Guida pratica all'amministrazione delegata

Questo documento fornisce istruzioni per concedere a utenti esterni, come i membri del tuo reparto vendite Zoom, l'accesso delegato all'account Zoom della tua azienda.

Panoramica

Questo documento fornisce istruzioni per concedere a utenti esterni, come i membri del reparto vendite Zoom, l’accesso delegato all’account Zoom della tua azienda.

A seconda delle impostazioni dei ruoli e degli ambiti concessi come parte di questo processo di configurazione, gli utenti esterni o terzi potranno aiutare a visualizzare o modificare le Impostazioni e le informazioni del tuo account a tua discrezione. Molti Clienti Zoom ritengono che questo sia particolarmente utile nelle fasi iniziali della configurazione di un account, poiché gli utenti delegati possono verificare le Impostazioni e accedere ai dati o alle informazioni utilizzati per la risoluzione dei problemi. Per eseguire questo processo di configurazione, completa i seguenti passaggi.

Nota

Solo Concesso in licenza gli utenti possono gestire gli account esterni.

Prima di iniziare: conferma le autorizzazioni

Prima di configurare l’accesso amministrativo delegato, gli amministratori dell’account devono verificare di disporre delle autorizzazioni Basato sul ruolo appropriate per i prodotti che intendono delegare. Ad esempio, gli amministratori potrebbero non avere accesso a livello di amministratore a Zoom centro di contatto o Zoom Events, a meno che il titolare dell'account non abbia assegnato esplicitamente al proprio Ruolo le autorizzazioni necessarie.

Per ulteriori informazioni sulla Centro assistenza di Zoom, fare riferimento a modifica dell'accesso Basato sul ruolo.

Configurazione dell'amministrazione delegata

Passo 1: Configura le impostazioni del Ruolo dell'amministrazione delegata

Questo passo descrive come creare e confermare le impostazioni Basato sul ruolo e l'accesso del Delegate Admin per il tuo account. Esegui i seguenti passaggi:

1. Come titolare dell'account o admin autorizzato con sufficienti autorizzazioni Basato sul ruolo, accedi al Zoom web portal.

2. Nel menu sul lato sinistro, espandi Amministrazione utenti e fai clic su Ruoli. Nello schermo seguente, fai clic su +Aggiungi Ruolo e assegnagli un nome Delegate Administration, oppure un altro a tua scelta, e fai clic su Aggiungi.

   

   Come aggiungere un nuovo Ruolo personalizzato
3. Nella schermata seguente, Seleziona il Visualizza e Modifica autorizzazioni per ogni impostazione che desideri concedere al Ruolo, oltre allo Ambito di accesso per l'account. L'accesso all'intero account è in genere consigliato quando inizi.

   

   Conferma delle autorizzazioni e degli ambiti del Ruolo

   Quando inizi, ti suggeriamo di concedere almeno almeno l'accesso in visualizzazione a la maggior parte delle Impostazioni, in base alla tua comodità. A seconda delle tue preferenze, potresti scegliere di escludere le Impostazioni di visualizzazione per informazioni relative alla Fatturazione, alla cronologia della chat e ad altre informazioni sensibili. Tuttavia, alcune delle autorizzazioni più comunemente richieste per la risoluzione dei problemi includono:

Gestione utenti e Autorizzazione
Utenti Impostazioni avanzate utente Gestione ruoli Gestione ruoli - Telefono Gruppi
Gestione account
Profilo dell'account Impostazioni account Impostazioni webinar
Gestione di Zoom Rooms
Zoom Rooms Admin contenuti di Segnaletica digitale integrazione del calendario H.323/SIP Connettore delle sale
Dashboard
Pagina iniziale della Dashboard Riunioni Zoom Rooms CRC Webinar chat Zoom Phone
Report
Report sull'utilizzo sistema telefonico Report sull'attività utente Registri attività dell'admin Accedi/Disconnetti
Funzionalità avanzate
Zoom per sviluppatori OAuth Chatbot SDK per riunioni webhook App OAuth da server a server Zoom Mesh Branding Sicurezza Single Sign-On Marketplace Campagne SMS
Zoom Phone
Gestione del sistema telefonico

1. Una volta completato, fai clic su Salva modifiche nella parte inferiore dello schermo.

Passaggio 2: aggiungi il/i tuo/i delegato/i

Ora che il ruolo è stato creato, invita i delegati previsti (ovvero i membri necessari del tuo team del Reparto vendite o dell'account) a unirsi al tuo account. Per aggiungere un delegato, esegui i seguenti passaggi:\

1. Nel menu sul lato sinistro, espandi Amministrazione utenti e fai clic su Ruoli. Nello schermo seguente, fai clic su Delegate Administration, o il nome scelto in precedenza, se diverso.

   

   Esempio di ruolo personalizzato di amministrazione dei delegati
2. Nella schermata seguente, fai clic sulla Membri del ruolo scheda. Quindi fai clic sui puntini di sospensione (...), quindi fai clic su Invita utenti esterni a questo ruolo.

   

   Come invitare utenti esterni al ruolo personalizzato
3. Verrà visualizzato un pop-up di accordo. Se accetti la dichiarazione, fai clic su Accetta.

4. Nel pop-up seguente, inserisci l'indirizzo e-mail del delegato previsto e seleziona le opzioni appropriate.

   1. Se selezioni l'opzione per Gli utenti invitati possono assegnare la stessa posizione di gestione ad altri nei propri account, allora l'utente delegato può invitare altri membri del proprio account principale ad assumere lo stesso accesso Basato sul ruolo al tuo account.

   2. Ad esempio, se a John Xyz di Zoom viene concesso l'accesso delegato con questa Autorizzazione abilitata, John può anche assegnare la stessa Autorizzazione a un altro collega di Zoom in qualsiasi momento. In tal caso, tu non sarai notificato di questa azione e questi utenti sub-delegati non verranno mostrati nell'elenco dei delegati.

   3. Se selezioni l'opzione per Imposta una data di scadenza per l'utente invitato e i suoi delegati per gestire questo account, l'accesso dell'utente e tutti i suoi delegati sottostanti provenienti dall'impostazione precedente perderanno l'accesso all'orario determinato.

Esempio di invito di un utente esterno come amministratore delegato

Una volta impostate le Impostazioni, fai clic su Aggiungi.

Passaggio 3: Revisione dell'elenco dei delegati

Dopo aver invitato un utente a essere un delegato, la Membri del ruolo scheda mostrerà l'elenco dei delegati, incluso il loro stato di accettazione, la data di scadenza e se hanno la possibilità di assegnare altri delegati dal loro account. Puoi rimuovere l'Accesso dei delegati in qualsiasi momento da questa schermata.

Esempio di visualizzazione dell'elenco attuale degli amministratori delegati

Passaggio 4: Accettare l'invito (azione richiesta al delegato)

Dopo l'invio dell'invito, l'utente riceverà un'e-mail per diventare delegato all'interno del tuo account. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'azienda che invita ed è fornito a scopo di visibilità.

Esempio dell'e-mail che gli utenti ricevono quando vengono invitati a essere un amministratore delegato

Passaggio 5: Accesso all'account del delegato

Dopo che il delegato ha accettato l'invito all'account, può autenticarsi in tuo account tramite il proprio portale web personale. Da lì, potrà vedere solo le informazioni e le Impostazioni per cui hai concesso un'Autorizzazione esplicita, come fatto nel Passaggio 1.

Attenzione

Se all'amministratore delegato sono state concesse le Autorizzazioni appropriate, può anche eseguire attività in aree aggiuntive della piattaforma Zoom al di fuori del Zoom web portal, come ad esempio Zoom Events e il Zoom Marketplace.

Ciò che gli amministratori delegati vedono dopo essersi autenticati nell'account della terza parte