# Guia de Campo de Administração Delegada para Parceiros

## Visão geral

O recurso de Acesso Delegado à conta do Zoom permite que Parceiros/parceiros acessem e administrem as contas do Zoom de seus Clientes/clientes sem exigir credenciais compartilhadas ou uma relação mestre/subconta. Os Parceiros/parceiros e seus Clientes/clientes operam como contas independentes, com o parceiro recebendo acesso controlado, delimitado por Permissão, ao ambiente de cada cliente.

Este guia aborda o processo recomendado de configuração de ponta a ponta, o gerenciamento contínuo da conta e as limitações atuais de Recursos que os Parceiros/parceiros devem entender antes de começar.

## Solicitações de acesso iniciadas pelo parceiro

Anteriormente, o acesso delegado só podia ser iniciado pelo cliente — o administrador da conta dele navegaria até Funções e Convidar um usuário externo (parceiro) para a conta dele. Esse fluxo de trabalho exigia que os clientes definissem funções e Permissão por conta própria. Consulte o [Guia de Campo de Administração Delegada](/technical-library/pt/canto-do-administrador/account-and-endpoint-management/delegated-administration-field-guide.md) para obter detalhes sobre esse processo.

Um novo fluxo iniciado pelo parceiro permite que os Parceiros/parceiros enviem a solicitação de acesso diretamente ao cliente, que então a analisa e aprova.

{% hint style="warning" %}
**Atenção**

Se você tiver dúvidas ou problemas ao acessar os fluxos iniciados pelo parceiro, entre em contato [Ajuda do parceiro](https://mypartnerportal.zoom.us/s/login/?openTicketCreation=true) através do Portal do Parceiro.
{% endhint %}

Ambos os fluxos (iniciados pelo cliente e iniciados pelo parceiro) continuam suportados.

## Antes de começar

Antes de configurar o Acesso Delegado à conta, confirme que a sua conta Zoom tem o Recursos ativado.

Para verificar, faça o seguinte:

1. Iniciar sessão no [Portal web do Zoom](https://zoom.us/). No menu de navegação à esquerda, role até o **administrador** seção e clique **Gerenciamento de usuário** > **Funções**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fd2ab13fa062e69054684ca15b2a7cad7fcceaf5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Em **Nome da Função** coluna, Selecionar a Função usada pelos Administradores que criarão relacionamentos com clientes. Por exemplo, **administrador** ou uma Função personalizada.
3. Na tela da Função que aparece, vá para a **Gerenciamento de conta** seção. Certifique-se de que a **contas externas** campo está selecionado.\
   \
   **Observação:** Por padrão, esta Função está desativada para todos, exceto para o **Proprietário** Função ou a Função Administrador padrão, sem modificações.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bd3a6f5d986fcb4780c12a7caff4aeae36a31e11" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Determine a ação apropriada:

   * Se a Permissão estiver **não** visível, entre em contato com o gerente de conta do seu canal Zoom para solicitar este Recursos.
   * Se a Permissão **estiver** visível e ativada, clique **administrador** > **Gerenciamento de conta** > **Contas Externas da conta**. O **botão Adicionar uma conta** estará Disponível.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/86f5292f35db38a0ef212b062c2237724a43ae09" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Você também precisará do seguinte antes de começar:

* Uma **Licenciado** conta Zoom para o usuário que gerirá todas as relações com clientes.
* Quais membros da equipa (MS, PSO, Suporte) precisarão de acesso a cada conta de cliente.
* Os âmbitos de Permissão adequados para cada tipo de envolvimento com o cliente. Veja [Enviar uma Solicitação de Acessar a Cada Cliente](#send-an-access-request-to-each-customer) abaixo.

## Configuração: Lado do Parceiro

### Designe um Responsável de Acesso Delegado à Conta

Designe um único usuário — ou uma conta de apelido dedicada, se permitido pela sua Organização — para servir como Responsável de Acesso Delegado à Conta da sua Organização **Responsável**. Este usuário iniciará e será responsável por todas as relações de acesso de clientes a partir da **Gerenciamento de conta** > **Contas Externas da conta** página.

Isto é importante porque apenas o usuário que inicia uma relação com o cliente (o "criador") tem visibilidade total dessa relação específica. Um segundo criador não consegue ver relações criadas pelo primeiro criador, a menos que seja explicitamente adicionado. Centralizar a criação de relações numa conta garante que a sua Organização mantenha uma visão completa de todos os clientes suportados.

**Para Configurar as permissões deste usuário:**

1. Iniciar sessão no [Portal web do Zoom](https://zoom.us/) como Proprietário da conta ou administrador.
2. Navegue até Administração de Usuários > Funções e crie uma nova função. Dê-lhe um nome como Responsável de Acesso Delegado à Conta Zoom.<br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6e9d071bafbea625c245fdd3deb23c344cf84da7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Em Gestão de Conta, Habilitar acesso de edição para Contas Externas.
4. Atribuir esta função ao seu usuário responsável designado.

{% hint style="info" %}
**Nota**

Os membros das equipas de Managed Services, PSO e Suporte não precisam de quaisquer permissões de administrador no seu tenant Zoom. Apenas o responsável que inicia e gere as relações com clientes precisa desta função.
{% endhint %}

### Criar um Grupo de Delegados para Cada Cliente

Crie o(s) grupo(s) de usuários que representarão os membros da sua equipa para cada envolvimento.

1. Navegue até **Gerenciamento de usuário** > **Grupos** e crie um novo grupo. Dê-lhe um nome que reflita o cliente e/ou o tipo de serviço (por exemplo, *Acme Corp – Equipa de Managed Services*).
2. **Opcional:** Habilitar autenticação multifator (MFA) para simplificar o acesso à conta do cliente.

   Consulte os artigos seguintes para mais informações.

   * [Gerir a Verificação em duas etapas](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0066054)
   * [Verificar a sua conta através de código de utilização única (OTP)](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0063738)
3. Adicionar os membros relevantes das equipas de MS, PSO ou Suporte ao grupo.

**Limitações atuais a ter em conta:**

* Apenas **um grupo por relação com o cliente** é suportado. Se prestar vários tipos de serviço (por exemplo, tanto Managed Services como Suporte break-fix) a um único cliente, crie um único grupo que inclua todos os membros relevantes da equipa e aplique o conjunto de Permissão mais amplo necessário.
* A associação a grupos no Zoom pode ser sincronizada dinamicamente através de SAML/SCIM. No entanto, esta Sincronizar não atualiza automaticamente a associação de delegados quando os membros do grupo mudam. Novos membros e remoções exigem passos manuais adicionais; consulte Gerir Alterações Contínuas abaixo.\
  \
  Para informações adicionais sobre SAML, consulte:
  * [Configurar mapeamento SAML avançado](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0061497)
  * [Informações a considerar para mapeamento SAML avançado](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0058095)
  * [Configurar mapeamento automático de SAML](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059153)
* Recomendamos aproveitar os Grupos com as limitações atuais, para que esteja preparado para beneficiar de qualquer melhoria futura na sincronização automática de Grupos.

### Enviar uma Solicitação de Acessar a Cada Cliente

O Responsável de Acesso Delegado à Conta executa este passo para cada cliente.

1. Navegue até **Gerenciamento de conta** > **Contas Externas da conta** e clique em **Adicionar uma conta**.\ <br>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8958e7eb752bc74cdf5cd03864778d07714112ca" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Insira as informações da conta do cliente e Configurar as seguintes opções:

   * **Data de expiração:** Defina uma data de fim se o envolvimento tiver uma duração conhecida. Sair/sair desmarcado para relações de suporte contínuas.
   * **Permitir-me Adicionar delegados para gerir a conta:** Habilitar isto para permitir que os membros da sua equipa sejam adicionados sob esta relação.
   * **Atuarei como o ponto de contato e manterei os meus delegados não divulgados:** Habilitar isto se não quiser que os nomes dos membros individuais da sua equipa apareçam no do cliente **Funções** > **Contas Externas da conta** visualização.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e0506d2890f469011918f9f9f0d1ce48a5893321" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Defina o **escopo de Permissão** para este relacionamento com o cliente. Atualmente, apenas uma função por relacionamento parceiro-cliente é suportada, então Configurar o **superconjunto** de permissões de que sua equipe precisará em todos os tipos de serviço para este cliente. Há mais de 230 opções granulares, com controles separados de Visualização e Edição.\
   \
   **Pontos de partida recomendados:**<br>

   <table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th>Tipo de engajamento</th><th>Abordagem sugerida</th></tr></thead><tbody><tr><td>Suporte / solução de problemas somente leitura</td><td>Acesso de visualização apenas para áreas relevantes</td></tr><tr><td>Administrador completo / serviços gerenciados</td><td>Acesso de edição nas áreas necessárias</td></tr><tr><td>Específico do produto (por exemplo, apenas Zoom Phone)</td><td>Limite o escopo a essa área do produto</td></tr></tbody></table>

   \
   **Melhores práticas:** Evite conceder acesso a áreas de conteúdo sensível do usuário (por exemplo, histórico do chat, gravações, faturamento), a menos que isso seja explicitamente exigido pelo engajamento.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bf98206443b651f8c990f908f5e309b27203c737" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/53c725a89da0e5d15b13598eea54acf7fc7f715a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Clique **Enviar solicitação de Adicionar conta**. Notifique o cliente para esperar um e-mail de aprovação ou direcione-o para **administrador** > **Gerenciamento de usuário** > **Funções** para aprovar pela notificação de banner no portal da web.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3b46d24906f9ccf78fe8112b2663f7b6c27afdfe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e7721700e90e1202ca77b1b0f887d610eda1c2e5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Adicionar delegados após a aprovação do cliente

Após o cliente aprovar a solicitação, a conta aparecerá na aba Aprovado da sua página Contas Externas.

1. Clique no **…** menu na linha do cliente e selecione **Gerenciar delegados**.
2. Adicione usuários individuais por nome ou e-mail e/ou selecione o grupo criado na [Criar um Grupo de Delegados para Cada Cliente](#create-a-delegate-group-for-each-customer) seção acima.<br>

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p><strong>Nota</strong></p><p>Selecionar um grupo realiza uma importação única dos membros atuais do grupo para a lista de delegados. Alterações futuras na membresia do grupo não são refletidas automaticamente. Veja <a href="#managing-ongoing-changes">Gerenciando alterações contínuas</a> abaixo para obter informações sobre como gerenciar essas atualizações.</p></div>

   \
   **Problema conhecido na interface do usuário:** A interface de gerenciamento de delegados atualmente menciona "Channels" — isso é um erro de digitação. O recurso suporta **Grupos de usuários**, não Channels.<br>
3. Notifique todos os delegados recém-adicionados de que receberão um convite individual por e-mail para cada cliente ao qual foram adicionados. Cada e-mail deve ser aceito individualmente — não há interface de aceitação em massa.

### Gerenciando alterações contínuas

Veja a tabela abaixo para algumas situações comuns que você pode precisar gerenciar para clientes.

<table data-header-hidden="false" data-header-sticky><thead><tr><th width="270.333251953125">Alterar</th><th>Ação necessária</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adicionar um novo membro da equipe a um cliente existente</td><td>Adicione novamente o grupo em <strong>Gerenciar delegados</strong> para reimportar a membresia atualizada e, em seguida, notifique o novo membro para aceitar seu convite por e-mail.</td></tr><tr><td>Remova um membro da equipe de um cliente existente</td><td>Remova-os manualmente em <strong>Gerenciar delegados</strong> e de quaisquer grupos dos quais você possa reimportar no futuro.</td></tr><tr><td>Adicionar um usuário individual (não via grupo)</td><td>Adicione por nome ou e-mail em <strong>Gerenciar delegados</strong>, e então notifique-os para aceitar o convite.</td></tr><tr><td>O relacionamento com o cliente termina</td><td><p>Existem duas opções para gerir este cenário:</p><ul><li>Na <strong>Contas Externas da conta</strong> página, altere a data de expiração do relacionamento com o cliente.</li><li>Peça ao cliente para excluir o relacionamento com o cliente de <strong>administrador</strong> > <strong>Gerenciamento de usuário</strong> > <strong>Funções.</strong></li></ul></td></tr></tbody></table>

## Configuração: Lado do Cliente (Referência)

Os clientes não precisam de iniciar nada quando o fluxo iniciado pelo parceiro é usado. Após aprovar o pedido de acesso do parceiro (via e-mail ou o banner em **administrador** > **Gerenciamento de usuário** > **Funções**), o relacionamento fica ativo.

Os clientes podem rever os relacionamentos delegados ativos a qualquer momento em **administrador** > **Gerenciamento de usuário** > **Funções (com utilizadores externos)**.

## Integração de Delegado: Ações dos Membros da Equipa

Cada Membros da equipa adicionado como delegado deve concluir os seguintes passos de forma independente.

1. Aceite o convite por e-mail para cada conta de cliente à qual foram adicionados. Cada convite deve ser aceite individualmente.
2. Iniciar sessão em [zoom.us](https://zoom.us/). No menu de navegação à esquerda, role até o **administrador** secção, depois clique em **Gerenciamento de conta**, **Contas Externas da conta**. Esta secção só se torna visível depois de o convite ter sido aceite.
3. A página listará uma linha para cada cliente. Clique em **Gerir** no **Ação** da coluna do cliente desejado.
4. Na **Mensagem de Verificação para Continuar** Opcional, mostrado se a MFA não estiver ativada para estes utilizadores):
   * Clique **Enviar** para receber um código de verificação único por e-mail.
   * Insira o código e clique em **Verificar**. Verifique a pasta de spam se o e-mail não chegar rapidamente.
   * Após a verificação bem-sucedida, você entrará na conta do cliente em modo de administrador delegado, com as permissões configuradas pelo líder da sua Organização.


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