# Integrazione di Zoom Phone con Salesforce

### Introduzione

L'integrazione di Zoom Phone per Salesforce (SFDC) Lightning consente agli utenti finali di sfruttare un widget dialer di Zoom Phone in SFDC per effettuare e ricevere chiamate, registrare attività tramite le attività, visualizzare i contatti a comparsa e includere i riepiloghi delle chiamate di AI Companion. Questa integrazione funziona sia che gli utenti abbiano effettuato l'accesso a Salesforce sia che non l'abbiano fatto. È ideale per gli utenti che a volte possono ricevere chiamate sul proprio dispositivo mobile. Quando accedono di nuovo a SFDC, possono vedere l'attività associata a un contatto esistente oppure creare un nuovo contatto a partire da quelle chiamate precedenti. L'integrazione Zoom per Salesforce (SFDC) Lightning include anche l'integrazione con Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Questa integrazione include:

* ZRA: usato per analizzare le interazioni con i clienti e fornire informazioni collegate ai clienti e alle opportunità di SFDC. Questa guida non illustra l'integrazione completa di ZRA con SFDC. È disponibile qui [Configurazione di Zoom Revenue Accelerator con un CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: offre una soluzione semplificata per le chiamate di contatto commerciale collegata a SFDC.

Questo articolo approfondirà la configurazione, l'impostazione e l'esperienza utente finale con l'integrazione di Zoom Phone per Salesforce. Questo articolo presuppone che:

* Zoom Phone sia già configurato per i tuoi utenti e funzioni correttamente.
  * (facoltativo) Zoom Revenue Accelerator o Zoom Auto Dialer siano configurati per i tuoi utenti e funzionino correttamente.
* Salesforce sia già configurato per i tuoi utenti e funzioni correttamente.
* Non è stata configurata alcuna integrazione esistente tra Zoom e Salesforce.

{% hint style="info" %}
Oltre alla descrizione testuale, è disponibile un breve video associato per guidare ogni sezione.
{% endhint %}

### Installazione

La configurazione di questa integrazione richiede le seguenti autorizzazioni:

* Zoom - titolare dell'account o amministratore con autorizzazioni Zoom App Marketplace (tramite ruolo).
* SFDC - autorizzazioni di amministratore e accesso a Salesforce Trailblazer. In linea generale, installeremo prima l'app di integrazione da Zoom App Marketplace, che ci reindirizzerà alla pagina web di Salesforce per installare l'app di integrazione dal loro lato. La procedura dettagliata passo per passo è illustrata nel nostro [Articolo di supporto](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), ma ecco i passaggi di alto livello.

1. Accedi a [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), cerca "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" per trovare l'app di integrazione e fai clic su **Aggiungi.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Verrai reindirizzato a Salesforce AppExchange per **Zoom for Lightning** dove puoi fare clic su **Get It Now** (per la produzione) oppure **Provalo** (per la sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Assicurati di selezionare l'account corretto per l'ambiente di produzione o sandbox.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Annota il numero di release corrente (questa schermata mostra la versione 2.33.0 nel gennaio 2026) e seleziona **Conferma e installa**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Ti consigliamo di selezionare **Installa solo per gli amministratori** così il tuo amministratore SFDC può controllare chi ottiene le autorizzazioni per questa integrazione. Premi **Installa** e approva l'accesso di terze parti a Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
L'installazione richiede in genere 5-10 minuti. Molto probabilmente vedrai un messaggio che indica che l'installazione sta impiegando più tempo del previsto. È normale. Potresti voler attendere l'e-mail di completamento oppure controllare lo stato in Configurazione SFDC → App → Packaging → Pacchetti installati.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blu;">Video - Installazione</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Configurazione per Zoom Phone

#### <mark style="color:blu;">Configurazione utente e autorizzazioni</mark>

Prima che qualcuno possa usare l'integrazione di Zoom Phone in Salesforce, dovrai concedergli il giusto accesso. Questo include i set di autorizzazioni e l'assegnazione al call center.

1. Assegna set di autorizzazioni
   1. Accedi alla configurazione di SFDC tramite l'icona a ingranaggio e fai clic su Configurazione.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FgLfVSemMPeWncJ6e5jnz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d59a0c40-880a-4653-aff4-354b35624990" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Nella configurazione di SFDC, cerca Set di autorizzazioni.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Questa integrazione ha due set di autorizzazioni: **Zoom Admin** e **Zoom Phone User**. (Anche altri componenti Zoom come Riunioni, Contact Center, Scheduler, ecc. hanno i propri set di autorizzazioni.) Apri il set di autorizzazioni appropriato. Usa Zoom Admin solo per gli utenti che necessitano dell'accesso all'applicazione Zoom Admin for Lightning, in genere gli amministratori. Zoom Phone User dovrebbe essere l'unico set di autorizzazioni richiesto per gli utenti standard.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. In Gestisci assegnazioni, aggiungi gli utenti al set di autorizzazioni Zoom Phone User.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Aggiungi gli utenti SFDC ai set del Call Center
   1. Individua il Zoom Phone Call Center. Vai alla sezione Call Centers in Configurazione e trova l'integrazione Zoom Phone configurata. Fai clic sul nome. Non fare clic su Modifica.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gestione delle assegnazioni utente - Utilizzando il pulsante **Gestisci utenti del Call Center** , aggiungi utenti a questo set del Call Center.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Quando si configura l'integrazione di Zoom Phone con Salesforce, c'è un passaggio fondamentale che spesso viene trascurato: aggiungere gli utenti al set dei Call Centers. Questo controlla se un utente vede Zoom Phone o Zoom Contact Center. Ogni utente può appartenere a un solo Call Center in Salesforce in un dato momento.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blu;">Configura l'interfaccia di Zoom Phone</mark>

Successivamente, dobbiamo far comparire il **widget Zoom Phone** in Salesforce affinché gli agenti possano usarlo. In molti casi, lo aggiungerai a **Sales** o **Sales Console** nell'app SFDC, ma questa è una decisione che può essere unica per ciascun cliente.

1. Aggiungi Open CTI Softphone all'app SFDC (includi avvio automatico)
   1. Successivamente, dovrai aggiungere l'utilità Open CTI Softphone alle tue app Lightning e abilitare l'impostazione "Avvia automaticamente". Questo inserisce il widget Zoom Phone direttamente nella barra delle utilità, dove gli utenti possono accedervi, e la funzione di avvio automatico assicura che il componente venga precaricato in background anche quando la barra delle utilità è compressa, rendendo la funzione click-to-dial facilmente accessibile in ogni pagina.
   2. **Aggiunta dell'elemento Utilità** - Modifica un'app Lightning esistente tramite **App Manager** e aggiungi **Open CTI Softphone** alla scheda **Elementi utilità** .

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Regola il widget CTI** - È meglio aggiornare la dimensione del widget ZP CTI a 400 (L) x 640 (A) e assicurarsi di selezionare la casella "Avvia automaticamente" mentre sei qui.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Configurazione del funzionamento di chiamate/SMS

{% hint style="info" %}
Ricordati di consultare l'articolo di supporto se desideri approfondire un'impostazione specifica!
{% endhint %}

Questa sezione importante illustrerà la configurazione delle regole aziendali su come le chiamate e i messaggi SMS vengono gestiti all'interno di Salesforce.

#### <mark style="color:blu;">**Zoom Admin for Lightning**</mark> <mark style="color:blu;">Impostazioni</mark>

1. Una volta che l'integrazione di Zoom Phone è attiva e funzionante in Salesforce, vorrai perfezionare le impostazioni per allinearle al flusso di lavoro della tua organizzazione. Questa configurazione avviene tramite l' **Zoom Admin for Lightning** app, dove puoi personalizzare tutto, dal comportamento di registrazione delle chiamate alle opzioni dell'interfaccia utente. Tieni presente che quando apporti modifiche, *gli utenti dovranno aggiornare le loro pagine Salesforce per vedere gli aggiornamenti*!
   1. Accedi alla configurazione tramite l' **Zoom Admin for Lightning** app in Salesforce, quindi vai alla sezione **Zoom Phone** Impostazioni. Le aree chiave su cui concentrarsi includono:
      1. **Opzioni di registrazione di chiamate e SMS** - Controlla il salvataggio automatico dei registri delle chiamate e dei messaggi di testo, personalizza i campi visualizzati nel widget Zoom Phone e configura l'integrazione con le funzionalità di Sales Engagement.
      2. **Controlli dell'interfaccia utente** - Questi controlli includono elementi come:
         1. Configurazione delle impostazioni dei contatti/lead
         2. Abilitazione del comportamento avanzato click-to-dial
         3. Controllo delle impostazioni "Correlato a", screen pop e visibilità dei pulsanti (ad esempio, opzioni salva/elimina).
2. **Autenticazione e impostazioni di sistema** - Configura la corrispondenza degli utenti tra gli account Zoom e Salesforce e configura la gestione delle chiamate interne.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Personalizza il pannello Registro chiamate (facoltativo)

   1. Nelle Impostazioni Zoom Phone, puoi personalizzare il pannello Registro chiamate con i campi che desideri visualizzare e riordinare i campi aggiunti.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Personalizza la pagina Dettagli attività
   1. Per ottenere il massimo dalla tua integrazione di Zoom Phone, vorrai aggiungere i dettagli del registro chiamate direttamente alle pagine attività di Salesforce. In questo modo gli utenti hanno facile accesso alle informazioni sulle chiamate proprio dove stanno già lavorando, eliminando la necessità di passare da una schermata all'altra.
   2. Questa personalizzazione avviene tramite il Lightning App Builder di Salesforce e riguarda il layout della pagina dei dettagli dell'attività. Il processo prevede:
      1. **Accesso al Lightning App Builder** - Vai a qualsiasi *record* attività esistente e vai su **Modifica pagina** per modificare il layout dell'attività.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9bDdAnez6cVqCwnwpoUz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f2ef505f-fdeb-47e5-94b5-168847a9fe94" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Aggiunta del componente Zoom** - Trascina il componente zoomCallLogDetail nel layout della pagina dei dettagli dell'attività.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail include anche i riepiloghi delle chiamate di AI Companion, oltre ai link alle registrazioni e alla segreteria telefonica.
5. **Attivazione delle modifiche** - Salva e attiva il layout aggiornato, quindi assegnalo ai tipi di record o ai profili utente appropriati, oppure a livello di intera organizzazione.

#### <mark style="color:blu;">Configurazione SFDC per dispositivi mobili</mark>

Se i tuoi utenti sfruttano le app mobili SFDC e Zoom Workplace per gestire le chiamate in mobilità, questa sezione illustrerà i passaggi aggiuntivi necessari per far funzionare ancora più agevolmente tale integrazione.

1. Configura **Fai clic per chiamare** e **Fai clic per SMS**.
   1. Ciò consente agli utenti di toccare direttamente i numeri di telefono nella loro app mobile Salesforce e avviare la chiamata o l'SMS tramite la loro app mobile Zoom Workplace, creando un'esperienza fluida tra le due piattaforme.
   2. **Apertura di Object Manager** - Apri Object Manager e scegli l'oggetto a cui vuoi aggiungere l'azione Zoom Phone (Lead, Contatti e Account sono oggetti comuni aggiornati).
   3. Seleziona "Layout di pagina" e individua la sezione "Azioni per dispositivi mobili e Lightning".
   4. Aggiungi **Zoom Phone** a quella sezione.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blu;">Video - Configurazione per Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Configurazione di Zoom Auto Dialer per SFDC

Zoom Auto Dialer sfrutta i componenti di Zoom Revenue Accelerator (ZRA) sopra Zoom Phone per fornire un potente strumento di contatto in uscita con i clienti. Con l'integrazione SFDC, gli utenti possono estrarre elenchi di chiamate dai contatti SFDC e sfruttare la stessa integrazione Zoom Phone per includere registri chiamata, riepiloghi delle chiamate di AI Companion, registrazioni, ecc. nell'attività SFDC dopo ogni chiamata. Zoom Auto Dialer non richiede l'integrazione completa di ZRA con SFDC. Una volta completata l'integrazione Zoom Phone descritta sopra, l'integrazione ZRA per la ricerca dei contatti richiede solo una rapida autorizzazione OAuth lato utente. Consulta la sezione [Autorizzazione OAuth ](#oauth-authorization-process)qui sotto per quel componente.

### Esperienza utente finale

#### <mark style="color:blu;">Configurazione finale e impostazioni personali</mark>

Una volta che l'integrazione di Zoom Phone è configurata in Salesforce, i singoli utenti devono completare la propria configurazione personale per iniziare a effettuare chiamate e inviare messaggi SMS. Ciò comporta il completamento del processo di autorizzazione OAuth e la configurazione delle preferenze personali su come vogliono interagire con i numeri di telefono in Salesforce.

#### <mark style="color:blu;">Processo di autorizzazione OAuth</mark>

Se gli utenti vedono un messaggio sulla necessità di completare OAuth quando tentano di accedere, dovranno autorizzare la connessione tramite l' **app Zoom User Config** in Salesforce. Una volta completato, gli utenti possono accedere al widget Zoom Phone usando le loro credenziali Zoom e l'autorizzazione rimarrà attiva finché utilizzeranno l'integrazione regolarmente.

1. Seleziona il menu a discesa App e cerca **Zoom User Config.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Fai clic su **Zoom Phone Settings.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Fai clic sulla casella **Autorizza da Zoom App Marketplace** . Si apre un'altra finestra del browser e richiede all'utente di accedere con le credenziali Zoom o SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gli utenti possono scegliere tra tre opzioni per stabilire cosa deve accadere quando fanno clic su un numero di telefono in Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Gli utenti possono anche scegliere se desiderano che il widget Zoom Phone si apra automaticamente su ogni pagina, aggiornamento della scheda o clic su un link. Di norma non è consigliato, a meno che tu non voglia specificamente che il widget Zoom Phone sia sempre visualizzato su tutte le pagine. Senza questa opzione selezionata, il widget rimarrà ridotto a icona e comparirà quando effettui chiamate in uscita o ricevi chiamate in entrata.
3. (Facoltativo) Per l'integrazione Zoom Auto Dialer, seleziona **Impostazioni Zoom Revenue Accelerator** nella stessa app **Zoom User Settings** SFDC.
   1. Fai clic su **Autorizza da Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blu;">Video - Esperienza utente finale</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Uso del widget Zoom Phone in Salesforce

Una volta effettuato l'accesso e configurato, il widget Zoom Phone diventa il tuo centro di comando per tutte le comunicazioni telefoniche e SMS all'interno di Salesforce. Il widget si apre automaticamente (a meno che non sia disabilitato) quando arrivano chiamate e fornisce un'integrazione fluida con i record di Salesforce, rendendo facile restare connessi mantenendo aggiornati i dati del CRM.

#### <mark style="color:blu;">Effettuare e ricevere chiamate</mark>

* **Chiamate in entrata/in uscita** - Cerca i contatti per nome oppure componi direttamente dalla scheda Tastierino.
* **Corrispondenza dei contatti** - Vedi i tipi di numeri di telefono e gli indicatori "Non chiamare" durante la ricerca.
* **Controlli chiamata** - Usa silenzia, attesa, registra e prendere appunti durante le chiamate attive.
* **Chiamate in arrivo** - Il widget si apre automaticamente con opzioni per accettare/rifiutare.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blu;">Comunicazione e gestione SMS</mark>

* **Invia messaggi** - Digita i nomi dei contatti o i numeri di telefono nella scheda SMS oppure usa la funzione click-to-SMS.
* **Collegamento automatico** - I messaggi si collegano automaticamente ai contatti/lead corrispondenti.
* **Vista conversazione** - Tutti i thread SMS sono organizzati per contatto.
* **Opzione di salvataggio automatico** - I messaggi creano attività Salesforce quando abilitato dall'amministratore.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blu;">Cronologia chiamate e accesso alla segreteria telefonica</mark>

* **Filtro cronologia -** Visualizza tutte le chiamate, solo quelle perse, le registrazioni o le note.
* **Azioni rapide -** Ricompone i numeri, riproduce le registrazioni o aggiungi note post-chiamata.
* **Riproduzione segreteria telefonica -** Accedi e ascolta i messaggi vocali con opzioni per richiamare.
* **Dettagli chiamata -** Vedi data, ora, durata e informazioni sul chiamante.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blu;">Gestione dei registri chiamata non collegati</mark>

* **Registro chiamata non collegato** - Si tratta di chiamate effettuate quando l'utente Zoom Phone non è connesso a Salesforce. Ad esempio, quando l'utente è in movimento e riceve chiamate sulla sua app mobile Zoom Workplace.
* **Sincronizzazione selettiva** - Esamina un elenco di chiamate fino a 3 giorni a partire dalla data corrente e scegli quali chiamate importare e a quali record Salesforce assegnarle.
* **Corrispondenza dei contatti** - Il sistema mostra i lead/contatti corrispondenti per ogni chiamata.
* **Registrazioni/Segreteria telefonica** - Non sono disponibili per i registri chiamata non collegati.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2272214008-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blu;">Video - Esperienza dell'utente finale</mark>

Il seguente video mostrerà l'esperienza dell'utente finale per i seguenti scenari:

* Chiamata in entrata con schermata pop del contatto e attività creata
* Chiamata in uscita
* Collegamento di un registro chiamata non collegato

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Riferimenti

* [Installazione dell'app Zoom for Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Configurazione di Zoom Phone per Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Uso di Zoom Phone in Salesforce per Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://library.zoom.com/technical-library/it/zoom-workplace/zoom-phone/expert-insights/zoom-phone-salesforce-integration.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.