Guida sul campo per l’amministrazione delegata

Questo documento fornisce istruzioni per concedere agli utenti esterni, come i membri del tuo team vendite Zoom, l’accesso delegato all’account Zoom della tua azienda.

Panoramica

Questo documento fornisce istruzioni per concedere agli utenti esterni, come i membri del tuo team di vendita Zoom, l’accesso delegato all’account Zoom della tua azienda.

A seconda delle impostazioni dei ruoli e degli ambiti concessi come parte di questa procedura di configurazione, gli utenti esterni o di terza parte potranno aiutare a visualizzare o modificare le impostazioni e le informazioni del tuo account a tua discrezione. Molti clienti Zoom ritengono che ciò sia particolarmente utile nelle fasi iniziali della configurazione di un account, poiché gli utenti delegati possono verificare le impostazioni e accedere a dati o informazioni utilizzati per la risoluzione dei problemi. Per eseguire questa procedura di configurazione, completa i passaggi seguenti.

Nota

Solo Concesso in licenza gli utenti possono gestire gli account esterni.

Prima di iniziare: conferma le autorizzazioni

Prima di configurare l'accesso amministrativo delegato, gli amministratori dell'account dovrebbero verificare di disporre delle autorizzazioni basate sul ruolo appropriate per i prodotti che intendono delegare. Ad esempio, gli amministratori potrebbero non avere accesso a livello amministratore a Zoom Contact Center o Zoom Events a meno che il titolare dell'account non abbia assegnato esplicitamente al proprio ruolo le autorizzazioni necessarie.

Fai riferimento al centro assistenza di Zoom per ulteriori informazioni su la modifica dell'accesso basato sul ruolo.

Configurazione dell'amministrazione delegata

Passaggio 1: configura le impostazioni del ruolo per l'amministrazione delegata

Questo passaggio descrive come creare e confermare le impostazioni e l'accesso basati sul ruolo dell'amministratore delegato per il tuo account. Esegui i passaggi seguenti:

1. Come titolare dell'account o amministratore autorizzato con sufficienti autorizzazioni basate sul ruolo, accedi al Zoom web portal.

2. Nel menu a sinistra, espandi Gestione utenti e fai clic su Ruoli. Nella schermata successiva, fai clic su +Aggiungi ruolo e assegnagli il nome Amministrazione delegata, oppure un altro nome a tua scelta, quindi fai clic su Aggiungi.

   

   Come aggiungere un nuovo ruolo personalizzato
3. Nella schermata successiva, seleziona le autorizzazioni di visualizzazione e modifica per ciascuna impostazione che desideri concedere al ruolo, oltre all' Ambito di accesso per l'account. In genere si consiglia l'accesso all'intero account quando si inizia Conferma delle autorizzazioni e degli ambiti del ruolo.

   

   Quando inizi, ti suggeriamo di concedere almeno

   almeno l'accesso in visualizzazione a la maggior parte delle impostazioni, in base a ciò che ritieni opportuno. A seconda delle tue preferenze, potresti scegliere di escludere le impostazioni di visualizzazione per le informazioni relative alla fatturazione, alla cronologia delle chat e ad altre informazioni sensibili. Tuttavia, alcune delle autorizzazioni più comunemente richieste per la risoluzione dei problemi includono: Gestione utenti e autorizzazioni

Utenti
Impostazioni avanzate utente Gestione ruoli Gestione ruoli - Telefono Gestione ruoli - Telefono Gruppi
Gestione dell'account
Profilo dell'account Impostazioni dell'account Impostazioni webinar
Gestione di Zoom Rooms
Zoom Rooms Amministrazione dei contenuti di Digital Signage Integrazione del calendario Connettore della sala H.323/SIP
Dashboard
Pagina iniziale della dashboard Riunioni Zoom Rooms CRC Webinar Chat Zoom Phone
Report
Report sull'utilizzo Sistema telefonico Report sull'attività degli utenti Registri dell'attività amministratore Accesso/Disconnessione
Funzionalità avanzate
Zoom per sviluppatori OAuth Chatbot SDK per riunioni Webhook Applicazione OAuth da server a server Zoom Mesh Branding Sicurezza Single Sign-On Marketplace Campagne SMS
Zoom Phone
Gestione telefonica

1. Una volta completato, fai clic su Salva le modifiche in fondo allo schermo.

Passaggio 2: aggiungi i tuoi delegati

Ora che il ruolo è stato creato, invita i delegati previsti (ovvero i membri necessari del tuo team vendite o account) a unirsi al tuo account. Per aggiungere un delegato, esegui i seguenti passaggi:\

1. Nel menu a sinistra, espandi Gestione utenti e fai clic su Ruoli. Nella schermata successiva, fai clic su Amministrazione delegata, o il nome scelto in precedenza, se diverso.

   

   Esempio di un ruolo personalizzato di amministrazione delegati
2. Nella schermata successiva, fai clic sulla scheda Membri del ruolo . Quindi fai clic sui puntini di sospensione (...) e fai clic su Invita utenti esterni a questo ruolo.

   

   Come invitare utenti esterni al ruolo personalizzato
3. Verrà visualizzato un pop-up relativo all'accordo. Se accetti la dichiarazione, fai clic su Accetta.

4. Nel pop-up successivo, inserisci l'indirizzo e-mail del delegato desiderato e seleziona le opzioni appropriate.

   1. Se selezioni l'opzione Gli utenti invitati possono assegnare la stessa posizione di gestione ad altri nei loro account, il delegato potrà invitare altri membri del proprio account principale ad assumere lo stesso accesso basato sul ruolo a il tuo account.

   2. Ad esempio, se John Xyz di Zoom riceve l'accesso come delegato con questa autorizzazione abilitata, John può anche concedere la stessa autorizzazione a un altro collega di Zoom in qualsiasi momento. In tal caso, tu non sarai informato di questa azione e questi utenti subdelegati non verranno visualizzati nell'elenco dei delegati.

   3. Se selezioni l'opzione per Impostare una data di scadenza per l'utente invitato e i relativi delegati per gestire questo account, l'accesso dell'utente e di tutti i delegati sottostanti derivanti dall'impostazione precedente perderanno l'accesso all'orario stabilito.

Esempio di invito di un utente esterno come amministratore delegato

Una volta configurate le impostazioni, fai clic su Aggiungi.

Passaggio 3: revisione dell'elenco dei delegati

Dopo aver invitato un utente come delegato, la scheda Membri del ruolo mostrerà l'elenco dei delegati, inclusi il loro stato di accettazione, la data di scadenza e se hanno la possibilità di assegnare altri delegati dal proprio account. Puoi rimuovere in qualsiasi momento l'accesso dei delegati da questa schermata.

Esempio di visualizzazione dell'elenco attuale degli amministratori delegati

Passaggio 4: accettazione dell'invito (azione richiesta al delegato)

Dopo l'invio dell'invito, l'utente riceverà un'e-mail per diventare delegato nel tuo account. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'azienda invitante; questa informazione è fornita solo a scopo di visibilità.

Esempio dell'e-mail che gli utenti ricevono quando vengono invitati a diventare amministratore delegato

Passaggio 5: accesso al account del delegato

Dopo che il delegato ha accettato l'invito all'account, può autenticarsi nel il tuo account tramite il proprio portale web personale. Da lì, potrà visualizzare solo le informazioni e le impostazioni a cui hai concesso espressamente l'autorizzazione, come fatto nel Passaggio 1.

Attenzione

Se all'amministratore delegato sono state concesse le autorizzazioni appropriate, può anche eseguire attività in aree aggiuntive della piattaforma Zoom al di fuori del portale web Zoom, come Zoom Events e lo Zoom Marketplace.

Cosa vedono gli amministratori delegati dopo l'autenticazione nell'account della terza parte