# Zoom Phone Salesforce التكامل

### مقدمة

يتيح تكامل Zoom Phone لـ Salesforce (SFDC) Lightning للمستخدمين النهائيين الاستفادة من عنصر واجهة مستخدم طالب Zoom Phone في SFDC لإجراء واستقبال المكالمات، وتسجيل النشاط عبر المهام، وإظهار جهات الاتصال، وتضمين ملخصات مكالمات AI Companion. يعمل هذا التكامل سواء كان المستخدمون مسجلين الدخول إلى Salesforce أم لا. وهذا مثالي للمستخدمين الذين قد يجرون مكالمات أحيانًا على جهازهم المحمول. عندما يسجلون الدخول مرة أخرى إلى SFDC، يمكنهم رؤية المهمة المرتبطة بجهة اتصال موجودة أو إنشاء جهة اتصال جديدة من تلك المكالمات السابقة. كما يتضمن تكامل Zoom لـ Salesforce (SFDC) Lightning التكامل مع Zoom Revenue Accelerator (ZRA). يتضمن هذا التكامل:

* ZRA: يُستخدم لتحليل تفاعلات العملاء وتقديم معلومات ذكية مرتبطة بعملاء وفرص SFDC. لا يمر هذا الدليل عبر التكامل الكامل لـ ZRA مع SFDC. ويمكن العثور على ذلك في [تهيئة Zoom Revenue Accelerator مع CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: يوفر حلاً مبسطًا لمكالمات التوعية بالمبيعات مرتبطًا بـ SFDC.

ستتناول هذه المقالة الإعداد والتكوين وتجربة المستخدم النهائي مع تكامل Zoom Phone لـ Salesforce. تفترض هذه المقالة ما يلي:

* تم إعداد Zoom Phone بالفعل لمستخدميك ويعمل بشكل صحيح.
  * (اختياري) تم إعداد Zoom Revenue Accelerator أو Zoom Auto Dialer لمستخدميك ويعمل بشكل صحيح.
* تم إعداد Salesforce بالفعل لمستخدميك ويعمل بشكل صحيح.
* لم يتم إعداد أي تكامل قائم بين Zoom وSalesforce.

{% hint style="info" %}
بالإضافة إلى الوصف النصي، يوجد مقطع فيديو قصير مرتبط للمساعدة في شرح كل قسم.
{% endhint %}

### التثبيت

يتطلب إعداد هذا التكامل الأذونات التالية:

* Zoom - مالك الحساب أو مسؤول لديه أذونات سوق التطبيق الخاص بتطبيق Zoom (عبر دور).
* SFDC - أذونات مسؤول والوصول إلى Salesforce Trailblazer. على مستوى عالٍ، سنقوم أولًا بتثبيت تطبيق التكامل من سوق التطبيق الخاص بـ Zoom، والذي سيعيد توجيهنا إلى صفحة الويب الخاصة بـ Salesforce لتثبيت تطبيق التكامل من جانبهم. يتم توضيح الخطوات التفصيلية خطوة بخطوة في [مقالة الدعم](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)، ولكن إليك الخطوات على مستوى أعلى.

1. سجّل الدخول إلى [سوق التطبيق الخاص بـ Zoom](https://marketplace.zoom.us/)، وابحث عن "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" للعثور على تطبيق التكامل وانقر **إضافة.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. سيتم تحويلك إلى Salesforce AppExchange لـ **Zoom for Lightning** حيث يمكنك النقر على **احصل عليه الآن** (للإنتاج) أو **جرّبه** (للبيئة التجريبية).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. تأكد من أنك يحدد الحساب الصحيح لبيئة الإنتاج أو البيئة التجريبية.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. لاحظ رقم الإصدار الحالي (هذه اللقطة هي الإصدار 2.33.0 في يناير 2026) و يحدد **تأكيد وتثبيت**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. نوصي باختيار **التثبيت للمسؤولين فقط** حتى يتمكن مسؤول SFDC من التحكم فيمن يحصل على أذونات هذا التكامل. اضغط **تثبيت** ثم وافق على وصول الطرف الثالث إلى Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
يستغرق التثبيت عادةً من 5 إلى 10 دقائق. من المحتمل جدًا أن ترى رسالة تفيد بأن التثبيت يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. هذا طبيعي. قد ترغب في الانتظار حتى وصول البريد الإلكتروني الخاص بإكمال العملية، أو التحقق من الحالة في إعداد SFDC ← التطبيقات ← الحزم ← الحزم المثبتة.
{% endhint %}

#### <mark style="color:أزرق;">فيديو - التثبيت</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### التكوين لـ Zoom Phone

#### <mark style="color:أزرق;">إعدادات المستخدم والأذونات</mark>

قبل أن يتمكن أي شخص من استخدام التكامل الخاص بـ Zoom Phone في Salesforce، ستحتاج إلى منحهم حق الوصول المناسب. يتضمن ذلك مجموعات إذن وتعيين مركز مكالمة.

1. يعيّن مجموعات إذن
   1. يمكنك الوصول إلى إعداد SFDC عبر أيقونة الترس ثم النقر على Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWuRkXJIddQSmv97OVd1w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0e5b6888-f666-486b-aa1d-5a535d06298f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. في إعداد SFDC، ابحث عن مجموعات إذن.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. يحتوي هذا التكامل على مجموعتي إذن: **Zoom مسؤول** و **Zoom Phone مستخدم**. (مكونات Zoom الأخرى مثل Meetings ومركز الاتصال وScheduler وما إلى ذلك، لها أيضًا مجموعات إذن خاصة بها.) افتح مجموعة الإذن المناسبة. استخدم Zoom مسؤول فقط للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تطبيق Zoom مسؤول لـ Lightning، وهم عادةً المسؤولون. يجب أن تكون Zoom Phone مستخدم مجموعة الإذن الوحيدة المطلوبة للمستخدمين المعياريين.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. ضمن Manage Assignments، قم بـ إضافة مستخدمين إلى مجموعة إذن Zoom Phone مستخدم.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. إضافة مستخدمي SFDC إلى مجموعات مركز المكالمة
   1. حدد موقع مركز اتصال Zoom Phone. انتقل إلى قسم مراكز الاتصال في الإعداد وابحث عن تكامل Zoom Phone الذي قمت بتكوينه. انقر على الاسم. لا تنقر على تعديل.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. إدارة تعيينات المستخدمين - باستخدام **إدارة مستخدمي مركز الاتصال** الزر، أضف المستخدمين إلى مجموعة مركز الاتصال هذه.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
عند إعداد تكامل Zoom Phone مع Salesforce، هناك خطوة مهمة غالبًا ما يتم إغفالها: إضافة المستخدمين إلى مجموعة مراكز الاتصال. يتحكم هذا في ما إذا كان المستخدم يرى Zoom Phone أو Zoom مركز الاتصال. لا يمكن أن يكون كل مستخدم إلا في مركز اتصال واحد في Salesforce في أي وقت.
{% endhint %}

#### <mark style="color:أزرق;">إعداد واجهة Zoom Phone</mark>

التالي، نحتاج إلى جعل **أداة Zoom Phone** تظهر في Salesforce حتى يتمكن الوكلاء من استخدامها. في كثير من الحالات، ستقوم بإضافتها إلى **المبيعات** أو **وحدة تحكم المبيعات** تطبيق في SFDC، لكن هذا قرار يمكن أن يكون فريدًا لكل عميل.

1. إضافة Open CTI برنامج softphone إلى تطبيق SFDC (يتضمن البدء تلقائيًا)
   1. التالي، ستحتاج إلى إضافة أداة Open CTI برنامج softphone إلى تطبيقات Lightning الخاصة بك وتمكين إعداد "Start Automatically". هذا يضع عنصر Zoom Phone مباشرةً في شريط الأدوات حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه، وتضمن ميزة البدء التلقائي تحميل المكوّن مسبقًا في الخلفية حتى عندما يكون شريط الأدوات مطويًا — مما يجعل وظيفة النقر للاتصال متاحة بسهولة في كل صفحة.
   2. **إضافة عنصر الأداة** - تعديل تطبيق Lightning موجود عبر **مدير التطبيق** وإضافة الـ **افتح برنامج softphone CTI** إلى الـ **عناصر المرافق** علامة تبويب.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **ضبط عنصر واجهة CTI** - من الأفضل تحديث حجم عنصر واجهة ZP CTI إلى 400 (العرض) × 640 (الارتفاع) والتأكد من تحديد مربع "البدء تلقائيًا" أثناء وجودك هنا.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### تكوين كيفية عمل المكالمات/الرسائل القصيرة

{% hint style="info" %}
تذكّر الاطلاع على مقالة الدعم إذا كنت تريد التعمق في أي إعداد معين!
{% endhint %}

سيرشدك هذا القسم المهم خلال إعداد قواعد العمل الخاصة بك لكيفية التعامل مع المكالمات ورسائل الرسائل القصيرة داخل Salesforce.

#### <mark style="color:أزرق;">**Zoom مسؤول لـ Lightning**</mark> <mark style="color:أزرق;">الإعدادات</mark>

1. بمجرد أن يصبح التكامل الخاص بـ Zoom Phone قيد التشغيل في Salesforce، ستحتاج إلى ضبط الإعدادات لتتوافق مع سير العمل في مؤسستك. يحدث هذا التكوين من خلال **Zoom مسؤول لـ Lightning** تطبيق، حيث يمكنك تخصيص كل شيء بدءًا من سلوك تسجيل مكالمة إلى خيارات واجهة مستخدم. ضع في اعتبارك أنه عند إجراء تغييرات، *سيحتاج المستخدمون إلى تحديث صفحات Salesforce الخاصة بهم لرؤية التحديثات*!
   1. يمكنك الوصول إلى التكوين من خلال **Zoom مسؤول لـ Lightning** تطبيق في Salesforce، ثم انتقل إلى **Zoom Phone** قسم الإعدادات. تشمل المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها ما يلي:
      1. **خيارات تسجيل المكالمة والرسائل القصيرة** - التحكّم في الحفظ التلقائي لسجلات المكالمات والرسائل النصية، وتخصيص الحقول التي تظهر في عنصر واجهة Zoom Phone، وإعداد التكامل مع ميزات تفاعل المبيعات.
      2. **عناصر التحكم في واجهة المستخدم** - تشمل عناصر التحكم هذه عناصر مثل:
         1. تكوين إعدادات جهة الاتصال/العميل المحتمل
         2. تمكين سلوك النقر للاتصال المتقدم
         3. التحكم في إعدادات "Related To"، وظهور الشاشة، ومرئية الأزرار (على سبيل المثال - خيارات الحفظ/الحذف).
2. **المصادقة وإعدادات النظام** - قم بإعداد مطابقة مستخدم بين حسابات Zoom وSalesforce، وكوَّن معالجة مكالمة الداخلية.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. تخصيص لجنة سجل مكالمة (اختياري)

   1. أثناء وجودك في الإعدادات الخاصة بـ Zoom Phone، يمكنك تخصيص لجنة سجل مكالمة بالحقول التي ترغب في رؤيتها، وإعادة ترتيب الحقول المُضافة.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. تخصيص صفحة تفاصيل المهمة
   1. للحصول على القيمة الكاملة من التكامل الخاص بـ Zoom Phone، ستحتاج إلى إضافة تفاصيل سجل مكالمة مباشرةً إلى صفحات مهام Salesforce الخاصة بك. وهذا يمنح المستخدمين وصولاً سهلاً إلى معلومات مكالمة في المكان الذي يعملون فيه بالفعل، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين الشاشات.
   2. يحدث هذا التخصيص من خلال منشئ تطبيق Lightning في Salesforce ويتضمن العمل مع تخطيط صفحة تفاصيل المهمة. تتضمن العملية ما يلي:
      1. **الوصول إلى منشئ تطبيق Lightning** - انتقل إلى أي *موجود* سجل المهمة وانتقل إلى **تحرير الصفحة** لتعديل تخطيط المهمة.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fz6EsAqXgOxeYarOmSooP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d9fce49b-6af0-45f8-b4e1-27898e510af3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **إضافة مكوّن التكبير** - اسحب المكوّن zoomCallLogDetail إلى تخطيط صفحة تفاصيل المهمة.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. يتضمن zoomCallLogDetail أيضًا ملخصات المكالمة الخاصة بـ AI Companion، بالإضافة إلى روابط إلى التسجيلات ورسائل البريد الصوتي.
5. **تنشيط التغييرات** - احفظ التخطيط المحدّث وفعّله، ثم يعيّنه إلى أنواع التسجيل المناسبة أو ملفات تعريف مستخدم، أو على مستوى المؤسسة.

#### <mark style="color:أزرق;">تكوين SFDC على الأجهزة المحمولة</mark>

إذا كان مستخدموك يستفيدون من تطبيقي SFDC وZoom Workplace للأجهزة المحمولة للتعامل مع المكالمات أثناء التنقل، فسيرشدك هذا القسم عبر خطوات الإعداد الإضافية اللازمة لجعل هذا التكامل يعمل بسلاسة أكبر.

1. إعداد **انقر لإجراء مكالمة** و **انقر لإرسال الرسائل القصيرة**.
   1. يتيح هذا للمستخدمين النقر على أرقام الهاتف مباشرةً في تطبيق Salesforce للأجهزة المحمولة لديهم وإجراء مكالمة أو بدء الرسائل القصيرة عبر تطبيق Zoom Workplace للأجهزة المحمولة - مما يخلق تجربة سلسة بين المنصتين.
   2. **فتح مدير الكائنات** - افتح مدير الكائنات واختر الكائن الذي تريد إضافة إجراء Zoom Phone إليه (تُعدّ Leads وجهات الاتصال والحسابات كائنات شائعة يتم تحديثها).
   3. يحدد "Page Layout" وابحث عن قسم "Mobile & Lightning Actions".
   4. إضافة **Zoom Phone** إلى ذلك القسم.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:أزرق;">فيديو - تكوين Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### تكوين Zoom Auto Dialer لـ SFDC

يستفيد Zoom Auto Dialer من مكوّنات Zoom Revenue Accelerator (ZRA) فوق Zoom Phone لتوفير أداة قوية لجهة الاتصال الصادرة مع العملاء. ومع تكامل SFDC، يمكن للمستخدمين سحب قوائم المكالمات من جهات اتصال SFDC والاستفادة من تكامل Zoom Phone نفسه لتضمين سجلات المكالمات، وملخصات المكالمات من AI Companion، والتسجيلات، وما إلى ذلك، في مهمة SFDC بعد كل مكالمة. لا يتطلب Zoom Auto Dialer تكامل ZRA الكامل مع SFDC. بمجرد إكمال تكامل Zoom Phone الموضح أعلاه، لا يتطلب تكامل ZRA للبحث عن جهات الاتصال سوى تفويض OAuth سريع من جانب المستخدم. يرجى الاطلاع على [تفويض OAuth ](#oauth-authorization-process)القسم أدناه لهذا المكوّن.

### تجربة المستخدم النهائي

#### <mark style="color:أزرق;">الإعداد النهائي والإعدادات الشخصية</mark>

بمجرد تكوين التكامل الخاص بـ Zoom Phone في Salesforce، يحتاج المستخدمون الأفراد إلى إكمال الإعداد الشخصي الخاص بهم لبدء إجراء المكالمات وإرسال رسائل الرسائل القصيرة. يتضمن ذلك إكمال عملية تفويض OAuth وتكوين تفضيلاتهم الشخصية لكيفية تفاعلهم مع أرقام الهاتف في Salesforce.

#### <mark style="color:أزرق;">عملية تفويض OAuth</mark>

إذا رأى المستخدمون رسالة حول إكمال OAuth عندما يحاولون تسجيل الدخول، فسيحتاجون إلى تفويض الاتصال من خلال **إعداد مستخدم Zoom** تطبيق في Salesforce. بمجرد اكتماله، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى عنصر Zoom Phone في الواجهة المصغرة باستخدام بيانات اعتماد Zoom الخاصة بهم، وستظل المصادقة نشطة طالما أنهم يستخدمون التكامل بانتظام.

1. يحدد القائمة المنسدلة للتطبيقات وابحث عن **تهيئة مستخدم Zoom.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. انقر **إعدادات Zoom Phone.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. انقر على **تفويض من سوق التطبيق Zoom** المربع. يفتح هذا نافذة متصفح أخرى ويطلب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Zoom الخاصة به أو SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. يمكن للمستخدمين أن يحددوا من بين ثلاثة خيارات لما يريدون أن يحدث عند النقر على رقم هاتف في Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. يمكن للمستخدمين أيضًا أن يختاروا ما إذا كانوا يريدون أن تظهر أداة Zoom Phone تلقائيًا في كل صفحة، أو عند تحديث علامة تبويب، أو عند النقر على رابط. لا يُنصح بهذا عادةً، إلا إذا كنت تريد تحديدًا أن يتم عرض أداة Zoom Phone دائمًا على جميع الصفحات. بدون تحديد هذا الخيار، ستظل الأداة في حالة تصغير وستظهر عندما تُجري مكالمات صادرة أو تتلقى مكالمات واردة.
3. (اختياري) لتكامل Zoom Auto Dialer، يحدد **إعدادات Zoom Revenue Accelerator** تحت نفس **إعدادات مستخدم Zoom** تطبيق SFDC.
   1. انقر **تفويض من سوق التطبيق Zoom**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:أزرق;">الفيديو - تجربة المستخدم النهائي</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### استخدام عنصر Zoom Phone في Salesforce

بمجرد تسجيل الدخول وإعدادك، يصبح عنصر Zoom Phone مركز التحكم الخاص بك لجميع اتصالات الهاتف والرسائل القصيرة داخل Salesforce. يظهر العنصر تلقائيًا (ما لم يتم تعطيله) عند ورود المكالمات ويوفر التكامل السلس مع سجلات Salesforce الخاصة بك، مما يسهل البقاء على اتصال مع الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بك.

#### <mark style="color:أزرق;">إجراء واستقبال المكالمات</mark>

* **مكالمات واردة/صادرة** - ابحث عن جهات الاتصال بالاسم أو اطلب مباشرةً من علامة تبويب لوحة المفاتيح.
* **مطابقة جهة الاتصال** - شاهد أنواع أرقام الهاتف ومؤشرات "عدم الاتصال" عند البحث.
* **عناصر التحكم في المكالمة** - استخدم كتم الصوت، والتعليق، والتسجيل، وتدوين الملاحظات أثناء المكالمات النشطة.
* **المكالمات الواردة** - تظهر الأداة تلقائيًا مع خيارات قبول/رفض.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:أزرق;">إدارة الرسائل القصيرة والاتصالات عبر الرسائل القصيرة</mark>

* **إرسال الرسائل** - اكتب أسماء جهات الاتصال أو أرقام الهاتف في علامة تبويب الرسائل القصيرة أو استخدم وظيفة النقر للإرسال عبر الرسائل القصيرة.
* **الربط التلقائي** - تتصل الرسائل تلقائيًا بجهات الاتصال/العملاء المحتملين المطابقين.
* **عرض المحادثة** - يتم تنظيم جميع سلاسل الرسائل القصيرة حسب جهة الاتصال.
* **خيار الحفظ التلقائي** - تنشئ الرسائل مهام Salesforce عند تمكينها من قِبل المسؤول.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:أزرق;">سجل المكالمات والوصول إلى البريد الصوتي</mark>

* **تصفية السجل -** عرض جميع المكالمات، أو المكالمات الفائتة فقط، أو التسجيلات، أو الملاحظات.
* **الإجراءات السريعة -** إعادة طلب الأرقام، أو تشغيل التسجيلات، أو إضافة ملاحظات ما بعد المكالمة.
* **تشغيل البريد الصوتي -** الوصول إلى الرسائل الصوتية وتشغيلها مع خيارات إعادة الاتصال.
* **تفاصيل المكالمة -** عرض التاريخ والوقت والمدة ومعلومات المتصل.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:أزرق;">إدارة سجل المكالمات غير المرتبطة</mark>

* **سجل المكالمات غير المرتبطة** - هذه مكالمات تم إجراؤها بينما لم يكن مستخدم Zoom Phone متصلاً بـ Salesforce. ومن الأمثلة على ذلك عندما يكون المستخدم في التنقل ويتلقى المكالمات على تطبيق Zoom Workplace للأجهزة المحمولة.
* **المزامنة الانتقائية** - راجع قائمة تصل إلى 3 أيام من المكالمات من التاريخ الحالي واختر المكالمات التي تريد استيرادها وتعيينها إلى أي سجلات Salesforce.
* **مطابقة جهة الاتصال** - يعرض النظام العملاء المحتملين/جهات الاتصال المطابقين لكل مكالمة.
* **التسجيلات/البريد الصوتي** - هذه غير متاحة لسجلات المكالمات غير المرتبطة.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3637835738-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:أزرق;">فيديو - تجربة المستخدم النهائي</mark>

سيوضح الفيديو التالي تجربة المستخدم النهائي للسيناريوهات التالية:

* مكالمة واردة مع ظهور شاشة جهة الاتصال وإنشاء مهمة
* مكالمة صادرة
* ربط سجل مكالمات غير مرتبط

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### المراجع

* [تثبيت تطبيق Zoom for Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [تكوين Zoom Phone for Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [استخدام Zoom Phone في Salesforce for Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)