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ZRA 整合

本頁討論 Zoom Revenue Accelerator（ZRA）整合。

第三方應用程式透過服務提供者的 API 與 Zoom Revenue Accelerator 整合，資料在傳輸途中受 TLS 1.2 保護

Salesforce、HubSpot、monday.com、Microsoft Dynamics 365 和 People.AI 等第三方應用程式，會使用 Zoom 與服務提供者之間的 API 連線與 Zoom Revenue Accelerator 整合，並在傳輸途中受 TLS 1.2 保護。

Zoom Revenue Accelerator 會在一天中自動同步 CRM 交易資料

每四小時，Zoom Revenue Accelerator 內的一個排程工作會透過既有整合擷取最新的 CRM 資料，並以同步當下可取得的最新資訊更新交易。此同步可隨時中斷。

Zoom Revenue Accelerator 會自動嘗試將交易機會與 CRM 聯絡人和對話配對，如有需要也可手動關聯

當與 CRM 整合時，Zoom Revenue Accelerator 會自動嘗試將聯絡人和對話與機會配對。此程序採取推斷式邏輯，如有需要也可手動將對話與機會關聯。流程如下：

  1. Zoom Revenue Accelerator 與 CRM 整合並下載機會與帳戶物件，例如機會的公司名稱、主要聯絡人和營收。

  2. 接著，Zoom Revenue Accelerator 會嘗試比對每個對話的受邀者和參與者清單中的聯絡資訊，例如姓名、電子郵件地址或電話號碼，並將其與進行中的機會比較。

  3. 若聯絡資訊與進行中的機會相符，交易資料與 Zoom Revenue Accelerator 洞察將會合併。

    • 若有兩個或更多進行中的機會，系統會根據開啟日期時間、預計結案日期等因素為每個機會評分，Zoom Revenue Accelerator 會選擇最有可能的配對。

  4. 若沒有進行中的機會相符，Zoom Revenue Accelerator 會嘗試將對話對應到任何相符的聯絡人，前提是這些聯絡人隸屬於既有的帳戶（若有找到）。

  5. 若未找到聯絡人或帳戶，Zoom Revenue Accelerator 會嘗試將對話對應到既有的潛在客戶（若有找到）。

  6. 若系統未自動找到既有潛在客戶，使用者可手動將對話與機會、聯絡人或潛在客戶關聯，或在 CRM 中建立機會後再從那裡進行配對。

  7. 在接下來七天內，若先前沒有既有機會，Zoom Revenue Accelerator 會嘗試將先前的對話與新的機會配對。

與 Salesforce、HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 的整合可雙向同步資料，讓兩端的資料與洞察互相對應

與 Salesforce、HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 的 CRM 整合具備雙向資料同步功能，可在各產品中對應交易資訊與 Zoom Revenue Accelerator 洞察。這可減輕使用者負擔，確保交易資料與洞察——包括錄音和對話筆記——可在兩個應用程式中使用。

例如，若某帳戶已將 Salesforce 與 Zoom Revenue Accelerator 整合，將會發生以下兩件事：

  1. Salesforce 中的交易資訊會同步到 Zoom Revenue Accelerator。對話會在可行時自動與交易關聯，讓使用者可在 Zoom 用戶端或網頁入口網站中於單一中心位置檢視交易資訊以及 Zoom Revenue Accelerator 的洞察與分析。

  2. Zoom Revenue Accelerator 的洞察與分析也會自動建立一則活動 在 Salesforce 中 針對相符的交易，記錄關鍵對話指標與分析。

同步至 CRM 的洞察可自訂

帳戶管理員可設定要同步至整合 CRM 的 Zoom Revenue Accelerator 洞察，包括：

  • 對話摘要

  • 情緒分數

  • 互動分數

  • 後續步驟

  • 提及的競爭對手

  • 提及的功能

  • Zoom Revenue Accelerator 對話連結。

CRM 與客戶成功平台整合

Outreach： Zoom Revenue Accelerator 與 Outreach 整合，用於通話錄音與分析。在 Outreach 中追蹤的來電與去電會自動錄音並轉錄。使用者可將通話分析——例如發言比率和對話主題——以活動形式回傳到 Outreach。

Gainsight： 帳戶擁有者和管理員可設定 Zoom Revenue Accelerator 與 Gainsight 的 Account Timeline 之間的整合，讓客戶成功經理無需切換平台，即可直接在 Gainsight 介面中存取 AI 產生的會議洞察、通話錄音、會議摘要和待辦事項。

Seismic： 使用者可透過 Meetings Queries 面板向 Seismic 的知識庫發送查詢，並在 Zoom 會議期間接收相關文件的文字摘要。帳戶擁有者和管理員可啟用或停用此功能，並控制 Seismic 是否根據逐字稿片語偵測主動顯示內容。

用於匯出和嵌入通話內容的 Zoom Canvas 整合

Zoom Revenue Accelerator 與 Zoom Canvas 整合。使用者可將通話詳細資訊和 AI 產生的分析直接匯出到 Zoom Canvas。文件也可嵌入 Zoom Revenue Accelerator 中的通話或交易頁面，以便協作檢視與編輯。

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