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# Guía de campo de administración delegada para Socios

Buenas prácticas e instrucciones para Socios de Zoom que usan Acceso delegado a la cuenta para administrar las cuentas de Zoom de sus Clientes.

## Resumen

La Características de Acceso delegado a cuentas de Zoom permite a los socios acceder a las cuentas de Zoom de sus clientes y administrarlas sin requerir credenciales compartidas ni una relación de cuenta principal/secundaria. Los socios y sus clientes operan como cuentas independientes, y el socio recibe Acceso controlado y limitado por Permiso al entorno de cada cliente.

Esta guía abarca el proceso de configuración integral recomendado, la administración continua de cuentas y las limitaciones actuales de Características que los socios deben comprender antes de comenzar.

## Solicitudes de Acceso iniciadas por socios

Anteriormente, el Acceso delegado solo podía iniciarlo el cliente; su administrador de cuenta navegaba a Roles e invitaba a un usuario externo (socio) a su cuenta. Este flujo de trabajo requería que los clientes definieran los roles y permisos por sí mismos. Consulte [Guía de campo de administración delegada](/technical-library/es/rincon-del-administrador/account-and-endpoint-management/delegated-administration-field-guide.md) para obtener detalles sobre ese proceso.

Un nuevo flujo iniciado por socios permite a los socios enviar la solicitud de Acceso directamente al cliente, quien luego la revisa y aprueba.

{% hint style="warning" %}
**Atención**

Si tiene preguntas o problemas para acceder a los flujos iniciados por socios, comuníquese con [Ayuda para socios](https://mypartnerportal.zoom.us/s/login/?openTicketCreation=true) a través del Portal de socios.
{% endhint %}

Ambos flujos (iniciado por el cliente e iniciado por el socio) siguen siendo compatibles.

## Antes de comenzar

Antes de configurar el Acceso delegado a cuentas, confirme que su cuenta de Zoom tenga la Características habilitada.

Para verificarlo, haga lo siguiente:

1. Iniciar sesión en el [portal web de Zoom](https://zoom.us/). En la [**Centro del administrador**](https://zoom.com/account) menú de navegación, haga clic en **Usuarios**, luego [**Funciones**](https://zoom.com/role#/).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FkEWXI3Mvz2NX73J2xSQR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e30f0fed-d534-43ad-9716-71293553a4e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. En la **Nombre del rol** columna, Seleccione el Rol, función utilizado por los administradores que crearán relaciones con clientes. Por ejemplo, **administrador** o un Rol, función personalizado.
3. En la pantalla de Rol, función que aparece, vaya a la **Gestión de cuenta** sección. Asegúrese de que el campo **Cuentas externas** esté seleccionado.\
   \
   **Nota:** De forma predeterminada, este Rol, función está deshabilitado para todos excepto para el **Propietario** Rol, función o el Rol, función de administrador predeterminado sin modificar.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCnxtqEKkoOnatm6Sl1q0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f6192348-85a3-4f83-a876-36cce9ef7594" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Determine la acción adecuada:

   * Si el Permiso está **no** visible, comuníquese con su administrador de cuenta del canal de Zoom para solicitar esta Características.
   * Si el Permiso está **es** visible y habilitado, haga clic en **administrador**, **Administración de cuentas,** **Cuentas externas**. El botón **Añadir una cuenta** estará Disponible.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2kPd3JAIoOIbtq9aIhKf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=085d1b9a-3fbe-4f25-b216-ae3b8ce09fb7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

También necesitará lo siguiente antes de comenzar:

* Una **Con licencia** cuenta de Zoom para el usuario que administrará todas las relaciones con clientes.
* Qué miembros del equipo (MS, PSO, Soporte) necesitarán Acceso a cada cuenta de cliente.
* Los ámbitos de Permiso adecuados para cada tipo de interacción con el cliente. Consulte [Enviar una solicitud de Acceso a cada cliente](#send-an-access-request-to-each-customer) a continuación.

## Configuración: lado del socio

### Designe un responsable de Acceso delegado a cuentas

Designe a un único usuario, o a una cuenta de alias dedicada, si su Organización lo permite, para que actúe como el **responsable**de Acceso delegado a cuentas de su Organización. Este usuario iniciará y será propietario de todas las relaciones de Acceso de clientes desde **Gestión de cuenta**, **Cuentas externas** página.

Esto es importante porque solo el usuario que inicia una relación con un cliente (el "creador") tiene visibilidad total de esa relación específica. Un segundo creador no puede ver las relaciones creadas por el primero a menos que se agregue explícitamente. Centralizar la creación de relaciones en una cuenta garantiza que su Organización mantenga una vista completa de todos los clientes atendidos.

**Para configurar los permisos de este usuario:**

1. Iniciar sesión en el [portal web de Zoom](https://zoom.us/) como propietario de cuenta o administrador.
2. Navegue hasta **Administración de usuarios**, **Funciones** y cree un nuevo Rol, función. Asígnele un nombre como Responsable de Acceso delegado a cuentas de Zoom.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSn9lgaqHy1Hh1t2iOrs7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b6fd1181-4481-4d02-ab26-940afa666bce" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. En Administración de cuentas, Habilitar el Acceso de edición para Cuentas externas.
4. Asignar este Rol, función a su usuario responsable designado.

{% hint style="info" %}
**Nota**

Los miembros de los equipos de Servicios administrados, PSO y Soporte no requieren permisos de administrador en su inquilino de Zoom. Solo el responsable que inicia y administra las relaciones con clientes necesita este Rol, función.
{% endhint %}

### Cree un grupo de delegados para cada cliente

Cree los grupos de usuarios que representarán a los miembros de su equipo para cada interacción.

1. En la [**Centro del administrador**](https://zoom.com/account), vaya a **Usuarios** → [**grupos**](https://zoom.com/account/group#/) y cree un nuevo grupo. Asígnele un nombre que refleje el cliente o el tipo de servicio (por ejemplo, *Acme Corp – Equipo de servicios administrados*).
2. **Opcional:** Habilitar la autenticación multifactor (MFA) para optimizar el Acceso a la cuenta del cliente.

   Consulte los siguientes artículos para obtener más información.

   * [Administración de la Verificación en dos pasos](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0066054)
   * [Verificación de su cuenta mediante código de acceso de un solo uso (OTP)](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0063738)
3. Añadir los miembros pertinentes de los equipos de MS, PSO o Soporte al grupo.

**Limitaciones actuales que debe tener en cuenta:**

* Solo **un grupo por relación con el cliente** es compatible. Si proporciona varios tipos de servicio (por ejemplo, Servicios administrados y Soporte de reparación) a un solo cliente, cree un único grupo que incluya a todos los miembros pertinentes del equipo y aplique el conjunto de permisos más amplio necesario.
* La pertenencia a grupos en Zoom se puede Sincronizar dinámicamente mediante SAML/SCIM. Los grupos asignados como delegados administrados a relaciones con clientes se sincronizan automáticamente para actualizar la pertenencia de delegados cuando cambian los miembros del grupo (adiciones o eliminaciones).\
  \
  Para obtener información adicional sobre SAML, consulte:
  * [Configuración de asignación avanzada de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0061497)
  * [Información que debe considerar para la asignación avanzada de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0058095)
  * [Configuración de asignación automática de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059153)
* Recomendamos aprovechar los grupos para administrar delegados en las relaciones con clientes a fin de realizar más fácilmente ajustes centralizados de miembros.

### Enviar una solicitud de Acceso a cada cliente

El responsable de Acceso delegado a cuentas realiza este paso para cada cliente.

1. Navegue hasta **Gestión de cuenta**, **Cuentas externas** y haga clic en **Añadir una cuenta**.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FZUAUUr5q42gNpYeoxzxd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=40d4c005-bf02-4b14-879b-0530513f4ff1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Introducir la información de cuenta del cliente y Configure las siguientes opciones:

   * **Contacto de la cuenta:** Si es posible, utilice el correo electrónico del propietario de cuenta para asegurarse de que reciba la solicitud. Si su contacto no es el propietario, asegúrese de que su Rol, función de administrador ya tenga habilitado el Permiso de edición para Administración de roles; de lo contrario, no recibirá la solicitud.
   * **Fecha de vencimiento:** Establezca una fecha de finalización si la interacción tiene una duración conocida. Déjela sin marcar para relaciones de Soporte continuas.
   * **Permitir que añada delegados para administrar la cuenta:** Habilitar esta opción para Permitir que los miembros de su equipo se añadan a esta relación.
   * **Actuaré como Contacto (POC) y mantendré ocultos a mis delegados:** Habilitar esta opción si no desea que los nombres de los miembros individuales de su equipo aparezcan en la **Funciones**, **Cuentas externas** vista.
   * **Permitir que los delegados abran tickets de Soporte en nombre de esta cuenta:** Habilitar esta opción si desea abrir tickets de Soporte técnico con Soporte de Zoom para esta cuenta. Si se acepta, se convertirá en su contacto exclusivo para Soporte de Zoom y el cliente **no** podrá abrir directamente tickets de Soporte técnico con Soporte de Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRgtl9s6diYIW4SUxgoAM%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a4c71dfe-ce2e-4a53-94da-6af152873c85" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Defina la **ámbito de Permiso** para esta relación con el cliente. Actualmente solo se admite un Rol, función por relación socio-cliente, por lo que Configure el **superconjunto** de permisos que su equipo necesitará para todos los tipos de servicio de este cliente. Hay más de 230 opciones granulares, con controles independientes de visualización y edición.\
   \
   **Puntos de partida recomendados:**<br>

   <table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th>Tipo de interacción</th><th>Enfoque sugerido</th></tr></thead><tbody><tr><td>Soporte / solución de problemas de solo lectura</td><td>Acceso de solo visualización para las áreas pertinentes</td></tr><tr><td>Administrador completo / servicios administrados</td><td>Acceso de edición en las áreas necesarias</td></tr><tr><td>Específico del producto (por ejemplo, solo Zoom Phone)</td><td>Limite el ámbito a esa área de producto</td></tr></tbody></table>

   \
   **Práctica recomendada:** Evite conceder Acceso a áreas de contenido de usuario confidenciales (por ejemplo, historial de chat, grabaciones, facturación), salvo que sea explícitamente necesario para la interacción.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FHZZeAXkpcZTeA8L2fQL1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ff792a75-0fd9-4ea3-83af-54610ae0c46c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Haga clic en **Enviar solicitud para añadir cuenta**. Notifique al cliente que espere un correo electrónico de aprobación o indíquele que vaya a [**Centro del administrador**](https://zoom.com/account) → **Usuarios** → [**Funciones**](https://zoom.com/role#/) para aprobar desde la notificación de banner en el portal web.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FIme8AszMBPnFsmzHGdou%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c69ecd1e-2ced-45c9-8b9d-802d30bab55c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1630984505-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FUZupjsZBg86ddwwF8Pal%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ca54b52a-6272-44d2-86c1-a856867fceaf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Añadir delegados después de la aprobación del cliente

Después de que el cliente apruebe la solicitud, la cuenta aparecerá en la pestaña Aprobado de su página Cuentas externas.

1. Haga clic en la **Columna Delegados** de la fila del cliente, haga clic en el número de delegados para añadir delegados.
2. Añadir usuarios individuales por nombre o correo electrónico, o Seleccione el grupo creado en la [Cree un grupo de delegados para cada cliente](#create-a-delegate-group-for-each-customer) sección anterior.

{% hint style="success" %}
Todos los delegados recién añadidos tendrán Acceso inmediato para administrar la cuenta del cliente. Recibirán una confirmación por correo electrónico.
{% endhint %}

### Administración de cambios continuos

Cuando finaliza una relación con un cliente, tiene dos opciones:

* En la **Cuentas externas** página, haz clic en el **…** menú de la fila del cliente y Seleccione **Eliminar Acceso**.
* Pida al cliente que elimine la relación con el cliente de **administrador**, **Administración de usuarios**, **Funciones**.

## Configuración: lado del cliente (referencia)

Los Clientes no necesitan iniciar nada cuando se utiliza el flujo iniciado por socios. Después de aprobar la solicitud de Acceso del socio (por correo electrónico o mediante el banner en **administrador**, **Administración de usuarios**, **Funciones**), la relación está activa.

Los Clientes pueden revisar las relaciones delegadas activas en cualquier momento en **administrador**, **Administración de usuarios**, **Roles (con usuarios externos)**.

## Incorporación de delegados: acciones de los miembros del equipo

Cada Miembro del equipo añadido como delegado debe completar los siguientes pasos de forma independiente.

1. Iniciar sesión en [zoom.us](https://zoom.us/). En la navegación izquierda, desplácese hasta la **administrador** sección y, a continuación, haga clic en **Gestión de cuenta**, **Cuentas externas**.
2. La página mostrará una fila para cada cliente. Haga clic en **Administrar cuenta** en la **Acción** columna para el cliente deseado.
3. En la **Verificar para Continuar** aviso (Opcional, se muestra si MFA no está habilitado para estos usuarios):
   * Haga clic en **Enviar** para recibir un código de Verificación de un solo uso por correo electrónico.
   * Introducir el código y haga clic en **Verificar**. Revise el correo no deseado si el correo electrónico no llega pronto.
   * Tras una Verificación correcta, entrará en la cuenta del cliente en modo de administrador delegado, con los permisos configurados por el responsable de su Organización.


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