Materiales de referencia para validar sus Integraciones
Utilice la lista de verificación de implementación y las referencias de apoyo para validar un despliegue de Zoom y Microsoft.
Un apéndice de materiales de referencia para búsquedas rápidas y validación de procesos.
Hoja de referencia para despliegue
Valide sus Integraciones de Zoom/Microsoft antes, durante y después de la implementación.
Los elementos están organizados en la secuencia de implementación recomendada: primero a nivel de plataforma, luego los puntos de conexión y después los complementos de valor. Cada elemento está marcado como requerido, recomendado u Opcional, con una breve justificación y cualquier dependencia.
Reúna las cuentas y credenciales de administrador de M365 requeridas
Necesario para todas las integraciones que siguen
Decida el método de API: Permisos de aplicación frente a acceso delegado completo
Zoom recomienda Permisos de aplicación. Esta decisión afecta a varias integraciones posteriores.
Valide los permisos y ámbitos de Entra ID
Confirme que los permisos correctos estén concedidos en su inquilino de M365
Revise el manejo de datos y la postura de seguridad
Entienda qué almacena Zoom, cómo se protegen los tokens y cómo revocar el acceso si es necesario
Conecte los calendarios de M365 de los usuarios
Requerido
La sincronización del calendario es el problema de soporte número 1. Esta es la base de todo lo demás.
Prerrequisitos completados
Habilitar la sincronización bidireccional del calendario
Requerido
Mantiene los calendarios de Zoom y Outlook sincronizados automáticamente. La sincronización bidireccional 2.0 elimina la necesidad de eventos desencadenantes de Outlook.
Integración de calendario activa
Solicite la habilitación de la Sincronización Bidireccional 2.0 (si aún no está activa)
Recomendado
Importantes mejoras de fiabilidad y de caché con respecto a la versión 1.0. Actualmente con restricción; consulte con el equipo de cuentas.
Integración de calendario activa
Configure la sincronización bidireccional de presencia
Opcional
Muestra el estado de Zoom en Teams y viceversa. Es más valioso cuando la organización utiliza ambas plataformas en paralelo. Revise los efectos secundarios de la autenticación del administrador antes de habilitarla.
La integración en la aplicación de Zoom para Microsoft Teams instalada
Forzar que todas las reuniones sean reuniones de Zoom
Recomendado
Depende de la estrategia de la plataforma de reuniones de la organización. Solo es relevante si el cliente desea estandarizar en Zoom Workplace para todas las reuniones.
Integración de calendario activa
Implemente el complemento de Zoom para Outlook
Requerido
La forma principal en que los usuarios programan reuniones de Zoom desde Outlook. Impleméntelo como obligatorio o con opción de habilitar.
Prerrequisitos completados
Elija el método de implementación: Galería frente a manifiesto personalizado
Requerido
Galería = actualizaciones automáticas, más sencillo. Manifiesto personalizado = preconfiguración de SSO, Zoom Phone, Reserva de espacio de trabajo, pero requiere actualizaciones manuales.
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Configure SSO o inicio de sesión automático para el complemento
Recomendado
Agiliza la experiencia de inicio de sesión para los usuarios
Infraestructura de SSO en su lugar
Habilitar "Insertar invitación de reunión de Zoom en la parte superior de los detalles de la reunión"
Recomendado
Coloca la información para unirse a Zoom encima del contenido añadido por el usuario en las invitaciones de Outlook. Configuración de la cuenta → Configuración de la cuenta → Reuniones → En reunión (Avanzado).
Complemento de Outlook implementado
Personalice la plantilla de correo electrónico de la reunión
Opcional
Personalice la experiencia de la invitación de la reunión.
Complemento de Outlook implementado
Habilitar características adicionales del manifiesto (Zoom Phone, Reserva de espacio de trabajo, Enviar auto-Sincronizar)
Opcional
Requiere implementación de manifiesto personalizada.
Manifiesto personalizado elegido
Instalar la aplicación Zoom para Microsoft Teams
Opcional
Solo si la organización usa Teams como interfaz principal de colaboración. No es necesario si se usa Slack para chat.
Prerrequisitos completados
Fijar la aplicación Zoom para Microsoft Teams en la barra lateral izquierda de Teams
Recomendado
Mejora la facilidad de descubrimiento. Configurado en el centro de administración de Microsoft Teams → directivas de configuración.
La integración en la aplicación de Zoom para Microsoft Teams instalada
Conectar Zoom Rooms a calendarios de M365
Recomendado
Permite que las pantallas de las salas muestren reuniones próximas. Requerido si se usan Zoom Rooms en un entorno de Microsoft.
Prerrequisitos completados, salas aprovisionadas
Habilitar la interoperabilidad entre Zoom Rooms / Teams Rooms
Recomendado
Permite que Zoom Rooms se unan a reuniones de Teams y viceversa. Elimina la necesidad de sistemas de sala duplicados.
Calendarios de salas conectados, suscripción CVI si se usa interoperabilidad basada en SIP
Conecte Cliente de Zoom Mail a M365
Opcional
Lleva el correo electrónico de Outlook a Zoom Workplace. Permite el reenvío de correo electrónico a chat.
Prerrequisitos completados
Conecte Cliente de Zoom Calendar a M365
Recomendado
Lleva el calendario de Outlook a Zoom Workplace. Útil para los recursos posteriores a la reunión y el contexto de AI Companion.
Prerrequisitos completados
Habilitar el uso compartido de archivos de OneDrive/SharePoint en Reuniones y chat
Recomendado
Permite a los usuarios compartir documentos de M365 en modo presentar o colaboración durante las reuniones, y en chat Estándar. Sin almacenamiento respaldado por canal — solo comparticiones en reunión y chat.
Prerrequisitos completados
Lista de verificación de validación posterior a la implementación
Verifique que Sincronizar de calendario esté funcionando para un usuario de prueba
Programar una reunión en Zoom Workplace, confirme que aparezca en Outlook (y viceversa si la sincronización bidireccional está activo)
Verifique que el complemento de Outlook sea accesible
Abra un nuevo Evento de calendario de Outlook y confirme que aparezca el icono del complemento de Zoom
Verifique que las Integraciones en la aplicación de Zoom para Microsoft Teams sean visibles (si se implementó)
Confirme que aparezca en la barra lateral izquierda de Teams para un usuario de prueba
Verifique la Sincronizar de presencia (si está habilitada)
Inicie una reunión de Zoom y confirme que el estado de Teams del usuario se actualice
Verifique el mostrar del calendario de la sala (si está configurado)
Confirma que una sala de Zoom muestra los próximos eventos del calendario de M365
Verificar el uso compartido de archivos en una reunión de prueba (si está habilitado)
Compartir un documento de OneDrive en una reunión de Zoom y confirmar que los asistentes pueden acceder a él
Verificar las funciones de correo electrónico de AI Companion (si está habilitado)
Abre el Cliente de Zoom Mail y confirma que AI Companion puede resumir o redactar correo electrónico
Matriz de referencia de servicios y método de autenticación
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