Thành phần tích hợp Zoom Phone Salesforce

Giới thiệu

Thành phần tích hợp Zoom Phone cho Salesforce (SFDC) Lightning cho phép người dùng cuối tận dụng tiện ích quay số Zoom Phone trong SFDC để thực hiện và nhận các cuộc gọi, ghi lại hoạt động qua Tasks, hiển thị người liên hệ và bao gồm tóm tắt cuộc gọi bằng Zoom AI. Thành phần tích hợp này hoạt động dù người dùng có đăng nhập vào Salesforce hay không. Điều này lý tưởng cho những người dùng đôi khi có thể nhận cuộc gọi trên Thiết bị di động của họ. Khi họ đăng nhập lại vào SFDC, họ có thể xem Task được liên kết với một người liên hệ hiện có hoặc tạo một người liên hệ mới từ các cuộc gọi trước đó. Thành phần tích hợp Zoom cho Salesforce (SFDC) Lightning cũng bao gồm Thành phần tích hợp với Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Thành phần tích hợp này bao gồm:

• ZRA: Dùng để phân tích tương tác với khách hàng và cung cấp thông tin tình báo liên kết với Khách hàng và cơ hội SFDC. Hướng dẫn này không đi qua toàn bộ Thành phần tích hợp ZRA với SFDC. Có thể tìm thấy tại Cấu hình Zoom Revenue Accelerator với CRM.

• Zoom Auto Dialer: Cung cấp một giải pháp cuộc gọi tiếp cận Bán hàng tinh gọn gắn với SFDC.

Bài viết này sẽ đi sâu vào thiết lập, cấu hình và trải nghiệm của người dùng cuối với Thành phần tích hợp Zoom Phone cho Salesforce. Bài viết này giả định rằng:

• Zoom Phone đã được thiết lập cho người dùng của bạn và đang hoạt động chính xác.

  • (Tùy chọn) Thiết lập Zoom Revenue Accelerator hoặc Zoom Auto Dialer cho người dùng của bạn và đang hoạt động chính xác.

• Salesforce đã được thiết lập cho người dùng của bạn và đang hoạt động chính xác.

• Chưa có Thành phần tích hợp Zoom và Salesforce nào hiện có được thiết lập.

Cài đặt

Việc thiết lập Thành phần tích hợp này yêu cầu các quyền sau:

• Zoom - chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có quyền đối với Zoom App Marketplace (thông qua Vai trò).

• SFDC - Quyền quản trị viên và quyền truy cập vào Salesforce Trailblazer. Ở mức khái quát, trước tiên chúng tôi sẽ cài đặt Thành phần tích hợp ứng dụng từ Zoom App Marketplace, sau đó sẽ chuyển hướng chúng tôi đến trang web Salesforce để cài đặt Thành phần tích hợp ứng dụng từ phía họ. Quy trình chi tiết từng bước được nêu trong tài liệu của chúng tôi Bài viết Hỗ trợ, nhưng đây là các bước ở mức cao hơn.

1. Đăng nhập vào Zoom App Marketplace, tìm kiếm "Salesforce Lightning" để tìm ứng dụng Thành phần tích hợp và nhấp Thêm.

   
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Salesforce AppExchange cho Zoom cho Lightning nơi bạn có thể nhấp vào Nhận ngay (cho Production) hoặc Dùng thử (cho Sandbox).

   
3. Đảm bảo bạn Chọn đúng tài khoản cho môi trường Production hoặc Sandbox.

   
4. Ghi lại số bản phát hành hiện tại (ảnh chụp màn hình này là phiên bản 2.33.0 vào tháng 1 năm 2026) và Chọn Xác nhận và Cài đặt.

   
5. Chúng tôi khuyên bạn nên Chọn Cài đặt chỉ dành cho quản trị viên để quản trị viên SFDC của bạn có thể kiểm soát ai được cấp quyền cho Thành phần tích hợp này. Báo chí Cài đặt và chấp thuận Truy cập của bên thứ ba tới Zoom.

   

Video - Cài đặt

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Cấu hình cho Zoom Phone

Thiết lập người dùng và Quyền

Trước khi bất kỳ ai có thể sử dụng Thành phần tích hợp Zoom Phone trong Salesforce, bạn sẽ cần cấp cho họ quyền Truy cập phù hợp. Việc này bao gồm các Bộ Quyền và việc Chỉ định Trung tâm cuộc gọi.

1. Chỉ định Bộ Quyền

   1. Truy cập Thiết lập SFDC qua biểu tượng bánh răng và nhấp vào Thiết lập.

      
   2. Trong Thiết lập SFDC, tìm kiếm các Bộ Quyền.

      
   3. Thành phần tích hợp này có hai bộ Quyền: Quản trị viên Zoom và Người dùng Zoom Phone. (Các thành phần Zoom khác như Meetings, trung tâm liên hệ, Scheduler, v.v. cũng có bộ Quyền riêng.) Mở bộ Quyền phù hợp. Chỉ dùng Zoom quản trị viên cho người dùng cần Truy cập vào ứng dụng Zoom quản trị viên for Lightning, thường là các quản trị viên. Người dùng Zoom Phone nên là bộ Quyền duy nhất cần thiết cho người dùng Tiêu chuẩn.

      
   4. Trong Manage Assignments, Thêm người dùng vào bộ Quyền người dùng Zoom Phone.

      

      
2. Thêm người dùng SFDC vào các bộ Trung tâm cuộc gọi

   1. Xác định vị trí Trung tâm cuộc gọi Zoom Phone. Điều hướng đến phần Trung tâm cuộc gọi trong Thiết lập và tìm Thành phần tích hợp Zoom Phone đã được cấu hình của bạn. Nhấp vào Tên. Không nhấp vào Chỉnh sửa.

      
   2. Quản lý phân công người dùng - Sử dụng Quản lý người dùng Trung tâm cuộc gọi nút, Thêm người dùng vào tập hợp trung tâm cuộc gọi này.

      

      

Thiết lập giao diện Zoom Phone

Tiếp theo, chúng ta cần làm cho tiện ích Zoom Phone xuất hiện trong Salesforce để các nhân viên có thể sử dụng nó. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ thêm nó vào Bán hàng hoặc Bảng điều khiển Bán hàng ứng dụng trong SFDC, nhưng đây là một quyết định có thể khác nhau tùy theo từng khách hàng.

1. Thêm Open CTI softphone vào ứng dụng SFDC (bao gồm khởi động tự động)

   1. Tiếp theo, bạn sẽ cần thêm tiện ích Open CTI softphone vào các ứng dụng Lightning của mình và bật cài đặt "Khởi động tự động". Điều này đặt tiện ích Zoom Phone trực tiếp trên thanh tiện ích, nơi người dùng có thể truy cập nó, và Tính năng khởi động tự động đảm bảo thành phần được tải trước ở chế độ nền ngay cả khi thanh tiện ích bị thu gọn — giúp chức năng nhấp để quay số dễ dàng truy cập trên mọi trang.

   2. Thêm mục tiện ích - Chỉnh sửa một ứng dụng Lightning hiện có qua Trình quản lý ứng dụng và Thêm softphone CTI Mở vào Mục tiện ích thẻ.

      

      
   3. Điều chỉnh CTI Widget - Tốt nhất là cập nhật kích thước của Zoom Phone CTI Widget thành 400 (W) x 640 (H) và nhớ chọn hộp "Start Automatically" khi bạn đang ở đây.

      

Cấu hình cách cuộc gọi/SMS hoạt động

Phần quan trọng này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập các Quy tắc Kinh doanh cho cách các cuộc gọi và tin nhắn SMS được xử lý trong Salesforce.

Zoom quản trị viên cho Lightning Cài đặt

1. Khi Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn đã hoạt động trong Salesforce, bạn sẽ muốn tinh chỉnh Cài đặt để phù hợp với quy trình làm việc của Tổ chức bạn. Việc cấu hình này diễn ra thông qua Zoom quản trị viên cho Lightning ứng dụng, nơi bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ từ hành vi ghi nhật ký cuộc gọi đến các tùy chọn giao diện người dùng. Hãy nhớ rằng khi bạn thực hiện thay đổi, người dùng sẽ cần làm mới các trang Salesforce của họ để thấy các bản cập nhật!

   1. Truy cập cấu hình thông qua Zoom quản trị viên cho Lightning ứng dụng trong Salesforce, sau đó điều hướng đến Zoom Phone Phần Cài đặt. Các khu vực chính cần tập trung bao gồm:

      1. Tùy chọn ghi nhật ký cuộc gọi và SMS - Kiểm soát việc tự động lưu nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản, tùy chỉnh các trường xuất hiện trong widget Zoom Phone, và thiết lập Thành phần tích hợp với các tính năng Bán hàng tương tác.

      2. Điều khiển giao diện người dùng - Các điều khiển này bao gồm các mục như:

         1. Cấu hình Cài đặt người liên hệ/lead

         2. Bật hành vi nhấp để quay số nâng cao

         3. Kiểm soát Cài đặt "Related To", màn hình pop và khả năng hiển thị nút (ví dụ - các tùy chọn lưu/xóa).

2. xác thực và Cài đặt hệ thống - Thiết lập khớp người dùng giữa Zoom và các tài khoản Salesforce, và cấu hình xử lý cuộc gọi nội bộ.

   

   

   
3. Tùy chỉnh nhóm tham luận nhật ký cuộc gọi (Tùy chọn)

   1. Trong phần Cài đặt Zoom Phone, bạn có thể tùy chỉnh nhóm tham luận nhật ký cuộc gọi với các trường bạn muốn xem, và sắp xếp lại các trường đã Thêm.

      

   
4. Tùy chỉnh Trang chi tiết tác vụ

   1. Để tận dụng đầy đủ giá trị từ Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn, bạn sẽ muốn Thêm chi tiết nhật ký cuộc gọi trực tiếp vào các trang tác vụ Salesforce của mình. Điều này giúp người dùng dễ dàng Truy cập thông tin cuộc gọi ngay tại nơi họ đang làm việc, loại bỏ nhu cầu chuyển qua lại giữa các màn hình.

   2. Việc tùy chỉnh này diễn ra thông qua Salesforce's Lightning Ứng dụng Builder và liên quan đến việc làm việc với bố cục trang chi tiết tác vụ. Quy trình này bao gồm:

      1. Truy cập Lightning Ứng dụng Builder - Đi đến bất kỳ hiện có bản ghi tác vụ rồi đi đến Chỉnh sửa Trang để sửa đổi Bố cục Tác vụ.

         

         

         
      2. Thêm Thành phần Zoom - Kéo thành phần zoomCallLogDetail vào bố cục trang chi tiết tác vụ.

         

         
      3. zoomCallLogDetail cũng bao gồm các bản tóm tắt cuộc gọi của Zoom AI, cũng như các liên kết đến bản ghi và thư thoại.

5. Kích hoạt các thay đổi - Lưu và kích hoạt bố cục đã cập nhật, sau đó Chỉ định nó cho các loại ghi hoặc hồ sơ người dùng phù hợp, hoặc trên toàn tổ chức.

Cấu hình SFDC trên di động

Nếu người dùng của bạn tận dụng các ứng dụng di động SFDC và Zoom Workplace để xử lý cuộc gọi khi đang di chuyển, phần này sẽ hướng dẫn các bước thiết lập bổ sung cần thiết để khiến Thành phần tích hợp đó hoạt động trơn tru hơn nữa.

1. Thiết lập Bấm để thực hiện cuộc gọi và Bấm để SMS.

   1. Điều này cho phép người dùng chạm trực tiếp vào Số điện thoại trong ứng dụng Salesforce di động của họ và để cuộc gọi được thực hiện hoặc SMS được bắt đầu thông qua ứng dụng di động Zoom Workplace của họ - tạo ra trải nghiệm liền mạch giữa hai nền tảng.

   2. Mở Object Manager - Mở Object Manager và Chọn đối tượng bạn muốn Thêm hành động Zoom Phone vào (Leads, người liên hệ và Accounts là các Object thường được cập nhật).

   3. Chọn "Page Layout" và tìm phần "Mobile & Lightning Actions".

   4. Thêm Zoom Phone vào phần đó.

      

      

Video - Cấu hình cho Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Cấu hình cho Zoom Auto Dialer cho SFDC

Zoom Auto Dialer tận dụng các thành phần của Zoom Revenue Accelerator (ZRA) trên nền Zoom Phone để cung cấp một công cụ Đi người liên hệ khách hàng mạnh mẽ. Với Thành phần tích hợp SFDC, người dùng có thể lấy danh sách cuộc gọi từ người liên hệ SFDC và tận dụng cùng Thành phần tích hợp Zoom Phone để đưa nhật ký cuộc gọi, tóm tắt cuộc gọi bằng Zoom AI, bản ghi âm, v.v. vào Tác vụ SFDC sau mỗi cuộc gọi. Zoom Auto Dialer không yêu cầu toàn bộ Thành phần tích hợp ZRA với SFDC. Sau khi bạn hoàn tất Thành phần tích hợp Zoom Phone được nêu ở trên, Thành phần tích hợp ZRA để tìm kiếm người liên hệ chỉ cần một bước ủy quyền OAuth nhanh ở phía người dùng. Vui lòng xem Ủy quyền OAuth phần bên dưới cho thành phần đó.

Trải nghiệm người dùng cuối

Thiết lập cuối cùng và Cài đặt cá nhân

Khi Thành phần tích hợp Zoom Phone của bạn được cấu hình trong Salesforce, từng người dùng cần hoàn tất thiết lập cá nhân để bắt đầu thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS. Việc này bao gồm hoàn tất quá trình ủy quyền OAuth và cấu hình các tùy chọn cá nhân cho cách họ muốn tương tác với Số điện thoại trong Salesforce.

Quy trình ủy quyền OAuth

Nếu người dùng thấy thông báo về việc hoàn tất OAuth khi họ cố gắng Đăng nhập, họ sẽ cần ủy quyền kết nối thông qua Cấu hình người dùng Zoom ứng dụng trong Salesforce. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể Đăng nhập vào tiện ích Zoom Phone bằng thông tin xác thực Zoom của họ, và ủy quyền sẽ vẫn Đang hoạt động miễn là họ sử dụng Thành phần tích hợp thường xuyên.

1. Chọn danh sách thả xuống Apps và tìm Cấu hình người dùng Zoom.

   
2. Nhấp Cài đặt Zoom Phone.

   

   1. Nhấp vào Ủy quyền từ Zoom App Marketplace hộp. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trình duyệt khác và nhắc người dùng Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Zoom của họ hoặc SSO.

      
   2. Người dùng có thể Chọn từ ba tùy chọn về điều họ muốn xảy ra khi họ nhấp vào một số điện thoại trong Salesforce.

      
   3. Người dùng cũng có thể Chọn nếu họ muốn tiện ích Zoom Phone tự động bật lên ở mọi trang, khi làm mới thẻ, hoặc khi nhấp vào liên kết. Điều này thường không được khuyến nghị, trừ khi bạn đặc biệt muốn tiện ích Zoom Phone luôn hiển thị trên tất cả các trang. Nếu không chọn tùy chọn này, tiện ích sẽ vẫn ở trạng thái thu nhỏ và bật lên khi bạn thực hiện cuộc gọi Đi hoặc nhận cuộc gọi Đến.

3. (Tùy chọn) Đối với Thành phần tích hợp Zoom Auto Dialer, Chọn Cài đặt Zoom Revenue Accelerator dưới cùng một Cài đặt người dùng Zoom ứng dụng SFDC.

   1. Nhấp Ủy quyền từ Zoom App Marketplace.

      

Video - Trải nghiệm người dùng cuối

Sử dụng tiện ích Zoom Phone trong Salesforce

Sau khi bạn đăng nhập và cấu hình xong, tiện ích Zoom Phone sẽ trở thành trung tâm điều khiển cho mọi liên lạc qua điện thoại và SMS trong Salesforce. Tiện ích sẽ tự động bật lên (trừ khi bị tắt) khi có cuộc gọi đến và cung cấp Thành phần tích hợp liền mạch với các bản ghi Salesforce của bạn, giúp bạn dễ dàng duy trì kết nối đồng thời cập nhật dữ liệu CRM.

Thực hiện và nhận cuộc gọi

• Cuộc gọi Đến/Đi - Tìm kiếm người liên hệ theo tên hoặc quay số trực tiếp từ thẻ Bàn phím.

• Khớp người liên hệ - Xem các loại số điện thoại và chỉ báo "Không gọi" khi tìm kiếm.

• Điều khiển cuộc gọi - Sử dụng tắt tiếng, giữ, ghi và ghi chú trong các cuộc gọi đang diễn ra.

• Cuộc gọi đến - Tiện ích tự động bật lên với các tùy chọn chấp nhận/từ chối.

Liên lạc và quản lý SMS

• Gửi tin nhắn - Nhập tên người liên hệ hoặc Số điện thoại trong thẻ SMS hoặc sử dụng chức năng nhấp để gửi SMS.

• Tự động liên kết - Tin nhắn tự động kết nối với người liên hệ/khách hàng tiềm năng phù hợp.

• Chế độ xem cuộc trò chuyện - Tất cả chuỗi SMS được sắp xếp theo người liên hệ.

• Tùy chọn tự động lưu - Tin nhắn tạo tác vụ Salesforce khi được quản trị viên bật.

  

  

Truy cập Lịch sử cuộc gọi và thư thoại

• Lọc lịch sử - Xem tất cả cuộc gọi, chỉ cuộc gọi nhỡ, bản ghi hoặc ghi chú.

• Thao tác nhanh - Quay số lại, phát bản ghi hoặc Thêm ghi chú sau cuộc gọi.

• Phát lại thư thoại - Truy cập và phát tin nhắn thoại với tùy chọn gọi lại cuộc gọi.

• Chi tiết cuộc gọi - Xem ngày, giờ, thời lượng và thông tin người gọi.

  

  

  

Quản lý nhật ký cuộc gọi chưa liên kết

• Nhật ký cuộc gọi chưa liên kết - Đây là các cuộc gọi được thực hiện khi người dùng Zoom Phone không được kết nối với Salesforce. Ví dụ là khi người dùng đang di chuyển và nhận cuộc gọi trên ứng dụng di động Zoom Workplace của họ.

• Đồng bộ có chọn lọc - Xem lại danh sách tối đa 3 ngày cuộc gọi tính từ ngày hiện tại và Chọn cuộc gọi cần nhập cũng như Chỉ định chúng cho các bản ghi Salesforce tương ứng.

• Khớp người liên hệ - Hệ thống hiển thị khách hàng tiềm năng/người liên hệ khớp với từng cuộc gọi.

• Bản ghi/Thư thoại - Những mục này không khả dụng cho nhật ký cuộc gọi chưa liên kết.

  

Video - Trải nghiệm người dùng cuối

Video sau đây sẽ Hiển thị trải nghiệm người dùng cuối cho các tình huống sau:

• Cuộc gọi Đến với cửa sổ bật lên trên màn hình người liên hệ và tác vụ được tạo

• Cuộc gọi Đi

• Liên kết một nhật ký cuộc gọi chưa liên kết

Tài liệu tham khảo

• Cài đặt ứng dụng Zoom cho Salesforce Lightning

• Cấu hình Zoom Phone cho Salesforce Lightning

• Sử dụng Zoom Phone trong Salesforce cho Lightning