Zoom Phone Salesforce-integreringar
Författad av Nate Raper
Inledning
Zoom Phone-integreringen för Salesforce (SFDC) Lightning gör det möjligt för slutanvändare att använda en Zoom Phone-uppringningswidget i SFDC för att ringa och ta emot samtal, logga aktivitet via uppgifter, visa kontakter och inkludera Zoom AI-samtalssammanfattningar. Den här integreringen fungerar oavsett om användarna är inloggade i Salesforce eller inte. Detta är perfekt för användare som ibland kan ta samtal på sin mobila enhet. När de loggar in i SFDC igen kan de se uppgiften som är kopplad till en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt från dessa tidigare samtal. Zoom-integreringen för Salesforce (SFDC) Lightning inkluderar även integreringar med Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Den här integreringen inkluderar:
ZRA: Används för att analysera kundinteraktioner och tillhandahålla insikter kopplade till SFDC-kunder och möjligheter. Den här guiden går inte igenom den fullständiga ZRA-integreringen med SFDC. Den finns på Konfigurera Zoom Revenue Accelerator med ett CRM-system.
Zoom Auto Dialer: Tillhandahåller en effektiviserad lösning för utgående Försäljning-samtal kopplad till SFDC.
Den här artikeln går igenom installationen, konfigurationen och slutanvändarupplevelsen med Zoom Phone-integreringen för Salesforce. Den här artikeln förutsätter att:
Zoom Phone redan är konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
(valfri) Zoom Revenue Accelerator eller Zoom Auto Dialer är konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
Salesforce redan är konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
Ingen befintlig Zoom- och Salesforce-integrering har konfigurerats.
Installation
Konfigurationen av den här integreringen kräver följande behörigheter:
Zoom – kontoägare eller administratör med behörigheter för Zoom App Marketplace (via roll).
SFDC – administratörsbehörigheter och åtkomst till Salesforce Trailblazer. Övergripande sett installerar vi först integreringsappen från Zoom App Marketplace, som omdirigerar oss till Salesforces webbsida för att installera integreringsappen från deras sida. Den detaljerade steg-för-steg-processen beskrivs i vår Support-artikel, men här är stegen på en mer övergripande nivå.
Logga in på Zoom App Marketplace, sök efter "Salesforce Lightning" för att hitta integreringsappen och klicka på lägga till.
Du omdirigeras till Salesforce AppExchange för Zoom för Lightning där du kan klicka på Hämta nu (för Produktion) eller Prova (för sandlåda).
Kontrollera att du markerar rätt konto för produktions- eller sandlådemiljön.
Notera det aktuella versionsnumret (den här skärmbilden visar version 2.33.0 i januari 2026) och markera Bekräfta och installera.
Vi rekommenderar att markera Installera endast för administratörer så att din SFDC-admin kan styra vem som får behörigheter för den här integreringen. Press Installera och godkänn tredje parts åtkomst till Zoom.
Video – Installation
Konfiguration för Zoom Phone
Användarkonfiguration och behörigheter
Innan någon kan använda Zoom Phone-integreringen i Salesforce måste du ge dem rätt åtkomst. Detta omfattar behörighetsuppsättningar och tilldelning till samtalscenter.
Tilldela behörighetsuppsättningar
Öppna SFDC Setup via kugghjulsikonen och klicka på Setup.
I SFDC Setup söker du efter behörighetsuppsättningar.
Den här integreringen har två behörighetsuppsättningar: Zoom-admin och Zoom Phone-användare. (Andra Zoom-komponenter som Meetings, kontaktcenter, Scheduler osv. har också egna behörighetsuppsättningar.) Öppna lämplig behörighetsuppsättning. Använd endast Zoom-admin för användare som behöver åtkomst till Zoom-admin för Lightning-applikationen, vilket vanligtvis är administratörer. Zoom Phone-användare ska vara den enda behörighetsuppsättning som krävs för standardanvändare.
Under Hantera tilldelningar lägger du till användare i behörighetsuppsättningen Zoom Phone-användare.
Lägg till SFDC-användare i samtalscenteruppsättningar
Leta upp Zoom Phone-samtalscentret. Navigera till avsnittet Samtalscenter i Setup och hitta dina konfigurerade Zoom Phone-integreringar. Klicka på Namn. Klicka inte på Redigera.
Hantera tilldelningar för användare – med hjälp av Hantera användare i samtalscentret knappen, lägg till användare i den här samtalscenteruppsättningen.
Konfigurera Zoom Phone-gränssnittet
Nästa behöver vi få Zoom Phone-widgeten visas i Salesforce så att agenter kan använda det. I många fall lägger du till det i Försäljning eller Försäljningskonsol app i SFDC, men detta är ett beslut som kan vara unikt för varje kund.
lägga till Open CTI telefonprogram till SFDC app (inkludera starta automatiskt)
nästa, behöver du lägga till Open CTI telefonprogram till dina Lightning-appar och aktivera inställningen "Start Automatically". Detta placerar Zoom Phone-widgeten direkt i verktygsfältet där användarna kan komma åt den, och de automatiska startfunktionerna ser till att komponenten förladdas i bakgrunden även när verktygsfältet är hopfällt — vilket gör klicka-för-att-ringa-funktionaliteten lättillgänglig på varje sida.
lägga till verktygsposten - Redigera en befintlig Lightning-app via Apphanteraren och lägg till Open CTI telefonprogram till Verktygsposter flik.
Justera CTI-widgeten - Det är bäst att uppdatera storleken på ZP CTI-widgeten till 400 (B) x 640 (H) och se till att markera rutan "Start Automatically" medan du ändå är här.
Konfigurera hur samtal/sms fungerar
Det här viktiga avsnittet går igenom hur du ställer in dina Business-regler för hur samtal och sms-meddelanden hanteras i Salesforce.
Zoom admin för Lightning inställningar
När dina Zoom Phone-integreringarna är igång i Salesforce vill du finjustera inställningarna så att de matchar din organisations arbetsflöde. Den här konfigurationen görs via Zoom admin för Lightning appen, där du kan anpassa allt från beteendet för samtalsloggning till alternativ för användaregränssnittet. Tänk på att när du gör ändringar, användare behöver uppdatera sina Salesforce-sidor för att se uppdateringarna!
Access konfigurationen via Zoom admin för Lightning appen i Salesforce, navigera sedan till Zoom Phone Inställningsavsnittet. De viktigaste områdena att fokusera på inkluderar:
Alternativ för loggning av samtal och sms - Kontrollera automatisk sparning av samtalsloggar och textmeddelanden, anpassa vilka fält som visas i Zoom Phone-widgeten och konfigurera integreringar med Försäljning Engagement-funktioner.
Kontroller för användaregränssnittet - Dessa kontroller inkluderar saker som:
Konfigurering av kontakt-/leadinställningar
Aktivering av avancerat klick-to-dial-beteende
Hantering av inställningar för "Relaterat till", skärm-popup och knappsynlighet (till exempel - spara-/ta bort-alternativ).
Autentisering och systeminställningar - Ställ in matchning av användare mellan Zoom- och Salesforce-konton samt konfigurera intern samtalshantering.
Anpassa samtalsloggpanelen (valfri)
När du är i Zoom Phone-inställningarna kan du anpassa samtalsloggpanelen med de fält du vill se och ordna om de tillagda fälten.
Anpassa sidan för uppgiftsdetaljer
För att få ut full nytta av dina Zoom Phone-integreringar vill du lägga till detaljerna i samtalsloggen direkt på dina Salesforce-uppgiftssidor. Detta ger användarna enkel åtkomst till samtalsinformation precis där de redan arbetar, vilket eliminerar behovet av att hoppa mellan skärmar.
Denna anpassning sker via Salesforces Lightning App Builder och innebär att man arbetar med layouten för sidan med uppgiftsdetaljer. Processen omfattar:
Öppna Lightning App Builder - Navigera till valfri befintlig uppgiftspost och gå till Redigera sida för att ändra uppgiftslayouten.
Lägga till Zoom-komponenten - Dra komponenten zoomCallLogDetail till sidlayouten för uppgiftsdetaljer.
zoomCallLogDetail innehåller även Zoom AI-samtalssammanfattningar samt länkar till inspelningar och röstmeddelanden.
Aktivera ändringarna - Spara och aktivera den uppdaterade layouten och tilldela den sedan till lämpliga posttyper, användarprofiler eller hela organisationen.
Konfiguration av mobil SFDC
Om dina användare använder mobilapparna SFDC och Zoom Workplace för att hantera samtal när de är på språng, beskriver det här avsnittet ytterligare installationssteg som behövs för att få integreringar att fungera ännu smidigare.
Konfigurera Klicka för att ringa och Klicka för att skicka sms.
Detta gör att användare kan trycka direkt på telefonnummer i sin mobila Salesforce-app och få samtalet ringt eller sms:et påbörjat via sin mobilapp för Zoom Workplace – vilket skapar en sömlös upplevelse mellan de två plattformarna.
Öppna Object Manager - Öppna Object Manager och välja det objekt som du vill lägga till Zoom Phone-åtgärden i (Leads, Contacts och Accounts är vanliga objekt som uppdateras).
Markera "Page Layout" och hitta avsnittet "Mobile & Lightning Actions".
Lägg till Zoom Phone i det avsnittet.
Video – Konfiguration för Zoom Phone
Konfiguration för Zoom Auto Dialer för SFDC
Zoom Auto Dialer använder komponenter i Zoom Revenue Accelerator (ZRA) tillsammans med Zoom Phone för att tillhandahålla ett kraftfullt verktyg för utgående kundkontakt. Med SFDC-integreringar kan användare hämta samtalslistor från SFDC-kontakter och använda samma Zoom Phone-integreringar för att inkludera samtalsloggar, Zoom AI-samtalssammanfattningar, inspelningar osv. i SFDC-uppgiften efter varje samtal. Zoom Auto Dialer kräver inte fullständig ZRA-integreringar med SFDC. När du har slutfört Zoom Phone-integreringar som beskrivs ovan, kräver ZRA-integreringar för att söka efter kontakter endast en snabb OAuth-auktorisering på användarsidan. Se OAuth-auktorisering avsnittet nedan för den komponenten.
Slutanvändarupplevelse
Slutlig konfiguration och personliga inställningar
När dina Zoom Phone-integreringar har konfigurerats i Salesforce måste enskilda användare slutföra sin personliga konfiguration för att börja ringa samtal och skicka sms. Detta innebär att slutföra OAuth-auktoriseringsprocessen och konfigurera sina personliga inställningar för hur de vill interagera med telefonnummer i Salesforce.
OAuth-auktoriseringsprocess
Om användare ser ett meddelande om att slutföra OAuth när de försöker logga in, måste de auktorisera anslutningen via Zoom-användarkonfiguration appen i Salesforce. När detta är klart kan användare logga in i Zoom Phone-widgeten med sina Zoom-inloggningsuppgifter, och auktoriseringen förblir aktiv så länge de använder integreringar regelbundet.
Markera listrutan Apps och sök efter Zoom-användarkonfiguration.
Klicka på Zoom Phone-inställningar.
Klicka på Auktorisera från Zoom App Marketplace rutan. Detta öppnar ett annat webbläsarfönster och uppmanar användare att logga in med sina Zoom-inloggningsuppgifter eller SSO.
Användare kan välja bland tre alternativ för vad de vill ska hända när de klickar på ett telefonnummer i Salesforce.
Användare kan också välja om de vill att Zoom Phone-widgeten automatiskt ska visas på varje sida, vid flikuppdatering eller vid klick på en länk. Detta rekommenderas normalt inte, såvida du inte specifikt vill att Zoom Phone-widgeten alltid ska visa på alla sidor. Utan att detta alternativ är markerat förblir widgeten minimerad och visas när du ringer utgående eller tar emot inkommande samtal.
(Valfri) För Zoom Auto Dialer-integreringar, markera Inställningar för Zoom Revenue Accelerator under samma Zoom-användarinställningar SFDC-app.
Klicka på Auktorisera från Zoom App Marketplace.
Video – Slutanvändarupplevelse
Använda Zoom Phone-widgeten i Salesforce
När du har loggat in och konfigurerat blir Zoom Phone-widgeten ditt kontrollcenter för all telefon- och sms-kommunikation i Salesforce. Widgeten visas automatiskt (om den inte är inaktiverad) när samtal kommer in och erbjuder sömlösa integreringar med dina Salesforce-poster, vilket gör det enkelt att hålla kontakten samtidigt som dina CRM-data hålls uppdaterade.
Ringa och ta emot samtal
Inkommande/utgående samtal - Sök efter kontakter efter namn eller ring direkt från fliken Keypad.
Kontaktmatchning - Se telefonnummerstyper och indikatorer för "Ring inte" vid sökning.
Samtalskontroller - Använd inaktivera mikrofon, parkera, spela in och anteckningar under aktiva samtal.
Inkommande samtal - Widgeten visas automatiskt med alternativen acceptera/avvisa.
SMS-kommunikation och hantering
Skicka meddelanden - Skriv in kontaktnamn eller telefonnummer i SMS-fliken eller använd klicka-för-SMS-funktionaliteten.
Automatisk länkning - Meddelanden kopplas automatiskt till matchande kontakter/leads.
Konversationsvy - Alla SMS-trådar är organiserade efter kontakt.
Alternativ för autosparande - Meddelanden skapar Salesforce-uppgifter när det aktiveras av admin.
Access till samtalshistorik och röstbrevlåda
Filtrering av historik - Visa alla samtal, endast missade samtal, inspelningar eller anteckningar.
Snabbåtgärder - Slå numren igen, spela upp inspelningar eller lägg till anteckningar efter samtalet.
Uppspelning av röstbrevlåda - Åtkomst till och uppspelning av röstmeddelanden med alternativ för återuppringning.
Samtalsdetaljer - Se datum, tid, längd och uppringarinformation.
Hantering av olänkade samtalsloggar
Olänkad samtalslogg - Det här är samtal som gjorts medan Zoom Phone-användaren inte är ansluten till Salesforce. Exempel är när användaren är på språng och tar emot samtal på sin Zoom Workplace mobilapp.
Selektiv synkronisering - Granska en lista över upp till 3 dagars samtal från det aktuella datumet och välj vilka samtal som ska importeras och tilldelas vilka Salesforce-poster.
Kontaktmatchning - Systemet visar matchande leads/kontakter för varje samtal.
Inspelningar/röstbrevlådor - Dessa är inte tillgängliga för olänkade samtalsloggar.
Video - Slutanvändarupplevelse
Följande video visar slutanvändarupplevelsen för följande scenarier:
Inkommande samtal med kontakt-popup på skärmen och uppgiften som skapas
Utgående samtal
Länkning av en olänkad samtalslogg
Referenser
Senast uppdaterad
Var detta till hjälp?