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# 合作夥伴委派管理指南

## 概覽

Zoom 的委派帳戶存取功能可讓合作夥伴存取並管理其客戶的 Zoom 帳戶，而無需共用憑證或主帳戶/子帳戶關係。合作夥伴與其客戶以獨立帳戶運作，合作夥伴可獲得對每個客戶環境的受控、按權限定義的存取權限。

本指南涵蓋建議的端到端設定流程、持續的帳戶管理，以及合作夥伴在開始前應了解的目前功能限制。

## 合作夥伴發起的存取請求

先前，委派存取只能由客戶發起——其帳戶管理員會前往「角色」並邀請外部（合作夥伴）使用者加入其帳戶。此工作流程要求客戶自行定義角色與權限。請參閱 [委派管理實地指南](/technical-library/zh-tw/guan-li-yuan-zhuan-qu/account-and-endpoint-management/delegated-administration-field-guide.md) 以了解該流程的詳細資訊。

新的合作夥伴發起流程可讓合作夥伴直接向客戶送出存取請求，再由客戶進行審核與核准。

{% hint style="warning" %}
**提醒**

如果您對存取合作夥伴發起流程有任何疑問或問題，請聯絡 [合作夥伴支援](https://mypartnerportal.zoom.us/s/login/?openTicketCreation=true) ，透過合作夥伴入口網站。
{% endhint %}

這兩種流程（客戶發起與合作夥伴發起）目前都仍受支援。

## 開始之前

在設定委派帳戶存取之前，請確認您的 Zoom 帳戶已啟用此功能。

若要驗證，請執行以下步驟：

1. 登入 [Zoom 網頁入口網站](https://zoom.us/). 在左側導覽中，捲動至 **管理** 區段並按一下 **使用者管理** > **角色**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/972ba05e32198cc3bbeb35d03efd26df7fb34c77" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 在 **角色名稱** 欄，選取將用於建立客戶關係的管理員所使用的角色。例如， **管理** 或自訂角色。
3. 在出現的角色畫面中，前往 **帳戶管理** 區段。請確認已勾選 **外部帳戶** 欄位。\
   \
   **注意：** 預設情況下，此角色對除 **擁有者** 角色或未修改的預設管理員角色之外的所有人皆停用。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a077d40f527c1b0a826b2399539cd08d8a68db47" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 請判定適當的動作：

   * 如果該權限 **不** 未顯示，請聯絡您的 Zoom 通路帳戶經理以申請此功能。
   * 如果該權限 **為** 顯示且已啟用，請按一下 **管理** > **帳戶管理** > **外部帳戶**. **新增帳戶按鈕** 將會可用。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bbe4c9e5c8bfe15136a23a8ddf2a74267558eb8f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

在開始之前，您還需要以下項目：

* 一個 **已授權的** 將管理所有客戶關係之使用者的 Zoom 帳戶。
* 哪些團隊成員（MS、PSO、支援）需要存取各個客戶帳戶。
* 每種客戶合作類型適用的權限定義。請參閱 [向每位客戶送出存取請求](#send-an-access-request-to-each-customer) 如下。

## 設定：合作夥伴端

### 指定一位委派帳戶存取負責人

指定單一使用者——或在您的組織允許的情況下，指定專用別名帳戶——作為貴組織的委派帳戶存取 **負責人**。此使用者將從 **帳戶管理** > **外部帳戶** 頁面上設定對應。

這一點很重要，因為只有發起客戶關係的使用者（「建立者」）才能完整檢視該特定關係。第二位建立者無法看見第一位建立者建立的關係，除非明確將其加入。將關係建立集中於一個帳戶，可確保您的組織能完整掌握所有受支援的客戶。

**若要設定此使用者的權限：**

1. 登入 [Zoom 網頁入口網站](https://zoom.us/) 作為帳戶擁有者或管理員。
2. 前往「使用者管理」>「角色」並建立新角色。將其命名為類似 Zoom 委派帳戶存取負責人。<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/213c5d6c3dd5524eda77f25237f72dd3b9008460" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 在「帳戶管理」下，啟用「外部帳戶」的編輯存取權。
4. 將此角色指派給您指定的負責人使用者。

{% hint style="info" %}
**注意**

受管服務、PSO 與支援團隊成員不需要在您的 Zoom 租戶中具備任何管理員權限。只有發起並管理客戶關係的負責人需要此角色。
{% endhint %}

### 為每位客戶建立一個委派群組

為每個合作案建立代表您團隊成員的使用者群組。

1. 前往 **使用者管理** > **群組** 並建立新群組。請將名稱設定為可反映客戶和/或服務類型（例如， *Acme Corp – 受管服務團隊*).
2. **選用：** 啟用多重要素驗證（MFA）以簡化客戶帳戶存取。

   如需更多資訊，請參閱以下文章。

   * [管理兩步驟驗證](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0066054)
   * [透過一次性密碼（OTP）驗證您的帳戶](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0063738)
3. 將相關的 MS、PSO 或支援團隊成員加入該群組。

**需注意的目前限制：**

* 僅支援 **每個客戶關係一個群組** 。如果您為單一客戶提供多種服務類型（例如，受管服務與故障排除支援），請建立一個包含所有相關團隊成員的單一群組，並套用所需範圍最廣的權限集合。
* 可透過 SAML/SCIM 動態同步 Zoom 中的群組成員資格。不過，當群組成員變更時，此同步不會自動更新委派成員資格。新增與移除仍需額外手動步驟；請參閱下方的管理持續變更。\
  \
  如需 SAML 的其他資訊，請參閱：
  * [設定進階 SAML 對應](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0061497)
  * [進階 SAML 對應需考慮的資訊](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0058095)
  * [設定 SAML 自動對應](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059153)
* 我們建議搭配目前限制善用群組，這樣當未來自動群組同步功能有任何增強時，您就能立即加以利用。

### 向每位客戶送出存取請求

委派帳戶存取負責人會為每位客戶執行此步驟。

1. 前往 **帳戶管理** > **外部帳戶** 並按一下 **新增帳戶**.\ <br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f3b5fd26bf796476344e95b3b2b61fe64ec3f2cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. 輸入客戶的帳戶資訊，並設定以下選項：

   * **帳戶聯絡人：** 如有可能，請使用帳戶擁有者的電子郵件，以確保他們會收到請求。如果您的聯絡人不是擁有者，請確認其管理員角色已啟用「角色管理」的編輯權限，否則他們將不會收到請求。
   * **到期日：** 如果合作案有明確期限，請設定結束日期。若為持續性支援關係，請保持未勾選。
   * **允許我新增委派人員以管理帳戶：** 啟用此選項，讓您的團隊成員可加入此關係下。
   * **我將擔任聯絡窗口，且讓我的委派人員保持不公開：** 如果您不希望您個別團隊成員的姓名顯示在客戶的 **角色** > **外部帳戶** 檢視畫面中，請啟用此選項。
   * **允許委派人員代表此帳戶開立支援工單：** 如果您想就此帳戶向 Zoom 支援開立技術支援工單，請啟用此選項。若獲核准，您將成為其對 Zoom 支援的唯一聯絡人，而客戶 **將不會** 將無法直接向 Zoom 支援開立技術支援工單。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0bbe246ed32e91269586aca4791d751d69f90853" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 定義 **權限定義** 適用於此客戶關係。每個合作夥伴-客戶關係目前僅支援一個角色，因此請設定您的 **最大集合** 權限，以涵蓋您的團隊在此客戶所有服務類型中需要的範圍。共有超過 230 個細部選項，且檢視與編輯控制分開。\
   \
   **建議起始點：**<br>

   <table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th>合作類型</th><th>建議做法</th></tr></thead><tbody><tr><td>支援／唯讀疑難排解</td><td>僅限相關區域的檢視存取權</td></tr><tr><td>完整管理員／受管服務</td><td>在所需區域提供編輯存取權</td></tr><tr><td>產品專屬（例如僅 Zoom Phone）</td><td>將範圍限制於該產品區域</td></tr></tbody></table>

   \
   **最佳做法：** 除非合作案明確需要，否則請避免授予敏感的使用者內容區域（例如聊天記錄、錄製內容、帳單）的存取權。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c0eeffe8c81a3afd0a7275dd3a0f0f05dff06304" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8563e113925b3ea3c5a524a570eb6ca86c226437" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 按一下 **送出新增帳戶請求**。請通知客戶預期會收到核准電子郵件，或引導他們前往 **管理** > **使用者管理** > **角色** 從網頁入口網站中的橫幅通知進行核准。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/063ebb8678ec57a68e21601e5c321bad7f00c8fc" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f5f3b6314c35302f306f4e3ef5b43fdd96064064" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### 客戶核准後新增委派人員

客戶核准請求後，該帳戶將會顯示在您「外部帳戶」頁面的「已核准」索引標籤中。

1. 按一下 **…** 功能表中，並選取 **管理委派人員**.
2. 依姓名或電子郵件新增個別使用者，和/或選取在 [為每位客戶建立一個委派群組](#create-a-delegate-group-for-each-customer) 上方區段中建立的群組。<br>

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p><strong>注意</strong></p><p>選取群組會將目前的群組成員一次性匯入委派清單。未來群組成員變更不會自動反映。請參閱 <a href="#managing-ongoing-changes">管理持續變更</a> 如下，以了解如何管理這些更新。</p></div>

{% hint style="success" %}
所有新新增的委派人員都將立即擁有管理客戶帳戶的存取權。他們會收到一封電子郵件確認信。
{% endhint %}

### 管理持續變更

請參閱下表，了解您可能需要為客戶管理的一些常見情境。

<table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th width="270.333251953125">變更</th><th>所需動作</th></tr></thead><tbody><tr><td>將新團隊成員新增至現有客戶</td><td>在 <strong>管理委派人員</strong> 重新新增該群組，以重新匯入更新後的成員資格，然後通知新成員接受其電子郵件邀請。</td></tr><tr><td>從現有客戶移除團隊成員</td><td>在 <strong>管理委派人員</strong> 中手動將其移除，並從您未來可能重新匯入的任何群組中移除。</td></tr><tr><td>新增個別使用者（非透過群組）</td><td>在 <strong>管理委派人員</strong>中依姓名或電子郵件新增，然後通知他們接受邀請。</td></tr><tr><td>客戶關係結束</td><td><p>有兩種方式可管理此情境：</p><ul><li>在 <strong>外部帳戶</strong> 頁面，變更客戶關係到期日。</li><li>請客戶從 <strong>管理</strong> > <strong>使用者管理</strong> > <strong>「角色」中刪除該客戶關係。</strong></li></ul></td></tr></tbody></table>

## 設定：客戶端（參考）

當使用合作夥伴發起流程時，客戶不需要先執行任何操作。在核准合作夥伴的存取請求後（透過電子郵件或 **管理** > **使用者管理** > **角色**中的橫幅），該關係即為啟用。

客戶可隨時在 **管理** > **使用者管理** > **「角色」（含外部使用者）**.

## 委派人員上線：團隊成員動作

每位被加入為委派人員的團隊成員都必須獨立完成以下步驟。

1. 接受其已被加入的每個客戶帳戶的電子郵件邀請。每個邀請都必須個別接受。
2. 登入 [zoom.us](https://zoom.us/). 在左側導覽中，捲動至 **管理** 區段，然後按一下 **帳戶管理**, **外部帳戶**。此區段只有在邀請已接受後才會顯示。
3. 此頁面將針對每個客戶列出一列。請按一下 **管理** 在 **動作** 欄中所需客戶對應的項目。
4. 在 **驗證以繼續** 提示（選用，若這些使用者未啟用 MFA 則會顯示）：
   * 按一下 **傳送** 以透過電子郵件接收一次性驗證碼。
   * 輸入驗證碼並按一下 **驗證**. 如果電子郵件未及時送達，請檢查垃圾郵件。
   * 驗證成功後，您將以委派管理員模式進入客戶帳戶，並使用您組織負責人所設定的權限。


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