# Integrações do Zoom Phone com Salesforce

### Introdução

A integração do Zoom Phone para Salesforce (SFDC) Lightning permite que os usuários finais aproveitem um widget de discagem do Zoom Phone no SFDC para fazer e receber chamadas, registrar atividade via Tasks, abrir contatos e incluir resumos de ligar do AI Companion. Essa integração funciona quer os usuários estejam ou não conectados ao Salesforce. Isso é ideal para usuários que, em alguns momentos, podem atender chamadas no seu Dispositivo móvel. Quando voltarem a entrar no SFDC, eles poderão ver a Task associada a um contato existente ou criar um novo contato a partir dessas chamadas anteriores. A integração do Zoom para Salesforce (SFDC) Lightning também inclui Integrações com Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Esta integração inclui:

* ZRA: Usado para analisar interações com clientes e fornecer inteligência vinculada a Clientes/clientes e oportunidades do SFDC. Este guia não aborda a integração completa do ZRA com o SFDC. Isso pode ser encontrado em [Configurar o Zoom Revenue Accelerator com um CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Fornece uma solução simplificada de chamadas de prospecção de Vendas ligada ao SFDC.

Este artigo abordará a configuração, a configuração e a experiência do usuário final com a integração do Zoom Phone para Salesforce. Este artigo pressupõe que:

* O Zoom Phone já está configurado para os seus usuários e está funcionando corretamente.
  * (Opcional) Configuração do Zoom Revenue Accelerator ou do Zoom Auto Dialer para os seus usuários e funcionamento correto.
* O Salesforce já está configurado para os seus usuários e está funcionando corretamente.
* Nenhuma integração existente entre Zoom e Salesforce foi configurada.

{% hint style="info" %}
Além da descrição em texto, há um breve vídeo associado para ajudar a orientar cada seção.
{% endhint %}

### Instalação

A configuração desta Integrações requer as seguintes permissões:

* Zoom - proprietário da conta ou administrador com permissões do Zoom App Marketplace (via Função).
* SFDC - permissões do administrador e acesso ao Salesforce Trailblazer. Em alto nível, vamos instalar primeiro o app de Integrações a partir do Zoom App Marketplace, o que nos redirecionará para a página da web do Salesforce para instalar o app de Integrações do lado deles. O processo detalhado passo a passo está descrito em nosso [Artigo de Suporte](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), mas aqui estão os passos de nível mais alto.

1. Inicie sessão em [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), pesquise por "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" para encontrar o aplicativo de Integrações e clicar **Adicionar.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Você será redirecionado para o Salesforce AppExchange para **Zoom para Lightning** onde você pode clicar em **Get It Now** (para Produção) ou **Try it** (para Sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Certifique-se de Selecionar a conta correta para o ambiente de Produção ou Sandbox.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Observe o número da versão atual (esta captura de tela é a versão 2.33.0 em janeiro de 2026) e Selecionar **Confirmar e Instalar**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Recomendamos selecionar **Instalar apenas para administradores** para que seu administrador do SFDC possa controlar quem recebe permissões para esta Integrações. Imprensa **Instalar** e aprove o Acessar de terceiros ao Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
A instalação geralmente leva de 5 a 10 minutos. Muito provavelmente você verá uma mensagem informando que a instalação está demorando mais do que o esperado. Isso é normal. Talvez você queira aguardar o e-mail de conclusão ou verificar o status em Configuração do SFDC → Apps → Packaging → Pacotes instalados.
{% endhint %}

#### <mark style="color:azul;">vídeo - Instalação</mark>

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### Configuração para Zoom Phone

#### <mark style="color:azul;">Configuração e Permissões do usuário</mark>

Antes que alguém possa usar a Integrações do Zoom Phone no Salesforce, terá de lhes dar o acesso correto. Isto inclui Conjuntos de Permissão e atribuição de central de chamadas.

1. Atribuir Conjuntos de Permissão
   1. Aceda à Configuração do SFDC através do ícone de engrenagem e clique em Configuração.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWuRkXJIddQSmv97OVd1w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0e5b6888-f666-486b-aa1d-5a535d06298f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Na Configuração do SFDC, procure por Conjuntos de Permissão.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Esta Integrações tem dois conjuntos de Permissão: **Zoom administrador** e **Zoom Phone usuário**. (Outros componentes do Zoom, como Meetings, central de contato, Scheduler, etc., também têm os seus próprios conjuntos de Permissão.) Abra o conjunto de Permissão apropriado. Utilize o Zoom administrador apenas para usuários que necessitem de acesso ao aplicativo Zoom administrador para Lightning, que normalmente são administradores. O Zoom Phone usuário deve ser o único conjunto de Permissão necessário para usuários padrão.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Em Gerir Atribuições, Adicionar usuários ao conjunto de Permissão Zoom Phone usuário.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Adicionar usuários do SFDC a conjuntos de central de chamadas
   1. Localize a central de contato do Zoom Phone. Navegue até a seção Centrais de contato em Configuração e encontre as Integrações do Zoom Phone configuradas. Clique no Nome. Não clique em Editar.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gerenciar atribuições de usuários - Usando o **Gerenciar usuários da central de contato** botão, Adicionar usuários a este conjunto de central de contato.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Ao configurar as Integrações do Zoom Phone com o Salesforce, há uma etapa crítica que muitas vezes passa despercebida: Adicionar usuários ao conjunto de Centrais de contato. Isso controla se um usuário vê o Zoom Phone ou o Zoom Central de Contato. Cada usuário só pode estar em uma central de contato no Salesforce em um determinado momento.
{% endhint %}

#### <mark style="color:azul;">Configurar a interface do Zoom Phone</mark>

Próximo(a), precisamos fazer com que o **Widget do Zoom Phone** apareça no Salesforce para que os agentes possam usá-lo. Em muitos casos, você o Adicionará à **Vendas** ou **Console de Vendas** aplicativo no SFDC, mas essa é uma decisão que pode ser única para cada cliente.

1. Adicionar Open CTI softphone ao aplicativo SFDC (incluir início automaticamente)
   1. Próximo(a), você precisará adicionar o utilitário Open CTI Softphone aos seus aplicativos Lightning e Habilitar a configuração "Iniciar automaticamente". Isso coloca o widget do Zoom Phone diretamente na barra de utilitários, onde os usuários podem Acessar, e o recurso de início automático garante que o componente seja pré-carregado em segundo plano, mesmo quando a barra de utilitários está recolhida — tornando a funcionalidade click-to-dial facilmente acessível em todas as páginas.
   2. **Adicionando o Item de Utilitário** - Edite um aplicativo Lightning existente por meio de **Gerenciador de aplicativos** e Adicionar o **Open CTI softphone** no **Itens de Utilitário** aba da unidade.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Ajustar widget CTI** - É melhor atualizar o tamanho do ZP CTI Widget para 400 (L) x 640 (A) e certificar-se de marcar a caixa "Iniciar automaticamente" enquanto estiver aqui.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Configurando como as chamadas/SMS funcionam

{% hint style="info" %}
Lembre-se de consultar o artigo de Suporte se quiser se aprofundar em qualquer configuração específica!
{% endhint %}

Esta seção importante orientará você na configuração das suas Regras Corporativas para a forma como as chamadas e mensagens SMS são tratadas dentro do Salesforce.

#### <mark style="color:azul;">**Zoom administrador para Lightning**</mark> <mark style="color:azul;">Configurações</mark>

1. Depois que suas Integrações do Zoom Phone estiverem em funcionamento no Salesforce, você vai querer ajustar as Configurações para corresponder ao fluxo de trabalho da sua Organização. Essa configuração acontece por meio das **Zoom administrador para Lightning** aplicativo, onde você pode personalizar tudo, desde o comportamento de registro de ligações até as opções da interface do usuário. Lembre-se de que, quando você fizer alterações, *os utilizadores terão de atualizar as suas páginas do Salesforce para ver as atualizações*!
   1. Acessar a configuração por meio do **Zoom administrador para Lightning** aplicativo no Salesforce, depois navegue até o **Zoom Phone** Seção de Configurações. As principais áreas em que se deve focar incluem:
      1. **Opções de registo de ligar e SMS** - Controle o salvamento automático de registros de ligar e mensagens de texto, personalize quais campos aparecem no widget do Zoom Phone e configure a Integrações com recursos de Vendas Engagement.
      2. **Controles da Interface do Usuário** - Esses controlos incluem itens como:
         1. Configurando as Configurações de contato/lead
         2. Ativar comportamento avançado de clique para marcar
         3. Controlando as Configurações "Related To", o pop-up na tela e a visibilidade dos botões (por exemplo - opções de salvar/excluir).
2. **autenticação e Configurações do sistema** - Configurar correspondência de usuário entre contas Zoom e Salesforce e Configurar o tratamento interno da chamada.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Personalizar painel de registro de chamadas (Opcional)

   1. Nas Configurações do Zoom Phone, você pode personalizar o painel de registro de chamadas com os campos que deseja ver e reordenar os campos adicionados.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Personalizar a página de detalhes da tarefa
   1. Para obter o valor total das Integrações do Zoom Phone, você vai querer Adicionar os detalhes do registro de chamadas diretamente às páginas de tarefas do Salesforce. Isso dá aos usuários fácil Acessar às informações de ligar exatamente onde eles já estão trabalhando, eliminando a necessidade de alternar entre telas.
   2. Esta personalização acontece por meio do Lightning App Builder do Salesforce e envolve trabalhar com o layout da página de detalhes da tarefa. O processo envolve:
      1. **Acessando o Construtor de Aplicativos Lightning** - Navegue até qualquer *existente* gravar tarefa e ir para **Editar Página** para modificar o Layout da Tarefa.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fz6EsAqXgOxeYarOmSooP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d9fce49b-6af0-45f8-b4e1-27898e510af3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Adicionando o Componente Zoom** - Arraste o componente zoomCallLogDetail para o layout da página de detalhes da tarefa.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. O zoomCallLogDetail também inclui resumos de chamadas do AI Companion, bem como links para gravações e mensagens de voz.
5. **Ativando as Alterações** - Salve e ative o layout atualizado, depois Atribuir às tipos de registro ou perfis de usuário apropriados, ou em toda a organização.

#### <mark style="color:azul;">Configuração Mobile SFDC</mark>

Se seus usuários utilizam os aplicativos móveis SFDC e Zoom Workplace para lidar com ligações em trânsito, esta seção orientará você nas etapas extras de configuração necessárias para fazer essa Integrações funcionar de forma ainda mais fluida.

1. Configurar **Clique para ligar** e **Clique para SMS**.
   1. Isso permite que os usuários toquem nos Números de telefone diretamente no aplicativo para dispositivo móvel do Salesforce e tenham a chamada realizada ou o SMS iniciado por meio do aplicativo para dispositivo móvel do Zoom Workplace - criando uma experiência perfeita entre as duas plataformas.
   2. **Abrindo o Gerenciador de Objetos** - Abra o Gerenciador de Objetos e Escolher o objeto ao qual você deseja Adicionar a ação do Zoom Phone (Leads, Contatos e Contas são Objetos comuns atualizados).
   3. Selecionar "Page Layout" e encontre a seção "Mobile & Lightning Actions".
   4. Adicionar **Zoom Phone** para essa seção.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">vídeo - Configuração para Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Configuração do Zoom Auto Dialer para SFDC

O Zoom Auto Dialer utiliza componentes do Zoom Revenue Accelerator (ZRA) sobre o Zoom Phone para fornecer uma poderosa ferramenta de contato Realizadas com o cliente. Com a Integrações do SFDC, os usuários podem puxar listas de chamadas dos contatos do SFDC e aproveitar a mesma integração do Zoom Phone para incluir registros de chamadas, resumos de chamadas do AI Companion, gravações etc. na tarefa do SFDC após cada chamada. O Zoom Auto Dialer não requer a Integrações completa do ZRA com o SFDC. Depois de concluir a Integrações do Zoom Phone descrita acima, a Integrações do ZRA para pesquisar contatos requer apenas uma rápida autorização OAuth do lado do usuário. Consulte o [Autorização OAuth ](#oauth-authorization-process)seção abaixo para esse componente.

### Experiência do usuário final

#### <mark style="color:azul;">Configuração final e configurações pessoais</mark>

Depois que a integração do Zoom Phone estiver configurada no Salesforce, os usuários individuais precisam concluir sua configuração pessoal para começar a fazer chamadas e enviar mensagens SMS. Isso envolve concluir o processo de autorização OAuth e configurar suas preferências pessoais de como desejam interagir com os Números de telefone no Salesforce.

#### <mark style="color:azul;">Processo de autorização OAuth</mark>

Se os usuários virem uma mensagem sobre concluir o OAuth ao tentarem iniciar sessão, eles precisarão autorizar a conexão por meio do **Configuração do usuário do Zoom** aplicativo no Salesforce. Depois de concluído, os usuários podem iniciar sessão no widget do Zoom Phone usando suas credenciais do Zoom, e a autorização permanecerá Ativo enquanto usarem a Integrações regularmente.

1. Selecionar o menu suspenso Apps e pesquisar por **Config. do usuário do Zoom.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Clique em **Configurações do Zoom Phone.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Clique no **Autorizar a partir do Zoom App Marketplace** caixa. Isso abre outra janela do navegador e solicita que o usuário inicie sessão com suas credenciais do Zoom ou SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Os usuários podem Escolher entre três opções para o que querem que aconteça quando clicam em um número de telefone no Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Os usuários também podem Escolher se desejam que o widget do Zoom Phone apareça automaticamente em todas as páginas, ao atualizar a aba ou ao clicar em um link. Isso normalmente não é recomendado, a menos que você queira especificamente que o widget do Zoom Phone seja sempre Exibir em todas as páginas. Sem essa opção marcada, o widget permanecerá minimizado e aparecerá quando você fizer chamadas Realizadas ou receber chamadas Recebidas.
3. (Opcional) Para as Integrações do Zoom Auto Dialer, Selecionar **Zoom Revenue Accelerator Configurações** sob o mesmo **Configurações do usuário do Zoom** aplicativo SFDC.
   1. Clique em **Autorizar a partir do Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">vídeo - Experiência do usuário final</mark>

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### Usando o widget do Zoom Phone no Salesforce

Depois que você estiver conectado e configurado, o widget do Zoom Phone se torna seu centro de comando para todas as comunicações de telefone e SMS dentro do Salesforce. O widget aparece automaticamente (a menos que esteja desativado) quando as chamadas entram e oferece Integrações perfeitas com seus registros do Salesforce, facilitando permanecer conectado enquanto mantém os dados do seu CRM atualizados para ligar.

#### <mark style="color:azul;">Fazendo e Recebendo Chamadas</mark>

* **Chamadas Recebidas/Realizadas** - Pesquise contatos pelo nome ou disque diretamente na aba Teclado.
* **Correspondência de contato** - Veja os tipos de número de telefone e os indicadores de "Não ligar" ao pesquisar.
* **Controles de ligar** - Use Silenciar, reter, gravar e fazer anotações durante chamadas ativas.
* **Chamadas Recebidas** - O widget aparece automaticamente com opções de aceitar/recusar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Comunicação e gerenciamento de SMS</mark>

* **Enviar mensagens** - Digite nomes de contatos ou Números de telefone na aba SMS ou use a funcionalidade de clique para SMS.
* **Vinculação automática** - As mensagens são conectadas automaticamente aos contatos/leads correspondentes.
* **Visualização da conversa** - Todas as threads de SMS são organizadas por contato.
* **Opção de salvamento automático** - As mensagens criam tarefas do Salesforce quando ativadas pelo administrador.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Acesso ao histórico de chamadas e ao correio de voz</mark>

* **Filtragem do histórico -** Veja todas as chamadas, somente as chamadas perdidas, gravações ou notas.
* **Ações rápidas -** Rediscar números, reproduzir gravações ou adicionar notas pós-chamada.
* **Reprodução do correio de voz -** Acesse e reproduza mensagens de voz com opções de retornar a chamada.
* **Detalhes da chamada -** Veja data, hora, duração e informações do chamador.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Gerenciamento de registro de chamadas não vinculadas</mark>

* **Registro de chamadas não vinculado** - Essas são chamadas feitas enquanto o usuário de Zoom Phone não está conectado ao Salesforce. Exemplos seriam quando o usuário está em trânsito e atendendo chamadas no aplicativo para dispositivo móvel Zoom Workplace.
* **Sincronização seletiva** - Revise uma lista de até 3 dias de chamadas a partir da data atual e escolha quais chamadas importar e a quais registros do Salesforce atribuí-las.
* **Correspondência de contato** - O sistema mostra leads/contatos correspondentes para cada chamada.
* **Gravações/correio de voz** - Não estão disponíveis para registros de chamadas não vinculadas.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Vídeo - Experiência do usuário final</mark>

O vídeo a seguir mostrará a experiência do usuário final para os seguintes cenários:

* Chamada recebida com pop-up de tela de contato e tarefa criada
* Chamada Realizadas
* Vincular um registro de chamadas não vinculado

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### Referências

* [Instalando o aplicativo Zoom para Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Configurando o Zoom Phone para Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Usando o Zoom Phone no Salesforce para Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)