Zoom Phone Salesforce 集成
作者：Nate Raper
简介
适用于 Salesforce (SFDC) Lightning 的 Zoom Phone 集成允许终端用户在 SFDC 中使用 Zoom Phone 拨号器小组件来发起和接听呼叫、通过任务记录活动、弹出联系人，并包含 Zoom AI 呼叫摘要。无论用户是否登录 Salesforce，此集成都可正常工作。这非常适合那些有时可能会在移动设备上接听呼叫的用户。当他们重新登录 SFDC 时，可以看到与现有联系人关联的任务，或根据之前的呼叫创建新联系人。适用于 Salesforce (SFDC) Lightning 的 Zoom 集成还包括与 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 的集成。此集成包括：
ZRA：用于分析客户互动，并提供与 SFDC 客户和商机相关联的情报。本指南不会详细介绍 ZRA 与 SFDC 的完整集成。相关内容请参见 在 CRM 中配置 Zoom Revenue Accelerator.
Zoom Auto Dialer：提供一种与 SFDC 关联的简化销售外联呼叫解决方案。
本文将深入介绍 Zoom Phone 与 Salesforce 集成的设置、配置以及终端用户体验。本文假定：
Zoom Phone 已为您的用户完成设置并正常运行。
（可选）已为您的用户完成 Zoom Revenue Accelerator 或 Zoom Auto Dialer 的设置并正常运行。
Salesforce 已为您的用户完成设置并正常运行。
尚未设置现有的 Zoom 和 Salesforce 集成。
安装
此集成的设置需要以下权限：
Zoom - 具有 Zoom App Marketplace 权限的账户所有者或管理员（通过角色）。
SFDC - 管理员权限以及对 Salesforce Trailblazer 的访问。在高层次上，我们将首先从 Zoom App Marketplace 安装 集成 应用，它会将我们重定向到 Salesforce 的网页，以便从他们那一侧安装 集成 应用。详细的分步流程在我们的中有概述 支持文章，但下面是更高层级的步骤。
登录到 Zoom App Marketplace，搜索 "Salesforce Lightning"以查找集成应用并点击 添加。
您将被重定向到 Salesforce AppExchange，用于 适用于 Lightning 的 Zoom 您可以点击 立即获取 （适用于生产环境）或 试用 （适用于沙盒）。
请确保为生产环境或沙盒环境选择正确的账户。
请注意当前版本号（此截图为 2026 年 1 月的 2.33.0 版本），并选择 确认并安装.
我们建议选择 仅为管理员安装 这样您的 SFDC 管理员可以控制谁获得对此集成的权限。新闻 安装 并批准第三方访问 Zoom。
视频 - 安装
Zoom Phone 的配置
用户设置和权限
在 Salesforce 中，任何人要使用 Zoom Phone 集成，您都需要为他们提供正确的访问权限。这包括权限集和呼叫中心分配。
分配权限集
通过齿轮图标访问 SFDC Setup，然后点击 Setup。
在 SFDC Setup 中，搜索权限集。
此集成有两个权限集： Zoom 管理员 和 Zoom Phone 用户。（其他 Zoom 组件，如 Meetings、呼叫中心、Scheduler 等，也有各自的权限集。）打开相应的权限集。仅对需要访问 Zoom 管理员 for Lightning 应用程序的用户使用 Zoom 管理员，这通常是管理员。Zoom Phone 用户应是标准用户所需的唯一权限集。
在“管理分配”下，将用户添加到 Zoom Phone 用户权限集。
将 SFDC 用户添加到呼叫中心集
找到 Zoom Phone 呼叫中心。导航至“设置”中的“呼叫中心”部分，然后找到您已配置的 Zoom Phone 集成。点击“名称”。不要点击“编辑”。
管理用户分配 - 使用 管理呼叫中心用户 按钮，将用户添加到此呼叫中心集合。
设置 Zoom Phone 界面
接下来，我们需要使 Zoom Phone 小组件 显示在 Salesforce 中，以便客服人员可以使用它。在许多情况下，您需要将其添加到 销售 或 销售控制台 SFDC 中的应用，但这是一个可以根据每个客户而不同的决定。
将 Open CTI 软电话添加到 SFDC 应用（包括自动启动）
下一步，您需要将 Open CTI 软电话实用程序添加到您的 Lightning 应用中，并启用“Start Automatically”设置。这样会将 Zoom Phone 小组件直接放在实用程序栏中，用户可以访问它，而自动启动功能/特性可确保即使在实用程序栏折叠时，组件也会在后台预加载——使每个页面上的点击拨号功能都能轻松访问。
添加实用程序项 - 通过以下方式编辑现有的 Lightning 应用 应用管理器 并添加 Open CTI 软电话 到 实用程序项 选项卡。
调整 CTI 小组件 - 最好将 ZP CTI 小组件的大小更新为 400（宽）x 640（高），并且在这里时务必勾选“自动启动”复选框。
配置呼叫/短信的工作方式
这一重要部分将引导你设置商业版规则，以处理 Salesforce 中的呼叫和短信消息。
Lightning 版 Zoom 管理员 设置
一旦你的 Zoom Phone 集成在 Salesforce 中运行起来，你就需要微调设置，使其与你的组织工作流程相匹配。此配置通过以下方式完成： Lightning 版 Zoom 管理员 应用，在这里你可以自定义从呼叫记录行为到用户界面选项的所有内容。请记住，当你进行更改时， 用户需要刷新其 Salesforce 页面才能看到更新!
通过以下方式访问该配置 Lightning 版 Zoom 管理员 Salesforce 中的应用，然后导航到 Zoom Phone 设置部分。需要重点关注的关键领域包括：
呼叫和短信记录选项 - 控制呼叫记录和短信的自动保存，自定义 Zoom Phone 小组件中显示的字段，并设置与销售互动功能的集成。
用户界面控件 - 这些控件包括以下内容：
配置联系人/潜在客户设置
启用高级单击拨号行为
控制“Related To”设置、屏幕弹出以及按钮可见性（例如：保存/删除选项）。
身份验证和系统设置 - 在 Zoom 和 Salesforce 帐户之间设置用户匹配，并配置内部通话处理。
自定义通话记录讨论小组/面板（可选）
在 Zoom Phone 设置中，您可以使用想要查看的字段来自定义通话记录讨论小组/面板，并重新排序已添加的字段。
自定义任务详细信息页面
为了充分发挥您的 Zoom Phone 集成的价值，您需要将通话记录详情直接添加到 Salesforce 任务页面中。这使用户能够在他们已经工作的地方轻松访问呼叫信息，无需在不同屏幕之间切换。
此自定义通过 Salesforce 的 Lightning 应用构建器完成，并涉及处理任务详细信息页面布局。过程包括：
访问 Lightning 应用构建器 - 导航到任意 现有 任务录制并转到 编辑页面 以修改任务布局。
添加 Zoom 组件 - 将 zoomCallLogDetail 组件拖到任务详情页面布局上。
zoomCallLogDetail 还包括 Zoom AI 呼叫摘要，以及录制内容和语音留言的链接。
激活更改 - 保存并激活更新后的布局，然后将其分配给相应的记录类型或用户配置文件，或整个组织范围内。
移动 SFDC 配置
如果您的用户利用 SFDC 和 Zoom Workplace 移动应用在外出时处理呼叫，本节将介绍使该集成运行得更顺畅所需的额外设置步骤。
设置 点击以呼叫 和 点击以发送短信.
这使用户可以直接在其 Salesforce 移动应用中点击电话号码，并通过其 Zoom Workplace 移动应用发起呼叫或开始短信，从而在两个平台之间实现无缝体验。
打开对象管理器 - 打开对象管理器，并选择你想要添加 Zoom Phone 操作的对象（Leads、Contacts 和 Accounts 是常见的已更新对象）。
选择“页面布局”，并找到“移动与 Lightning 操作”部分。
添加 Zoom Phone 到该部分。
视频 - Zoom Phone 配置
SFDC 的 Zoom Auto Dialer 配置
Zoom Auto Dialer 利用 Zoom Phone 上的 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 组件，提供强大的客户外拨联系人工具。借助 SFDC 集成，用户可以从 SFDC 联系人中提取呼叫列表，并利用相同的 Zoom Phone 集成，在每次呼叫后将呼叫日志、Zoom AI 呼叫摘要、录音等包含在 SFDC 任务中。Zoom Auto Dialer 不需要与 SFDC 完整的 ZRA 集成。一旦你完成上述 Zoom Phone 集成，ZRA 用于搜索联系人的集成只需快速完成用户端 OAuth 授权。请参见 OAuth 授权 下方的该组件部分。
最终用户体验
最终设置和个人设置
在 Salesforce 中配置好 Zoom Phone 集成后，单个用户需要完成个人设置，才能开始拨打呼叫和发送短信消息。这包括完成 OAuth 授权流程，并配置他们在 Salesforce 中与电话号码交互的个人偏好。
OAuth 授权流程
如果用户在尝试登录时看到有关完成 OAuth 的消息，他们需要通过 Zoom 用户配置 Salesforce 中的应用。完成后，用户可以使用其 Zoom 凭据登录 Zoom Phone 小组件，只要他们定期使用该集成，授权就会保持有效。
选择 Apps 下拉菜单并搜索 Zoom 用户配置。
点击 Zoom Phone 设置。
点击 从 Zoom App Marketplace 授权 框。这会打开另一个浏览器窗口，并提示用户使用其 Zoom 凭据或 SSO 登录。
用户可以从三个选项中进行选择，以决定他们在 Salesforce 中点击电话号码时会发生什么。
用户还可以选择是否希望 Zoom Phone 组件在每个页面、选项卡刷新或链接点击时自动弹出。通常不建议这样做，除非您特别希望 Zoom Phone 组件始终在所有页面上显示。未勾选此选项时，组件将保持最小化，并会在您发起外拨通话或接听拨入通话时弹出。
（可选）用于 Zoom Auto Dialer 集成，选择 Zoom Revenue Accelerator 设置 在相同的 Zoom 用户设置 SFDC 应用。
点击 从 Zoom App Marketplace 授权.
视频 - 最终用户体验
在 Salesforce 中使用 Zoom Phone 小组件
一旦你登录并完成配置，Zoom Phone 小组件就会成为你在 Salesforce 中处理所有电话和短信通信的指挥中心。当呼叫进来时，小组件会自动弹出（除非已禁用），并与你的 Salesforce 记录提供无缝集成，让你在保持 CRM 数据最新的同时轻松保持联系。
拨打和接听呼叫
拨入/外拨呼叫 - 可按姓名搜索联系人，或直接从键盘选项卡拨号。
联系人匹配 - 搜索时可查看电话号码类型和“请勿呼叫”指示标记。
呼叫控制 - 在有效通话期间使用静音、保持、录制和记笔记功能。
拨入通话 - 小组件会自动弹出，并提供接受/拒绝选项。
短信通信与管理
发送消息 - 在短信选项卡中输入联系人姓名或电话号码，或使用点击发短信功能。
自动链接 - 消息会自动关联到匹配的联系人/潜在客户。
对话视图 - 所有短信线程都按联系人整理。
自动保存选项 - 启用后，消息会创建 Salesforce 任务。
通话记录和语音信箱访问
历史筛选 - 查看所有通话、仅未接来电、录音或笔记。
快速操作 - 重新拨号、播放录音或添加通话后笔记。
语音信箱播放 - 访问并播放语音留言，并可选择回拨。
通话详情 - 查看日期、时间、持续时长和来电者信息。
未关联通话记录管理
未关联通话记录 - 这些是在 Zoom Phone 用户未连接到 Salesforce 时拨出的通话。示例包括用户在外出途中，并在其 Zoom Workplace 移动应用中接听通话。
选择性同步 - 查看自当前日期起最多 3 天的通话列表，并选择要导入哪些通话以及将其分配到哪些 Salesforce 记录中。
联系人匹配 - 系统会显示每个通话匹配的潜在客户/联系人。
录音/语音信箱 - 这些内容对未关联通话记录不可在线查看。
视频 - 最终用户体验
以下视频将展示以下场景的最终用户体验：
带有联系人屏幕弹出和已创建任务的拨入通话
外拨呼叫
关联未关联通话记录
参考资料
最后更新于
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