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Zoom Marcador automático

Escrito por Nate Raper

Introducción

Zoom Auto Dialer es una herramienta de llamadas salientes inteligente e integrada, diseñada específicamente para equipos modernos de ventas y captación. Construida como un add-on nativo de Zoom Phone, elimina la fragmentación del flujo de trabajo y las ineficiencias que afectan a los procesos actuales de ventas y llamadas. Nuestra solución permite que los representantes de Ventas, Soporte, servicios y captación se centren en lo que más importa: conversaciones significativas con clientes potenciales y contactos, en lugar de perder tiempo con configuraciones técnicas y procesos manuales. Zoom Auto Dialer incluye:

  • Marcación Secuencial automatizada

  • Envío inteligente de correo de voz

  • Resúmenes generados por IA

  • Historial, notas y disposiciones de contacto

  • Correo electrónico y programación integrados

  • Integraciones con terceros e importaciones CSV para listas de llamada

Esta guía ayudará a los administradores de Zoom Phone a comprender la configuración general y las opciones de configuración para hacer la mejor selección según las necesidades de su negocio. Los artículos de Soporte de Zoom ya detallan los pasos específicos de configuración, por lo que esta guía hará referencia a esos artículos de soporte, con un enfoque en guías y sugerencias para ayudar con las opciones de configuración.

Cubierto en este artículo:

  • Configuración de Zoom Marcador automático

  • Listas de llamadas y prospectos

    • CSV

    • Salesforce

    • Prospección

    • HubSpot

    • API

  • Experiencia del usuario final

  • Informes

Al final de cada sección, se incluye un breve vídeo para mostrar lo que se cubrió en la sección.

Configuración de Zoom Marcador automático

Zoom Auto Dialer puede tardar tan solo unos minutos en configurarse y empezar a usarse. Como se mencionó arriba, no repasaremos cada elemento de Configuración Disponible en este artículo, pero hablaremos del proceso general con referencias a artículos de Soporte relevantes si quieres profundizar en cada Configuración. Aunque cubriremos muchas de las opciones que puedes configurar para tus usuarios de Auto Dialer, ten en cuenta que las Configuraciones predeterminadas te Permitirán importar listas de llamadas y empezar a marcar de inmediato. Las opciones de configuración te Permitirán ser tan detallado, o no, como desees para tu Organización. Un punto clave a tener en cuenta durante esta configuración es que Zoom Auto Dialer funciona con Zoom Phone para realizar llamadas. Querrás asegurarte de que Zoom Phone esté configurado y funcione para los usuarios antes de Añadir Zoom Auto Dialer. Las reglas y políticas de marcación de Zoom Phone (como la grabación de llamadas) se aprovechan en cada llamada. Si a un usuario no se le Permitir llamar a ciertos países o tiene la grabación de llamadas activada con un aviso legal en Zoom Phone, Auto Dialer seguirá esas mismas reglas y políticas.

licencias

Primero tendrás que Añadir licencias de Zoom Auto Dialer a los usuarios de Zoom Phone. El tipo de licencia de Zoom Auto Dialer (Región e ilimitada/medida) debe coincidir con el tipo de licencia de Zoom Phone. A continuación, se muestra una tabla de referencia rápida para emparejar Zoom Auto Dialer con las licencias de Zoom Phone.

Licencia de Zoom Phone (ZP)
licencia de Zoom Auto Dialer

ZP Pro (BYOC o llamadas de tarificación medida)

Zoom Auto Dialer

ZP EE. UU./Canadá con tarificación medida

Zoom Auto Dialer

ZP Japón con tarificación medida

Zoom Auto Dialer

ZP Reino Unido/Irlanda con tarificación medida

Zoom Auto Dialer (finales del primer trimestre de 2026)

ZP AU/NZ con tarificación medida

Zoom Auto Dialer (finales del primer trimestre de 2026)

ZP EE. UU./Canadá ilimitado

Zoom Auto Dialer EE. UU./Canadá ilimitado

ZP Japan ilimitado

Zoom Auto Dialer JP ilimitado

ZP UK/Irlanda ilimitado

Zoom Auto Dialer US/IR ilimitado (marzo/abril de 2026)

ZP AU/NZ ilimitado

Zoom Auto Dialer AU/NZ ilimitado (marzo/abril de 2026)

En resumen, el Zoom Auto Dialer la licencia coincidirá con cualquier plan de llamadas medido o BYOC, mientras que cada plan de llamadas regional ilimitado tendrá licencias únicas de Auto Dialer. Zoom también ofrece un Paquete combinado llamado: US/CA Auto Dialer Plus, que agrupa las siguientes licencias juntas.

  • Zoom Phone US/CA Ilimitado

  • 10 licencias de número de Zoom Phone US/CA

  • Zoom Auto Dialer EE. UU./Canadá ilimitado

  • Zoom Scheduler

  • Zoom Revenue Accelerator

  • Zoom Clips

NOTA: en el primer trimestre de 2026, Auto Dialer Plus también estará Disponible para el mercado japonés, reemplazando las licencias US/CA anteriores por licencias de Japón.

Una vez que tengas las licencias correctas, simplemente puedes Añadirlas al usuario de Zoom Phone. ¡Esto se puede hacer entrando en Gestión del sistema de telefonía → Usuarios y salas y Añadirlas de forma masiva o individual.

  • Masivo - Seleccione varios usuarios de Zoom Phone, Asignar paquetes, y luego seleccione la licencia correcta de Auto Dialer y haga clic en Confirmar.

  • Individualmente - Abra el usuario específico de Zoom Phone, haga clic en Asignar, y seleccione la licencia correcta de Auto Dialer y haga clic en Guardar.

Configure la Configuración predeterminada

Los administradores pueden querer personalizar algunas de las Configuración predeterminadas de Auto Dialer para que los usuarios no tengan que configurarlas individualmente, pero la configuración lista para usar permitirá a sus usuarios crear listas de llamadas y empezar a llamar de inmediato. Vaya a Administración de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Revenue Accelerator pestaña. Luego puede hacer clic en Dialer para ir a la Configuración específica de Auto Dialer. (Puede haber menos opciones según si tiene habilitada una función de Integraciones específica. Siempre es excelente tenerla, pero no es necesario para Auto Dialer.) Muchos elementos de la Configuración tienen el BLOQUEAR icono. Si bloquea esas configuraciones, los usuarios finales no podrán cambiarlas.

Aquí hay algunas notas sobre cada una de las configuraciones disponibles para ayudarle a decidir qué puede ser lo mejor para su Organización.

  • Disposiciones - Las disposiciones predeterminadas (Conectado, Sin respuesta, Ocupado, etc.) funcionan muy bien para la mayoría de los equipos. Considere añadir disposiciones personalizadas si su proceso de Ventas tiene resultados únicos, como 'Demostración programada' o 'Revisión técnica necesaria', que ayuden a su equipo a seguir lo que más importa para su negocio.

  • Asignación de escenarios de llamada - ¡La asignación de escenarios de llamada ahorra muchísimo tiempo! Cuando las llamadas van al correo de voz o reciben una señal de ocupado, Auto Dialer puede etiquetarlas automáticamente y añadir notas, para que sus representantes no pierdan tiempo con la introducción manual de datos. La mayoría de los equipos empiezan con los valores predeterminados y los ajustan después de una semana o dos de uso en el mundo real.

Configuraciones que afectan la velocidad de marcado

  • Intervalo de tiempo - Al usar marcado Secuencial (llamar a más de 1 prospecto a la vez), esta es la rapidez con la que pasa a la siguiente llamada (0–20 segundos). Comience con 3–5 segundos para dar a los representantes un momento para respirar entre llamadas.

  • Desconexión automática - Cuando una llamada está sonando y no se contesta, cuánto esperar antes de colgar. Recuerde: 6 segundos ≈ 1 timbre en EE. UU.

  • Número de prospectos por marcado - ¡Esta es su configuración de potencia! Establézcalo en 1 para una llamada a la vez o en 2-4 para campañas de gran volumen donde la velocidad importa. La configuración máxima es 4, ya que ese es el número máximo de llamadas simultáneas que puede tener un usuario de Zoom Phone.

  • Configuraciones que ayudan con el cumplimiento

    • Recordatorio de grabación - Indica a los representantes que comiencen a grabar después de X segundos, dándoles tiempo para avisar primero al cliente. El rango es de 0 a cualquier número de segundos que desee.

  • Informe de productividad del vendedor - Esta configuración define cómo se gestionarán los informes. Cada botón de Alternar, cuando está habilitado, proporciona un umbral para activar el Bajo y Bueno etiquetas en los informes. Esto le ayudará a ver rápidamente si los usuarios de Zoom Auto Dialer están alcanzando sus objetivos al consultar el informe. Consulte el artículo de Soporte a continuación si desea profundizar en cada elemento.

  • Habilitación de Integraciones - Esta sección puede o no estar presente según si tiene habilitada una función de Integraciones específica. Le permite conectarse a un tercero a nivel de cuenta. No todas las Integraciones tienen esta herramienta de conexión a nivel de cuenta.

Consulte nuestro Artículo de Soporte - Gestión de la Configuración de la cuenta de Zoom Auto Dialer si desea más detalles sobre cualquier configuración.

Configuración de un grupo de números para Local Dial

Zoom Auto Dialer tiene una increíble función llamada Local Dial. Local Dial le permite crear un grupo de Números de teléfono de Zoom Phone que pueden ser utilizados por todos los usuarios de Auto Dialer. Luego, cuando el usuario de Auto Dialer realiza una llamada Salientes, Local Dial intentará encontrar un número con el mismo código de área que el número del destinatario y usarlo como ID de llamada para esa llamada. ¡Esto hace que la llamada parezca más local!

Además de las llamadas Salientes, Local Dial también proporciona la capacidad de gestionar devoluciones de llamada de clientes (destinatarios) y cómo enrutarlas. Aquí está la configuración a alto nivel:

  • Vaya a Administración de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Zoom Phone pestaña.

  • Desplácese hacia abajo (o busque) Administrar el acceso de Zoom Auto Dialer a Números de teléfono.

  • En esta sección, puede:

    1. Habilitar Local Dial.

    2. Administrar la lista de números: los números mostrarán cualquier número de Zoom Phone no asignado. Si se necesitan números adicionales, utilizará el mismo proceso de Zoom Phone y licencias de número como si estuviera obteniendo números para añadirlos a un usuario de Zoom Phone.

    3. Permitir devoluciones de llamada al usuario de Auto Dialer (compara el ID de llamada del destinatario con el usuario de Auto Dialer que realizó la llamada).

    4. Dónde enrutar las llamadas si está fuera del período de devolución de llamada. Esto también se aplica si alguien llama y no coincide con el ID de llamada.

Integrar con correo y calendario

Otro beneficio de Auto Dialer es la capacidad de enviar rápidamente correos electrónicos a los contactos y Programar reuniones de seguimiento. Esto se hace directamente desde la ventana de llamada en Auto Dialer para ahorrar a los usuarios tener que Alternar entre diferentes ventanas.

Consulte Artículo de Soporte - Configuración de las Integraciones de correo electrónico de Revenue Accelerator para obtener más detalles sobre cómo vincular su correo electrónico y calendarios a Auto Dialer (mismo proceso que se usa para vincularlo a Revenue Accelerator completo).

Listas de llamadas y prospectos

Zoom Auto Dialer tiene la capacidad de importar Listas de llamadas con prospectos individuales para realizar una llamada, ya sea directamente mediante CSV (valores separados por comas), mediante una de nuestras integraciones de terceros compatibles o mediante API, lo que permite una personalización flexible. Ten en cuenta que Zoom Auto Dialer es un add-on de Zoom Phone. Las Soluciones de terceros siguientes aprovechan la existente Integraciones de Zoom Phone para escribir datos de Zoom en la solución de terceros. Por ejemplo, registrar la llamada, enlaces a grabaciones y resúmenes de llamadas con IA. Esas integraciones deberán configurarse si aún no lo están. Consulte la Artículo de Soporte - Importación de prospectos de Zoom Auto Dialer y gestión de listas de llamadas para seguir instrucciones específicas de configuración. A continuación repasaremos el proceso general de cada uno y cualquier nota importante sobre cada método para crear listas de llamadas.

CSV

Crear una lista de llamadas CSV es sencillo: piense en ello como rellenar una hoja de cálculo:

  • Primero, decide si estás llamando a Clientes existentes (Contactos) o a clientes potenciales (Leads). Esto importa porque los campos son ligeramente diferentes.

  • Entonces, toma la plantilla CSV (básicamente es una hoja de cálculo preformateada), completa la información de tu cliente potencial y súbela. ¡Listo! Ten en cuenta que la plantilla CSV es ligeramente diferente para Contactos que para Leads!

  • Consejo Pro: Empieza con una pequeña lista de prueba de 5–10 prospectos para asegurarte de que tus datos se asignen correctamente antes de subir cientos de contactos.

Integraciones de terceros

Las Integraciones de terceros están diseñadas para Permitir que tus usuarios extraigan automáticamente listas de llamadas y prospectos de sistemas de terceros compatibles. Solo un recordatorio: asegúrate de haber completado la Integraciones de Zoom Phone en estas mismas Soluciones de terceros antes configurar la Integraciones de Zoom Auto Dialer. La configuración de estas Integraciones tiene los siguientes pasos:

  • Administrador - Autoriza las Integraciones al sistema de terceros desde Administración de la cuenta → Configuración de la cuenta → Revenue Accelerator → Habilitación de Integraciones sección.

  • NOTA: La autorización de Salesforce se realiza como parte de la Configuración de Integraciones de Zoom Phone.

  • usuario - Autorice las Integraciones desde dentro del Zoom Auto Dialer.

  • usuario - Seleccione los filtros correctos para importar la lista de llamadas y los prospectos a los que desea hacer la llamada.

Salesforce

Después de vincular Salesforce al usuario de Zoom Auto Dialer, puedes crear una nueva lista de llamadas eligiendo Crear nuevo desde CRM en el menú desplegable de la lista de llamadas.

  • Luego puedes importar tus contactos de Salesforce usando muchos campos de filtro Disponible como Nombre de la cuenta, Departamento, correo electrónico, Propietario del contacto, etc. Estos campos suelen actualizarse por Zoom, así que revisa la ventana de Integraciones o la documentación de Soporte para ver los filtros Disponible más actuales.

  • ¡Mantén la lista actualizada habilitando la función de Sincronizar automáticamente nuevos prospectos de SFDC que coincidan con tus criterios de filtro!

Prospección

Configuración del administrador - Los administradores deberán conectar Auto Dialer a su instancia de Outreach y luego podrán seguir algunos pasos de configuración.

  • Conectar - Navegue a Administración de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Revenue Accelerator la pestaña y haga clic en Conectar para Outreach, lo que le pedirá que haga clic en Iniciar sesión en Outreach.

  • Una vez conectado, vaya a Configure.

  • Luego puede seleccionar personalizar, si lo desea:

    • Qué campos de Outreach deben ver los usuarios en Auto Dialer.

  • Disposición de Outreach a disposición de Zoom Auto Dialer.

  • Asignación de escenarios de llamada, como se cubre en la configuración de Auto Dialer para ahorrar tiempo cuando no hable con una persona.

  • Configuración del usuario - Simplemente seleccione el Importar desde Outreach botón al crear una nueva lista de llamadas, inicie sesión en Outreach como el usuario, luego busque e importe sus secuencias desde Outreach. Si tiene listas de llamadas existentes, puede conectarse directamente a Outreach desde allí y crear su lista de llamadas.

HubSpot

  • Configuración del administrador - Los administradores deberán conectar Auto Dialer a su instancia de HubSpot y luego podrán seguir algunos pasos de configuración.

    • Conectar - Navegue a Administración de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Revenue Accelerator la pestaña y haga clic en Conectar para HubSpot, lo que le pedirá que haga clic en Iniciar sesión en HubSpot.

  • Una vez conectado, vaya a Configure.

  • Luego puede seleccionar personalizar, si lo desea:

    • Qué campos de HubSpot deben ver los usuarios en Auto Dialer.

  • Disposición de HubSpot a disposición de Zoom Auto Dialer.

  • Asignación de escenarios de llamada, como se cubre en la configuración de Auto Dialer para ahorrar tiempo cuando no hable con una persona.

  • Configuración del usuario - Simplemente seleccione el Importar desde HubSpot botón al crear una nueva lista de llamadas, inicie sesión como el usuario en HubSpot, luego busque e importe sus secuencias desde Outreach. Si tiene listas de llamadas existentes, puede conectarse directamente a HubSpot desde allí y crear su lista de llamadas.

API

Las API de Auto Dialer pueden aprovecharse para administrar Zoom Auto Dialer para muchos usuarios rápidamente. Son ideales para Clientes con habilidades de programación y recursos para crear Integraciones personalizadas entre sus fuentes de datos (bases de datos, CRM, etc.) y Zoom Auto Dialer. Estas API incluyen la capacidad de:

  • Crear listas de llamadas para usuarios

  • Poblar listas de llamadas con prospectos

  • Ver el historial de llamadas y los informes

Un caso de uso común para las API es que, si tiene un CRM de tercero o creado a medida que no tiene un Conector integrado a Zoom Auto Dialer, puede aprovechar las API para crear listas de llamadas para todos sus usuarios de Zoom Auto Dialer, poblar esas listas de llamadas con prospectos de su CRM y luego traer los resultados de llamada/marcador posteriores a la llamada de vuelta a su CRM para fines de informes/registro. El desarrollo mediante API está fuera del alcance de este documento. Puede ver todas las API Disponible para Zoom Auto Dialer en nuestro sitio de Zoom Developers en la Auto Dialer sección.

Video - Creación de listas de llamadas

Este video mostrará cómo crear una lista de llamadas desde un archivo CSV, así como desde las Integraciones de SFDC.

Experiencia del usuario final

Zoom Auto Dialer proporciona al usuario una interfaz única en la que puede: Añadir/Ver/Editar listas de llamadas, establecer opciones de marcado, interactuar con clientes en directo durante el proceso de marcado, Programar reuniones de seguimiento y enviar correos electrónicos a los Clientes. ¡No es necesario cambiar entre ventanas o diferentes aplicaciones! Consulte el Artículo de Soporte - Uso de Zoom Auto Dialer para profundizar en todos los detalles, pero manteniéndonos con el tema de este artículo, aquí tiene el proceso general del usuario para interactuar con Auto Dialer.

  1. Lista de llamadas - Importar (ver arriba), ver las llamadas próximas, así como los contactos Llamados, Omitidos y Pospuestos (aquellos que pausó para llamar más tarde).

  2. Configuración de marcado - Recuerde toda la Configuración predeterminada que hicimos arriba? Aquí es donde un usuario puede actualizar esas configuraciones si el administrador no las bloqueó.

  3. Interactuar con quienes llaman en directo - Cuando Auto Dialer detecta a una persona en directo (filtra los correos de voz para hacer devoluciones de correo de voz y IVR/árboles de llamadas), aquí es donde puede ver la transcripción en directo, los detalles del cliente, Añadir notas, la disposición de la llamada, Programar reuniones de seguimiento, Programar devoluciones de llamada e incluso enviar correos electrónicos al cliente. Puede consultar el Artículo de Soporte - Comprender el estado de llamada de Zoom Auto Dialer para ayudar con el estado que aparece durante las sesiones de marcado activo.

  4. Ver informe de productividad - ¡Vea qué tan bien han ido sus llamadas! Aprovecha los objetivos para el número de conexiones, reuniones reservadas, etc., establecidos anteriormente Informe de productividad del vendedor para ayudar a los usuarios a mantenerse al día sobre si están alcanzando sus objetivos para el día, la semana, el mes o más tiempo.

Aunque no profundizaremos en cada Configuración, ¡aquí tiene algunas sugerencias para los usuarios que pueden ayudar!

Acceso a Auto Dialer

  • ¿La aplicación de escritorio/móvil de Zoom Workplace o el portal web de Zoom?

    • ¿Sabía que Auto Dialer puede funcionar dentro de la aplicación de escritorio o móvil de Zoom Workplace o directamente en el portal del administrador de Zoom? Bajo Personal → Revenue Accelerator → Marcador, ¡Tendrás las mismas listas de llamadas y opciones que están Disponible en la aplicación de escritorio y la aplicación móvil de Zoom Workplace! ¡Usa lo que mejor funcione para tu flujo de trabajo!

  • Configuración de marcado

    • Campo de teléfono - Consejo profesional: ¡Importa contactos con varios Números de teléfono! Auto Dialer intenta automáticamente números alternativos si el primero no conecta—no hace falta volver a marcar manualmente.

    • Marca X prospectos - Aquí está la magia: configura esto para 2-4 prospectos, y Auto Dialer gestiona los correos de voz en segundo plano mientras tú ya estás hablando con la persona Siguiente. ¡Se acabó el tiempo muerto esperando a los sistemas de correo de voz!

Interactuar con quienes llaman en directo

  • ¡Recuerda integrar tu correo electrónico con Auto Dialer antes de empezar las llamadas! En Personal → Configuración → Revenue Accelerator, Habilitar Integraciones de correo electrónico y vincúlalo a tu cuenta de Google o Microsoft 365.

  • Cuando te conectes con alguien: Usa la transcripción en directo para captar detalles que podrías pasar por alto, y deja que Zoom AI redacte tu correo electrónico de seguimiento según lo que se discutió. Si está Ocupado y quiere hablar contigo más tarde, programa una llamada de retorno desde la misma ventana!

  • ¿Necesitas Programar lo Siguiente? Pulsa el botón Programar reunión directamente desde la ventana de la llamada—no necesitas abrir tu calendario por separado.

  • ¿Llegaste accidentalmente al correo de voz? Solo haz clic en el botón de correo de voz para dejar tu mensaje pregrabado y seguir adelante. Auto Dialer normalmente detecta estos automáticamente, pero esta es tu copia de seguridad.

Vídeo - Experiencia del usuario final

Informes

Zoom Auto Dialer proporciona a los usuarios y administradores un Informe de productividad del vendedor que muestra detalles de llamadas, conexiones, reuniones programadas y más. Los umbrales predeterminados para las calificaciones los establece el administrador en nuestra Configurando la Configuración predeterminada sección. No profundizaremos en cada campo, ya que el artículo de Soporte a continuación los cubre bien, pero sí te proporcionaremos una captura de pantalla de lo que está Disponible y un vídeo que recorre la Configuración y el informe. Artículo de Soporte - Comprendiendo el análisis de Zoom Auto Dialer

Vídeo - Informes

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