محتوى هذه الصفحة مترجم آليًا. لا تضمن Zoom دقة المحتوى المترجم آليًا.
Ctrlk
Zoom CommunityCustomer Support
For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.

تكامل Zoom Phone مع Salesforce

بقلم Nate Raper

مقدمة

يتيح تكامل Zoom Phone مع Salesforce (SFDC) Lightning للمستخدمين النهائيين الاستفادة من أداة طلب أرقام Zoom Phone في SFDC لإجراء المكالمات واستقبالها، وتسجيل النشاط عبر المهام، وإظهار جهات الاتصال، وتضمين ملخصات مكالمات Zoom AI. يعمل هذا التكامل سواء كان المستخدمون مسجلين الدخول إلى Salesforce أم لا. وهذا مثالي للمستخدمين الذين قد يجرون مكالمات أحيانًا على جهازهم المحمول. وعندما يسجلون الدخول مرة أخرى إلى SFDC، يمكنهم رؤية المهمة المرتبطة بجهة اتصال موجودة أو إنشاء جهة اتصال جديدة من تلك المكالمات السابقة. كما يتضمن تكامل Zoom مع Salesforce (SFDC) Lightning أيضًا التكامل مع Zoom Revenue Accelerator (ZRA). ويتضمن هذا التكامل:

  • ZRA: يُستخدم لتحليل تفاعلات العملاء وتقديم معلومات ذكية مرتبطة بعملاء SFDC والفرص. لا يتناول هذا الدليل التكامل الكامل لـ ZRA مع SFDC. ويمكن العثور على ذلك في إعداد Zoom Revenue Accelerator مع CRM.

  • Zoom Auto Dialer: يوفر حلًا مبسطًا لمكالمات التواصل مع المبيعات مرتبطًا بـ SFDC.

ستتناول هذه المقالة الإعداد، والتهيئة، وتجربة المستخدم النهائي مع تكامل Zoom Phone مع Salesforce. تفترض هذه المقالة ما يلي:

  • تم إعداد Zoom Phone بالفعل لمستخدميك ويعمل بشكل صحيح.

    • (اختياري) تم إعداد Zoom Revenue Accelerator أو Zoom Auto Dialer لمستخدميك ويعمل بشكل صحيح.

  • تم إعداد Salesforce بالفعل لمستخدميك ويعمل بشكل صحيح.

  • لم يتم إعداد أي تكامل موجود بين Zoom وSalesforce.

إضافةً إلى الوصف النصي، توجد أيضًا مقاطع فيديو قصيرة مرتبطة للمساعدة في استعراض كل قسم.

التثبيت

يتطلب إعداد هذا التكامل الأذونات التالية:

  • Zoom - مالك الحساب أو مسؤول مع أذونات سوق التطبيق لـ Zoom (عبر دور).

  • SFDC - أذونات المسؤول والوصول إلى Salesforce Trailblazer. على مستوى عالٍ، سنقوم أولًا بتثبيت تطبيق التكامل من سوق تطبيق Zoom، والذي سيعيد توجيهنا إلى صفحة الويب الخاصة بـ Salesforce لتثبيت تطبيق التكامل من جانبهم. يتم توضيح العملية التفصيلية خطوة بخطوة في مقال الدعم الخاص بنا مقال الدعم، ولكن إليك الخطوات العامة.

  1. سجّل الدخول إلى سوق التطبيق Zoom، وابحث عن "Salesforce Lightning" للعثور على تطبيق التكامل وانقر على إضافة.

  2. سيتم إعادة توجيهك إلى Salesforce AppExchange لـ Zoom for Lightning حيث يمكنك النقر على احصل عليه الآن (للإنتاج) أو جرّبه (للبيئة الاختبارية).

  3. تأكد من تحديد الحساب الصحيح لبيئة الإنتاج أو البيئة الاختبارية.

  4. لاحظ رقم الإصدار الحالي (توضح هذه اللقطة الإصدار 2.33.0 في يناير 2026) ويحدد تأكيد التثبيت.

  5. نوصي باختيار التثبيت للمسؤولين فقط حتى يتمكن مسؤول SFDC الخاص بك من التحكم في من يحصل على أذونات هذا التكامل. اضغط على تثبيت ووافق على وصول طرف ثالث إلى Zoom.

يستغرق التثبيت عادةً من 5 إلى 10 دقائق. من المرجح أن ترى رسالة تفيد بأن التثبيت يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. هذا أمر طبيعي. قد ترغب في انتظار رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالاكتمال، أو التحقق من الحالة في إعداد SFDC → التطبيقات → التغليف → الحزم المثبتة.

فيديو - التثبيت

LogoSFDC - Install for Zoom PhoneZoom

إعداد Zoom Phone

إعداد المستخدم والأذونات

قبل أن يتمكن أي شخص من استخدام تكامل Zoom Phone في Salesforce، ستحتاج إلى منحه الإذن المناسب. يشمل ذلك مجموعات الإذن وتعيين مركز المكالمات.

  1. تعيين مجموعات الإذن

    1. ادخل إلى إعداد SFDC عبر أيقونة الترس وانقر على إعداد.

    2. في إعداد SFDC، ابحث عن مجموعات الإذن.

    3. يحتوي هذا التكامل على مجموعتي إذن: مسؤول Zoom و Zoom Phone مستخدم الهاتف. (مكونات Zoom الأخرى مثل Meetings ومركز الاتصال وScheduler وما إلى ذلك لديها أيضًا مجموعات إذن خاصة بها.) افتح مجموعة إذن المناسبة. استخدم مسؤول Zoom فقط للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مسؤول Zoom لـ تطبيق Lightning، والذين يكونون عادةً مسؤولين. يجب أن تكون Zoom Phone مستخدم الهاتف هي مجموعة إذن الوحيدة المطلوبة للمستخدمين من النوع معياري.

    4. ضمن Manage Assignments، قم بـ إضافة المستخدمين إلى مجموعة إذن Zoom Phone مستخدم الهاتف.

  2. إضافة مستخدمي SFDC إلى مجموعات مركز مكالمة

    1. اعثر على مركز مكالمة Zoom Phone. انتقل إلى قسم مراكز مكالمة في Setup وابحث عن التكامل المكوَّن لـ Zoom Phone. انقر على الاسم. لا تنقر على Edit.

    2. إدارة تعيينات مستخدم - باستخدام إدارة مستخدمي مركز مكالمة زر، قم بـ إضافة المستخدمين إلى مجموعة مركز مكالمة هذه.

عند إعداد التكامل لـ Zoom Phone مع Salesforce، هناك خطوة مهمة واحدة غالبًا ما يتم تجاهلها: إضافة المستخدمين إلى مجموعة مراكز مكالمة. يتحكم هذا في ما إذا كان مستخدم يرى Zoom Phone أو Zoom مركز الاتصال. لا يمكن لكل مستخدم أن يكون إلا في مركز مكالمة واحد في Salesforce في أي وقت.

إعداد واجهة Zoom Phone

التالي، نحتاج إلى أن نجعل الـ ويدجت Zoom Phone تظهر في Salesforce حتى يتمكن الوكلاء من استخدامها. في كثير من الحالات، ستقوم بإضافة ذلك إلى الـ المبيعات أو وحدة تحكم المبيعات تطبيق في SFDC، ولكن هذا قرار يمكن أن يكون فريدًا لكل عميل.

  1. إضافة Open CTI برنامج softphone إلى تطبيق SFDC (تضمين البدء تلقائيًا)

    1. التالي، ستحتاج إلى إضافة أداة Open CTI Softphone إلى تطبيقات Lightning لديك وتمكين إعداد "Start Automatically". يؤدي ذلك إلى وضع عنصر واجهة Zoom Phone مباشرةً في شريط الأدوات بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه، كما تضمن ميزة بدء التشغيل التلقائي تحميل المكوّن مسبقًا في الخلفية حتى عندما يكون شريط الأدوات مطويًا — مما يجعل وظيفة النقر للاتصال متاحة بسهولة في كل صفحة.

    2. إضافة العنصر الخدمي - تحرير تطبيق لايتنينغ موجود عبر مدير التطبيق وإضافة الـ افتح برنامج softphone إلى الـ عناصر المرافق علامة تبويب.

    3. تعديل أداة CTI - من الأفضل تحديث حجم أداة ZP CTI إلى 400 (عرض) × 640 (ارتفاع)، وتأكد من تحديد مربع "البدء تلقائيًا" أثناء وجودك هنا.

تهيئة كيفية عمل المكالمات/الرسائل القصيرة

تذكّر مراجعة مقالة الدعم إذا أردت التعمق في أي إعداد محدد!

هذا القسم المهم سيرشدك خلال إعداد قواعد العمل الخاصة بك لكيفية التعامل مع المكالمات والرسائل القصيرة داخل Salesforce.

مسؤول Zoom لـ Lightning الإعدادات

  1. بمجرد أن يصبح التكامل الخاص بك مع Zoom Phone قيد التشغيل في Salesforce، ستحتاج إلى ضبط الإعدادات بدقة لتتوافق مع مؤسسة العمل الخاصة بك. تتم هذه الإعدادات عبر مسؤول Zoom لـ Lightning التطبيق، حيث يمكنك تخصيص كل شيء بدءًا من سلوك تسجيل مكالمة إلى خيارات واجهة المستخدم. ضع في اعتبارك أنه عندما تُجري تغييرات، سيحتاج المستخدمون إلى تحديث صفحات Salesforce الخاصة بهم لرؤية التحديثات!

    1. الوصول إلى التكوين من خلال مسؤول Zoom لـ Lightning التطبيق في Salesforce، ثم انتقل إلى Zoom Phone قسم الإعدادات. تشمل المجالات الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها ما يلي:

      1. خيارات تسجيل المكالمة والرسائل القصيرة - التحكّم في الحفظ التلقائي لسجلات المكالمة والرسائل النصية، وتخصيص الحقول التي تظهر في عنصر واجهة Zoom Phone، وإعداد التكامل مع ميزات تفاعل المبيعات.

      2. عناصر التحكم في واجهة المستخدم - تشمل عناصر التحكم هذه عناصر مثل:

        1. كوِّن إعدادات جهة الاتصال/العميل المحتمل

        2. تمكين سلوك النقر للاتصال المتقدم

        3. التحكّم في إعدادات "مرتبط بـ"، والنافذة المنبثقة على الشاشة، وظهور الأزرار (على سبيل المثال - خيارات الحفظ/الحذف).

  2. المصادقة وإعدادات النظام - إعداد مطابقة المستخدم بين حسابات Zoom وSalesforce، وكوِّن معالجة المكالمة الداخلية.

  3. تخصيص لجنة سجل المكالمة (اختياري)

    1. أثناء وجودك في إعدادات Zoom Phone، يمكنك تخصيص لجنة سجل المكالمة بالحقول التي ترغب في رؤيتها، وإعادة ترتيب الحقول المضافة.

  4. تخصيص صفحة تفاصيل المهمة

    1. للحصول على القيمة الكاملة من التكامل مع Zoom Phone، ستحتاج إلى إضافة تفاصيل سجل المكالمة مباشرةً إلى صفحات المهام في Salesforce. وهذا يتيح للمستخدمين وصولاً سهلاً إلى معلومات المكالمة في المكان نفسه الذي يعملون فيه بالفعل، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين الشاشات.

    2. يحدث هذا التخصيص من خلال منشئ تطبيق Lightning الخاص بـ Salesforce ويتضمن العمل مع تخطيط صفحة تفاصيل المهمة. وتتضمن العملية ما يلي:

      1. الوصول إلى منشئ تطبيق Lightning - انتقل إلى أي الحالية التسجيل الخاص بالمهمة وانتقل إلى تعديل الصفحة لتعديل تخطيط المهمة.

      2. إضافة مكوّن Zoom - اسحب المكوّن zoomCallLogDetail إلى تخطيط صفحة تفاصيل المهمة.

      3. يتضمن zoomCallLogDetail أيضًا ملخصات مكالمة Zoom AI، بالإضافة إلى روابط للتسجيلات ورسائل البريد الصوتي.

  5. تنشيط التغييرات - احفظ التخطيط المحدّث وفعّله، ثم يعيّنه لأنواع التسجيل المناسبة أو ملفات تعريف المستخدم، أو على مستوى المؤسسة.

تهيئة SFDC على الأجهزة المحمولة

إذا كان مستخدموك يستفيدون من تطبيقات SFDC وZoom Workplace المحمولة للتعامل مع مكالمة أو مكالمات أثناء التنقل، فسيستعرض هذا القسم خطوات إعداد إضافية مطلوبة لجعل هذا التكامل يعمل بسلاسة أكبر.

  1. إعداد انقر لإجراء مكالمة و انقر للرسائل القصيرة.

    1. يتيح ذلك للمستخدمين النقر على أرقام الهاتف مباشرةً في تطبيق Salesforce للأجهزة المحمولة، وإجراء مكالمة أو بدء الرسائل القصيرة عبر تطبيق Zoom Workplace للأجهزة المحمولة، مما يخلق تجربة سلسة بين المنصتين.

    2. فتح Object Manager - افتح Object Manager واختر الكائن الذي تريد إضافة إجراء Zoom Phone إليه (Leads و جهة الاتصال و Accounts من الكائنات الشائعة التي يتم تحديثها).

    3. يحدد "Page Layout" ويعثر على قسم "Mobile & Lightning Actions".

    4. إضافة Zoom Phone إلى ذلك القسم.

فيديو - إعداد Zoom Phone

LogoSFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

إعداد Zoom Auto Dialer لـ SFDC

يستفيد Zoom Auto Dialer من مكونات Zoom Revenue Accelerator (ZRA) فوق Zoom Phone لتوفير أداة قوية لجهة الاتصال الصادرة للعملاء. مع التكامل مع SFDC، يمكن للمستخدمين سحب قوائم المكالمات من جهات اتصال SFDC والاستفادة من تكامل Zoom Phone نفسه لتضمين سجلات المكالمات، وملخصات مكالمات Zoom AI، والتسجيلات، إلخ، في مهمة SFDC بعد كل مكالمة. لا يتطلب Zoom Auto Dialer التكامل الكامل لـ ZRA مع SFDC. بمجرد إكمال تكامل Zoom Phone الموضح أعلاه، لا يتطلب تكامل ZRA للبحث في جهات الاتصال سوى تفويض OAuth سريعًا من جانب المستخدم. يُرجى الاطلاع على تفويض OAuth الجزء أدناه لهذا المكوّن.

تجربة المستخدم النهائي

الإعداد النهائي والإعدادات الشخصية

بمجرد تكوين تكامل Zoom Phone في Salesforce، يحتاج المستخدمون الفرديون إلى إكمال إعدادهم الشخصي لبدء إجراء المكالمات وإرسال الرسائل القصيرة. ويتضمن ذلك إكمال عملية تفويض OAuth وتكوين تفضيلاتهم الشخصية لكيفية رغبتهم في التفاعل مع أرقام الهاتف في Salesforce.

عملية تفويض OAuth

إذا رأى المستخدمون رسالة حول إكمال OAuth عندما يحاولون تسجيل الدخول، فسيحتاجون إلى تخويل الاتصال عبر تكوين مستخدم Zoom التطبيق في Salesforce. وبمجرد الانتهاء، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى عنصر واجهة Zoom Phone باستخدام بيانات اعتماد Zoom الخاصة بهم، وسيظل التفويض نشطًا طالما أنهم يستخدمون التكامل بانتظام.

  1. يحدد القائمة المنسدلة للتطبيقات ويبحث عن تكوين مستخدم Zoom.

  2. انقر إعدادات Zoom Phone.

    1. انقر على فوّض من سوق التطبيق الخاص بـ Zoom المربع. يؤدي هذا إلى فتح نافذة متصفح أخرى ويطلب من المستخدم تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Zoom أو SSO.

    2. يمكن للمستخدمين اختر من بين ثلاثة خيارات لما يريدون أن يحدث عند نقرهم على رقم هاتف في Salesforce.

    3. يمكن للمستخدمين أيضًا اختر ما إذا كانوا يريدون أن تظهر أداة Zoom Phone تلقائيًا في كل صفحة، أو عند تحديث علامة تبويب، أو عند النقر على رابط. لا يُنصح بهذا عادةً، إلا إذا كنت تريد تحديدًا أن يكون عرض أداة Zoom Phone دائمًا على جميع الصفحات. من دون تحديد هذا الخيار، ستبقى الأداة مصغّرة وستظهر عندما تجري مكالمات صادرة أو تستقبل مكالمات واردة.

  3. (اختياري) بالنسبة إلى تكامل Zoom Auto Dialer، يحدد إعدادات Zoom Revenue Accelerator ضمن نفس إعدادات مستخدم Zoom تطبيق SFDC.

    1. انقر فوّض من سوق التطبيق الخاص بـ Zoom.

فيديو - تجربة المستخدم النهائي

استخدام أداة Zoom Phone في Salesforce

بمجرد تسجيل الدخول وإكمال التهيئة، تصبح أداة Zoom Phone مركز التحكم الخاص بك لجميع اتصالات الهاتف والرسائل القصيرة داخل Salesforce. وتظهر الأداة تلقائيًا (ما لم يتم تعطيلها) عند ورود المكالمات، وتوفّر التكامل السلس مع سجلات Salesforce الخاصة بك، مما يسهل عليك البقاء على اتصال مع الحفاظ على تحديث بيانات CRM.

إجراء المكالمات واستقبالها

  • المكالمات الواردة/الصادرة - ابحث عن جهات الاتصال بالاسم أو اطلب الرقم مباشرةً من علامة تبويب لوحة المفاتيح.

  • مطابقة جهات الاتصال - اعرض أنواع أرقام الهاتف ومؤشرات "عدم الاتصال" عند البحث.

  • عناصر التحكم في المكالمة - استخدم كتم الصوت والانتظار والتسجيل وتدوين الملاحظات أثناء المكالمات النشطة.

  • المكالمات الواردة - تظهر الأداة تلقائيًا مع خيارات القبول ورفض المكالمة.

التواصل عبر الرسائل القصيرة وإدارتها

  • إرسال الرسائل - اكتب أسماء جهة الاتصال أو أرقام الهاتف في علامة تبويب الرسائل القصيرة أو استخدم وظيفة النقر لإرسال الرسائل القصيرة.

  • الربط التلقائي - ترتبط الرسائل تلقائيًا بجهات الاتصال/العملاء المحتملين المطابقين.

  • عرض المحادثة - يتم تنظيم جميع سلاسل الرسائل القصيرة حسب جهة الاتصال.

  • خيار الحفظ التلقائي - تنشئ الرسائل مهام Salesforce عند تمكينها من قبل مسؤول.

سجل المكالمات والوصول إلى البريد الصوتي

  • تصفية السجل - اعرض جميع المكالمات، أو المكالمات الفائتة فقط، أو التسجيلات، أو الملاحظات.

  • إجراءات سريعة - إعادة طلب الأرقام، وتشغيل التسجيلات، أو إضافة ملاحظات بعد مكالمة.

  • تشغيل البريد الصوتي - الوصول إلى الرسائل الصوتية وتشغيلها مع خيارات إجراء مكالمة للرد.

  • تفاصيل المكالمة - اعرض التاريخ والوقت والمدة ومعلومات المتصل.

إدارة سجل المكالمات غير المرتبط

  • سجل المكالمات غير المرتبط - هذه مكالمات تم إجراؤها بينما لا يكون مستخدم Zoom Phone متصلاً بـ Salesforce. ومن الأمثلة على ذلك عندما يكون مستخدم في أثناء التنقل ويتلقى المكالمات على تطبيق الأجهزة المحمولة Zoom Workplace الخاص به.

  • المزامنة الانتقائية - راجع قائمة بما يصل إلى 3 أيام من المكالمات من التاريخ الحالي، واختر المكالمات التي تريد استيرادها وما يعيّن إلى سجلات Salesforce.

  • مطابقة جهات الاتصال - يعرض النظام العملاء المحتملين/جهات الاتصال المطابقين لكل مكالمة.

  • التسجيلات/رسائل البريد الصوتي - هذه غير متاحة لسجلات مكالمة غير مرتبطة.

الفيديو - تجربة المستخدم النهائي

سيعرض الفيديو التالي عرض تجربة المستخدم النهائي للسيناريوهات التالية:

  • مكالمة واردة مع ظهور شاشة جهة الاتصال والمهمة التي يتم إنشاؤها

  • مكالمة صادرة

  • ربط سجل مكالمة غير مرتبط

المراجع

آخر تحديث

هل كان هذا مفيدا؟