Zoom Phone Salesforce-integreringar
Författad av Nate Raper
Introduktion
Zoom Phone integreringar för Salesforce (SFDC) Lightning gör att slutanvändare kan använda en Zoom Phone-uppringningswidget i SFDC för att ringa och ta emot samtal, logga aktivitet via Tasks, visa kontaktkort och inkludera Zoom AI-sammanfattningar av samtal. Denna integreringar fungerar oavsett om användare är inloggade i Salesforce eller inte. Detta är idealiskt för användare som ibland kan ta samtal på sin mobila enhet. När de loggar in i SFDC igen kan de se Task som är kopplad till en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt från dessa tidigare samtal. Zoom integreringar för Salesforce (SFDC) Lightning inkluderar också integreringar med Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Denna integreringar inkluderar:
ZRA: Används för att analysera kundinteraktioner och tillhandahålla insikter kopplade till SFDC Kunder och möjligheter. Den här guiden går inte igenom hela ZRA integreringar med SFDC. Den finns på Konfigurera Zoom Revenue Accelerator med ett CRM.
Zoom Auto Dialer: Tillhandahåller en strömlinjeformad samtalslösning för Försäljning som är kopplad till SFDC.
Den här artikeln går igenom installationen, konfigurationen och slutanvändarupplevelsen med Zoom Phone integreringar för Salesforce. Den här artikeln förutsätter att:
Zoom Phone är redan konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
(valfri) Konfiguration av Zoom Revenue Accelerator eller Zoom Auto Dialer för dina användare och att det fungerar korrekt.
Salesforce är redan konfigurerat för dina användare och fungerar korrekt.
Det finns inga befintliga integreringar mellan Zoom och Salesforce som har konfigurerats.
Förutom textbeskrivningen finns det en tillhörande kort video som hjälper dig att gå igenom varje avsnitt.
Installation
Konfigurationen av denna integrering kräver följande behörigheter:
Zoom - kontoägare eller administratör med behörigheter för Zoom App Marketplace (via roll).
SFDC - Administratörsbehörigheter och Access till Salesforce Trailblazer. På en övergripande nivå kommer vi först att installera integreringar-appen från Zoom App Marketplace, vilket omdirigerar oss till Salesforce-webbsidan för att installera integreringar-appen från deras sida. Den detaljerade steg-för-steg-processen beskrivs i vår Supportartikel, men här är stegen på en högre nivå.
Logga in på Zoom App Marketplace, sök efter "Salesforce Lightning" för att hitta integreringar app och klicka lägg till.
Du kommer att omdirigeras till Salesforce AppExchange för Zoom för Lightning där du kan klicka på Hämta det nu (för Produktion) eller Testa det (för Sandbox).
Se till att du markera rätt konto för Produktions- eller Sandbox-miljön.
Notera det aktuella versionsnumret (den här skärmbilden är version 2.33.0 i januari 2026) och markera Bekräfta och installera.
Vi rekommenderar att markera Installera endast för administratörer så att din SFDC admin kan styra vem som får behörighet till denna integreringar. Press Installera och godkänn tredjepartsåtkomst till Zoom.
Installationen tar vanligtvis 5–10 minuter. Du kommer sannolikt att se ett meddelande om att installationen tar längre tid än väntat. Detta är normalt. Du kanske vill vänta på e-postmeddelandet när installationen är klar, eller kontrollera statusen i SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
Video - Installation
Konfiguration för Zoom Phone
Användarinställningar och behörigheter
Innan någon kan använda Zoom Phone integreringar i Salesforce behöver du ge dem rätt behörighet. Detta inkluderar behörighetsuppsättningar och tilldelning av samtalscenter.
Tilldela behörighetsuppsättningar
Access SFDC-inställningen via kugghjulsikonen och klicka på Setup.
I SFDC Setup, sök efter behörighetsuppsättningar.
Denna integreringar har två behörighetsuppsättningar: Zoom Admin och Zoom Phone-användare. (Andra Zoom-komponenter som Meetings, kontaktcenter, Scheduler osv. har också sina egna behörighetsuppsättningar.) Öppna rätt behörighetsuppsättning. Använd endast Zoom Admin för användare som behöver åtkomst till applikationen Zoom Admin for Lightning, vilket vanligtvis är administratörer. Zoom Phone-användare bör vara den enda behörighetsuppsättningen som krävs för standard användare.
Under Hantera tilldelningar lägger du till användare i behörighetsuppsättningen Zoom Phone-användare.
lägga till SFDC-användare i samtalscenteruppsättningar
Leta upp Zoom Phone-samtalscentret. Navigera till avsnittet Samtalscenter i Setup och hitta din konfigurerade Zoom Phone-integrering. Klicka på Namn. Klicka inte på Redigera.
Hantera användartilldelningar - med hjälp av Hantera användare i samtalscenter knappen använder du för att lägga till användare i denna samtalscenteruppsättning.
När du konfigurerar Zoom Phone-integreringar med Salesforce finns det ett kritiskt steg som ofta förbises: att lägga till användare i Samtalscenter-uppsättningen. Detta styr om en användare ser Zoom Phone eller Zoom kontaktcenter. Varje användare kan bara vara i ett Samtalscenter i Salesforce vid en given tidpunkt.
Ställ in Zoom Phone-gränssnitt
nästa behöver vi få Zoom Phone-widget att visas i Salesforce så att agenter kan använda den. I många fall kommer du att lägga till den i Försäljning eller Försäljning Console app i SFDC, men detta är ett beslut som kan vara unikt för varje kund.
lägga till Open CTI telefonprogram i SFDC app (inkludera starta automatiskt)
nästa behöver du lägga till verktyget Open CTI telefonprogram i dina Lightning-appar och aktivera inställningen "Start Automatically". Detta placerar Zoom Phone-widgeten direkt i verktygsfältet där användare kan komma åt den, och funktionen för automatisk start säkerställer att komponenten förinläses i bakgrunden även när verktygsfältet är hopfällt — vilket gör klicka-för-att-ringa-funktionalitet lättillgänglig på varje sida.
Lägga till verktygsobjektet - Redigera en befintlig Lightning-app via App Manager och lägga till Open CTI telefonprogram till Verktygsobjekt flik.
Justera CTI-widgeten - Det är bäst att uppdatera storleken på ZP CTI-widgeten till 400 (W) x 640 (H) och se till att markera rutan "Start Automatically" när du ändå är här.
Konfigurera hur samtal/sms fungerar
Kom ihåg att läsa supportartikeln om du vill göra en djupdykning i någon särskild inställning!
Det här viktiga avsnittet går igenom hur du ställer in dina Business Rules för hur samtal och sms-meddelanden hanteras i Salesforce.
Zoom Admin for Lightning inställningar
När din Zoom Phone-integrering är igång i Salesforce vill du finjustera inställningar så att de matchar din organisations arbetsflöde. Den här konfigurationen sker via Zoom Admin for Lightning app, där du kan anpassa allt från beteendet för samtalsloggning till alternativ för användargränssnittet. Tänk på att när du gör ändringar, behöver användare uppdatera sina Salesforce-sidor för att se uppdateringarna!
Få Access till konfigurationen via Zoom Admin for Lightning app i Salesforce och navigera sedan till Zoom Phone avsnittet inställningar. Viktiga områden att fokusera på inkluderar:
Alternativ för samtals- och sms-loggning - Styr automatisk sparning av samtalsloggar och textmeddelanden, anpassa vilka fält som visas i Zoom Phone-widgeten och ställ in integreringar med Försäljning Engagement-funktioner.
Kontroller för användargränssnitt - Dessa kontroller inkluderar saker som:
Konfigurera kontakt-/lead-inställningar
aktivera avancerat klicka-för-att-ringa-beteende
Styra inställningar för "Related To", skärm-popup och knappsynlighet (till exempel - spara/ta bort-alternativ).
autentisering och systeminställningar - Ställ in användarmatchning mellan Zoom och Salesforce-konton och konfigurera intern samtalshantering.
Anpassa samtalslogg panel (valfri)
När du är i Zoom Phone inställningar kan du anpassa samtalslogg panel med de fält du vill se och ordna om de tillagda fälten.
Anpassa sida för uppgiftsdetaljer
För att få ut fullt värde av din Zoom Phone integreringar vill du lägga till samtalslogg detaljer direkt på dina Salesforce-uppgiftssidor. Det ger användarna enkel åtkomst till information om samtal precis där de redan arbetar, vilket eliminerar behovet av att växla mellan skärmar.
Den här anpassningen sker via Salesforce's Lightning app Builder och innebär att arbeta med layouten för sidan med uppgiftsdetaljer. Processen omfattar:
Access till Lightning app Builder - Navigera till valfri befintlig uppgift spela in och gå till Redigera sida för att ändra uppgiftslayouten.
Lägga till Zoom-komponenten - Dra komponenten zoomCallLogDetail till layouten för uppgiftsdetaljsidan.
Komponenten zoomCallLogDetail innehåller även Zoom AI-samtalssammanfattningar, samt länkar till inspelningar och röstmeddelanden.
Aktivera ändringarna - Spara och aktivera den uppdaterade layouten, och tilldela den sedan till lämpliga 'spela in'-typer eller användarprofiler, eller globalt i organisationen.
Mobil SFDC-konfiguration
Om dina användare använder SFDC- och Zoom Workplace-mobilapparna för att hantera samtal på språng, går det här avsnittet igenom extra installationssteg som behövs för att få dessa integreringar att fungera ännu smidigare.
Ställ in Klicka för att starta samtal och Klicka för sms.
Detta gör det möjligt för användare att trycka på telefonnummer direkt i sin mobila Salesforce-app och få samtalet startat eller sms initierat via sin Zoom Workplace mobilapp – vilket skapar en sömlös upplevelse mellan de två plattformarna.
Öppna Object Manager - Öppna Object Manager och välj det objekt du vill lägga till Zoom Phone-åtgärden i (Leads, kontakter och Accounts är vanliga objekt som uppdateras).
Markera "Page Layout" och hitta avsnittet "Mobile & Lightning Actions".
lägga till Zoom Phone till det avsnittet.
Video - Konfiguration för Zoom Phone
Konfiguration för Zoom Auto Dialer för SFDC
Zoom Auto Dialer utnyttjar komponenter från Zoom Revenue Accelerator (ZRA) ovanpå Zoom Phone för att erbjuda ett kraftfullt verktyg för utgående kundkontakt. Med SFDC-integreringar kan användare hämta samtalslistor från SFDC-kontakter och utnyttja samma Zoom Phone-integreringar för att inkludera samtalsloggar, Zoom AI-sammanfattningar av samtal, inspelningar osv. i SFDC-uppgiften efter varje samtal. Zoom Auto Dialer kräver inte den fullständiga ZRA-integreringar med SFDC. När du har slutfört Zoom Phone-integreringen som beskrivs ovan kräver ZRA-integreringen för att söka efter kontakter bara en snabb OAuth-auktorisering på användarsidan. Se OAuth-auktorisering avsnittet nedan för den komponenten.
Slutanvändarupplevelse
Slutlig konfiguration och personliga inställningar
När din Zoom Phone integreringar är konfigurerad i Salesforce måste enskilda användare slutföra sin personliga konfiguration för att börja ringa och skicka sms-meddelanden. Detta innebär att slutföra OAuth-auktoriseringsprocessen och konfigurera sina personliga inställningar för hur de vill interagera med telefonnummer i Salesforce.
OAuth-auktoriseringsprocess
Om användare ser ett meddelande om att slutföra OAuth när de försöker logga in, måste de auktorisera anslutningen via Zoom användarkonfiguration app i Salesforce. När det är klart kan användare logga in i Zoom Phone-widgeten med sina Zoom-uppgifter, och auktoriseringen förblir aktiv så länge de använder integreringarna regelbundet.
Markera rullgardinsmenyn Appar och sök efter Zoom användarkonfiguration.
Klicka Zoom Phone-inställningar.
Klicka på Auktorisera från Zoom App Marketplace rutan. Detta öppnar ett annat webbläsarfönster och uppmanar användaren att logga in med sina Zoom-uppgifter eller SSO.
Användare kan välja mellan tre alternativ för vad de vill ska hända när de klickar på ett telefonnummer i Salesforce.
Användare kan också välja om de vill att Zoom Phone-widgeten ska dyka upp automatiskt på varje sida, vid flikuppdatering eller länk-klick. Detta rekommenderas normalt inte, om du inte specifikt vill att Zoom Phone-widgeten alltid ska visas på alla sidor. Utan att detta alternativ är markerat kommer widgeten att vara minimerad och dyka upp när du ringer utgående eller tar emot inkommande samtal.
(valfri) För Zoom Auto Dialer-integreringar, markera Zoom Revenue Accelerator-inställningar under samma Zoom-användarinställningar SFDC-app.
Klicka Auktorisera från Zoom App Marketplace.
Video - Slutanvändarupplevelse
Använda Zoom Phone-widgeten i Salesforce
När du har loggat in och konfigurerat blir Zoom Phone-widgeten ditt kontrollcenter för all telefon- och sms-kommunikation inom Salesforce. Widgeten visas automatiskt (om den inte är inaktiverad) när samtal kommer in och erbjuder sömlösa integreringar med dina Salesforce-poster, vilket gör det enkelt att hålla kontakten samtidigt som du håller CRM-data uppdaterade.
Ringa och ta emot samtal
Inkommande/utgående samtal - Sök efter kontakter efter namn eller ring direkt från fliken Knappsats.
Kontaktsmatchning - Se telefonnummertyper och "Ring ej"-indikatorer när du söker.
Samtalskontroller - Använd inaktivera mikrofon, parkera, spela in och anteckna under aktiva samtal.
Inkommande samtal - Widgeten visas automatiskt med alternativ för att acceptera/avvisa.
SMS-kommunikation och hantering
Skicka meddelanden - Skriv kontaktnamn eller telefonnummer i SMS-fliken eller använd klicka-för-SMS-funktionalitet.
Automatisk länkning - Meddelanden kopplas automatiskt till matchande kontakter/leads.
Konversationsvy - Alla sms-trådar är organiserade efter kontakt.
Alternativ för automatisk sparning - Meddelanden skapar Salesforce-uppgifter när admin har aktiverat det.
Samtalshistorik och åtkomst till röstbrevlåda
Historikfiltrering - Visa alla samtal, endast missade samtal, inspelningar eller anteckningar.
Snabbåtgärder - Ring upp nummer igen, spela upp inspelningar eller lägg till anteckningar efter samtalet.
Uppspelning av röstbrevlåda - Få åtkomst till och spela upp röstmeddelanden med alternativ för att ringa tillbaka.
Samtalsdetaljer - Se datum, tid, längd och uppringarinformation.
Hantering av ej länkad samtalslogg
Ej länkad samtalslogg - Dessa är samtal som gjordes medan Zoom Phone-användaren inte är ansluten till Salesforce. Exempel är när användaren är på språng och tar samtal i sin Zoom Workplace mobilapp.
Selektiv synkronisering - Granska en lista med upp till 3 dagars samtal från dagens datum och välja vilka samtal som ska importeras och tilldelas vilka Salesforce-poster.
Kontaktsmatchning - Systemet visar matchade leads/kontakter för varje samtal.
Inspelningar/röstbrevlådor - Dessa är inte tillgänglig för ej länkade samtalsloggar.
Video - Slutanvändarupplevelse
Följande video visar slutanvändarupplevelsen för följande scenarier:
Inkommande samtal med kontaktens skärm-popup och uppgift som skapas
Utgående samtal
Länka en ej länkad samtalslogg
Referenser
Senast uppdaterad
Var detta till hjälp?