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# Guia de campo de Administração Delegada para Parceiros

Práticas recomendadas e instruções para parceiros da Zoom que usam o Acesso Delegado à conta para gerenciar as contas Zoom dos seus clientes.

## Visão geral

O Recursos de Acessar Conta Delegada do Zoom permite que Parceiros/parceiros acessem e administrem as contas do Zoom de Clientes/clientes sem exigir credenciais compartilhadas ou uma relação mestre/subconta. Parceiros/parceiros e seus Clientes/clientes operam como contas independentes, com o parceiro recebendo acesso controlado, com escopo de Permissão, ao ambiente de cada cliente.

Este guia abrange o processo de configuração de ponta a ponta recomendado, o gerenciamento contínuo da conta e as limitações atuais dos Recursos que Parceiros/parceiros devem entender antes de começar.

## Solicitações de Acessar iniciadas pelo parceiro

Antes, o acesso delegado só podia ser iniciado pelo cliente — o administrador da conta navegaria até Funções e usaria a opção Convidar para adicionar um usuário externo (parceiro) à sua conta. Esse fluxo de trabalho exigia que os Clientes/clientes definissem funções e Permissão por conta própria. Veja o [Guia de Campo de Administração Delegada](/technical-library/pt/canto-do-administrador/account-and-endpoint-management/delegated-administration-field-guide.md) para detalhes sobre esse processo.

Um novo fluxo iniciado por parceiro permite que Parceiros/parceiros enviem a solicitação de acesso diretamente ao cliente, que então a analisa e aprova.

{% hint style="warning" %}
**Atenção**

Se você tiver dúvidas ou problemas ao acessar os fluxos iniciados por parceiro, entre em contato [Ajuda do Parceiro](https://mypartnerportal.zoom.us/s/login/?openTicketCreation=true) por meio do Portal do Parceiro.
{% endhint %}

Ambos os fluxos (iniciados pelo cliente e iniciados pelo parceiro) continuam a ser suportados.

## Antes de começar

Antes de configurar o Acessar da Conta Delegada, confirme que a sua conta Zoom tem os Recursos ativados.

Para verificar, faça o seguinte:

1. Iniciar sessão no [Portal web do Zoom](https://zoom.us/). Na navegação à esquerda, role até **administrador** seção e clique em **Gerenciamento de usuário**, **Funções**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FkEWXI3Mvz2NX73J2xSQR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e30f0fed-d534-43ad-9716-71293553a4e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Em **Nome da Função** coluna, Selecionar a Função usada pelos Administradores que criarão relacionamentos com clientes. Por exemplo, **administrador** ou uma Função personalizada.
3. Na tela de Função que aparece, vá para a **Gerenciamento de conta** seção. Certifique-se de que o **Contas externas** campo está selecionado.\
   \
   **Nota:** Por padrão, esta Função está desativada para todos, exceto para o **Proprietário** Função ou Função de administrador padrão não modificada.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCnxtqEKkoOnatm6Sl1q0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f6192348-85a3-4f83-a876-36cce9ef7594" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Determine a ação apropriada:

   * Se a Permissão estiver **não** visível, entre em contato com o gerente de conta do seu canal Zoom para solicitar os Recursos.
   * Se a Permissão **está** visível e ativado, clique **administrador**, **Gestão de conta,** **Contas Externas**. O **Botão Adicionar uma conta** estará Disponível.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2kPd3JAIoOIbtq9aIhKf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=085d1b9a-3fbe-4f25-b216-ae3b8ce09fb7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Também precisará do seguinte antes de começar:

* A **Licenciado** conta Zoom para o usuário que gerenciará todos os relacionamentos com clientes.
* Quais membros da equipe (MS, PSO, Suporte) precisarão de acesso a cada conta do cliente.
* Os escopos de Permissão apropriados para cada tipo de interação com o cliente. Veja [Enviar uma Solicitação de Acessar para cada cliente](#send-an-access-request-to-each-customer) abaixo.

## Configuração: lado do parceiro

### Designar um Líder de Acessar de conta delegada

Designar um único usuário — ou uma conta de apelido dedicada, se permitido pela sua Organização — para atuar como o Acessar de Conta Delegada da sua Organização **Líder**. Este usuário iniciará e será o responsável por todos os relacionamentos de acesso ao cliente a partir da **Gerenciamento de conta**, **Contas Externas** página.

Isso é importante porque somente o usuário que inicia um relacionamento com o cliente (o "criador") tem visibilidade total desse relacionamento específico. Um segundo criador não pode ver relacionamentos criados pelo primeiro criador, a menos que seja explicitamente adicionado. Centralizar a criação de relacionamentos em uma conta garante que sua Organização mantenha uma visão completa de todos os clientes atendidos.

**Para Configurar as permissões deste usuário:**

1. Iniciar sessão no [Portal web do Zoom](https://zoom.us/) como proprietário da conta ou administrador.
2. Navegue até **Administração de usuários**, **Funções** e crie uma nova Função. Dê a ela um nome como Líder de Acessar Conta Delegado do Zoom.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSn9lgaqHy1Hh1t2iOrs7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b6fd1181-4481-4d02-ab26-940afa666bce" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Em Gerenciamento de contas, Habilitar o acesso de edição para Contas externas.
4. Atribuir esta Função ao seu usuário líder designado.

{% hint style="info" %}
**Nota**

Os Membros das equipes de Serviços Gerenciados, PSO e Suporte não exigem nenhuma permissão de administrador no seu locatário Zoom. Somente o líder que inicia e gerencia relacionamentos com clientes precisa desta Função.
{% endhint %}

### Crie um grupo de delegados para cada cliente

Crie o(s) grupo(s) de usuários que representarão os Membros da sua equipe em cada contratação.

1. Navegue até **Gerenciamento de usuário,** **Grupos** e crie um novo grupo. Nomeie-o de modo a refletir o cliente e/ou tipo de serviço (por exemplo, *Acme Corp – Equipe de Serviços Gerenciados*).
2. **Opcional:** Habilitar a autenticação multifator (MFA) para simplificar o acesso à conta do cliente.

   Consulte os artigos a seguir para obter mais informações.

   * [Gerenciamento da Verificação em duas etapas](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0066054)
   * [Verificando sua conta por meio de código de uso único (OTP)](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0063738)
3. Adicionar os Membros relevantes da equipe de MS, PSO ou Suporte ao grupo.

**Limitações atuais a serem consideradas:**

* Apenas **um grupo por relacionamento com o cliente** é aceito. Se você fornecer vários tipos de serviço (por exemplo, Serviços Gerenciados e Suporte para correção de falhas) a um único cliente, crie um único grupo que inclua todos os Membros relevantes da equipe e aplique o conjunto de Permissão necessário mais abrangente.
* A associação a grupos no Zoom pode ser Sincronizar dinamicamente por meio de SAML/SCIM. Os grupos atribuídos como delegados gerenciados a relacionamentos com clientes são sincronizados automaticamente para atualizar a associação de delegados quando os Membros do grupo são alterados (adições ou remoções).\
  \
  Para obter informações adicionais sobre SAML, consulte:
  * [Configuração do mapeamento SAML avançado](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0061497)
  * [Informações a considerar para o mapeamento SAML avançado](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0058095)
  * [Configuração do mapeamento automático de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059153)
* Recomendamos aproveitar os Grupos para gerenciar delegados em relacionamentos com clientes, a fim de facilitar ajustes centralizados de Membros.

### Enviar uma Solicitação de Acessar para cada cliente

O Líder de Acessar Conta Delegado executa esta etapa para cada cliente.

1. Navegue até **Gerenciamento de conta**, **Contas Externas** e clique em **Adicionar uma conta**.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FZUAUUr5q42gNpYeoxzxd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=40d4c005-bf02-4b14-879b-0530513f4ff1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Inserir as informações da conta do cliente e Configurar as seguintes opções:

   * **contato da conta:** Se possível, use o e-mail do proprietário da conta para garantir que ele receba a solicitação. Se o seu contato não for o Proprietário, verifique se a Função de administrador dele já tem a Permissão de edição para Gerenciamento de função Habilitar; caso contrário, ele não receberá a solicitação.
   * **Data de expiração:** Defina uma data de término se a contratação tiver um prazo conhecido. Sair desmarcado para relacionamentos de Suporte contínuos.
   * **Permitir que eu adicione delegados para gerenciar a conta:** Habilitar esta opção para Permitir que os Membros da sua equipe sejam adicionados a este relacionamento.
   * **Atuarei como o ponto de contato e manterei meus delegados ocultos:** Habilitar esta opção se não quiser que os nomes dos Membros individuais da sua equipe apareçam na **Funções**, **Contas Externas** visualização.
   * **Permitir que delegados abram tickets de Suporte em nome desta conta:** Habilitar esta opção se quiser abrir Tickets de Suporte Técnico com o Suporte do Zoom para esta conta. Se aceito, você se tornará o contato exclusivo deles junto ao Suporte do Zoom, e o cliente **não poderá** abrir diretamente Tickets de Suporte Técnico com o Suporte do Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRgtl9s6diYIW4SUxgoAM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a4c71dfe-ce2e-4a53-94da-6af152873c85" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Defina o **escopo de Permissão** para este relacionamento com o cliente. Atualmente, apenas uma Função por relacionamento parceiro-cliente é aceita, portanto, Configurar o **superconjunto** das permissões que a sua equipe precisará em todos os tipos de serviço para este cliente. Há mais de 230 opções granulares, com controles separados de Visualização e Edição.\
   \
   **Pontos de partida recomendados:**<br>

   <table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th>Tipo de engajamento</th><th>Abordagem sugerida</th></tr></thead><tbody><tr><td>Suporte / resolução de problemas somente leitura</td><td>Acesso de visualização apenas para áreas relevantes</td></tr><tr><td>Administrador completo / serviços gerenciados</td><td>Acesso de edição nas áreas necessárias</td></tr><tr><td>Específico do produto (por exemplo, apenas Zoom Phone)</td><td>Limite o escopo a essa área do produto</td></tr></tbody></table>

   \
   **melhores práticas:** Evite conceder acesso a áreas de conteúdo sensível do usuário (por exemplo, histórico de chat, gravações, Faturamento) a menos que seja explicitamente necessário para o engajamento.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FHZZeAXkpcZTeA8L2fQL1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ff792a75-0fd9-4ea3-83af-54610ae0c46c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Clique em **Enviar solicitação para Adicionar conta**. Notifique o cliente para esperar um e-mail de aprovação ou direcione-o para **administrador**, **Gerenciamento de usuário**, **Funções** aprovar a partir da notificação de banner no portal web.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FIme8AszMBPnFsmzHGdou%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c69ecd1e-2ced-45c9-8b9d-802d30bab55c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1821044411-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FUZupjsZBg86ddwwF8Pal%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ca54b52a-6272-44d2-86c1-a856867fceaf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Adicionar delegados após a aprovação do cliente

Depois que o cliente aprovar a solicitação, a conta aparecerá na aba Approved da sua página de Contas externas.

1. Clique em **coluna Delegados** da linha do cliente, clique no número de delegados para adicionar delegados.
2. Adicione usuários individuais por nome ou e-mail, e/ou Selecionar o grupo criado na [Crie um grupo de delegados para cada cliente](#create-a-delegate-group-for-each-customer) seção acima.

{% hint style="success" %}
Todos os delegados recém-adicionados terão acesso imediato para gerenciar a conta do cliente. Eles receberão uma confirmação por e-mail.
{% endhint %}

### Gerenciando alterações contínuas

Na situação em que um relacionamento com o cliente termina, você tem duas opções:

* Na **Contas Externas** página, clique no **…** menu na linha do cliente e selecione **Remover acesso**.
* Peça ao cliente para excluir o relacionamento com o cliente de **administrador**, **Gerenciamento de usuário**, **Funções**.

## Configuração: lado do cliente (Referência)

Os clientes não precisam iniciar nada quando o fluxo iniciado pelo parceiro é usado. Após aprovar a solicitação de acesso do parceiro (por e-mail ou pela notificação em **administrador**, **Gerenciamento de usuário**, **Funções**), o relacionamento fica Ativo.

Os clientes podem revisar relacionamentos delegados ativos a qualquer momento em **administrador**, **Gerenciamento de usuário**, **Funções (com usuários externos)**.

## Integração de delegados: ações do membro da equipe

Cada membro da equipe adicionado como delegado deve concluir os passos a seguir independentemente.

1. Iniciar sessão em [zoom.us](https://zoom.us/). Na navegação à esquerda, role até **administrador** seção, depois clique em **Gerenciamento de conta**, **Contas Externas**.
2. A página listará uma linha para cada cliente. Clique em **Gerenciar conta** no **Ação** coluna para o cliente desejado.
3. Na **Verificar para Continuar** solicitação (Opcional, exibida se a MFA não estiver ativada para esses usuários):
   * Clique em **Enviar** para receber um código de Verificação único por e-mail.
   * Insira o código e clique em **Verificar**. Verifique o spam se o e-mail não chegar prontamente.
   * Após a Verificação bem-sucedida, você acessará a conta do cliente no modo de administrador delegado, com as permissões configuradas pelo líder da sua Organização.


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