Handleiding voor gedelegeerd beheer

Dit document biedt instructies voor het verlenen van externe gebruikers, zoals leden van uw Zoom-Verkoopteam, gedelegeerde Access tot het Zoom-account van uw bedrijf.

Overzicht

Dit document bevat instructies voor het verlenen van gedelegeerde Access aan het Zoom-account van uw bedrijf voor externe gebruikers, zoals leden van uw Zoom-verkoopteam.

Afhankelijk van de rolinstellingen en bereiken die als onderdeel van dit configuratieproces worden verleend, kunnen externe of derde partijen naar eigen inzicht helpen bij het bekijken of bewerken van de Instellingen en informatie van uw account. Veel Zoom-Klanten vinden dit vooral nuttig in de vroege fases van een accountconfiguratie, omdat gedelegeerde gebruikers Instellingen kunnen verifiëren en toegang kunnen krijgen tot gegevens of informatie die worden gebruikt voor probleemoplossing. Voer de volgende stappen uit om dit configuratieproces uit te voeren.

Opmerking

Alleen Met licentie gebruikers kunnen externe accounts beheren.

Voordat u begint: Bevestig Toestemming

Voordat u gedelegeerde beheertoegang configureert, moeten accountbeheerders controleren of ze de juiste Rolgebaseerd ingestelde toestemmingen hebben voor de producten die ze willen delegeren. Beheerders hebben bijvoorbeeld mogelijk geen toegang op beheerdersniveau tot Zoom contactcenter of Zoom Events, tenzij de accounteigenaar de nodige toestemmingen expliciet aan hun Rol heeft toegewezen.

Raadpleeg het Zoom-Ondersteuningscentrum voor meer informatie over het wijzigen van Rolgebaseerde toegang.

Instellingen voor gedelegeerd beheer

Stap 1: Configureer de rolinstellingen voor gedelegeerd beheer

Deze stap beschrijft hoe u de Rolgebaseerde instellingen en toegang van de gedelegeerde beheerder voor uw account kunt maken en bevestigen. Voer de volgende stappen uit:

1. Als accounteigenaar of geautoriseerde beheerder met voldoende Rolgebaseerde toestemmingen meldt u zich aan bij de Zoom-webportal.

2. Vouw in het menu aan de linkerkant uit Gebruikersbeheer en klik op Rollen. Klik op het volgende scherm op +Rol Toevoegen en geef het de naam Gedelegeerd beheer, of iets anders naar keuze, en klik op Toevoegen.

   

   Hoe u een nieuwe aangepaste Rol toevoegt
3. Selecteer op het volgende scherm de Weergave en Bewerken toestemmingen voor elke instelling die u aan de Rol wilt verlenen, naast de Scope van toegang voor het account. Volledige Account Access wordt doorgaans aanbevolen wanneer u begint.

   

   Bevestigen van roltoestemmingen en bereiken

   Om te beginnen raden we aan om ten minste minstens weergavetoegang tot de meeste Instellingen, afhankelijk van uw comfortniveau. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u ervoor kiezen om weergave-instellingen voor informatie met betrekking tot Facturering, chatberichtgeschiedenis en andere gevoelige informatie uit te sluiten. Enkele van de meest vereiste toestemmingen voor probleemoplossing zijn echter:

Gebruikers- en toestemmingsbeheer
Gebruikers Geavanceerde gebruikersinstellingen Rollenbeheer Rollenbeheer - Telefoon Groepen
Accountbeheer
accountprofiel account Instellingen Webinar Instellingen
Zoom Rooms-beheer
Zoom Rooms Inhoudsbeheer voor digitale display agenda-integratie H.323/SIP Ruimteconnector
Dashboard
Dashboard-startpagina Vergaderingen Zoom Rooms CRC Webinars chatbericht Zoom Phone
Rapporten
Gebruiksrapporten Telefoonsysteem Rapporten over activiteiten van de gebruiker Beheerder-activiteitslogboeken Aanmelden/Afmelden
Geavanceerde functies
Zoom voor ontwikkelaars OAuth Chatbot Vergadering-SDK webhook Server-to-server OAuth-app Zoom Mesh Branding Beveiliging Single Sign-On Marketplace sms-campagnes
Zoom Phone
Telefoonbeheer

1. Zodra voltooid, klik Wijzigingen opslaan onderaan uw Scherm.

Stap 2: Toevoegen van uw gemachtigde(n)

Nu de Rol is aangemaakt, nodig je beoogde gedelegeerden (d.w.z. de noodzakelijke leden van je Verkoop- of accountteam) uit om deel te nemen aan je account. Om een gedelegeerde toe te voegen, voer je de volgende stappen uit:

1. Vouw in het menu aan de linkerkant uit Gebruikersbeheer en klik op Rollen. Klik op het volgende scherm op Gedelegeerd beheer, of de eerder gekozen naam als die anders is.

   

   Voorbeeld van een aangepaste Delegate Administration Rol
2. Op het volgende Scherm, klik op de Rolleden Tabblad. Klik vervolgens op de drie puntjes (...), en klik Externe gebruikers Uitnodigen voor deze Rol.

   

   Hoe externe gebruikers uitnodigen voor de aangepaste Rol
3. Er verschijnt een Pop-up met een overeenkomst. Als je akkoord gaat met de verklaring, klik Accepteren.

4. Voer in de volgende Pop-up het E-mailadres van uw beoogde gedelegeerde in en Selecteer de juiste opties.

   1. Als u de optie Selecteer Uitgenodigde gebruikers kunnen dezelfde beheerrol Toewijzen aan anderen in hun account, dan kan de gedelegeerde gebruiker andere leden van hun primaire account Uitnodigen om dezelfde Rolgebaseerd toegang tot uw account.

   2. Bijvoorbeeld, als John Xyz van Zoom gedelegeerde toegang krijgt met deze Toestemming ingeschakeld, kan John ook op elk moment dezelfde Toestemming verlenen aan een andere collega van Zoom. Als dat zo is, dan zult u niet op de hoogte worden gesteld van deze actie en die ondergedelegeerde gebruikers zullen niet op de gedelegeerdenlijst weergeven.

   3. Als u ervoor kiest om Stel een vervaldatum in voor de uitgenodigde gebruiker en hun gedelegeerden om dit account te beheren, verliest de toegang van de gebruiker en van eventuele onderliggende gedelegeerden uit de vorige instelling op het vastgestelde tijdstip de toegang.

Voorbeeld van het uitnodigen van een externe gebruiker als gedelegeerde beheerder

Zodra uw Instellingen zijn ingesteld, klikt u op Toevoegen.

Stap 3: De lijst met gedelegeerden bekijken

Nadat u een gebruiker hebt uitgenodigd om gedelegeerde te worden, zal het Rolleden Tabblad de lijst met gedelegeerden weergeven, inclusief hun acceptatiestatus, vervaldatum en of zij vanaf hun account andere gedelegeerden kunnen Toewijzen. U kunt op elk moment de toegang van gedelegeerden verwijderen via dit Scherm.

Voorbeeld van het weergeven van de huidige lijst met gedelegeerde beheerders

Stap 4: De uitnodiging accepteren (actie vereist van de gedelegeerde)

Nadat de uitnodiging is verzonden, ontvangt de gebruiker een E-mail om gedelegeerde te worden binnen uw account. Hier is geen actie vereist namens het uitnodigende bedrijf en dit is bedoeld voor inzicht.

Voorbeeld van de E-mail die gebruikers ontvangen wanneer zij worden uitgenodigd om een gedelegeerde beheerder te worden

Stap 5: Toegang tot het account van de gedelegeerde

Nadat de gedelegeerde de uitnodiging voor het account heeft geaccepteerd, kan deze zich authenticeren in uw het account via hun persoonlijke Zoom-webportal. Vanaf daar kunnen zij alleen informatie en Instellingen zien waarvoor u uitdrukkelijke Toestemming hebt gegeven, zoals in Stap 1.

Let op

Als de gedelegeerde beheerder de juiste Toestemming heeft gekregen, kan deze ook taken uitvoeren in extra onderdelen van het Zoom Platform buiten het Zoom-webportal, zoals Zoom Events en de Zoom Marketplace.

Wat gedelegeerde beheerders zien nadat zij zich hebben geauthenticeerd in het account van de derde partij