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# 合作夥伴的委派管理指南

## 概覽

Zoom 的委派帳號存取功能可讓合作夥伴存取並管理其客戶的 Zoom 帳號，而無需共用憑證或主／子帳號關係。合作夥伴與其客戶以獨立帳號運作，合作夥伴會獲得對每位客戶環境受控且以權限範圍限定的存取權。

本指南涵蓋建議的端到端設定流程、持續的帳號管理，以及合作夥伴在開始前應了解的目前功能限制。

## 由合作夥伴發起的存取請求

先前，委派存取只能由客戶發起——其帳號管理員必須前往「角色」並邀請外部（合作夥伴）使用者加入其帳號。此工作流程要求客戶自行定義角色與權限。詳情請參閱 [委派管理實用指南](/technical-library/zh-tw/guan-li-yuan-zhuan-qu/account-and-endpoint-management/delegated-administration-field-guide.md) 以了解該流程。

新的合作夥伴發起流程可讓合作夥伴直接將存取請求傳送給客戶，由客戶進行審核與核准。

{% hint style="warning" %}
**請注意**

如果您對存取合作夥伴發起流程有任何問題或遇到任何狀況，請聯絡 [合作夥伴支援](https://mypartnerportal.zoom.us/s/login/?openTicketCreation=true) （透過合作夥伴入口網站）。
{% endhint %}

兩種流程（客戶發起與合作夥伴發起）目前皆仍受支援。

## 開始前

在設定委派帳號存取之前，請確認您的 Zoom 帳號已啟用此功能。

若要確認，請執行以下步驟：

1. 登入 [Zoom 網頁入口網站](https://zoom.us/)。在左側導覽中，捲動至 **管理員** 區段並按一下 **使用者管理**, **角色**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/972ba05e32198cc3bbeb35d03efd26df7fb34c77" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 在 **角色名稱** 欄中，選取將建立客戶關係的管理員所使用的角色。例如， **管理員** 或自訂角色。
3. 在出現的角色畫面中，前往 **帳號管理** 區段。請確認已選取 **外部帳號** 欄位。\
   \
   **注意：** 預設情況下，除 **擁有者** 角色或未修改的預設管理員角色外，此角色對所有人皆停用。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a077d40f527c1b0a826b2399539cd08d8a68db47" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 請判斷適當的操作：

   * 如果該權限 **未** 顯示，請聯絡您的 Zoom 通路帳戶經理以申請此功能。
   * 如果該權限 **已** 顯示且已啟用，請按一下 **管理員**, **帳號管理，** **外部帳號**。將會提供 **新增帳號按鈕** 。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7bffadbb5bc71d0809dff5f7e197a43430816da8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

在開始前，您還需要以下項目：

* 一個 **已授權的** Zoom 帳號，供將管理所有客戶關係的使用者使用。
* 哪些團隊成員（MS、PSO、Support）需要存取每個客戶帳號。
* 各客戶接洽類型所需的適當權限範圍。請參閱 [向每位客戶傳送存取請求](#send-an-access-request-to-each-customer) 如下。

## 設定：合作夥伴端

### 指定委派帳號存取負責人

指定單一使用者——或在您的組織允許的情況下指定專用別名帳號——作為貴組織的委派帳號存取 **負責人**。此使用者將從 **帳號管理**, **外部帳號** 頁面開始，發起並擁有所有客戶存取關係。

這一點很重要，因為只有發起客戶關係的使用者（「建立者」）才能完整查看該特定關係。第二位建立者無法看到第一位建立者建立的關係，除非明確將其加入。將關係建立集中於單一帳號，可確保您的組織完整掌握所有受支援客戶的狀況。

**若要設定此使用者的權限：**

1. 登入 [Zoom 網頁入口網站](https://zoom.us/) 作為帳號擁有者或管理員。
2. 前往 **使用者管理**, **角色** 並建立新的角色。將其命名為例如 Zoom 委派帳號存取負責人。<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/213c5d6c3dd5524eda77f25237f72dd3b9008460" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 在帳號管理下，啟用外部帳號的編輯存取。
4. 將此角色指派給您指定的負責人使用者。

{% hint style="info" %}
**注意**

Managed Services、PSO 與 Support 團隊成員在您的 Zoom 租戶中不需要任何管理員權限。只有發起並管理客戶關係的負責人需要此角色。
{% endhint %}

### 為每位客戶建立委派群組

建立代表每個接洽案中的團隊成員的使用者群組。

1. 前往 **使用者管理，** **群組** 並建立新的群組。請將其命名為可反映客戶和／或服務類型的名稱（例如， *Acme Corp – Managed Services Team*).
2. **選用：** 啟用多重要素驗證（MFA），以簡化客戶帳號存取。

   更多資訊請參閱以下文章。

   * [管理兩步驟驗證](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0066054)
   * [透過一次性密碼（OTP）驗證您的帳號](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0063738)
3. 將相關的 MS、PSO 或 Support 團隊成員加入群組。

**目前需注意的限制：**

* 僅支援 **每個客戶關係一個群組** 。如果您為單一客戶提供多種服務類型（例如同時提供 Managed Services 與故障排除 Support），請建立一個包含所有相關團隊成員的單一群組，並套用所需範圍最廣的權限集合。
* Zoom 中的群組成員資格可透過 SAML/SCIM 動態同步。作為客戶關係受管理委派者指派的群組會自動同步，以便在群組成員變更（新增或移除）時更新委派成員資格。\
  \
  有關 SAML 的其他資訊，請參閱：
  * [設定進階 SAML 對應](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0061497)
  * [進階 SAML 對應需考量的資訊](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0058095)
  * [設定 SAML 自動對應](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059153)
* 我們建議使用群組來管理各客戶關係的委派者，以便更容易集中調整成員。

### 向每位客戶傳送存取請求

委派帳號存取負責人會為每位客戶執行此步驟。

1. 前往 **帳號管理**, **外部帳號** 並按一下 **新增帳號**.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f3b5fd26bf796476344e95b3b2b61fe64ec3f2cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 輸入客戶的帳號資訊並設定以下選項：

   * **帳號聯絡人：** 如果可能，請使用帳號擁有者的電子郵件，以確保他們會收到請求。如果您的聯絡人不是擁有者，請確認其管理員角色已啟用角色管理的編輯權限，否則他們將不會收到請求。
   * **到期日：** 如果接洽有明確期限，請設定結束日期。若為持續性的支援關係，請保持未勾選。
   * **允許我新增委派者來管理此帳號：** 啟用此選項可將您的團隊成員新增至此關係下。
   * **我將作為聯絡窗口，並讓我的委派者保持不公開：** 如果您不希望個別團隊成員的姓名出現在客戶的 **角色**, **外部帳號** 檢視中，請啟用此選項。
   * **允許委派者代表此帳號開啟支援工單：** 如果您想針對此帳號向 Zoom 支援開啟技術支援工單，請啟用此選項。若獲准，您將成為其對 Zoom 支援的唯一聯絡人，而客戶 **將無法** 直接向 Zoom 支援開啟技術支援工單。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0bbe246ed32e91269586aca4791d751d69f90853" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 定義此客戶關係的 **權限範圍** 。目前每個合作夥伴－客戶關係僅支援一個角色，因此請設定您的團隊在此客戶所有服務類型中所需權限的 **超集合** 。共有超過 230 個細分選項，並分別提供檢視與編輯控制。\
   \
   **建議起始設定：**<br>

   <table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th>接洽類型</th><th>建議作法</th></tr></thead><tbody><tr><td>支援／唯讀疑難排解</td><td>僅對相關區域提供檢視存取</td></tr><tr><td>完整管理員／代管服務</td><td>在所需區域提供編輯存取</td></tr><tr><td>特定產品（例如僅 Zoom Phone）</td><td>將範圍限制於該產品區域</td></tr></tbody></table>

   \
   **最佳做法：** 除非接洽明確要求，否則請避免授予對敏感使用者內容區域的存取權（例如聊天記錄、錄製內容、帳單）。<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a7aa9deee168a732eabc0205e888389a6247973f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 按一下 **傳送新增帳號請求**。請通知客戶留意核准電子郵件，或引導他們前往 **管理員**, **使用者管理**, **角色** 以透過網頁入口網站中的橫幅通知進行核准。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/063ebb8678ec57a68e21601e5c321bad7f00c8fc" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f5f3b6314c35302f306f4e3ef5b43fdd96064064" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### 在客戶核准後新增委派者

客戶核准請求後，該帳號將會顯示在您「外部帳號」頁面的「已核准」分頁中。

1. 按一下 **委派者欄** 在客戶那一列中，按一下委派者數字以新增委派者。
2. 可依名稱或電子郵件新增個別使用者，和／或選取在 [為每位客戶建立委派群組](#create-a-delegate-group-for-each-customer) 上述區段中建立的群組。

{% hint style="success" %}
所有新加入的委派者都可立即存取並管理客戶帳號。他們將收到電子郵件確認。
{% endhint %}

### 管理持續變更

當客戶關係結束時，您有兩個選項：

* 在 **外部帳號** 頁面上，按一下客戶那一列的 **…** 選單，然後選取 **移除存取權**.
* 請客戶從中刪除此客戶關係 **管理員**, **使用者管理**, **角色**.

## 設定：客戶端（參考）

使用合作夥伴發起流程時，客戶不需要先執行任何動作。在核准合作夥伴的存取請求後（透過電子郵件或 **管理員**, **使用者管理**, **角色**中的橫幅），該關係即為作用中。

客戶可隨時在 **管理員**, **使用者管理**, **角色（含外部使用者）**.

## 委派者入門：團隊成員操作

每位新增為委派者的團隊成員都必須獨立完成以下步驟。

1. 登入 [zoom.us](https://zoom.us/)。在左側導覽中，捲動至 **管理員** 區段，然後按一下 **帳號管理**, **外部帳號**.&#x20;
2. 此頁面將列出每位客戶各一列。按一下 **管理帳號** 在 **動作** 欄中對應的目標客戶。
3. 在 **驗證以繼續** 提示（選用，若這些使用者未啟用 MFA 則會顯示）：
   * 按一下 **傳送** 以透過電子郵件接收一次性驗證碼。
   * 輸入驗證碼並按一下 **驗證**。如果電子郵件未及時送達，請檢查垃圾郵件匣。
   * 驗證成功後，您將進入客戶帳號的委派管理模式，並套用由您組織負責人設定的權限。


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