# Intégrations Zoom Phone Salesforce

### Introduction

L’intégrations Zoom Phone pour Salesforce (SFDC) Lightning permet aux utilisateurs finaux de tirer parti d’un widget de numérotation Zoom Phone dans SFDC pour passer et recevoir des appels, consigner l’activité via des tâches, faire apparaître les contacts et inclure des résumés d’appel AI Companion. Cette Intégrations fonctionne que les utilisateurs soient connectés à Salesforce ou non. C’est idéal pour les utilisateurs qui peuvent parfois prendre des appels sur leur Appareil mobile. Lorsqu’ils se reconnectent à SFDC, ils peuvent voir la tâche associée à un contact existant ou créer un nouveau contact à partir de ces appels précédents. L’Intégrations Zoom pour Salesforce (SFDC) Lightning inclut également une Intégrations avec Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Cette Intégrations comprend :

* ZRA : utilisé pour analyser les interactions avec les Clients et fournir des informations liées aux Clients et aux opportunités SFDC. Ce guide ne passe pas en revue l’Intégrations complète de ZRA avec SFDC. Vous la trouverez à [Configuration de Zoom Revenue Accelerator avec un CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer : fournit une solution rationalisée d’appels de prospection du Service commercial liée à SFDC.

Cet article abordera la configuration, le paramétrage et l’expérience des utilisateurs finaux avec l’Intégrations Zoom Phone pour Salesforce. Cet article suppose que :

* Zoom Phone est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.
  * (Optionnel) Zoom Revenue Accelerator ou la configuration de Zoom Auto Dialer pour vos utilisateurs et son bon fonctionnement.
* Salesforce est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.
* Aucune Intégrations existante entre Zoom et Salesforce n’a été configurée.

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En plus de la description textuelle, une courte vidéo associée est disponible pour vous guider à travers chaque section.
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### Installation

La configuration de cette Intégrations nécessite les autorisations suivantes :

* Zoom - propriétaire du compte ou administrateur disposant des autorisations Zoom App Marketplace (via Rôle).
* SFDC - Autorisations administrateur et accès à Salesforce Trailblazer. À un niveau élevé, nous allons d’abord installer l’application d’Intégrations depuis Zoom App Marketplace, ce qui nous redirigera vers la page web Salesforce pour installer l’application d’Intégrations de leur côté. Le processus détaillé étape par étape est décrit dans notre [Article d’assistance](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), mais voici les étapes de plus haut niveau.

1. Se connecter à la [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), recherchez "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" pour trouver l'application Intégrations et cliquer **Ajout.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Vous serez redirigé vers Salesforce AppExchange pour **Zoom for Lightning** où vous pouvez cliquer sur **Obtenir maintenant** (pour la production) ou **Essayez-le** (pour le bac à sable).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Assurez-vous de sélectionner le bon compte pour l’environnement de production ou de bac à sable.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Notez le numéro de version actuel (cette capture d’écran correspond à la version 2.33.0 en janvier 2026) et sélectionnez **Confirmer et installer**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Nous recommandons de sélectionner **Installer uniquement pour les admin** afin que votre admin SFDC puisse contrôler qui obtient des autorisations pour cette Intégrations. Dans la presse **Installer** et approuvez l'Access tiers à Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
L'installation prend généralement 5 à 10 minutes. Vous verrez très probablement un message indiquant que l'installation prend plus de temps que prévu. C'est normal. Vous voudrez peut-être attendre l'e-mail de fin, ou vérifier l'état dans SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:bleu;">vidéo - Installation</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Configuration pour Zoom Phone

#### <mark style="color:bleu;">Configuration de l'utilisateur et autorisations</mark>

Avant que quiconque puisse utiliser l’Intégrations Zoom Phone dans Salesforce, vous devrez lui donner le bon accès. Cela comprend les jeux d’Autorisation et l’attribution du centre d’appel.

1. Attribuer des jeux d’Autorisation
   1. Accédez à la configuration SFDC via l’icône en forme d’engrenage, puis cliquez sur Configuration.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWuRkXJIddQSmv97OVd1w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0e5b6888-f666-486b-aa1d-5a535d06298f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Dans la configuration SFDC, recherchez les jeux d’Autorisation.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Cette Intégrations comporte deux jeux d’Autorisation : **Zoom admin** et **utilisateur Zoom Phone**. (D’autres composants Zoom comme Meetings, centre de contact, Scheduler, etc. ont également leurs propres jeux d’Autorisation.) Ouvrez le jeu d’Autorisation approprié. Utilisez Zoom admin uniquement pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Zoom admin pour Lightning, qui sont généralement des administrateurs. Zoom Phone utilisateur doit être le seul jeu d’Autorisation requis pour les utilisateurs Standard.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Sous Gérer les attributions, faites l’ajout d’utilisateurs au jeu d’Autorisation utilisateur Zoom Phone.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Ajout des utilisateurs SFDC aux jeux du centre d’appel
   1. Localisez le centre d'appels Zoom Phone. Accédez à la section Centres d'appels dans Configuration et trouvez votre Intégrations Zoom Phone configurée. Cliquez sur le Nom. Ne cliquez pas sur Modifier.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gestion des attributions d'utilisateur - Utilisation de **Gérer les utilisateurs du centre d’appel** bouton, ajout des utilisateurs à cet ensemble de centre d'appel.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Lors de la configuration des Intégrations Zoom Phone avec Salesforce, il y a une étape critique qui est souvent négligée : ajouter des utilisateurs à l’ensemble des centres d’appel. Cela contrôle si un utilisateur voit Zoom Phone ou Zoom centre de contact. Chaque utilisateur ne peut être que dans un seul centre d’appel dans Salesforce à un moment donné.
{% endhint %}

#### <mark style="color:bleu;">Configurer l'interface Zoom Phone</mark>

Suivant, nous devons faire le **Widget Zoom Phone** apparaître dans Salesforce afin que les agents puissent l'utiliser. Dans de nombreux cas, vous l'ajouterez à la **Service commercial** ou **Console du Service commercial** application dans SFDC, mais il s’agit d’une décision qui peut être unique pour chaque client.

1. Ajout de Open CTI téléphone logiciel à l’application SFDC (inclure le démarrage automatique)
   1. suivant, vous devrez ajouter l’utilitaire Open CTI téléphone logiciel à vos applications Lightning et Activer le paramètre « Démarrer automatiquement ». Cela place le widget Zoom Phone directement dans la barre d’outils où les utilisateurs peuvent y accéder, et la Fonctionnalités de démarrage automatique garantit que le composant se précharge en arrière-plan même lorsque la barre d’outils est réduite — rendant la fonctionnalité cliquer-pour-appeler facilement accessible sur chaque page.
   2. **Ajout de l’élément utilitaire** - Modifiez une application Lightning existante via **Gestionnaire d’applications** et ajoutez les **Open CTI téléphone logiciel** à **Éléments utilitaires** du site.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Ajuster le widget CTI** - Il est préférable de mettre à jour la taille du widget CTI ZP à 400 (L) x 640 (H) et de vous assurer de cocher la case « Démarrer automatiquement » pendant que vous y êtes.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Configuration du fonctionnement des appels/SMS

{% hint style="info" %}
N’oubliez pas de consulter l’article d’Assistance si vous souhaitez approfondir un paramètre particulier !
{% endhint %}

Cette section importante vous guidera dans la configuration de vos règles Affaires pour la gestion des appels et des messages SMS dans Salesforce.

#### <mark style="color:bleu;">**admin Zoom pour Lightning**</mark> <mark style="color:bleu;">Paramètres</mark>

1. Une fois que votre Intégrations Zoom Phone est en place et fonctionne dans Salesforce, vous voudrez affiner les Paramètres afin qu’ils correspondent au flux de travail de votre organisation. Cette configuration se fait via le **admin Zoom pour Lightning** application, où vous pouvez tout personnaliser, du comportement de journalisation des appels aux options de l’interface utilisateur. Gardez à l’esprit que lorsque vous apportez des modifications, *les utilisateurs devront actualiser leurs pages Salesforce pour voir les mises à jour*!
   1. Accéder à la configuration via le **admin Zoom pour Lightning** application dans Salesforce, puis accédez à la **Zoom Phone** section Paramètres. Les domaines clés sur lesquels se concentrer incluent :
      1. **Options de journalisation des appel et SMS** - Contrôlez l’enregistrement automatique des journaux d’appel et des messages texte, personnalisez les champs qui apparaissent dans le widget Zoom Phone, et configurez les Intégrations avec les fonctionnalités de Service commercial Engagement.
      2. **Contrôles de l’interface utilisateur** - Ces contrôles incluent des éléments comme :
         1. Configuration des Paramètres de contact/prospect
         2. Activation du comportement avancé de cliquer-pour-appeler
         3. Contrôle des Paramètres « Related To », de la fenêtre contextuelle d’écran et de la visibilité des boutons (par exemple - options d’enregistrement/suppression).
2. **authentification et Paramètres système** - Configurez la mise en correspondance des utilisateurs entre les comptes Zoom et Salesforce, et configurez le traitement des appels interne.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Personnaliser le panel journal des appels (Optionnel)

   1. Dans les Paramètres de Zoom Phone, vous pouvez personnaliser le panel journal des appels avec les champs que vous souhaitez voir et réorganiser les champs ajoutés.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Personnaliser la page de détail de la tâche
   1. Pour tirer pleinement parti de votre Intégrations Zoom Phone, vous voudrez faire un ajout des détails du journal des appels directement sur vos pages de tâches Salesforce. Cela permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux informations d’appel exactement là où ils travaillent déjà, éliminant ainsi le besoin de passer d’un écran à l’autre.
   2. Cette personnalisation se fait via Lightning Application Builder de Salesforce et implique de travailler avec la mise en page de la page de détails de la tâche. Le processus implique :
      1. **Accéder à Lightning Application Builder** - Naviguer vers n’importe quel *existant* enregistrer la tâche et aller à **Modifier la page** pour modifier la disposition de la tâche.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fz6EsAqXgOxeYarOmSooP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d9fce49b-6af0-45f8-b4e1-27898e510af3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Ajout du composant Zoom** - Faites glisser le composant zoomCallLogDetail sur la disposition de la page de détail de la tâche.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. Le composant zoomCallLogDetail inclut également les résumés d’appel d’AI Companion, ainsi que des liens vers les enregistrements et les messages vocaux.
5. **Activation des modifications** - Enregistrez et activez la disposition mise à jour, puis Attribuer-la aux types d’enregistrement ou aux profils d’utilisateur appropriés, ou à l’ensemble de l’organisation.

#### <mark style="color:bleu;">Configuration SFDC mobile</mark>

Si vos utilisateurs utilisent les applications mobiles SFDC et Zoom Workplace pour gérer les appels en déplacement, cette section vous guidera à travers les étapes de configuration supplémentaires nécessaires pour que cette Intégrations fonctionne encore plus harmonieusement.

1. Configurer **Cliquer pour appeler** et **Cliquer pour SMS**.
   1. Cela permet aux utilisateurs d’appuyer directement sur les numéros de téléphone dans leur application Salesforce mobile et de lancer l’appel ou le SMS via leur application mobile Zoom Workplace, créant ainsi une expérience fluide entre les deux plateformes.
   2. **Ouverture du gestionnaire d’objets** - Ouvrez le gestionnaire d’objets et choisissez l’objet auquel vous souhaitez ajouter l’action Zoom Phone (Leads, Contacts et Accounts sont des objets couramment mis à jour).
   3. Sélectionnez « Mise en page » et trouvez la section « Actions mobiles et Lightning ».
   4. Ajouter **Zoom Phone** à cette section.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:bleu;">Vidéo - Configuration de Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Configuration de Zoom Auto Dialer pour SFDC

Zoom Auto Dialer exploite des composants de Zoom Revenue Accelerator (ZRA) par-dessus Zoom Phone pour fournir un puissant outil de contact sortant client. Avec les Intégrations SFDC, les utilisateurs peuvent extraire des listes d’appels à partir des contacts SFDC et exploiter la même Intégrations Zoom Phone pour inclure les journaux d’appels, les résumés d’appels AI Companion, les enregistrements, etc. dans la tâche SFDC après chaque appel. Zoom Auto Dialer ne nécessite pas l’intégration complète ZRA avec SFDC. Une fois que vous avez terminé l’intégration Zoom Phone décrite ci-dessus, l’intégration ZRA pour la recherche de contacts nécessite uniquement une rapide autorisation OAuth côté utilisateur. Veuillez consulter le [Autorisation OAuth ](#oauth-authorization-process)section ci-dessous pour ce composant.

### Expérience utilisateur final

#### <mark style="color:bleu;">Configuration finale et Paramètres personnels</mark>

Une fois que votre Intégrations Zoom Phone est configurée dans Salesforce, les utilisateurs individuels doivent terminer leur configuration personnelle pour commencer à passer des appels et envoyer des messages SMS. Cela implique de terminer le processus d’autorisation OAuth et de configurer leurs préférences personnelles quant à la manière dont ils souhaitent interagir avec les numéros de téléphone dans Salesforce.

#### <mark style="color:bleu;">Processus d'autorisation OAuth</mark>

Si les utilisateurs voient un message concernant la finalisation d’OAuth lorsqu’ils essaient de se connecter, ils devront autoriser la connexion via le **Configuration utilisateur Zoom** application dans Salesforce. Une fois terminé, les utilisateurs peuvent se connecter au widget Zoom Phone à l’aide de leurs identifiants Zoom, et l’autorisation restera Actif tant qu’ils utiliseront régulièrement les Intégrations.

1. Sélectionnez la liste déroulante Apps et recherchez **Config. utilisateur Zoom.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Cliquez sur **Paramètres de Zoom Phone.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Cliquez sur le **Autoriser depuis le Zoom App Marketplace** boîte. Cela ouvre une autre fenêtre de navigateur et invite l'utilisateur à se connecter avec ses identifiants Zoom ou via SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Les utilisateurs peuvent choisissez parmi trois options pour ce qu'ils veulent qu'il se passe lorsqu'ils cliquent sur un numéro de téléphone dans Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Les utilisateurs peuvent également choisir s’ils veulent que le widget Zoom Phone s’affiche automatiquement sur chaque page, lors de l’actualisation de l’onglet ou d’un clic sur un lien. Ce n’est normalement pas recommandé, sauf si vous souhaitez spécifiquement que le widget Zoom Phone s’affiche toujours sur toutes les pages. Sans cette option cochée, le widget restera réduit et apparaîtra lorsque vous passerez des appels sortants ou recevrez des appels entrants.
3. (Optionnel) Pour l'Intégrations Zoom Auto Dialer, sélectionnez **Paramètres de Zoom Revenue Accelerator** sous le même **Paramètres utilisateur Zoom** Application SFDC.
   1. Cliquez sur **Autoriser depuis le Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:bleu;">Vidéo - Expérience de l'utilisateur final</mark>

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### Utilisation du widget Zoom Phone dans Salesforce

Une fois que vous êtes connecté et configuré, le widget Zoom Phone devient votre centre de commande pour toutes les communications téléphoniques et SMS au sein de Salesforce. Le widget s'affiche automatiquement (sauf s'il est désactivé) lorsque des appels entrants arrivent et fournit une Intégrations fluide avec vos enregistrements Salesforce, ce qui facilite le maintien de la connexion tout en gardant vos données CRM à jour.

#### <mark style="color:bleu;">Passer et recevoir des appels</mark>

* **Appels entrants/sortants** - Recherchez des contacts par nom ou composez directement depuis l'onglet Pavé numérique.
* **Correspondance des contacts** - Consultez les types de numéros de téléphone et les indicateurs « Ne pas appeler » lors de la recherche.
* **Contrôles d'appel** - Utilisez couper le micro, mettre en attente, enregistrer et la prise de notes pendant les appels Actif.
* **Appels entrants** - Le widget s’affiche automatiquement avec les options refuser/accepter.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:bleu;">Communication et gestion des SMS</mark>

* **Envoyer des messages** - Saisissez des noms de contact ou des numéros de téléphone dans l’onglet SMS ou utilisez la fonctionnalité cliquer pour SMS.
* **Liaison automatique** - Les messages se connectent automatiquement aux contacts/leads correspondants.
* **Vue de conversation** - Tous les fils SMS sont organisés par contact.
* **Option d’enregistrement automatique** - Les messages créent des tâches Salesforce lorsqu’ils sont activés par l’admin.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:bleu;">Historique des appels et accès à la messagerie vocale</mark>

* **Filtrage de l’historique -** Afficher tous les appels, uniquement les appels manqués, les enregistrements ou les notes.
* **Actions rapides -** Rappeler les numéros, lire les enregistrements ou ajouter des notes post-appel.
* **Lecture de la messagerie vocale -** Accédez aux messages vocaux et lisez-les avec des options de rappel.
* **Détails de l’appel -** Voir la date, l’heure, la durée et les informations de l’appelant.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:bleu;">Gestion du journal des appels non liés</mark>

* **Journal des appels non liés** - Il s’agit des appels passés lorsque l’utilisateur de Zoom Phone n’est pas connecté à Salesforce. Par exemple, lorsque l’utilisateur est en déplacement et prend des appels sur son application mobile Zoom Workplace.
* **Synchronisation sélective** - Consultez une liste d’appels datant de 3 jours maximum à partir de la date actuelle et choisissez quels appels importer et à quels enregistrements Salesforce les attribuer.
* **Correspondance des contacts** - Le système affiche les leads/contacts correspondants pour chaque appel.
* **Enregistrements/Messageries vocales** - Ils ne sont pas disponibles pour les journaux des appels non liés.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://4108585137-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:bleu;">Vidéo - Expérience de l’utilisateur final</mark>

La vidéo suivante montrera l’expérience de l’utilisateur final pour les scénarios suivants :

* Appel entrant avec affichage de l’écran du contact et tâche créée
* Appel sortant
* Lier un journal des appels non lié

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### Références

* [Installation de l’application Zoom pour Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Configuration de Zoom Phone pour Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Utilisation de Zoom Phone dans Salesforce pour Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)