# Zoom Phone Salesforce-Integration

### Einleitung

Die Zoom Phone-Integration für Salesforce (SFDC) Lightning ermöglicht es Endbenutzern, ein Zoom Phone-Wählfeld-Widget in SFDC zu verwenden, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, Aktivitäten über Tasks zu protokollieren, Kontakte einzublenden und AI Companion-Anrufzusammenfassungen einzubinden. Diese Integration funktioniert unabhängig davon, ob Benutzer bei Salesforce angemeldet sind oder nicht. Das ist ideal für Benutzer, die Anrufe zeitweise auf ihrem Mobilgerät entgegennehmen. Wenn sie sich wieder bei SFDC anmelden, können sie die mit einem vorhandenen Kontakt verknüpfte Task sehen oder aus diesen früheren Anrufen einen neuen Kontakt erstellen. Die Zoom-Integration für Salesforce (SFDC) Lightning umfasst außerdem die Integration mit Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Diese Integration umfasst:

* ZRA: Wird verwendet, um Kundeninteraktionen zu analysieren und Informationen bereitzustellen, die mit SFDC-Kunden und -Chancen verknüpft sind. In diesem Leitfaden wird die vollständige ZRA-Integration mit SFDC nicht behandelt. Diese finden Sie unter [Konfigurieren von Zoom Revenue Accelerator mit einem CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Bietet eine optimierte Lösung für den ausgehenden Vertriebsanruf, die an SFDC gebunden ist.

In diesem Artikel werden die Einrichtung, Konfiguration und Endbenutzererfahrung mit der Zoom Phone-Integration für Salesforce erläutert. Dieser Artikel setzt Folgendes voraus:

* Zoom Phone ist bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.
  * (optional) Zoom Revenue Accelerator oder Zoom Auto Dialer ist für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.
* Salesforce ist bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.
* Es wurde noch keine bestehende Zoom- und Salesforce-Integration eingerichtet.

{% hint style="info" %}
Zusätzlich zur Textbeschreibung gibt es ein kurzes zugehöriges Video, das durch die einzelnen Abschnitte führt.
{% endhint %}

### Installation

Für die Einrichtung dieser Integration sind die folgenden Berechtigungen erforderlich:

* Zoom - Kontoinhaber oder Administrator mit Berechtigungen für den Zoom App Marketplace (über Rolle).
* SFDC - Administratorberechtigungen und Zugriff auf Salesforce Trailblazer. Auf hoher Ebene installieren wir zunächst die Integrations-App aus dem Zoom App Marketplace, wodurch wir zur Salesforce-Webseite weitergeleitet werden, um die Integrations-App auf deren Seite zu installieren. Der detaillierte Schritt-für-Schritt-Prozess ist in unserem [Support-Artikel](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915) beschrieben, aber hier sind die Schritte auf höherer Ebene.

1. Melden Sie sich beim [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/) an, suchen Sie nach „[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)“, um die Integrations-App zu finden, und klicken Sie auf **Hinzufügen.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F5L8FiqDJO10ohbRnrO9e%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f4993f00-4a69-4bb9-b510-622d39d716a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Sie werden zum Salesforce AppExchange für **Zoom for Lightning** weitergeleitet, wo Sie auf **Jetzt herunterladen** (für Production) oder **Testen Sie es** (für Sandbox) klicken können.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FEtwDRCi1iFyagiTZaolT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9df55fc7-f11e-4936-a93e-e38e5df2ca25" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Konto für die Production- oder Sandbox-Umgebung auswählen.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyymmoVJxZYzvGpbIdVIi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e90a1051-07f3-404f-9e53-a5b4302974a6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Notieren Sie die aktuelle Versionsnummer (dieser Screenshot zeigt Version 2.33.0 im Januar 2026) und wählen Sie **Bestätigen und installieren**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9GJfGnKMabMNg1CLe7bv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3975b960-2bd9-4d57-9beb-930e2066f65d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Wir empfehlen, **Nur für Administratoren installieren**  auszuwählen, damit Ihr SFDC-Administrator steuern kann, wer Berechtigungen für diese Integration erhält. Drücken Sie **Installieren**  und genehmigen Sie den Zugriff von Drittanbietern auf Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F40pvWKXMNzrJmTAJfKAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b87b219d-41bf-4911-a3bb-79482462729a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Die Installation dauert normalerweise 5–10 Minuten. Wahrscheinlich sehen Sie eine Meldung, dass die Installation länger dauert als erwartet. Das ist normal. Sie können auf die Abschluss-E-Mail warten oder den Status unter SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages prüfen.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blau;">Video - Installation</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Konfiguration für Zoom Phone

#### <mark style="color:blau;">Benutzereinrichtung und Berechtigungen</mark>

Bevor jemand die Zoom Phone-Integration in Salesforce verwenden kann, müssen Sie ihm den richtigen Zugriff gewähren. Dazu gehören Berechtigungssätze und die Zuordnung zum Call Center.

1. Berechtigungssätze zuweisen
   1. Rufen Sie das SFDC Setup über das Zahnradsymbol auf und klicken Sie auf Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FgLfVSemMPeWncJ6e5jnz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d59a0c40-880a-4653-aff4-354b35624990" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Suchen Sie im SFDC Setup nach Berechtigungssätzen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F2uRmfOmbLfj1rtM0b6OK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=81187c9d-102d-4e7d-bb9a-5fa05c274562" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Diese Integration verfügt über zwei Berechtigungssätze: **Zoom Admin** und **Zoom Phone User**. (Andere Zoom-Komponenten wie Meetings, Contact Center, Scheduler usw. haben ebenfalls eigene Berechtigungssätze.) Öffnen Sie den entsprechenden Berechtigungssatz. Verwenden Sie Zoom Admin nur für Benutzer, die Zugriff auf die Anwendung Zoom Admin for Lightning benötigen, in der Regel Administratoren. Zoom Phone User sollte der einzige Berechtigungssatz sein, der für Standardbenutzer erforderlich ist.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3CWoQwblzQVM06D40CeN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=01ab610b-c579-4b9a-a067-e89db89acd68" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Fügen Sie unter Zuweisungen verwalten Benutzer zum Berechtigungssatz Zoom Phone User hinzu.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fw71Lx4YwzGUXk6gJIvgX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efb1e10c-c092-4793-8a03-3596c233f947" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXg3Q1r2zEtmuIESnz50r%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2438ba4-14fe-4c96-9981-0b386035b93e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. SFDC-Benutzer zu Call-Center-Sets hinzufügen
   1. Suchen Sie das Zoom Phone Call Center. Navigieren Sie im Bereich Call Centers in Setup und finden Sie Ihre konfigurierte Zoom Phone-Integration. Klicken Sie auf den Namen. Klicken Sie nicht auf Bearbeiten.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FfouF7qhOp375RDUIqgXW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3da71531-efe8-4c51-ad5a-a73307dbf9d1" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Verwalten von Benutzerzuweisungen - Verwenden Sie die **Schaltfläche Call Center-Benutzer verwalten** , um Benutzer zu diesem Call-Center-Set hinzuzufügen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRM6oktBsQP3hjeZpgTRk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f99fbb00-80da-40e4-bbfe-9600e6c5ce16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FrGV0HxqU8HHUs9p78wYG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2d009d6b-c8ba-4910-8451-51d0d3befd34" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Bei der Einrichtung der Zoom Phone-Integration mit Salesforce gibt es einen wichtigen Schritt, der häufig übersehen wird: das Hinzufügen von Benutzern zum Call-Center-Set. Dies steuert, ob ein Benutzer Zoom Phone oder Zoom Contact Center sieht. Jeder Benutzer kann sich in Salesforce jeweils nur in einem Call Center befinden.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blau;">Zoom Phone-Oberfläche einrichten</mark>

Als Nächstes müssen wir das **Zoom Phone-Widget** in Salesforce anzeigen, damit Agenten es verwenden können. In vielen Fällen fügen Sie es der **Sales** oder **Sales Console** -App in SFDC hinzu, aber dies ist eine Entscheidung, die für jeden Kunden einzigartig sein kann.

1. Open CTI Softphone zur SFDC-App hinzufügen (automatischen Start einschließen)
   1. Als Nächstes müssen Sie das Open CTI Softphone-Utility zu Ihren Lightning-Apps hinzufügen und die Einstellung „Start automatisch“ aktivieren. Dadurch wird das Zoom Phone-Widget direkt in der Utility-Leiste platziert, wo Benutzer darauf zugreifen können, und die automatische Startfunktion stellt sicher, dass die Komponente im Hintergrund vorgeladen wird, selbst wenn die Utility-Leiste eingeklappt ist — so ist die Click-to-Dial-Funktion auf jeder Seite leicht zugänglich.
   2. **Das Utility-Element hinzufügen** - Bearbeiten Sie eine vorhandene Lightning-App über **App Manager**  und fügen Sie **Open CTI Softphone**  den **Utility Items** -Tab hinzu.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF9SZT5DsTjznuotMs02G%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=29714fdb-a740-46ea-8f02-0defa923a343" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqeE1QeCrTeyrHFNNZSvH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ec8ee299-cce9-4a5b-8798-11ba6b40c03e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **CTI-Widget anpassen** - Es empfiehlt sich, die Größe des ZP CTI Widget auf 400 (B) x 640 (H) zu ändern und hier das Kästchen „Start automatisch“ zu aktivieren.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FGh5I4FvT9kH8VXSylfCj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6b2d3c9-29ed-495a-b7ec-f8afa6f80a14" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Konfigurieren, wie Anrufe/SMS funktionieren

{% hint style="info" %}
Denken Sie daran, den Support-Artikel anzusehen, wenn Sie zu einer bestimmten Einstellung tiefer einsteigen möchten!
{% endhint %}

In diesem wichtigen Abschnitt wird gezeigt, wie Sie Ihre Geschäftsregeln für die Behandlung von Anrufen und SMS-Nachrichten in Salesforce einrichten.

#### <mark style="color:blau;">**Zoom Admin for Lightning**</mark> <mark style="color:blau;">Einstellungen</mark>

1. Sobald Ihre Zoom Phone-Integration in Salesforce läuft, sollten Sie die Einstellungen fein abstimmen, damit sie zu den Arbeitsabläufen Ihrer Organisation passen. Diese Konfiguration erfolgt über die **Zoom Admin for Lightning** App, in der Sie alles von der Protokollierung von Anrufen bis hin zu Optionen der Benutzeroberfläche anpassen können. Beachten Sie, dass bei Änderungen *die Benutzer ihre Salesforce-Seiten aktualisieren müssen, um die Änderungen zu sehen*!
   1. Rufen Sie die Konfiguration über die **Zoom Admin for Lightning** App in Salesforce auf und navigieren Sie dann zum Bereich **Zoom Phone** Einstellungen. Die wichtigsten Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten, sind:
      1. **Optionen zur Protokollierung von Anrufen und SMS** - Steuern Sie das automatische Speichern von Anrufprotokollen und Textnachrichten, passen Sie an, welche Felder im Zoom Phone-Widget angezeigt werden, und richten Sie die Integration mit Sales-Engagement-Funktionen ein.
      2. **Steuerelemente der Benutzeroberfläche** - Zu diesen Steuerelementen gehören Elemente wie:
         1. Kontakt-/Lead-Einstellungen konfigurieren
         2. Erweitertes Click-to-Dial-Verhalten aktivieren
         3. „Verknüpft mit“-Einstellungen, Pop-up-Anzeige und Sichtbarkeit von Schaltflächen steuern (z. B. Speicher-/Löschoptionen).
2. **Authentifizierungs- und Systemeinstellungen** - Richten Sie die Benutzerzuordnung zwischen Zoom- und Salesforce-Konten ein und konfigurieren Sie die interne Anrufbearbeitung.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FWinAKUngUCQvm87pphgs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a644c389-ad37-4f94-9204-ca99c6ac65b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FRcZnyqTEoUQG3u4t6vXD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6b49a179-4d25-4ff8-9e36-93e11d187d28" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FqYekbP2Jt6ytDLnbieUu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=924062a0-cfae-413e-bbb8-9f512b9eb843" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Anrufprotokoll-Bereich anpassen (optional)

   1. Während Sie sich in den Zoom Phone-Einstellungen befinden, können Sie den Bereich Anrufprotokoll mit den Feldern anpassen, die Sie sehen möchten, und die hinzugefügten Felder neu anordnen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FyAGoNIX99ZuOFIODs1lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b1d64084-cf57-437f-b765-f828e08d1b6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzxZIwifdxVwjnhxhxGdT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4e8c3406-9eb3-4c6b-aef7-2a0a0974ad6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Detailseite für Tasks anpassen
   1. Um den vollen Nutzen aus Ihrer Zoom Phone-Integration zu ziehen, sollten Sie die Details des Anrufprotokolls direkt zu Ihren Salesforce-Task-Seiten hinzufügen. So haben Benutzer einfachen Zugriff auf Anrufinformationen genau dort, wo sie bereits arbeiten, ohne zwischen Bildschirmen wechseln zu müssen.
   2. Diese Anpassung erfolgt über den Lightning App Builder von Salesforce und umfasst das Layout der Task-Detailseite. Der Prozess umfasst:
      1. **Auf den Lightning App Builder zugreifen** - Navigieren Sie zu einem beliebigen *vorhandenen* Task-Datensatz und gehen Sie zu **Seite bearbeiten** , um das Task-Layout zu ändern.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F9bDdAnez6cVqCwnwpoUz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f2ef505f-fdeb-47e5-94b5-168847a9fe94" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FSSPrC8UqlQLMAsJXMCSp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1f578900-17c1-4d60-a52f-5ec8de5e6786" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FuPXES6qslDQVpK06G310%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f1f37204-6275-44d6-8939-aff8b4e1a733" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Das Zoom-Element hinzufügen** - Ziehen Sie die Komponente zoomCallLogDetail auf das Layout der Task-Detailseite.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLuLZQ0OuvloTtg6muNqy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=482c3b6a-b631-4931-a2ce-0fceaa9b678e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FXaKHMn59pqOopRQa2Y6b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a9980b56-15ed-4f69-9882-51a7b13f7aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail enthält außerdem AI Companion-Anrufzusammenfassungen sowie Links zu Aufzeichnungen und Voicemails.
5. **Die Änderungen aktivieren** - Speichern und aktivieren Sie das aktualisierte Layout und weisen Sie es dann den entsprechenden Datensatztypen oder Benutzerprofilen oder organisationsweit zu.

#### <mark style="color:blau;">Mobile SFDC-Konfiguration</mark>

Wenn Ihre Benutzer die mobilen Apps von SFDC und Zoom Workplace für Anrufe unterwegs verwenden, führt dieser Abschnitt durch zusätzliche Einrichtungsschritte, die erforderlich sind, damit diese Integration noch reibungsloser funktioniert.

1. Einrichten **Click-to-Call** und **Click-to-SMS**.
   1. Dadurch können Benutzer Telefonnummern direkt in ihrer mobilen Salesforce-App antippen und den Anruf tätigen oder eine SMS über ihre mobile Zoom Workplace-App starten – so entsteht ein nahtloses Erlebnis zwischen den beiden Plattformen.
   2. **Object Manager öffnen** - Öffnen Sie den Object Manager und wählen Sie das Objekt aus, dem Sie die Zoom Phone-Aktion hinzufügen möchten (Leads, Contacts und Accounts sind häufig aktualisierte Objekte).
   3. Wählen Sie „Page Layout“ und suchen Sie den Abschnitt „Mobile & Lightning Actions“.
   4. Hinzufügen **Zoom Phone** zu diesem Abschnitt.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FydWyqsTgpEkJfaWRK64P%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bbec2bfa-33da-4d0e-a0ce-ced3c5c64b31" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FF54aVaGziuTojRxGHg1F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d293e2c-6ec8-4887-933b-595d2919d5e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Video - Konfiguration für Zoom Phone</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### Konfiguration für Zoom Auto Dialer für SFDC

Zoom Auto Dialer nutzt Komponenten von Zoom Revenue Accelerator (ZRA) zusätzlich zu Zoom Phone, um ein leistungsstarkes Tool für die Kundenansprache im Außendienst bereitzustellen. Mit der SFDC-Integration können Benutzer Anruflisten aus SFDC-Kontakten abrufen und dieselbe Zoom Phone-Integration nutzen, um Anrufprotokolle, AI Companion-Anrufzusammenfassungen, Aufzeichnungen usw. im SFDC Task nach jedem Anruf einzubinden. Zoom Auto Dialer benötigt nicht die vollständige ZRA-Integration mit SFDC. Sobald Sie die oben beschriebene Zoom Phone-Integration abgeschlossen haben, erfordert die ZRA-Integration für die Suche nach Kontakten nur eine kurze OAuth-Authentifizierung auf Benutzerseite. Bitte sehen Sie den Abschnitt [OAuth-Authentifizierung ](#oauth-authorization-process) unten für diese Komponente.

### Endbenutzererfahrung

#### <mark style="color:blau;">Abschließende Einrichtung und persönliche Einstellungen</mark>

Sobald Ihre Zoom Phone-Integration in Salesforce konfiguriert ist, müssen einzelne Benutzer ihre persönliche Einrichtung abschließen, um mit dem Tätigen von Anrufen und dem Senden von SMS-Nachrichten zu beginnen. Dazu gehört das Abschließen des OAuth-Autorisierungsprozesses und das Konfigurieren ihrer persönlichen Einstellungen dafür, wie sie Telefonnummern in Salesforce verwenden möchten.

#### <mark style="color:blau;">OAuth-Autorisierungsprozess</mark>

Wenn Benutzer beim Anmelden eine Meldung zum Abschließen von OAuth sehen, müssen sie die Verbindung über die **Zoom User Config** App in Salesforce autorisieren. Nach Abschluss können sich Benutzer mit ihren Zoom-Anmeldedaten im Zoom Phone-Widget anmelden, und die Autorisierung bleibt aktiv, solange sie die Integration regelmäßig verwenden.

1. Wählen Sie das Apps-Drop-down-Menü und suchen Sie nach **Zoom User Config.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FKQW4PTFHfZJCNcupRPYn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f125437-153b-44e1-a794-0b3f1a30f696" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Klicken Sie auf **Zoom Phone Settings.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F0eaPCgPde3orm2EPCNaH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=16ece568-20a4-4280-8b71-71e96a1fdf30" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Klicken Sie auf das Kästchen **Autorisieren über den Zoom App Marketplace** . Dadurch wird ein weiteres Browserfenster geöffnet und der Benutzer wird aufgefordert, sich mit seinen Zoom-Anmeldedaten oder per SSO anzumelden.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzyfYfmiX3EvY91LZpilk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5a017878-7945-4d9d-9757-c7a6d78f07b2" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Benutzer können aus drei Optionen wählen, was passieren soll, wenn sie in Salesforce auf eine Telefonnummer klicken.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FPY0qZNhuBesmagGFRKyi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=15566ffa-dfa6-4489-b6f3-348f9b8ad344" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Benutzer können auch wählen, ob das Zoom Phone-Widget automatisch auf jeder Seite, bei jedem Tab-Refresh oder Linkklick eingeblendet werden soll. Dies wird normalerweise nicht empfohlen, es sei denn, Sie möchten ausdrücklich, dass das Zoom Phone-Widget immer auf allen Seiten angezeigt wird. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, bleibt das Widget minimiert und wird eingeblendet, wenn Sie ausgehende oder eingehende Anrufe tätigen.
3. (Optional) Wählen Sie für die Zoom Auto Dialer-Integration **Zoom Revenue Accelerator-Einstellungen** unter derselben **Zoom User Settings** -SFDC-App aus.
   1. Klicken Sie auf **Autorisieren über den Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F99D0PVlLH9st5xQIeGft%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ad5e3fae-00db-4d20-9891-81ec599485c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Video - Endbenutzererfahrung</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Das Zoom Phone-Widget in Salesforce verwenden

Sobald Sie angemeldet und konfiguriert sind, wird das Zoom Phone-Widget zu Ihrer Kommandozentrale für die gesamte Telefon- und SMS-Kommunikation in Salesforce. Das Widget wird automatisch eingeblendet (sofern nicht deaktiviert), wenn Anrufe eingehen, und bietet eine nahtlose Integration mit Ihren Salesforce-Datensätzen, sodass Sie leicht in Verbindung bleiben und Ihre CRM-Daten aktuell halten können.

#### <mark style="color:blau;">Anrufe tätigen und entgegennehmen</mark>

* **Ein-/ausgehende Anrufe** - Suchen Sie nach Kontakten anhand des Namens oder wählen Sie direkt über die Registerkarte Tastenfeld.
* **Kontaktabgleich** - Sehen Sie beim Suchen die Typen von Telefonnummern und „Nicht anrufen“-Kennzeichnungen.
* **Anrufsteuerungen** - Verwenden Sie Stummschalten, Halten, Aufzeichnen und Notizen während aktiver Anrufe.
* **Eingehende Anrufe** - Das Widget wird automatisch mit Optionen zum Annehmen/Ablehnen eingeblendet.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FFdxWhJ8Edrk2cuLKVvaQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98075888-ace1-41d3-9b6f-d22aed278f16" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">SMS-Kommunikation und -Verwaltung</mark>

* **Nachrichten senden** - Geben Sie Kontonamen oder Telefonnummern auf der SMS-Registerkarte ein oder verwenden Sie die Click-to-SMS-Funktion.
* **Automatische Verknüpfung** - Nachrichten werden automatisch mit passenden Kontakten/Leads verknüpft.
* **Unterhaltungsansicht** - Alle SMS-Threads werden nach Kontakt organisiert.
* **Automatische Speicheroption** - Nachrichten erstellen Salesforce-Tasks, wenn dies vom Administrator aktiviert wurde.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F8aBh342auTFuwRdf74Cp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bb5d223f-1ee7-45ba-9c56-069798ec73d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FzevXtyvAsm0jbeFgyruO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8c9e678e-ba65-40ca-bda6-412539517511" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Zugriff auf Anrufhistorie und Voicemail</mark>

* **Verlaufsfilterung -** Zeigen Sie alle Anrufe, nur verpasste Anrufe, Aufzeichnungen oder Notizen an.
* **Schnellaktionen -** Wählen Sie Nummern erneut, spielen Sie Aufzeichnungen ab oder fügen Sie Notizen nach dem Anruf hinzu.
* **Voicemail-Wiedergabe -** Greifen Sie auf Sprachnachrichten zu und spielen Sie sie mit Rückrufoptionen ab.
* **Anrufdetails -** Sehen Sie Datum, Uhrzeit, Dauer und Informationen zum Anrufer.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FCZvannDGk12e8gv8cIgn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f048ba9-ab2a-4cf5-ab11-ca3a50487122" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2FLRG1B6M7CTBuDDMQs6BL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1664b1af-98cb-49e6-a67b-b4010853d78d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2Fbafxlgstw1kvJ0LYeNZm%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a0f6dab3-c023-4c0f-899d-ebd833e9ef60" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Verwaltung nicht verknüpfter Anrufprotokolle</mark>

* **Nicht verknüpftes Anrufprotokoll** - Dies sind Anrufe, die getätigt wurden, während der Zoom Phone-Benutzer nicht mit Salesforce verbunden war. Beispiele wären, wenn der Benutzer unterwegs ist und Anrufe über seine mobile Zoom Workplace-App entgegennimmt.
* **Selektive Synchronisierung** - Überprüfen Sie eine Liste mit Anrufen der letzten bis zu 3 Tage ab dem aktuellen Datum und wählen Sie aus, welche Anrufe importiert und welchen Salesforce-Datensätzen sie zugewiesen werden sollen.
* **Kontaktabgleich** - Das System zeigt für jeden Anruf passende Leads/Kontakte an.
* **Aufzeichnungen/Voicemails** - Diese sind für nicht verknüpfte Anrufprotokolle nicht verfügbar.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="https://590569539-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FctBXUMeBy4rtLMmMkKRG%2Fuploads%2F3xwNhKlko5FRzxIrlVuI%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b9e90cf2-958f-4f86-be76-838acdb7912f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Video - Endbenutzererfahrung</mark>

Das folgende Video zeigt die Endbenutzererfahrung für die folgenden Szenarien:

* Eingehender Anruf mit Kontakt-Popup und erstelltem Task
* Ausgehender Anruf
* Verknüpfen eines nicht verknüpften Anrufprotokolls

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Referenzen

* [Installation der Zoom for Salesforce Lightning-App](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Konfigurieren von Zoom Phone für Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Zoom Phone in Salesforce for Lightning verwenden](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)