ZRA 集成

本页面介绍 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 集成。

Salesforce、HubSpot、monday.com、Microsoft Dynamics 365 和 People.AI 等第三方应用使用 Zoom 与服务提供商之间的 API 连接与 Zoom Revenue Accelerator 集成，并在传输过程中受 TLS 1.2 保护。

每四小时，Zoom Revenue Accelerator 中的一个定时任务会通过已建立的集成拉取最新的 CRM 数据，并使用同步时可用的最新信息更新商机。此同步可随时断开。

当与 CRM 集成后，Zoom Revenue Accelerator 将自动尝试将联系人和会话与商机匹配。此过程遵循演绎逻辑，如有需要，可手动将会话与商机关联。该过程如下：

Zoom Revenue Accelerator 与 CRM 集成，并拉取商机和账户对象，例如商机的公司名称、主要联系人和收入。
随后，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将每个会话的受邀者和参会者列表中的联系信息（例如姓名、电子邮件地址或电话号码）进行匹配，并将其与未关闭的商机进行比较。
如果联系信息与未关闭的商机匹配，则商机数据和 Zoom Revenue Accelerator 洞察将合并。
- 如果存在两个或更多未关闭的商机，则会根据商机开启日期、预期关闭日期等因素对每个商机进行评分，Zoom Revenue Accelerator 将选择最有可能的匹配项。
如果没有未关闭的商机匹配，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将会话映射到任何与现有账户相关联的匹配联系人（如果找到）。
如果未找到联系人或账户，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将会话映射到现有线索（如果找到）。
如果未自动找到现有线索，用户可以手动将会话与商机、联系人或线索关联，或者在 CRM 中创建一个商机并从那里进行匹配。
在接下来的七天内，如果之前不存在商机，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将之前的会话与新的商机进行匹配。

与 Salesforce、HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 的 CRM 集成支持双向数据同步，可在每个产品中匹配商机信息和 Zoom Revenue Accelerator 洞察。这通过确保商机数据和洞察（包括录音和会话笔记）可在两个应用中使用，从而减轻用户工作量。

例如，如果某个账户已将 Salesforce 与 Zoom Revenue Accelerator 集成，则会发生以下两件事：

Salesforce 中的商机信息会同步到 Zoom Revenue Accelerator 中。会话在可能时会自动关联到商机，从而在 Zoom 客户端或网页门户中提供一个集中位置来查看商机信息以及 Zoom Revenue Accelerator 的洞察和分析。
Zoom Revenue Accelerator 的洞察和分析还会自动在 Salesforce 中 为匹配的商机创建一条活动记录，注明关键会话指标和分析。

账户管理员可以配置将哪些 Zoom Revenue Accelerator 洞察同步到已集成的 CRM，包括：

Outreach： Zoom Revenue Accelerator 与 Outreach 集成，用于通话录音和分析。Outreach 中跟踪的拨入和外拨呼叫会自动录音并转写。用户可以将通话分析（例如发言比例和会话主题）作为活动推回 Outreach。

Gainsight： 账户所有者和管理员可以配置 Zoom Revenue Accelerator 与 Gainsight 的账户时间线之间的集成，使客户成功经理无需切换平台，即可直接在 Gainsight 界面中访问 AI 生成的会议洞察、通话录音、会议摘要和行动项。

Seismic： 用户可以与 Meetings Queries 面板交互，将查询发送到 Seismic 的知识库，并在 Zoom Meetings 期间接收相关文档的文本摘要。账户所有者和管理员可以启用或禁用此功能，并控制 Seismic 是否基于转写文字短语检测主动展示内容。

Zoom Revenue Accelerator 与 Zoom Canvas 集成。用户可以将呼叫详情和 AI 生成的分析直接导出到 Zoom Canvas 中。文档也可以嵌入 Zoom Revenue Accelerator 中的呼叫或商机页面，以便协作查看和编辑。

最后更新于 2个月前

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