ZRA-Integrationen

Diese Seite erläutert die Integrationen von Zoom Revenue Accelerator (ZRA).

Drittanbieteranwendungen lassen sich über die APIs des Dienstanbieter in Zoom Revenue Accelerator integrieren, wobei die Daten während der Übertragung durch TLS 1.2 geschützt sind.

Drittanbieteranwendungen wie Salesforce, HubSpot, monday.com, Microsoft Dynamics 365 und People.AI lassen sich über API-Verbindungen zwischen Zoom und dem Dienstanbieter in Zoom Revenue Accelerator integrieren und sind während der Übertragung durch TLS 1.2 geschützt.

Zoom Revenue Accelerator synchronisiert CRM-Vertragsdaten im Laufe des Tages automatisch.

Alle vier Stunden ruft ein geplanter Job in Zoom Revenue Accelerator über die eingerichtete Integration aktuelle CRM-Daten ab und aktualisiert Vertragsdaten mit den zum Zeitpunkt der Synchronisierung verfügbaren neuesten Informationen. Diese Synchronisierung kann jederzeit getrennt werden.

Zoom Revenue Accelerator versucht automatisch, Verkaufschancen mit CRM-Kontakten und Unterhaltungen abzugleichen, und kann bei Bedarf manuell zugeordnet werden.

Bei der Integration mit einem CRM versucht Zoom Revenue Accelerator automatisch, Kontakte und Unterhaltungen mit Verkaufschancen abzugleichen. Dieser Prozess folgt einer deduktiven Logik und bietet bei Bedarf die Möglichkeit, Unterhaltungen manuell mit Verkaufschancen zu verknüpfen. Der Prozess läuft wie folgt ab:

1. Zoom Revenue Accelerator lässt sich in ein CRM integrieren und ruft Verkaufschancen- und Kontoobjekte ab, beispielsweise den Firmennamen, den Hauptkontakt und den Umsatz einer Verkaufschance.

2. Anschließend versucht Zoom Revenue Accelerator, Kontaktinformationen – wie einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer – aus der Liste der Eingeladenen und Teilnehmer jeder Unterhaltung abzugleichen und sie mit offenen Verkaufschancen zu vergleichen.

3. Wenn die Kontaktinformationen mit einer offenen Verkaufschance übereinstimmen, werden die Vertragsdaten und Erkenntnisse von Zoom Revenue Accelerator zusammengeführt.

   • Wenn es zwei oder mehr offene Verkaufschancen gibt, wird jede Verkaufschance anhand von Faktoren wie dem Zeitpunkt des Eröffnungsdatums, dem erwarteten Abschlussdatum usw. bewertet, und Zoom Revenue Accelerator wählt die wahrscheinlichste Übereinstimmung aus.

4. Wenn keine offenen Verkaufschancen übereinstimmen, versucht Zoom Revenue Accelerator, Unterhaltungen allen übereinstimmenden Kontakten zuzuordnen, die mit einem bereits bestehenden Konto verknüpft sind, falls vorhanden.

5. Wenn keine Kontakte oder Konten gefunden werden, versucht Zoom Revenue Accelerator, Unterhaltungen einem bestehenden Lead zuzuordnen, falls vorhanden.

6. Wenn ein bestehender Lead nicht automatisch gefunden wird, kann der Benutzer eine Unterhaltung manuell mit einer Verkaufschance, einem Kontakt oder einem Lead verknüpfen oder eine Verkaufschance im CRM erstellen und sie von dort aus abgleichen.

7. In den nächsten sieben Tagen versucht Zoom Revenue Accelerator, frühere Unterhaltungen mit neuen Verkaufschancen abzugleichen, falls zuvor keine vorhanden war.

Integrationen mit Salesforce, HubSpot und Microsoft Dynamics 365 können Daten bidirektional synchronisieren und Daten sowie Erkenntnisse an jedem Standort abgleichen.

CRM-Integrationen mit Salesforce, HubSpot und Microsoft Dynamics 365 bieten eine bidirektionale Datensynchronisierung, die Vertragsinformationen und Erkenntnisse von Zoom Revenue Accelerator in jedem Produkt abgleicht. Dies verringert den Arbeitsaufwand der Benutzer, indem sichergestellt wird, dass Vertragsdaten und Erkenntnisse – einschließlich Aufzeichnungen und Gesprächsnotizen – in beiden Anwendungen verfügbar sind.

Wenn beispielsweise ein Konto Salesforce mit Zoom Revenue Accelerator integriert hat, geschieht Folgendes:

1. Vertragsinformationen in Salesforce werden in Zoom Revenue Accelerator synchronisiert. Unterhaltungen werden, sofern möglich, automatisch mit einem Vertrag verknüpft und bieten einen zentralen Standort zum Anzeigen von Vertragsinformationen sowie von Erkenntnissen und Analysen von Zoom Revenue Accelerator in der Zoom-Anwendung oder im Webportal.

2. Erkenntnisse und Analysen von Zoom Revenue Accelerator erstellen außerdem automatisch eine Aktivität in Salesforce für übereinstimmende Verträge, in der wichtige Gesprächsmetriken und Analysen festgehalten werden.

Mit einem CRM synchronisierte Erkenntnisse können angepasst werden.

Konto-Administratoren können Konfigurieren, welche Erkenntnisse von Zoom Revenue Accelerator mit dem integrierten CRM synchronisiert werden, einschließlich:

• Gesprächszusammenfassung

• Stimmungsbewertung

• Interaktionsbewertung

• Nächste Schritte

• Erwähnte Wettbewerber

• Erwähnte Funktionen

• Link zur Unterhaltung in Zoom Revenue Accelerator.

CRM- und Customer-Success-Plattform-Integrationen

Outreach: Zoom Revenue Accelerator lässt sich für Anrufaufzeichnung und Analyse in Outreach integrieren. In Outreach nachverfolgte Eingehend- und Ausgehend-Anrufe werden automatisch aufgezeichnet und transkribiert. Benutzer können Anrufanalysen – beispielsweise Gesprächsanteile und Unterhaltungsthemen – als Aktivitäten an Outreach zurückübertragen.

Gainsight: Kontoinhaber und Administratoren können eine Integration zwischen Zoom Revenue Accelerator und der Konto-Zeitleiste von Gainsight Konfigurieren, wodurch Customer Success Manager direkt in der Gainsight-Oberfläche auf KI-generierte Meeting-Erkenntnisse, Anrufaufzeichnungen, Meeting-Zusammenfassungen und Aktionselemente zugreifen können, ohne die Plattform zu wechseln.

Seismic: Benutzer können mit der Diskussionsgruppe „Meetings Queries“ interagieren, um Abfragen an die Wissensdatenbank von Seismic zu senden und während Zoom Meetings Textzusammenfassungen relevanter Dokumente zu erhalten. Kontoinhaber und Administratoren können diese Funktion Aktivieren oder deaktivieren und steuern, ob Seismic Inhalte basierend auf der Erkennung von Transkript-Phrasen proaktiv anzeigt.

Zoom Canvas-Integration zum Exportieren und Einbetten von Anrufinhalten

Zoom Revenue Accelerator lässt sich in Zoom Canvas integrieren. Benutzer können Anrufdetails und KI-generierte Analysen direkt nach Zoom Canvas exportieren. Dokumente können außerdem zur gemeinsamen Ansicht und Bearbeitung in Anruf- oder Vertragsseiten in Zoom Revenue Accelerator eingebettet werden.