Administración

Esta sección ofrece una visión general de la administración de Custom AI Companion dentro de la cuenta de tu empresa, incluidos roles, licencias, aprovisionamiento y uso general de Características.

Administración de roles

Administración de roles: Los administradores deben tener permisos Basado en roles para Acceso a AI Studio

Para Acceso a AI Studio dentro del portal web de una cuenta de Zoom, los usuarios (administradores) deben tener un rol con los permisos suficientes de AI Studio. Por defecto, solo el Propietario de la cuenta tendrá Acceso a esta Características, y el rol de administrador predeterminado debe tener asignados estos permisos.

Para actualizar un Rol, función con los permisos aplicables, realice los siguientes pasos:

1. Como propietario de cuenta de una cuenta de Zoom o administrador autorizado para editar roles, navegue a la Administración de roles página en el portal web.

2. Haga clic en el lápiz icono a la derecha del Rol, función que está editando.

3. Navegue a la subsección de AI Studio y defina el Acceso del Rol, función como desee.

4. Repita para cualquier función adicional.

Ejemplo de roles de AI Studio

Accediendo a AI Studio

Los administradores con suficientes permisos Basado en roles pueden acceder a AI Studio a través del portal web de Zoom haciendo clic en el menú de AI Studio en el lado izquierdo de la pantalla, en la subsección Administrador.

Acceder a AI Studio en el Portal web

Licencias

Licencias: Conceder a los usuarios Acceso a funciones personalizadas de AI Companion

Para conceder a los usuarios finales Acceso a Custom AI Companion, los usuarios deben tener asignada una licencia add-on de Custom AI Companion.

Los administradores de la cuenta también pueden Asignar a los usuarios licencias personalizadas de AI Companion, ya sea mediante aprovisionamiento manual o mediante SSO, a través del mapeo de respuestas SAML o SCIM.

Ejemplo de asignación de una licencia personalizada de AI Companion

Consulte el Centro de soporte de Zoom para obtener más información sobre la asignación manual de licencias, aprovisionamiento mediante mapeo avanzado de respuestas SAML, o incluir el parámetro SCIM 2 para AI Companion personalizado dentro del payload de su proveedor de identidad.

Bases de conocimientos: lo que hay que saber

Para Configure una Base de conocimientos, como administrador, extienda el AI Studio menú dentro del portal web de Zoom y haga clic en Conocimiento.

Las Bases de conocimiento se utilizan para contener Fuentes de datos relevantes para cada tema pertinente

Dentro de la pestaña de Conocimiento, los administradores pueden crear Bases de conocimiento, que funcionan como carpetas de nivel superior para un tema, asunto o grupo determinado.

Por ejemplo, si se crea una Base de conocimiento para Recursos Humanos, esta Base de conocimiento se llenaría con Fuentes de datos (es decir, documentos, recursos) que el departamento de Recursos Humanos usa con más frecuencia.

Interfaz para elegir un tipo de Base de conocimiento

Las cuentas están limitadas a un máximo de 100 Bases de conocimiento

Cada cuenta admite la creación de hasta 100 Bases de conocimiento distintas, lo que brinda a los administradores una gran flexibilidad para organizar y categorizar las fuentes de contenido según requisitos empresariales específicos y necesidades de gobernanza de Acceso.

Las Bases de conocimiento se pueden personalizar con iconos, nombres y descripciones únicos

Al crear una Base de conocimiento, los administradores pueden personalizar el nombre, la descripción y el icono de la Base de conocimiento desde una biblioteca de Emoji.

Ejemplo de creación de una base de conocimientos

El Acceso a una base de conocimientos puede restringirse mediante grupos de usuarios de Zoom, a menos que se estén utilizando permisos de un proveedor de almacenamiento en la nube integrado.

Al configurar el Acceso a una Base de conocimientos, los administradores pueden usar los Grupos de usuarios de Zoom para definir y restringir qué usuarios dentro de su cuenta están autorizados a ver o utilizar contenido específico. Por ejemplo, una Base de conocimientos podría estar restringida exclusivamente a un departamento específico, como Recursos Humanos o Ingeniería.

Sin embargo, si la Base de Conocimientos está conectada a través de un proveedor de almacenamiento en la nube de terceros, como Google Drive o OneDrive, y configurada para usar los permisos nativos del proveedor, el acceso seguirá en su lugar esos permisos. En tales casos, el acceso de usuario definido dentro de la propia plataforma de almacenamiento en la nube tiene prioridad sobre los Grupos de usuarios de Zoom.

Lectores con preguntas acerca de grupos de usuarios se les anima a consultar el Centro de soporte de Zoom para obtener más información.

Cada base de conocimientos está limitada a un tipo de fuente de datos

Cada Base de Conocimiento solo puede extraer datos de un tipo de origen a la vez. Esto significa que los datos de un proveedor externo de Almacenamiento en la nube no pueden mezclarse con Sincronizar web, Cargas directas de datos, conexiones de índices de terceros ni con cualquier combinación entre ellos. Cada origen de datos independiente requiere una Base de Conocimiento aparte. Por ejemplo, después de crear una Base de Conocimiento a partir de Sincronizar web, no puedes más tarde Añadir documentos desde Cargas directas de datos ni conectarla a un índice de terceros.

Las fuentes de datos son los documentos y artefactos que llenan una base de conocimientos

Después de crear una Base de Conocimiento, los administradores pueden llenar la “carpeta” de la Base de Conocimiento con las fuentes de datos correspondientes relevantes para la Base de Conocimiento, como PDF, .txt, .docx y archivos .doc.

Cada Base de Conocimiento admite hasta 2.500 fuentes, mientras que la capacidad de fuentes a nivel de cuenta está limitada a 20.000 fuentes en total

Cada Base de Conocimiento individual admite hasta 2.500 fuentes de datos, con un máximo combinado a nivel de cuenta de 20.000 fuentes entre todas las Bases de Conocimiento. A plena capacidad (2.500 fuentes cada una), una cuenta puede tener hasta ocho Bases de Conocimiento. Sin embargo, el límite total de 20.000 fuentes también puede distribuirse entre un mayor número de Bases de Conocimiento con menos fuentes cada una, según las necesidades específicas de su organización (por ejemplo, 100 bases de conocimiento con 200 fuentes de datos cada una).

Las Fuentes de Datos están limitadas a 50 MB para cada archivo

A la fecha de publicación de este documento, cada Fuente de Datos no debe superar los 50 MB de tamaño.

Los administradores pueden probar los nuevos datos añadidos a una Base de Conocimiento

Después de añadir nuevas Fuentes de Datos a una Base de Conocimiento, los administradores de la cuenta pueden probar su funcionalidad utilizando la Características de prueba. Dentro de este entorno de prueba, los administradores pueden confirmar que AI Companion puede referenciar correctamente las Fuentes de Datos cargadas.

Ejemplo de prueba de una Base de Conocimiento

Ejemplo de prueba de una Base de Conocimiento

Las Bases de Conocimiento deben publicarse formalmente después de añadir nuevas Fuentes de Datos para que surtan efecto

Después de añadir nuevas Fuentes de Datos a una Base de Conocimiento, los administradores de la cuenta deben Publicar la Base de Conocimiento de la Fuente de Datos actualizada para que surta efecto; de lo contrario, permanecerá en un estado de “borrador”. Si los cambios no se publican, AI Companion no podrá reconocer ni utilizar las nuevas Fuentes de Datos.

Ejemplo de publicación de una Base de conocimientos

Bases de conocimientos: carga directa de datos

Para cargar archivos en Zoom, un usuario o administrador con permisos suficientes debe crear o editar una manual Base de conocimientos y cargar los archivos apropiados. Después de probar y publicar la base de conocimientos, la información del índice estará Disponible para los usuarios de AI Companion Con licencia mediante consultas de AI Companion.

Bases de conocimientos: sincronización web

Para crear o administrar una Base de conocimientos de sincronización web, un usuario o administrador debe tener permisos suficientes para administrar Bases de conocimientos.

Al crear una nueva Base de conocimientos de sincronización web, el usuario selecciona el método de indexación deseado y especifica la(s) URL correspondiente(s). Después, Zoom comenzará a indexar las páginas designadas. Una vez que Zoom haya indexado todas las páginas especificadas dentro de la instancia RAG específica del cliente, la Base de conocimientos se puede probar y luego publicar para su uso.

Ejemplo de creación de una Base de conocimientos de sincronización web

Los archivos de sincronización web se pueden convertir en artículos

Durante el proceso de creación de la Base de conocimientos Web Sincronizar, el usuario puede Habilitar Configuración que convertirán automáticamente el contenido rastreado desde una página web al formato de artículo para ayudar a mejorar la legibilidad, la indexación y la Accesibilidad del contenido.

Bases de conocimiento: Almacenamiento en la nube de terceros

La conexión de Almacenamiento en la nube de terceros permite a Zoom AI Companion acceder, indexar y entregar contenido desde plataformas de almacenamiento en la nube de terceros (por ejemplo, Google Drive, OneDrive) a los usuarios autorizados dentro de Zoom. Para establecer una conexión con un proveedor de almacenamiento en la nube de terceros, el usuario de Zoom o administrador debe tener los permisos adecuados para gestionar las bases de conocimiento. Además, se requiere un administrador con suficientes privilegios en la plataforma de terceros para autorizar ciertos pasos de Integraciones. Esta Integración implica varios pasos clave, detallados a continuación.

Un administrador debe autorizar una aplicación OAuth

Al configurar por primera vez la integración de Cloud Drive, un administrador con permisos adecuados inicia un flujo de autorización OAuth a través de Zoom App Marketplace. Esta integración OAuth se realiza a nivel de administrador, lo que significa que el administrador concede permisos en nombre de toda la cuenta de Zoom. Sin embargo, esta autorización a nivel de administrador otorga a Zoom acceso solo a los archivos a los que el administrador puede acceder explícitamente dentro de la plataforma de terceros, no a todos los archivos de la plataforma completa.

El Acceso del usuario a los datos puede basarse en los Grupos de usuarios de Zoom o en los permisos nativos de terceros

Después de Conectando a la plataforma de Almacenamiento en la nube, el administrador debe Seleccione cómo se administrarán los permisos de Acceso:

• Permisos de grupo de usuario de Zoom : Este método utiliza permisos basados únicamente en los Grupos de usuarios internos de Zoom. El administrador especifica qué Grupos de usuarios de Zoom tienen acceso a los documentos de almacenamiento en la nube seleccionados, independientemente de los permisos nativos del tercero.

• Permisos nativos de terceros: Este método permite a los administradores Configure Zoom para respetar la estructura nativa de Permiso de la plataforma de terceros (por ejemplo, la Configuración de Acceso de usuario/grupo de Google Drive o OneDrive). Cuando se configura, Zoom indexa los Permisos desde la fuente original y aplica controles de Acceso que se alinean con el modelo de autorización de la plataforma externa, ayudando a mantener políticas consistentes de Acceso a documento en todas las plataformas.

Los Permisos de terceros requieren asignación de usuario

Si el administrador selecciona Permisos nativos de terceros y nunca ha asignado previamente los usuarios de su plataforma de terceros a Zoom, Zoom le pedirá que complete un proceso de asignación de usuario. Esto vincula las cuentas de usuario de Zoom con las cuentas correspondientes en la plataforma nube de terceros, normalmente mediante identificadores únicos como las direcciones de correo electrónico. A su vez, este paso establece la sincronización entre Zoom y el sistema de terceros, lo que permite a Zoom comprobar los Permisos de Acceso de usuario en función de los derechos existentes del usuario en la plataforma conectada.

Después de integrar, Zoom indexará los datos seleccionados y sus Permisos

Una vez que el administrador selecciona el método de Permiso adecuado, Zoom indexa dos componentes críticos:

• Contenido del documento: Zoom obtiene, segmenta y convierte el contenido del documento desde la unidad en la nube en un módulo RAG específico del cliente que puede ofrecer resultados de búsqueda contextualmente relevantes en función del nivel de Acceso y la consulta del usuario.

• Metadatos de Permiso: Zoom indexa metadatos detallados de Permiso según el método elegido:

  • Si se usan los grupos de usuarios de Zoom, Zoom registra los ID internos de grupo de usuario autorizados por el administrador para cada documento.

  • Si se usan Permisos nativos de terceros, Zoom indexa los ID nativos de usuario y de grupo de la plataforma de terceros asociados con el acceso al documento, según lo determinado mediante el proceso de mapeo de usuarios.

Zoom verifica los niveles de Acceso del usuario antes de entregar contenido coincidente

Cuando un usuario realiza una consulta, Zoom AI Companion consulta inicialmente los documentos indexados según la relevancia y la coincidencia preliminar de Permiso mediante metadatos indexados. Posteriormente, Zoom verificará los permisos del documento con respecto al almacén de permisos indexados:

• Si los permisos se basan en Grupos de usuario de Zoom, la pertenencia del usuario al grupo de Zoom se valida directamente frente a los permisos de grupo de Zoom indexados del documento.

• Si los permisos se basan en Permisos nativos de terceros, Zoom valida la pertenencia mapeada del usuario/grupo de terceros del usuario frente a los permisos de terceros indexados del documento.

Después, solo los documentos que superan la Verificación se proporcionan al usuario.

Zoom realiza la Sincronizar incremental y periódica de permisos

Para mantener la precisión y la seguridad, Zoom sincroniza de forma incremental y periódica los datos de Permiso desde la plataforma de terceros hacia el almacén interno de permisos de Zoom. Debido a las limitaciones de tasa de la API y a las restricciones de latencia, Zoom no realiza comprobaciones de permisos en vivo contra la plataforma de terceros durante las consultas del usuario. En su lugar, Zoom verifica el conjunto de datos de permisos sincronizado más recientemente.

Atención

Zoom actualiza de forma incremental y dinámica los permisos de proveedores de terceros. En la mayoría de los casos, los cambios de Permiso deberían Sincronizarse en cuestión de minutos debido a las actualizaciones incrementales. Sin embargo, el tiempo puede variar según el tamaño de la Organización. Para organizaciones más grandes o durante ciclos de sincronización completos, las actualizaciones pueden tardar entre 2 y 24 horas en completarse. En general, los cambios de Permiso no deberían requerir más de 24 horas para sincronizarse por completo en toda su Base de conocimientos.

Bases de conocimiento: índice de terceros

Para integrar un servicio de índice de terceros con AI Companion, un usuario o administrador con permisos suficientes de Zoom App Marketplace, según lo determine su Rol, función, debe autorizar y completar la conexión con el proveedor elegido.

Integraciones de la aplicación Marketplace

Los administradores pueden usar los siguientes enlaces para acceder a las integraciones de índice de terceros para Zoom con Amazon Q y Espigar en el Zoom App Marketplace. Para usar esta Características, tu cuenta debe tener activada la configuración que permite AI Companion para accede a las fuentes de datos de tu Organización.

Después de añadir una Integraciones, aparecerá dentro de la Conocimiento lista.

Base de conocimientos con conexiones de Glean y Amazon Q

Avatares personalizados para Zoom Clips

Los administradores de la cuenta pueden Habilitar o Deshabilitar el uso de avatares y avatares personalizados desde el portal web de Zoom. No hay más Configuración a nivel de administrador que considerar para esta Características.

El acceso de usuario a Avatares se puede configurar en los niveles de cuenta, grupo y usuario

De manera similar a otras Características de Zoom, las Características de Avatares de AI Companion y Avatar personalizado se pueden Deshabilitar en la cuenta, grupo, y usuario niveles.

Los administradores pueden acceder a estas funciones desde el portal web de Zoom editando la Configuración del nivel correspondiente, seleccionando la pestaña AI Companion y localizando la subsección Clips.

Configuración para Avatar personalizado

Diccionario personalizado

Para configurar un Diccionario personalizado como usuario o administrador con permisos suficientes de AI Studio, expanda el menú de AI Studio dentro del portal web de Zoom y haga clic en Diccionario personalizado.

El Diccionario personalizado admite tanto la edición manual como la importación y exportación basadas en CSV

Los administradores de la cuenta pueden gestionar el diccionario personalizado de su cuenta mediante dos métodos: gestión manual o mediante importación/exportación de CSV dentro de AI Studio.

Gestión manual

Para añadir manualmente palabras a un Diccionario personalizado, haga clic en el botón + Añadir manualmente. En la ventana emergente, introduzca una palabra en cada línea, separadas por un salto de línea.

Añadir manualmente palabras a un Diccionario personalizado

Para eliminar manualmente una palabra del diccionario, haga clic en el icono de la papelera .

Importación/Exportación de CSV

Para crear o actualizar un diccionario personalizado en lote, cargue un archivo CSV con todas las palabras nuevas en una sola columna del documento (por ejemplo, la columna A).

Antes de modificar un diccionario personalizado mediante CSV, se recomienda a los administradores de la cuenta exportar y guardar una copia antes de realizar cualquier cambio. Al cargar el archivo, se les pedirá a los administradores de la cuenta que elijan Añadir al diccionario o reemplazarlo con el archivo. En caso de un clic erróneo, se puede usar la copia guardada previamente como respaldo.

Opciones de importación de CSV

Después de actualizar el Diccionario personalizado, los administradores de la cuenta pueden hacer pruebas para confirmar que las nuevas palabras se reconocen mediante un archivo pregrabado o una grabación improvisada

Después de añadir palabras adicionales al Diccionario personalizado de la cuenta, los administradores de la cuenta pueden probar el rendimiento del reconocimiento de las nuevas palabras por parte de Zoom AI Companion, ya sea cargando un archivo de audio pregrabado o realizando una grabación de audio improvisada con la herramienta en el navegador.

Prueba de un diccionario personalizado

Las palabras del diccionario personalizado aparecen en negrita cuando se detectan en las pruebas

El Diccionario personalizado debe publicarse formalmente antes de que AI Companion reconozca las nuevas palabras

Después de agregar nuevas palabras a un diccionario personalizado, los administradores de la cuenta deben Publicar los cambios para que surtan efecto. No Publicar puede provocar que AI Companion no reconozca los términos nuevos. Una vez publicado, AI Companion utilizará el diccionario personalizado para mejorar la precisión de transcripción en todas las reuniones futuras para los usuarios con el add-on de Custom AI Companion.

Publicar diccionario personalizado

Las cuentas están limitadas actualmente a un diccionario personalizado

A fecha de publicación de este documento, las cuentas están actualmente limitadas a un diccionario personalizado a la vez. Habla con tu equipo de cuenta de Zoom para obtener más información.

Plantillas personalizadas de resumen de la reunión

La sección de Plantillas Personalizadas de Resumen de la reunión es donde los usuarios de la cuenta o administradores con Acceso a AI Studio pueden crear plantillas personalizadas de resumen de la reunión.

Los administradores crean resúmenes personalizados de reuniones introduciendo una breve indicación, que la IA generativa amplía en una plantilla de resumen adaptada según el tema

Al crear un resumen de la reunión personalizado, los administradores Introducir un breve mensaje que describa el tipo de reunión —como “Revisión comercial trimestral”— y la IA generativa usa esa entrada para crear una plantilla de resumen de la reunión a medida. Por ejemplo, la estructura resultante podría incluir secciones sobre el rendimiento financiero, el progreso hacia los objetivos, los principales desafíos y Siguiente pasos, lo que facilita captar los conocimientos más relevantes para ese tipo de reunión.

Ejemplo de generar una nueva plantilla personalizada de resumen de la reunión a partir de un prompt

Ejemplo de secciones de plantilla personalizadas de resumen de la reunión

Los administradores pueden personalizar la lista de temas del resumen de la reunión, incluyendo descripciones de temas que AI Companion usará para relacionar el contenido con el resumen

Durante el proceso de creación del resumen personalizado, los administradores pueden personalizar la lista de temas del resumen definiendo secciones específicas y añadiendo descripciones que orientan cómo AI Companion organiza el contenido de la reunión. Estas descripciones ayudan a AI Companion a entender qué tipo de información debe buscar e incluir en cada sección. Por ejemplo, si un tema del resumen se etiqueta como “Riesgos del proyecto” con una descripción como “Identificar cualquier riesgo potencial o bloqueo mencionado durante la reunión”, AI Companion analizará la transcripción y completará esa sección con contenido relevante. Esta flexibilidad brinda a las organizaciones un mayor control sobre cómo se capturan y estructuran las ideas de la reunión.

Ejemplo de cómo definir el propósito de una sección de una plantilla personalizada de reunión

Una vez creados los temas, los administradores pueden probar las plantillas de resumen en AI Studio

Después de confirmar la lista de temas del resumen, los administradores pueden probar la plantilla personalizada de resumen de la reunión usando datos conversacionales simulados, que posteriormente se procesan mediante la plantilla para comprobar la calidad y la coherencia.

Los administradores también pueden probar la plantilla de resumen personalizada usando una transcripción de una reunión anterior de Zoom

Si lo desean, los administradores pueden probar la plantilla usando una transcripción de una reunión pasada de Zoom para evaluar cómo funciona con contenido real de la reunión y valorar la calidad de la plantilla personalizada de resumen de la reunión. Esto es especialmente útil para refinar las plantillas según los tipos de reuniones que sus equipos realizan con regularidad.

Después de probar la plantilla, puede publicarse para toda la cuenta o para un subconjunto de Grupos de usuario

Una vez completada la prueba de la plantilla, puede publicarse para toda la cuenta o para un subconjunto específico de Grupos de usuario de Zoom.

Ejemplo de selección de permisos de Grupos de usuario

Nota

A los usuarios se les debe asignar una licencia de add-on de Custom AI Companion para usar una plantilla de resumen de la reunión personalizada.

Reuniones con terceros con AI Companion

Esta sección explica cómo ajustar la Configuración de Custom AI Companion para unirse a reuniones de terceros.

El uso de AI Companion en reuniones de terceros se puede configurar en los niveles de cuenta, grupo y usuario

Al igual que otras funciones de Zoom, la capacidad de AI Companion personalizado para unirse a reuniones de terceros puede desactivarse en el cuenta, grupo, y usuario niveles.

Los administradores pueden acceder a estas funciones desde el portal web de Zoom editando la Configuración del nivel correspondiente, seleccionando la pestaña AI Companion y localizando la subsección de AI Companion personalizado.

Aplicaciones de terceros

Para integrar aplicaciones de terceros con Custom AI Companion, un usuario o administrador con permisos suficientes de Zoom App Marketplace, según lo determinado por su Rol, función, debe autorizar y completar la conexión con el proveedor elegido.

Integraciones de la aplicación Marketplace

Los administradores pueden buscar en Zoom App Marketplace las integraciones de AI Companion compatibles, como Jira. Para usar esta Características, su cuenta debe tener habilitada la configuración que permite que AI Companion realice tareas en aplicaciones de terceros.

Agentes personalizados: cómo crear

Creación de un agente personalizado

Los administradores de cuenta o usuarios autorizados pueden crear un agente personalizado en la AI Studio subsección haciendo clic en la Agentes personalizados opción en el portal web de Zoom.

Nota

Si su cuenta ha comprado AI Companion personalizado y la opción Agentes personalizados no está disponible, un administrador de cuenta debe enviar una entrada de soporte de Zoom solicitando habilitar la Características.

Plantillas personalizadas de agente

Al crear un Agente personalizado, los administradores pueden seleccionar de una lista predefinida de plantillas o empezar desde una configuración en blanco. Las plantillas ofrecen una forma rápida de lanzar una configuración lista para usar que se alinea con roles o flujos de trabajo comunes, ayudando a las organizaciones a escalar rápidamente las capacidades de IA sin empezar desde cero.

Las plantillas preconstruidas incluyen:

• Seguimiento de tareas de ingeniería: Ayuda a los desarrolladores a gestionar los tickets asignados y las tareas técnicas a lo largo de sprints y proyectos. Busca y actualiza incidencias, sigue el progreso y señala errores para mantener a los ingenieros centrados en las prioridades y los plazos.

• Asistente de Soporte para entrevistas: Ayuda a los entrevistadores a prepararse proporcionando acceso rápido a las políticas de contratación de RR. HH., consejos para entrevistas y detalles específicos del puesto. Recupera descripciones de puestos, revisa perfiles de candidatos y enumera puestos abiertos desde plataformas ERP.

• Asistente de gestión de Incidente: Ayuda a los desarrolladores a agilizar los flujos de trabajo de respuesta a incidentes entre equipos. Ayuda a las organizaciones a gestionar, documento y responder de manera eficiente a Incidente de todos los niveles de gravedad a lo largo del ciclo de vida del Incidente.

• Asistente de campañas de marketing: Ayuda a los especialistas en marketing a planificar, ejecutar y optimizar campañas. Agiliza la creación de campañas, genera ideas de contenido y hace seguimiento de los plazos clave y las métricas de rendimiento.

• Buscar entrada de soporte: Ayuda a los agentes a encontrar rápidamente incidencias resueltas previamente con problemas similares, reduciendo el tiempo de resolución y mejorando la coherencia mediante la búsqueda en el historial de incidencias y proporcionando contexto de casos anteriores.

Las plantillas también son personalizables y pueden crearse a partir de una plantilla en blanco, lo que permite a los administradores refinar su propósito, actualizar las fuentes de conocimiento o ampliar las capacidades con herramientas e instrucciones según sea necesario.

Plantillas de Agente personalizado

Las bases de conocimiento proporcionan a los Agentes personalizados contexto especializado

Cada Agente personalizado puede asociarse con una o más bases de conocimiento que definen su área de especialización. Estas bases de conocimiento pueden incluir documentos de políticas internas, guías de producto, materiales de Incorporación o esquemas de procesos específicos del equipo.

Por ejemplo, un Agente de Soporte podría configurarse para acceder a una combinación de fuentes del Centro de soporte, artículos internos de TI y documentación del producto. Al hacer referencia tanto al contenido de soporte orientado al público como a materiales técnicos internos —como guías de configuración, registros de problemas conocidos o buenas prácticas de configuración—, el Agente personalizado puede ofrecer respuestas precisas y actualizadas alineadas con la información más reciente del producto. Este enfoque combinado ayuda a garantizar que las respuestas sean coherentes, fiables y estén fundamentadas en los mismos recursos que utilizan los equipos oficiales de soporte.

Bases de conocimiento asignadas a un Agente personalizado

Las herramientas permiten a los Agentes personalizados realizar acciones con sistemas de terceros

Las herramientas definen de qué es capaz de hacer un Agente Personalizado más allá de la conversación — son las autorizaciones e integraciones que Permitir al agente actuar en tu nombre.

Algunas herramientas están integradas, como la capacidad de leer, crear o interactuar con un documento de Zoom Canvas. Otras se pueden conectar mediante integraciones de Zoom App Marketplace usando Model Context Protocol (MCP), lo que permite que Custom Agents realicen acciones en plataformas externas. Por ejemplo:

• Crear nuevos tickets o actualizar los existentes en Jira

• Recuperar y modificar registros en Salesforce

• Ver o actualizar tareas en Asana

• Acceso a datos estructurados de sistemas internos a través de API

Herramientas asignadas a un agente personalizado

Los administradores también pueden diseñar herramientas personalizadas mediante llamadas a la API o funciones de JavaScript, o un servidor MCP para Habilitar una funcionalidad específica exclusiva de su Organización.

Importante: Al crear una herramienta personalizada, la descripción de la herramienta se vuelve especialmente importante. Indica al Agente Personalizado cuándo y cómo usar esa herramienta. Esta descripción actúa como el conjunto de instrucciones en el que el modelo se basa para decidir si invocar la herramienta es relevante para la solicitud de un usuario, lo que ayuda a garantizar que cada acción automatizada siga siendo precisa, intencional y contextualmente Audio.

Interfaz de creación de herramientas personalizadas

La descripción de un Agente personalizado define su comportamiento y cómo AI Companion lo usa

Al crear un Agente personalizado, la descripción se vuelve especialmente importante: le indica a AI Companion qué hace el agente, cuándo usar sus herramientas y cómo debe comportarse dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, incluir una línea como “Publicar resultados en el canal de Slack #Engineering” ayuda al agente a entender no solo qué hacer, sino dónde y cómo hacerlo. Estos detalles orientan el razonamiento de AI Companion y dan forma directa a cómo interpreta y aplica el agente.

Una descripción sólida y bien redactada ayuda a garantizar que cada acción automatizada sea precisa, tenga un propósito y esté alineada con la intención de la conversación. Cuanto más clara y específica sea la descripción, con mayor eficacia AI Companion puede entender el contexto, seguir las indicaciones y ofrecer resultados que se ajusten a tus expectativas.

Los Hero Prompts facilitan la realización de tareas comunes

Los administradores pueden definir Hero Prompts: prompts prellenados que actúan como atajos seleccionados para tareas comunes o de alto valor que los usuarios suelen realizar con un Agente personalizado. Estos prompts aparecen directamente en el panel de AI Companion, lo que permite a los usuarios iniciar flujos de trabajo con un solo clic.

Por ejemplo, un Hero Prompt podría:

• Resumir la actividad de tickets del turno: Reunir métricas sobre casos nuevos, resueltos y abiertos de tu CRM, junto con tendencias o problemas recurrentes.

• Proporcionar el resumen de Jira de hoy: Recuperar todos los tickets o informes de errores creados recientemente del último día, categorizarlos por proyecto, componente o prioridad, y generar un resumen conciso destacando tendencias o problemas recurrentes. Publicar automáticamente el resumen en un canal de mensajes designado para la visibilidad del equipo.

• Mostrar oportunidades de renovación que cierran este mes: Consultar datos de CRM, calcular los plazos de renovación y mostrar las cuentas que necesitan atención.

• Proporcionar un resumen semanal de Incorporación: Enumerar las nuevas contrataciones, las tareas completadas en Workday y los pasos pendientes de Incorporación.

Al predefinir estas interacciones, los administradores ayudan a los usuarios a omitir pasos redundantes de configuración, lo que permite obtener resultados más rápidos y coherentes con una intervención manual mínima.

Ejemplo de Hero Prompts con un Agente Personalizado

Nota

La capacidad de un Agente Personalizado para realizar estas funciones de ejemplo puede estar limitada por sus herramientas y su descripción.