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# Zoom Phone Salesforce連携

### はじめに

Salesforce（SFDC）Lightning 向け Zoom Phone 連携により、エンドユーザーは SFDC 内の Zoom Phone ダイヤラーウィジェットを活用して発信および着信を行い、タスクを通じてアクティビティを記録し、連絡先をポップアップ表示し、Zoom AI の通話要約を含めることができます。この連携は、ユーザーが Salesforce にログインしているかどうかにかかわらず動作します。これは、時折モバイル デバイスで通話を受ける可能性があるユーザーに最適です。再度 SFDC にログインすると、既存の連絡先に関連付けられたタスクを確認したり、以前の通話から新しい連絡先を作成したりできます。Salesforce（SFDC）Lightning 向け Zoom 連携には、Zoom Revenue Accelerator（ZRA）との連携も含まれます。この連携には以下が含まれます:

* ZRA: お客様とのやり取りを分析し、SFDC のお客様の声と商談に紐づくインテリジェンスを提供するために使用されます。このガイドでは、SFDC との ZRA の完全な連携については説明しません。詳細は次の場所で確認できます。 [CRM で Zoom Revenue Accelerator を設定する](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: SFDC に連動した、効率化された営業向けアウトリーチ通話ソリューションを提供します。

この記事では、Salesforce 向け Zoom Phone 連携のセットアップ、設定、およびエンドユーザー体験について詳しく説明します。この記事では、次のことを前提としています:

* Zoom Phone はすでにユーザー向けにセットアップされており、正常に動作しています。
  * (オプション) Zoom Revenue Accelerator または Zoom Auto Dialer がユーザー向けにセットアップされており、正常に動作しています。
* Salesforce はすでにユーザー向けにセットアップされており、正常に動作しています。
* 既存の Zoom と Salesforce の連携は設定されていません。

{% hint style="info" %}
テキストの説明に加えて、各セクションを順を追って案内するのに役立つ関連する短いビデオがあります。
{% endhint %}

### インストール

この連携の設定には、以下の権限が必要です:

* Zoom - ロール（経由）で Zoom App Marketplace の権限を持つアカウントオーナーまたは管理者。
* SFDC - 管理者権限と Salesforce Trailblazer へのアクセス。大まかに言うと、まず Zoom App Marketplace から 連携アプリをインストールし、それにより Salesforce 側の Web ページへリダイレクトされて、そこで 連携アプリをインストールします。詳細な手順は、こちらの [サポート記事](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)、ただし、こちらがより上位レベルの手順です。

1. 〜にログインする [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/)、検索"[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" 連携アプリを見つけてクリック **追加。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d2bf23e1c74fc95a738efff665b1d9744e0d297f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Salesforce AppExchange にリダイレクトされます **Lightning 用の Zoom** そこでクリックできます **今すぐ入手** （本番環境用）または **試す** （サンドボックス用）。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d3a9078c2bebb5207d5e5299a63cc921352b762a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Production または Sandbox 環境に対して正しいアカウントを選択してください。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2555faed827a79737d28e81d58e36f6c883270a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 現在のリリース番号（このスクリーンショットは 2026年1月のバージョン 2.33.0 です）を確認し、選択 **確認してインストール**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cbc9174fb581466afb9290ddd9da7cfc8ffb2e8b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. 選択することをおすすめします **管理者のみインストール** そのため、SFDC 管理者がこの連携への権限を誰に付与するかを管理できます。プレス情報 **インストール** そして、Zoom へのサードパーティ アクセスを承認します。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9ec1a2fe948634f5961ed636d7fece61633a990a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
インストールには通常 5～10 分かかります。インストールに予想以上の時間がかかっているというメッセージが表示されることがほとんどです。これは正常です。完了メールを待つか、SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages でステータスを確認してください。
{% endhint %}

#### <mark style="color:青;">ビデオ - インストール</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Zoom Phone の設定

#### <mark style="color:青;">ユーザー設定と権限</mark>

Salesforce で Zoom Phone 連携を使用できるようにする前に、適切なアクセスを付与する必要があります。これには、権限セットとコールセンターの割り当てが含まれます。

1. 権限セットを割り当てる
   1. 歯車アイコンから SFDC Setup にアクセスし、\[Setup] をクリックします。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9c0525e962ee850fc1364305bf476caa4c4ab533" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. SFDC Setup で、権限セットを検索します。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/be282a46e28d725b5036ea05d7a8bd074024470b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. この連携には 2 つの権限セットがあります: **Zoom 管理者** および **Zoom Phoneユーザー**.（Meetings、コンタクトセンター、Scheduler などの他の Zoom コンポーネントにも、それぞれ独自の権限セットがあります。）該当する権限セットを開いてください。Lightning アプリケーションの Zoom 管理者へのアクセスが必要なユーザーに対してのみ Zoom 管理者を使用してください。スタンダードユーザーに必要な権限セットは Zoom Phoneユーザーのみです。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7944358500fa606bb9fca4d141506c72890bdf59" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. 管理対象の割り当てで、ユーザーを Zoom Phoneユーザー権限セットに追加します。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7b7784fcd968c926afdf8ef1d179b5a5ee90703b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b24c8fd77765e0f9494cf3e2adacea255de00e35" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. SFDC ユーザーを通話センターセットに追加
   1. Zoom Phone通話センターを見つけます。Setup の通話センター セクションに移動し、設定済みの Zoom Phone 連携を見つけます。Name をクリックします。Edit はクリックしないでください。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/588d3c2d5b55a16e103f14f3bc69cda7cabfc807" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. ユーザー割り当ての管理 - 使用する **通話センターユーザーの管理** ボタンを使って、この通話センターセットにユーザーを追加します。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a90831a940b50ac68d80e0ae2458bf7ac1670a5e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b92ba6e7293b52d0acd988b75933a06a8ac61de4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Salesforce で Zoom Phone 連携を設定する際、見落とされがちな重要な手順が 1 つあります。それは、通話センターセットにユーザーを追加することです。これにより、ユーザーが Zoom Phone または Zoom コンタクトセンターのどちらを表示するかが制御されます。各ユーザーは、Salesforce 内の任意の時点で 1 つの通話センターにしか所属できません。
{% endhint %}

#### <mark style="color:青;">Zoom Phone インターフェースを設定</mark>

次へ、私たちはそれを **Zoom Phone ウィジェット** Salesforce に表示されるようにして、エージェントが使用できるようにします。多くの場合、これを次の場所に追加します。 **営業** または **営業コンソール** SFDC のアプリですが、これは顧客ごとに固有の判断になる場合があります。

1. Open CTI ソフトフォンを SFDC アプリに追加（自動開始を含める）
   1. 次へ、Open CTI ソフトフォンのユーティリティを Lightning アプリに追加し、「Start Automatically」設定を有効にする必要があります。これにより、Zoom Phone ウィジェットがユーティリティバー内に直接配置され、ユーザーはそこにアクセスできます。また、自動開始機能により、ユーティリティバーが折りたたまれていてもコンポーネントはバックグラウンドで事前に読み込まれるため、各ページでクリックして発信する機能を簡単に利用できます。
   2. **ユーティリティ項目の追加** - 既存の Lightning アプリを次から編集します **アプリマネージャー** そして、次を追加します **Open CTI ソフトフォン** 次へ **ユーティリティ項目** タブ。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c12b5bc3da64ae03a0c6d4310e5fbf9ddbcc16ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/54837763171b25fe58a3869377d6c3920d672378" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **CTI ウィジェットを調整** - ZP CTI ウィジェットのサイズを 400 (W) x 640 (H) に更新し、ここにいる間に「自動的に開始」ボックスにチェックを入れることをお勧めします。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/73fce3c52f8c2ef3ec4172710011169c6e52ef8c" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### 通話/SMS の動作を構成する

{% hint style="info" %}
特定の設定について深く掘り下げたい場合は、サポート記事を確認することを忘れないでください。
{% endhint %}

この重要なセクションでは、Salesforce 内で通話と SMS メッセージがどのように処理されるかについてのビジネス ルールの設定方法を説明します。

#### <mark style="color:青;">**Lightning 向け Zoom 管理者**</mark> <mark style="color:青;">設定</mark>

1. Salesforce で Zoom Phone の連携が稼働したら、組織のワークフローに合わせて設定を微調整したくなるはずです。この構成は、 **Lightning 向け Zoom 管理者** アプリで行い、通話ログの動作からユーザー インターフェースのオプションまで、あらゆる項目をカスタマイズできます。変更を行う際は、 *更新内容を確認するには、ユーザーは Salesforce のページを更新する必要があります*!
   1. 設定へのアクセスは、 **Lightning 向け Zoom 管理者** Salesforce 内のアプリで、次に **Zoom Phone** 設定セクション。重点的に確認すべき主な領域は次のとおりです:
      1. **通話とSMSのログ記録オプション** - 通話ログとテキストメッセージの自動保存を制御し、Zoom Phoneウィジェットに表示するフィールドをカスタマイズし、営業エンゲージメント機能との連携を設定する。
      2. **ユーザーインターフェースのコントロール** - これらのコントロールには、次のような項目が含まれます:
         1. 連絡先/リード設定を設定する
         2. 高度なクリック・ツー・ダイヤル動作を有効にする
         3. 「関連先」設定、画面ポップアップ、ボタンの表示を制御する（例: 保存/削除オプション）。
2. **認証とシステム設定** - Zoom と Salesforce アカウント間のユーザー照合を設定し、社内コールハンドリングを設定する。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/71ee69ec3a292ecad2edc56688c1700991a486af" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a15e69dfcef1fcb13a561e659958c2654470be87" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ed276319b6ff7dc6154c3490a4020cc58a28e6fa" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. コールログ パネルをカスタマイズ（オプション）

   1. Zoom Phone の設定では、表示したいフィールドでコールログ パネルをカスタマイズし、追加したフィールドの順序を並べ替えることができます。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5091b0b0e98876d9dcfce108d4ac19c183c03687" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0e4064143c98e1a7ff14219a63da984cd3214aae" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. タスク詳細ページをカスタマイズ
   1. Zoom Phone 連携の価値を最大限に引き出すには、コールログの詳細をSalesforceのタスクページに直接追加するとよいでしょう。これにより、ユーザーはすでに作業している場所で通話情報に簡単にアクセスでき、画面間を移動する必要がなくなります。
   2. このカスタマイズはSalesforceのLightning アプリ Builderを通じて行われ、タスク詳細ページのレイアウトを扱います。プロセスには次が含まれます：
      1. **Lightning アプリ Builder へのアクセス** - 任意の場所に移動 *既存の* タスク レコーディング に移動して **ページを編集** タスクレイアウトを変更するには。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b96a844711c9618af47da44001e413b07260f314" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f2871791bd287f8d03ee4ffcb886bf807cd67783" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/325f4e511bfbbcf3c5b8eb912155fd964f27756a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Zoomコンポーネントの追加** - zoomCallLogDetail コンポーネントをタスク詳細ページのレイアウトにドラッグします。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c127454cd385c58da926e44a4bd5fe7d6d5bf953" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/62c3995c3d850cb7ce541b0aafa2a82258336f53" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail には、Zoom AI 通話の要約に加え、レコーディングとボイスメールへのリンクも含まれます。
5. **変更の有効化** - 更新されたレイアウトを保存して有効化し、次に適切なレコーディングタイプまたはユーザープロファイル、あるいは組織全体に割り当てます。

#### <mark style="color:青;">モバイル SFDC の設定</mark>

ユーザーが外出先での通話処理に SFDC と Zoom Workplace のモバイルアプリを活用している場合、このセクションでは、その連携をさらにスムーズに機能させるために必要な追加の設定手順を説明します。

1. 設定 **クリックして通話** および **SMS をクリック**.
   1. これにより、ユーザーはモバイル Salesforce アプリで電話番号を直接タップし、Zoom Workplace モバイルアプリを通じて通話を発信したり、SMS を開始したりできます。これにより、2 つのプラットフォーム間でシームレスな体験が実現します。
   2. **Object Manager を開く** - Object Manager を開き、Zoom Phone アクションを追加したいオブジェクトを選択します（リード、連絡先、アカウントは一般的に更新されるオブジェクトです）。
   3. 「Page Layout」を選択し、「Mobile & Lightning Actions」セクションを見つけます。
   4. 追加 **Zoom Phone** そのセクションに。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/39bcdd171c84799f6ed9e07e1d5ac4b50dc8edb4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/78802854c99ed2b9c4c83ff038df78cf9ac602eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青;">ビデオ - Zoom Phone の設定</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### SFDC 向け Zoom Auto Dialer の設定

Zoom Auto Dialer は、Zoom Revenue Accelerator (ZRA) のコンポーネントを Zoom Phone の上に活用し、強力な顧客向け発信連絡先ツールを提供します。SFDC 連携により、ユーザーは SFDC の連絡先から通話リストを取得し、同じ Zoom Phone 連携を活用して、各通話後の SFDC タスクに通話ログ、Zoom AI の通話要約、録音などを含めることができます。Zoom Auto Dialer には、SFDC との完全な ZRA 連携は必要ありません。上記の Zoom Phone 連携を完了すると、連絡先の検索に必要なのは、ユーザー側での簡単な OAuth 認証だけです。以下を参照してください。 [OAuth 認証 ](#oauth-authorization-process)そのコンポーネントの以下のセクション。

### エンドユーザー体験

#### <mark style="color:青;">最終セットアップと個人設定</mark>

Salesforce で Zoom Phone 連携が設定されると、個々のユーザーは通話の発信と SMS メッセージの送信を開始するために、個人用の設定を完了する必要があります。これには、OAuth 認証プロセスを完了し、Salesforce で電話番号とどのようにやり取りしたいかに関する個人設定を構成することが含まれます。

#### <mark style="color:青;">OAuth 認証プロセス</mark>

ユーザーがサインインしようとしたときに OAuth の完了に関するメッセージが表示された場合、その接続を以下を通じて承認する必要があります。 **Zoom ユーザー設定** Salesforce のアプリです。完了すると、ユーザーは Zoom の資格情報を使用して Zoom Phone ウィジェットにサインインでき、連携を定期的に使用している限り、認証はアクティブのまま維持されます。

1. アプリのドロップダウンを選択し、次を検索します **Zoom ユーザー設定。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c9874e8f572e3004edffd8b359fd7b7a739f224c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. クリック **Zoom Phone 設定。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9c678fdeb2c973c24a42676566d5d75f8a4f59c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. クリックしてください **Zoom App Marketplace から認証する** ボックス。これにより別のブラウザウィンドウが開き、ユーザーに Zoom の認証情報または SSO を使用してサインインするよう求めます。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/acf0a70ec19fc26b8706c32577416eeb21020898" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. ユーザーは、Salesforce で電話番号をクリックしたときに起こる動作について、3 つのオプションから選択できます。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8d061ba198a54b8591080fe0ccc369b59565a432" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. ユーザーは、Zoom Phoneウィジェットを各ページ、タブの更新、またはリンクのクリックのたびに自動的にポップアップ表示するかどうかを選択することもできます。通常はこれは推奨されませんが、Zoom Phoneウィジェットをすべてのページで常に表示したい場合は別です。このオプションをオンにしない場合、ウィジェットは最小化されたままになり、発信通話をかけるか着信通話を受けるとポップアップします。
3. （オプション）Zoom Auto Dialer 連携の場合、選択 **Zoom Revenue Accelerator 設定** 同じ下で **Zoom ユーザー 設定** SFDCアプリ。
   1. クリック **Zoom App Marketplace から認証する**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/46d6b4f5aeb31ac60d905450488e75aed0cabd53" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青;">ビデオ - エンドユーザー エクスペリエンス</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Salesforce で Zoom Phone ウィジェットを使用する

サインインして設定が完了すると、Zoom Phone ウィジェットは Salesforce 内のすべての通話と SMS 通信の司令塔になります。ウィジェットは、着信時に自動的にポップアップ表示され（無効にしている場合を除く）、Salesforce レコードとのシームレスな連携を提供するため、CRM データを最新に保ちながら簡単に接続を維持できます。

#### <mark style="color:青;">通話の発信と応答</mark>

* **着信/発信通話** - 名前で連絡先を検索するか、タブから直接ダイヤルします。
* **連絡先の照合** - 検索時に電話番号の種類と「通話拒否」インジケーターを確認できます。
* **通話コントロール** - アクティブな通話中に、ミュート、保留、レコーディング、およびメモ取りを使用します。
* **着信** - ウィジェットが自動的にポップアップし、承認/却下のオプションが表示されます。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3f51cbd7eb8ee5c1728e9baaf710a7b92821a217" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青;">SMSコミュニケーションと管理</mark>

* **メッセージを送信** - 連絡先名または電話番号をSMSタブに入力するか、クリックしてSMSを送信する機能を使用してください。
* **自動リンク** - メッセージは一致する連絡先/リードに自動的に接続されます。
* **会話ビュー** - すべてのSMSスレッドは連絡先ごとに整理されます。
* **自動保存オプション** - メッセージは管理者によって有効にされるとSalesforceタスクを作成します。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/92d53473d9b6447f3a777a5294c0c8d3bd5beb58" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e2d64e159fe8852c436695224c7c986f790b7109" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青;">通話履歴とボイスメールアクセス</mark>

* **履歴フィルタリング -** すべての通話、着信のみの通話、録音、またはメモを表示します。
* **クイック操作 -** 番号を再ダイヤルし、録音を再生するか、通話後のメモを追加します。
* **ボイスメール再生 -** 折り返し通話オプション付きでボイスメッセージにアクセスして再生します。
* **通話の詳細 -** 日付、時刻、通話時間、および発信者情報を表示します。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/684d038d442fd1144b0266fdbeb69e151beda9a8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bc0264d2ad41726518bfa7d0d693409dae1aa67f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bec77d5547db1e956ef5bf0998d02e3e33213062" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青;">未リンクのコールログ管理</mark>

* **未リンクのコールログ** - これらは、Zoom PhoneユーザーがSalesforceに接続されていない間に行った通話です。たとえば、ユーザーが外出中で、Zoom Workplaceモバイルアプリで通話している場合などです。
* **選択的同期** - 現在日から最大3日分の通話の一覧を確認し、どの通話をインポートし、どのSalesforceレコードに割り当てるかを選択します。
* **連絡先の照合** - システムは各通話に一致するリード/連絡先を表示します。
* **録音/ボイスメール** - これらは未リンクのコールログでは利用できません。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/973236bc1d9889e3fc3b004141a6d290f1269d04" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青;">ビデオ - エンドユーザー体験</mark>

次のビデオでは、以下のシナリオにおけるエンドユーザー体験を表示します:

* 連絡先の画面ポップアップと作成されるタスクを伴う着信通話
* 発信通話
* 未リンクのコールログをリンクする

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### 参考資料

* [Salesforce Lightning 用 Zoom アプリのインストール](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Salesforce Lightning 用 Zoom Phone の設定](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Salesforce Lightning で Zoom Phone を使用する](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


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# Agent Instructions
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