Guia de campo de administração delegada

Este documento fornece instruções para conceder a usuários externos, como membros da sua equipe de Vendas da Zoom, acesso delegado à conta Zoom da sua empresa.

Visão geral

Este documento fornece instruções para conceder a usuários externos, como membros da sua equipe de vendas do Zoom, acesso delegado à conta Zoom da sua empresa.

Dependendo das Configurações de função e dos escopos concedidos como parte deste processo de configuração, usuários externos ou de terceiros poderão ajudar a visualizar ou editar as Configurações e as informações da sua conta, a seu critério. Muitos clientes do Zoom consideram isso particularmente útil nas fases iniciais da configuração de uma conta, pois os usuários delegados podem verificar as Configurações e acessar dados ou informações usados para solução de problemas. Para realizar este processo de configuração, conclua as etapas a seguir.

Observação

Somente Licenciado usuários podem gerenciar contas externas.

Antes de começar: Confirmar Permissões

Antes de Configurar o acesso de administração delegada, os administradores da conta devem verificar se têm as permissões apropriadas baseadas na função para os produtos que pretendem delegar. Por exemplo, os administradores podem não ter acesso em nível de administrador ao Zoom central de contato ou ao Zoom Events, a menos que o proprietário da conta tenha atribuído explicitamente as permissões necessárias à sua função.

Consulte a Central de suporte do Zoom para obter mais informações sobre alterar o acesso baseado na função.

Configuração da administração delegada

Etapa 1: Configurar as Configurações de função da administração delegada

Esta etapa descreve como criar e confirmar as Configurações e o acesso baseado na função do administrador delegado para a sua conta. Execute as seguintes etapas:

1. Como proprietário da conta ou administrador autorizado com permissões baseadas na função suficientes, faça login no Portal web do Zoom.

2. No menu à esquerda, expanda Administração de usuários e clique em Funções. Na tela seguinte, clique em +Adicionar Função e dê o nome de Administração delegada, ou algo de sua escolha, e clique em Adicionar.

   

   Como adicionar uma nova Função personalizada
3. Na tela seguinte, selecione as Visualizar e Editar permissões para cada Configuração que você deseja conceder à função, além do Escopo de acesso para a conta. O acesso a toda a conta é normalmente recomendado ao começar.

   

   Confirmando permissões e escopos da função

   Ao começar, sugerimos conceder pelo menos acesso de visualização a a maior parte das Configurações, conforme o seu conforto. Dependendo das suas preferências, você pode escolher excluir as Configurações de visualização de informações relacionadas a Faturamento, histórico de chat e outras informações confidenciais. No entanto, algumas das permissões mais comumente necessárias para solução de problemas incluem:

Gerenciamento de usuários e Permissões
Usuários Configurações avançadas do usuário Gerenciamento de função Gerenciamento de função - Telefone Grupos
Gerenciamento da conta
perfil da conta Configurações da conta Configurações do webinar
Gestão do Zoom Rooms
Zoom Rooms Administrador de conteúdo de Sinalização digital integração de calendário Conector de sala H.323/SIP
Painel
Página inicial do Painel Reuniões Zoom Rooms Conector de sala na nuvem (CRC) Webinários chat Zoom Phone
Relatórios
Relatórios de utilização sistema de telefonia Relatórios de atividade do usuário Registos de atividade do administrador Iniciar sessão/Encerrar sessão
Funcionalidades avançadas
Zoom para desenvolvedores OAuth chatbot SDK de reunião webhook Aplicativo OAuth de servidor para servidor Zoom Mesh branding Segurança logon único Marketplace Campanhas SMS
Zoom Phone
Gestão de telefone

1. Quando terminar, clique Guardar alterações na parte inferior da sua tela.

Passo 2: Adicionar os seus delegado(s)

Agora que a Função foi criada, Convidar os seus delegados pretendidos (ou seja, os membros necessários da sua equipa de Vendas ou da sua conta) para Entrar/entrar na sua conta. Para Adicionar um delegado, siga os passos seguintes:

1. No menu à esquerda, expanda Administração de usuários e clique em Funções. Na tela seguinte, clique em Administração delegada, ou o nome escolhido anteriormente, se for diferente.

   

   Exemplo de uma Função personalizada de administração de delegados
2. Na tela seguinte, clique na Membros da Função aba. Depois, clique nas reticências (...), e clique em Convidar utilizadores externos para esta Função.

   

   Como Convidar utilizadores externos para a Função personalizada
3. Irá aparecer um pop-up de acordo. Se concordar com a declaração, clique em Aceitar.

4. Na seguinte pop-up, insira o endereço de e-mail do seu delegado pretendido e selecione as opções apropriadas.

   1. Se você selecionar a opção para Os usuários convidados podem atribuir a mesma posição de gerenciamento a outros nas suas contas, então o usuário delegado pode convidar outros membros da sua conta principal para assumirem o mesmo acesso baseado na função a sua conta.

   2. Por exemplo, se John Xyz da Zoom receber acesso de delegado com esta Permissão ativada, John também pode conceder a mesma Permissão a outro colega da Zoom a qualquer momento. Se isso acontecer, você não será notificado desta ação e esses usuários subdelegados não serão exibidos na lista de delegados.

   3. Se você selecionar a opção para Definir uma data de expiração para o usuário convidado e os seus delegados gerirem esta conta, o acesso do usuário e de quaisquer delegados subordinados da configuração anterior perderão o acesso no momento determinado.

Exemplo de convidar um usuário externo como administrador delegado

Assim que as suas Configurações estiverem definidas, clique Adicionar.

Etapa 3: Revisar a Lista de Delegados

Depois de convidar um usuário para ser delegado, a Membros da Função aba exibirá a lista de delegados, incluindo o estado de aceitação, a data de expiração e se eles têm a capacidade de atribuir outros delegados da sua conta. Você pode remover o acesso dos delegados a qualquer momento a partir desta tela.

Exemplo de visualizar a lista atual de administradores delegados

Etapa 4: Aceitar o Convite (Ação do Delegado Necessária)

Depois de o convite ser enviado, o usuário receberá um e-mail para ser delegado dentro da sua conta. Não é necessária qualquer ação aqui por parte da empresa que convida e isso é fornecido para fins de visibilidade.

Exemplo do e-mail que os usuários recebem quando são convidados para ser um administrador delegado

Etapa 5: Acesso à Conta do Delegado

Depois de o delegado aceitar o convite para a conta, ele pode autenticar-se em sua a conta através do seu Portal web do Zoom pessoal. A partir daí, só poderá ver as informações e Configurações para as quais lhe foi concedida permissão expressa, conforme feito na Etapa 1.

Atenção

Se o administrador delegado tiver recebido as Permissões apropriadas, também poderá executar tarefas em áreas adicionais da plataforma Zoom fora do Portal web do Zoom, tais como Zoom Events e o Zoom Marketplace.

O que os administradores delegados veem depois de se autenticarem na conta de terceiros