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# Guía de campo de administración delegada para Socios

## Descripción general

La característica Acceso delegado a la cuenta de Zoom permite a los socios acceder y administrar las cuentas de Zoom de sus clientes sin requerir credenciales compartidas ni una relación de cuenta maestra/subcuenta. Los socios y sus clientes operan como cuentas independientes, y el socio recibe acceso controlado, con ámbito de permisos, al entorno de cada cliente.

Esta guía cubre el proceso recomendado de configuración de principio a fin, la administración continua de la cuenta y las limitaciones actuales de las Características que los socios deben comprender antes de comenzar.

## Solicitudes de acceso iniciadas por el socio

Anteriormente, el acceso delegado solo podía iniciarlo el cliente — su administrador de cuenta iría a Roles e invitaría a un usuario externo (socio) a su cuenta. Este flujo de trabajo requería que los clientes definieran por sí mismos los roles y permisos. Consulte el [Guía de campo de la administración delegada](/technical-library/es/rincon-del-administrador/account-and-endpoint-management/delegated-administration-field-guide.md) para obtener detalles sobre ese proceso.

Un nuevo flujo iniciado por el socio permite a los socios enviar la solicitud de acceso directamente al cliente, quien luego la revisa y la aprueba.

{% hint style="warning" %}
**Atención**

Si tiene preguntas o problemas al acceder a los flujos iniciados por el socio, contacte con [Ayuda para socios](https://mypartnerportal.zoom.us/s/login/?openTicketCreation=true) a través del Portal de socios.
{% endhint %}

Ambos flujos (iniciado por el cliente e iniciado por el socio) siguen siendo compatibles.

## Antes de comenzar

Antes de configurar Acceso delegado a la cuenta, confirme que su cuenta de Zoom tenga habilitadas las Características.

Para verificar, haga lo siguiente:

1. Iniciar sesión en el [portal web de Zoom](https://zoom.us/). En la navegación izquierda, desplácese hasta la **administrador** sección y haga clic en **Administración de usuarios** > **Roles**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/47f8608ce62fed0cc7e355c9ceddf7f2e9c76792" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. En la **Nombre del rol** columna, seleccione el rol utilizado por los administradores que crearán relaciones con clientes. Por ejemplo, **administrador** o un rol personalizado.
3. En la pantalla del rol que aparece, vaya a la **Administración de la cuenta** sección. Asegúrese de que el **cuentas externas** campo esté seleccionado.\
   \
   **Nota:** De forma predeterminada, este rol está deshabilitado para todos excepto para el **Propietario** rol o el rol de administrador predeterminado sin modificar.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ea7caaecd74afd482846888925752dc4c4badce6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Determine la acción adecuada:

   * Si el Permiso **no** es visible, contacte con su administrador de cuenta de canal de Zoom para solicitar esta Características.
   * Si el Permiso **está** visible y habilitado, haga clic en **administrador** > **Administración de la cuenta** > **Cuentas externas**. El **botón Añadir una cuenta** estará disponible.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/71be3d5581a7c62202b7b4cec0cb304c91b91c3b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

También necesitará lo siguiente antes de comenzar:

* Una **Con licencia** cuenta de Zoom para el usuario que administrará todas las relaciones con clientes.
* Qué miembros del equipo (MS, PSO, Soporte) necesitarán acceso a cada cuenta del cliente.
* Los ámbitos de Permiso apropiados para cada tipo de interacción con el cliente. Consulte [Enviar una solicitud de Acceso a cada cliente](#send-an-access-request-to-each-customer) a continuación.

## Configuración: lado del socio

### Designar un líder de Acceso delegado a la cuenta

Designe a un solo usuario —o una cuenta de alias dedicada, si su Organización lo permite— para que actúe como el líder de Acceso delegado a la cuenta de su Organización **líder**. Este usuario iniciará y gestionará todas las relaciones de acceso de clientes desde la **Administración de la cuenta** > **Cuentas externas** página.

Esto es importante porque solo el usuario que inicia una relación con un cliente (el "creador") tiene visibilidad completa de esa relación específica. Un segundo creador no puede ver las relaciones creadas por el primer creador a menos que se le agregue explícitamente. Centralizar la creación de relaciones en una sola cuenta garantiza que su Organización mantenga una visión completa de todos los clientes admitidos.

**Para configurar los permisos de este usuario:**

1. Iniciar sesión en el [portal web de Zoom](https://zoom.us/) como propietario de cuenta o administrador.
2. Vaya a Administración de usuarios > Roles y cree un nuevo rol. Nómbralo algo como Líder de Acceso delegado a la cuenta de Zoom.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1b6db0fc024b865010de2f82c769d640289dcd06" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. En Administración de la cuenta, habilite el acceso de edición para Cuentas externas.
4. Asigne este rol al usuario líder designado.

{% hint style="info" %}
**Nota**

Los miembros del equipo de Managed Services, PSO y Soporte no requieren ningún permiso de administrador en su tenant de Zoom. Solo el líder que inicia y administra las relaciones con clientes necesita este rol.
{% endhint %}

### Crear un grupo de delegados para cada cliente

Cree el/los grupo(s) de usuarios que representarán a los miembros de su equipo para cada interacción.

1. Vaya a **Administración de usuarios** > **Grupos** y cree un nuevo grupo. Asígnele un nombre que refleje el cliente y/o el tipo de servicio (por ejemplo, *Acme Corp – Equipo de servicios administrados*).
2. **Opcional:** Habilite la autenticación multifactor (MFA) para agilizar el acceso a la cuenta del cliente.

   Consulte los siguientes artículos para obtener más información.

   * [Administrar la Verificación en dos pasos](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0066054)
   * [Verificar su cuenta mediante un código de acceso de un solo uso (OTP)](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0063738)
3. Añada los miembros relevantes del equipo de MS, PSO o Soporte al grupo.

**Limitaciones actuales que debe tener en cuenta:**

* Solo **un grupo por relación con el cliente** se admite. Si ofrece múltiples tipos de servicio (por ejemplo, tanto servicios administrados como Soporte de reparación) a un solo cliente, cree un solo grupo que incluya a todos los miembros relevantes del equipo y aplique el conjunto de permisos más amplio necesario.
* La pertenencia a grupos en Zoom puede sincronizarse dinámicamente mediante SAML/SCIM. Sin embargo, esta sincronización no actualiza automáticamente la pertenencia de los delegados cuando cambian los miembros del grupo. Las incorporaciones y eliminaciones de nuevos miembros requieren pasos manuales adicionales; consulte Administrar los cambios continuos a continuación.\n\nPara obtener información adicional sobre SAML, consulte:
  * [Configurar el mapeo avanzado de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0061497)
  * [Información a considerar para el mapeo avanzado de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0058095)
  * [Configurar el mapeo automático de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059153)
* Recomendamos aprovechar los Grupos con las limitaciones actuales, para que esté listo para aprovechar cualquier mejora futura en la sincronización automática de Grupos.

### Enviar una solicitud de Acceso a cada cliente

El líder de Acceso delegado a la cuenta realiza este paso para cada cliente.

1. Vaya a **Administración de la cuenta** > **Cuentas externas** y haga clic en **Añadir una cuenta**.\ <br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f2d6c19b4ff55b8b83c4b80464955df6110be039" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Introduzca la información de la cuenta del cliente y configure las siguientes opciones:

   * **Contacto de la cuenta:** Si es posible, use el correo electrónico del propietario de cuenta para asegurarse de que reciban la solicitud. Si su contacto no es el propietario, asegúrese de que su rol de administrador ya tenga habilitado el permiso de edición para Administración de roles; de lo contrario, no recibirá la solicitud.
   * **Fecha de vencimiento:** Establezca una fecha de fin si la interacción tiene un plazo conocido. Déjelo sin marcar para relaciones de soporte continuas.
   * **Permítame añadir delegados para administrar la cuenta:** Habilite esto para permitir que los miembros de su equipo se añadan bajo esta relación.
   * **Actuaré como Contacto (POC) y mantendré a mis delegados sin revelar:** Habilite esto si no desea que los nombres de los miembros individuales de su equipo aparezcan en la **Roles** > **Cuentas externas** vista.
   * **Permitir que los delegados abran tickets de soporte en nombre de esta cuenta:** Habilite esto si desea abrir tickets de soporte técnico con Soporte de Zoom para esta cuenta. Si se acepta, usted se convertirá en su contacto exclusivo para Soporte de Zoom y el cliente **no** podrá abrir directamente tickets de soporte técnico con Soporte de Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/eddf4405381cdd659895deeb306935720a48f9a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Defina el **ámbito de Permiso** para esta relación con el cliente. Actualmente solo se admite un rol por relación socio-cliente, así que configure el **superconjunto** de permisos que su equipo necesitará en todos los tipos de servicio para este cliente. Hay más de 230 opciones granulares, con controles independientes de Ver y Editar.\
   \
   **Puntos de partida recomendados:**<br>

   <table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th>Tipo de interacción</th><th>Enfoque sugerido</th></tr></thead><tbody><tr><td>Soporte / resolución de problemas de solo lectura</td><td>Acceso de solo lectura para las áreas relevantes</td></tr><tr><td>Administrador completo / servicios administrados</td><td>Acceso de edición en las áreas requeridas</td></tr><tr><td>Específico del producto (por ejemplo, solo Zoom Phone)</td><td>Limite el alcance a esa área del producto</td></tr></tbody></table>

   \
   **Práctica recomendada:** Evite conceder acceso a áreas sensibles de contenido del usuario (por ejemplo, historial de chat, grabaciones, facturación) salvo que sea explícitamente necesario para la interacción.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/081e4fda46b2693eb2e5f9431c9e69dbf2f49d78" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b6afe98e0c02f7e45dafe818f408dbc81697d862" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Haga clic en **Enviar solicitud para añadir una cuenta**. Notifique al cliente que espere un correo electrónico de aprobación o diríjalo a **administrador** > **Administración de usuarios** > **Roles** para aprobar desde la notificación de banner en el portal web.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8b28fef0dfdf21da07e86fad39b5ffbba6d0ab53" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d5f8302d9cb6481998c3f459e53c34afa8a09d55" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Añadir delegados después de la aprobación del cliente

Después de que el cliente apruebe la solicitud, la cuenta aparecerá en la pestaña Aprobado de su página de Cuentas externas.

1. Haga clic en el **…** menú en la fila del cliente y seleccione **Administrar delegados**.
2. Añada usuarios individuales por nombre o correo electrónico, y/o seleccione el grupo creado en la [Crear un grupo de delegados para cada cliente](#create-a-delegate-group-for-each-customer) sección anterior.<br>

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p><strong>Nota</strong></p><p>Al seleccionar un grupo se realiza una importación única de los miembros actuales del grupo a la lista de delegados. Los cambios futuros en la membresía del grupo no se reflejan automáticamente. Consulte <a href="#managing-ongoing-changes">Administrar los cambios continuos</a> a continuación para obtener información sobre cómo administrar estas actualizaciones.</p></div>

{% hint style="success" %}
Todos los delegados añadidos recientemente tendrán acceso inmediato para administrar la cuenta del cliente. Recibirán una confirmación por correo electrónico.
{% endhint %}

### Administrar los cambios continuos

Consulte la tabla siguiente para ver algunas situaciones comunes que podría tener que administrar para los clientes.

<table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th width="270.333251953125">Cambio</th><th>Acción requerida</th></tr></thead><tbody><tr><td>Añadir un nuevo miembro del equipo a un cliente existente</td><td>Vuelva a añadir el grupo en <strong>Administrar delegados</strong> para volver a importar la membresía actualizada y luego notifique al nuevo miembro que acepte su invitación por correo electrónico.</td></tr><tr><td>Eliminar a un miembro del equipo de un cliente existente</td><td>Elimínelos manualmente en <strong>Administrar delegados</strong> y de cualquier grupo desde el que pueda volver a importar en el futuro.</td></tr><tr><td>Añadir un usuario individual (no mediante grupo)</td><td>Añadir por nombre o correo electrónico en <strong>Administrar delegados</strong>, y luego notifíqueles que acepten la invitación.</td></tr><tr><td>La relación con el cliente termina</td><td><p>Hay dos opciones para administrar este escenario:</p><ul><li>En la <strong>Cuentas externas</strong> página, cambie la fecha de vencimiento de la relación con el cliente.</li><li>Pida al cliente que elimine la relación con el cliente de <strong>administrador</strong> > <strong>Administración de usuarios</strong> > <strong>Roles.</strong></li></ul></td></tr></tbody></table>

## Configuración: lado del cliente (referencia)

Los clientes no necesitan iniciar nada cuando se utiliza el flujo iniciado por el socio. Después de aprobar la solicitud de acceso del socio (por correo electrónico o mediante la notificación de banner en **administrador** > **Administración de usuarios** > **Roles**), la relación está activa.

Los clientes pueden revisar las relaciones delegadas activas en cualquier momento en **administrador** > **Administración de usuarios** > **Roles (con usuarios externos)**.

## Incorporación de delegados: acciones de los miembros del equipo

Cada miembro del equipo añadido como delegado debe completar los siguientes pasos de forma independiente.

1. Acepten la invitación por correo electrónico para cada cuenta de cliente a la que se les haya añadido. Cada invitación debe aceptarse individualmente.
2. Iniciar sesión en [zoom.us](https://zoom.us/). En la navegación izquierda, desplácese hasta la **administrador** sección, luego haga clic en **Administración de la cuenta**, **Cuentas externas**. Esta sección solo se vuelve visible después de que se haya aceptado la invitación.
3. La página mostrará una fila para cada cliente. Haga clic en **Administrar** en la **Acción** columna del cliente deseado.
4. En la **Verificar para continuar** mensaje (opcional, se muestra si MFA no está habilitado para estos usuarios):
   * Haga clic en **Enviar** para recibir un código de verificación de un solo uso por correo electrónico.
   * Introduzca el código y haga clic en **Verificar**. Compruebe la carpeta de spam si el correo electrónico no llega pronto.
   * Tras la Verificación correcta, entrará en la cuenta del cliente en modo de administrador delegado, con los permisos configurados por el líder de su Organización.


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