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# Integrações do Zoom Phone com Salesforce

Escrito por Nate Raper

### Introdução

As Integrações do Zoom Phone para Salesforce (SFDC) Lightning permitem que os usuários finais aproveitem um widget de discador do Zoom Phone no SFDC para ligar e receber chamadas, registrar atividade por meio de Tarefas, abrir contatos e incluir resumos de chamadas do Zoom AI. Essas Integrações funcionam quer os usuários estejam conectados ao Salesforce ou não. Isso é ideal para usuários que às vezes podem atender chamadas em seu Dispositivo móvel. Quando fizerem login novamente no SFDC, poderão ver a Tarefa associada a um contato existente ou criar um novo contato a partir dessas chamadas anteriores. As Integrações do Zoom para Salesforce (SFDC) Lightning também incluem Integrações com Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Essas Integrações incluem:

* ZRA: Usado para analisar interações com clientes e fornecer inteligência vinculada a Clientes/clientes e oportunidades do SFDC. Este guia não aborda as Integrações completas do ZRA com o SFDC. Isso pode ser encontrado em [Configurando Zoom Revenue Accelerator com um CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Fornece uma solução simplificada de chamadas de prospecção de Vendas vinculada ao SFDC.

Este artigo vai detalhar a instalação, a configuração e a experiência do usuário final com as Integrações do Zoom Phone para Salesforce. Este artigo pressupõe que:

* O Zoom Phone já está configurado para os seus usuários e funcionando corretamente.
  * (Opcional) Configuração do Zoom Revenue Accelerator ou do Zoom Auto Dialer para os seus usuários e funcionando corretamente.
* O Salesforce já está configurado para os seus usuários e funcionando corretamente.
* Nenhuma das Integrações entre Zoom e Salesforce foi configurada.

{% hint style="info" %}
Além da descrição em texto, há um breve vídeo associado para ajudar a orientar cada seção.
{% endhint %}

### Instalação

A configuração destas Integrações requer as seguintes permissões:

* Zoom - proprietário da conta ou administrador com permissões de Zoom App Marketplace (via Função).
* SFDC - permissões de administrador e acesso ao Salesforce Trailblazer. Em alto nível, primeiro vamos instalar o aplicativo de Integrações a partir do Zoom App Marketplace, o que nos redirecionará para a página da web do Salesforce para instalar o aplicativo de Integrações do lado deles. O processo detalhado, passo a passo, está descrito em nosso [Artigo de Suporte](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), mas aqui estão os passos de nível superior.

1. Inicie sessão no [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), pesquise por "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" para encontrar o aplicativo de Integrações e clique **Adicionar.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Você será redirecionado para o Salesforce AppExchange para **Zoom para Lightning** onde você pode clicar em **Obter agora** (para Produção) ou **Experimente** (para Sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Certifique-se de Selecionar a conta correta para o ambiente de Produção ou Sandbox.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Observe o número da versão atual (esta captura de tela é a versão 2.33.0 em janeiro de 2026) e Selecionar **Confirmar e Instalar**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Recomendamos selecionar **Instalar apenas para administradores** para que seu administrador do SFDC possa controlar quem recebe permissões para estas Integrações. Imprensa **Instalar** e aprovar o Acessar de terceiros ao Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
A instalação geralmente leva de 5 a 10 minutos. Muito provavelmente, você verá uma mensagem informando que a instalação está demorando mais do que o esperado. Isso é normal. Talvez você queira aguardar o e-mail de conclusão ou verificar o status em SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:azul;">vídeo - Instalação</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Configuração para Zoom Phone

#### <mark style="color:azul;">Configuração do usuário e permissões</mark>

Antes que alguém possa usar as Integrações do Zoom Phone no Salesforce, você precisará conceder o Acessar adequado. Isso inclui Conjuntos de Permissão e atribuição à Central de chamadas.

1. Atribuir Conjuntos de Permissão
   1. Acessar a Configuração do SFDC pelo ícone de engrenagem e clique em Configuração.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWuRkXJIddQSmv97OVd1w%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0e5b6888-f666-486b-aa1d-5a535d06298f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Na Configuração do SFDC, pesquise por Conjuntos de Permissão.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Estas Integrações têm dois conjuntos de permissões: **Zoom administrador** e **Zoom usuário de telefone**. (Outros componentes do Zoom, como Reuniões, central de contato, Scheduler etc., também têm seus próprios conjuntos de permissões.) Abra o conjunto de permissões apropriado. Use Zoom administrador somente para usuários que precisam de Acessar ao Zoom administrador para o aplicativo Lightning, que normalmente são administradores. Zoom usuário de telefone deve ser o único conjunto de permissões necessário para usuários padrão.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Em Gerenciar atribuições, Adicionar usuários ao conjunto de permissões Zoom usuário de telefone.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Adicionar usuários do SFDC aos conjuntos da Central de chamadas
   1. Localize a central de ligar do Zoom Phone. Navegue até a seção de Centrais de ligar na Configuração e encontre as Integrações do Zoom Phone configuradas. Clique no Nome. Não clique em Editar.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gerenciando atribuições de usuário - Usando o **Gerenciar usuários da central de ligar** botão, Adicionar usuários a este conjunto de central de ligar.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Ao configurar as Integrações do Zoom Phone com o Salesforce, há uma etapa crítica que muitas vezes passa despercebida: Adicionar usuários ao conjunto de centrais de ligar. Isso controla se um usuário vê o Zoom Phone ou o Zoom central de contato. Cada usuário só pode estar em uma central de ligar no Salesforce em qualquer momento.
{% endhint %}

#### <mark style="color:azul;">Configurar a interface do Zoom Phone</mark>

Próximo(a), precisamos fazer com que a **Widget do Zoom Phone** apareça no Salesforce para que os agentes possam usá-lo. Em muitos casos, você vai Adicionar isso às **Vendas** ou **Console de Vendas** aplicativo no SFDC, mas esta é uma decisão que pode ser única para cada cliente.

1. Adicionar o Softphone Open CTI ao aplicativo SFDC (incluir iniciar automaticamente)
   1. Próximo(a), você precisará Adicionar o utilitário Softphone Open CTI aos seus aplicativos Lightning e Habilitar a configuração "Iniciar automaticamente". Isso coloca o widget do Zoom Phone diretamente na barra de utilitários, onde os usuários podem acessá-lo, e o Recursos de início automático garante que o componente seja pré-carregado em segundo plano, mesmo quando a barra de utilitários está recolhida — tornando a funcionalidade de clicar para discar facilmente acessível em todas as páginas.
   2. **Adicionando o item de utilitário** - Edite um aplicativo Lightning existente por meio de **Gerenciador de aplicativos** e Adicionar o **Softphone Open CTI** no **Itens de utilitário** aba.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&amp;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Ajustar Widget CTI** - É melhor atualizar o tamanho do ZP CTI Widget para 400 (L) x 640 (A) e certifique-se de marcar a opção "Iniciar automaticamente" enquanto você está aqui.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Configurando como as chamadas/SMS funcionam

{% hint style="info" %}
Lembre-se de conferir o artigo de Suporte se quiser se aprofundar em qualquer configuração específica!
{% endhint %}

Esta seção importante o guiará pela configuração das suas Regras Corporativas sobre como as chamadas e as mensagens SMS são tratadas dentro do Salesforce.

#### <mark style="color:azul;">**Administrador do Zoom para Lightning**</mark> <mark style="color:azul;">Configurações</mark>

1. Assim que as Integrações do Zoom Phone estiverem em funcionamento no Salesforce, você vai querer ajustar finamente as Configurações para corresponder ao fluxo de trabalho da sua Organização. Essa configuração acontece por meio de **Administrador do Zoom para Lightning** aplicativo, onde você pode personalizar tudo, desde o comportamento de registro de ligar até as opções da interface do usuário. Tenha em mente que, quando você fizer alterações, *os utilizadores terão de atualizar as suas páginas do Salesforce para ver as atualizações*!
   1. Acessar a configuração através do **Administrador do Zoom para Lightning** aplicativo no Salesforce, depois navegue até a **Zoom Phone** secção de Configurações. As principais áreas a focar incluem:
      1. **Opções de registo de ligar e SMS** - Controlar o salvamento automático dos registos de ligar e das mensagens de texto, personalizar quais campos aparecem no widget do Zoom Phone e configurar as Integrações com os recursos de Vendas Engagement.
      2. **Controlos da interface do usuário** - Estes controlos incluem itens como:
         1. Configurar as Configurações de contato/lead
         2. Ativar o comportamento avançado de clicar para ligar
         3. Controlar as Configurações "Related To", pop-up de tela e a visibilidade do botão (por exemplo - opções de guardar/eliminar).
2. **autenticação e Configurações do sistema** - Configurar a correspondência de usuário entre as contas do Zoom e do Salesforce e Configurar o tratamento da chamada interno.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Personalizar o painel de registro de chamadas (Opcional)

   1. Enquanto estiver nas Configurações do Zoom Phone, você pode personalizar o painel de registro de chamadas com os campos que gostaria de ver e reordenar os campos adicionados.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Personalizar a página de detalhes da tarefa
   1. Para obter todo o valor das Integrações do Zoom Phone, você deverá Adicionar os detalhes do registro de chamadas diretamente às páginas de tarefas do Salesforce. Isso permite que o usuário possa Acessar facilmente informações para ligar exatamente onde já está trabalhando, eliminando a necessidade de alternar entre telas.
   2. Essa personalização é feita por meio do Construtor de aplicativo Lightning do Salesforce e envolve trabalhar com o layout da página de detalhes da tarefa. O processo envolve:
      1. **Acessar o Construtor de aplicativo Lightning** - Navegue até qualquer *existente* gravar de tarefa e vá para **Editar Página** para modificar o Layout da Tarefa.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fz6EsAqXgOxeYarOmSooP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d9fce49b-6af0-45f8-b4e1-27898e510af3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Adicionando o Componente do Zoom** - Arraste o componente zoomCallLogDetail para o layout da página de detalhes da tarefa.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&amp;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. O zoomCallLogDetail também inclui resumos de chamadas (ligar) do Zoom AI, bem como links para gravações e mensagens de voz.
5. **Ativando as Alterações** - Salve e ative o layout atualizado, depois Atribuir o layout aos tipos de registro (gravar) apropriados ou aos perfis de usuário, ou em toda a organização.

#### <mark style="color:azul;">Configuração móvel do SFDC</mark>

Se seus usuários utilizarem os aplicativos móveis do SFDC e do Zoom Workplace para lidar com ligações em trânsito (ligar), esta seção mostrará etapas extras de configuração necessárias para fazer essa integração (Integrações) funcionar ainda mais suavemente.

1. Configurar **Clique para ligar** e **Clique para SMS**.
   1. Isso permite que os usuários toquem diretamente nos Números de telefone no aplicativo para dispositivo móvel do Salesforce e que a ligação seja feita ou o SMS seja iniciado através do aplicativo para dispositivo móvel Zoom Workplace - criando uma experiência perfeita entre as duas plataformas.
   2. **Abrindo o Object Manager** - Abra o Object Manager e Escolher o objeto ao qual você deseja Adicionar a ação do Zoom Phone (Leads, Contacts e Accounts são Objetos comuns atualizados).
   3. Selecionar "Page Layout" e encontrar a seção "Mobile & Lightning Actions".
   4. Adicionar **Zoom Phone** a essa seção.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">vídeo - Configuração para Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Configuração do Zoom Auto Dialer para SFDC

Zoom Auto Dialer aproveita componentes do Zoom Revenue Accelerator (ZRA) sobre o Zoom Phone para fornecer uma poderosa ferramenta de contato Realizadas com clientes para ligar. Com as Integrações com o SFDC, os usuários podem obter listas de chamadas dos contatos do SFDC e aproveitar as mesmas Integrações do Zoom Phone para incluir registros de chamadas, resumos de chamadas do Zoom AI, gravações etc. na Tarefa do SFDC após cada chamada. O Zoom Auto Dialer não exige as Integrações completas do ZRA com o SFDC. Depois de concluir as Integrações do Zoom Phone descritas acima, as Integrações do ZRA para pesquisar contatos exigem apenas uma rápida autorização OAuth do lado do usuário. Consulte a [Autorização OAuth ](#oauth-authorization-process)seção abaixo para esse componente.

### Experiência do usuário final

#### <mark style="color:azul;">Configuração final e Configurações pessoais</mark>

Depois que as Integrações do Zoom Phone estiverem configuradas no Salesforce, usuários individuais precisam concluir sua configuração pessoal para começar a ligar e enviar mensagens SMS. Isso envolve concluir o processo de autorização OAuth e configurar suas preferências pessoais de como desejam interagir com os Números de telefone no Salesforce.

#### <mark style="color:azul;">Processo de autorização OAuth</mark>

Se os usuários virem uma mensagem sobre concluir o OAuth quando tentarem Iniciar sessão, precisarão autorizar a conexão por meio do **Configuração do usuário do Zoom** aplicativo no Salesforce. Depois de concluído, os usuários podem Iniciar sessão no widget do Zoom Phone usando suas credenciais do Zoom, e a autorização permanecerá Ativo enquanto usarem as Integrações regularmente.

1. Selecionar o menu suspenso Apps e procurar por **Config. do usuário do Zoom.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Clique em **Configurações do Zoom Phone.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Clique no **Autorizar a partir do Zoom App Marketplace** caixa. Isso abre outra janela do navegador e pede ao usuário para Iniciar sessão com suas credenciais do Zoom ou SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Os utilizadores podem Escolher entre três opções para o que querem que aconteça quando clicam num número de telefone no Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Os usuários também podem Escolher se querem que o widget do Zoom Phone seja exibido automaticamente em todas as páginas, ao atualizar a aba ou ao clicar em um link. Normalmente, isso não é recomendado, a menos que você queira especificamente que o widget do Zoom Phone sempre Exibir em todas as páginas. Sem esta opção marcada, o widget permanecerá minimizado e aparecerá quando você fizer chamadas Realizadas ou receber chamadas Recebidas.
3. (Opcional) Para Integrações do Zoom Auto Dialer, Selecionar **Zoom Revenue Accelerator Configurações** sob o mesmo **Configurações do usuário Zoom** aplicativo SFDC.
   1. Clique em **Autorizar a partir do Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">vídeo - Experiência do usuário final</mark>

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### Usando o widget do Zoom Phone no Salesforce

Depois que você estiver conectado e configurado, o widget do Zoom Phone se torna seu centro de comando para todas as comunicações por telefone e SMS no Salesforce. O widget aparece automaticamente (a menos que esteja desativado) quando as chamadas Recebidas chegam e oferece Integrações perfeitas com seus registros do Salesforce, facilitando manter-se conectado enquanto mantém os dados do seu CRM atualizados.

#### <mark style="color:azul;">Fazendo e recebendo ligações</mark>

* **Chamadas Recebidas/Realizadas** - Pesquise por contatos pelo nome ou disque diretamente na aba Keypad.
* **Correspondência de contato** - Veja os tipos de número de telefone e os indicadores de "Não ligar" ao pesquisar.
* **Controles de chamada** - Use Silenciar, colocar em espera, gravar e tomar notas durante chamadas ativas.
* **Chamadas recebidas** - O widget aparece automaticamente com opções de aceitar/recusar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Comunicação e gerenciamento de SMS</mark>

* **Enviar mensagens** - Digite nomes de contatos ou Números de telefone na aba SMS ou use a funcionalidade de clique para SMS.
* **Vinculação automática** - As mensagens se conectam automaticamente aos contatos/leads correspondentes.
* **Visualização de conversa** - Todos os tópicos de SMS são organizados por contato.
* **Opção de salvamento automático** - As mensagens criam tarefas do Salesforce quando ativadas pelo administrador.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Acesso ao histórico de chamadas e ao correio de voz</mark>

* **Filtragem do histórico -** Veja todas as chamadas, apenas chamadas perdidas, gravações ou notas.
* **Ações rápidas -** Redisque números, reproduza gravações ou adicione notas pós-chamada.
* **Reprodução do correio de voz -** Acesse e reproduza mensagens de voz com opções de retorno de chamada.
* **Detalhes da chamada -** Veja data, hora, duração e informações do chamador.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Gerenciamento do registro de chamadas não vinculado</mark>

* **Registro de chamadas não vinculado** - Essas são chamadas feitas enquanto o usuário do Zoom Phone não está conectado ao Salesforce. Exemplos seriam quando o usuário está em movimento e atende chamadas no aplicativo para dispositivo móvel Zoom Workplace.
* **Sincronização seletiva** - Revise uma lista de até 3 dias de chamadas a partir da data atual e escolha quais chamadas importar e atribuir a quais registros do Salesforce.
* **Correspondência de contato** - O sistema mostra leads/contatos correspondentes para cada chamada.
* **Gravações/correios de voz** - Eles não estão disponíveis para registros de chamadas não vinculados.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Vídeo - Experiência do usuário final</mark>

O vídeo a seguir mostrará a experiência do usuário final para os seguintes cenários:

* Chamada recebida com pop-up na tela do contato e tarefa criada
* Chamada efetuada
* Vinculando um registro de chamadas não vinculado

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### Referências

* [Instalando o aplicativo Zoom para Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Configurando o Zoom Phone para Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Usando o Zoom Phone no Salesforce para Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


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