Zoom Phone Salesforce-Integration

Einleitung

Die Zoom Phone Integration für Salesforce (SFDC) Lightning ermöglicht es Benutzern, ein Zoom Phone Dialer-Widget in SFDC zu nutzen, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen, Aktivitäten über Tasks zu protokollieren, Kontakt-Datensätze einzublenden und Zoom AI Anrufzusammenfassungen einzubeziehen. Diese Integration funktioniert unabhängig davon, ob Benutzer bei Salesforce angemeldet sind oder nicht. Dies ist ideal für Benutzer, die gelegentlich Anrufe auf ihrem mobilen Gerät entgegennehmen. Wenn sie sich wieder bei SFDC anmelden, können sie den Task sehen, der mit einem vorhandenen Kontakt verknüpft ist, oder aus diesen früheren Anrufen einen neuen Kontakt erstellen. Die Zoom Integration für Salesforce (SFDC) Lightning umfasst außerdem die Integration mit Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Diese Integration umfasst:

• ZRA: Wird verwendet, um Kundeninteraktionen zu analysieren und Erkenntnisse bereitzustellen, die mit SFDC-Kunden und Opportunities verknüpft sind. Diese Anleitung geht nicht auf die vollständige ZRA Integration mit SFDC ein. Dazu finden Sie weitere Informationen unter Zoom Revenue Accelerator mit einem CRM konfigurieren.

• Zoom Auto Dialer: Bietet eine optimierte Anruflösung für die Vertriebs-Kontaktaufnahme, die mit SFDC verknüpft ist.

Dieser Artikel befasst sich mit der Einrichtung, Konfiguration und der Benutzererfahrung mit der Zoom Phone Integration für Salesforce. Dieser Artikel setzt Folgendes voraus:

• Zoom Phone ist bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.

  • (optional) Zoom Revenue Accelerator oder Zoom Auto Dialer ist für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.

• Salesforce ist bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.

• Es wurde keine bestehende Zoom- und Salesforce-Integration eingerichtet.

Installation

Für die Einrichtung dieser Integration sind die folgenden Berechtigungen erforderlich:

• Zoom - Kontoinhaber oder Administrator mit Zoom App Marketplace-Berechtigungen (über Rolle).

• SFDC - Administrator-Berechtigungen und Access zu Salesforce Trailblazer. Auf hoher Ebene werden wir zunächst die Integration-App aus dem Zoom App Marketplace installieren, wodurch wir zur Salesforce-Webseite weitergeleitet werden, um die Integration-App von deren Seite zu installieren. Der detaillierte Schritt-für-Schritt-Prozess ist in unserem Support-Artikel, aber hier sind die Schritte auf höherer Ebene.

1. Melden Sie sich bei dem Zoom App Marketplace, suchen Sie nach "Salesforce Lightning" um die Integration App zu finden und klicken Hinzufügen.

   
2. Sie werden für Zoom für Lightning weitergeleitet, wo Sie auf Jetzt abrufen (für die Produktion) oder Ausprobieren (für Sandbox).

   
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Konto für die Produktions- oder Sandbox-Umgebung auswählen.

   
4. Notieren Sie die aktuelle Versionsnummer (dieser Screenshot zeigt Version 2.33.0 im Januar 2026) und auswählen Bestätigen und Installieren.

   
5. Wir empfehlen, auszuwählen Nur für Administratoren installieren damit Ihr SFDC-Administrator steuern kann, wer Berechtigungen für diese Integration erhält. Presse Installieren und genehmigen Sie den Zugriff von Drittanbietern auf Zoom.

   

Video - Installation

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Konfiguration für Zoom Phone

Benutzer-Setup und Berechtigungen

Bevor jemand die Zoom Phone Integration in Salesforce verwenden kann, musst du ihm den richtigen Access gewähren. Dazu gehören Berechtigungssätze und die Zuweisung des Anruf-Centers.

1. Zuweisen von Berechtigungssätzen

   1. Access das SFDC-Setup über das Zahnradsymbol und klicke auf Setup.

      
   2. Suche im SFDC-Setup nach Berechtigungssätzen.

      
   3. Diese Integration hat zwei Berechtigungssätze: Zoom Administrator und Zoom Phone-Benutzer. (Andere Zoom-Komponenten wie Meetings, Contact Center, Scheduler usw. haben ebenfalls ihre eigenen Berechtigungssätze.) Öffnen Sie den entsprechenden Berechtigungssatz. Verwenden Sie nur Zoom Admin für Benutzer, die Zugriff auf Zoom Admin für die Lightning Anwendung benötigen, was typischerweise Administratoren sind. Telefonbenutzer sollte der einzige Berechtigungssatz sein, der für Standardbenutzer erforderlich ist.

      
   4. Unter „Manage Assignments“ das Hinzufügen von Benutzern zum Zoom Phone Benutzer-Berechtigungssatz.

      

      
2. Hinzufügen von SFDC-Benutzern zu Anruf-Center-Sets

   1. Lokalisieren Sie das Zoom Phone Anruf-Center. Navigieren Sie im Abschnitt Anruf-Center in Setup und finden Sie Ihre konfigurierte Zoom Phone Integration. Klicken Sie auf den Namen. Klicken Sie nicht auf Bearbeiten.

      
   2. Verwalten von Benutzerzuweisungen - Verwenden des Benutzer des Anruf Centers verwalten Schaltfläche, Hinzufügen von Benutzern zu dieser Call Center-Gruppe.

      

      

Zoom Phone-Oberfläche einrichten

Weiter müssen wir das Zoom Phone Widget in Salesforce angezeigt werden, damit Agenten es verwenden können. In vielen Fällen werden Sie es zum Hinzufügen der Vertrieb oder Vertriebskonsole App in SFDC, aber dies ist eine Entscheidung, die für jeden Kunden einzigartig sein kann.

1. Hinzufügen von Open CTI Softphone zur SFDC-App (Start automatisch einschließen)

   1. Weiter müssen Sie das Open CTI Softphone-Utility zu Ihren Lightning Apps Hinzufügen und die Einstellung „Start Automatically“ Aktivieren. Dadurch wird das Zoom Phone Widget direkt in der Utility-Leiste platziert, wo Benutzer Access darauf haben, und die Funktion für den automatischen Start stellt sicher, dass die Komponente im Hintergrund vorlädt, selbst wenn die Utility-Leiste eingeklappt ist — wodurch die Click-to-Dial-Funktion auf jeder Seite leicht zugänglich ist.

   2. Hinzufügen des Utility-Elements - Bearbeiten Sie eine vorhandene Lightning-App über App-Manager und Hinzufügen des Open CTI-Softphone zu den Hilfselemente Registerkarte.

      

      
   3. CTI-Widget anpassen - Es ist am besten, die Größe des ZP CTI-Widgets auf 400 (B) x 640 (H) zu aktualisieren, und stellen Sie sicher, dass Sie das Kästchen „Automatisch starten“ hier ebenfalls aktivieren.

      

Konfigurieren, wie Anrufe/SMS funktionieren

Dieser wichtige Abschnitt führt Sie durch die Einrichtung Ihrer Business-Regeln dafür, wie Anrufe und SMS-Nachrichten innerhalb von Salesforce gehandhabt werden.

Zoom Administrator für Lightning Einstellungen

1. Sobald Ihre Zoom Phone Integration in Salesforce eingerichtet und einsatzbereit ist, möchten Sie die Einstellungen fein abstimmen, damit sie zum Workflow Ihres Unternehmens passen. Diese Konfiguration erfolgt über die Zoom Administrator für Lightning App, in der Sie alles anpassen können, vom Verhalten der Anrufprotokollierung bis hin zu Optionen für die Benutzeroberfläche. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie Änderungen vornehmen, Benutzer müssen ihre Salesforce-Seiten aktualisieren, um die Updates zu sehen!

   1. Greifen Sie über Access auf die Konfiguration zu Zoom Administrator für Lightning App in Salesforce, dann navigieren Sie zu der Zoom Phone Einstellungen-Abschnitt. Zu den wichtigsten Bereichen, auf die Sie sich konzentrieren sollten, gehören:

      1. Optionen für Anruf- und SMS-Protokollierung - Steuern Sie das automatische Speichern von Anrufprotokollen und Textnachrichten, passen Sie an, welche Felder im Zoom Phone-Widget angezeigt werden, und richten Sie die Integration mit Vertrieb-Engagement-Funktionen ein.

      2. Steuerelemente der Benutzeroberfläche - Zu diesen Steuerelementen gehören Elemente wie:

         1. Konfigurieren der Kontakt-/Lead-Einstellungen

         2. Aktivieren des erweiterten Click-to-Dial-Verhaltens

         3. Steuern der Einstellungen für "Zugehörig zu", Bildschirm-Pop-up und Schaltflächen-Sichtbarkeit (zum Beispiel - Speicher-/Löschoptionen).

2. Authentifizierung und Systemeinstellungen - Richten Sie das Benutzer-Matching zwischen Zoom- und Salesforce-Konten ein und konfigurieren Sie die interne Anrufbearbeitung.

   

   

   
3. Anrufprotokoll-Diskussionsgruppe anpassen (optional)

   1. In den Zoom Phone Einstellungen können Sie die Anrufprotokoll-Diskussionsgruppe mit den Feldern anpassen, die Sie anzeigen möchten, und die hinzugefügten Felder neu anordnen.

      

   
4. Aufgaben-Detailseite anpassen

   1. Um den vollen Nutzen aus Ihrer Zoom Phone Integration zu ziehen, sollten Sie die Details des Anrufprotokolls direkt zu Ihren Salesforce-Aufgabenseiten hinzufügen. So erhalten Benutzer einfachen Zugriff auf Anrufinformationen genau dort, wo sie bereits arbeiten, und müssen nicht zwischen Bildschirmen wechseln.

   2. Diese Anpassung erfolgt über den Salesforce Lightning App Builder und umfasst die Arbeit mit dem Layout der Aufgaben-Detailseite. Der Prozess umfasst:

      1. Zugriff auf den Lightning App Builder - Navigieren Sie zu einem beliebigen vorhanden Aufgabendatensatz und gehen Sie zu Seite bearbeiten um das Aufgaben-Layout zu ändern.

         

         

         
      2. Zoom-Komponente hinzufügen - Ziehen Sie die Komponente zoomCallLogDetail auf das Layout der Aufgaben-Detailseite.

         

         
      3. Die Komponente zoomCallLogDetail enthält außerdem Zoom AI Anrufzusammenfassungen sowie Links zu Aufzeichnungen und Voicemails.

5. Änderungen aktivieren - Speichern und aktivieren Sie das aktualisierte Layout und weisen Sie es dann den entsprechenden Datensatztypen oder Benutzerprofilen zu, oder organisationsweit.

Mobile SFDC-Konfiguration

Wenn Ihre Benutzer die SFDC- sowie die Zoom Workplace mobile App für die Bearbeitung von Anrufen unterwegs nutzen, führt dieser Abschnitt Sie durch zusätzliche Einrichtungsschritte, die erforderlich sind, damit diese Integration noch reibungsloser funktioniert.

1. Einrichten Zum Anruf klicken und Zum SMS senden klicken.

   1. Dadurch können Benutzer Telefonnummern direkt in ihrer mobilen Salesforce-App antippen und den Anruf ausführen oder SMS über ihre Zoom Workplace mobile App starten lassen – so entsteht eine nahtlose Erfahrung zwischen den beiden Plattformen.

   2. Öffnen des Objekt-Managers - Öffnen Sie den Objekt-Manager und wählen Sie das Objekt aus, dem Sie die Zoom Phone-Aktion hinzufügen möchten (Leads, Kontakte und Accounts sind häufig aktualisierte Objekte).

   3. Wählen Sie „Seitenlayout“ aus und suchen Sie den Abschnitt „Mobile & Lightning Actions“.

   4. Hinzufügen Zoom Phone zu diesem Abschnitt.

      

      

Video – Konfiguration für Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Konfiguration des Zoom Auto Dialer für SFDC

Zoom Auto Dialer nutzt Komponenten von Zoom Revenue Accelerator (ZRA) zusätzlich zu Zoom Phone, um ein leistungsstarkes Tool für ausgehende Kundenkontakte bereitzustellen. Mit der SFDC-Integration können Benutzer Anruflisten aus SFDC-Kontakten abrufen und die gleiche Zoom Phone Integration nutzen, um Anrufprotokolle, Zoom AI Anrufzusammenfassungen, Aufzeichnungen usw. nach jedem Anruf in die SFDC-Aufgabe aufzunehmen. Zoom Auto Dialer erfordert nicht die vollständige ZRA-Integration mit SFDC. Sobald Sie die oben beschriebene Zoom Phone Integration abgeschlossen haben, erfordert die ZRA-Integration für die Kontaktsuche nur eine schnelle OAuth-Autorisierung auf Benutzerseite. Bitte sehen Sie sich die OAuth-Autorisierung den folgenden Abschnitt zu dieser Komponente an.

Endbenutzer-Erfahrung

Abschließende Einrichtung und persönliche Einstellungen

Sobald Ihre Zoom Phone Integration in Salesforce konfiguriert ist, müssen einzelne Benutzer ihre persönliche Einrichtung abschließen, um Anrufe tätigen und SMS-Nachrichten senden zu können. Dazu gehören der Abschluss des OAuth-Autorisierungsprozesses und die Konfiguration ihrer persönlichen Präferenzen dafür, wie sie mit Telefonnummern in Salesforce interagieren möchten.

OAuth-Autorisierungsprozess

Wenn Benutzer beim Anmelden eine Meldung zum Abschließen von OAuth sehen, müssen sie die Verbindung über die Zoom Benutzer Config App in Salesforce. Sobald dies abgeschlossen ist, können Benutzer sich mit ihren Zoom-Anmeldedaten beim Zoom Phone-Widget anmelden, und die Autorisierung bleibt aktiv, solange sie die Integration regelmäßig nutzen.

1. Wählen Sie das Apps-Dropdown aus und suchen Sie nach Zoom Benutzer Config.

   
2. Klicken Sie auf Zoom Phone Einstellungen.

   

   1. Klicken Sie auf Autorisieren über den Zoom App Marketplace Kontrollkästchen. Dadurch öffnet sich ein weiteres Browserfenster und der Benutzer wird aufgefordert, sich mit seinen Zoom-Anmeldedaten oder per SSO anzumelden.

      
   2. Benutzer können aus drei Optionen wählen, was passieren soll, wenn sie in Salesforce auf eine Telefonnummer klicken.

      
   3. Benutzer können auch wählen, ob das Zoom Phone-Widget automatisch auf jeder Seite, bei jeder Aktualisierung der Registerkarte oder bei jedem Linkklick eingeblendet werden soll. Dies wird normalerweise nicht empfohlen, es sei denn, Sie möchten ausdrücklich, dass das Zoom Phone-Widget auf allen Seiten immer angezeigt wird. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, bleibt das Widget minimiert und wird eingeblendet, wenn Sie ausgehende oder eingehende Anrufe tätigen oder erhalten.

3. (optional) Wählen Sie für die Zoom Auto Dialer Integration Zoom Revenue Accelerator Einstellungen unter demselben Zoom Benutzer Einstellungen SFDC App.

   1. Klicken Sie auf Autorisieren über den Zoom App Marketplace.

      

Video - Endbenutzererfahrung

Verwendung des Zoom Phone-Widgets in Salesforce

Sobald Sie angemeldet und konfiguriert sind, wird das Zoom Phone-Widget zu Ihrer Zentrale für die gesamte Telefon- und SMS-Kommunikation innerhalb von Salesforce. Das Widget wird automatisch eingeblendet (sofern nicht deaktiviert), wenn Anrufe eingehen, und bietet eine nahtlose Integration mit Ihren Salesforce-Datensätzen, sodass Sie einfach verbunden bleiben und gleichzeitig Ihre CRM-Daten aktuell halten können.

Anrufe tätigen und empfangen

• Eingehend/Ausgehend Anrufe - Suchen Sie nach Kontakten nach Namen oder wählen Sie direkt über die Keypad Registerkarte.

• Kontaktabgleich - Sehen Sie beim Suchen Telefonnummerntypen und „Nicht anrufen“-Indikatoren.

• Anrufsteuerungen - Verwenden Sie Stummschalten, Halten, aufzeichnen und Notizen während aktiver Anrufe.

• Eingehende Anrufe - Das Widget wird automatisch mit Optionen zum Annehmen oder ablehnen eingeblendet.

SMS-Kommunikation und -Verwaltung

• Nachrichten senden - Geben Sie Kontaktnamen oder Telefonnummern in der SMS Registerkarte ein oder verwenden Sie die Click-to-SMS-Funktion.

• Automatische Verknüpfung - Nachrichten werden automatisch mit passenden Kontakten/Leads verknüpft.

• Konversationsansicht - Alle SMS-Threads sind nach Kontakt organisiert.

• Option zum automatischen Speichern - Nachrichten erstellen Salesforce-Aufgaben, wenn dies vom Administrator aktiviert wurde.

  

  

Access auf Anrufverlauf und Mailbox

• Verlaufsfilterung - Zeigen Sie alle Anrufe, nur verpasste Anrufe, Aufzeichnungen oder Notizen an.

• Schnellaktionen - Nummern erneut wählen, Aufzeichnungen abspielen oder Hinzufügen von Notizen nach dem Anruf.

• Mailbox-Wiedergabe - Access und Wiedergabe von Sprachnachrichten mit Rück-Anrufoptionen.

• Anrufdetails - Sehen Sie Datum, Uhrzeit, Dauer und Anruferinformationen.

  

  

  

Verwaltung des nicht verknüpften Anrufprotokolls

• Nicht verknüpftes Anrufprotokoll - Dies sind Anrufe, die getätigt werden, während der Zoom Phone-Benutzer nicht mit Salesforce verbunden ist. Beispiele sind Fälle, in denen der Benutzer unterwegs ist und Anrufe über seine Zoom Workplace mobile App entgegennimmt.

• Selektive Synchronisierung - Überprüfen Sie eine Liste mit bis zu 3 Tagen an Anrufen ab dem aktuellen Datum und Wählen Sie aus, welche Anrufe importiert und welchen Salesforce-Datensätzen sie Zuweisen möchten.

• Kontaktabgleich - Das System zeigt passende Leads/Kontakte für jeden Anruf an.

• Aufzeichnungen/Mailboxen - Diese sind für nicht verknüpfte Anrufprotokolle nicht verfügbar.

  

Video - Endbenutzererfahrung

Das folgende Video wird die Endbenutzererfahrung für die folgenden Szenarien Anzeigen:

• Eingehender Anruf mit Kontakt Bildschirm-Popup und erstellter Aufgabe

• Ausgehender Anruf

• Verknüpfen eines nicht verknüpften Anrufprotokolls

Referenzen

• Installation der Zoom für Salesforce Lightning App

• Konfigurieren von Zoom Phone für Salesforce Lightning

• Verwendung von Zoom Phone in Salesforce für Lightning