# Integration av Zoom Phone med Salesforce

### Introduktion

Zoom Phone-integrationen för Salesforce (SFDC) Lightning gör det möjligt för slutanvändare att använda en Zoom Phone-uppringningswidget i SFDC för att ringa och ta emot samtal, logga aktivitet via uppgifter, visa kontakter och inkludera sammanfattningar av samtal från AI Companion. Den här integreringen fungerar oavsett om användarna är inloggade i Salesforce eller inte. Detta är idealiskt för användare som ibland kan ta samtal på sin mobila enhet. När de loggar in i SFDC igen kan de se uppgiften som är kopplad till en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt från tidigare samtal. Zoom-integreringen för Salesforce (SFDC) Lightning inkluderar också integrering med Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Den här integreringen inkluderar:

* ZRA: Används för att analysera kundinteraktioner och ge intelligens kopplad till SFDC-kunder och möjligheter. Den här guiden går inte igenom hela ZRA-integreringen med SFDC. Den finns på [Konfigurera Zoom Revenue Accelerator med en CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Tillhandahåller en strömlinjeformad lösning för utgående säljsamtal kopplad till SFDC.

Den här artikeln går igenom installationen, konfigurationen och slutanvändarupplevelsen med Zoom Phone-integrationen för Salesforce. Den här artikeln förutsätter att:

* Zoom Phone redan är konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
  * (valfritt) Zoom Revenue Accelerator eller Zoom Auto Dialer är konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
* Salesforce redan är konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
* Ingen befintlig Zoom- och Salesforce-integrering har konfigurerats.

{% hint style="info" %}
Utöver textbeskrivningen finns det en tillhörande kort video som hjälper dig att gå igenom varje avsnitt.
{% endhint %}

### Installation

Konfigurationen av den här integreringen kräver följande behörigheter:

* Zoom - kontoägare eller administratör med behörighet till Zoom App Marketplace (via roll).
* SFDC - administratörsbehörighet och åtkomst till Salesforce Trailblazer. På en övergripande nivå kommer vi först att installera integreringsappen från Zoom App Marketplace, vilket omdirigerar oss till Salesforce-webbsidan för att installera integreringsappen från deras sida. Den detaljerade steg-för-steg-processen beskrivs i vår [supportartikel](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), men här är stegen på en högre nivå.

1. Logga in på [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), sök efter "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" för att hitta integreringsappen och klicka på **Lägg till.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Du kommer att omdirigeras till Salesforce AppExchange för **Zoom for Lightning** där du kan klicka på **Get It Now** (för produktion) eller **Try it** (för sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Se till att du väljer rätt konto för produktions- eller sandbox-miljön.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Notera det aktuella versionsnumret (denna skärmbild visar version 2.33.0 i januari 2026) och välj **Bekräfta och installera**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Vi rekommenderar att du väljer **Installera endast för administratörer** så att din SFDC-admin kan styra vem som får behörighet till den här integreringen. Tryck på **Installera** och godkänn åtkomst från tredjepart till Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Installationen tar vanligtvis 5–10 minuter. Du kommer sannolikt att se ett meddelande om att installationen tar längre tid än väntat. Detta är normalt. Du kanske vill vänta på e-postmeddelandet om slutförd installation eller kontrollera statusen i SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blå;">Video - installation</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Konfiguration för Zoom Phone

#### <mark style="color:blå;">Användarinställningar och behörigheter</mark>

Innan någon kan använda Zoom Phone-integreringen i Salesforce måste du ge dem rätt åtkomst. Detta inkluderar behörighetsuppsättningar och tilldelning till call center.

1. Tilldela behörighetsuppsättningar
   1. Gå till SFDC Setup via kugghjulsikonen och klicka på Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FgLfVSemMPeWncJ6e5jnz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d59a0c40-880a-4653-aff4-354b35624990" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Sök efter Permission Sets i SFDC Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Den här integreringen har två behörighetsuppsättningar: **Zoom Admin** och **Zoom Phone User**. (Andra Zoom-komponenter som Meetings, Contact Center, Scheduler osv. har också egna behörighetsuppsättningar.) Öppna lämplig behörighetsuppsättning. Använd endast Zoom Admin för användare som behöver åtkomst till Zoom Admin for Lightning-applikationen, vilket vanligtvis är administratörer. Zoom Phone User bör vara den enda behörighetsuppsättningen som krävs för standardanvändare.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Under Manage Assignments lägger du till användare i behörighetsuppsättningen Zoom Phone User.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Lägg till SFDC-användare i Call Center-uppsättningar
   1. Leta reda på Zoom Phone Call Center. Navigera till avsnittet Call Centers i Setup och hitta din konfigurerade Zoom Phone-integrering. Klicka på namnet. Klicka inte på Edit.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Hantera användartilldelningar - använd **Manage Call Center Users** knappen för att lägga till användare i den här Call Center-uppsättningen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
När du konfigurerar Zoom Phone-integreringen med Salesforce finns det ett viktigt steg som ofta glöms bort: att lägga till användare i Call Centers-uppsättningen. Detta styr om en användare ser Zoom Phone eller Zoom Contact Center. Varje användare kan bara vara i ett Call Center i Salesforce åt gången.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blå;">Konfigurera Zoom Phone-gränssnittet</mark>

Nästa steg är att få **Zoom Phone Widget** att visas i Salesforce så att handläggare kan använda den. I många fall lägger du till den i appen **Sales** eller **Sales Console** i SFDC, men detta är ett beslut som kan vara unikt för varje kund.

1. Lägg till Open CTI Softphone i SFDC-appen (inkludera start automatiskt)
   1. Därefter behöver du lägga till hjälpprogrammet Open CTI Softphone i dina Lightning-appar och aktivera inställningen "Start Automatically". Detta placerar Zoom Phone-widgeten direkt i verktygsfältet där användarna kan komma åt den, och funktionen för automatisk start ser till att komponenten förladdas i bakgrunden även när verktygsfältet är hopfällt — vilket gör click-to-dial-funktionen lättillgänglig på varje sida.
   2. **Lägga till hjälpprogramsobjektet** - Redigera en befintlig Lightning-app via **App Manager** och lägg till **Open CTI Softphone** på fliken **Utility Items** .

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Justera CTI-widgeten** - Det är bäst att uppdatera storleken på ZP CTI Widget till 400 (B) x 640 (H) och se till att kryssa i rutan "Start Automatically" medan du ändå är här.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Konfigurera hur samtal/SMS fungerar

{% hint style="info" %}
Kom ihåg att läsa supportartikeln om du vill fördjupa dig i en specifik inställning!
{% endhint %}

Det här viktiga avsnittet går igenom hur du konfigurerar dina affärsregler för hur samtal och SMS-meddelanden hanteras i Salesforce.

#### <mark style="color:blå;">**Zoom Admin for Lightning**</mark> <mark style="color:blå;">Inställningar</mark>

1. När din Zoom Phone-integrering är igång i Salesforce vill du finjustera inställningarna så att de passar organisationens arbetsflöde. Den här konfigurationen görs via **Zoom Admin for Lightning** appen, där du kan anpassa allt från samtalsloggningsbeteende till alternativ för användargränssnittet. Tänk på att när du gör ändringar, *måste användarna uppdatera sina Salesforce-sidor för att se ändringarna*!
   1. Öppna konfigurationen via **Zoom Admin for Lightning** appen i Salesforce och navigera sedan till avsnittet **Zoom Phone** Inställningar. De viktigaste områdena att fokusera på är:
      1. **Alternativ för samtals- och SMS-loggning** - Styr automatisk sparning av samtalsloggar och textmeddelanden, anpassa vilka fält som visas i Zoom Phone-widgeten och konfigurera integreringen med Sales Engagement-funktioner.
      2. **Kontroller för användargränssnittet** - Dessa kontroller inkluderar objekt som:
         1. Konfigurera kontakt-/leadinställningar
         2. Aktivera avancerat click-to-dial-beteende
         3. Styr inställningar för "Related To", skärmvisning av kontakt och knappsynlighet (till exempel alternativ för spara/radera).
2. **Autentisering och systeminställningar** - Konfigurera matchning av användare mellan Zoom- och Salesforce-konton samt interna inställningar för samtalshantering.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Anpassa panelen för samtalslogg (valfritt)

   1. När du är i Zoom Phone Settings kan du anpassa panelen för samtalslogg med de fält du vill se, och ordna om de tillagda fälten.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Anpassa sidan med uppgiftsdetaljer
   1. För att få ut full nytta av din Zoom Phone-integrering vill du lägga till detaljerna i samtalsloggen direkt på dina Salesforce-uppgiftssidor. Detta ger användarna enkel åtkomst till samtalsinformation precis där de redan arbetar, utan att behöva växla mellan olika skärmar.
   2. Den här anpassningen görs via Salesforce Lightning App Builder och innebär att man arbetar med layouten för sidan med uppgiftsdetaljer. Processen omfattar:
      1. **Öppna Lightning App Builder** - Navigera till valfri *befintlig* uppgiftsrad och gå till **Redigera sida** för att ändra uppgiftslayouten.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9bDdAnez6cVqCwnwpoUz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f2ef505f-fdeb-47e5-94b5-168847a9fe94" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Lägga till Zoom-komponenten** - Dra komponenten zoomCallLogDetail till layouten för sidan med uppgiftsdetaljer.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail inkluderar också sammanfattningar av samtal från AI Companion samt länkar till inspelningar och röstmeddelanden.
5. **Aktivera ändringarna** - Spara och aktivera den uppdaterade layouten och tilldela den sedan till lämpliga posttyper, användarprofiler eller hela organisationen.

#### <mark style="color:blå;">Mobil SFDC-konfiguration</mark>

Om dina användare använder SFDC- och Zoom Workplace-mobilapparna för att hantera samtal när de är på språng, går detta avsnitt igenom extra konfigurationssteg som behövs för att få integreringen att fungera ännu smidigare.

1. Konfigurera **Ring genom att trycka** och **Skicka SMS genom att trycka**.
   1. Detta gör det möjligt för användare att trycka på telefonnummer direkt i Salesforce-mobilappen och få samtalet ringt eller SMS:et startat via Zoom Workplace-mobilappen - vilket skapar en sömlös upplevelse mellan de två plattformarna.
   2. **Öppna Object Manager** - Öppna Object Manager och välj det objekt som du vill lägga till Zoom Phone-åtgärden för (Leads, Contacts och Accounts är vanliga objekt som uppdateras).
   3. Välj "Page Layout" och hitta avsnittet "Mobile & Lightning Actions".
   4. Lägg till **Zoom Phone** i det avsnittet.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blå;">Video - konfiguration för Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Konfiguration för Zoom Auto Dialer för SFDC

Zoom Auto Dialer använder komponenter från Zoom Revenue Accelerator (ZRA) ovanpå Zoom Phone för att erbjuda ett kraftfullt verktyg för utgående kundkontakt. Med SFDC-integreringen kan användare hämta samtalslistor från SFDC-kontakter och använda samma Zoom Phone-integrering för att inkludera samtalsloggar, sammanfattningar av samtal från AI Companion, inspelningar osv. i SFDC-uppgiften efter varje samtal. Zoom Auto Dialer kräver inte den fullständiga ZRA-integreringen med SFDC. När du har slutfört Zoom Phone-integreringen som beskrivs ovan kräver ZRA-integreringen för att söka kontakter bara en snabb OAuth-auktorisering på användarsidan. Se avsnittet [OAuth-autentisering ](#oauth-authorization-process)nedan för den komponenten.

### Slutanvändarupplevelse

#### <mark style="color:blå;">Slutlig konfiguration och personliga inställningar</mark>

När din Zoom Phone-integrering är konfigurerad i Salesforce behöver varje enskild användare slutföra sin personliga konfigurering för att börja ringa samtal och skicka SMS-meddelanden. Detta innebär att slutföra OAuth-auktoriseringsprocessen och konfigurera sina personliga preferenser för hur de vill interagera med telefonnummer i Salesforce.

#### <mark style="color:blå;">OAuth-auktoriseringsprocess</mark>

Om användare ser ett meddelande om att slutföra OAuth när de försöker logga in, måste de auktorisera anslutningen via **Zoom User Config** appen i Salesforce. När detta är klart kan användarna logga in i Zoom Phone-widgeten med sina Zoom-uppgifter, och auktoriseringen förblir aktiv så länge de använder integreringen regelbundet.

1. Välj rullgardinsmenyn Apps och sök efter **Zoom User Config.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Klicka på **Zoom Phone Settings.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Klicka i rutan **Authorize from the Zoom App Marketplace** . Detta öppnar ett annat webbläsarfönster och uppmanar användaren att logga in med sina Zoom-uppgifter eller SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Användare kan välja mellan tre alternativ för vad som ska hända när de klickar på ett telefonnummer i Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Användare kan också välja om Zoom Phone-widgeten automatiskt ska visas på varje sida, vid uppdatering av flik eller vid länkklick. Detta rekommenderas normalt inte, såvida du inte specifikt vill att Zoom Phone-widgeten alltid ska visas på alla sidor. Om detta alternativ inte är markerat kommer widgeten att förbli minimerad och visas när du ringer utgående eller tar emot inkommande samtal.
3. (Valfritt) För Zoom Auto Dialer-integreringen, välj **Zoom Revenue Accelerator Settings** under samma **Zoom User Settings** SFDC-app.
   1. Klicka på **Authorize from the Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blå;">Video - slutanvändarupplevelse</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Använda Zoom Phone-widgeten i Salesforce

När du är inloggad och konfigurerad blir Zoom Phone-widgeten ditt kontrollcenter för all telefon- och SMS-kommunikation i Salesforce. Widgeten visas automatiskt (om den inte har inaktiverats) när samtal kommer in och ger en sömlös integrering med dina Salesforce-poster, vilket gör det enkelt att hålla kontakt samtidigt som CRM-data hålls uppdaterade.

#### <mark style="color:blå;">Ringa och ta emot samtal</mark>

* **Inkommande/utgående samtal** - Sök efter kontakter med namn eller ring direkt från fliken Keypad.
* **Kontaktsmatchning** - Se telefonnummerstyper och indikatorer för "Do Not Call" när du söker.
* **Samtalskontroller** - Använd ljud av, parkera, spela in och gör anteckningar under aktiva samtal.
* **Inkommande samtal** - Widgeten visas automatiskt med alternativ för att acceptera eller avvisa.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blå;">SMS-kommunikation och hantering</mark>

* **Skicka meddelanden** - Skriv kontaktens namn eller telefonnummer i SMS-fliken eller använd click-to-SMS-funktionen.
* **Automatisk länkning** - Meddelanden länkas automatiskt till matchande kontakter/leads.
* **Konversationsvy** - Alla SMS-trådar organiseras per kontakt.
* **Alternativ för autosparning** - Meddelanden skapar Salesforce-uppgifter när administratören har aktiverat det.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blå;">Åtkomst till samtalshistorik och röstbrevlåda</mark>

* **Historikfiltrering -** Visa alla samtal, endast missade samtal, inspelningar eller anteckningar.
* **Snabbåtgärder -** Ring upp numret igen, spela upp inspelningar eller lägg till anteckningar efter samtalet.
* **Uppspelning av röstbrevlåda -** Få åtkomst till och spela upp röstmeddelanden med alternativ för att ringa tillbaka.
* **Samtalsdetaljer -** Se datum, tid, längd och information om uppringaren.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blå;">Hantering av ej länkade samtalsloggar</mark>

* **Ej länkad samtalslogg** - Detta är samtal som görs medan Zoom Phone-användaren inte är ansluten till Salesforce. Exempel är när användaren är på språng och tar emot samtal i sin Zoom Workplace-mobilapp.
* **Selektiv synkronisering** - Granska en lista med upp till 3 dagars samtal från aktuellt datum och välj vilka samtal som ska importeras och till vilka Salesforce-poster de ska tilldelas.
* **Kontaktsmatchning** - Systemet visar matchade leads/kontakter för varje samtal.
* **Inspelningar/röstmeddelanden** - Dessa är inte tillgängliga för ej länkade samtalsloggar.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://460446308-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blå;">Video - slutanvändarupplevelse</mark>

Följande video visar slutanvändarupplevelsen för följande scenarier:

* Inkommande samtal med skärmvisning av kontakt och uppgift som skapas
* Utgående samtal
* Länka en ej länkad samtalslogg

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Referenser

* [Installera Zoom for Salesforce Lightning-appen](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Konfigurera Zoom Phone för Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Använda Zoom Phone i Salesforce för Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)