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# Zoom Phone Salesforce 整合

### 簡介

適用於 Salesforce（SFDC）Lightning 的 Zoom Phone 整合，讓終端使用者可在 SFDC 中運用 Zoom Phone 撥號小工具進行撥打與接聽電話、透過 Tasks 記錄活動、彈出聯絡人資訊，並包含 Zoom AI 通話摘要。無論使用者是否登入 Salesforce，此整合都可運作。這非常適合有時會在行動裝置上接聽電話的使用者。當他們重新登入 SFDC 時，可以看到與現有聯絡人相關聯的 Task，或是從先前通話建立新的聯絡人。適用於 Salesforce（SFDC）Lightning 的 Zoom 整合也包含與 Zoom Revenue Accelerator（ZRA）的整合。此整合包含：

* ZRA：用於分析客戶互動，並提供與 SFDC 客戶與商機相關聯的情報。本指南不會深入說明完整的 ZRA 與 SFDC 整合。相關內容可見於 [將 Zoom Revenue Accelerator 與 CRM 設定整合](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer：提供與 SFDC 連結的精簡銷售外聯撥打解決方案。

本文將深入介紹 Zoom Phone 與 Salesforce 整合的設定、配置以及終端使用者體驗。本文假設：

* Zoom Phone 已為您的使用者完成設定並可正常運作。
  * （選用）Zoom Revenue Accelerator 或 Zoom Auto Dialer 已為您的使用者完成設定並可正常運作。
* Salesforce 已為您的使用者完成設定並可正常運作。
* 尚未設定現有的 Zoom 與 Salesforce 整合。

{% hint style="info" %}
除了文字說明之外，還有一段相關的簡短影片可協助逐步了解各個章節。
{% endhint %}

### 安裝

此整合的設定需要以下權限：

* Zoom - 具備 Zoom App Marketplace 權限（透過角色）的帳戶擁有者或管理員。
* SFDC - 管理員權限以及對 Salesforce Trailblazer 的存取權。概括來說，我們會先從 Zoom App Marketplace 安裝整合應用程式，之後會重新導向至 Salesforce 網頁，從他們那一側安裝整合應用程式。詳細的逐步流程已列於我們的 [支援文章](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)，但以下是較高層級的步驟。

1. 登入 [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/)，搜尋「[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)」以找到整合應用程式，然後按一下 **新增。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bb12cf4f98c1fbdc8af074ec44eafd5617874954" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 您將被重新導向至 Salesforce AppExchange 中的 **Zoom for Lightning** ，您可以按一下 **立即取得** （正式版）或 **試用** （沙箱）。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/21b4c7fc34bfc65a89215c960c5d541357c0a314" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 請確保您選取正式版或沙箱環境的正確帳戶。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/89fc0f58dd8b864e4e49ee3046464a8b66c8cd4f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 請注意目前的版本號（此截圖為 2026 年 1 月的 2.33.0 版），並選取 **確認並安裝**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1c4ed66aa101dc77bd055548bd092db220d6ee49" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. 我們建議選擇 **僅供管理員安裝** ，如此您的 SFDC 管理員即可控制誰能取得此整合的權限。按下 **安裝** 並核准第三方存取 Zoom。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d8c424e0c8b7bb93da0dcece132c6b041ec97cfe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
安裝通常需要 5–10 分鐘。您很可能會看到一則訊息，指出安裝時間比預期更長。這是正常現象。您可以等待完成電子郵件，或在 SFDC 設定 → 應用程式 → 封裝 → 已安裝的套件中查看狀態。
{% endhint %}

#### <mark style="color:藍色;">影片 - 安裝</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Zoom Phone 的配置

#### <mark style="color:藍色;">使用者設定與權限</mark>

在任何人能夠在 Salesforce 中使用 Zoom Phone 整合之前，您需要先賦予他們正確的存取權。這包括權限集與呼叫中心指派。

1. 指派權限集
   1. 透過齒輪圖示進入 SFDC 設定，然後按一下「設定」。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9cd09b393157a179acb6a9570be5027eafdd5e63" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 在 SFDC 設定中，搜尋「權限集」。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4d25d0e13cebe514f6215eb10e214a8884d15faa" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. 此整合有兩個權限集： **Zoom 管理員** 與 **Zoom Phone 使用者**。（其他 Zoom 元件如 Meetings、Contact Center、Scheduler 等也各有自己的權限集。）開啟適當的權限集。只有需要存取 Zoom Admin for Lightning 應用程式的使用者才應使用 Zoom 管理員，通常是管理員。一般使用者只需要 Zoom Phone 使用者作為唯一必要的權限集。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2290936a47d57bba0dfdfbc8354c493e0d0ae614" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. 在「管理指派」下，將使用者新增至 Zoom Phone 使用者權限集。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/245ad2fb98c0dcca092bc0c280ed676ad7a5fa9b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5ac98c4092ae5f2f22e33919c04d07f7e2a68f5c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 將 SFDC 使用者新增至呼叫中心集合
   1. 找到 Zoom Phone 呼叫中心。前往設定中的呼叫中心區段，並找到您已設定的 Zoom Phone 整合。按一下名稱。請勿按一下編輯。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cb8b1bd8d1d0ed719cba69087d28a331dcb5af1d" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 管理使用者指派 - 使用 **管理呼叫中心使用者** 按鈕，將使用者新增至此呼叫中心集合。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bb6796e3c14c72e65f7781112f848896fe626b42" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7f0ad4d1648332a06f3eae302ab2c81637595217" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
在設定 Zoom Phone 與 Salesforce 整合時，有一個常被忽略的重要步驟：將使用者新增至呼叫中心集合。這會控制使用者看到的是 Zoom Phone 還是 Zoom Contact Center。每位使用者在任何時候都只能位於 Salesforce 中的一個呼叫中心。
{% endhint %}

#### <mark style="color:藍色;">設定 Zoom Phone 介面</mark>

接下來，我們需要讓 **Zoom Phone 小工具** 出現在 Salesforce 中，讓代理人可以使用它。在許多情況下，您會將它加入 **銷售** 或 **Sales Console** 應用程式中，但這可能會因每位客戶而異。

1. 將 Open CTI 軟電話新增至 SFDC 應用程式（包含自動啟動）
   1. 接著，您需要將 Open CTI 軟電話工具加入您的 Lightning 應用程式，並啟用「自動啟動」設定。這會將 Zoom Phone 小工具直接放入工具列，讓使用者可以存取；而自動啟動功能可確保即使工具列已收合，元件也會在背景預先載入，讓點擊撥號功能在每個頁面都能輕鬆使用。
   2. **新增工具項目** - 透過 **應用程式管理員** 編輯現有的 Lightning 應用程式，並新增 **Open CTI 軟電話** 至 **工具項目** 索引標籤。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/89df9d9266db81a93fcc7400afdc95cbfecb9f38" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/16f2ab5892a761e4cefcd7947eabca0d7ad635b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **調整 CTI 小工具** - 最好將 ZP CTI 小工具的大小更新為 400（寬）x 640（高），並務必在此勾選「自動啟動」方塊。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bd0e65f7cea260cea8f8aa31be65d2b44f726d51" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### 設定通話/SMS 的運作方式

{% hint style="info" %}
如果您想深入了解任何特定設定，別忘了查看支援文章！
{% endhint %}

這個重要章節將帶您設定業務規則，以決定 Salesforce 內部如何處理通話與 SMS 訊息。

#### <mark style="color:藍色;">**Zoom Admin for Lightning**</mark> <mark style="color:藍色;">設定</mark>

1. 當您的 Zoom Phone 整合已在 Salesforce 中正常運作後，您會想調整設定以符合組織的工作流程。這項配置可透過 **Zoom Admin for Lightning** 應用程式完成，您可以自訂從通話記錄行為到使用者介面選項的各種設定。請留意，當您進行變更時， *使用者需要重新整理其 Salesforce 頁面才能看到更新*!
   1. 透過 Salesforce 中的 **Zoom Admin for Lightning** 應用程式存取設定，然後前往 **Zoom Phone** 設定區段。需要關注的主要領域包括：
      1. **通話與 SMS 記錄選項** - 控制通話記錄與簡訊的自動儲存，自訂哪些欄位會顯示在 Zoom Phone 小工具中，並設定與 Sales Engagement 功能的整合。
      2. **使用者介面控制** - 這些控制項包括如下項目：
         1. 配置聯絡人/潛在客戶設定
         2. 啟用進階點擊撥號行為
         3. 控制「相關對象」設定、螢幕彈出，以及按鈕可見性（例如 - 儲存/刪除選項）。
2. **驗證與系統設定** - 設定 Zoom 與 Salesforce 帳戶之間的使用者比對，並配置內線電話處理。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/88d380b31d1362e2c8046d7931c539be83dc43ff" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/93be49369e160c248d883bcda857c0f2494f8d9e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/425bc0b7d447c1d8722e3c545e9b042499cf0f6a" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 自訂通話記錄面板（選用）

   1. 在 Zoom Phone 設定中，您可以自訂通話記錄面板中想要看到的欄位，並重新排列已新增的欄位。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/32b18344bc45bed9f71986f58f18370509a3f9fc" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/441268de92d1b43eda26f3d477ea566799995b3e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 自訂 Task 詳細頁面
   1. 若要充分發揮 Zoom Phone 整合的價值，您會想將通話記錄詳細資訊直接加入 Salesforce 的 task 頁面。這可讓使用者在他們已經工作的地方就能輕鬆存取通話資訊，無需在不同畫面之間切換。
   2. 這項自訂是透過 Salesforce 的 Lightning App Builder 完成，並涉及 task 詳細頁面的版面配置。此流程包括：
      1. **存取 Lightning App Builder** - 導覽至任何 *既有的* task 記錄，然後前往 **編輯頁面** 以修改 Task 版面配置。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/04eaf0426ecac8304f66bf7dff1d7c35c35412f0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e1e8ef88f27369cfaddcd3278fd79465f81aaee7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3a2d779901117d4bd0cb026245b82eda3c1d7acf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **新增 Zoom 元件** - 將 zoomCallLogDetail 元件拖曳到 task 詳細頁面版面配置上。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/529a2e5a98cb6f470a4f0320ba6e55978f4f24d7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b8f400419669ae45bba1f9a07c40d1e48f0baebc" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail 也包含 Zoom AI 通話摘要，以及錄音與語音信箱的連結。
5. **啟用變更** - 儲存並啟用更新後的版面配置，然後將其指派給適當的記錄類型或使用者設定檔，或套用至整個組織。

#### <mark style="color:藍色;">行動版 SFDC 配置</mark>

如果您的使用者在外出時使用 SFDC 與 Zoom Workplace 行動應用程式處理通話，本節將帶您完成讓整合運作得更順暢所需的額外設定步驟。

1. 設定 **點擊撥打** 與 **點擊傳送 SMS**.
   1. 這可讓使用者直接在行動版 Salesforce 應用程式中點擊電話號碼，並透過其 Zoom Workplace 行動應用程式撥出電話或啟動 SMS，從而在兩個平台之間建立無縫體驗。
   2. **開啟物件管理員** - 開啟物件管理員，然後選擇您要新增 Zoom Phone 動作的物件（Leads、Contacts 和 Accounts 是常見會更新的物件）。
   3. 選取「頁面版面配置」，並找到「Mobile & Lightning Actions」區段。
   4. 新增 **Zoom Phone** 至該區段。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6f0a294616e71a18d8bc0ec28d315cf4a5081c57" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/36d4d6e9b7fc05edb99b71f350daee6c6df2c5f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">影片 - Zoom Phone 配置</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### SFDC 的 Zoom Auto Dialer 配置

Zoom Auto Dialer 在 Zoom Phone 之上運用 Zoom Revenue Accelerator（ZRA）的元件，提供強大的客戶外撥聯絡工具。透過 SFDC 整合，使用者可以從 SFDC 聯絡人拉取通話清單，並運用相同的 Zoom Phone 整合，在每通電話後將通話記錄、Zoom AI 通話摘要、錄音等加入 SFDC Task。Zoom Auto Dialer 不需要完整的 ZRA 與 SFDC 整合。完成上述 Zoom Phone 整合後，僅針對搜尋聯絡人的 ZRA 整合只需要在使用者端快速進行一次 OAuth 授權。請參閱下方的 [OAuth 授權 ](#oauth-authorization-process)章節了解該元件。

### 終端使用者體驗

#### <mark style="color:藍色;">最終設定與個人設定</mark>

當您的 Zoom Phone 整合已在 Salesforce 中完成配置後，各別使用者需要完成個人設定，才能開始撥打電話與傳送 SMS 訊息。這包含完成 OAuth 授權流程，以及配置他們偏好的在 Salesforce 中與電話號碼互動方式。

#### <mark style="color:藍色;">OAuth 授權流程</mark>

如果使用者在嘗試登入時看到關於完成 OAuth 的訊息，他們需要透過 **Zoom User Config** 應用程式在 Salesforce 中授權此連線。完成後，使用者可使用其 Zoom 憑證登入 Zoom Phone 小工具，只要他們 नियमित使用此整合，授權就會保持有效。

1. 選取 Apps 下拉選單並搜尋 **Zoom User Config。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/39e0db8913125166e76793400a4c3cf0d6596e45" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 按一下 **Zoom Phone Settings。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/796c8978899dfbfc662ca2a6ee8b72d49109cb11" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. 按一下 **從 Zoom App Marketplace 授權** 方塊。這會開啟另一個瀏覽器視窗，並提示使用者以其 Zoom 憑證或 SSO 登入。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8dad8ae394ba3104c05626b6605527e0207dd103" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. 使用者在 Salesforce 中點擊電話號碼時，可以選擇三種不同的後續動作。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/74984b9ed1aecf2a4c9983892110ef007ac37416" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. 使用者也可以選擇是否要讓 Zoom Phone 小工具在每個頁面、分頁重新整理或連結點擊時自動彈出。一般不建議這麼做，除非您特別希望 Zoom Phone 小工具在所有頁面上都持續顯示。若未勾選此選項，小工具將保持最小化，並在您撥出或接聽來電時彈出。
3. （選用）對於 Zoom Auto Dialer 整合，請選取 **Zoom Revenue Accelerator 設定** 位於相同的 **Zoom 使用者設定** SFDC 應用程式下。
   1. 按一下 **從 Zoom App Marketplace 授權**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/dc57fb309ce0d1fe9ecb07b3e3bdcb49fdc974cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">影片 - 終端使用者體驗</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### 在 Salesforce 中使用 Zoom Phone 小工具

一旦您登入並完成配置，Zoom Phone 小工具就會成為您在 Salesforce 內處理所有電話與 SMS 通訊的指揮中心。當來電進入時，小工具會自動彈出（除非已停用），並與您的 Salesforce 記錄無縫整合，讓您在維持 CRM 資料最新的同時輕鬆保持連線。

#### <mark style="color:藍色;">撥打與接聽電話</mark>

* **來電/去電** - 可在 Keypad 分頁中依名稱搜尋聯絡人，或直接撥號。
* **聯絡人比對** - 搜尋時可查看電話號碼類型與「請勿來電」標示。
* **通話控制** - 在通話進行中可使用靜音、保留、錄音與筆記功能。
* **來電** - 小工具會自動彈出，並提供接聽/拒絕選項。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/79fe4764af686ec40dfba6034a5aa3c8b7dfd1a9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">SMS 通訊與管理</mark>

* **傳送訊息** - 在 SMS 分頁中輸入聯絡人姓名或電話號碼，或使用點擊傳送 SMS 功能。
* **自動連結** - 訊息會自動連結至相符的聯絡人/潛在客戶。
* **對話檢視** - 所有 SMS 對話串都依聯絡人整理。
* **自動儲存選項** - 啟用後，訊息會建立 Salesforce task。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b5bfeff7b516a924bcb83111b2ecce5d9467a043" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b5750987866c651d92b54e2cf4d5ae3aad7c2b77" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">通話記錄與語音信箱存取</mark>

* **歷史記錄篩選 -** 可檢視所有通話、僅未接來電、錄音，或筆記。
* **快速操作 -** 重新撥號、播放錄音，或新增通話後筆記。
* **語音信箱播放 -** 可存取並播放語音訊息，並提供回撥選項。
* **通話詳細資訊 -** 可查看日期、時間、通話時長與來電者資訊。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b7c4dea77e860f4ad8b9d76d99417d21ebd611cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/39063b3f0870a6d5888cbab65a534f9fcc67dc32" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cc23cd001d75394499833d3a328d17bf3743cea7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">未連結通話記錄管理</mark>

* **未連結的通話記錄** - 這些是在 Zoom Phone 使用者未連接至 Salesforce 時進行的通話。例子包括使用者在外出時透過 Zoom Workplace 行動應用程式接聽電話。
* **選擇性同步** - 檢視從目前日期往回最多 3 天的通話清單，並選擇要匯入哪些通話，以及要指派給哪些 Salesforce 記錄。
* **聯絡人比對** - 系統會顯示每通電話所匹配的潛在客戶/聯絡人。
* **錄音/語音信箱** - 未連結的通話記錄無法使用這些內容。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3d0917f876b8db90f2ed095e68f1cf43615894c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:藍色;">影片 - 終端使用者體驗</mark>

以下影片將展示下列情境的終端使用者體驗：

* 來電，包含聯絡人螢幕彈出與已建立的 task
* 去電
* 連結未連結的通話記錄

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### 參考資料

* [安裝適用於 Salesforce Lightning 的 Zoom 應用程式](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [配置適用於 Salesforce Lightning 的 Zoom Phone](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [在 Salesforce Lightning 中使用 Zoom Phone](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


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