# Integratie van Zoom Phone met Salesforce

### Inleiding

De Zoom Phone-integratie voor Salesforce (SFDC) Lightning stelt eindgebruikers in staat een Zoom Phone-kiezerwidget in SFDC te gebruiken om gesprekken te voeren en te ontvangen, activiteit vast te leggen via taken, contactkaarten te openen en AI Companion-gespreks-samenvattingen toe te voegen. Deze integratie werkt of gebruikers nu zijn aangemeld bij Salesforce of niet. Dit is ideaal voor gebruikers die soms oproepen op hun mobiele apparaat aannemen. Wanneer ze opnieuw inloggen bij SFDC, kunnen ze de taak zien die aan een bestaand contact is gekoppeld of een nieuw contact maken op basis van die eerdere gesprekken. De Zoom-integratie voor Salesforce (SFDC) Lightning bevat ook integratie met Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Deze integratie bevat:

* ZRA: Wordt gebruikt om klantinteracties te analyseren en inzichten te bieden die gekoppeld zijn aan SFDC-klanten en -kansen. In deze handleiding wordt de volledige ZRA-integratie met SFDC niet behandeld. Die is te vinden bij [Zoom Revenue Accelerator configureren met een CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Biedt een gestroomlijnde beloplossing voor sales outreach die gekoppeld is aan SFDC.

In dit artikel worden de installatie, configuratie en ervaring van de eindgebruiker met de Zoom Phone-integratie voor Salesforce behandeld. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat:

* Zoom Phone is al ingesteld voor uw gebruikers en werkt correct.
  * (optioneel) Zoom Revenue Accelerator of Zoom Auto Dialer is ingesteld voor uw gebruikers en werkt correct.
* Salesforce is al ingesteld voor uw gebruikers en werkt correct.
* Er is nog geen bestaande Zoom- en Salesforce-integratie ingesteld.

{% hint style="info" %}
Naast de tekstbeschrijving is er een korte bijbehorende video om u door elke sectie te begeleiden.
{% endhint %}

### Installatie

Voor de installatie van deze integratie zijn de volgende machtigingen vereist:

* Zoom - Account-eigenaar of beheerder met Zoom App Marketplace-machtigingen (via rol).
* SFDC - Beheerdersrechten en toegang tot Salesforce Trailblazer. Op hoofdlijnen installeren we eerst de integratie-app vanuit de Zoom App Marketplace, waarna we worden doorgestuurd naar de Salesforce-webpagina om de integratie-app aan hun kant te installeren. Het gedetailleerde stapsgewijze proces staat beschreven in ons [Ondersteuningsartikel](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), maar hieronder staan de stappen op hoofdlijnen.

1. Log in op de [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), zoek naar "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" om de integratie-app te vinden en klik op **Toevoegen.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. U wordt doorgestuurd naar Salesforce AppExchange voor **Zoom voor Lightning** waar u kunt klikken op **Nu verkrijgen** (voor productie) of **Probeer het** (voor sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Zorg ervoor dat u het juiste account selecteert voor de productie- of sandbox-omgeving.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Noteer het huidige releasenummer (deze schermafbeelding is versie 2.33.0 in januari 2026) en selecteer **Bevestigen en installeren**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. We raden aan te kiezen voor **Alleen installeren voor beheerders** zodat uw SFDC-beheerder kan bepalen wie machtigingen krijgt voor deze integratie. Druk op **Installeren** en keur toegang van derden tot Zoom goed.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
De installatie duurt meestal 5–10 minuten. U zult waarschijnlijk een bericht zien dat de installatie langer duurt dan verwacht. Dat is normaal. U kunt wachten op de e-mail ter bevestiging van voltooiing, of de status controleren in SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blauw;">Video - Installatie</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Configuratie voor Zoom Phone

#### <mark style="color:blauw;">Gebruikersinstellingen en machtigingen</mark>

Voordat iemand de Zoom Phone-integratie in Salesforce kan gebruiken, moet u de juiste toegang geven. Dit omvat machtigingssets en toewijzing aan het callcenter.

1. Machtigingssets toewijzen
   1. Open de SFDC-instelling via het tandwielpictogram en klik op Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FgLfVSemMPeWncJ6e5jnz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d59a0c40-880a-4653-aff4-354b35624990" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Zoek in SFDC Setup naar Machtigingssets.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Deze integratie heeft twee machtigingssets: **Zoom Admin** en **Zoom Phone-gebruiker**. (Andere Zoom-componenten zoals Meetings, Contact Center, Scheduler, enz. hebben ook hun eigen machtigingssets.) Open de juiste machtigingsset. Gebruik Zoom Admin alleen voor gebruikers die toegang nodig hebben tot de Zoom Admin for Lightning-applicatie, meestal beheerders. Zoom Phone User moet de enige machtigingsset zijn die vereist is voor standaardgebruikers.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Voeg onder Toewijzingen beheren gebruikers toe aan de machtigingsset Zoom Phone User.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Voeg SFDC-gebruikers toe aan Call Center Sets
   1. Zoek het Zoom Phone Call Center. Ga in Setup naar de sectie Call Centers en zoek uw geconfigureerde Zoom Phone-integratie. Klik op de naam. Klik niet op Bewerken.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gebruikerstoewijzingen beheren - Met de **Gebruikers van callcenter beheren** knop voegt u gebruikers toe aan deze Call Center-set.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Bij het instellen van de Zoom Phone-integratie met Salesforce is er één cruciale stap die vaak over het hoofd wordt gezien: gebruikers toevoegen aan de Call Centers-set. Dit bepaalt of een gebruiker Zoom Phone of Zoom Contact Center ziet. Elke gebruiker kan op elk moment maar in één callcenter in Salesforce zitten.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blauw;">Zoom Phone-interface instellen</mark>

Vervolgens moeten we de **Zoom Phone-widget** in Salesforce laten verschijnen zodat agenten deze kunnen gebruiken. In veel gevallen voegt u deze toe aan de **Verkoop** of **Sales Console** app in SFDC, maar dit is een beslissing die per klant uniek kan zijn.

1. Open CTI Softphone toevoegen aan SFDC-app (start automatisch opnemen)
   1. Vervolgens moet u de Open CTI Softphone-hulpprogramma-optie toevoegen aan uw Lightning-apps en de instelling "Automatisch starten" inschakelen. Hierdoor wordt de Zoom Phone-widget rechtstreeks in de utilitybalk geplaatst, waar gebruikers er toegang toe hebben, en zorgt de automatische startfunctie ervoor dat de component op de achtergrond vooraf wordt geladen, zelfs wanneer de utilitybalk is samengevouwen — waardoor click-to-dial-functionaliteit op elke pagina eenvoudig toegankelijk is.
   2. **Het hulpprogramma-item toevoegen** - Bewerk een bestaande Lightning-app via **App Manager** en voeg **Open CTI Softphone** toe aan het tabblad **Hulpprogramma-items** .

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **CTI-widget aanpassen** - Het is het beste om de grootte van de ZP CTI-widget bij te werken naar 400 (B) x 640 (H) en vergeet niet om het vakje "Automatisch starten" aan te vinken terwijl u hier bent.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Configureren hoe gesprekken/SMS werken

{% hint style="info" %}
Vergeet niet het ondersteuningsartikel te raadplegen als u een bepaald onderdeel diepgaand wilt bekijken!
{% endhint %}

In dit belangrijke gedeelte worden uw bedrijfsregels voor het afhandelen van gesprekken en sms-berichten binnen Salesforce uitgelegd.

#### <mark style="color:blauw;">**Zoom Admin for Lightning**</mark> <mark style="color:blauw;">Instellingen</mark>

1. Zodra uw Zoom Phone-integratie in Salesforce actief is, wilt u de instellingen verfijnen zodat ze aansluiten bij de workflow van uw organisatie. Deze configuratie gebeurt via de **Zoom Admin for Lightning** app, waar u alles kunt aanpassen, van het loggen van gesprekken tot opties voor de gebruikersinterface. Houd er rekening mee dat wanneer u wijzigingen aanbrengt, *gebruikers hun Salesforce-pagina’s moeten vernieuwen om de updates te zien*!
   1. Open de configuratie via de **Zoom Admin for Lightning** app in Salesforce en ga vervolgens naar de sectie **Zoom Phone** Instellingen. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
      1. **Opties voor het loggen van gesprekken en sms** - Beheer het automatisch opslaan van gesprekslogs en sms-berichten, pas aan welke velden in de Zoom Phone-widget worden weergegeven en stel de integratie met Sales Engagement-functies in.
      2. **Besturingselementen voor de gebruikersinterface** - Deze bedieningselementen omvatten zaken zoals:
         1. Contact-/leadinstellingen configureren
         2. Geavanceerd click-to-dial-gedrag inschakelen
         3. Instellingen voor "Gerelateerd aan", schermpop en zichtbaarheid van knoppen beheren (bijvoorbeeld - opties voor opslaan/verwijderen).
2. **Authenticatie- en systeeminstellingen** - Stel gebruikerskoppeling tussen Zoom- en Salesforce-accounts in en configureer de afhandeling van interne gesprekken.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Gesprekslogpaneel aanpassen (optioneel)

   1. Terwijl u in de Zoom Phone-instellingen bent, kunt u het gesprekslogpaneel aanpassen met de velden die u wilt zien, en de toegevoegde velden opnieuw ordenen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Taakdetailpagina aanpassen
   1. Om de volledige waarde uit uw Zoom Phone-integratie te halen, wilt u de details van het gesprekslog rechtstreeks toevoegen aan uw Salesforce-takenpagina’s. Hierdoor hebben gebruikers eenvoudig toegang tot gespreksinformatie op de plek waar ze al werken, waardoor ze niet tussen schermen hoeven te schakelen.
   2. Deze aanpassing gebeurt via Salesforce's Lightning App Builder en omvat het werken met de lay-out van de taakdetailpagina. Het proces omvat:
      1. **Lightning App Builder openen** - Navigeer naar een *bestaand* taakrecord en ga naar **Pagina bewerken** om de taaklay-out te wijzigen.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9bDdAnez6cVqCwnwpoUz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f2ef505f-fdeb-47e5-94b5-168847a9fe94" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **De Zoom-component toevoegen** - Sleep de component zoomCallLogDetail naar de lay-out van de taakdetailpagina.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. De zoomCallLogDetail bevat ook AI Companion-gespreks-samenvattingen, evenals links naar opnamen en voicemailberichten.
5. **De wijzigingen activeren** - Sla de bijgewerkte lay-out op en activeer deze, en wijs deze vervolgens toe aan de juiste recordtypen of gebruikersprofielen, of organisatiebreed.

#### <mark style="color:blauw;">Mobiele SFDC-configuratie</mark>

Als uw gebruikers de mobiele apps van SFDC en Zoom Workplace gebruiken om onderweg gesprekken af te handelen, wordt in deze sectie uitgelegd welke extra stappen nodig zijn om die integratie nog soepeler te laten werken.

1. Instellen **Klik om te bellen** en **Klik om sms te verzenden**.
   1. Hiermee kunnen gebruikers rechtstreeks op telefoonnummers tikken in hun mobiele Salesforce-app en wordt het gesprek geplaatst of wordt de sms gestart via hun mobiele Zoom Workplace-app - waardoor een naadloze ervaring tussen de twee platforms ontstaat.
   2. **Objectbeheer openen** - Open Object Manager en kies het object waaraan u de Zoom Phone-actie wilt toevoegen (Leads, Contacten en Accounts zijn veelgebruikte objecten die worden bijgewerkt).
   3. Selecteer "Paginalay-out" en zoek de sectie "Mobiele & Lightning-acties".
   4. Toevoegen **Zoom Phone** aan die sectie.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Video - Configuratie voor Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Configuratie voor Zoom Auto Dialer voor SFDC

Zoom Auto Dialer maakt gebruik van onderdelen van Zoom Revenue Accelerator (ZRA) boven op Zoom Phone om een krachtige tool voor uitgaande klantcontacten te bieden. Met de SFDC-integratie kunnen gebruikers belijsten ophalen uit SFDC-contacten en dezelfde Zoom Phone-integratie gebruiken om gesprekslogs, AI Companion-gespreks-samenvattingen, opnamen, enz. in de SFDC-taak op te nemen na elk gesprek. Zoom Auto Dialer vereist niet de volledige ZRA-integratie met SFDC. Zodra u de hierboven beschreven Zoom Phone-integratie hebt voltooid, vereist de ZRA-integratie voor het zoeken naar contacten alleen een snelle OAuth-autorisatie aan de gebruikerszijde. Zie de [OAuth-autorisatie ](#oauth-authorization-process)sectie hieronder voor dat onderdeel.

### Ervaring van de eindgebruiker

#### <mark style="color:blauw;">Eindconfiguratie en persoonlijke instellingen</mark>

Zodra uw Zoom Phone-integratie in Salesforce is geconfigureerd, moeten individuele gebruikers hun persoonlijke instellingen voltooien om te kunnen beginnen met bellen en sms-berichten verzenden. Dit omvat het voltooien van het OAuth-autorisatieproces en het configureren van hun persoonlijke voorkeuren voor hoe zij met telefoonnummers in Salesforce willen werken.

#### <mark style="color:blauw;">OAuth-autorisatieproces</mark>

Als gebruikers een bericht zien over het voltooien van OAuth wanneer ze proberen zich aan te melden, moeten ze de verbinding autoriseren via de **Zoom User Config** app in Salesforce. Wanneer dit is voltooid, kunnen gebruikers zich aanmelden bij de Zoom Phone-widget met hun Zoom-inloggegevens, en blijft de autorisatie actief zolang ze de integratie regelmatig gebruiken.

1. Selecteer de vervolgkeuzelijst Apps en zoek naar **Zoom User Config.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Klik op **Zoom Phone Settings.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Klik op het vak **Autoriseren vanuit de Zoom App Marketplace** . Hierdoor wordt een ander browservenster geopend en wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met zijn Zoom-inloggegevens of SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gebruikers kunnen kiezen uit drie opties voor wat er moet gebeuren wanneer ze op een telefoonnummer in Salesforce klikken.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Gebruikers kunnen ook kiezen of de Zoom Phone-widget automatisch moet verschijnen op elke pagina, bij het vernieuwen van een tabblad of bij het klikken op een link. Dit wordt normaal gesproken niet aanbevolen, tenzij u specifiek wilt dat de Zoom Phone-widget altijd op alle pagina’s wordt weergegeven. Als deze optie niet is aangevinkt, blijft de widget geminimaliseerd en verschijnt deze wanneer u uitgaande oproepen plaatst of inkomende oproepen ontvangt.
3. (Optioneel) Selecteer voor de Zoom Auto Dialer-integratie **Zoom Revenue Accelerator-instellingen** onder dezelfde **Zoom User Settings** SFDC-app.
   1. Klik op **Autoriseren vanuit de Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Video - Ervaring van de eindgebruiker</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### De Zoom Phone-widget in Salesforce gebruiken

Zodra u bent aangemeld en geconfigureerd, wordt de Zoom Phone-widget uw commandocentrum voor alle telefoon- en sms-communicatie binnen Salesforce. De widget verschijnt automatisch (tenzij uitgeschakeld) wanneer er oproepen binnenkomen en biedt naadloze integratie met uw Salesforce-records, waardoor u eenvoudig verbonden blijft terwijl uw CRM-gegevens up-to-date blijven.

#### <mark style="color:blauw;">Gesprekken voeren en ontvangen</mark>

* **Inkomende/uitgaande gesprekken** - Zoek naar contacten op naam of kies rechtstreeks vanaf het tabblad Toetsenblok.
* **Contactmatching** - Bekijk telefoonnummertypen en "Niet bellen"-indicatoren tijdens het zoeken.
* **Gespreksbediening** - Gebruik dempen, in de wacht zetten, opnemen en notities maken tijdens actieve gesprekken.
* **Inkomende oproepen** - De widget verschijnt automatisch met opties voor accepteren/weigeren.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Sms-communicatie en beheer</mark>

* **Berichten verzenden** - Typ contactnamen of telefoonnummers in het tabblad SMS of gebruik de click-to-SMS-functionaliteit.
* **Automatisch koppelen** - Berichten worden automatisch gekoppeld aan overeenkomende contacten/leads.
* **Gespreksweergave** - Alle sms-gesprekken zijn per contact georganiseerd.
* **Automatisch opslaan-optie** - Berichten maken Salesforce-taken aan wanneer dit door de beheerder is ingeschakeld.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Toegang tot gespreksgeschiedenis en voicemail</mark>

* **Geschiedenissfiltering -** Bekijk alle gesprekken, alleen gemiste gesprekken, opnamen of notities.
* **Snelle acties -** Bel nummers opnieuw, speel opnamen af of voeg notities na het gesprek toe.
* **Voicemail afspelen -** Toegang tot en afspelen van spraakberichten met opties om terug te bellen.
* **Gespreksdetails -** Bekijk datum, tijd, duur en bellerinformatie.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Beheer van niet-gekoppelde gesprekslogs</mark>

* **Niet-gekoppeld gesprekslog** - Dit zijn gesprekken die zijn gevoerd terwijl de Zoom Phone-gebruiker niet met Salesforce is verbonden. Voorbeelden zijn wanneer de gebruiker onderweg is en gesprekken ontvangt op zijn mobiele Zoom Workplace-app.
* **Selectief synchroniseren** - Bekijk een lijst van maximaal 3 dagen aan gesprekken vanaf de huidige datum en kies welke gesprekken u wilt importeren en aan welke Salesforce-records ze moeten worden toegewezen.
* **Contactmatching** - Het systeem toont overeenkomende leads/contacten voor elk gesprek.
* **Opnamen/voicemailberichten** - Deze zijn niet beschikbaar voor niet-gekoppelde gesprekslogs.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3901650588-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Video - Ervaring van de eindgebruiker</mark>

De volgende video laat de ervaring van de eindgebruiker zien voor de volgende scenario's:

* Inkomend gesprek met contact-schermpop en aangemaakte taak
* Uitgaand gesprek
* Koppelen van een niet-gekoppeld gesprekslog

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Referenties

* [De Zoom for Salesforce Lightning-app installeren](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Zoom Phone voor Salesforce Lightning configureren](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Zoom Phone gebruiken in Salesforce voor Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)