# Tích hợp Zoom Phone Salesforce

### Giới thiệu

Tích hợp Zoom Phone cho Salesforce (SFDC) Lightning cho phép người dùng cuối tận dụng tiện ích quay số Zoom Phone trong SFDC để thực hiện và nhận cuộc gọi, ghi lại hoạt động qua Tasks, hiển thị danh bạ và bao gồm tóm tắt cuộc gọi từ AI Companion. Tích hợp này hoạt động dù người dùng đã đăng nhập vào Salesforce hay chưa. Điều này lý tưởng cho những người dùng đôi khi có thể nhận cuộc gọi trên thiết bị di động của họ. Khi đăng nhập lại vào SFDC, họ có thể thấy Task được liên kết với một liên hệ hiện có hoặc tạo liên hệ mới từ những cuộc gọi trước đó. Tích hợp Zoom cho Salesforce (SFDC) Lightning cũng bao gồm tích hợp với Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Tích hợp này bao gồm:

* ZRA: Được dùng để phân tích tương tác với khách hàng và cung cấp thông tin gắn với khách hàng và cơ hội trong SFDC. Hướng dẫn này không đi sâu vào toàn bộ tích hợp ZRA với SFDC. Bạn có thể tìm thấy tại [Cấu hình Zoom Revenue Accelerator với CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Cung cấp giải pháp gọi tiếp cận bán hàng được tối ưu hóa, gắn với SFDC.

Bài viết này sẽ đi sâu vào thiết lập, cấu hình và trải nghiệm người dùng cuối với tích hợp Zoom Phone cho Salesforce. Bài viết này giả định rằng:

* Zoom Phone đã được thiết lập cho người dùng của bạn và hoạt động đúng cách.
  * (tùy chọn) Zoom Revenue Accelerator hoặc Zoom Auto Dialer đã được thiết lập cho người dùng của bạn và hoạt động đúng cách.
* Salesforce đã được thiết lập cho người dùng của bạn và hoạt động đúng cách.
* Chưa thiết lập tích hợp Zoom và Salesforce nào trước đó.

{% hint style="info" %}
Ngoài phần mô tả bằng văn bản, còn có một video ngắn đi kèm để hướng dẫn từng phần.
{% endhint %}

### Cài đặt

Thiết lập tích hợp này yêu cầu các quyền sau:

* Zoom - Chủ sở hữu tài khoản hoặc Quản trị viên có quyền Zoom App Marketplace (thông qua Vai trò).
* SFDC - Quyền quản trị viên và quyền truy cập Salesforce Trailblazer. Ở mức tổng quan, trước tiên chúng ta sẽ cài đặt ứng dụng tích hợp từ Zoom App Marketplace, sau đó sẽ chuyển hướng chúng ta đến trang web Salesforce để cài đặt ứng dụng tích hợp từ phía họ. Quy trình từng bước chi tiết được nêu trong [Bài viết hỗ trợ](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), nhưng dưới đây là các bước ở mức tổng quan hơn.

1. Đăng nhập vào [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), tìm kiếm "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" để tìm ứng dụng tích hợp và nhấp vào **Thêm.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Salesforce AppExchange cho **Zoom cho Lightning** nơi bạn có thể nhấp vào **Lấy ngay** (cho Production) hoặc **Dùng thử** (cho Sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Đảm bảo bạn chọn đúng tài khoản cho môi trường Production hoặc Sandbox.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Ghi chú số bản phát hành hiện tại (ảnh chụp màn hình này là phiên bản 2.33.0 vào tháng 1 năm 2026) và chọn **Xác nhận và cài đặt**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Chúng tôi khuyến nghị chọn **Chỉ cài đặt cho quản trị viên** để quản trị viên SFDC của bạn có thể kiểm soát ai được cấp quyền cho tích hợp này. Nhấn **Cài đặt** và chấp thuận truy cập của bên thứ ba vào Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Quá trình cài đặt thường mất 5–10 phút. Rất có thể bạn sẽ thấy thông báo rằng quá trình cài đặt đang lâu hơn dự kiến. Đây là điều bình thường. Bạn có thể muốn đợi email hoàn tất hoặc kiểm tra trạng thái trong SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Cài đặt</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Cấu hình cho Zoom Phone

#### <mark style="color:xanh dương;">Thiết lập người dùng và quyền</mark>

Trước khi bất kỳ ai có thể sử dụng tích hợp Zoom Phone trong Salesforce, bạn cần cấp cho họ quyền truy cập phù hợp. Điều này bao gồm Permission Sets và gán Call Center.

1. Gán Permission Sets
   1. Truy cập SFDC Setup qua biểu tượng bánh răng và nhấp vào Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FgLfVSemMPeWncJ6e5jnz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d59a0c40-880a-4653-aff4-354b35624990" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Trong SFDC Setup, tìm kiếm Permission Sets.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Tích hợp này có hai permission set: **Zoom Admin** và **Zoom Phone User**. (Các thành phần Zoom khác như Meetings, Contact Center, Scheduler, v.v. cũng có permission set riêng.) Mở permission set phù hợp. Chỉ sử dụng Zoom Admin cho người dùng cần truy cập ứng dụng Zoom Admin for Lightning, thường là quản trị viên. Zoom Phone User nên là permission set duy nhất cần thiết cho người dùng tiêu chuẩn.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Trong Manage Assignments, thêm người dùng vào permission set Zoom Phone User.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Thêm người dùng SFDC vào các bộ Call Center
   1. Xác định Zoom Phone Call Center. Điều hướng đến phần Call Centers trong Setup và tìm tích hợp Zoom Phone đã cấu hình của bạn. Nhấp vào Name. Không nhấp Edit.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Quản lý gán người dùng - Sử dụng nút **Manage Call Center Users** , thêm người dùng vào bộ Call Center này.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Khi thiết lập tích hợp Zoom Phone với Salesforce, có một bước quan trọng thường bị bỏ sót: thêm người dùng vào bộ Call Centers. Điều này kiểm soát việc một người dùng nhìn thấy Zoom Phone hay Zoom Contact Center. Mỗi người dùng tại bất kỳ thời điểm nào chỉ có thể nằm trong một Call Center trong Salesforce.
{% endhint %}

#### <mark style="color:xanh dương;">Thiết lập giao diện Zoom Phone</mark>

Tiếp theo, chúng ta cần làm cho **Tiện ích Zoom Phone** xuất hiện trong Salesforce để các nhân viên có thể sử dụng. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thêm nó vào ứng dụng **Sales** hoặc **Sales Console** trong SFDC, nhưng đây là quyết định có thể khác nhau tùy từng khách hàng.

1. Thêm Open CTI Softphone vào ứng dụng SFDC (bao gồm tự động khởi động)
   1. Tiếp theo, bạn cần thêm tiện ích Open CTI Softphone vào các ứng dụng Lightning của mình và bật cài đặt "Start Automatically". Điều này đặt tiện ích Zoom Phone trực tiếp trên thanh tiện ích để người dùng có thể truy cập, và tính năng tự động khởi động đảm bảo thành phần được nạp trước ở nền ngay cả khi thanh tiện ích bị thu gọn — giúp chức năng nhấp để gọi dễ dàng truy cập trên mọi trang.
   2. **Thêm mục tiện ích** - Chỉnh sửa một ứng dụng Lightning hiện có thông qua **App Manager** và thêm **Open CTI Softphone** vào thẻ **Utility Items** .

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Điều chỉnh tiện ích CTI** - Tốt nhất là cập nhật kích thước của ZP CTI Widget thành 400 (W) x 640 (H) và nhớ đánh dấu vào ô "Start Automatically" khi bạn đang ở đây.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Cấu hình cách hoạt động của cuộc gọi/SMS

{% hint style="info" %}
Đừng quên xem bài viết hỗ trợ nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về bất kỳ cài đặt cụ thể nào!
{% endhint %}

Phần quan trọng này sẽ hướng dẫn cách thiết lập Business Rules cho việc xử lý cuộc gọi và tin nhắn SMS trong Salesforce.

#### <mark style="color:xanh dương;">**Zoom Admin for Lightning**</mark> <mark style="color:xanh dương;">Cài đặt</mark>

1. Khi tích hợp Zoom Phone của bạn đã hoạt động trong Salesforce, bạn sẽ muốn tinh chỉnh cài đặt để phù hợp với quy trình làm việc của tổ chức. Việc cấu hình này được thực hiện thông qua **Zoom Admin for Lightning** ứng dụng, nơi bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ từ hành vi ghi nhật ký cuộc gọi đến các tùy chọn giao diện người dùng. Hãy lưu ý rằng khi bạn thay đổi, *người dùng sẽ cần làm mới trang Salesforce của họ để xem các cập nhật*!
   1. Truy cập cấu hình thông qua **Zoom Admin for Lightning** ứng dụng trong Salesforce, sau đó điều hướng đến phần **Zoom Phone** Settings. Các khu vực chính cần tập trung bao gồm:
      1. **Tùy chọn ghi nhật ký cuộc gọi và SMS** - Kiểm soát việc tự động lưu nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản, tùy chỉnh các trường xuất hiện trong tiện ích Zoom Phone, và thiết lập tích hợp với các tính năng Sales Engagement.
      2. **Điều khiển giao diện người dùng** - Các điều khiển này bao gồm các mục như:
         1. Cấu hình cài đặt liên hệ/khách hàng tiềm năng
         2. Bật hành vi nhấp để gọi nâng cao
         3. Kiểm soát cài đặt "Related To", hiển thị màn hình bật lên, và hiển thị nút (ví dụ - tùy chọn lưu/xóa).
2. **Xác thực và cài đặt hệ thống** - Thiết lập đối chiếu người dùng giữa tài khoản Zoom và Salesforce, và cấu hình xử lý cuộc gọi nội bộ.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Tùy chỉnh bảng Call Log (tùy chọn)

   1. Trong phần Zoom Phone Settings, bạn có thể tùy chỉnh bảng Call Log với các trường bạn muốn hiển thị, và sắp xếp lại thứ tự các trường đã thêm.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Tùy chỉnh trang chi tiết Task
   1. Để tận dụng tối đa tích hợp Zoom Phone, bạn sẽ muốn thêm chi tiết nhật ký cuộc gọi trực tiếp vào các trang task trong Salesforce của mình. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin cuộc gọi ngay tại nơi họ đang làm việc, loại bỏ nhu cầu phải chuyển qua lại giữa các màn hình.
   2. Việc tùy chỉnh này được thực hiện thông qua Lightning App Builder của Salesforce và liên quan đến bố cục trang chi tiết task. Quy trình bao gồm:
      1. **Truy cập Lightning App Builder** - Điều hướng đến bất kỳ bản ghi task *hiện có* nào và đi tới **Edit Page** để sửa đổi bố cục Task.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9bDdAnez6cVqCwnwpoUz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f2ef505f-fdeb-47e5-94b5-168847a9fe94" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Thêm thành phần Zoom** - Kéo thành phần zoomCallLogDetail vào bố cục trang chi tiết task.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail cũng bao gồm tóm tắt cuộc gọi của AI Companion, cũng như liên kết đến bản ghi âm và thư thoại.
5. **Kích hoạt các thay đổi** - Lưu và kích hoạt bố cục đã cập nhật, sau đó gán cho các loại bản ghi hoặc hồ sơ người dùng phù hợp, hoặc trên toàn tổ chức.

#### <mark style="color:xanh dương;">Cấu hình SFDC trên di động</mark>

Nếu người dùng của bạn tận dụng các ứng dụng di động SFDC và Zoom Workplace để xử lý cuộc gọi khi đang di chuyển, phần này sẽ hướng dẫn các bước thiết lập bổ sung cần có để tích hợp đó hoạt động mượt mà hơn nữa.

1. Thiết lập **Nhấp để gọi** và **Nhấp để SMS**.
   1. Điều này cho phép người dùng chạm trực tiếp vào số điện thoại trong ứng dụng Salesforce trên di động của họ và thực hiện cuộc gọi hoặc bắt đầu SMS thông qua ứng dụng Zoom Workplace trên di động của họ - tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa hai nền tảng.
   2. **Mở Object Manager** - Mở Object Manager và chọn đối tượng bạn muốn thêm hành động Zoom Phone vào (Leads, Contacts và Accounts là những Object phổ biến được cập nhật).
   3. Chọn "Page Layout" và tìm phần "Mobile & Lightning Actions".
   4. Thêm **Zoom Phone** vào phần đó.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Cấu hình cho Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Cấu hình Zoom Auto Dialer cho SFDC

Zoom Auto Dialer tận dụng các thành phần của Zoom Revenue Accelerator (ZRA) trên nền Zoom Phone để cung cấp một công cụ liên hệ khách hàng đầu ra mạnh mẽ. Với tích hợp SFDC, người dùng có thể lấy danh sách cuộc gọi từ các liên hệ SFDC và tận dụng cùng tích hợp Zoom Phone để bao gồm nhật ký cuộc gọi, tóm tắt cuộc gọi AI Companion, bản ghi âm, v.v. trong Task SFDC sau mỗi cuộc gọi. Zoom Auto Dialer không yêu cầu tích hợp ZRA đầy đủ với SFDC. Sau khi hoàn tất tích hợp Zoom Phone được nêu ở trên, tích hợp ZRA để tìm kiếm liên hệ chỉ cần xác thực OAuth nhanh từ phía người dùng. Vui lòng xem phần [Xác thực OAuth ](#oauth-authorization-process)bên dưới cho thành phần đó.

### Trải nghiệm người dùng cuối

#### <mark style="color:xanh dương;">Thiết lập cuối cùng và cài đặt cá nhân</mark>

Sau khi tích hợp Zoom Phone của bạn được cấu hình trong Salesforce, từng người dùng cần hoàn tất thiết lập cá nhân của họ để bắt đầu thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS. Việc này bao gồm hoàn thành quy trình xác thực OAuth và cấu hình các tùy chọn cá nhân cho cách họ muốn tương tác với số điện thoại trong Salesforce.

#### <mark style="color:xanh dương;">Quy trình xác thực OAuth</mark>

Nếu người dùng thấy thông báo về việc hoàn tất OAuth khi họ cố gắng đăng nhập, họ sẽ cần ủy quyền kết nối thông qua **Zoom User Config** ứng dụng trong Salesforce. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể đăng nhập vào tiện ích Zoom Phone bằng thông tin đăng nhập Zoom của họ, và quyền ủy quyền sẽ vẫn hoạt động miễn là họ sử dụng tích hợp thường xuyên.

1. Chọn menu thả xuống Apps và tìm **Zoom User Config.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Nhấp vào **Zoom Phone Settings.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Nhấp vào hộp **Authorize from the Zoom App Marketplace** . Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trình duyệt khác và yêu cầu người dùng đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Zoom hoặc SSO của họ.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Người dùng có thể chọn một trong ba tùy chọn cho những gì sẽ xảy ra khi họ nhấp vào một số điện thoại trong Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Người dùng cũng có thể chọn liệu họ có muốn tiện ích Zoom Phone tự động bật lên trên mọi trang, khi làm mới thẻ, hoặc khi nhấp vào liên kết hay không. Thông thường không khuyến nghị điều này, trừ khi bạn thực sự muốn tiện ích Zoom Phone luôn hiển thị trên tất cả các trang. Nếu không chọn tùy chọn này, tiện ích sẽ vẫn ở trạng thái thu nhỏ và sẽ bật lên khi bạn thực hiện cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến.
3. (Tùy chọn) Đối với tích hợp Zoom Auto Dialer, chọn **Zoom Revenue Accelerator Settings** trong cùng ứng dụng **Zoom User Settings** SFDC.
   1. Nhấp vào **Authorize from the Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Trải nghiệm người dùng cuối</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Sử dụng tiện ích Zoom Phone trong Salesforce

Khi bạn đã đăng nhập và được cấu hình, tiện ích Zoom Phone sẽ trở thành trung tâm điều khiển cho mọi liên lạc qua điện thoại và SMS trong Salesforce. Tiện ích sẽ tự động bật lên (trừ khi bị tắt) khi có cuộc gọi đến và cung cấp tích hợp liền mạch với các bản ghi Salesforce của bạn, giúp dễ dàng duy trì kết nối trong khi vẫn cập nhật dữ liệu CRM.

#### <mark style="color:xanh dương;">Thực hiện và nhận cuộc gọi</mark>

* **Cuộc gọi đến/đi** - Tìm kiếm liên hệ theo tên hoặc quay số trực tiếp từ thẻ Keypad.
* **Đối chiếu liên hệ** - Xem các loại số điện thoại và chỉ báo "Do Not Call" khi tìm kiếm.
* **Điều khiển cuộc gọi** - Sử dụng tắt tiếng, giữ máy, ghi âm và ghi chú trong các cuộc gọi đang hoạt động.
* **Cuộc gọi đến** - Tiện ích tự động bật lên với các tùy chọn chấp nhận/từ chối.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Giao tiếp và quản lý SMS</mark>

* **Gửi tin nhắn** - Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại trong thẻ SMS hoặc sử dụng chức năng nhấp để SMS.
* **Tự động liên kết** - Tin nhắn tự động kết nối với các liên hệ/khách hàng tiềm năng khớp.
* **Chế độ xem cuộc trò chuyện** - Tất cả các chuỗi SMS được sắp xếp theo liên hệ.
* **Tùy chọn tự động lưu** - Tin nhắn tạo tác vụ Salesforce khi được quản trị viên bật.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Lịch sử cuộc gọi và truy cập thư thoại</mark>

* **Lọc lịch sử -** Xem tất cả cuộc gọi, chỉ cuộc gọi nhỡ, bản ghi âm hoặc ghi chú.
* **Hành động nhanh -** Gọi lại số, phát bản ghi âm hoặc thêm ghi chú sau cuộc gọi.
* **Phát lại thư thoại -** Truy cập và phát tin nhắn thoại với tùy chọn gọi lại.
* **Chi tiết cuộc gọi -** Xem ngày, giờ, thời lượng và thông tin người gọi.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Quản lý nhật ký cuộc gọi chưa liên kết</mark>

* **Nhật ký cuộc gọi chưa liên kết** - Đây là những cuộc gọi được thực hiện khi người dùng Zoom Phone không kết nối với Salesforce. Ví dụ là khi người dùng đang di chuyển và nhận cuộc gọi trên ứng dụng Zoom Workplace di động của họ.
* **Đồng bộ chọn lọc** - Xem lại danh sách tối đa 3 ngày cuộc gọi tính từ ngày hiện tại và chọn cuộc gọi nào để nhập và gán cho bản ghi Salesforce nào.
* **Đối chiếu liên hệ** - Hệ thống hiển thị các lead/liên hệ khớp cho từng cuộc gọi.
* **Bản ghi âm/Thư thoại** - Những nội dung này không khả dụng cho nhật ký cuộc gọi chưa liên kết.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2441790884-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:xanh dương;">Video - Trải nghiệm người dùng cuối</mark>

Video sau đây sẽ cho thấy trải nghiệm người dùng cuối cho các tình huống sau:

* Cuộc gọi đến với màn hình bật lên của liên hệ và task được tạo
* Cuộc gọi đi
* Liên kết một nhật ký cuộc gọi chưa liên kết

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Tham khảo

* [Cài đặt ứng dụng Zoom for Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Cấu hình Zoom Phone cho Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Sử dụng Zoom Phone trong Salesforce cho Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)