Zoom Phone Salesforce Entegrasyonlar

Giriş

Salesforce (SFDC) Lightning için Zoom Phone Entegrasyonlar, son kullanıcıların SFDC'de bir Zoom Phone çevirici widget'ından yararlanarak çağrı yapmasına ve çağrı almasına, etkinliği Görevler aracılığıyla kaydetmesine, kişileri açılır pencere olarak görüntülemesine ve Zoom AI çağrı özetlerini eklemesine olanak tanır. Bu Entegrasyonlar, kullanıcılar Salesforce'a giriş yapmış olsun olmasın çalışır. Bu, zaman zaman çağrılarını mobil Cihaz üzerinden alabilen kullanıcılar için idealdir. SFDC'ye yeniden giriş yaptıklarında, mevcut bir kişiyle ilişkili Görevi görebilir veya önceki çağrılardan yeni bir kişi oluşturabilirler. Salesforce (SFDC) Lightning için Zoom Entegrasyonlar ayrıca Zoom Revenue Accelerator (ZRA) ile Entegrasyonlar içerir. Bu Entegrasyonlar şunları içerir:

• ZRA: Müşteriler etkileşimlerini analiz etmek ve SFDC Müşteriler ve fırsatlarla bağlantılı istihbarat sağlamak için kullanılır. Bu kılavuz, ZRA'nın SFDC ile tam Entegrasyonlar sürecini ele almamaktadır. Bu şurada bulunabilir Zoom Revenue Accelerator'ı bir CRM ile Yapılandırma.

• Zoom Auto Dialer: SFDC'ye bağlı, akıcı bir Satış erişim çağrısı çözümü sunar.

Bu makale, Salesforce için Zoom Phone Entegrasyonlar ile kurulum, yapılandırma ve son kullanıcı deneyimini ele alacaktır. Bu makale şunu varsayar:

• Zoom Phone, kullanıcılarınız için zaten kurulmuş ve düzgün çalışıyor.

  • (İsteğe Bağlı) Zoom Revenue Accelerator veya Zoom Auto Dialer, kullanıcılarınız için kurulmuş ve düzgün çalışıyor.

• Salesforce, kullanıcılarınız için zaten kurulmuş ve düzgün çalışıyor.

• Mevcut bir Zoom ve Salesforce Entegrasyonlar kurulmamıştır.

Kurulum

Bu Entegrasyonlar'ın kurulumu aşağıdaki izinleri gerektirir:

• Zoom - Zoom App Marketplace izinlerine sahip hesap sahibi veya yönetici (Rol aracılığıyla).

• SFDC - Salesforce Trailblazer'a yönelik yönetici izinleri ve erişim. Genel olarak, önce Zoom App Marketplace'ten Entegrasyonlar uygulamasını yükleyeceğiz; bu, Entegrasyonlar uygulamasını kendi taraflarından yüklemek için bizi Salesforce web sayfasına yönlendirecek. Ayrıntılı adım adım süreç, bizim Destek Makalesi, ama işte daha üst düzey adımlar.

1. Giriş yapın Zoom App Marketplace, ara "Salesforce Lightning" Entegrasyonlar uygulamasını bulup tıklayın Ekle.

   
2. için Salesforce AppExchange'e yönlendirileceksiniz Lightning için Zoom burada şuna tıklayabilirsiniz Şimdi Al (Üretim için) veya Deneyin (Sandbox için).

   
3. Üretim veya Sandbox ortamı için doğru hesabı Seçtiğinizden emin olun.

   
4. Geçerli sürüm numarasını not edin (bu ekran görüntüsü Ocak 2026'da 2.33.0 sürümüdür) ve Seç Onayla ve Yükle.

   
5. Seçmenizi öneririz Yalnızca yöneticiler için yükleyin böylece SFDC yöneticiniz, bu Entegrasyonlar için kimin izin alacağını kontrol edebilir. Basın Yükle ve Zoom'a üçüncü taraf Access'i onaylayın.

   

Video - Kurulum

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Zoom Phone için yapılandırma

Kullanıcı Kurulumu ve İzinler

Salesforce'ta kimse Zoom Phone Entegrasyonlar'ını kullanmadan önce, onlara doğru Access'i vermeniz gerekir. Buna İzin Setleri ve çağrı merkezi ataması dahildir.

1. İzin Setleri Ata

   1. Access SFDC Kurulumu'na dişli simgesi üzerinden gidin ve Kurulum'a tıklayın.

      
   2. SFDC Kurulumunda, İzin Setleri'ni arayın.

      
   3. Bu Entegrasyonlar iki İzin kümesine sahiptir: Zoom yönetici ve Zoom Phone kullanıcısı. (Diğer Zoom bileşenleri gibi Toplantılar, iletişim merkezi, Scheduler vb. de kendi İzin kümelerine sahiptir.) Uygun İzin kümesini açın. Lightning uygulaması için Zoom yöneticisine erişime ihtiyaç duyan kullanıcılar için yalnızca Zoom yöneticisini kullanın; bunlar genellikle yöneticilerdir. Standart kullanıcılar için gereken tek İzin kümesi Zoom Phone kullanıcısı olmalıdır.

      
   4. Atamaları Yönet altında kullanıcıları Zoom Phone kullanıcı İzin kümesine Ekle.

      

      
2. SFDC Kullanıcılarını Çağrı Merkezi Setlerine Ekle

   1. Zoom Phone Çağrı Merkezini bulun. Kurulum'daki Çağrı Merkezleri bölümüne gidin ve yapılandırılmış Zoom Phone Entegrasyonlarınızı bulun. Ad'a tıklayın. Düzenle'ye tıklamayın.

      
   2. Kullanıcı Atamalarını Yönetme - Kullanarak Çağrı Merkezi Kullanıcılarını Yönet düğmesiyle, bu Çağrı Merkezi kümesine kullanıcı ekleyin.

      

      

Zoom Phone Arayüzünü Yapılandırın

Sonraki olarak, Zoom Phone Widget'ını temsilcilerin kullanabilmesi için Salesforce'ta görünmesini sağlamamız gerekiyor. Çoğu durumda bunu Satış veya Satış Konsolu SFDC'deki uygulamasına eklersiniz, ancak bu her müşteri için farklı olabilecek bir karardır.

1. Open CTI yazılım telefonu'nu SFDC uygulamasına Ekle (otomatik başlatmayı dahil et)

   1. Sonraki olarak, Open CTI yazılım telefonu yardımcı programını Lightning uygulamalarınıza eklemeniz ve "Otomatik Olarak Başlat" Ayarını Etkinleştirmeniz gerekir. Bu, Zoom Phone widget'ını kullanıcıların Access sağlayabileceği yardımcı program çubuğuna doğrudan yerleştirir ve otomatik başlatma Özellikler, yardımcı program çubuğu daraltılmış olsa bile bileşenin arka planda önceden yüklenmesini sağlar; böylece tıkla-ara işlevi her sayfada kolayca kullanılabilir.

   2. Yardımcı Program Öğesini Ekleme - Mevcut bir Lightning uygulamasını şunun aracılığıyla Düzenleyin: Uygulama Yöneticisi ve şunu ekleyin: Open CTI yazılım telefonu ile Yardımcı Program Öğeleri sekmesi.

      

      
   3. CTI Widget'ını Ayarlayın - ZP CTI Widget'ının boyutunu 400 (G) x 640 (Y) olarak güncellemeniz ve buradayken "Otomatik Olarak Başlat" kutusunu işaretlemeniz önerilir.

      

Çağrıların/kısa mesajların Nasıl Çalıştığını Yapılandırma

Bu önemli bölüm, çağrıların ve kısa mesajların Salesforce içinde nasıl işleneceğine yönelik İşletme Kurallarınızı ayarlamanızda size yol gösterecektir.

Lightning için Zoom Yönetici Ayarlar

1. Zoom Phone Entegrasyonlarınız Salesforce'ta çalışmaya başladıktan sonra Ayarları Organizasyon iş akışınıza uygun şekilde ince ayar yapmak isteyeceksiniz. Bu yapılandırma, Lightning için Zoom Yönetici uygulaması aracılığıyla yapılır; burada çağrı günlüğü davranışından kullanıcı arayüzü seçeneklerine kadar her şeyi özelleştirebilirsiniz. Değişiklik yaptığınızda şunu unutmayın: güncellemeleri görmek için kullanıcıların Salesforce sayfalarını yenilemesi gerekir!

   1. Yapılandırmaya şunun aracılığıyla Access sağlayın: Lightning için Zoom Yönetici Salesforce'taki uygulaması, ardından şuraya gidin: Zoom Phone Ayarlar bölümü. Odaklanılması gereken temel alanlar şunlardır:

      1. Çağrı ve kısa mesaj Günlüğü Seçenekleri - Çağrı günlüklerinin ve metin mesajlarının otomatik olarak kaydedilmesini kontrol edin, Zoom Phone widget'ında hangi alanların görüneceğini özelleştirin ve Satış Etkileşimi Özellikleri ile Entegrasyonları ayarlayın.

      2. Kullanıcı Arayüzü Denetimleri - Bu denetimler aşağıdakiler gibi öğeleri içerir:

         1. kişi/aday Ayarlarını Yapılandırma

         2. Gelişmiş tıkla-ara davranışını Etkinleştirme

         3. "Şununla İlgili" Ayarlarını, ekran açılır penceresini ve düğme görünürlüğünü kontrol etme (örneğin - kaydetmek/silmek seçenekleri).

2. Kimlik doğrulama ve Sistem Ayarları - Zoom ve Salesforce hesapları arasında kullanıcı eşleştirmesini ayarlayın ve dahili çağrı işleme işlemlerini Yapılandırın.

   

   

   
3. Çağrı Günlüğü Panelini Özelleştir (İsteğe Bağlı)

   1. Zoom Phone Ayarları'ndayken, görmek istediğiniz alanlarla Çağrı Günlüğü panelini özelleştirebilir ve eklenen alanları yeniden sıralayabilirsiniz.

      

   
4. Görev Ayrıntıları Sayfasını Özelleştirin

   1. Zoom Phone Entegrasyonlarınızdan tam değer elde etmek için çağrı günlüğü ayrıntılarını doğrudan Salesforce görev sayfalarınıza eklemek isteyeceksiniz. Bu, kullanıcıların zaten çalıştıkları yerde çağrı bilgilerine kolayca Access sağlamasını mümkün kılar ve ekranlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

   2. Bu özelleştirme Salesforce'un Lightning Uygulama Oluşturucusu aracılığıyla yapılır ve görev ayrıntıları sayfası düzeniyle çalışmayı içerir. Süreç şunları kapsar:

      1. Lightning Uygulama Oluşturucusuna Access Sağlama - Herhangi bir mevcut görev kaydına gidin ve şuraya geçin: Sayfayı Düzenle Görev Düzenini değiştirmek için.

         

         

         
      2. Zoom Bileşenini Ekleme - zoomCallLogDetail bileşenini görev ayrıntı sayfası düzenine sürükleyin.

         

         
      3. zoomCallLogDetail ayrıca Zoom AI çağrı özetlerini, ayrıca kayıtlara ve sesli mesajlara bağlantıları da içerir.

5. Değişiklikleri Etkinleştirme - Güncellenen düzeni kaydedin ve etkinleştirin, ardından onu uygun kaydetmek türlerine veya kullanıcı profillerine ya da kuruluş genelinde Ata.

Mobil SFDC Yapılandırması

Eğer kullanıcılarınız, hareket halindeyken çağrıları yönetmek için SFDC ve Zoom Workplace mobil uygulamalarından yararlanıyorsa, bu bölüm bu Entegrasyonlar'ın daha da sorunsuz çalışmasını sağlamak için gereken ek kurulum adımlarını ele alacaktır.

1. Kurulum Yap Çağrı için tıkla ve Kısa mesaj için tıkla.

   1. Bu, kullanıcıların Telefon numaraları doğrudan mobil Salesforce uygulamasında dokunmasına ve çağrının ya da kısa mesajın Zoom Workplace mobil uygulamaları üzerinden başlatılmasına olanak tanır - böylece iki platform arasında sorunsuz bir deneyim oluşturur.

   2. Nesne Yöneticisini Açma - Nesne Yöneticisini açın ve Zoom Phone eylemini Eklemek istediğiniz nesneyi Seçin (Lead'ler, Kişiler ve Hesaplar yaygın olarak güncellenen Nesnelerdir).

   3. "Page Layout" öğesini Seçin ve "Mobile & Lightning Actions" bölümünü bulun.

   4. Ekle Zoom Phone o bölüme.

      

      

Video - Zoom Phone için Yapılandırma

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

SFDC için Zoom Auto Dialer Yapılandırması

Zoom Auto Dialer, güçlü bir müşteri Giden kişi aracı sağlamak için Zoom Phone üzerine Zoom Revenue Accelerator (ZRA) bileşenlerinden yararlanır. SFDC Entegrasyonları ile kullanıcılar, çağrı listelerini SFDC kişilerinden çekebilir ve aynı Zoom Phone Entegrasyonları'nı kullanarak her çağrıdan sonra çağrı günlükleri, Zoom AI çağrı özetleri, kayıtlar vb. öğeleri SFDC Görevi'ne ekleyebilir. Zoom Auto Dialer, SFDC ile tam ZRA Entegrasyonları gerektirmez. Yukarıda özetlenen Zoom Phone Entegrasyonları'nı tamamladıktan sonra, yalnızca kişileri aramak için ZRA Entegrasyonları hızlı bir kullanıcı tarafı OAuth Yetkilendirmesi gerektirir. Lütfen aşağıdaki OAuth Yetkilendirmesi bölümüne aşağıda bakın.

Son Kullanıcı Deneyimi

Son Kurulum ve Kişisel Ayarlar

Zoom Phone Entegrasyonları Salesforce'ta yapılandırıldıktan sonra, tek tek kullanıcıların çağrı yapmaya ve kısa mesaj göndermeye başlaması için kişisel kurulumlarını tamamlamaları gerekir. Bu, OAuth yetkilendirme sürecini tamamlamayı ve Telefon numaraları ile Salesforce'ta nasıl etkileşim kurmak istediklerine yönelik kişisel tercihlerini yapılandırmayı içerir.

OAuth Yetkilendirme Süreci

Kullanıcılar giriş yapmayı denediklerinde OAuth'u tamamlama ile ilgili bir mesaj görürlerse, bağlantıyı şu yolla yetkilendirmeleri gerekir: Zoom Kullanıcı Yapılandırması uygulaması Salesforce'ta tamamlandıktan sonra, kullanıcılar Zoom kimlik bilgileriyle Zoom Phone widget'ında giriş yapabilirler ve yetkilendirme, Entegrasyonları düzenli olarak kullandıkları sürece Aktif kalacaktır.

1. Uygulamalar açılır listesini Seç ve ara Zoom Kullanıcı Yapılandırması.

   
2. Şuna tıklayın Zoom Phone Ayarlar.

   

   1. Şuna tıklayın Zoom App Marketplace üzerinden yetkilendir kutu. Bu, başka bir tarayıcı penceresi açar ve kullanıcıdan Zoom kimlik bilgileri veya SSO ile giriş yapmasını ister.

      
   2. Kullanıcılar, Salesforce'ta bir telefon numarasına tıkladıklarında ne olmasını istediklerine dair üç seçenek arasından Seç yapabilir.

      
   3. Kullanıcılar ayrıca Zoom Phone widget'ının her sayfada, sekme yenilemesinde veya bağlantı tıklamasında otomatik olarak açılıp açılmayacağını Seçebilir. Bu, özellikle Zoom Phone widget'ının tüm sayfalarda her zaman gösterilmesini istemediğiniz sürece normalde önerilmez. Bu seçenek işaretli olmadığında, widget simge durumuna küçültülmüş halde kalır ve Giden arama yaptığınızda veya Gelen arama aldığınızda açılır.

3. (İsteğe Bağlı) Zoom Auto Dialer Entegrasyonlar için, Seç Zoom Revenue Accelerator Ayarlar aynı altında Zoom Kullanıcı Ayarlar SFDC uygulaması.

   1. Şuna tıklayın Zoom App Marketplace üzerinden yetkilendir.

      

Video - Son kullanıcı Deneyimi

Salesforce'ta Zoom Phone Widget'ını Kullanma

Oturum açıp yapılandırdıktan sonra, Zoom Phone widget'ı Salesforce içindeki tüm telefon ve kısa mesaj iletişimleriniz için komuta merkeziniz hâline gelir. Widget, çağrılar geldiğinde otomatik olarak açılır (devre dışı bırakılmadıysa) ve Salesforce kayıtlarınızla sorunsuz Entegrasyonlar sağlayarak CRM verilerinizi güncel tutarken bağlantıda kalmayı kolaylaştırır.

Çağrı Yapma ve Alma

• Gelen/Giden çağrılar - Adına göre kişi arayın veya Tuş Takımı sekmesinden doğrudan çevirin.

• kişi eşleştirme - Arama yaparken telefon numarası türlerini ve "çağrı yapma" göstergelerini görün.

• Çağrı denetimleri - Aktif çağrılar sırasında Sessize Al, bekletme, kaydetmek ve not alma özelliklerini kullanın.

• Gelen çağrılar - Widget, kabul et/reddet seçenekleriyle otomatik olarak açılır.

kısa mesaj İletişimi ve Yönetimi

• Mesaj gönder - kısa mesaj sekmesinde kişi adlarını veya Telefon numaraları girin ya da tıkla-kısa mesaj işlevini kullanın.

• Otomatik ilişkilendirme - Mesajlar, eşleşen kişiler/adaylarla otomatik olarak bağlanır.

• Konuşma görünümü - Tüm kısa mesaj dizileri kişi bazında düzenlenir.

• Otomatik kaydetme seçeneği - yönetici tarafından etkinleştirildiğinde mesajlar Salesforce görevleri oluşturur.

  

  

Çağrı Geçmişi ve sesli mesaj Access

• Geçmiş filtreleme - Tüm çağrıları, yalnızca cevapsız çağrıları, kayıtları veya notları görüntüleyin.

• Hızlı işlemler - Numaraları yeniden arayın, kayıtları oynatın veya çağrı sonrası notlar Ekle.

• sesli mesaj oynatma - Geri çağrı seçenekleriyle sesli mesajlara Access sağlayın ve oynatın.

• Çağrı ayrıntıları - Tarihi, saati, süreyi ve arayan bilgilerini görün.

  

  

  

Bağlantısız çağrı günlüğü Yönetimi

• Bağlantısız çağrı günlüğü - Bunlar, Zoom Phone kullanıcısı Salesforce'a bağlı değilken yapılan çağrılardır. Örneğin, kullanıcı hareket hâlindeyken Zoom Workplace mobil uygulama üzerinden çağrı alıyor olabilir.

• Seçici eşitleme - Geçerli tarihten itibaren en fazla 3 günlük çağrı listesini inceleyin ve hangi çağrıların içe aktarılacağını ve hangi Salesforce kayıtlarına Ata yapılacağını Seç.

• kişi eşleştirme - Sistem, her çağrı için eşleşen adayları/kişileri Göster.

• Kayıtlar/sesli mesajlar - Bunlar bağlantısız çağrı günlükleri için Uygun değildir.

  

Video - Son kullanıcı Deneyimi

Aşağıdaki video, aşağıdaki senaryolara yönelik son kullanıcı deneyimini gösterecektir:

• kişi ekranı açılır penceresi ve oluşturulan görev içeren gelen çağrı

• Giden çağrı

• Bağlantısız çağrı günlüğünü ilişkilendirme

Başvurular

• Salesforce Lightning için Zoom uygulamasını yükleme

• Salesforce Lightning için Zoom Phone yapılandırması

• Lightning için Salesforce'ta Zoom Phone kullanımı