合作夥伴委派管理實務指南
供使用委派帳戶存取來管理客戶 Zoom 帳戶的 Zoom 合作夥伴參考的最佳實務與說明。
概覽
Zoom 的委派帳號存取功能可讓合作夥伴存取並管理其客戶的 Zoom 帳號，而無需共用憑證或主／子帳號關係。合作夥伴與其客戶以獨立帳號運作，合作夥伴會獲得對每位客戶環境受控且以權限範圍限定的存取權。
本指南涵蓋建議的端到端設定流程、持續的帳號管理，以及合作夥伴在開始前應了解的目前功能限制。
由合作夥伴發起的存取請求
先前，委派存取只能由客戶發起——其帳號管理員必須前往「角色」並邀請外部（合作夥伴）使用者加入其帳號。此工作流程要求客戶自行定義角色與權限。詳情請參閱 委派管理實用指南 以了解該流程。
新的合作夥伴發起流程可讓合作夥伴直接將存取請求傳送給客戶，由客戶進行審核與核准。
請注意
如果您對存取合作夥伴發起流程有任何問題或遇到任何狀況，請聯絡 合作夥伴支援 （透過合作夥伴入口網站）。
兩種流程（客戶發起與合作夥伴發起）目前皆仍受支援。
開始前
在設定委派帳號存取之前，請確認您的 Zoom 帳號已啟用此功能。
若要確認，請執行以下步驟：
登入 Zoom 網頁入口網站。在左側導覽中，捲動至 管理員 區段並按一下 使用者管理, 角色.
在 角色名稱 欄中，選取將建立客戶關係的管理員所使用的角色。例如， 管理員 或自訂角色。
在出現的角色畫面中，前往 帳號管理 區段。請確認已選取 外部帳號 欄位。 注意： 預設情況下，除 擁有者 角色或未修改的預設管理員角色外，此角色對所有人皆停用。
請判斷適當的操作：
如果該權限 未 顯示，請聯絡您的 Zoom 通路帳戶經理以申請此功能。
如果該權限 已 顯示且已啟用，請按一下 管理員, 帳號管理， 外部帳號。將會提供 新增帳號按鈕 。
在開始前，您還需要以下項目：
一個 已授權的 Zoom 帳號，供將管理所有客戶關係的使用者使用。
哪些團隊成員（MS、PSO、Support）需要存取每個客戶帳號。
各客戶接洽類型所需的適當權限範圍。請參閱 向每位客戶傳送存取請求 如下。
設定：合作夥伴端
指定委派帳號存取負責人
指定單一使用者——或在您的組織允許的情況下指定專用別名帳號——作為貴組織的委派帳號存取 負責人。此使用者將從 帳號管理, 外部帳號 頁面開始，發起並擁有所有客戶存取關係。
這一點很重要，因為只有發起客戶關係的使用者（「建立者」）才能完整查看該特定關係。第二位建立者無法看到第一位建立者建立的關係，除非明確將其加入。將關係建立集中於單一帳號，可確保您的組織完整掌握所有受支援客戶的狀況。
若要設定此使用者的權限：
登入 Zoom 網頁入口網站 作為帳號擁有者或管理員。
前往 使用者管理, 角色 並建立新的角色。將其命名為例如 Zoom 委派帳號存取負責人。
在帳號管理下，啟用外部帳號的編輯存取。
將此角色指派給您指定的負責人使用者。
注意
Managed Services、PSO 與 Support 團隊成員在您的 Zoom 租戶中不需要任何管理員權限。只有發起並管理客戶關係的負責人需要此角色。
為每位客戶建立委派群組
建立代表每個接洽案中的團隊成員的使用者群組。
前往 使用者管理， 群組 並建立新的群組。請將其命名為可反映客戶和／或服務類型的名稱（例如， Acme Corp – Managed Services Team).
將相關的 MS、PSO 或 Support 團隊成員加入群組。
目前需注意的限制：
僅支援 每個客戶關係一個群組 。如果您為單一客戶提供多種服務類型（例如同時提供 Managed Services 與故障排除 Support），請建立一個包含所有相關團隊成員的單一群組，並套用所需範圍最廣的權限集合。
Zoom 中的群組成員資格可透過 SAML/SCIM 動態同步。作為客戶關係受管理委派者指派的群組會自動同步，以便在群組成員變更（新增或移除）時更新委派成員資格。 有關 SAML 的其他資訊，請參閱：
我們建議使用群組來管理各客戶關係的委派者，以便更容易集中調整成員。
向每位客戶傳送存取請求
委派帳號存取負責人會為每位客戶執行此步驟。
前往 帳號管理, 外部帳號 並按一下 新增帳號.
輸入客戶的帳號資訊並設定以下選項：
帳號聯絡人： 如果可能，請使用帳號擁有者的電子郵件，以確保他們會收到請求。如果您的聯絡人不是擁有者，請確認其管理員角色已啟用角色管理的編輯權限，否則他們將不會收到請求。
到期日： 如果接洽有明確期限，請設定結束日期。若為持續性的支援關係，請保持未勾選。
允許我新增委派者來管理此帳號： 啟用此選項可將您的團隊成員新增至此關係下。
我將作為聯絡窗口，並讓我的委派者保持不公開： 如果您不希望個別團隊成員的姓名出現在客戶的 角色, 外部帳號 檢視中，請啟用此選項。
允許委派者代表此帳號開啟支援工單： 如果您想針對此帳號向 Zoom 支援開啟技術支援工單，請啟用此選項。若獲准，您將成為其對 Zoom 支援的唯一聯絡人，而客戶 將無法 直接向 Zoom 支援開啟技術支援工單。
定義此客戶關係的 權限範圍 。目前每個合作夥伴－客戶關係僅支援一個角色，因此請設定您的團隊在此客戶所有服務類型中所需權限的 超集合 。共有超過 230 個細分選項，並分別提供檢視與編輯控制。 建議起始設定：
接洽類型建議作法支援／唯讀疑難排解
僅對相關區域提供檢視存取
完整管理員／代管服務
在所需區域提供編輯存取
特定產品（例如僅 Zoom Phone）
將範圍限制於該產品區域
最佳做法： 除非接洽明確要求，否則請避免授予對敏感使用者內容區域的存取權（例如聊天記錄、錄製內容、帳單）。
按一下 傳送新增帳號請求。請通知客戶留意核准電子郵件，或引導他們前往 管理員, 使用者管理, 角色 以透過網頁入口網站中的橫幅通知進行核准。
在客戶核准後新增委派者
客戶核准請求後，該帳號將會顯示在您「外部帳號」頁面的「已核准」分頁中。
按一下 委派者欄 在客戶那一列中，按一下委派者數字以新增委派者。
可依名稱或電子郵件新增個別使用者，和／或選取在 為每位客戶建立委派群組 上述區段中建立的群組。
所有新加入的委派者都可立即存取並管理客戶帳號。他們將收到電子郵件確認。
管理持續變更
當客戶關係結束時，您有兩個選項：
在 外部帳號 頁面上，按一下客戶那一列的 … 選單，然後選取 移除存取權.
請客戶從中刪除此客戶關係 管理員, 使用者管理, 角色.
設定：客戶端（參考）
使用合作夥伴發起流程時，客戶不需要先執行任何動作。在核准合作夥伴的存取請求後（透過電子郵件或 管理員, 使用者管理, 角色中的橫幅），該關係即為作用中。
客戶可隨時在 管理員, 使用者管理, 角色（含外部使用者）.
委派者入門：團隊成員操作
每位新增為委派者的團隊成員都必須獨立完成以下步驟。
登入 zoom.us。在左側導覽中，捲動至 管理員 區段，然後按一下 帳號管理, 外部帳號.
此頁面將列出每位客戶各一列。按一下 管理帳號 在 動作 欄中對應的目標客戶。
在 驗證以繼續 提示（選用，若這些使用者未啟用 MFA 則會顯示）：
按一下 傳送 以透過電子郵件接收一次性驗證碼。
輸入驗證碼並按一下 驗證。如果電子郵件未及時送達，請檢查垃圾郵件匣。
驗證成功後，您將進入客戶帳號的委派管理模式，並套用由您組織負責人設定的權限。
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