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# Zoom Phone Salesforce 整合

### 簡介

適用於 Salesforce (SFDC) Lightning 的 Zoom Phone 整合可讓終端使用者在 SFDC 中使用 Zoom Phone 撥號器小工具來撥打與接聽電話、透過 Tasks 記錄活動、彈出聯絡人畫面，並包含 Zoom AI 通話摘要。無論使用者是否已登入 Salesforce，這項整合都能運作。這對於有時可能會在行動裝置上接聽電話的使用者非常理想。當他們重新登入 SFDC 時，可以看到與既有聯絡人相關聯的 Task，或從先前的通話建立新的聯絡人。適用於 Salesforce (SFDC) Lightning 的 Zoom 整合也包含與 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 的整合。此整合包括：

* ZRA：用於分析客戶互動，並提供與 SFDC 客戶及商機連結的情報。本指南不會深入說明與 SFDC 的完整 ZRA 整合。相關內容可參閱 [將 Zoom Revenue Accelerator 與 CRM 設定](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer：提供一個與 SFDC 綁定的簡化銷售外聯撥號解決方案。

本文將深入探討適用於 Salesforce 的 Zoom Phone 整合之設定、配置與終端使用者體驗。本文預設：

* Zoom Phone 已為您的使用者完成設定並正常運作。
  * （選用）Zoom Revenue Accelerator 或 Zoom Auto Dialer 已為您的使用者完成設定並正常運作。
* Salesforce 已為您的使用者完成設定並正常運作。
* 尚未設定現有的 Zoom 與 Salesforce 整合。

{% hint style="info" %}
除了文字說明之外，還有一段相關的簡短影片可協助逐段說明。
{% endhint %}

### 安裝

此整合的設定需要以下權限：

* Zoom - 具有 Zoom App Marketplace 權限（透過角色）的帳戶擁有者或管理員。
* SFDC - 管理員權限以及對 Salesforce Trailblazer 的存取權。從高層次來看，我們會先從 Zoom App Marketplace 安裝整合應用程式，之後會重新導向至 Salesforce 網頁，從他們那一端安裝整合應用程式。詳細的逐步流程已列於我們的 [支援文章](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)，但以下是較高層次的步驟。

1. 登入 [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/)，搜尋「[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)」以尋找整合應用程式，然後按一下 **新增。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bb12cf4f98c1fbdc8af074ec44eafd5617874954" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 您將被重新導向至 Salesforce AppExchange 中的 **Zoom for Lightning** ，您可以按一下 **立即取得** （適用於正式環境）或 **試用** （適用於 Sandbox）。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/21b4c7fc34bfc65a89215c960c5d541357c0a314" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 請確認您為正式環境或 Sandbox 環境選擇了正確的帳戶。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/89fc0f58dd8b864e4e49ee3046464a8b66c8cd4f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 請記下目前的版本號碼（此截圖為 2026 年 1 月的 2.33.0 版），然後選取 **確認並安裝**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1c4ed66aa101dc77bd055548bd092db220d6ee49" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. 我們建議選取 **僅為管理員安裝** ，這樣您的 SFDC 管理員就能控制誰有權限使用此整合。按下 **安裝** 並允許第三方存取 Zoom。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d8c424e0c8b7bb93da0dcece132c6b041ec97cfe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
安裝通常需要 5–10 分鐘。您很可能會看到訊息指出安裝時間比預期更長。這是正常現象。您可以等待完成電子郵件，或在 SFDC 設定 → 應用程式 → 封裝 → 已安裝套件中查看狀態。
{% endhint %}

#### <mark style="color:藍色;">影片 - 安裝</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Zoom Phone 設定

#### <mark style="color:藍色;">使用者設定與權限</mark>

在任何人能在 Salesforce 中使用 Zoom Phone 整合之前，您需要先授予他們正確的存取權。這包括 Permission Set 與 Call Center 指派。

1. 指派 Permission Set
   1. 透過齒輪圖示進入 SFDC 設定，然後按一下 Setup。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9cd09b393157a179acb6a9570be5027eafdd5e63" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 在 SFDC Setup 中搜尋 Permission Sets。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4d25d0e13cebe514f6215eb10e214a8884d15faa" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. 此整合有兩個 permission set： **Zoom Admin** 與 **Zoom Phone User**。（其他 Zoom 元件如 Meetings、Contact Center、Scheduler 等也各自有自己的 permission set。）開啟適當的 permission set。僅對需要存取 Zoom Admin for Lightning 應用程式的使用者使用 Zoom Admin，這通常是管理員。對一般使用者而言，Zoom Phone User 應該是唯一需要的 permission set。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2290936a47d57bba0dfdfbc8354c493e0d0ae614" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. 在 Manage Assignments 下，將使用者加入 Zoom Phone User permission set。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/245ad2fb98c0dcca092bc0c280ed676ad7a5fa9b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5ac98c4092ae5f2f22e33919c04d07f7e2a68f5c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 將 SFDC 使用者新增至 Call Center 集合
   1. 找到 Zoom Phone Call Center。前往 Setup 中的 Call Centers 區段，然後找到您已設定的 Zoom Phone 整合。按一下名稱。不要按 Edit。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cb8b1bd8d1d0ed719cba69087d28a331dcb5af1d" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 管理使用者指派 - 使用 **Manage Call Center Users** 按鈕，將使用者新增至此 Call Center 集合。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bb6796e3c14c72e65f7781112f848896fe626b42" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7f0ad4d1648332a06f3eae302ab2c81637595217" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
在設定 Zoom Phone 與 Salesforce 的整合時，有一個經常被忽略的關鍵步驟：將使用者加入 Call Centers 集合。這會控制使用者看到的是 Zoom Phone 還是 Zoom Contact Center。每位使用者在 Salesforce 中同一時間只能屬於一個 Call Center。
{% endhint %}

#### <mark style="color:藍色;">設定 Zoom Phone 介面</mark>

接著，我們需要讓 **Zoom Phone Widget** 出現在 Salesforce 中，讓代理可使用。很多情況下，您會將它新增到 **銷售** 或 **Sales Console** 應用程式中，但這個決定可能會因每位客戶而異。

1. 將 Open CTI Softphone 新增至 SFDC 應用程式（包含自動啟動）
   1. 接著，您需要將 Open CTI Softphone 公用程式新增到您的 Lightning 應用程式，並啟用「自動啟動」設定。這會讓 Zoom Phone Widget 直接顯示在工具列中，讓使用者可以存取，而自動啟動功能可確保即使工具列已收合，元件也會在背景預先載入——使點擊撥號功能在每個頁面上都能輕鬆使用。
   2. **新增公用程式項目** - 透過 **App Manager** 編輯現有的 Lightning 應用程式，並新增 **Open CTI Softphone** 到 **公用程式項目** 分頁。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/89df9d9266db81a93fcc7400afdc95cbfecb9f38" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/16f2ab5892a761e4cefcd7947eabca0d7ad635b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **調整 CTI Widget** - 最好將 ZP CTI Widget 的大小更新為 400（寬）x 640（高），並務必在此同時勾選「自動啟動」方塊。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bd0e65f7cea260cea8f8aa31be65d2b44f726d51" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### 設定通話/SMS 的運作方式

{% hint style="info" %}
如果您想深入了解任何特定設定，別忘了查看支援文章！
{% endhint %}

此重要章節將說明如何設定您的商業規則，以決定在 Salesforce 中如何處理通話與 SMS 訊息。

#### <mark style="color:藍色;">**Zoom Admin for Lightning**</mark> <mark style="color:藍色;">設定</mark>

1. 當您的 Zoom Phone 整合在 Salesforce 中已經運作後，您會想進一步微調設定，以符合組織的工作流程。這項設定會透過 **Zoom Admin for Lightning** 應用程式進行，您可以自訂從通話記錄行為到使用者介面選項等所有內容。請記住，當您進行變更時， *使用者需要重新整理他們的 Salesforce 頁面才能看到更新*!
   1. 透過 **Zoom Admin for Lightning** 應用程式在 Salesforce 中存取設定，然後前往 **Zoom Phone** 設定區段。需要關注的關鍵區域包括：
      1. **通話與 SMS 記錄選項** - 控制通話記錄與簡訊的自動儲存，自訂哪些欄位會顯示在 Zoom Phone Widget 中，並設定與 Sales Engagement 功能的整合。
      2. **使用者介面控制** - 這些控制項包括以下項目：
         1. 設定聯絡人/潛在客戶設定
         2. 啟用進階點擊撥號行為
         3. 控制「相關對象」設定、畫面彈出，以及按鈕可見度（例如 - 儲存/刪除選項）。
2. **驗證與系統設定** - 在 Zoom 與 Salesforce 帳戶之間設定使用者對應，並配置內部通話處理。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/88d380b31d1362e2c8046d7931c539be83dc43ff" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/93be49369e160c248d883bcda857c0f2494f8d9e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/425bc0b7d447c1d8722e3c545e9b042499cf0f6a" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 自訂通話記錄面板（選用）

   1. 在 Zoom Phone Settings 中，您可以自訂通話記錄面板，加入您想看到的欄位，並重新排序已新增的欄位。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/32b18344bc45bed9f71986f58f18370509a3f9fc" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/441268de92d1b43eda26f3d477ea566799995b3e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 自訂 Task 詳細頁面
   1. 要充分發揮 Zoom Phone 整合的價值，您會想將通話記錄詳細資訊直接新增到 Salesforce 的 Task 頁面。如此一來，使用者可以在原本工作的地方輕鬆取得通話資訊，不必在不同畫面之間切換。
   2. 這項自訂是透過 Salesforce 的 Lightning App Builder 完成，並涉及處理 Task 詳細頁面的版面配置。流程包括：
      1. **存取 Lightning App Builder** - 前往任何 *現有的* Task 記錄，然後前往 **編輯頁面** 來修改 Task 版面配置。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/04eaf0426ecac8304f66bf7dff1d7c35c35412f0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e1e8ef88f27369cfaddcd3278fd79465f81aaee7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3a2d779901117d4bd0cb026245b82eda3c1d7acf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **新增 Zoom 元件** - 將 zoomCallLogDetail 元件拖曳到 Task 詳細頁面版面配置上。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/529a2e5a98cb6f470a4f0320ba6e55978f4f24d7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b8f400419669ae45bba1f9a07c40d1e48f0baebc" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail 也包含 Zoom AI 通話摘要，以及錄音和語音信箱的連結。
5. **啟用變更** - 儲存並啟用更新後的版面配置，然後將其指派給適當的記錄類型或使用者設定檔，或整個組織。

#### <mark style="color:藍色;">行動版 SFDC 設定</mark>

如果您的使用者會利用 SFDC 與 Zoom Workplace 行動應用程式在外出時處理通話，本節將說明讓整合運作得更順暢所需的額外設定步驟。

1. 設定 **點擊撥號** 與 **點擊傳送簡訊**.
   1. 這可讓使用者在行動版 Salesforce 應用程式中直接點選電話號碼，並透過其 Zoom Workplace 行動應用程式撥打電話或發送 SMS，從而在兩個平台之間建立無縫體驗。
   2. **開啟物件管理員** - 開啟 Object Manager，並選擇您要新增 Zoom Phone 動作的物件（Leads、Contacts 和 Accounts 都是常見會更新的物件）。
   3. 選取「Page Layout」，然後找到「Mobile & Lightning Actions」區段。
   4. 新增 **Zoom Phone** 到該區段。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6f0a294616e71a18d8bc0ec28d315cf4a5081c57" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/36d4d6e9b7fc05edb99b71f350daee6c6df2c5f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">影片 - Zoom Phone 設定</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### 適用於 SFDC 的 Zoom Auto Dialer 設定

Zoom Auto Dialer 在 Zoom Phone 之上運用 Zoom Revenue Accelerator (ZRA) 的元件，提供強大的客戶外撥聯絡工具。透過 SFDC 整合，使用者可以從 SFDC 聯絡人拉出通話清單，並利用相同的 Zoom Phone 整合，在每通電話後將通話記錄、Zoom AI 通話摘要、錄音等內容包含在 SFDC Task 中。Zoom Auto Dialer 不需要與 SFDC 完整整合 ZRA。當您完成上方所述的 Zoom Phone 整合後，僅用於搜尋聯絡人的 ZRA 整合只需要在使用者端快速完成 OAuth 授權。請參閱下方的 [OAuth 授權 ](#oauth-authorization-process)章節以了解該元件。

### 終端使用者體驗

#### <mark style="color:藍色;">最終設定與個人設定</mark>

當您的 Zoom Phone 整合在 Salesforce 中設定完成後，每位使用者都需要完成個人設定，才能開始撥打電話與傳送 SMS 訊息。這包括完成 OAuth 授權流程，並配置他們在 Salesforce 中與電話號碼互動方式的個人偏好設定。

#### <mark style="color:藍色;">OAuth 授權流程</mark>

如果使用者在嘗試登入時看到完成 OAuth 的訊息，他們需要透過 **Zoom User Config** 應用程式在 Salesforce 中授權連線。完成後，使用者可以使用自己的 Zoom 憑證登入 Zoom Phone Widget，只要他們 नियमित使用該整合，授權就會保持有效。

1. 選取 Apps 下拉式選單並搜尋 **Zoom User Config。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/39e0db8913125166e76793400a4c3cf0d6596e45" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 按一下 **Zoom Phone Settings。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/796c8978899dfbfc662ca2a6ee8b72d49109cb11" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. 按一下 **從 Zoom App Marketplace 授權** 方塊。這會開啟另一個瀏覽器視窗，並提示使用者以其 Zoom 憑證或 SSO 登入。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8dad8ae394ba3104c05626b6605527e0207dd103" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 當使用者在 Salesforce 中點選電話號碼時，可以從三個選項中選擇希望發生的動作。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/74984b9ed1aecf2a4c9983892110ef007ac37416" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. 使用者也可以選擇是否要讓 Zoom Phone Widget 在每個頁面、分頁重新整理或連結點擊時自動彈出。除非您明確希望 Zoom Phone Widget 一律顯示在所有頁面上，否則通常不建議這麼做。若未勾選此選項，該小工具將保持最小化，並在您撥出或接聽來電時彈出。
3. （選用）對於 Zoom Auto Dialer 整合，請選取 **Zoom Revenue Accelerator Settings** 在相同的 **Zoom User Settings** SFDC 應用程式中。
   1. 按一下 **從 Zoom App Marketplace 授權**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/dc57fb309ce0d1fe9ecb07b3e3bdcb49fdc974cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">影片 - 終端使用者體驗</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### 在 Salesforce 中使用 Zoom Phone Widget

一旦您完成登入與設定，Zoom Phone Widget 便會成為您在 Salesforce 中處理所有電話與 SMS 通訊的指揮中心。當有來電時，該小工具會自動彈出（除非已停用），並與您的 Salesforce 記錄無縫整合，讓您在保持 CRM 資料最新的同時，也能輕鬆保持聯繫。

#### <mark style="color:藍色;">撥打與接聽電話</mark>

* **來電/去電** - 透過 Keypad 分頁依姓名搜尋聯絡人，或直接撥號。
* **聯絡人比對** - 搜尋時可看到電話號碼類型與「請勿來電」標示。
* **通話控制** - 在通話進行期間使用靜音、保留、錄音與筆記功能。
* **來電** - 小工具會自動彈出，並提供接聽/拒接選項。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/79fe4764af686ec40dfba6034a5aa3c8b7dfd1a9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">SMS 通訊與管理</mark>

* **傳送訊息** - 在 SMS 分頁輸入聯絡人姓名或電話號碼，或使用點擊傳送簡訊功能。
* **自動連結** - 訊息會自動連結到相符的聯絡人/潛在客戶。
* **對話檢視** - 所有 SMS 對話串都會依聯絡人整理。
* **自動儲存選項** - 在管理員啟用時，訊息會建立 Salesforce Task。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b5bfeff7b516a924bcb83111b2ecce5d9467a043" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b5750987866c651d92b54e2cf4d5ae3aad7c2b77" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">通話記錄與語音信箱存取</mark>

* **記錄篩選 -** 檢視所有通話、僅未接來電、錄音或筆記。
* **快速動作 -** 重新撥號、播放錄音或新增通話後筆記。
* **語音信箱播放 -** 存取並播放語音訊息，並提供回撥選項。
* **通話詳細資料 -** 查看日期、時間、持續時間與來電者資訊。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b7c4dea77e860f4ad8b9d76d99417d21ebd611cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/39063b3f0870a6d5888cbab65a534f9fcc67dc32" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cc23cd001d75394499833d3a328d17bf3743cea7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">未連結通話記錄管理</mark>

* **未連結通話記錄** - 這些是 Zoom Phone 使用者未連線至 Salesforce 時所撥打的電話。例如使用者在外出時透過 Zoom Workplace 行動應用程式接聽電話。
* **選擇性同步** - 檢視自目前日期起最多 3 天的通話清單，並選擇要匯入哪些通話，以及要指派到哪些 Salesforce 記錄。
* **聯絡人比對** - 系統會顯示每通電話匹配的潛在客戶/聯絡人。
* **錄音/語音信箱** - 這些功能不適用於未連結通話記錄。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3d0917f876b8db90f2ed095e68f1cf43615894c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">影片 - 終端使用者體驗</mark>

以下影片將展示下列情境的終端使用者體驗：

* 含聯絡人畫面彈出與建立的 Task 的來電
* 去電
* 連結未連結的通話記錄

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### 參考資料

* [安裝適用於 Salesforce Lightning 的 Zoom 應用程式](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [設定適用於 Salesforce Lightning 的 Zoom Phone](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [在 Lightning 的 Salesforce 中使用 Zoom Phone](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


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