Zoom Phone Salesforce Integratie(s)

Inleiding

De Zoom Phone-Integratie(s) voor Salesforce (SFDC) Lightning stelt eindgebruikers in staat een Zoom Phone-kiezerwidget in SFDC te gebruiken om te bellen en oproepen te ontvangen, activiteiten vast te leggen via Taken, contactpersonen te openen en Zoom AI-samenvattingen voor bellen op te nemen. Deze Integratie(s) werkt of gebruikers nu wel of niet zijn aangemeld bij Salesforce. Dit is ideaal voor gebruikers die af en toe oproepen op hun mobiele apparaat aannemen. Wanneer ze opnieuw inloggen op SFDC, kunnen ze de Taak zien die aan een bestaande contactpersoon is gekoppeld of een nieuwe contactpersoon maken op basis van die eerdere bellen. De Zoom Integratie(s) voor Salesforce (SFDC) Lightning bevat ook Integratie(s) met Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Deze Integratie(s) omvat:

• ZRA: Wordt gebruikt om interacties met klanten te analyseren en informatie te bieden die is gekoppeld aan SFDC-Klanten en kansen. Deze handleiding behandelt de volledige ZRA-Integratie(s) met SFDC niet. Die is te vinden op Zoom Revenue Accelerator configureren met een CRM.

• Zoom Auto Dialer: Biedt een gestroomlijnde beloplossing voor verkoopoutreach, gekoppeld aan SFDC.

Dit artikel gaat in op de installatie, configuratie en ervaring van eindgebruikers met de Zoom Phone-Integratie(s) voor Salesforce. Dit artikel gaat ervan uit dat:

• Zoom Phone is al ingesteld voor uw gebruikers en werkt correct.

  • (Optioneel) Zoom Revenue Accelerator- of Zoom Auto Dialer-installatie voor uw gebruikers en werkt correct.

• Salesforce is al ingesteld voor uw gebruikers en werkt correct.

• Er is nog geen bestaande Zoom- en Salesforce-Integratie(s) ingesteld.

Installatie

De installatie van deze Integratie(s) vereist de volgende toestemmingen:

• Zoom - accounteigenaar of beheerder met Zoom App Marketplace-Toestemming (via Rol).

• SFDC - beheerdersrechten en toegang tot Salesforce Trailblazer. Op hoofdlijnen installeren we eerst de Integratie(s)-app vanuit de Zoom App Marketplace, waarna we worden doorgestuurd naar de Salesforce-webpagina om de Integratie(s)-app aan hun kant te installeren. Het gedetailleerde stappenplan staat in onze ondersteuningsartikel, maar hier zijn de stappen op hoofdlijnen.

1. Log in op de Zoom App Marketplace, zoek naar "Salesforce Lightning" om de Integratie(s)-app te vinden en klik op Toevoegen.

   
2. U wordt doorgestuurd naar de Salesforce AppExchange voor Zoom voor Lightning waar u kunt klikken op Get It Now (voor productie) of Probeer het (voor Sandbox).

   
3. Zorg ervoor dat u het juiste account selecteert voor de productie- of Sandbox-omgeving.

   
4. Noteer het huidige releasenummer (deze schermafbeelding is versie 2.33.0 in januari 2026) en selecteer Bevestigen en installeren.

   
5. We raden aan om te selecteren Alleen voor beheerders installeren zodat uw SFDC-beheerder kan bepalen wie toestemming krijgt voor deze Integratie(s). In de pers Installeren en keur toegang van derden tot Zoom goed.

   

Video - Installatie

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Configuratie voor Zoom Phone

Gebruikersinstellingen en toestemmingen

Voordat iemand de Zoom Phone-Integratie(s) in Salesforce kan gebruiken, moet u hen de juiste Access geven. Dit omvat toestemmingssets en toewijzing aan het callcenter.

1. Toewijzen van toestemmingssets

   1. Access de SFDC-Setup via het tandwielpictogram en klik op Setup.

      
   2. Zoek in SFDC Setup naar toestemmingssets.

      
   3. Deze Integratie(s) heeft twee toestemmingssets: Zoom-beheerder en Zoom Phone-gebruiker. (Andere Zoom-onderdelen zoals Meetings, contactcenter, Scheduler, enz. hebben ook hun eigen Toestemmingssets.) Open de juiste Toestemmingsset. Gebruik alleen Zoom-beheerder voor gebruikers die toegang nodig hebben tot de Zoom beheerder voor Lightning-applicatie, wat doorgaans beheerders zijn. Zoom Phone-gebruiker zou de enige Toestemmingsset moeten zijn die vereist is voor standaardgebruikers.

      
   4. Voeg onder Toewijzingen beheren gebruikers toe aan de Zoom Phone-gebruiker-Toestemmingsset.

      

      
2. Toevoegen van SFDC-gebruikers aan bellencentrumsets

   1. Zoek het Zoom Phone-bellencentrum. Navigeer naar de sectie bellencentra in Setup en zoek je geconfigureerde Zoom Phone Integratie(s). Klik op de Naam. Klik niet op Bewerken.

      
   2. Gebruikerstoewijzingen beheren - met de Bellencentrumgebruikers beheren knop, gebruik Toevoegen om gebruikers aan deze bellencentrumset toe te voegen.

      

      

Zoom Phone-interface instellen

Volgende, moeten we de Zoom Phone-widget in Salesforce verschijnen zodat agenten het kunnen gebruiken. In veel gevallen zul je het Toevoegen aan de Verkoop of Verkoopconsole app in SFDC, maar dit is een beslissing die uniek kan zijn voor elke klant.

1. Toevoegen van Open CTI softphone aan SFDC app (inclusief Start Automatically)

   1. Volgende, moet je de Open CTI softphone-hulpmodule toevoegen aan je Lightning-apps en de instelling "Start Automatically" Inschakelen. Hierdoor wordt de Zoom Phone-widget direct in de utility bar geplaatst, waar gebruikers er toegang toe hebben, en de Functie(s) voor automatisch starten zorgen ervoor dat het component op de achtergrond vooraf wordt geladen, zelfs wanneer de utility bar is ingeklapt — waardoor click-to-dial-functionaliteit eenvoudig toegankelijk is op elke pagina.

   2. Het Toevoegen van het utility-item - Bewerk een bestaande Lightning app via appbeheerder en Toevoegen de Open CTI softphone aan de Hulpprogramma-items Tabblad.

      

      
   3. Pas CTI-widget aan - Het is het beste om de grootte van de ZP CTI-widget bij te werken naar 400 (W) x 640 (H) en zorg ervoor dat je het vakje "Automatisch starten" aanvinkt terwijl je hier bent.

      

Configureren hoe gesprekken/sms werken

Deze belangrijke sectie neemt u stap voor stap mee door het instellen van uw Zakelijke regels voor hoe bellen en sms-berichten binnen Salesforce worden afgehandeld.

Zoom-beheerder voor Lightning Instellingen

1. Zodra uw Zoom Phone Integratie(s) in Salesforce actief is, wilt u de Instellingen verfijnen zodat ze aansluiten op de werkstroom van uw Organisatie. Deze configuratie gebeurt via de Zoom-beheerder voor Lightning app, waar u alles kunt aanpassen, van het gedrag voor bellenregistratie tot opties voor de interface van de gebruiker. Houd er rekening mee dat wanneer u wijzigingen aanbrengt, gebruikers zullen hun Salesforce-pagina's moeten vernieuwen om de updates te zien!

   1. Krijg toegang tot de configuratie via de Zoom-beheerder voor Lightning app in Salesforce en navigeer vervolgens naar de Zoom Phone Instellingen-sectie. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

      1. Opties voor loggen van bellen en sms-berichten - Beheer het automatisch opslaan van logboeken van bellen en sms-berichten, pas aan welke velden in de Zoom Phone-widget worden weergegeven, en stel de Integratie(s) met Verkoop Engagement-functies in.

      2. Bedieningselementen voor de gebruiker in de interface - Deze bedieningselementen omvatten zaken zoals:

         1. Configureer contactpersoon-/lead-Instellingen

         2. Inschakelen van geavanceerd klik-om-te-bellen-gedrag

         3. Het beheren van 'Related To'-Instellingen, Scherm-pop-ups en knopzichtbaarheid (bijvoorbeeld - opties voor opslaan/verwijderen).

2. Authenticatie en Systeem Instellingen - Stel gebruikerskoppeling tussen Zoom- en Salesforce-accounts in, en Configureer interne afhandeling van oproepen.

   

   

   
3. Pas het oproeplogboek-panel (Optioneel) aan

   1. In de Zoom Phone Instellingen kunt u het oproeplogboek-panel aanpassen met de velden die u wilt zien en de toegevoegde velden opnieuw ordenen.

      

   
4. Pas de taakdetailpagina aan

   1. Om de volledige waarde uit uw Zoom Phone Integratie(s) te halen, wilt u de details van het oproeplogboek rechtstreeks toevoegen aan uw Salesforce-taakpagina's. Dit geeft gebruikers eenvoudig toegang tot gespreksinformatie precies daar waar ze al werken, waardoor de noodzaak om tussen schermen te schakelen verdwijnt.

   2. Deze aanpassing gebeurt via Salesforce's Lightning App Builder en houdt in dat u werkt met de lay-out van de taakdetailpagina. Het proces omvat:

      1. Lightning App Builder openen - Navigeer naar een willekeurig bestaand taakitem en ga naar Pagina bewerken om de Taakindeling te wijzigen.

         

         

         
      2. Het toevoegen van de Zoom-component - Sleep de zoomCallLogDetail-component naar de lay-out van de taakdetailpagina.

         

         
      3. De zoomCallLogDetail bevat ook Zoom AI-gespreksamenvattingen, evenals links naar opnames en voicemailberichten.

5. De wijzigingen activeren - Sla de bijgewerkte lay-out op en activeer deze, en Toewijzen deze vervolgens aan de relevante recordtypen of gebruikerprofielen, of org-breed.

Mobiele SFDC-configuratie

Als uw gebruikers de mobiele SFDC- en Zoom Workplace-apps gebruiken voor bellen onderweg, leidt deze sectie u door extra instellingsstappen die nodig zijn om die Integratie(s) nog soepeler te laten werken.

1. Instellen Klik om te bellen en Klik om sms te sturen.

   1. Hiermee kunnen gebruikers Telefoonnummers rechtstreeks aantikken in hun mobiele Salesforce app en het bellen laten starten of sms laten starten via hun Zoom Workplace mobiele app - waardoor een naadloze ervaring tussen de twee platforms ontstaat.

   2. Object Manager openen - Open de Object Manager en Kies het object waaraan je de Zoom Phone-actie wilt Toevoegen (Leads, Contacts en Accounts zijn veelgebruikte objecten die worden bijgewerkt).

   3. Selecteer "Page Layout" en vind de sectie "Mobile & Lightning Actions".

   4. Toevoegen Zoom Phone aan die sectie.

      

      

Video - Configuratie voor Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Configuratie voor Zoom Auto Dialer voor SFDC

Zoom Auto Dialer maakt gebruik van componenten van Zoom Revenue Accelerator (ZRA) boven op Zoom Phone om een krachtig hulpmiddel voor Uitgaand klantcontact te bieden. Met de SFDC-Integratie(s) kunnen gebruikers belijsten uit SFDC-contactpersonen ophalen en dezelfde Zoom Phone-Integratie(s) gebruiken om gesprekslogboeken, Zoom AI-belsamenvattingen, opnamen, enz. in de SFDC-taak na elk bellen op te nemen. Zoom Auto Dialer vereist niet de volledige ZRA-Integratie(s) met SFDC. Zodra je de hierboven beschreven Zoom Phone-Integratie(s) hebt voltooid, vereist de ZRA-Integratie(s) voor het zoeken naar contactpersonen alleen een snelle OAuth-autorisatie door de gebruiker. Raadpleeg de OAuth-autorisatie sectie hieronder voor dat onderdeel.

Eindgebruikerervaring

Laatste configuratie en persoonlijke Instellingen

Zodra uw Zoom Phone Integratie(s) is geconfigureerd in Salesforce, moeten individuele gebruikers hun persoonlijke configuratie voltooien om te beginnen met bellen en sms-berichten te verzenden. Dit houdt in dat het OAuth-autorisatieproces wordt voltooid en hun persoonlijke voorkeuren worden geconfigureerd voor hoe zij met Telefoonnummers in Salesforce willen werken.

OAuth-autorisatieproces

Als gebruikers een bericht zien over het voltooien van OAuth wanneer ze zich proberen aan te melden, moeten ze de verbinding autoriseren via de Zoom-gebruikersconfiguratie app in Salesforce. Zodra dit is voltooid, kunnen gebruikers zich aanmelden bij de Zoom Phone-widget met hun Zoom-inloggegevens, en de autorisatie blijft actief zolang ze de Integratie(s) regelmatig gebruiken.

1. Selecteer het vervolgkeuzemenu Apps en zoek naar Zoom-gebruikersconfiguratie.

   
2. Klik Zoom Phone Instellingen.

   

   1. Klik op de Autoriseer vanuit de Zoom App Marketplace vak. Dit opent een ander Browservenster en vraagt de gebruiker om Aanmelden met hun Zoom-inloggegevens of SSO.

      
   2. Gebruikers kunnen uit drie opties kiezen voor wat er moet gebeuren wanneer ze op een telefoonnummer in Salesforce klikken.

      
   3. Gebruikers kunnen ook kiezen of ze willen dat de Zoom Phone-widget automatisch verschijnt op elke pagina, bij het vernieuwen van een Tabblad of bij het klikken op een link. Dit wordt normaal gesproken niet aanbevolen, tenzij u specifiek wilt dat de Zoom Phone-widget altijd weergeven op alle pagina's. Zonder deze optie ingeschakeld blijft de widget geminimaliseerd en verschijnt deze wanneer u uitgaand belt of inkomende oproepen ontvangt.

3. (Optioneel) Voor de Zoom Auto Dialer Integratie(s), Selecteer Zoom Revenue Accelerator Instellingen onder dezelfde Zoom-gebruikersinstellingen SFDC-app.

   1. Klik Autoriseer vanuit de Zoom App Marketplace.

      

Video - Ervaring van de Eindgebruiker

De Zoom Phone-widget in Salesforce gebruiken

Zodra u bent aangemeld en geconfigureerd, wordt de Zoom Phone-widget uw commandocentrum voor alle telefoon- en sms-communicatie binnen Salesforce. De widget wordt automatisch geopend (tenzij uitgeschakeld) wanneer oproepen binnenkomen en biedt naadloze Integratie(s) met uw Salesforce-records, waardoor het eenvoudig is om verbonden te blijven terwijl uw CRM-gegevens up-to-date blijven.

Bellen en oproepen ontvangen

• Inkomend/Uitgaand bellen - Zoek naar contactpersonen op naam of kies rechtstreeks vanaf het Toetsenblok-Tabblad.

• Contactmatching - Bekijk typen telefoonnummers en 'Niet bellen'-indicatoren tijdens het zoeken.

• Oproepbediening - Gebruik Dempen, in de wacht zetten, opnemen en notities maken tijdens actieve oproepen.

• Inkomende oproepen - De widget wordt automatisch geopend met opties voor accepteren/afwijzen.

sms-communicatie en -beheer

• Berichten verzenden - Typ contactnamen of Telefoonnummers in het sms-Tabblad of gebruik de klik-om-sms-functionaliteit.

• Automatische koppeling - Berichten worden automatisch gekoppeld aan overeenkomende contactpersonen/leads.

• Gespreksweergave - Alle sms-threads zijn geordend per contactpersoon.

• Optie voor automatisch opslaan - Berichten maken Salesforce-taken aan wanneer dit is ingeschakeld door de beheerder.

  

  

Oproepgeschiedenis en toegang tot voicemail

• Geschiedenis filteren - Bekijk alle oproepen, alleen gemiste oproepen, opnames of notities.

• Snelle acties - Kies nummers opnieuw, speel opnames af of notities na het gesprek Toevoegen.

• voicemail afspelen - Access tot en speel spraakberichten af met opties om terug te bellen.

• Oproepdetails - Bekijk datum, tijd, duur en informatie over de beller.

  

  

  

Beheer van niet-gekoppeld oproeplogboek

• Niet-gekoppeld oproeplogboek - Dit zijn oproepen die zijn gedaan terwijl de Zoom Phone gebruiker niet verbonden is met Salesforce. Voorbeelden zijn wanneer de gebruiker onderweg is en oproepen aanneemt in de Zoom Workplace mobiele app.

• Selectief synchroniseren - Bekijk een lijst met maximaal 3 dagen aan oproepen vanaf de huidige datum en Kies welke oproepen u wilt importeren en aan welke Salesforce-records u ze wilt Toewijzen.

• Contactmatching - Het systeem kan overeenkomende leads/contactpersonen voor elke oproep Weergeven.

• Opnames/voicemails - Deze zijn niet beschikbaar voor niet-gekoppelde oproeplogboeken.

  

Video - Eindgebruikerservaring

De volgende video zal de eindgebruikerservaring voor de volgende scenario's Weergeven:

• inkomende oproep met contactpersoon Scherm-pop-up en taak die wordt aangemaakt

• Uitgaand bellen

• Een niet-gekoppeld oproeplogboek koppelen

Referenties

• De Zoom voor Salesforce Lightning-app installeren

• Zoom Phone voor Salesforce Lightning configureren

• Zoom Phone in Salesforce voor Lightning gebruiken