# Zoom Phone Salesforce Integratie

### Inleiding

De Zoom Phone Integratie(s) voor Salesforce (SFDC) Lightning stelt eindgebruikers in staat om in SFDC gebruik te maken van een Zoom Phone-dialerwidget om te bellen en gesprekken te ontvangen, activiteit vast te leggen via Taken, contactpersonen te laten verschijnen en AI Companion-gesprekssamenvattingen op te nemen. Deze Integratie(s) werkt of gebruikers nu wel of niet zijn aangemeld bij Salesforce. Dit is ideaal voor gebruikers die soms gesprekken kunnen aannemen op hun mobiele Apparaat. Wanneer ze opnieuw inloggen bij SFDC, kunnen ze de Taak zien die is gekoppeld aan een bestaande contactpersoon of een nieuwe contactpersoon maken op basis van die eerdere gesprekken. De Zoom Integratie(s) voor Salesforce (SFDC) Lightning bevat ook Integratie(s) met Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Deze Integratie(s) omvat:

* ZRA: Gebruikt om klantinteracties te analyseren en intelligentie te bieden die is gekoppeld aan SFDC-Klanten en kansen. Deze handleiding gaat niet door de volledige ZRA-Integratie(s) met SFDC. Die is te vinden op [Zoom Revenue Accelerator configureren met een CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Biedt een gestroomlijnde oplossing voor verkoopoutreach-bellen die is gekoppeld aan SFDC.

In dit artikel gaan we dieper in op de installatie, configuratie en de ervaring van de eindgebruiker met de Zoom Phone Integratie(s) voor Salesforce. Dit artikel gaat ervan uit dat:

* Zoom Phone al is ingesteld voor uw gebruikers en correct werkt.
  * (Optioneel) Zoom Revenue Accelerator- of Zoom Auto Dialer-installatie voor uw gebruikers en correct werkend.
* Salesforce is al ingesteld voor uw gebruikers en werkt correct.
* Er is geen bestaande Zoom- en Salesforce-Integratie(s) ingesteld.

{% hint style="info" %}
Naast de tekstbeschrijving is er een bijbehorende korte video die helpt om elke sectie door te nemen.
{% endhint %}

### Installatie

De configuratie van deze Integratie(s) vereist de volgende machtigingen:

* Zoom - accounteigenaar of beheerder met machtigingen voor Zoom App Marketplace (via Rol).
* SFDC - beheerdermachtigingen en toegang tot Salesforce Trailblazer. Op hoofdlijnen installeren we eerst de Integratie(s)-app vanuit de Zoom App Marketplace, waarna we worden doorgestuurd naar de webpagina van Salesforce om de Integratie(s)-app aan hun kant te installeren. Het gedetailleerde stapsgewijze proces staat beschreven in ons [ondersteuningsartikel](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), maar hier zijn de stappen op hoofdlijnen.

1. Log in op de [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), zoek naar "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" om de Integratie(s)-app te vinden en klik **Toevoegen.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/62f54bedd842790c1e0474522850c76dc24fe0c8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. U wordt doorgestuurd naar de Salesforce AppExchange voor **Zoom voor Lightning** waar u op kunt klikken **Get It Now** (voor Productie) of **Probeer het** (voor Sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fe9c30d6847db054e3832fbeaa67cd75988fa820" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Zorg ervoor dat u de juiste account selecteert voor de Productie- of Sandbox-omgeving.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8f48f3fe28c18fbba292ff54a1f5445c5ba4de20" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Noteer het huidige releasenummer (deze screenshot is versie 2.33.0 in januari 2026) en Selecteer **Bevestigen en installeren**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9edd08bde7326e058dfc519841aa52766c5bec45" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. We raden aan om te selecteren **Alleen installeren voor beheerders** zodat uw SFDC-beheerder kan bepalen wie machtigingen krijgt voor deze Integratie(s). In de pers **Installeren** en keur Access van derden tot Zoom goed.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/05687bac6696172661cccc669f2272a116a75bc7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Het installeren duurt meestal 5–10 minuten. U zult waarschijnlijk een bericht zien waarin staat dat de installatie langer duurt dan verwacht. Dit is normaal. U kunt wachten op de voltooiings-E-mail of de status controleren in SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blauw;">Video - Installatie</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Configuratie voor Zoom Phone

#### <mark style="color:blauw;">Instellen van gebruiker en machtigingen</mark>

Voordat iemand de Zoom Phone Integratie(s) in Salesforce kan gebruiken, moet je hem de juiste Access geven. Dit omvat Toestemming Sets en de toewijzing van het contactcenter.

1. Toewijzen van Toestemming Sets
   1. Open de SFDC Setup via het tandwielpictogram en klik op Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0ed960fdda995e12500acab89ed1abc7eaaceb09" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Zoek in SFDC Setup naar Toestemming Sets.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/614b553fa99e79c63ca01363228c4a437ff80338" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Deze Integratie(s) hebben twee Toestemming sets: **Zoom beheerder** en **Zoom Phone-gebruiker**. (Andere Zoom-componenten zoals Meetings, contactcenter, Scheduler, enz. hebben ook hun eigen Toestemming sets.) Open de juiste Toestemming set. Gebruik Zoom beheerder alleen voor gebruikers die toegang nodig hebben tot de Zoom beheerder voor Lightning-applicatie, wat doorgaans beheerders zijn. Zoom Phone-gebruiker zou de enige Toestemming set moeten zijn die vereist is voor Standaard gebruikers.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8b5de33928534a5de1d64120ad1ace532a6e1243" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Onder Beheer Toewijzingen Toevoegen gebruikers aan de Zoom Phone-gebruiker Toestemming set.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a48f96c575efdd8e940eca7527c51c0ffeee614f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/03225b5fa2366b66e609361274eddd91d1d0c877" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Toevoegen SFDC-gebruikers aan bellen Center Sets
   1. Zoek het Zoom Phone-bellen Center. Navigeer in Setup naar de sectie bellen Centers en zoek uw geconfigureerde Zoom Phone Integratie. Klik op de Naam. Klik niet op Bewerken.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fa2047ccdabfe89e628bb2cb852354749dde3dba" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gebruikers toewijzingen beheren - Met behulp van de **Gebruikers van het bellencentrum beheren** knop, Toevoegen gebruikers aan deze bellen Center-set.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/eafc22d9537b8218ac15b6bb676323a2bde71919" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/28b71479c0662f4659036dfa7f3ae40f0696902a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Wanneer je de Zoom Phone Integratie met Salesforce instelt, is er één cruciale stap die vaak over het hoofd wordt gezien: gebruikers toevoegen aan de bellen Centers-set. Dit bepaalt of een gebruiker Zoom Phone of Zoom contactcenter ziet. Elke gebruiker kan op elk moment in Salesforce slechts in één bellen Center zitten.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blauw;">Zoom Phone-interface instellen</mark>

Volgende, we moeten de **Zoom Phone-widget** verschijnen in Salesforce zodat agenten het kunnen gebruiken. In veel gevallen moet u het Toevoegen aan de **Verkoop** of **Verkoop Console** app in SFDC, maar dit is een beslissing die voor elke klant uniek kan zijn.

1. Open CTI softphone toevoegen aan SFDC app (Start Automatisch inschakelen)
   1. Volgende, moet u de Open CTI softphone-hulpprogramma toevoegen aan uw Lightning-apps en de instelling "Start Automatisch" inschakelen. Hiermee wordt de Zoom Phone-widget rechtstreeks in de hulpprogrammabalk geplaatst, waar gebruikers deze kunnen openen, en de automatische start-functie zorgt ervoor dat het onderdeel op de achtergrond vooraf wordt geladen, zelfs wanneer de hulpprogrammabalk is samengevouwen — waardoor click-to-dial-functionaliteit eenvoudig toegankelijk is op elke pagina.
   2. **Het hulpprogramma-item toevoegen** - Bewerk een bestaande Lightning-app via **App Manager** en voeg de **Open CTI Softphone** bij het **Hulpprogramma-items** tabblad van de locatie.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c3e8910096984400cdfb12235bb911dcdd793dfe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/41bcd5f25b47e20e558bb04e2f096a2a2f7c1927" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **CTI-widget aanpassen** - Het is het beste om de grootte van de ZP CTI-widget bij te werken naar 400 (B) x 640 (H) en zorg ervoor dat u hier ook het vakje "Automatisch starten" aanvinkt.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/15233e7461e589402184f6823e5e9d7b2254f165" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Configureren hoe oproepen/sms werken

{% hint style="info" %}
Vergeet niet het ondersteuningsartikel te bekijken als je dieper wilt ingaan op een bepaalde instelling!
{% endhint %}

Deze belangrijke sectie begeleidt u bij het instellen van uw Zakelijk Rules voor hoe oproepen en sms-berichten binnen Salesforce worden afgehandeld.

#### <mark style="color:blauw;">**Zoom-beheerder voor Lightning**</mark> <mark style="color:blauw;">Instellingen</mark>

1. Zodra uw Zoom Phone Integratie(s) in Salesforce operationeel is, wilt u de Instellingen afstemmen op de workflow van uw Organisatie. Deze configuratie gebeurt via de **Zoom-beheerder voor Lightning** app, waar u alles kunt aanpassen, van het gedrag van de bellenlogboekregistratie tot opties voor de gebruikersinterface. Houd er rekening mee dat wanneer u wijzigingen aanbrengt, *gebruikers moeten hun Salesforce-pagina's vernieuwen om de updates te zien*!
   1. Access de configuratie via de **Zoom-beheerder voor Lightning** app in Salesforce, ga dan naar de **Zoom Phone** Instellingen-sectie. De belangrijkste aandachtspunten zijn onder andere:
      1. **Opties voor bellen- en sms-logregistratie** - Beheer het automatisch opslaan van bellogs en sms-berichten, pas aan welke velden worden weergegeven in de Zoom Phone-widget en stel de Integratie met Verkoop Engagement-functies in.
      2. **Bedieningselementen voor de gebruikersinterface** - Deze bedieningselementen omvatten zaken zoals:
         1. Instellingen voor contactpersoon/lead configureren
         2. Geavanceerd klik-om-te-bellen-gedrag inschakelen
         3. Het beheren van instellingen voor "Related To", Scherm-pop-up en knopzichtbaarheid (bijvoorbeeld - opties voor opslaan/verwijderen).
2. **Authenticatie en systeeminstellingen** - Stel gebruiker-matching in tussen Zoom- en Salesforce-accounts en Configureer interne afhandeling van oproepen.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1360a26f98e696f0729c7db7eb85cfbb57a799b4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7f71833494d926539a4b343eff83d77710fa9b16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/dfea8842a511b14aa5c62ba98a367a2e71c8480b" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Pas het oproeplogboek panel aan (Optioneel)

   1. Terwijl u zich in de Zoom Phone Instellingen bevindt, kunt u het oproeplogboek panel aanpassen met de velden die u wilt zien, en de toegevoegde velden opnieuw ordenen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/641413761ff6b4638b13d39c1fee168312ae691a" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4dedc394be450abaff647130d5ea19bd4ee5214a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Pas de detailpagina van taken aan
   1. Om de volledige waarde uit uw Zoom Phone Integraties te halen, wilt u de details van het oproeplogboek rechtstreeks toevoegen aan uw Salesforce-taakpagina's. Dit geeft gebruikers eenvoudig toegang tot oproepinformatie precies daar waar ze al aan het werk zijn, waardoor de noodzaak om tussen schermen te schakelen wordt geëlimineerd.
   2. Deze aanpassing gebeurt via Salesforce's Lightning App Builder en houdt in dat er wordt gewerkt met de lay-out van de detailpagina van taken. Het proces omvat:
      1. **Lightning App Builder openen** - Navigeer naar een willekeurige *bestaande* taakrecord en ga naar **Pagina bewerken** om de taakindeling te wijzigen.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/21f5ca080f133d1c88fc3254b2946117eb1f4feb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1d8a6b6657ddd6cf99b69a6654ad2ce9c37b979f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/05b3f1d8622ec0543c73c1b14939dae1873c7c9e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **De Zoom-component toevoegen** - Sleep de zoomCallLogDetail-component naar de lay-out van de taakdetailpagina.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/22e932a124ee77dce3034f81e939403778fa27c7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/218c7a41e0477a6422ef03b8d3f864e173fd8a49" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. De zoomCallLogDetail bevat ook AI Companion-gespreksamenvattingen, evenals links naar opnamen en voicemails.
5. **De wijzigingen activeren** - Sla de bijgewerkte lay-out op en activeer deze, en wijs deze vervolgens toe aan de juiste recordtypen of gebruikersprofielen, of organisatiebreed.

#### <mark style="color:blauw;">Mobiele SFDC-configuratie</mark>

Als uw gebruikers de mobiele SFDC- en Zoom Workplace-apps gebruiken voor het afhandelen van bellen onderweg, leidt deze sectie u door extra configuratiestappen die nodig zijn om die Integratie(s) nog soepeler te laten werken.

1. Instellen **Klik om te bellen** en **Klik om sms te verzenden**.
   1. Hiermee kunnen gebruikers telefoonnummers rechtstreeks in hun mobiele Salesforce-app tikken en wordt het bellen gestart of sms verzonden via hun Zoom Workplace mobiele app, wat zorgt voor een naadloze ervaring tussen de twee platformen.
   2. **Objectbeheer openen** - Open Objectbeheer en kies het object waaraan u de Zoom Phone-actie wilt toevoegen (Leads, Contacten en Accounts zijn veelvoorkomende bijgewerkte objecten).
   3. Selecteer "Paginalay-out" en zoek de sectie "Mobile & Lightning Actions".
   4. Toevoegen **Zoom Phone** naar die sectie.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2cf82c1297524f56199cc3311278b828b4cb11d7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b645ae726d61bebd4c30236c8589cbc219798cae" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Video - Configuratie voor Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Configuratie voor Zoom Auto Dialer voor SFDC

Zoom Auto Dialer maakt gebruik van onderdelen van Zoom Revenue Accelerator (ZRA) bovenop Zoom Phone om een krachtige tool voor uitgaand klantcontact te bieden. Met de SFDC-integratie kunnen gebruikers belijsten ophalen uit SFDC-contactpersonen en dezelfde Zoom Phone-integratie benutten om bellogs, AI Companion-beloverzichten, opnames, enz. in de SFDC-taak op te nemen na elk gesprek. Zoom Auto Dialer vereist niet de volledige ZRA-integratie met SFDC. Zodra u de hierboven beschreven Zoom Phone-integratie hebt voltooid, vereist de ZRA-integratie voor het zoeken naar contactpersonen alleen een snelle OAuth-autorisatie aan de kant van de gebruiker. Zie alstublieft de [OAuth-autorisatie ](#oauth-authorization-process)sectie hieronder voor dat onderdeel.

### Ervaring van de eindgebruiker

#### <mark style="color:blauw;">Eindconfiguratie en persoonlijke Instellingen</mark>

Zodra uw Zoom Phone Integratie(s) is geconfigureerd in Salesforce, moeten individuele gebruikers hun persoonlijke configuratie voltooien om te beginnen met bellen en sms-berichten verzenden. Dit houdt in dat ze het OAuth-autorisatieproces voltooien en hun persoonlijke voorkeuren configureren voor hoe ze met Telefoonnummers in Salesforce willen omgaan.

#### <mark style="color:blauw;">OAuth-autorisatieproces</mark>

Als gebruikers een bericht zien over het voltooien van OAuth wanneer ze proberen aan te melden, moeten ze de verbinding autoriseren via de **Zoom-gebruikerconfig** app in Salesforce. Zodra dit is voltooid, kunnen gebruikers zich aanmelden bij de Zoom Phone-widget met hun Zoom-gegevens, en de autorisatie blijft actief zolang ze de Integratie(s) regelmatig gebruiken.

1. Selecteer de vervolgkeuzelijst Apps en zoek naar **Zoom Gebruikersconfig.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d3d8d9cfc133504eba3cd756a9127c69f067253b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Klik **Zoom Phone Instellingen.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/57b215476a78a9d249fe0b51db3b8f27b1d7344f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Klik op de **Autoriseer vanuit de Zoom App Marketplace** vak. Hiermee wordt een ander Browservenster geopend en wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met zijn Zoom-inloggegevens of SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9b2f261a01f1641e4cdb192d45ef68f1c3af14f9" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gebruikers kunnen kiezen uit drie opties voor wat er moet gebeuren wanneer ze op een telefoonnummer in Salesforce klikken.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4ef914aa18d634041509fe7edf875ebfd7633b48" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Gebruikers kunnen ook kiezen of ze willen dat de Zoom Phone-widget automatisch wordt weergegeven op elke pagina, bij het vernieuwen van een Tabblad of bij het klikken op een link. Dit wordt normaal gesproken niet aanbevolen, tenzij u specifiek wilt dat de Zoom Phone-widget altijd op alle pagina's wordt weergegeven. Zonder deze optie aangevinkt blijft de widget geminimaliseerd en verschijnt deze wanneer u Uitgaand belt of Inkomende oproepen ontvangt.
3. (Optioneel) Voor de Zoom Auto Dialer-integratie, selecteer **Zoom Revenue Accelerator Instellingen** onder dezelfde **Zoom Gebruikersinstellingen** SFDC app.
   1. Klik **Autoriseer vanuit de Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b93ef119829040279ac3878a2a702d4360325b24" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Video - Eindgebruiker-ervaring</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### De Zoom Phone Widget in Salesforce gebruiken

Zodra je bent aangemeld en geconfigureerd, wordt de Zoom Phone-widget je commandocentrum voor alle telefoon- en sms-communicatie binnen Salesforce. De widget verschijnt automatisch (tenzij uitgeschakeld) wanneer bellen binnenkomen en biedt naadloze Integratie(s) met je Salesforce-records, waardoor het eenvoudig is om verbonden te blijven terwijl je CRM-gegevens up-to-date houdt.

#### <mark style="color:blauw;">Bellen plaatsen en ontvangen</mark>

* **Inkomend/Uitgaand bellen** - Zoek naar contactpersonen op naam of kies direct via het Tabblad Toetsenblok.
* **Overeenkomen van contactpersonen** - Zie typen telefoonnummers en indicatoren voor "Niet bellen" bij het zoeken.
* **Belbediening** - Gebruik dempen, in de wacht zetten, opnemen en notities maken tijdens actieve oproepen.
* **Inkomende oproepen** - De widget verschijnt automatisch met opties om te accepteren/afwijzen.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e7d2e0583a50bcb84dae49df223fed82c97cb59e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">sms-communicatie en -beheer</mark>

* **Berichten verzenden** - Typ contactnamen of telefoonnummers in het sms-Tabblad of gebruik de click-to-SMS-functie.
* **Automatisch koppelen** - Berichten worden automatisch gekoppeld aan overeenkomende contactpersonen/leads.
* **Gespreksweergave** - Alle sms-threads zijn georganiseerd per contactpersoon.
* **Optie voor automatisch opslaan** - Berichten maken Salesforce-taken aan wanneer dit door de beheerder is ingeschakeld.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/414bce6eaca82388bcffee21631fc43d900ca106" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/119e1226ec35c8cde1dbb0a102c8c63e04b13dce" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Toegang tot gespreksgeschiedenis en voicemail</mark>

* **Geschiedenisfiltering -** Bekijk alle oproepen, alleen gemiste oproepen, opnamen of notities.
* **Snelle acties -** Nummers opnieuw kiezen, opnamen afspelen of notities na het gesprek toevoegen.
* **Afspelen van voicemail -** Toegang tot en afspelen van spraakberichten met opties om terug te bellen.
* **Gespreksdetails -** Zie datum, tijd, duur en informatie over de beller.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/58993637531953062d38b9a2bd1739d3f93f7dbb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b6fef261215333675c1629a2403dde1b1b566756" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c57cc912c67e9d5f31a9bae007ba01f54dc312f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Beheer van niet-gekoppelde oproeplogboeken</mark>

* **Niet-gekoppeld oproeplogboek** - Dit zijn oproepen die zijn gedaan terwijl de Zoom Phone-gebruiker niet is verbonden met Salesforce. Voorbeelden zijn wanneer de gebruiker onderweg is en oproepen beantwoordt op de mobiele app van Zoom Workplace.
* **Selectief synchroniseren** - Bekijk een lijst met oproepen van maximaal 3 dagen vanaf de huidige datum en kies welke oproepen je wilt importeren en aan welke Salesforce-records je ze wilt toewijzen.
* **Overeenkomen van contactpersonen** - Het systeem toont per oproep overeenkomende leads/contactpersonen.
* **Opnamen/voicemails** - Deze zijn niet beschikbaar voor niet-gekoppelde oproeplogboeken.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/157257766d874701972b435655ca35e79f504b82" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blauw;">Video - ervaring van de eindgebruiker</mark>

De volgende video laat de ervaring van de eindgebruiker zien voor de volgende scenario's:

* Inkomende oproep met schermpop voor contactpersoon en aangemaakte taak
* Uitgaand bellen
* Een niet-gekoppeld oproeplogboek koppelen

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Referenties

* [De Zoom for Salesforce Lightning-app installeren](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Zoom Phone voor Salesforce Lightning configureren](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Zoom Phone gebruiken in Salesforce voor Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://library.zoom.com/technical-library/nl/zoom-workplace/zoom-phone/expert-insights/zoom-phone-salesforce-integration.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.