Intégrations de Zoom Phone avec Salesforce

Introduction

L'Intégrations Zoom Phone pour Salesforce (SFDC) Lightning permet aux utilisateurs finaux de tirer parti d'un widget de numérotation Zoom Phone dans SFDC pour passer et recevoir des appels, consigner l'activité via des tâches, faire apparaître les contacts et inclure les résumés d'appels Zoom AI. Cette Intégrations fonctionne que les utilisateurs soient connectés à Salesforce ou non. C'est idéal pour les utilisateurs qui peuvent parfois prendre des appels sur leur Appareil mobile. Lorsqu'ils se reconnectent à SFDC, ils peuvent voir la tâche associée à un contact existant ou créer un nouveau contact à partir de ces appels précédents. L'Intégrations Zoom pour Salesforce (SFDC) Lightning inclut également Intégrations avec Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Cette Intégrations comprend :

• ZRA : Utilisé pour analyser les interactions clients et fournir des informations liées aux clients et aux opportunités SFDC. Ce guide ne couvre pas l'Intégrations ZRA complète avec SFDC. Vous la trouverez à Configuration de Zoom Revenue Accelerator avec un CRM.

• Zoom Auto Dialer : fournit une solution rationalisée d'appels de prospection du Service commercial liée à SFDC.

Cet article examinera la configuration, la configuration et l'expérience de l'utilisateur final avec l'Intégrations Zoom Phone pour Salesforce. Cet article suppose que :

• Zoom Phone est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

  • (Optionnel) configuration de Zoom Revenue Accelerator ou de Zoom Auto Dialer pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

• Salesforce est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

• Aucune Intégrations Zoom et Salesforce existante n'a été configurée.

Installation

La configuration de cette Intégrations nécessite les autorisations suivantes :

• Zoom - propriétaire du compte ou administrateur disposant des autorisations Zoom App Marketplace (via Rôle).

• SFDC - Autorisations administrateur et accès à Salesforce Trailblazer. À un niveau élevé, nous allons d’abord installer l’application Intégrations depuis le Zoom App Marketplace, ce qui nous redirigera vers la page web Salesforce afin d’installer l’application Intégrations de leur côté. Le processus détaillé, étape par étape, est décrit dans notre Article d'assistance, mais voici les étapes de niveau supérieur.

1. Connectez-vous à la Zoom App Marketplace, recherchez "Salesforce Lightning" pour trouver l'application d'Intégrations et cliquer Ajout.

   
2. Vous serez redirigé vers Salesforce AppExchange pour Zoom pour Lightning où vous pouvez cliquer sur Obtenir maintenant (pour Production) ou Essayez-le (pour Sandbox).

   
3. Assurez-vous de sélectionner le bon compte pour l’environnement de Production ou de Sandbox.

   
4. Notez le numéro de version actuel (cette capture d’écran est la version 2.33.0 en janvier 2026) et sélectionnez Confirmer et installer.

   
5. Nous recommandons de sélectionner Installer pour les administrateurs uniquement afin que votre admin SFDC puisse contrôler qui obtient les autorisations pour cette Intégrations. Dans la presse Installer et approuvez l’accès tiers à Zoom.

   

vidéo - Installation

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Configuration pour Zoom Phone

Configuration de l’utilisateur et des Autorisation

Avant que quiconque puisse utiliser l’Intégrations Zoom Phone dans Salesforce, vous devrez lui donner le bon accès. Cela inclut les jeux d’Autorisation et l’attribution du centre d’appels.

1. Attribuer des jeux d’Autorisation

   1. Access la configuration SFDC via l’icône d’engrenage et cliquez sur Setup.

      
   2. Dans SFDC Setup, recherchez les jeux d’Autorisation.

      
   3. Cette Intégrations comporte deux jeux d’Autorisation : Zoom admin et utilisateur de téléphone Zoom Phone. (Les autres composants Zoom comme Meetings, centre de contact, Scheduler, etc. ont aussi leurs propres ensembles d’Autorisation.) Ouvrez l’ensemble d’Autorisation approprié. Utilisez Zoom Admin uniquement pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Zoom Admin for Lightning, ce qui correspond généralement aux administrateurs. Pour les utilisateurs Standard, l’utilisateur de téléphone Zoom Phone doit être le seul ensemble d’Autorisation requis.

      
   4. Sous Manage Assignments, faites l’ajout d’utilisateurs à l’ensemble d’Autorisation utilisateur de téléphone Zoom Phone.

      

      
2. Ajout des utilisateurs SFDC aux ensembles de centre d’appel

   1. Repérez le centre d’appel Zoom Phone. Accédez à la section Centres d’appel dans Setup et trouvez l’Intégrations Zoom Phone configurée. Cliquez sur le Nom. Ne cliquez pas sur Modifier.

      
   2. Gestion des attributions d’utilisateur - à l’aide du Gérer les utilisateurs du centre d’appel bouton, faites l’ajout d’utilisateurs à cet ensemble de centre d’appel.

      

      

Configurer l’interface Zoom Phone

suivant, nous devons faire apparaître le Widget Zoom Phone apparaisse dans Salesforce afin que les agents puissent l'utiliser. Dans de nombreux cas, vous en ferez l'ajout à la Service commercial ou Console du Service commercial application dans SFDC, mais il s'agit d'une décision qui peut être unique pour chaque client.

1. Ajout d'Open CTI téléphone logiciel à l'application SFDC (inclure le démarrage automatique)

   1. suivant, vous devrez faire l'ajout de l'utilitaire Open CTI téléphone logiciel à vos applications Lightning et Activer le paramètre « Start Automatically ». Cela place le widget Zoom Phone directement dans la barre d'utilitaires, où les utilisateurs peuvent y accéder, et les Fonctionnalités de démarrage automatique garantissent que le composant se précharge en arrière-plan même lorsque la barre d'utilitaires est réduite — rendant la fonctionnalité click-to-dial facilement accessible sur chaque page.

   2. Ajout de l'élément d'utilitaire - Modifiez une application Lightning existante via Gestionnaire d'application et faites l'ajout du Téléphone logiciel Open CTI à Éléments utilitaires onglet.

      

      
   3. Ajuster le widget CTI - Il est préférable de mettre à jour la taille du widget CTI ZP à 400 (L) x 640 (H) et assurez-vous de cocher la case « Start Automatically » pendant que vous êtes ici.

      

Configuration du fonctionnement des appels/SMS

Cette section importante vous guidera dans la configuration de vos règles d’Affaires pour la manière dont les appels et les messages SMS sont gérés dans Salesforce.

Zoom admin pour Lightning Paramètres

1. Une fois que vos Intégrations Zoom Phone sont opérationnelles dans Salesforce, vous voudrez affiner les Paramètres pour les adapter au flux de travail de votre organisation. Cette configuration se fait via l’ Zoom admin pour Lightning application, où vous pouvez tout personnaliser, du comportement de journalisation de l’appel aux options de l’interface utilisateur. Gardez à l’esprit que lorsque vous apportez des modifications, les utilisateurs devront actualiser leurs pages Salesforce pour voir les mises à jour!

   1. Accédez à la configuration via l’Access Zoom admin pour Lightning application dans Salesforce, puis accédez à la Zoom Phone Section Paramètres. Les principaux domaines sur lesquels se concentrer incluent :

      1. Options de journalisation de l’appel et des SMS - Contrôlez l’enregistrement automatique des journaux d’appel et des SMS, personnalisez les champs qui apparaissent dans le widget Zoom Phone, et configurez les Intégrations avec les fonctionnalités de Service commercial Engagement.

      2. Contrôles de l’interface utilisateur - Ces contrôles comprennent des éléments tels que :

         1. Configuration des Paramètres de contact/lead

         2. Activation du comportement avancé du clic pour composer

         3. Contrôle des Paramètres « Associé à », des pop-ups à l’écran et de la visibilité des boutons (par exemple - options d’enregistrement/suppression).

2. Authentification et Paramètres système - Configurez la correspondance des comptes utilisateur entre les comptes Zoom et Salesforce, et configurez le traitement des appels internes.

   

   

   
3. Personnaliser le journal des appels panel (Optionnel)

   1. Dans les Paramètres de Zoom Phone, vous pouvez personnaliser le journal des appels panel avec les champs que vous souhaitez voir et réorganiser les champs ajoutés.

      

   
4. Personnaliser la page de détail de la tâche

   1. Pour tirer pleinement parti de votre Intégrations Zoom Phone, vous voudrez faire l’ajout des détails du journal des appels directement sur vos pages de tâche Salesforce. Cela donne aux utilisateurs un accès facile aux informations d’appel là où ils travaillent déjà, éliminant le besoin de passer d’un écran à l’autre.

   2. Cette personnalisation se fait via le Lightning application Builder de Salesforce et implique de travailler avec la mise en page de la page de détail de la tâche. Le processus implique :

      1. Access à Lightning application Builder - Accédez à n’importe quelle existants tâche enregistrer et allez à Modifier la page pour modifier la disposition de la tâche.

         

         

         
      2. Ajout du composant Zoom - Faites glisser le composant zoomCallLogDetail sur la disposition de la page de détails de la tâche.

         

         
      3. Le composant zoomCallLogDetail inclut également des résumés d'appel Zoom AI, ainsi que des liens vers des enregistrements à enregistrer et les messages vocaux.

5. Activation des modifications - Enregistrez et activez la disposition mise à jour, puis utilisez Attribuer pour la rattacher aux types d'enregistrement appropriés ou aux profils d'utilisateur, ou à l'échelle de l'organisation.

Configuration mobile SFDC

Si vos utilisateurs utilisent les applications mobiles SFDC et Zoom Workplace pour gérer les appels en déplacement, cette section vous guidera à travers des étapes de configuration supplémentaires nécessaires pour que cette Intégrations fonctionne encore plus harmonieusement.

1. Configuration Cliquez pour passer un appel et Cliquez pour envoyer un SMS.

   1. Cela permet aux utilisateurs d'appuyer directement sur les numéros de téléphone dans leur application mobile Salesforce et de faire passer l'appel ou de lancer le SMS via leur application mobile Zoom Workplace, créant ainsi une expérience fluide entre les deux plateformes.

   2. Ouverture du gestionnaire d'objets - Ouvrez le gestionnaire d'objets et choisissez l'objet auquel vous souhaitez faire l'ajout de l'action Zoom Phone (les Leads, les Contacts et les Accounts sont des objets couramment mis à jour).

   3. Sélectionnez "Mise en page" et trouvez la section "Actions mobiles et Lightning".

   4. Ajout Zoom Phone à cette section.

      

      

Vidéo - Configuration pour Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Configuration de Zoom Auto Dialer pour SFDC

Zoom Auto Dialer exploite les composants de Zoom Revenue Accelerator (ZRA) en complément de Zoom Phone pour fournir un puissant outil de contact client sortant. Avec les Intégrations SFDC, les utilisateurs peuvent extraire des listes d'appels à partir des contacts SFDC et tirer parti de la même Intégrations Zoom Phone pour inclure les journaux d'appels, les résumés d'appel Zoom AI, les enregistrements, etc. dans la tâche SFDC après chaque appel. Zoom Auto Dialer ne nécessite pas les Intégrations ZRA complètes avec SFDC. Une fois que vous avez terminé les Intégrations Zoom Phone décrites ci-dessus, les Intégrations ZRA pour la recherche de contacts ne nécessitent qu'une rapide autorisation OAuth côté utilisateur. Veuillez consulter le Autorisation OAuth section ci-dessous pour ce composant.

Expérience utilisateur final

Configuration finale et Paramètres personnels

Une fois que vos Intégrations Zoom Phone sont configurées dans Salesforce, les utilisateurs individuels doivent terminer leur configuration personnelle pour commencer à passer des appels et à envoyer des messages SMS. Cela implique de terminer le processus d’autorisation OAuth et de configurer leurs préférences personnelles concernant la manière dont ils souhaitent interagir avec les numéros de téléphone dans Salesforce.

Processus d’autorisation OAuth

Si les utilisateurs voient un message concernant la complétion d’OAuth lorsqu’ils essaient de se connecter, ils devront autoriser la connexion via l’ application Zoom Config utilisateur dans Salesforce. Une fois terminé, les utilisateurs peuvent se connecter au widget Zoom Phone à l’aide de leurs identifiants Zoom, et l’autorisation restera Actif tant qu’ils utiliseront régulièrement les Intégrations.

1. Sélectionnez le menu déroulant Applications et recherchez Config. utilisateur Zoom.

   
2. Cliquez Paramètres de Zoom Phone.

   

   1. Cliquez sur le Autoriser depuis Zoom App Marketplace boîte. Cela ouvre une autre fenêtre de navigateur et invite l'utilisateur à se connecter avec ses identifiants Zoom ou SSO.

      
   2. Les utilisateurs peuvent choisissez parmi trois options pour ce qu'ils veulent qu'il se passe lorsqu'ils cliquent sur un numéro de téléphone dans Salesforce.

      
   3. Les utilisateurs peuvent aussi choisir : choisissez si le widget Zoom Phone doit s’afficher automatiquement sur chaque page, lors de l’actualisation de l’onglet ou d’un clic sur un lien. Ce n’est généralement pas recommandé, sauf si vous souhaitez spécifiquement que le widget Zoom Phone soit toujours affiché sur toutes les pages. Sans cette option cochée, le widget restera réduit et apparaîtra lorsque vous passerez des appels sortants ou recevrez des appels entrants.

3. (Optionnel) Pour l’Intégrations Zoom Auto Dialer, sélectionnez Paramètres de Zoom Revenue Accelerator sous le même Paramètres utilisateur Zoom application SFDC.

   1. Cliquez Autoriser depuis Zoom App Marketplace.

      

Vidéo - Expérience de l'utilisateur final

Utilisation du widget Zoom Phone dans Salesforce

Une fois connecté et configuré, le widget Zoom Phone devient votre centre de commande pour toutes les communications téléphoniques et SMS dans Salesforce. Le widget s’affiche automatiquement (sauf s’il est désactivé) lorsque des appels arrivent et offre des Intégrations fluides avec vos enregistrements Salesforce, ce qui facilite le maintien du contact tout en gardant vos données CRM à jour.

Passer et recevoir des appels

• Appels entrants/sortants - Recherchez des contacts par nom ou composez directement depuis l’onglet Pavé numérique.

• Correspondance des contacts - Voyez les types de numéros de téléphone et les indicateurs « Ne pas appeler » lors de la recherche.

• Commandes d’appel - Utilisez les fonctions couper le micro, mise en attente, enregistrer et prise de notes pendant les appels actifs.

• Appels entrants - Le widget s’affiche automatiquement avec des options pour accepter/refuser.

Communication et gestion des SMS

• Envoyer des messages - Saisissez des noms de contact ou des numéros de téléphone dans l’onglet SMS ou utilisez la fonctionnalité cliquer-pour-SMS.

• Liaison automatique - Les messages se connectent automatiquement aux contacts/prospects correspondants.

• Vue de conversation - Tous les fils de SMS sont organisés par contact.

• Option d’enregistrement automatique - Les messages créent des tâches Salesforce lorsque cette option est activée par l’admin.

  

  

Historique des appels et Access à la messagerie vocale

• Filtrage de l’historique - Affichez tous les appels, uniquement les appels manqués, les enregistrements ou les notes.

• Actions rapides - Rappeler des numéros, lire des enregistrements ou faire l’ajout de notes après l’appel.

• Lecture de la messagerie vocale - Access aux messages vocaux et lisez-les avec des options de retour d’appel.

• Détails de l’appel - Voyez la date, l’heure, la durée et les informations sur l’appelant.

  

  

  

Gestion du journal des appels non associé

• journal des appels non associé - Il s’agit d’appels passés pendant que l’utilisateur Zoom Phone n’est pas connecté à Salesforce. Par exemple, lorsque l’utilisateur est en déplacement et prend des appels sur son application mobile Zoom Workplace.

• Synchronisation sélective - Consultez une liste allant jusqu’à 3 jours d’appels à partir de la date actuelle et choisissez quels appels importer et Attribuer à quels enregistrements Salesforce.

• Correspondance des contacts - Le système affiche les prospects/contacts correspondants pour chaque appel.

• Enregistrements/Messages vocaux - Ceux-ci ne sont pas disponibles pour les journaux des appels non associés.

  

Vidéo - Expérience de l’utilisateur final

La vidéo suivante va Afficher l’expérience de l’utilisateur final pour les scénarios suivants :

• appel entrant avec affichage contextuel à l’écran du contact et tâche créée

• appel sortant

• Liaison d’un journal des appels non associé

Références

• Installation de l’application Zoom pour Salesforce Lightning

• Configuration de Zoom Phone pour Salesforce Lightning

• Utilisation de Zoom Phone dans Salesforce pour Lightning