Thành phần tích hợp Salesforce của Zoom Phone

Giới thiệu

Thành phần tích hợp Zoom Phone cho Salesforce (SFDC) Lightning cho phép người dùng cuối tận dụng tiện ích quay số Zoom Phone trong SFDC để thực hiện và nhận cuộc gọi, ghi nhật ký hoạt động qua Tasks, hiển thị người liên hệ, và bao gồm tóm tắt cuộc gọi bằng Zoom AI. Thành phần tích hợp này hoạt động dù người dùng đã đăng nhập vào Salesforce hay chưa. Điều này rất phù hợp cho người dùng đôi khi có thể nhận cuộc gọi trên Thiết bị di động của họ. Khi họ đăng nhập lại vào SFDC, họ có thể xem Task được liên kết với một người liên hệ hiện có hoặc tạo một người liên hệ mới từ những cuộc gọi trước đó. Thành phần tích hợp Zoom cho Salesforce (SFDC) Lightning cũng bao gồm Thành phần tích hợp với Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Thành phần tích hợp này bao gồm:

• ZRA: Dùng để phân tích các tương tác với khách hàng và cung cấp thông tin chi tiết liên kết với Khách hàng và cơ hội SFDC. Hướng dẫn này không đi qua toàn bộ Thành phần tích hợp ZRA với SFDC. Bạn có thể tìm thấy tại Cấu hình Zoom Revenue Accelerator với CRM.

• Zoom Auto Dialer: Cung cấp một giải pháp cuộc gọi tiếp cận Bán hàng tinh gọn gắn với SFDC.

Bài viết này sẽ đi sâu vào thiết lập, cấu hình và trải nghiệm của người dùng cuối với Thành phần tích hợp Zoom Phone cho Salesforce. Bài viết này giả định rằng:

• Zoom Phone đã được thiết lập cho người dùng của bạn và đang hoạt động đúng cách.

  • (Tùy chọn) Thiết lập Zoom Revenue Accelerator hoặc Zoom Auto Dialer cho người dùng của bạn và đang hoạt động đúng cách.

• Salesforce đã được thiết lập cho người dùng của bạn và đang hoạt động đúng cách.

• Chưa có Thành phần tích hợp Zoom và Salesforce nào hiện được thiết lập.

Cài đặt

Việc thiết lập Thành phần tích hợp này yêu cầu các quyền sau:

• Zoom - chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có quyền đối với Zoom App Marketplace (thông qua Vai trò).

• SFDC - Quyền của quản trị viên và quyền truy cập vào Salesforce Trailblazer. Ở mức khái quát, trước tiên chúng tôi sẽ cài đặt Thành phần tích hợp từ Zoom App Marketplace, thành phần này sẽ chuyển chúng tôi đến trang web của Salesforce để cài đặt Thành phần tích hợp từ phía họ. Quy trình chi tiết từng bước được nêu trong Bài viết Hỗ trợ, nhưng đây là các bước ở cấp độ cao hơn.

1. Đăng nhập vào Zoom App Marketplace, tìm kiếm \"Salesforce Lightning" để tìm Thành phần tích hợp ứng dụng và nhấp Thêm.

   
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Salesforce AppExchange để Zoom dành cho Lightning nơi bạn có thể nhấp vào Nhận ngay (cho Production) hoặc Dùng thử (cho Sandbox).

   
3. Đảm bảo bạn Chọn đúng tài khoản cho môi trường Production hoặc Sandbox.

   
4. Ghi lại số phiên bản phát hành hiện tại (ảnh chụp này là phiên bản 2.33.0 vào tháng 1 năm 2026) và Chọn Xác nhận và cài đặt.

   
5. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn Chỉ cài đặt cho quản trị viên để quản trị viên SFDC của bạn có thể kiểm soát ai được cấp quyền cho Thành phần tích hợp này. Báo chí Cài đặt và phê duyệt Truy cập của bên thứ ba vào Zoom.

   

Video - Cài đặt

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Cấu hình cho Zoom Phone

Thiết lập và quyền của người dùng

Trước khi bất kỳ ai có thể sử dụng Thành phần tích hợp Zoom Phone trong Salesforce, bạn sẽ cần cấp cho họ quyền Truy cập phù hợp. Điều này bao gồm Bộ Quyền và chỉ định Trung tâm cuộc gọi.

1. Chỉ định Bộ Quyền

   1. Truy cập SFDC Setup qua biểu tượng bánh răng và nhấp vào Setup.

      
   2. Trong SFDC Setup, tìm kiếm Bộ Quyền.

      
   3. Thành phần tích hợp này có hai bộ Quyền: Zoom quản trị viên và Người dùng điện thoại Zoom Phone. (Các thành phần khác của Zoom như Meetings, trung tâm liên hệ, Scheduler, v.v. cũng có các bộ Quyền riêng.) Mở bộ Quyền phù hợp. Chỉ sử dụng Zoom quản trị viên cho những người dùng cần Truy cập vào ứng dụng Zoom quản trị viên dành cho Lightning, vốn thường là các quản trị viên. Người dùng điện thoại Zoom Phone nên là bộ Quyền duy nhất được yêu cầu cho người dùng Tiêu chuẩn.

      
   4. Trong Quản lý Chỉ định, Thêm người dùng vào bộ Quyền Người dùng điện thoại Zoom Phone.

      

      
2. Thêm người dùng SFDC vào các bộ Trung tâm cuộc gọi

   1. Xác định Trung tâm cuộc gọi Zoom Phone. Chuyển đến phần Trung tâm cuộc gọi trong Thiết lập và tìm Thành phần tích hợp Zoom Phone đã được Cấu hình của bạn. Nhấp vào Tên. Không nhấp vào Chỉnh sửa.

      
   2. Quản lý việc chỉ định người dùng - Sử dụng Quản lý người dùng Trung tâm cuộc gọi nút, Thêm người dùng vào nhóm Trung tâm cuộc gọi này.

      

      

Thiết lập giao diện Zoom Phone

Tiếp theo, chúng ta cần làm cho Tiện ích Zoom Phone xuất hiện trong Salesforce để nhân viên có thể sử dụng. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thêm tiện ích này vào Bán hàng hoặc Bảng điều khiển Bán hàng ứng dụng trong SFDC, nhưng đây có thể là một quyết định riêng biệt cho từng khách hàng.

1. Thêm Open CTI softphone vào ứng dụng SFDC (bao gồm tự động khởi động)

   1. Tiếp theo, bạn cần thêm tiện ích Open CTI softphone vào các ứng dụng Lightning và Bật Cài đặt "Tự động khởi động". Điều này đặt tiện ích Zoom Phone trực tiếp trong thanh tiện ích, nơi người dùng có thể Truy cập, và Tính năng tự động khởi động đảm bảo thành phần được tải trước trong nền ngay cả khi thanh tiện ích bị thu gọn — giúp chức năng nhấp để quay số dễ dàng Truy cập trên mọi trang.

   2. Thêm mục tiện ích - Chỉnh sửa một ứng dụng Lightning hiện có qua Trình quản lý ứng dụng và Thêm Open CTI softphone vào Mục tiện ích .

      

      
   3. Điều chỉnh tiện ích CTI - Tốt nhất là cập nhật kích thước của Tiện ích CTI Zoom Phone thành 400 (R) x 640 (C) và nhớ chọn hộp "Tự động khởi động" khi bạn đang ở đây.

      

Cấu hình cách hoạt động của cuộc gọi/SMS

Phần quan trọng này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Quy tắc Kinh doanh cho cách các cuộc gọi và tin nhắn SMS được xử lý bên trong Salesforce.

Quản trị viên Zoom cho Lightning thẻ Cài đặt

1. Sau khi Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn hoạt động trong Salesforce, bạn sẽ muốn tinh chỉnh Cài đặt để phù hợp với quy trình làm việc của Tổ chức. Việc Cấu hình này diễn ra thông qua Quản trị viên Zoom cho Lightning ứng dụng, nơi bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ, từ hành vi ghi nhật ký cuộc gọi đến các Tùy chọn giao diện người dùng. Hãy lưu ý rằng khi bạn thực hiện thay đổi, người dùng sẽ cần làm mới các trang Salesforce của họ để xem các bản cập nhật!

   1. Truy cập Cấu hình thông qua Quản trị viên Zoom cho Lightning ứng dụng trong Salesforce, sau đó chuyển đến Zoom Phone phần Cài đặt. Các khu vực chính cần tập trung bao gồm:

      1. Tùy chọn ghi nhật ký cuộc gọi và SMS - Kiểm soát việc tự động lưu nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản, tùy chỉnh các trường xuất hiện trong tiện ích Zoom Phone, và thiết lập Thành phần tích hợp với các Tính năng Tương tác Bán hàng.

      2. Các điều khiển giao diện người dùng - Các điều khiển này bao gồm các mục như:

         1. Cấu hình Cài đặt người liên hệ/khách hàng tiềm năng

         2. Bật hành vi nhấp để quay số nâng cao

         3. Kiểm soát Cài đặt "Liên quan đến", cửa sổ bật lên trên màn hình và khả năng hiển thị nút (ví dụ: các Tùy chọn lưu/xóa).

2. Xác thực và Cài đặt hệ thống - Thiết lập việc khớp người dùng giữa các tài khoản Zoom và Salesforce, đồng thời Cấu hình xử lý cuộc gọi nội bộ.

   

   

   
3. Tùy chỉnh nhóm tham luận nhật ký cuộc gọi (Tùy chọn)

   1. Trong Cài đặt Zoom Phone, bạn có thể tùy chỉnh nhóm tham luận nhật ký cuộc gọi với các trường bạn muốn xem và sắp xếp lại các trường đã Thêm.

      

   
4. Tùy chỉnh trang chi tiết tác vụ

   1. Để nhận được toàn bộ giá trị từ Thành phần tích hợp Zoom Phone, bạn nên thêm trực tiếp chi tiết nhật ký cuộc gọi vào các trang tác vụ Salesforce. Điều này giúp người dùng dễ dàng Truy cập thông tin cuộc gọi ngay tại nơi họ đang làm việc, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các màn hình.

   2. Việc tùy chỉnh này được thực hiện thông qua Trình tạo ứng dụng Lightning của Salesforce và liên quan đến việc làm việc với bố cục trang chi tiết tác vụ. Quy trình bao gồm:

      1. Truy cập Trình tạo ứng dụng Lightning - Chuyển đến bất kỳ hiện có bản ghi tác vụ nào và đi đến Chỉnh sửa Trang để sửa đổi Bố cục Tác vụ.

         

         

         
      2. Thêm Thành phần Zoom - Kéo thành phần zoomCallLogDetail vào bố cục trang chi tiết tác vụ.

         

         
      3. zoomCallLogDetail cũng bao gồm các tóm tắt cuộc gọi của Zoom AI, cũng như các liên kết đến các bản ghi và thư thoại.

5. Kích hoạt các thay đổi - Lưu và kích hoạt bố cục đã cập nhật, sau đó Chỉ định nó cho các loại ghi hoặc hồ sơ người dùng phù hợp, hoặc trên toàn tổ chức.

Cấu hình SFDC trên di động

Nếu người dùng của bạn tận dụng các ứng dụng di động SFDC và Zoom Workplace để xử lý cuộc gọi khi đang di chuyển, phần này sẽ hướng dẫn qua các bước thiết lập bổ sung cần thiết để giúp Thành phần tích hợp đó hoạt động mượt mà hơn nữa.

1. Thiết lập Nhấp để cuộc gọi và Nhấp để SMS.

   1. Điều này cho phép người dùng chạm trực tiếp vào Số điện thoại trong ứng dụng di động Salesforce của họ và thực hiện cuộc gọi hoặc bắt đầu SMS thông qua ứng dụng di động Zoom Workplace của họ - tạo ra trải nghiệm liền mạch giữa hai nền tảng.

   2. Mở Object Manager - Mở Object Manager và Chọn đối tượng bạn muốn Thêm hành động Zoom Phone vào (Leads, Contacts và Accounts là các Objects thường được cập nhật).

   3. Chọn "Page Layout" và tìm phần "Mobile & Lightning Actions".

   4. Thêm Zoom Phone vào phần đó.

      

      

Video - Cấu hình cho Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Cấu hình cho Zoom Auto Dialer cho SFDC

Zoom Auto Dialer tận dụng các thành phần của Zoom Revenue Accelerator (ZRA) trên nền Zoom Phone để cung cấp một công cụ liên hệ khách hàng Đi mạnh mẽ. Với Thành phần tích hợp SFDC, người dùng có thể lấy danh sách cuộc gọi từ các người liên hệ SFDC và tận dụng cùng Thành phần tích hợp Zoom Phone để bao gồm nhật ký cuộc gọi, tóm tắt cuộc gọi Zoom AI, bản ghi âm, v.v. trong tác vụ SFDC sau mỗi cuộc gọi. Zoom Auto Dialer không yêu cầu Thành phần tích hợp ZRA đầy đủ với SFDC. Sau khi bạn đã hoàn tất Thành phần tích hợp Zoom Phone được nêu ở trên, Thành phần tích hợp ZRA để tìm kiếm người liên hệ chỉ cần một bước ủy quyền OAuth nhanh ở phía người dùng. Vui lòng xem Ủy quyền OAuth phần bên dưới cho thành phần đó.

Trải nghiệm người dùng cuối

Thiết lập cuối cùng và Cài đặt cá nhân

Sau khi Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn được cấu hình trong Salesforce, từng người dùng cần hoàn tất thiết lập cá nhân để bắt đầu thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS. Việc này bao gồm hoàn tất quy trình ủy quyền OAuth và cấu hình các tùy chọn cá nhân cho cách họ muốn tương tác với Số điện thoại trong Salesforce.

Quy trình ủy quyền OAuth

Nếu người dùng thấy thông báo về việc hoàn tất OAuth khi họ cố gắng Đăng nhập, họ sẽ cần ủy quyền kết nối thông qua Cấu hình người dùng Zoom ứng dụng trong Salesforce. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể Đăng nhập vào tiện ích Zoom Phone bằng thông tin đăng nhập Zoom của họ, và ủy quyền sẽ vẫn Đang hoạt động miễn là họ sử dụng Thành phần tích hợp thường xuyên.

1. Chọn menu thả xuống Apps và tìm kiếm Cấu hình người dùng Zoom.

   
2. Nhấp vào Cài đặt Zoom Phone.

   

   1. Nhấp vào Ủy quyền từ Zoom App Marketplace hộp. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trình duyệt khác và yêu cầu người dùng Đăng nhập bằng thông tin xác thực Zoom của họ hoặc SSO.

      
   2. Người dùng có thể Chọn trong ba tùy chọn cho việc họ muốn điều gì xảy ra khi nhấp vào một số điện thoại trong Salesforce.

      
   3. Người dùng cũng có thể chọn nếu họ muốn tiện ích Zoom Phone tự động bật lên trên mọi trang, khi làm mới thẻ hoặc khi nhấp vào liên kết. Thông thường không được khuyến nghị, trừ khi bạn đặc biệt muốn tiện ích Zoom Phone luôn hiển thị trên tất cả các trang. Nếu không chọn tùy chọn này, tiện ích sẽ vẫn ở trạng thái thu nhỏ và bật lên khi bạn thực hiện cuộc gọi Đi hoặc nhận cuộc gọi Đến.

3. (Tùy chọn) Đối với Thành phần tích hợp Zoom Auto Dialer, Chọn Zoom Revenue Accelerator Cài đặt dưới cùng một Cài đặt người dùng Zoom ứng dụng SFDC.

   1. Nhấp vào Ủy quyền từ Zoom App Marketplace.

      

Video - Trải nghiệm người dùng cuối

Sử dụng tiện ích Zoom Phone trong Salesforce

Sau khi bạn đăng nhập và cấu hình, tiện ích Zoom Phone sẽ trở thành trung tâm điều khiển cho mọi hoạt động liên lạc qua điện thoại và SMS trong Salesforce. Tiện ích này tự động bật lên (trừ khi bị vô hiệu hóa) khi có cuộc gọi Đến và cung cấp Thành phần tích hợp liền mạch với các bản ghi Salesforce của bạn, giúp bạn dễ dàng duy trì kết nối đồng thời cập nhật dữ liệu CRM.

Thực hiện và nhận cuộc gọi

• Cuộc gọi Đến/Đi - Tìm kiếm người liên hệ theo tên hoặc quay số trực tiếp từ thẻ Bàn phím.

• Khớp người liên hệ - Xem các loại số điện thoại và chỉ báo "Không gọi" khi tìm kiếm.

• Điều khiển cuộc gọi - Sử dụng tắt tiếng, giữ máy, ghi và ghi chú trong các cuộc gọi đang hoạt động.

• Cuộc gọi đến - Widget tự động bật lên với các tùy chọn chấp nhận/từ chối.

Giao tiếp và quản lý SMS

• Gửi tin nhắn - Nhập tên người liên hệ hoặc Số điện thoại trong thẻ SMS hoặc sử dụng chức năng nhấp để SMS.

• Tự động liên kết - Tin nhắn tự động kết nối với các người liên hệ/khách hàng tiềm năng phù hợp.

• Chế độ xem hội thoại - Tất cả các chuỗi SMS được sắp xếp theo người liên hệ.

• Tùy chọn tự động lưu - Tin nhắn tạo các tác vụ Salesforce khi được quản trị viên bật.

  

  

Lịch sử cuộc gọi và Truy cập thư thoại

• Lọc lịch sử - Xem tất cả cuộc gọi, chỉ cuộc gọi nhỡ, bản ghi âm hoặc ghi chú.

• Thao tác nhanh - Gọi lại số, phát bản ghi âm hoặc thêm ghi chú sau cuộc gọi.

• Phát thư thoại - Truy cập và phát tin nhắn thoại với tùy chọn gọi lại.

• Chi tiết cuộc gọi - Xem ngày, giờ, thời lượng và thông tin người gọi.

  

  

  

Quản lý nhật ký cuộc gọi chưa liên kết

• Nhật ký cuộc gọi chưa liên kết - Đây là những cuộc gọi được thực hiện khi người dùng Zoom Phone không được kết nối với Salesforce. Ví dụ là khi người dùng đang di chuyển và nhận cuộc gọi trên ứng dụng di động Zoom Workplace của họ.

• Đồng bộ có chọn lọc - Xem lại danh sách các cuộc gọi trong tối đa 3 ngày tính từ ngày hiện tại và chọn những cuộc gọi nào để nhập và chỉ định cho những bản ghi Salesforce nào.

• Khớp người liên hệ - Hệ thống hiển thị các khách hàng tiềm năng/người liên hệ khớp cho từng cuộc gọi.

• Bản ghi âm/Thư thoại - Những mục này không khả dụng cho các nhật ký cuộc gọi chưa liên kết.

  

Video - Trải nghiệm người dùng cuối

Video sau đây sẽ cho thấy trải nghiệm người dùng cuối cho các tình huống sau:

• Cuộc gọi đến với hiển thị màn hình người liên hệ và tác vụ được tạo

• Cuộc gọi đi

• Liên kết một nhật ký cuộc gọi chưa liên kết

Tài liệu tham khảo

• Cài đặt ứng dụng Zoom for Salesforce Lightning

• Cấu hình Zoom Phone cho Salesforce Lightning

• Sử dụng Zoom Phone trong Salesforce cho Lightning