Guida pratica all'amministrazione delegata

Questo documento fornisce istruzioni per concedere agli utenti esterni, come i membri del tuo Reparto vendite Zoom, l'accesso delegato all'account Zoom della tua azienda.

Panoramica

Questo documento fornisce istruzioni per concedere agli utenti esterni, come i membri del tuo team vendite Zoom, l'accesso delegato all'account Zoom della tua azienda.

A seconda delle impostazioni del ruolo e degli ambiti concessi come parte di questo processo di configurazione, gli utenti esterni o di terze parti potranno aiutare a visualizzare o modificare le Impostazioni e le informazioni del tuo account a tua discrezione. Molti clienti Zoom ritengono che ciò sia particolarmente utile nelle prime fasi della configurazione di un account, poiché gli utenti delegati possono verificare le impostazioni e accedere a dati o informazioni utilizzati per la risoluzione dei problemi. Per eseguire questo processo di configurazione, completa i passaggi seguenti.

Nota

Solo Concesso in licenza gli utenti possono gestire gli account esterni.

Prima di iniziare: conferma le autorizzazioni

Prima di configurare l'accesso all'amministrazione delegata, gli amministratori dell'account devono verificare di avere le autorizzazioni Basato sul ruolo appropriate per i prodotti che intendono delegare. Ad esempio, gli amministratori potrebbero non avere accesso a livello di amministratore a Zoom centro di contatto o Zoom Events a meno che il titolare dell'account non abbia assegnato esplicitamente al proprio ruolo le autorizzazioni necessarie.

Fare riferimento al Centro assistenza di Zoom per ulteriori informazioni su modifica dell'accesso Basato sul ruolo.

Configurazione dell'amministrazione delegata

Passaggio 1: configura le impostazioni del ruolo di amministrazione delegata

Questo passaggio descrive come creare e confermare le impostazioni e l'accesso Basato sul ruolo dell'amministratore delegato per il tuo account. Esegui i passaggi seguenti:

1. Come titolare dell'account o amministratore autorizzato con autorizzazioni Basato sul ruolo sufficienti, accedi al Zoom web portal.

2. Nel menu a sinistra, espandi Amministrazione utenti e fai clic su Ruoli. Nella schermata seguente, fai clic su +Aggiungi ruolo e assegnagli il nome Amministrazione delegata, o un altro nome di tua scelta, quindi fai clic su Aggiungi.

   

   Come aggiungere un nuovo ruolo personalizzato
3. Nella schermata seguente, seleziona le Visualizza e Modifica autorizzazioni per ogni impostazione che desideri concedere al ruolo, oltre al Ambito livello di accesso per l'account. Di solito, quando si inizia, è consigliato l'accesso all'intero account.

   

   Conferma delle autorizzazioni e degli ambiti del ruolo

   Quando inizi, ti suggeriamo di concedere almeno almeno l'accesso in visualizzazione a la maggior parte di impostazioni, in base alle tue esigenze. A seconda delle tue preferenze, potresti scegliere di escludere l'accesso in visualizzazione alle informazioni relative a fatturazione, cronologia chat e altre informazioni sensibili. Tuttavia, alcune delle autorizzazioni più comunemente richieste per la risoluzione dei problemi includono:

Gestione utenti e autorizzazioni
Utenti Impostazioni avanzate utente Gestione ruoli Gestione ruoli - Telefono Gruppi
Gestione account
profilo dell'account Impostazioni account Impostazioni webinar
Gestione Zoom Rooms
Zoom Rooms Amministratore contenuti di Segnaletica digitale Integrazioni del calendario Connettore delle sale H.323/SIP
Dashboard
Pagina iniziale della Dashboard Riunioni Zoom Rooms CRC Webinar Chat Zoom Phone
Report
Report di utilizzo sistema telefonico Report attività utente Registri attività amministratore Accedi/Disconnetti
Funzionalità avanzate
Zoom per sviluppatori OAuth Chatbot SDK per riunioni webhook App OAuth da server a server Zoom Mesh Branding Sicurezza Single Sign-On Marketplace Campagne SMS
Zoom Phone
gestione del telefono

1. Una volta completato, fai clic su Salva modifiche nella parte inferiore dello schermo.

Passaggio 2: aggiungi i tuoi delegati

Ora che il ruolo è stato creato, invita i delegati che intendi utilizzare (ossia i membri necessari del tuo team vendite o account) a unirsi al tuo account. Per aggiungere un delegato, esegui i passaggi seguenti:

1. Nel menu a sinistra, espandi Amministrazione utenti e fai clic su Ruoli. Nella schermata seguente, fai clic su Amministrazione delegata, oppure il nome scelto in precedenza, se diverso.

   

   Esempio di un ruolo personalizzato di Amministrazione delegata
2. Nella schermata seguente, fai clic sulla Membri del ruolo scheda. Quindi fai clic sui puntini di sospensione (...), e fai clic su Invita utenti esterni a questo ruolo.

   

   Come invitare utenti esterni al ruolo personalizzato
3. Verrà visualizzato un pop-up di accordo. Se sei d'accordo con l'informativa, fai clic su Accetta.

4. Nel pop-up seguente, inserisci l'indirizzo e-mail del delegato che intendi invitare e seleziona le opzioni appropriate.

   1. Se selezioni l'opzione per Gli utenti invitati possono assegnare ad altri la stessa posizione di gestione nei loro account, allora l'utente delegato può invitare altri membri del proprio account principale ad assumere lo stesso accesso Basato sul ruolo a il tuo account.

   2. Ad esempio, se a John Xyz di Zoom viene concesso l'accesso delegato con questa autorizzazione abilitata, John può anche concedere la stessa autorizzazione a un altro collega Zoom in qualsiasi momento. In tal caso, non lo farà verrai informato di questa azione e quegli utenti subdelegati non verranno visualizzati nell'elenco dei delegati.

   3. Se selezioni l'opzione per Impostare una data di scadenza per l'utente invitato e per i suoi delegati per gestire questo account, l'accesso dell'utente e di eventuali suoi delegati derivati dall'impostazione precedente perderà l'accesso all'orario stabilito.

Esempio di invito di un utente esterno come amministratore delegato

Una volta impostate le Impostazioni, fai clic su Aggiungi.

Passaggio 3: revisione dell'elenco dei delegati

Dopo aver invitato un utente a essere un delegato, la Membri del ruolo scheda visualizzerà l'elenco dei delegati, inclusi il loro stato di accettazione, la data di scadenza e se hanno la possibilità di assegnare altri delegati dal proprio account. Puoi rimuovere l'accesso dei delegati in qualsiasi momento da questa schermata.

Esempio di visualizzazione dell'elenco corrente degli amministratori delegati

Passaggio 4: accettazione dell'invito (azione richiesta al delegato)

Dopo che l'invito è stato inviato, l'utente riceverà un'e-mail per diventare delegato all'interno del tuo account. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'azienda che invia l'invito; questa informazione è fornita a scopo di visibilità.

Esempio dell'e-mail che gli utenti ricevono quando vengono invitati a diventare amministratori delegati

Passaggio 5: accesso delegato all'account

Dopo che il delegato ha accettato l'invito all'account, può autenticarsi in il tuo account tramite il proprio portale web personale. Da lì, potrà vedere solo le informazioni e le Impostazioni per cui hai concesso un'autorizzazione esplicita, come fatto nel Passaggio 1.

Attenzione

Se all'amministratore delegato sono state concesse le autorizzazioni appropriate, può anche eseguire attività in altre aree della piattaforma Zoom al di fuori dello Zoom web portal, come Zoom Events e il Zoom Marketplace.

Ciò che vedono gli amministratori delegati dopo essersi autenticati nell'account di terze parti