能够在 SFDC 中使用 Zoom Phone 拨号器小组件进行呼叫、接听呼叫、通过任务记录活动、弹出联系人，并包含 Zoom AI 呼叫摘要。无论用户是否已登录 Salesforce，此集成都可正常工作。这非常适合那些有时可能会在移动设备上接听呼叫的用户。当他们重新登录 SFDC 时，可以看到与现有联系人关联的任务，或根据之前的呼叫创建新联系人。适用于 Salesforce (SFDC) Lightning 的 Zoom 集成还包括与 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 的集成。此集成包括：

* ZRA：用于分析客户互动，并提供与 SFDC 客户和商机关联的情报。本指南不会详细介绍 ZRA 与 SFDC 的完整集成。相关内容可在以下位置找到 [使用 CRM 配置 Zoom Revenue Accelerator](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer：提供与 SFDC 关联的简化销售拓展呼叫解决方案。

本文将深入介绍适用于 Salesforce 的 Zoom Phone 集成的设置、配置和最终用户体验。本文假定：

* 已为您的用户设置好 Zoom Phone，并且运行正常。
  * （可选）已为您的用户设置好 Zoom Revenue Accelerator 或 Zoom Auto Dialer，并且运行正常。
* 已为您的用户设置好 Salesforce，并且运行正常。
* 尚未设置任何现有的 Zoom 和 Salesforce 集成。

{% hint style="info" %}
除了文字说明外，还有一段相关的简短视频，用于帮助逐步讲解每个部分。
{% endhint %}

### 安装

此集成的设置需要以下权限：

* Zoom - 账户所有者或管理员，具备 Zoom App Marketplace 权限（通过 角色）。
* SFDC - 管理员权限以及对 Salesforce Trailblazer 的访问。从高层次来看，我们将先从 Zoom App Marketplace 安装集成应用，这将把我们重定向到 Salesforce 的网页，以便从他们那边安装集成应用。详细的逐步流程在我们的 [支持文章](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)，但这里是更高层的步骤。

1. 登录到 [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/)，搜索 "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)"以查找集成应用并点击 **添加。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e44f774c0c5a9df6192fe951a1567f188f47342b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 您将被重定向到 Salesforce AppExchange，以获取 **用于 Lightning 的 Zoom** 然后您可以点击 **立即获取** （用于生产环境）或 **试用** （用于沙箱）。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1be047fb1e980fb4327ead0d8c4465d9a3f61ac6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 确保您为生产或 Sandbox 环境选择正确的账户。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/402953dec94fcf34d501409595ab812ad384b945" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 记下当前的版本号（此截图为 2026 年 1 月的 2.33.0 版本），然后选择 **确认并安装**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3f56bb885b938c837194e74b413f7444807877a9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. 我们建议选择 **仅为管理员安装** 这样您的 SFDC 管理员就可以控制谁获得此集成的权限。新闻 **安装** 并批准第三方访问 Zoom。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5153c8f3938e848e1a34065017bd590349f62c2c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
安装通常需要 5–10 分钟。您很可能会看到一条消息，说明安装时间比预期更长。这是正常的。您可以等待完成电子邮件，或在 SFDC 设置 → 应用 → 打包 → 已安装包中检查状态。
{% endhint %}

#### <mark style="color:蓝色;">视频 - 安装</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Zoom Phone 配置

#### <mark style="color:蓝色;">用户设置和权限</mark>

在 Salesforce 中，任何人都要使用 Zoom Phone 集成之前，您需要为他们提供正确的访问。这包括权限集和呼叫中心分配。

1. 分配权限集
   1. 通过齿轮图标访问 SFDC 设置，然后点击“设置”。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/39f2285326e5e0e8477a57e03a2d33486a63a974" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 在 SFDC 设置中，搜索权限集。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e6d27d89ff602b67b45da960704da64cb350d19c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. 此集成有两个权限集： **Zoom 管理员** 和 **Zoom Phone 用户**。（其他 Zoom 组件，如 Meetings、呼叫中心、Scheduler 等，也有各自的权限集。）打开适当的权限集。仅对需要访问 Zoom 管理员 for Lightning 应用程序的用户使用 Zoom 管理员，这通常是管理员。Zoom Phone 用户应是标准用户所需的唯一权限集。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/70e045dfb4520d313509d415cbdceb818f929b78" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. 在“管理分配”下，将用户添加到 Zoom Phone 用户权限集。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/27a709794c0bb69e3069548cbce08a3c38a8e81a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bcef5767c0b608ffd6b37bd796e100546849a19c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 添加 SFDC 用户到呼叫中心集
   1. 找到 Zoom Phone 呼叫中心。进入 Setup 中的呼叫中心部分，找到您已配置的 Zoom Phone 集成。点击名称。不要点击编辑。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/465dd554d79c8f789b22448af54078484c5758e5" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 管理用户分配 - 使用 **管理呼叫中心用户** 按钮，将用户添加到此呼叫中心集。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6afc0db32e68e23f3081c4529b2e92311710f4cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/38e060612062552078b2cd3cf42804a6951a5651" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
在使用 Salesforce 设置 Zoom Phone 集成时，有一个关键步骤常常被忽略：将用户添加到呼叫中心集合中。这决定了用户看到的是 Zoom Phone 还是 Zoom 呼叫中心。每个用户在 Salesforce 中任何时候都只能属于一个呼叫中心。
{% endhint %}

#### <mark style="color:蓝色;">设置 Zoom Phone 界面</mark>

下一步，我们需要让 **Zoom Phone 小组件** 在 Salesforce 中显示，以便坐席可以使用它。在许多情况下，您会将其添加到 **销售** 或 **销售控制台** SFDC 应用中，但这会是一个因客户而异的决定。

1. 将 Open CTI 软电话添加到 SFDC 应用（包括自动启动）
   1. 接下来，您需要将 Open CTI 软电话实用程序添加到您的 Lightning 应用中，并启用“自动启动”设置。这样会将 Zoom Phone 小组件直接放在用户可以访问它的实用工具栏中，而自动启动功能/特性可确保该组件即使在实用工具栏折叠时也会在后台预加载——从而使单击拨号功能在每个页面上都易于访问。
   2. **添加实用程序项** - 通过以下方式编辑现有的 Lightning 应用 **应用管理器** 并添加 **Open CTI 软电话** 到 **实用程序项** 选项卡。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d4d1de7174af171860f23b7d911e47a94b2eb0e4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9ce135ebf8a68a75c4e139ae530c4c11b0c93fb4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **调整 CTI 小部件** - 最好将 ZP CTI 小部件的大小更新为 400（宽）x 640（高），并且在此处时务必勾选“自动启动”复选框。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6de1845f1c52bf4682031b7a3ac7162809d72d17" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### 配置通话/短信的工作方式

{% hint style="info" %}
如果你想深入了解某个特定设置，记得查看支持文章！
{% endhint %}

这一重要部分将引导你设置商业版规则，以定义在 Salesforce 中如何处理呼叫和短信。

#### <mark style="color:蓝色;">**适用于 Lightning 的 Zoom 管理员**</mark> <mark style="color:蓝色;">设置</mark>

1. 一旦你的 Zoom Phone 集成在 Salesforce 中正常运行，你就会想微调设置，以匹配你组织的工作流。此配置通过 **适用于 Lightning 的 Zoom 管理员** 应用，在这里你可以自定义从呼叫日志记录行为到用户界面选项的所有内容。请记住，当你进行更改时， *用户需要刷新他们的 Salesforce 页面才能看到更新*!
   1. 通过以下方式访问配置 **适用于 Lightning 的 Zoom 管理员** Salesforce 中的应用，然后导航到 **Zoom Phone** 设置部分。需要重点关注的关键领域包括：
      1. **呼叫和短信日志选项** - 控制呼叫日志和短信的自动保存，自定义在 Zoom Phone 小组件中显示的字段，并设置与销售互动功能的集成。
      2. **用户界面控件** - 这些控件包括以下项目：
         1. 配置联系人/潜在客户设置
         2. 启用高级点击拨号行为
         3. \- 控制“相关对象”设置、屏幕弹出和按钮可见性（例如 - 保存/删除选项）。
2. **身份验证和系统设置** - 在 Zoom 和 Salesforce 账户之间设置用户匹配，并配置内部通话处理。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/859d0ab368b231635d75849a5e145b6f5be795e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/12131ef19b25122901d32eafdf5b09dc87232d4c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/405bf3eb3cd583d514dfbdbe8b4cfac8cd6acdef" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 自定义通话记录讨论小组/面板（可选）

   1. 在 Zoom Phone 设置中，你可以自定义通话记录讨论小组/面板，选择你希望看到的字段，并重新排序已添加的字段。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/84b21408be5032b64dd839a2113ca05f244a4a6c" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8bd140fc23dff8ab41ed520a740d644e229d83c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 自定义任务详情页
   1. 为了充分发挥 Zoom Phone 集成的价值，你会希望将通话记录详情直接添加到 Salesforce 任务页面中。这样用户就能在他们已经工作的地方轻松访问呼叫信息，无需在不同屏幕之间切换。
   2. 此自定义通过 Salesforce 的 Lightning 应用构建器完成，并涉及处理任务详情页布局。流程包括：
      1. **访问 Lightning 应用构建器** - 导航到任意 *现有的* 任务记录并转到 **编辑页面** 以修改任务布局。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/113c4d9d2866aa5b953e85e2f8998fdfd630af7c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/56af7203b39cea079c76fb6208bc8e1162614684" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/592c520b0aa547265e9c935651af5f797eb7278d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **添加 Zoom 组件** - 将 zoomCallLogDetail 组件拖到任务详情页面布局上。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6999b2c30a22d409d55bc30bfaa5592559043c93" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/747152435a5a36a87076c547efe1d8de90742d58" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail 还包括 Zoom AI 呼叫摘要，以及录制和语音邮件的链接。
5. **激活更改** - 保存并激活更新后的布局，然后将其分配给相应的录制类型或用户配置文件，或整个组织范围。

#### <mark style="color:蓝色;">移动 SFDC 配置</mark>

如果您的用户使用 SFDC 和 Zoom Workplace 移动应用在外出时处理呼叫，本节将引导您完成使该集成运行得更加顺畅所需的额外设置步骤。

1. 设置 **点击呼叫** 和 **点击发送短信**.
   1. 这使用户能够直接在其 Salesforce 移动应用中点按电话号码，并通过其 Zoom Workplace 移动应用发起呼叫或开始短信，从而在两个平台之间创建无缝体验。
   2. **打开对象管理器** - 打开对象管理器，并选择要添加 Zoom Phone 操作的对象（潜在客户、联系人和账户是常见的已更新对象）。
   3. 选择“页面布局”，并找到“移动和 Lightning 操作”部分。
   4. 添加 **Zoom Phone** 到该部分。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/deebb5a03de490355c6b4cfdf0227bf25ce4defa" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0d68621cebc59beb822f12bf2dbdbf683ae4c0eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:蓝色;">视频 - Zoom Phone 配置</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### SFDC 的 Zoom Auto Dialer 配置

Zoom Auto Dialer 利用 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 的组件，叠加在 Zoom Phone 之上，提供强大的客户外拨联系人工具。通过 SFDC 集成，用户可以从 SFDC 联系人中提取呼叫列表，并利用相同的 Zoom Phone 集成，在每次呼叫后将呼叫日志、Zoom AI 呼叫摘要、录音等内容包含到 SFDC 任务中。Zoom Auto Dialer 不需要与 SFDC 完整的 ZRA 集成。完成上述 Zoom Phone 集成后，ZRA 的联系人搜索集成只需要快速的用户端 OAuth 授权。请参见 [OAuth 授权 ](#oauth-authorization-process)该组件下方的部分。

### 最终用户体验

#### <mark style="color:蓝色;">最终设置和个人设置</mark>

一旦你的 Zoom Phone 集成在 Salesforce 中配置完成，单个用户需要完成个人设置，才能开始拨打电话和发送短信。这包括完成 OAuth 授权流程，并配置他们的个人偏好，以确定他们希望如何在 Salesforce 中与电话号码进行交互。

#### <mark style="color:蓝色;">OAuth 授权流程</mark>

如果用户在尝试登录时看到有关完成 OAuth 的消息，他们需要通过 **Zoom 用户配置** Salesforce 中的应用。一旦完成，用户就可以使用他们的 Zoom 凭据登录 Zoom Phone 小组件，并且只要他们 नियमित使用该集成，授权就会保持有效。

1. 选择 Apps 下拉菜单并搜索 **Zoom 用户配置。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3bf198035304d98a1564c16aa9555903f26f7cf1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 点击 **Zoom Phone 设置。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6cea07bb363d1a344d3393069bf57baab50bfa36" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. 点击 **从 Zoom App Marketplace 授权** 框。这会打开另一个浏览器窗口，并提示用户使用其 Zoom 凭据或 SSO 登录。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a0293479e49a401e0d340395aa26e00f514af755" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 用户可以从三种选项中选择他们希望在 Salesforce 中点击电话号码时发生的操作。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9d6e057e955443f5fd76cc3e4634de4f2a4443d7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. 用户还可以选择是否希望 Zoom Phone 小部件在每个页面、选项卡刷新或链接点击时自动弹出。通常不建议这样做，除非您明确希望 Zoom Phone 小部件始终在所有页面上显示。不勾选此选项时，小部件将保持最小化，并会在您拨出外拨电话或接听拨入电话时弹出。
3. （可选）用于 Zoom Auto Dialer 集成，选择 **Zoom Revenue Accelerator 设置** 在同一 **Zoom 用户设置** SFDC 应用。
   1. 点击 **从 Zoom App Marketplace 授权**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7b046987c08b653d28e2888d7bdc696193c987fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:蓝色;">视频 - 最终用户体验</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### 在 Salesforce 中使用 Zoom Phone Widget

登录并配置后，Zoom Phone 小组件会成为您在 Salesforce 中处理所有电话和短信通信的指挥中心。除非已禁用，否则当有呼叫进入时，小组件会自动弹出，并与您的 Salesforce 记录无缝集成，让您在保持 CRM 数据最新的同时轻松保持联系。

#### <mark style="color:蓝色;">拨打和接听呼叫</mark>

* **拨入/外拨呼叫** - 可通过姓名搜索联系人，或直接从键盘 选项卡 拨号。
* **联系人匹配** - 搜索时可查看电话号码类型和“请勿呼叫”指示。
* **呼叫控制** - 在有效呼叫期间使用静音、保留、录制和记笔记。
* **来电** - 小组件会自动弹出，并提供拒绝/接受选项。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/98c4cf93c28a3a8397cbaa170939e58216a7c9bd" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:蓝色;">短信通信和管理</mark>

* **发送消息** - 在短信 选项卡 中输入联系人姓名或电话号码，或使用点按发送短信功能。
* **自动链接** - 消息会自动连接到匹配的联系人/潜在客户。
* **会话视图** - 所有短信线程都按联系人整理。
* **自动保存选项** - 启用后，消息会创建 Salesforce 任务，由管理员设置。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/32688caa8e0a2a94f13ee5d75e8539864883d165" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3e310d4bc797d1e280055c30f49888f79000a9b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:蓝色;">呼叫历史和语音信箱访问</mark>

* **历史筛选 -** 查看所有呼叫、仅未接呼叫、录音或备注。
* **快速操作 -** 重拨号码、播放录音或添加通话后备注。
* **语音信箱播放 -** 访问并播放语音消息，并可选择回拨。
* **呼叫详情 -** 查看日期、时间、时长和来电者信息。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cb872607bfc8de22ccd07a98d5fc88d005cd4ece" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fd570f0ee525793d5ed04f0a9afd8cd05133cedf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6aa75ae54e6a21d547f691cf74a34d423ab76a01" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:蓝色;">未关联通话记录管理</mark>

* **未关联通话记录** - 这些是在 Zoom Phone 用户未连接到 Salesforce 时进行的呼叫。示例包括用户在外出时通过其 Zoom Workplace 移动应用 接听来电。
* **选择性同步** - 查看从当前日期起最多 3 天的呼叫列表，并选择要导入哪些呼叫以及将其分配到哪些 Salesforce 记录。
* **联系人匹配** - 系统会显示每个呼叫匹配的潜在客户/联系人。
* **录音/语音信箱** - 这些内容不适用于未关联通话记录。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f6f051c4e8c91b7abd2ab3dc703d2009907cecdf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:蓝色;">视频 - 最终用户体验</mark>

以下视频将展示以下场景中的最终用户体验：

* 带有联系人弹出屏幕并创建任务的拨入通话
* 外拨呼叫
* 链接未关联通话记录

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### 参考资料

* [安装 Zoom for Salesforce Lightning 应用](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [为 Salesforce Lightning 配置 Zoom Phone](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [在 Salesforce Lightning 中使用 Zoom Phone](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


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