# Integración de Zoom Phone con Salesforce

### Introducción

La Integraciones de Zoom Phone para Salesforce (SFDC) Lightning permite a los usuarios finales aprovechar un widget marcador de Zoom Phone en SFDC para hacer y recibir llamadas, registrar actividad mediante Tareas, mostrar contactos y incluir resúmenes de llamadas de AI Companion. Esta Integraciones funciona tanto si los usuarios han iniciado sesión en Salesforce como si no. Esto es ideal para los usuarios que a veces pueden atender llamadas en su Dispositivo móvil. Cuando vuelvan a iniciar sesión en SFDC, podrán ver la Tarea asociada con un contacto existente o crear un nuevo contacto a partir de esas llamadas anteriores. La Integraciones de Zoom para Salesforce (SFDC) Lightning también incluye Integraciones con Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Esta Integraciones incluye:

* ZRA: Se utiliza para analizar interacciones de clientes y proporcionar información vinculada a Clientes y oportunidades de SFDC. Esta guía no repasa la Integraciones completa de ZRA con SFDC. Puede encontrarse en [Configuración de Zoom Revenue Accelerator con un CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Proporciona una solución optimizada de llamadas de ventas salientes vinculada a SFDC.

Este artículo profundizará en la configuración, la configuración y la experiencia del usuario final con la Integraciones de Zoom Phone para Salesforce. Este artículo asume que:

* Zoom Phone ya está configurado para sus usuarios y funciona correctamente.
  * (Opcional) Zoom Revenue Accelerator o la configuración de Zoom Auto Dialer para sus usuarios y funcionando correctamente.
* Salesforce ya está configurado para sus usuarios y funciona correctamente.
* No se ha configurado ninguna Integraciones existente de Zoom y Salesforce.

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Además de la descripción de texto, hay un breve video asociado para ayudar a recorrer cada sección.
{% endhint %}

### Instalación

La configuración de esta Integraciones requiere los siguientes permisos:

* Zoom - Propietario de cuenta o administrador con permisos de Zoom App Marketplace (a través de Rol, función).
* SFDC - permisos de administrador y acceso a Salesforce Trailblazer. A alto nivel, instalaremos primero la aplicación de Integraciones desde Zoom App Marketplace, que nos redirigirá a la página web de Salesforce para instalar la aplicación de Integraciones desde su lado. El proceso detallado paso a paso se describe en nuestro [Artículo de Soporte](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), pero aquí están los pasos de nivel superior.

1. Inicia sesión en el [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), busca "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" para encontrar la aplicación Integraciones y hacer clic **Añadir.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Se le redirigirá a Salesforce AppExchange para **Zoom for Lightning** donde puede hacer clic en **Get It Now** (para Producción) o **Try it** (para Sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Asegúrese de seleccionar la cuenta correcta para el entorno de Producción o Sandbox.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Tenga en cuenta el número de versión actual (esta captura de pantalla es la versión 2.33.0 en enero de 2026) y Seleccione **Confirmar e instalar**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Recomendamos seleccionar **Instalar solo para administradores** para que su administrador de SFDC pueda controlar quién obtiene permisos para esta Integraciones. Prensa **Instalar** y aprobar el Acceso de terceros a Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
La instalación suele tardar entre 5 y 10 minutos. Lo más probable es que vea un mensaje que indique que la instalación está tardando más de lo esperado. Esto es normal. Es posible que desee esperar al correo electrónico de finalización o comprobar el estado en SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages.
{% endhint %}

#### <mark style="color:azul;">Video - Instalación</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Configuración para Zoom Phone

#### <mark style="color:azul;">Configuración de usuario y permisos</mark>

Antes de que alguien pueda usar la Integraciones de Zoom Phone en Salesforce, deberá darle el Acceso correcto. Esto incluye los Conjuntos de Permisos y la asignación del Centro de llamada.

1. Asignar Conjuntos de Permiso
   1. Acceso a la configuración de SFDC mediante el icono de engranaje y haga clic en Configuración.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWuRkXJIddQSmv97OVd1w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0e5b6888-f666-486b-aa1d-5a535d06298f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. En la configuración de SFDC, busque Conjuntos de Permiso.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Esta Integraciones tiene dos conjuntos de Permiso: **Zoom administrador** y **usuario de Zoom Phone**. (Otros componentes de Zoom como Meetings, centro de contacto, Scheduler, etc. también tienen sus propios conjuntos de permisos.) Abra el conjunto de permisos apropiado. Use solo Zoom administrador para los usuarios que necesiten acceso a la aplicación Zoom administrador para Lightning, que suelen ser administradores. Usuario de Zoom Phone debe ser el único conjunto de permisos requerido para los usuarios Estándar.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. En Administrar asignaciones, Añadir usuarios al conjunto de Permiso del usuario de Zoom Phone.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Añadir usuarios de SFDC a conjuntos de centro de llamada
   1. Localice el Centro de llamadas de Zoom Phone. Vaya a la sección Centros de llamadas en Configuración y encuentre su Integraciones de Zoom Phone configurada. Haga clic en el Nombre. No haga clic en Editar.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Gestionar asignaciones de usuario - Usando el **Administrar usuarios del centro de llamada** botón, Añadir usuarios a este conjunto de centro de llamada.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Al configurar la Integraciones de Zoom Phone con Salesforce, hay un paso fundamental que a menudo se pasa por alto: añadir usuarios al conjunto de centros de llamadas. Esto controla si un usuario ve Zoom Phone o Zoom Contact Center. Cada usuario solo puede estar en un Call Center en Salesforce en un momento dado.
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#### <mark style="color:azul;">Configurar la interfaz de Zoom Phone</mark>

Siguiente, necesitamos hacer el **Widget de Zoom Phone** aparecer en Salesforce para que los agentes puedan usarlo. En muchos casos, lo Añadirás al **Ventas** o **Consola de Ventas** aplicación en SFDC, pero esta es una decisión que puede ser única para cada cliente.

1. Añadir Open CTI Softphone a la aplicación SFDC (incluir inicio automático)
   1. A continuación, deberá añadir la utilidad Open CTI Softphone a sus aplicaciones Lightning y habilitar la configuración "Iniciar automáticamente". Esto coloca el widget de Zoom Phone directamente en la barra de utilidades, donde los usuarios pueden acceder a él, y la Características de inicio automático garantiza que el componente se cargue previamente en segundo plano incluso cuando la barra de utilidades está contraída, lo que hace que la funcionalidad de hacer clic para marcar sea fácilmente accesible en cada página.
   2. **Añadiendo el elemento de utilidad** - Edite una aplicación Lightning existente mediante **Administrador de aplicaciones** y añada el **Open CTI Softphone** en el **Elementos de utilidad** pestaña del sitio.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **Ajustar widget CTI** - Lo mejor es actualizar el tamaño del widget CTI de ZP a 400 (ancho) x 640 (alto) y asegurarse de marcar la casilla "Iniciar automáticamente" mientras está aquí.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Configuración de cómo funcionan las llamadas/SMS

{% hint style="info" %}
Recuerde revisar el artículo de Soporte si desea profundizar en algún ajuste en particular.
{% endhint %}

Esta importante sección lo guiará a través de la configuración de sus reglas Comercial para cómo se manejan las llamadas y los mensajes SMS dentro de Salesforce.

#### <mark style="color:azul;">**Zoom administrador para Lightning**</mark> <mark style="color:azul;">Configuración</mark>

1. Una vez que su Integraciones de Zoom Phone esté en funcionamiento en Salesforce, querrá ajustar las Configuración para que coincidan con el flujo de trabajo de su Organización. Esta configuración se realiza a través de la **Zoom administrador para Lightning** aplicación, donde puede personalizar todo, desde el comportamiento del registro de llamadas hasta las opciones de la interfaz de usuario. Tenga en cuenta que, cuando realice cambios, *los usuarios deberán actualizar sus páginas de Salesforce para ver las actualizaciones*!
   1. Acceso a la configuración a través de la **Zoom administrador para Lightning** aplicación en Salesforce, luego navegue a **Zoom Phone** sección de Configuración. Las áreas clave en las que centrarse incluyen:
      1. **Opciones de registro de llamada y SMS** - Controle el guardado automático de los registros de llamada y los mensajes de texto, personalice qué campos aparecen en el widget de Zoom Phone y configure la Integraciones con las funciones de interacción de Ventas.
      2. **Controles de la interfaz de usuario** - Estos controles incluyen elementos como:
         1. Configuración de la Configuración de contacto/cliente potencial
         2. Habilitar el comportamiento avanzado de clic para marcar
         3. Control de la Configuración de "Relacionado con", la pantalla emergente y la visibilidad de los botones (por ejemplo, opciones de guardar/eliminar).
2. **autenticación y Configuración del sistema** - Configure la coincidencia de usuario entre las cuentas de Zoom y Salesforce, y Configure la administración de llamadas internas.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Personalice el panel de registro de llamadas (Opcional)

   1. Mientras esté en la Configuración de Zoom Phone, puede personalizar el panel de registro de llamadas con los campos que le gustaría ver y reordenar los campos añadidos.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Personalice la página de detalles de la tarea
   1. Para obtener el valor completo de sus Integraciones de Zoom Phone, querrá añadir los detalles del registro de llamadas directamente a sus páginas de tareas de Salesforce. Esto brinda a los usuarios un acceso fácil a la información de la llamada justo donde ya están trabajando, eliminando la necesidad de saltar entre pantallas.
   2. Esta personalización se realiza a través del Generador de aplicaciones Lightning de Salesforce e implica trabajar con el diseño de la página de detalles de la tarea. El proceso implica:
      1. **Acceso al Generador de aplicaciones Lightning** - Navegue a cualquier *existente* registro de tarea y vaya a **Editar página** para modificar el diseño de tareas.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fz6EsAqXgOxeYarOmSooP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d9fce49b-6af0-45f8-b4e1-27898e510af3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Agregar el componente de Zoom** - Arrastre el componente zoomCallLogDetail al diseño de la página de detalles de la tarea.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail también incluye resúmenes de llamadas de AI Companion, así como enlaces a grabaciones y mensajes de voz.
5. **Activando los cambios** - Guarde y active el diseño actualizado, luego Asignar a los tipos de grabar apropiados o a los perfiles de usuario, o a toda la organización.

#### <mark style="color:azul;">Configuración móvil de SFDC</mark>

Si sus usuarios aprovechan las aplicaciones móviles de SFDC y Zoom Workplace para gestionar llamadas sobre la marcha, esta sección le guiará a través de los pasos de configuración adicionales necesarios para que esa Integraciones funcione aún más fluidamente.

1. Configurar **Clic para llamar** y **Clic para SMS**.
   1. Esto permite a los usuarios tocar los números de teléfono directamente en su aplicación móvil de Salesforce y que la llamada se realice o el SMS se inicie a través de su aplicación móvil Zoom Workplace, creando una experiencia fluida entre las dos plataformas.
   2. **Abriendo Object Manager** - Abra Object Manager y Seleccione el objeto al que desea Añadir la acción de Zoom Phone (Leads, Contacts y Accounts son objetos comunes actualizados).
   3. Seleccione "Page Layout" y busque la sección "Mobile & Lightning Actions".
   4. Añadir **Zoom Phone** a esa sección.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Vídeo - Configuración de Zoom Phone</mark>

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### Configuración de Zoom Auto Dialer para SFDC

Zoom Auto Dialer aprovecha componentes de Zoom Revenue Accelerator (ZRA) encima de Zoom Phone para proporcionar una potente herramienta de contacto Salientes con el cliente. Con la Integraciones de SFDC, los usuarios pueden extraer listas de llamada desde contactos de SFDC y aprovechar la misma Integraciones de Zoom Phone para incluir registros de llamadas, resúmenes de llamadas de AI Companion, grabaciones, etc. en la tarea de SFDC después de cada llamada. Zoom Auto Dialer no requiere la Integraciones completa de ZRA con SFDC. Una vez que haya completado la Integraciones de Zoom Phone descrita arriba, la Integraciones de ZRA para buscar contactos solo requiere una rápida autorización OAuth del lado del usuario. Consulte la [Autorización OAuth ](#oauth-authorization-process)sección a continuación para ese componente.

### Experiencia del usuario final

#### <mark style="color:azul;">Configuración final y ajustes personales</mark>

Una vez que su Integraciones de Zoom Phone esté configurada en Salesforce, los usuarios individuales deben completar su configuración personal para empezar a hacer llamadas y enviar mensajes SMS. Esto implica completar el proceso de autorización OAuth y configurar sus preferencias personales sobre cómo desean interactuar con los Números de teléfono en Salesforce.

#### <mark style="color:azul;">Proceso de autorización OAuth</mark>

Si los usuarios ven un mensaje para completar OAuth cuando intentan Iniciar sesión, deberán autorizar la conexión a través de la **Configuración de usuario de Zoom** aplicación en Salesforce. Una vez completado, los usuarios pueden Iniciar sesión en el widget de Zoom Phone usando sus credenciales de Zoom, y la autorización permanecerá activo mientras usen la Integraciones con regularidad.

1. Seleccione la lista desplegable Apps y busque **Config. de usuario de Zoom.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Haga clic en **Configuración de Zoom Phone.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Haga clic en el **Autorizar desde Zoom App Marketplace** cuadro. Esto abre otra ventana del navegador y solicita al usuario que inicie sesión con sus credenciales de Zoom o SSO.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Los usuarios pueden Seleccione entre tres opciones para lo que quieren que suceda cuando hacen clic en un número de teléfono en Salesforce.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Los usuarios también pueden seleccionar si desean que el widget de Zoom Phone aparezca automáticamente en cada página, al actualizar la pestaña o al hacer clic en un enlace. Esto no se recomienda normalmente, a menos que quiera específicamente que el widget de Zoom Phone se muestre siempre en todas las páginas. Si no se marca esta opción, el widget permanecerá minimizado y aparecerá cuando realice llamadas Salientes o reciba llamadas Entrantes.
3. (Opcional) Para las Integraciones de Zoom Auto Dialer, Seleccione **Zoom Revenue Accelerator Configuración** bajo el mismo **Configuración de usuario de Zoom** aplicación SFDC.
   1. Haga clic en **Autorizar desde Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Video - Experiencia del usuario final</mark>

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### Uso del widget de Zoom Phone en Salesforce

Una vez que inicie sesión y esté configurado, el widget de Zoom Phone se convierte en su centro de mando para todas las comunicaciones de llamada y SMS dentro de Salesforce. El widget aparece automáticamente (a menos que esté deshabilitado) cuando entran llamadas y proporciona una Integraciones fluida con sus registros de Salesforce, lo que facilita mantenerse conectado mientras mantiene actualizados los datos de su CRM.

#### <mark style="color:azul;">Realizar y recibir llamadas</mark>

* **Llamadas Entrantes/Salientes** - Busque contactos por nombre o marque directamente desde la pestaña Teclado.
* **Coincidencia de contacto** - Vea los tipos de números de teléfono y los indicadores de "No llamar" al buscar.
* **Controles de llamada** - Use Silenciar, poner en espera, grabar y tomar notas durante las llamadas activo.
* **Llamadas entrantes** - El widget aparece automáticamente con opciones para aceptar/rechazar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Comunicación y gestión de SMS</mark>

* **Enviar mensajes** - Escriba nombres de contacto o Números de teléfono en la pestaña SMS o use la funcionalidad de hacer clic para SMS.
* **Vinculación automática** - Los mensajes se conectan automáticamente con los contactos/prospectos coincidentes.
* **Vista de conversación** - Todos los hilos de SMS se organizan por contacto.
* **Opción de guardado automático** - Los mensajes crean tareas de Salesforce cuando el administrador lo habilita.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Acceso al historial de llamadas y al correo de voz</mark>

* **Filtro del historial -** Vea todas las llamadas, solo las llamadas perdidas, las grabaciones o las notas.
* **Acciones rápidas -** Marque nuevamente los números, reproduzca grabaciones o añada notas posteriores a la llamada.
* **Reproducción del correo de voz -** Acceda y reproduzca mensajes de voz con opciones de devolución de llamada.
* **Detalles de la llamada -** Vea la fecha, la hora, la duración y la información de la persona que llama.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Gestión del registro de llamadas no vinculado</mark>

* **Registro de llamadas no vinculado** - Estas son llamadas realizadas mientras el usuario de Zoom Phone no está conectado a Salesforce. Algunos ejemplos serían cuando el usuario está en movimiento y atiende llamadas en su aplicación móvil de Zoom Workplace.
* **Sincronización selectiva** - Revise una lista de hasta 3 días de llamadas a partir de la fecha actual y elija qué llamadas importar y a qué registros de Salesforce asignarlas.
* **Coincidencia de contacto** - El sistema muestra los prospectos/contactos coincidentes para cada llamada.
* **Grabaciones/correos de voz** - No están disponibles para los registros de llamadas no vinculados.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:azul;">Video - Experiencia del usuario final</mark>

El siguiente video mostrará la experiencia del usuario final para los siguientes escenarios:

* Llamada entrante con aparición de pantalla de contacto y tarea creada
* Llamada saliente
* Vincular un registro de llamadas no vinculado

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### Referencias

* [Instalación de la aplicación Zoom para Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Configuración de Zoom Phone para Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Uso de Zoom Phone en Salesforce para Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)