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ZRA 集成

本页讨论 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 的集成。

第三方应用程序通过服务提供商的 API 与 Zoom Revenue Accelerator 集成，数据在传输过程中受 TLS 1.2 保护

Salesforce、HubSpot、monday.com、Microsoft Dynamics 365 和 People.AI 等第三方应用程序使用 Zoom 与服务提供商之间的 API 连接与 Zoom Revenue Accelerator 集成，并在传输过程中受 TLS 1.2 保护。

Zoom Revenue Accelerator 会在全天自动同步 CRM 交易数据

每四小时，Zoom Revenue Accelerator 中的计划任务会通过已建立的集成拉取最新 CRM 数据，并使用同步时在线的最新信息更新交易。此同步可随时断开。

Zoom Revenue Accelerator 将自动尝试将交易机会与 CRM 联系人和会话匹配，如有需要也可以手动关联

当与 CRM 集成时，Zoom Revenue Accelerator 将自动尝试将联系人和会话与机会匹配。该过程遵循演绎逻辑，如有需要，可手动将会话与机会关联。过程如下：

  1. Zoom Revenue Accelerator 与 CRM 集成，并拉取机会和账户对象，例如机会的公司名称、主要联系人和收入。

  2. 随后，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将每个会话的受邀者和参会者列表中的联系人信息——例如姓名、电子邮件地址或电话号码——与未关闭的机会进行匹配，并将它们进行比较。

  3. 如果联系人信息与未关闭的机会匹配，交易数据和 Zoom Revenue Accelerator 洞察将合并。

    • 如果有两个或更多未关闭的机会，则会根据开启日期时间、预计关闭日期等因素为每个机会评分，而 Zoom Revenue Accelerator 将选择最有可能的匹配项。

  4. 如果没有匹配的未成交商机，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将对话映射到与现有账户关联的任何匹配联系人（如果找到）。

  5. 如果未找到联系人或账户，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将对话映射到现有潜在客户（如果找到）。

  6. 如果系统未自动找到现有潜在客户，用户可以手动将对话关联到商机、联系人或潜在客户，或者在 CRM 中创建商机，然后从那里进行匹配。

  7. 在接下来的七天内，如果不存在商机，Zoom Revenue Accelerator 将尝试将之前的对话匹配到新的商机。

与 Salesforce、HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 的集成可以双向同步数据，在各个位置匹配数据和洞察

CRM 与 Salesforce、HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 的集成具有双向数据同步功能/特性，可在每个产品内匹配商机信息和 Zoom Revenue Accelerator 洞察。这通过确保商机数据和洞察——包括录音和对话笔记——可在两个应用中访问，从而减少用户工作量。

例如，如果某个账户已将 Salesforce 与 Zoom Revenue Accelerator 集成，以下两件事将发生：

  1. Salesforce 中的商机信息会同步到 Zoom Revenue Accelerator 中。对话将在可能的情况下自动关联到商机，从而在 Zoom 客户端或 Web 门户中提供一个集中位置，用于查看商机信息以及 Zoom Revenue Accelerator 的洞察和分析。

  2. Zoom Revenue Accelerator 的洞察和分析还会自动创建一条活动 在 Salesforce 中 用于匹配交易，并记录关键对话指标和分析。

同步到 CRM 的洞察可自定义

账户管理员可以配置哪些 Zoom Revenue Accelerator 洞察会同步到集成的 CRM，包括：

  • 对话摘要

  • 情感得分

  • 互动得分

  • 下一步

  • 提及的竞争对手

  • 提及的功能

  • 链接到 Zoom Revenue Accelerator 对话。

CRM 和客户成功平台集成

外联： Zoom Revenue Accelerator 与 Outreach 集成，用于通话录音和分析。在 Outreach 中跟踪的拨入和外拨呼叫会自动录音并转录。用户可以将呼叫分析——例如发言比例和对话主题——回传到 Outreach，作为活动。

Gainsight： 账户所有者和管理员可以配置 Zoom Revenue Accelerator 与 Gainsight 的账户时间线之间的集成，使客户成功经理能够直接在 Gainsight 界面内访问 AI 生成的会议洞察、呼叫录音、会议摘要和行动项，而无需切换平台。

地震： 用户可以与 Meetings Queries 讨论小组/面板 交互，向 Seismic 的知识库发送查询，并在 Zoom Meetings 期间接收相关文档的文本摘要。账户所有者和管理员可以启用或禁用此功能/特性，并控制 Seismic 是否根据转写文字短语检测主动展示内容。

用于导出和嵌入呼叫内容的 Zoom Canvas 集成

Zoom Revenue Accelerator 可与 Zoom Canvas 集成。用户可以将呼叫详情和 AI 生成的分析直接导出到 Zoom Canvas 中。文档也可以嵌入 Zoom Revenue Accelerator 中的呼叫或交易页面，以便协作查看和编辑。

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