# Zoom Phone Salesforce連携

### はじめに

Salesforce（SFDC）向けの Zoom Phone 連携では、エンドユーザーが SFDC 内の Zoom Phone ダイヤラーウィジェットを活用して、通話の発信・着信、Tasks を通じたアクティビティの記録、連絡先のポップアップ表示、AI Companion の通話要約の追加を行えます。この連携は、ユーザーが Salesforce にログインしていてもいなくても機能します。これは、モバイル デバイスで通話を受けることがあるユーザーに最適です。SFDC に再度ログインすると、既存の連絡先に関連付けられた Task を確認したり、以前の通話から新しい連絡先を作成したりできます。Salesforce（SFDC）向けの Zoom 連携には、Zoom Revenue Accelerator (ZRA) との連携も含まれます。この連携には次が含まれます:

* ZRA: お客様の声とのやり取りを分析し、SFDC のお客様の声と商談に関連付けられたインテリジェンスを提供するために使用されます。このガイドでは、SFDC との ZRA の完全な連携については説明しません。詳細は次をご覧ください。 [CRM で Zoom Revenue Accelerator を構成する](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: SFDC に連動した、効率化された営業のアウトリーチ通話ソリューションを提供します。

この記事では、Salesforce 向けの Zoom Phone 連携におけるセットアップ、構成、およびエンドユーザー エクスペリエンスについて説明します。この記事では、次の点を前提としています。

* Zoom Phone はすでにユーザー向けに設定されており、正しく動作しています。
  * （オプション）Zoom Revenue Accelerator または Zoom Auto Dialer がユーザー向けに設定されており、正しく動作しています。
* Salesforce はすでにユーザー向けに設定されており、正しく動作しています。
* 既存の Zoom と Salesforce の連携は設定されていません。

{% hint style="info" %}
テキストによる説明に加えて、各セクションの手順を確認できる短いビデオが関連付けられています。
{% endhint %}

### インストール

この連携の設定には、次の権限が必要です:

* Zoom - Zoom App Marketplace の権限を持つアカウントオーナーまたは管理者（ロール経由）。
* SFDC - 管理者権限およびSalesforce Trailblazerへのアクセス。大まかに言うと、まずZoom App Marketplaceから連携アプリをインストールし、それによってSalesforceのWebページにリダイレクトされ、そちら側から連携アプリをインストールします。詳細な手順は、 [サポート記事](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)、ただし、より上位レベルの手順は次のとおりです。

1. 「〜にログインする」 [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/)、"を検索[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" 連携アプリを見つけてクリックします **追加。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d2bf23e1c74fc95a738efff665b1d9744e0d297f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Salesforce AppExchange にリダイレクトされます。 **Lightning 用の Zoom** そこで次をクリックできます **今すぐ入手** （本番環境の場合）または **試してみる** （Sandbox の場合）。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d3a9078c2bebb5207d5e5299a63cc921352b762a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. 本番環境または Sandbox 環境に対して正しいアカウントを選択していることを確認してください。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2555faed827a79737d28e81d58e36f6c883270a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. 現在のリリース番号に注意してください（このスクリーンショットは 2026 年 1 月時点のバージョン 2.33.0 です）そして選択 **確認してインストール**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cbc9174fb581466afb9290ddd9da7cfc8ffb2e8b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. 次を選択することを推奨します **管理者のみにインストール** これにより、SFDC 管理者はこの連携への権限を誰に付与するかを管理できます。プレス情報 **インストール** して、サードパーティの Zoom へのアクセスを承認してください。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9ec1a2fe948634f5961ed636d7fece61633a990a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
インストールには通常 5～10 分かかります。インストールに予想以上の時間がかかっているというメッセージが表示される可能性が高いですが、これは正常です。完了メールを待つか、SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages でステータスを確認してください。
{% endhint %}

#### <mark style="color:青色;">ビデオ - インストール</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/5LbGHkt4RlKlenShW34WkQ>" %}

### Zoom Phone の設定

#### <mark style="color:青色;">ユーザーの設定と権限</mark>

Salesforceで誰かがZoom Phone 連携を使用する前に、適切なアクセスを付与する必要があります。これには、権限セットとコールセンターの割り当てが含まれます。

1. 権限セットを割り当てる
   1. 歯車アイコンからSFDC設定にアクセスし、\[設定] をクリックします。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9c0525e962ee850fc1364305bf476caa4c4ab533" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. SFDC設定で、権限セットを検索します。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/be282a46e28d725b5036ea05d7a8bd074024470b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. この連携には2つの権限セットがあります。 **Zoom 管理者** および **Zoom Phoneユーザー**。（ミーティング、コンタクトセンター、Scheduler などの他のZoomコンポーネントにも、それぞれ独自の権限セットがあります。）適切な権限セットを開きます。Zoom 管理者は、通常は管理者である、Lightning アプリケーション用のZoom 管理者へのアクセスが必要なユーザーにのみ使用してください。標準ユーザーに必要な権限セットは、Zoom Phoneユーザーのみです。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7944358500fa606bb9fca4d141506c72890bdf59" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. \[Manage Assignments] で、Zoom Phoneユーザー権限セットにユーザーを追加します。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7b7784fcd968c926afdf8ef1d179b5a5ee90703b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b24c8fd77765e0f9494cf3e2adacea255de00e35" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. SFDCユーザーをコールセンターセットに追加
   1. Zoom Phone コールセンターを見つけます。セットアップのコールセンターセクションに移動し、設定済みの Zoom Phone 連携を見つけます。名前をクリックします。編集はクリックしないでください。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/588d3c2d5b55a16e103f14f3bc69cda7cabfc807" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. ユーザー割り当ての管理 - 次の方法を使用 **コールセンターユーザーの管理** ボタンを使用して、このコールセンターセットにユーザーを追加します。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a90831a940b50ac68d80e0ae2458bf7ac1670a5e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b92ba6e7293b52d0acd988b75933a06a8ac61de4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Salesforce で Zoom Phone 連携を設定する際に、見落とされがちな重要な手順が1つあります。それは、コールセンターセットにユーザーを追加することです。これにより、ユーザーに Zoom Phone が表示されるか、Zoom コンタクトセンター が表示されるかが決まります。各ユーザーは、Salesforce で任意の時点において 1 つのコールセンターにしか所属できません。
{% endhint %}

#### <mark style="color:青色;">Zoom Phone インターフェースを設定する</mark>

次へ、 **Zoom Phone ウィジェット** Salesforce に表示して、エージェントが使用できるようにします。多くの場合、これを **営業** または **営業コンソール** SFDCのアプリですが、これは顧客ごとに固有となる場合があります。

1. Open CTI ソフトフォンをSFDCアプリに追加（「自動的に開始」を含める）
   1. 次に、Open CTI ソフトフォンのユーティリティをLightningアプリに追加し、「自動的に開始」設定を有効にする必要があります。これにより、Zoom Phoneウィジェットがユーティリティバーに直接表示され、ユーザーがアクセスできるようになります。また、自動開始機能により、ユーティリティバーが折りたたまれている場合でもコンポーネントはバックグラウンドで事前に読み込まれるため、クリックで発信する機能をすべてのページで簡単に利用できます。
   2. **ユーティリティ項目の追加** - 既存のLightningアプリを次を通じて編集し **アプリマネージャー** そして追加し **Open CTI ソフトフォン** する **ユーティリティ項目** タブ。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c12b5bc3da64ae03a0c6d4310e5fbf9ddbcc16ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/54837763171b25fe58a3869377d6c3920d672378" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **CTI ウィジェットを調整する** - ZP CTI ウィジェットのサイズを 400 (W) x 640 (H) に更新し、ここでは必ず「自動的に開始」のボックスもオンにしてください。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/73fce3c52f8c2ef3ec4172710011169c6e52ef8c" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### 通話/SMS の動作を設定する

{% hint style="info" %}
特定の設定をより詳しく確認したい場合は、サポート記事を必ずご覧ください。
{% endhint %}

この重要なセクションでは、Salesforce 内で通話と SMS メッセージがどのように処理されるかについてのビジネス ルールの設定方法を説明します。

#### <mark style="color:青色;">**Lightning 用 Zoom 管理者**</mark> <mark style="color:青色;">設定</mark>

1. Salesforce で Zoom Phone 連携が稼働し始めたら、組織のワークフローに合わせて設定を微調整したくなるはずです。この設定は、 **Lightning 用 Zoom 管理者** アプリを通じて行い、通話ログの動作からユーザー インターフェースのオプションまで、あらゆる項目をカスタマイズできます。変更を行った場合は、 *ユーザーは更新内容を表示するために Salesforce ページを再読み込みする必要があります*!
   1. 設定へのアクセスは、 **Lightning 用 Zoom 管理者** Salesforce のアプリで、次に次の場所に移動します **Zoom Phone** 設定セクション。重点的に確認すべき主な領域は次のとおりです。
      1. **通話およびSMSのログ記録オプション** - 通話ログとテキストメッセージの自動保存を制御し、Zoom Phone ウィジェットに表示されるフィールドをカスタマイズし、営業エンゲージメント機能との連携を設定します。
      2. **ユーザーインターフェイスのコントロール** - これらのコントロールには、次のような項目が含まれます：
         1. 連絡先/リードの設定を構成する
         2. 高度なクリックツーダイヤル動作を有効にする
         3. 「Related To」の設定、画面ポップ、およびボタンの表示/非表示を制御する（例 - 保存/削除オプション）。
2. **認証とシステム設定** - Zoom と Salesforce のアカウント間でユーザー照合を設定し、内部コールハンドリングを設定する。

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/71ee69ec3a292ecad2edc56688c1700991a486af" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a15e69dfcef1fcb13a561e659958c2654470be87" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ed276319b6ff7dc6154c3490a4020cc58a28e6fa" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. コールログ パネルをカスタマイズする（オプション）

   1. Zoom Phone 設定では、表示したいフィールドでコールログ パネルをカスタマイズし、追加したフィールドの順序を並べ替えることができます。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5091b0b0e98876d9dcfce108d4ac19c183c03687" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0e4064143c98e1a7ff14219a63da984cd3214aae" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. タスク詳細ページをカスタマイズする
   1. Zoom Phone 連携の価値を最大限に引き出すには、コールログの詳細を Salesforce のタスクページに直接追加することをお勧めします。これにより、ユーザーはすでに作業している場所で通話情報に簡単にアクセスでき、画面間を行き来する必要がなくなります。
   2. このカスタマイズは Salesforce の Lightning アプリ Builder を通じて行われ、タスク詳細ページのレイアウトを操作します。プロセスには次が含まれます。
      1. **Lightning アプリ Builder へのアクセス** - 任意の *既存の* タスクレコードに移動して **ページを編集** タスクレイアウトを変更するには。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b96a844711c9618af47da44001e413b07260f314" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f2871791bd287f8d03ee4ffcb886bf807cd67783" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/325f4e511bfbbcf3c5b8eb912155fd964f27756a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Zoom コンポーネントの追加** - zoomCallLogDetail コンポーネントをタスク詳細ページのレイアウトにドラッグします。

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c127454cd385c58da926e44a4bd5fe7d6d5bf953" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/62c3995c3d850cb7ce541b0aafa2a82258336f53" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail には、AI Companion の通話サマリーのほか、レコーディングと留守番電話へのリンクも含まれています。
5. **変更を有効化する** - 更新したレイアウトを保存して有効化し、適切なレコードタイプまたはユーザープロファイル、あるいは組織全体に割り当てます。

#### <mark style="color:青色;">モバイル SFDC 構成</mark>

ユーザーが外出先で通話を処理するために SFDC と Zoom Workplace モバイルアプリを活用している場合、このセクションでは、その連携をさらにスムーズに機能させるために必要な追加設定手順を説明します。

1. セットアップ **クリックして通話** および **クリックしてSMS**.
   1. これにより、ユーザーはモバイル Salesforce アプリで電話番号を直接タップし、通話を発信したり SMS を開始したりできます。これらは Zoom Workplace モバイルアプリを通じて行われるため、2つのプラットフォーム間でシームレスな体験が実現します。
   2. **Object Manager を開く** - Object Manager を開き、Zoom Phone のアクションを追加したいオブジェクトを選択します（Leads、Contacts、Accounts は一般的に更新されるオブジェクトです）。
   3. 「ページレイアウト」を選択し、「モバイル & Lightning Actions」セクションを見つけます。
   4. 追加 **Zoom Phone** そのセクションに。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/39bcdd171c84799f6ed9e07e1d5ac4b50dc8edb4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/78802854c99ed2b9c4c83ff038df78cf9ac602eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青色;">ビデオ - Zoom Phone の設定</mark>

{% embed url="<https://success.zoom.us/clips/share/hofaTURJSrGfDFFsmxCG7g>" %}

### SFDC 向け Zoom Auto Dialer の設定

Zoom Auto Dialer は、Zoom Phone の上に Zoom Revenue Accelerator (ZRA) のコンポーネントを活用し、強力な顧客発信連絡先ツールを提供します。SFDC 連携により、ユーザーは SFDC の連絡先から通話リストを取得し、同じ Zoom Phone 連携を活用して、各通話後に通話ログ、AI Companion の通話要約、録音などを SFDC タスクに含めることができます。Zoom Auto Dialer では、SFDC との完全な ZRA 連携は必要ありません。上記の Zoom Phone 連携を完了していれば、連絡先検索用の ZRA 連携には、ユーザー側での OAuth 認可をすばやく行うだけで済みます。以下をご覧ください。 [OAuth認可 ](#oauth-authorization-process)そのコンポーネントについては以下のセクション。

### エンドユーザー体験

#### <mark style="color:青色;">最終セットアップと個人設定</mark>

Salesforce で Zoom Phone 連携が設定されたら、個々のユーザーは通話の発信と SMS メッセージの送信を開始するために、個人設定を完了する必要があります。これには、OAuth 認証プロセスを完了し、Salesforce 内で電話番号をどのように操作したいかについての個人設定を構成することが含まれます。

#### <mark style="color:青色;">OAuth認可プロセス</mark>

ユーザーがサインインしようとしたときにOAuthの完了に関するメッセージが表示された場合、接続を承認する必要があります。その **Zoom ユーザー設定** Salesforce のアプリ。完了すると、ユーザーは Zoom の認証情報を使用して Zoom Phone ウィジェットにサインインでき、連携を定期的に使用している限り、認証はアクティブのまま維持されます。

1. Apps のドロップダウンを選択して検索します **Zoom ユーザー設定.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c9874e8f572e3004edffd8b359fd7b7a739f224c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. クリックして **Zoom Phone 設定。**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9c678fdeb2c973c24a42676566d5d75f8a4f59c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. をクリックします。 **Zoom App Marketplace から承認する** ボックス。これにより別のブラウザウィンドウが開き、ユーザーはZoomの認証情報またはSSOでサインインするよう求められます。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/acf0a70ec19fc26b8706c32577416eeb21020898" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. ユーザーは、Salesforceで電話番号をクリックしたときに起こることについて、3つのオプションから選択できます。

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8d061ba198a54b8591080fe0ccc369b59565a432" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. ユーザーは、Zoom Phone ウィジェットを各ページ、タブの更新、またはリンクのクリックごとに自動的にポップアップ表示するかどうかも選択できます。これは通常推奨されません。特に Zoom Phone ウィジェットをすべてのページに常に表示したい場合を除きます。このオプションにチェックを入れない場合、ウィジェットは最小化されたままになり、発信または着信通話を行うとポップアップします。
3. （オプション）Zoom Auto Dialer 連携では、選択 **Zoom Revenue Accelerator 設定** 同じ下で **Zoom ユーザー設定** SFDC アプリ.
   1. クリックして **Zoom App Marketplace から承認する**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/46d6b4f5aeb31ac60d905450488e75aed0cabd53" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青色;">ビデオ - エンドユーザー体験</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Salesforce で Zoom Phone ウィジェットを使用する

サインインして設定が完了すると、Zoom Phoneウィジェットは、Salesforce内のすべての電話およびSMSコミュニケーションの司令塔になります。このウィジェットは、着信があると自動的に表示され（無効にしていない場合）、Salesforceレコードとのシームレスな連携を提供するため、CRMデータを最新の状態に保ちながら、簡単に接続を維持できます。

#### <mark style="color:青色;">通話の発信と受信</mark>

* **着信/発信通話** - 名前で連絡先を検索するか、タブから直接ダイヤルします。
* **連絡先の照合** - 検索時に電話番号の種類と「通話しない」インジケーターを表示します。
* **通話制御** - アクティブ通話中にミュート、保留、レコーディング、メモ作成を使用します。
* **着信通話** - ウィジェットが自動的に表示され、応答/却下のオプションが表示されます。

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3f51cbd7eb8ee5c1728e9baaf710a7b92821a217" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青色;">SMSコミュニケーションと管理</mark>

* **メッセージを送信** - SMSタブに連絡先名または電話番号を入力するか、クリックしてSMSを送信する機能を使用します。
* **自動リンク** - メッセージは一致する連絡先/リードに自動的に接続されます。
* **会話ビュー** - すべてのSMSスレッドは連絡先ごとに整理されます。
* **自動保存オプション** - 管理者によって有効化されると、メッセージはSalesforceタスクを作成します。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/92d53473d9b6447f3a777a5294c0c8d3bd5beb58" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e2d64e159fe8852c436695224c7c986f790b7109" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青色;">通話履歴とボイスメールへのアクセス</mark>

* **履歴のフィルタリング -** すべての通話、不在着信のみ、レコーディング、またはメモを表示します。
* **クイックアクション -** 番号を再ダイヤルする、レコーディングを再生する、または通話後のメモを追加します。
* **ボイスメールの再生 -** 折り返し通話オプション付きで音声メッセージにアクセスして再生します。
* **通話詳細 -** 日付、時刻、通話時間、発信者情報を表示します。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/684d038d442fd1144b0266fdbeb69e151beda9a8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bc0264d2ad41726518bfa7d0d693409dae1aa67f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bec77d5547db1e956ef5bf0998d02e3e33213062" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青色;">未リンクのコールログ管理</mark>

* **未リンクのコールログ** - これは、Zoom PhoneユーザーがSalesforceに接続されていない間に行われた通話です。例として、ユーザーが外出中にZoom Workplaceモバイルアプリで通話している場合などがあります。
* **選択的同期** - 現在の日付から最大3日分の通話リストを確認し、取り込む通話と、それぞれをどのSalesforceレコードに割り当てるかを選択します。
* **連絡先の照合** - システムは各通話に一致するリード/連絡先を表示します。
* **レコーディング/ボイスメール** - これらは未リンクのコールログでは使用できません。

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/973236bc1d9889e3fc3b004141a6d290f1269d04" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:青色;">ビデオ - エンドユーザー体験</mark>

次のビデオでは、以下のシナリオにおけるエンドユーザー体験を紹介します。

* 連絡先画面ポップとタスク作成を伴う着信通話
* 発信
* 未リンクのコールログをリンクする

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### 参考資料

* [Zoom for Salesforce Lightningアプリのインストール](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Zoom Phone for Salesforce Lightningの設定](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Salesforce for LightningでZoom Phoneを使用する](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://library.zoom.com/technical-library/ja/zoom-workplace/zoom-phone/expert-insights/zoom-phone-salesforce-integration.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.