Zoom Auto Dialer
Författad av Nate Raper
Introduktion
Zoom Auto Dialer är ett smart, integrerat verktyg för utgående samtal som är utformat specifikt för moderna försäljnings- och outreach-team. Det är byggt som ett inbyggt tillägg till Zoom Phone och eliminerar de fragmenterade arbetsflöden och ineffektivitet som plågar dagens försäljnings- och samtalsprocesser. Vår lösning ger försäljnings-, support-, service- och outreach-representanter möjlighet att fokusera på det som är viktigast—meningsfulla samtal med leads och kontakter—i stället för att slösa tid på tekniska konfigurationer och manuella processer. Zoom Auto Dialer inkluderar:
Automatiserad sekventiell uppringning
Smart röstbrevlådedrop
AI-genererade sammanfattningar
Historik, anteckningar och kontakt-dispositioner
Integrerad e-post och schemaläggning
Integrering med tredjepart och CSV-importer för samtalslistor
Den här guiden hjälper Zoom Phone-administratörer att förstå den övergripande installationen och konfigurationsalternativen för att göra det bästa valet för deras verksamhetsbehov. Zoom Support-artiklar beskriver redan de specifika konfigurationsstegen, så den här guiden kommer att hänvisa till dessa supportartiklar med fokus på guider och förslag som hjälper till med konfigurationsval.
Täcks i denna artikel:
Konfigurera Zoom Auto Dialer
Samtalslistor och prospekt
CSV
Salesforce
Outreach
HubSpot
API
Slutanvändarupplevelse
Rapportering
I slutet av varje avsnitt finns en kort video som visar det som behandlades i avsnittet.
Konfigurera Zoom Auto Dialer
Zoom Auto Dialer kan ta så lite som några minuter att konfigurera och börja använda! Som nämnts ovan kommer vi inte att gå igenom alla inställningar som finns tillgängliga i den här artikeln, men vi kommer att prata om den övergripande processen med hänvisningar till relevanta supportartiklar om du vill fördjupa dig i varje inställning. Även om vi kommer att beröra många av alternativen som du kan ställa in för dina Auto Dialer-användare, ska du veta att standardinställningarna direkt ur lådan gör att användarna kan importera samtalslistor och börja ringa direkt! Konfigurationsalternativen gör att du kan vara så detaljerad, eller inte, som du vill för din organisation. En viktig sak att tänka på genom hela den här installationen är att Zoom Auto Dialer arbetar med Zoom Phone för att ringa samtal. Du vill säkerställa att Zoom Phone är konfigurerat och fungerar för användarna innan du lägger till Zoom Auto Dialer. Zoom Phone-regler och policyer för uppringning (som samtalsinspelning) används för varje samtal. Om en användare inte får ringa vissa länder eller har samtalsinspelning aktiverad med en ansvarsfriskrivning i Zoom Phone, följer Auto Dialer dessa samma regler och policyer.
Licenser
Du behöver först lägga till Zoom Auto Dialer-licenser till Zoom Phone-användare. Typen av Zoom Auto Dialer-licens (Region och Obegränsad/Mätad) måste matcha typen av Zoom Phone-licens. Nedan finns en snabb referenstabell för att matcha Zoom Auto Dialer med Phone-licenser.
ZP Pro (BYOC eller mätade samtal)
Zoom Auto Dialer
ZP US/CA mätad
Zoom Auto Dialer
ZP Japan mätad
Zoom Auto Dialer
ZP UK/Ireland mätad
Zoom Auto Dialer (sent Q1 2026)
ZP AU/NZ mätad
Zoom Auto Dialer (sent Q1 2026)
ZP US/CA obegränsad
Zoom Auto Dialer US/CA obegränsad
ZP Japan obegränsad
Zoom Auto Dialer JP obegränsad
ZP UK/Ireland obegränsad
Zoom Auto Dialer US/IR obegränsad (mars/april 2026)
ZP AU/NZ obegränsad
Zoom Auto Dialer AU/NZ obegränsad (mars/april 2026)
Kort sagt kommer Zoom Auto Dialer licensen matcha valfri mätad eller BYOC-samtalsplan, medan varje regional obegränsad samtalsplan får en unik Auto Dialer-licens. Zoom erbjuder också ett paket som heter: US/CA Auto Dialer Plussom innehåller följande licenser.
Zoom Phone US/CA obegränsad
10 Zoom Phone US/CA-nummerlicenser
Zoom Auto Dialer US/CA obegränsad
Zoom Scheduler
Zoom Revenue Accelerator
Zoom Clips
OBS: under Q1 2026 kommer Auto Dialer Plus också att vara tillgängligt för den japanska marknaden, och då ersätts licenserna för US/CA ovan med japanska licenser.
När du har rätt licenser lägger du helt enkelt till dem för Zoom Phone-användaren! Det kan göras genom att gå till Telefonsystemhantering → Användare & rum och lägga till dem i bulk eller individuellt.
Masshantering - Markera flera Zoom Phone-användare, Tilldela paketoch välj sedan rätt Auto Dialer-licens och klicka på Bekräfta.
Individuellt - Öppna den specifika Zoom Phone-användaren och klicka på Tilldelaoch välj rätt Auto Dialer-licens och klicka på Spara.
Konfigurera standardinställningar
Administratörer kan vilja anpassa vissa av Auto Dialers standardinställningar så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt, men standardinställningarna gör att dina användare kan skapa samtalslistor och börja ringa direkt! Navigera till Kontohantering → Kontoinställningar och välj sedan fliken Revenue Accelerator . Du kan sedan klicka på Dialer för att hoppa till de specifika Auto Dialer-inställningarna. (Det kan finnas färre alternativ beroende på om du har ytterligare licensiering för Zoom Revenue Accelerator - alltid bra att ha, men inte obligatoriskt för Auto Dialer.) Många delar i konfigurationen har LÅS ikonen. Om du låser dessa inställningar kan slutanvändarna inte ändra dem.
Här är några anteckningar om varje tillgänglig inställning som hjälper dig att avgöra vad som kan vara bäst för din organisation.
Dispositioner - De standarddispositionerna (Ansluten, Inget svar, upptagen osv.) fungerar utmärkt för de flesta team. Överväg att lägga till anpassade dispositioner om er försäljningsprocess har unika utfall—som 'Demo schemalagd' eller 'Behöver teknisk granskning'—som hjälper teamet att följa det som är viktigast för er verksamhet.
Mappning för samtalsscenario - Mappning för samtalsscenario är en enorm tidsbesparare! När samtal går till röstbrevlåda eller får upptagetton kan Auto Dialer automatiskt tagga dem och lägga till anteckningar—så att era representanter inte slösar tid på manuell datainmatning. De flesta team börjar med standardinställningarna och finjusterar dem efter en eller två veckors verklig användning.
Inställningar som påverkar uppringningshastigheten
Tidsintervall - När du använder sekventiell uppringning (att ringa mer än 1 prospekt åt gången) är detta hur snabbt du går vidare till nästa samtal (0–20 sekunder). Börja med 3–5 sekunder för att ge representanter en stund att andas mellan samtal.
Automatisk lägg på - När ett samtal ringer och inte besvaras, hur länge du ska vänta innan du lägger på. Kom ihåg: 6 sekunder ≈ 1 ringsignal i USA.
Antal prospekt per uppringning - Detta är din kraftinställning! Ställ in 1 för ett samtal åt gången eller 2-4 för kampanjer med hög volym där hastighet spelar roll. Maxinställningen är 4, eftersom det är det maximala antalet samtidiga samtal som en Zoom Phone-användare kan ha.
Inställningar som hjälper till med efterlevnad
Inspelningspåminnelse - Uppmanar representanter att börja spela in efter X sekunder, vilket ger dem tid att först meddela kunden. Intervallet är 0 till valfritt antal sekunder.
Säljproduktivitetrapport - Den här inställningen konfigurerar hur rapporteringen ska hanteras. Varje växlingsknapp, när den är aktiverad, ger ett tröskelvärde för att utlösa Låg och Bra taggarna i rapporteringen. Dessa hjälper dig att snabbt se om Zoom Auto Dialer-användarna når sina mål när du tittar på rapporten. Se supportartikeln nedan om du vill fördjupa dig i varje del.
Aktivering av integreringar - Det här avsnittet kan vara närvarande eller inte beroende på om du har en specifik integrering aktiverad. Det gör att du kan ansluta till en tredjepart på kontonivå. Alla integreringar har inte det här verktyget för anslutning på kontonivå.
Se vår supportartikel - Hantering av Zoom Auto Dialer-kontoinställningar om du vill ha ytterligare detaljer om några inställningar.
Konfigurera en nummerpool för Local Dial
Zoom Auto Dialer har en fantastisk funktion som heter Local Dial. Local Dial gör att du kan skapa en pool med Zoom Phone-telefonnummer som kan användas av alla Auto Dialer-användare. Sedan, när Auto Dialer-användaren ringer ett utgående samtal, försöker Local Dial hitta ett nummer med samma riktnummer som mottagarens nummer och använda det som uppringar-ID för det samtalet. Detta gör att samtalet verkar mer lokalt!
Utöver utgående samtal ger Local Dial också möjlighet att hantera kunders (mottagarens) återuppringningar och hur de ska dirigeras. Här är konfigurationen på hög nivå:
Gå till Kontohantering → Kontoinställningar och välj sedan fliken Zoom Phone flik.
Scrolla ner (eller sök) efter Hantera Zoom Auto Dialer-åtkomst till telefonnummer.
I det här avsnittet kan du:
Aktivera Local Dial.
Hantera nummerlistan - Nummerlistan visar alla ej tilldelade Zoom Phone-telefonnummer. Om ytterligare nummer behövs använder du samma Zoom Phone-process och för nummerlicenser som om du skaffade nummer för att lägga till dem till en Zoom Phone-användare.
Tillåt återuppringningar till Auto Dialer-användaren (matchar mottagarens uppringar-ID med den Auto Dialer-användare som ringde samtalet).
Var samtal ska dirigeras om det ligger utanför tidsfönstret för återuppringning. Detta gäller också om någon ringer och inte matchar uppringar-ID:t.
Integrera med e-post och kalender
En annan fördel med Auto Dialer är möjligheten att snabbt skicka e-post till kontakter och schemalägga uppföljningsmöten. Detta görs direkt från samtalsfönstret i Auto Dialer för att slippa att användarna måste växla mellan olika fönster.
Se supportartikel - Konfigurera e-postintegrering i Revenue Accelerator för detaljer om hur du länkar din e-post och dina kalendrar till Auto Dialer (samma process används för att länka till hela Revenue Accelerator).
Samtalslistor och prospekt
Zoom Auto Dialer kan importera samtalslistor med enskilda prospekt att ringa, antingen direkt via CSV (kommaseparerade värden), via en av våra stödda tredjepartsintegreringar, eller via API, vilket möjliggör flexibel anpassning. Tänk på att Zoom Auto Dialer är ett tillägg till Zoom Phone. Lösningarna från tredjepart nedan utnyttjar de befintlig Zoom Phone-integreringarna för att skriva data från Zoom till tredjepartslösningen. Till exempel loggning av samtalet, länkar till inspelningar och AI-sammanfattningar av samtal. Dessa integreringar måste konfigureras om de inte redan är det. Se supportartikel - Importera Zoom Auto Dialer-prospekt och hantera samtalslistor för att gå igenom specifika installationsinstruktioner. Nedan går vi igenom översiktsprocessen för varje metod och eventuella viktiga anteckningar om varje metod för att skapa samtalslistor.
CSV
Att skapa en CSV-samtalslista är enkelt—tänk på det som att fylla i ett kalkylblad:
Först, bestäm om du ringer befintliga kunder (kontakter) eller potentiella (leads). Det spelar roll eftersom fälten är något olika.
Sedan, hämta CSV-mallen (det är i princip ett förformaterat kalkylblad), fyll i din prospektinformation och ladda upp den. Klart! Observera att CSV-mallen är något annorlunda för Kontakter jämfört med Leads!
Proffstips: Börja med en liten testlista med 5–10 prospekt för att säkerställa att dina data mappas korrekt innan du laddar upp hundratals kontakter.
Integrering med tredjepart
Integreringar med tredjepart gör att dina användare automatiskt kan hämta samtalslistor och prospekt från stödda tredjepartssystem. En påminnelse: du vill ha slutfört Zoom Phone-integreringen i dessa samma tredjepartslösningar innan du konfigurerar Zoom Auto Dialer-integreringen. Konfigurationen av dessa integreringar har följande steg:
Admin - Auktorisera integreringen till tredjepartssystemet från Kontohantering → Kontoinställningar → Revenue Accelerator → Aktivering av integreringar avsnittet.
OBS: Salesforce-auktorisering görs som en del av konfigureringen av Zoom Phone-integreringen.
Användare - Auktorisera integreringen inifrån Zoom Auto Dialer.
Användare - Välj rätt filter för att importera samtalslistan och prospekten du vill ringa.
Salesforce
Administratörsinställning - det krävs ingen specifik konfiguration för att Zoom Auto Dialer ska fungera med Salesforce. Se till att slutföra supportartikel - SFDC-Zoom Phone-integreringsinställning samt Zoom Phone Salesforce-integreringsteknikbiblioteksartikel
Användarinställning - För att användarna ska kunna hämta samtalslistor till Auto Dialer från Salesforce måste de slutföra användarauktorisering för både Zoom Phone och Zoom Revenue Accelerator.
Den Zoom Phone auktoriseringen gör att Dialer (och Zoom Phone) kan skriva samtalsresultat, transkriptioner, länkar till röstbrevlådor och AI-sammanfattningar av samtal tillbaka till uppgifterna i SFDC.
Den Zoom Revenue Accelerator auktoriseringen gör att Auto Dialer kan hämta kontakter till en samtalslista. Om du redan har SFDC-Zoom Phone-integreringen konfigurerad finns här en kort video om användarauktoriseringen för både Zoom Phone och Zoom Revenue Accelerator.
När Salesforce har kopplats till Zoom Auto Dialer-användaren kan du skapa en ny samtalslista genom att välja Skapa ny från CRM i rullgardinsmenyn för samtalslistor.
Sedan kan du hämta in dina Salesforce-kontakter med hjälp av många tillgängliga filterfält som Kontonamn, avdelning, e-post, kontaktägare osv. Dessa fält uppdateras ofta av Zoom, så granska integreringsfönstret eller supportdokumenten för de mest aktuella tillgängliga filtren.
Håll listan aktuell genom att aktivera autosynkronisering av nya SFDC-prospekt som matchar dina filterkriterier!
Outreach
Administratörsinställning - Administratörer måste ansluta Auto Dialer till sin Outreach-instans och kan sedan gå igenom några konfigurationssteg.
Anslut - Gå till Kontohantering → Kontoinställningar och välj sedan fliken Revenue Accelerator fliken och klicka på Anslut för Outreach, vilket uppmanar dig att logga in på Outreach.
När du har anslutit går du till konfigurationen.
Du kan sedan välja att anpassa, om du vill:
Vilka Outreach-fält användarna ska se i Auto Dialer.
Outreach-disposition till Zoom Auto Dialer-disposition.
Mappning för samtalsscenario, som beskrivs i konfigurationen för Auto Dialer för att spara tid när du inte pratar med en person!
Användarinställning - Välj helt enkelt Importera från Outreach knappen när du skapar en ny samtalslista, logga in på Outreach som användaren och sök sedan efter och hämta in dina sekvenser från Outreach. Om du har befintliga samtalslistor kan du ansluta direkt till Outreach därifrån och skapa din samtalslista.
HubSpot
Administratörsinställning - Administratörer måste ansluta Auto Dialer till sin HubSpot-instans och kan sedan gå igenom några konfigurationssteg.
Anslut - Gå till Kontohantering → Kontoinställningar och välj sedan fliken Revenue Accelerator fliken och klicka på Anslut för HubSpot, vilket uppmanar dig att logga in på HubSpot.
När du har anslutit går du till Konfigurera.
Du kan sedan välja att anpassa, om du vill:
Vilka HubSpot-fält användarna ska se i Auto Dialer.
HubSpot-disposition till Zoom Auto Dialer-disposition.
Mappning för samtalsscenario, som beskrivs i konfigurationen för Auto Dialer för att spara tid när du inte pratar med en person!
Användarinställning - Välj helt enkelt Importera från HubSpot knappen när du skapar en ny samtalslista, logga in som användaren på HubSpot och sök sedan efter och hämta in dina sekvenser från Outreach. Om du har befintliga samtalslistor kan du ansluta direkt till HubSpot därifrån och skapa din samtalslista.
API
Auto Dialer-API:erna kan utnyttjas för att snabbt hantera Zoom Auto Dialer för många användare. De är idealiska för kunder med programmeringskunskaper och resurser att bygga anpassade integreringar mellan dina datakällor (databaser, CRM-system osv.) och Zoom Auto Dialer. Dessa API:er innehåller möjligheten att:
Skapa samtalslistor för användare
Fylla samtalslistor med prospekt
Visa samtalshistorik och rapportering
Ett vanligt användningsfall för API:er är om du har ett tredjeparts- eller egenbyggt CRM som inte har ett inbyggt anslutningsprogram till Zoom Auto Dialer, kan du använda API:erna för att skapa samtalslistor för alla dina Zoom Auto Dialer-användare, fylla dessa samtalslistor med prospekt från ditt CRM och sedan hämta tillbaka samtals-/uppringningsresultat efter samtalet till ditt CRM för rapporterings- och loggningssyften. Utveckling med API:er ligger utanför ramen för detta dokument. Du kan se alla tillgängliga API:er för Zoom Auto Dialer på vår Zoom Developers-webbplats i Auto Dialer avsnittet.
Video - Skapa samtalslistor
Den här videon visar hur man skapar en samtalslista från en CSV-fil samt från SFDC-integreringen.
Slutanvändarupplevelse
Zoom Auto Dialer ger användaren ett enda gränssnitt där du kan: lägga till/visa/redigera samtalslistor, ställa in uppringningsalternativ, interagera med verkliga kunder under uppringningsprocessen, schemalägga uppföljningsmöten och skicka e-post till kunder. Inget växlande mellan fönster eller olika appar behövs! Se supportartikel - Använda Zoom Auto Dialer för att fördjupa dig i alla detaljer, men i linje med temat i den här artikeln följer här användarprocessen på hög nivå för att arbeta med Auto Dialer.
Samtalslista - Importera (se ovan), visa kommande samtal samt uppringda, överhoppade och uppskjutna kontakter (de som du pausade för att ringa vid ett senare tillfälle).
Uppringningsinställningar - Kom ihåg alla standardinställningar vi gick igenom ovan? Här kan en användare uppdatera dessa inställningar om administratören inte låste dem.
Interagera med uppringare i realtid - När Auto Dialer upptäcker en verklig person (den filtrerar bort röstbrevlådor för att göra röstbrevlådedrops och talsvar-/samtalsträd), är det här du kan se livetranskriptionen, kunduppgifter, lägga till anteckningar, samtalsdisposition, schemalägga uppföljningsmöten, schemalägga återuppringningar och till och med skicka e-post till kunden. Du kan hänvisa till supportartikel - Förstå Zoom Auto Dialer-samtalsstatus för att få hjälp med statusarna som visas under aktiva uppringningssessioner.
Visa produktivitetsrapport - Se hur bra dina samtal har gått! Den utnyttjar målen för antalet uppkopplingar, bokade möten osv. som ställdes in tidigare Säljproduktivitetrapport för att hjälpa användarna att hålla sig uppdaterade om huruvida de når sina mål för dagen, veckan, månaden eller längre perioder!
Även om vi inte går in på varje inställning, här är några förslag för användare som kan hjälpa!
Åtkomst till Auto Dialer
Zoom Workplace skrivbords-/mobilapp eller Zoom-webbportal?
Visste du att Auto Dialer kan fungera i Zoom Workplace-skrivbords- eller mobilapp eller direkt i Zoom adminportal? Under Personligt → Revenue Accelerator → Dialer, har du samma samtalslistor och alternativ tillgängliga i Zoom Workplace-skrivbords- och mobilappen! Använd det som fungerar bäst för ditt arbetsflöde!
Uppringningsinställningar
Telefonfält - Proffstips: importera kontakter med flera telefonnummer! Auto Dialer försöker automatiskt alternativa nummer om det första inte kopplas upp—ingen manuell uppringning behövs.
Ring X prospekt - Här är magin: Ställ in detta på 2–4 prospekt, så hanterar Auto Dialer röstbrevlådor i bakgrunden medan du redan pratar med nästa person. Ingen mer dödtid när du väntar på röstbrevlådesystem!
Interagera med uppringare i realtid
Kom ihåg att integrera din e-post med Auto Dialer innan du börjar ringa! Under Personligt → Inställningar → Revenue Accelerator, aktivera e-postintegrering och länka till ditt Google- eller Microsoft 365-konto.
När du når fram till någon: Använd livetranskriptionen för att fånga detaljer du annars kan missa, och låt Zoom AI utarbeta ditt uppföljningsmejl baserat på det som diskuterades. Om personen är upptagen och vill prata med dig senare, ställ in en återuppringning direkt i samma fönster!
Behöver du schemalägga nästa steg? Klicka på knappen Schemalägg möte direkt från samtalsfönstret—du behöver inte öppna din kalender separat.
Kom du av misstag till röstbrevlådan? Klicka bara på knappen Röstbrevlåda för att skicka ditt förinspelade meddelande och gå vidare. Auto Dialer fångar vanligtvis dessa automatiskt, men detta är din reservlösning.
Video - Slutanvändarupplevelse
Rapportering
Zoom Auto Dialer ger användarna och administratörerna en säljproduktivitetrapport som visar detaljer om samtal, uppkopplingar, bokade möten och mer. Standardtrösklarna för betygen ställs in av administratören i vår Konfigurera standardinställningarna avsnitt. Vi går inte igenom varje fält eftersom supportartikeln nedan täcker dem väl, men vi kommer att ge dig en skärmdump av vad som är tillgängligt och en video som går igenom inställningarna och rapporten. supportartikel - Förstå Zoom Auto Dialer-analyser
Video - Rapportering
Senast uppdaterad
Var detta till hjälp?