Zoom Phone Salesforce連携

概要

Salesforce（SFDC）Lightning向けのZoom Phone連携を使用すると、エンドユーザーはSFDC内のZoom Phoneダイヤラーウィジェットを活用して通話の発信・受信、タスク経由でのアクティビティ記録、連絡先のポップアップ表示、AI Companionによる通話要約の表示ができます。この連携は、ユーザーがSalesforceにサインインしているかどうかに関係なく動作します。これは、時折モバイルデバイスで通話を受けるユーザーに最適です。SFDCに再度サインインすると、既存の連絡先に関連付けられたタスクを確認したり、以前の通話から新しい連絡先を作成したりできます。Salesforce（SFDC）Lightning向けのZoom連携には、Zoom Revenue Accelerator（ZRA）との連携も含まれます。この連携には以下が含まれます:

• ZRA: 顧客とのやり取りを分析し、SFDCの顧客および商談に紐づくインテリジェンスを提供するために使用されます。このガイドでは、SFDCとの完全なZRA連携については扱いません。詳細は CRMとZoom Revenue Acceleratorの構成.

• Zoom Auto Dialer: SFDCに連動した、効率化された営業アウトリーチ通話ソリューションを提供します。

この記事では、Salesforce向けのZoom Phone連携のセットアップ、構成、およびエンドユーザー体験について説明します。この記事は、以下がすでに行われていることを前提としています。

• Zoom Phoneはすでにユーザー向けに設定され、正しく動作していること。

  • （任意）Zoom Revenue AcceleratorまたはZoom Auto Dialerがユーザー向けに設定され、正しく動作していること。

• Salesforceはすでにユーザー向けに設定され、正しく動作していること。

• 既存のZoomとSalesforceの連携が設定されていないこと。

インストール

この連携のセットアップには、次の権限が必要です。

• Zoom - Zoom App Marketplaceの権限（ロール経由）を持つアカウントオーナーまたは管理者。

• SFDC - 管理者権限とSalesforce Trailblazerへのアクセス。大まかな流れとしては、最初にZoom App Marketplaceから連携アプリをインストールし、その後SalesforceのWebページにリダイレクトされて、Salesforce側から連携アプリをインストールします。詳細な手順は、当社の サポート記事に記載されていますが、ここでは概要レベルの手順を説明します。

1. にサインインします Zoom App Marketplaceで「Salesforce Lightning」を検索して連携アプリを見つけ、 追加

   
2. をクリックします。 Zoom for Lightning のSalesforce AppExchangeにリダイレクトされるので、そこで 今すぐ入手 （本番環境の場合）または 試す （Sandboxの場合）をクリックします。

   
3. 本番環境またはSandbox環境に対して正しいアカウントを選択していることを確認してください。

   
4. 現在のリリース番号に注意し（このスクリーンショットは2026年1月時点のバージョン2.33.0です）、 確認してインストール.

   
5. を選択することを推奨します。 管理者のみにインストール を選ぶと、SFDC管理者がこの連携に誰が権限を持つかを管理できます。 インストール を押し、Zoomへのサードパーティアクセスを承認します。

   

動画 - インストール

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Zoom Phoneの構成

ユーザー設定と権限

誰かがSalesforceでZoom Phone連携を使用できるようにする前に、適切なアクセス権を付与する必要があります。これには、権限セットとコールセンター割り当てが含まれます。

1. 権限セットを割り当てる

   1. 歯車アイコンからSFDCの［設定］にアクセスし、［設定］をクリックします。

      
   2. SFDCの［設定］で、権限セットを検索します。

      
   3. この連携には2つの権限セットがあります。 Zoom Admin と Zoom Phone Userです。（ミーティング、コンタクトセンター、Schedulerなどの他のZoomコンポーネントにも、それぞれの権限セットがあります。）適切な権限セットを開いてください。通常は管理者向けのZoom Admin for Lightningアプリへのアクセスが必要なユーザーにのみZoom Adminを使用します。標準ユーザーにはZoom Phone Userのみが必要な権限セットです。

      
   4. ［割り当ての管理］で、ユーザーをZoom Phone User権限セットに追加します。

      

      
2. SFDCユーザーをコールセンターセットに追加する

   1. Zoom Phoneコールセンターを見つけます。［設定］の［コールセンター］セクションに移動し、構成済みのZoom Phone連携を探します。［名前］をクリックします。［編集］はクリックしないでください。

      
   2. ユーザー割り当ての管理 - 使用 コールセンターユーザーの管理 ボタンで、このコールセンターセットにユーザーを追加します。

      

      

Zoom Phoneインターフェースを設定する

次に、エージェントが使用できるように Zoom Phoneウィジェット をSalesforceに表示させる必要があります。多くの場合、これを Sales または Sales Console アプリに追加しますが、これはお客様ごとに異なる判断になる場合があります。

1. Open CTI SoftphoneをSFDCアプリに追加する（自動開始を含む）

   1. 次に、Open CTI SoftphoneユーティリティをLightningアプリに追加し、「自動的に開始」設定を有効にする必要があります。これにより、Zoom Phoneウィジェットがユーティリティバーに直接表示され、ユーザーはそこからアクセスできます。また、自動開始機能により、ユーティリティバーが折りたたまれていてもコンポーネントはバックグラウンドで事前読み込みされるため、どのページでもクリック発信機能に簡単にアクセスできます。

   2. ユーティリティ項目を追加する - 既存のLightningアプリを App Manager から編集し、 Open CTI Softphone を ユーティリティ項目 タブに追加します。

      

      
   3. CTIウィジェットを調整する - ZP CTIウィジェットのサイズを400（幅）×640（高さ）に更新し、ここで「自動的に開始」チェックボックスを必ずオンにしてください。

      

通話/SMSの動作を構成する

この重要なセクションでは、Salesforce内で通話とSMSメッセージがどのように処理されるかについてのビジネスルールの設定を説明します。

Zoom Admin for Lightning 設定

1. SalesforceでZoom Phone連携が稼働したら、組織のワークフローに合わせて設定を微調整したくなるでしょう。この構成は Zoom Admin for Lightning アプリ ユーザーは更新内容を表示するためにSalesforceページを更新する必要があります!

   1. の構成にアクセスし、Salesforce内の Zoom Admin for Lightning アプリ Zoom Phone 設定セクションに移動します。重点を置くべき主な領域は次のとおりです。

      1. 通話およびSMSログ記録のオプション - 通話ログやテキストメッセージの自動保存を制御し、Zoom Phoneウィジェットに表示するフィールドをカスタマイズし、Sales Engagement機能との連携を設定します。

      2. ユーザーインターフェースのコントロール - これらのコントロールには、次のような項目が含まれます。

         1. 連絡先/リード設定の構成

         2. 高度なクリック発信動作を有効にする

         3. 「関連先」設定、画面ポップ、ボタン表示の制御（たとえば、保存/削除オプション）。

2. 認証およびシステム設定 - ZoomアカウントとSalesforceアカウント間のユーザー照合を設定し、社内通話の処理を構成します。

   

   

   
3. 通話ログパネルをカスタマイズする（任意）

   1. Zoom Phone設定内で、表示したいフィールドを通話ログパネルにカスタマイズし、追加したフィールドの順序を並べ替えることができます。

      

   
4. タスク詳細ページをカスタマイズする

   1. Zoom Phone連携の価値を最大限に引き出すには、通話ログの詳細をSalesforceのタスクページに直接追加するとよいでしょう。これにより、ユーザーはすでに作業している場所で通話情報に簡単にアクセスでき、画面を切り替える必要がなくなります。

   2. このカスタマイズはSalesforceのLightning App Builderを通じて行われ、タスク詳細ページのレイアウトを操作します。手順は次のとおりです。

      1. Lightning App Builderにアクセスする - 任意の 既存の タスクレコードに移動し、 ページを編集 してタスクレイアウトを変更します。

         

         

         
      2. Zoomコンポーネントを追加する - zoomCallLogDetailコンポーネントをタスク詳細ページのレイアウトにドラッグします。

         

         
      3. zoomCallLogDetailには、AI Companionの通話要約に加えて、録音とボイスメールへのリンクも含まれます。

5. 変更を有効にする - 更新したレイアウトを保存して有効化し、適切なレコードタイプ、ユーザープロファイル、または組織全体に割り当てます。

モバイルSFDC構成

外出先での通話処理にSFDCとZoom Workplaceモバイルアプリを活用する場合、このセクションでは、その連携をさらにスムーズに動作させるために必要な追加設定手順を説明します。

1. 設定する クリックして通話 と クリックしてSMS.

   1. これにより、モバイル版Salesforceアプリで電話番号を直接タップし、Zoom Workplaceモバイルアプリ経由で通話発信またはSMS開始ができるようになります。2つのプラットフォーム間でシームレスな体験を実現します。

   2. Object Managerを開く - Object Managerを開き、Zoom Phoneアクションを追加したいオブジェクトを選択します（リード、取引先責任者、取引先が一般的な更新対象です）。

   3. ［ページレイアウト］を選択し、［モバイル & Lightning アクション］セクションを見つけます。

   4. 追加 Zoom Phone をそのセクションに追加します。

      

      

動画 - Zoom Phoneの構成

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

SFDC向けZoom Auto Dialerの構成

Zoom Auto Dialerは、Zoom Phoneの上にZoom Revenue Accelerator（ZRA）のコンポーネントを活用し、強力な顧客アウトバウンド連絡ツールを提供します。SFDC連携により、ユーザーはSFDCの連絡先から通話リストを取得し、同じZoom Phone連携を活用して、各通話後のSFDCタスクに通話ログ、AI Companionの通話要約、録音などを含めることができます。Zoom Auto Dialerには、SFDCとの完全なZRA連携は必要ありません。上記のZoom Phone連携を完了した後、連絡先検索のためのZRA連携には、ユーザー側でのOAuth認証を短時間行うだけで十分です。詳細は以下の OAuth認証 セクションをご覧ください。

エンドユーザー体験

最終セットアップと個人設定

SalesforceでZoom Phone連携を構成した後、個々のユーザーは通話の発信やSMSメッセージの送信を開始するために、個人設定を完了する必要があります。これには、OAuth認証プロセスの完了と、Salesforce内の電話番号とのやり取り方法に関する個人設定の構成が含まれます。

OAuth認証プロセス

サインインしようとしたときにOAuthの完了に関するメッセージが表示された場合は、 Zoom User Config アプリを通じて接続を認証する必要があります。完了すると、ユーザーはZoomの認証情報を使ってZoom Phoneウィジェットにサインインでき、連携を定期的に使用している限り認証は有効なままです。

1. ［アプリ］ドロップダウンを選択し、 Zoom User Config

   
2. をクリックします。 Zoom Phone Settings

   

   1. をクリックします。 Zoom App Marketplaceから認証 ボックスをクリックします。これにより別のブラウザウィンドウが開き、ユーザーにZoomの認証情報またはSSOでサインインするよう求められます。

      
   2. Salesforceで電話番号をクリックしたときに何が起こるかについて、ユーザーは3つのオプションから選択できます。

      
   3. また、Zoom Phoneウィジェットを各ページ、タブの更新、またはリンククリックのたびに自動表示するかどうかを選択できます。特別な理由があってすべてのページで常に表示したい場合を除き、通常は推奨されません。このオプションをオフにすると、ウィジェットは最小化されたままで、発信または着信を受けたときにポップアップ表示されます。

3. （任意）Zoom Auto Dialer連携では、 Zoom Revenue Accelerator Settings を同じ Zoom User Settings SFDCアプリ内で選択します。

   1. をクリックします。 Zoom App Marketplaceから認証.

      

動画 - エンドユーザー体験

SalesforceでZoom Phoneウィジェットを使用する

サインインして設定が完了すると、Zoom PhoneウィジェットはSalesforce内のあらゆる通話とSMSコミュニケーションの司令塔になります。通話が着信すると（無効化していない限り）ウィジェットが自動的にポップアップし、Salesforceレコードとシームレスに連携するため、CRMデータを最新に保ちながら簡単に連絡を取り続けることができます。

通話の発信と受信

• 着信/発信通話 - 連絡先を名前で検索するか、キーパッドタブから直接ダイヤルします。

• 連絡先の照合 - 検索時に電話番号の種類と「架電禁止」インジケーターを確認できます。

• 通話コントロール - 通話中にミュート、保留、録音、メモ入力を使用できます。

• 着信 - ウィジェットが自動的にポップアップし、応答/拒否オプションが表示されます。

SMSコミュニケーションと管理

• メッセージを送信 - SMSタブで連絡先名または電話番号を入力するか、クリックしてSMS機能を使用します。

• 自動リンク - メッセージは一致する連絡先/リードに自動的に接続されます。

• 会話ビュー - すべてのSMSスレッドは連絡先ごとに整理されます。

• 自動保存オプション - 管理者が有効にすると、メッセージがSalesforceタスクを作成します。

  

  

通話履歴とボイスメールへのアクセス

• 履歴フィルタリング - すべての通話、不在着信のみ、録音、またはメモを表示します。

• クイックアクション - 番号の再ダイヤル、録音の再生、または通話後メモの追加ができます。

• ボイスメール再生 - 折り返し通話オプション付きで音声メッセージにアクセスして再生できます。

• 通話詳細 - 日付、時刻、通話時間、発信者情報を確認できます。

  

  

  

未リンク通話ログの管理

• 未リンク通話ログ - これは、Zoom PhoneユーザーがSalesforceに接続していない間に行った通話です。たとえば、ユーザーが外出中にZoom Workplaceモバイルアプリで通話を受ける場合などです。

• 選択的同期 - 現在の日付から最大3日分の通話リストを確認し、どの通話をインポートしてどのSalesforceレコードに割り当てるかを選択します。

• 連絡先の照合 - システムは各通話に一致するリード/連絡先を表示します。

• 録音/ボイスメール - これらは未リンク通話ログでは利用できません。

  

動画 - エンドユーザー体験

次の動画では、以下のシナリオにおけるエンドユーザー体験を示します。

• 連絡先画面ポップアップと作成されたタスクを伴う着信通話

• 発信通話

• 未リンク通話ログをリンクする

参考資料

• Zoom for Salesforce Lightningアプリのインストール

• Salesforce Lightning向けZoom Phoneの構成

• SalesforceのLightningでZoom Phoneを使用する