Intégration Zoom Phone Salesforce

Introduction

L’intégration Zoom Phone pour Salesforce (SFDC) Lightning permet aux utilisateurs finaux d’exploiter un widget de composition Zoom Phone dans SFDC pour passer et recevoir des appels, consigner l’activité via les tâches, faire apparaître les contacts à l’écran et inclure les résumés d’appel d’AI Companion. Cette intégration fonctionne que les utilisateurs soient connectés à Salesforce ou non. C’est idéal pour les utilisateurs qui peuvent prendre des appels sur leur appareil mobile à certains moments. Lorsqu’ils se reconnectent à SFDC, ils peuvent voir la tâche associée à un contact existant ou créer un nouveau contact à partir de ces appels précédents. L’intégration Zoom pour Salesforce (SFDC) Lightning inclut également l’intégration avec Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Cette intégration comprend :

• ZRA : utilisé pour analyser les interactions client et fournir des informations liées aux clients et aux opportunités SFDC. Ce guide ne couvre pas l’intégration complète de ZRA avec SFDC. Vous pouvez la trouver à l’adresse suivante Configurer Zoom Revenue Accelerator avec un CRM.

• Zoom Auto Dialer : fournit une solution simplifiée d’appels de prospection commerciale liée à SFDC.

Cet article présente la configuration, le paramétrage et l’expérience utilisateur de l’intégration Zoom Phone pour Salesforce. Cet article part du principe que :

• Zoom Phone est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

  • (facultatif) Zoom Revenue Accelerator ou Zoom Auto Dialer sont configurés pour vos utilisateurs et fonctionnent correctement.

• Salesforce est déjà configuré pour vos utilisateurs et fonctionne correctement.

• Aucune intégration existante entre Zoom et Salesforce n’a été mise en place.

Installation

La configuration de cette intégration nécessite les autorisations suivantes :

• Zoom - propriétaire du compte ou administrateur disposant des autorisations Zoom App Marketplace (via le rôle).

• SFDC - autorisations d’administrateur et accès à Salesforce Trailblazer. À un niveau général, nous allons d’abord installer l’application d’intégration depuis Zoom App Marketplace, ce qui nous redirigera vers la page Web Salesforce pour installer l’application d’intégration de leur côté. Le processus détaillé étape par étape est décrit dans notre Article d’assistance, mais voici les étapes principales.

1. Connectez-vous à Zoom App Marketplace, recherchez «Salesforce Lightning» pour trouver l’application d’intégration, puis cliquez sur Ajouter.

   
2. Vous serez redirigé vers Salesforce AppExchange pour Zoom for Lightning où vous pouvez cliquer sur Obtenir maintenant (pour la production) ou L’essayer (pour le bac à sable).

   
3. Assurez-vous de sélectionner le bon compte pour l’environnement de production ou de bac à sable.

   
4. Notez le numéro de version actuel (cette capture d’écran montre la version 2.33.0 en janvier 2026) et sélectionnez Confirmer et installer.

   
5. Nous recommandons de sélectionner Installer pour les administrateurs uniquement afin que votre administrateur SFDC puisse contrôler qui reçoit les autorisations pour cette intégration. Appuyez sur Installer et approuvez l’accès tiers à Zoom.

   

Vidéo - Installation

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Configuration pour Zoom Phone

Configuration utilisateur et autorisations

Avant que quiconque puisse utiliser l’intégration Zoom Phone dans Salesforce, vous devrez lui accorder le bon niveau d’accès. Cela inclut les ensembles d’autorisations et l’attribution du centre d’appels.

1. Attribuer des ensembles d’autorisations

   1. Accédez à la configuration SFDC via l’icône en forme d’engrenage et cliquez sur Setup.

      
   2. Dans SFDC Setup, recherchez Permission Sets.

      
   3. Cette intégration comprend deux ensembles d’autorisations : Zoom Admin et Zoom Phone User. (D’autres composants Zoom comme Meetings, Contact Center, Scheduler, etc. disposent également de leurs propres ensembles d’autorisations.) Ouvrez l’ensemble d’autorisations approprié. Utilisez Zoom Admin uniquement pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à l’application Zoom Admin for Lightning, généralement des administrateurs. Zoom Phone User doit être le seul ensemble d’autorisations requis pour les utilisateurs standard.

      
   4. Sous Manage Assignments, ajoutez des utilisateurs à l’ensemble d’autorisations Zoom Phone User.

      

      
2. Ajouter des utilisateurs SFDC aux ensembles du centre d’appels

   1. Localisez le centre d’appels Zoom Phone. Accédez à la section Call Centers dans Setup et trouvez votre intégration Zoom Phone configurée. Cliquez sur le nom. Ne cliquez pas sur Edit.

      
   2. Gestion des affectations des utilisateurs - à l’aide du bouton Manage Call Center Users , ajoutez des utilisateurs à cet ensemble de centre d’appels.

      

      

Configurer l’interface Zoom Phone

Ensuite, nous devons faire apparaître le widget Zoom Phone dans Salesforce afin que les agents puissent l’utiliser. Dans de nombreux cas, vous l’ajouterez à l’application Sales ou Sales Console dans SFDC, mais il s’agit d’une décision qui peut être propre à chaque client.

1. Ajouter Open CTI Softphone à l’application SFDC (inclure le démarrage automatique)

   1. Ensuite, vous devrez ajouter l’utilitaire Open CTI Softphone à vos applications Lightning et activer le paramètre « Start Automatically ». Cela place le widget Zoom Phone directement dans la barre d’utilitaires, où les utilisateurs peuvent y accéder, et la fonction de démarrage automatique garantit que le composant se précharge en arrière-plan même lorsque la barre d’utilitaires est réduite — rendant la fonction click-to-dial facilement accessible sur chaque page.

   2. Ajout de l’élément utilitaire - Modifiez une application Lightning existante via App Manager et ajoutez Open CTI Softphone dans l’onglet Utility Items .

      

      
   3. Ajuster le widget CTI - Il est préférable de mettre à jour la taille du widget CTI ZP à 400 (l) x 640 (h) et assurez-vous de cocher la case « Start Automatically » pendant que vous y êtes.

      

Configurer le fonctionnement des appels/SMS

Cette section importante explique comment configurer vos règles métier pour la gestion des appels et des SMS dans Salesforce.

Zoom Admin for Lightning Paramètres

1. Une fois votre intégration Zoom Phone opérationnelle dans Salesforce, vous voudrez affiner les paramètres afin qu’ils correspondent au flux de travail de votre organisation. Cette configuration se fait via l’ Zoom Admin for Lightning application, où vous pouvez personnaliser tous les aspects, du comportement de journalisation des appels aux options de l’interface utilisateur. Gardez à l’esprit que lorsque vous apportez des modifications, les utilisateurs devront actualiser leurs pages Salesforce pour voir les mises à jour!

   1. Accédez à la configuration via l’ Zoom Admin for Lightning application dans Salesforce, puis rendez-vous dans la section Zoom Phone Settings. Les principaux points à prendre en compte sont :

      1. Options de journalisation des appels et des SMS - Contrôlez l’enregistrement automatique des journaux d’appels et des messages texte, personnalisez les champs qui s’affichent dans le widget Zoom Phone et configurez l’intégration avec les fonctionnalités Sales Engagement.

      2. Contrôles de l’interface utilisateur - Ces contrôles incluent des éléments tels que :

         1. Configurer les paramètres des contacts/leads

         2. Activer le comportement avancé click-to-dial

         3. Contrôler les paramètres « Related To », le screen pop et la visibilité des boutons (par exemple - options enregistrer/supprimer).

2. Authentification et paramètres système - Configurez la correspondance des utilisateurs entre les comptes Zoom et Salesforce, et paramétrez la gestion des appels internes.

   

   

   
3. Personnaliser le panneau Call Log (facultatif)

   1. Dans Zoom Phone Settings, vous pouvez personnaliser le panneau Call Log avec les champs que vous souhaitez voir, et réorganiser les champs ajoutés.

      

   
4. Personnaliser la page de détails de la tâche

   1. Pour tirer pleinement parti de votre intégration Zoom Phone, vous souhaiterez ajouter les détails du journal d’appels directement à vos pages de tâches Salesforce. Cela donne aux utilisateurs un accès facile aux informations d’appel là où ils travaillent déjà, sans avoir à passer d’un écran à l’autre.

   2. Cette personnalisation se fait via Lightning App Builder de Salesforce et implique de travailler sur la mise en page de la page de détails de la tâche. Le processus comprend :

      1. Accéder à Lightning App Builder - Accédez à n’importe quel enregistrement de tâche existant et allez dans Edit Page pour modifier la mise en page de la tâche.

         

         

         
      2. Ajouter le composant Zoom - Faites glisser le composant zoomCallLogDetail sur la mise en page de la page de détails de la tâche.

         

         
      3. Le composant zoomCallLogDetail inclut également les résumés d’appel d’AI Companion, ainsi que des liens vers les enregistrements et les messages vocaux.

5. Activation des modifications - Enregistrez et activez la mise en page mise à jour, puis attribuez-la aux types d’enregistrements ou profils utilisateur appropriés, ou à l’ensemble de l’organisation.

Configuration SFDC mobile

Si vos utilisateurs utilisent les applications mobiles SFDC et Zoom Workplace pour gérer leurs appels en déplacement, cette section vous guidera à travers des étapes de configuration supplémentaires pour rendre cette intégration encore plus fluide.

1. Configurer Click to Call et Click to SMS.

   1. Cela permet aux utilisateurs de toucher directement les numéros de téléphone dans leur application Salesforce mobile et de lancer l’appel ou le SMS via leur application mobile Zoom Workplace, créant ainsi une expérience fluide entre les deux plateformes.

   2. Ouvrir Object Manager - Ouvrez Object Manager et choisissez l’objet auquel vous souhaitez ajouter l’action Zoom Phone (Leads, Contacts et Accounts sont des objets couramment mis à jour).

   3. Sélectionnez « Page Layout » et trouvez la section « Mobile & Lightning Actions ».

   4. Ajouter Zoom Phone dans cette section.

      

      

Vidéo - Configuration pour Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Configuration de Zoom Auto Dialer pour SFDC

Zoom Auto Dialer exploite des composants de Zoom Revenue Accelerator (ZRA) au-dessus de Zoom Phone pour fournir un puissant outil de prospection sortante. Avec l’intégration SFDC, les utilisateurs peuvent extraire des listes d’appels à partir des contacts SFDC et exploiter la même intégration Zoom Phone pour inclure les journaux d’appels, les résumés d’appel d’AI Companion, les enregistrements, etc. dans la tâche SFDC après chaque appel. Zoom Auto Dialer ne nécessite pas l’intégration complète de ZRA avec SFDC. Une fois l’intégration Zoom Phone décrite ci-dessus terminée, l’intégration ZRA pour la recherche de contacts nécessite uniquement une rapide autorisation OAuth côté utilisateur. Veuillez consulter la section Autorisation OAuth ci-dessous pour ce composant.

Expérience utilisateur final

Configuration finale et paramètres personnels

Une fois votre intégration Zoom Phone configurée dans Salesforce, chaque utilisateur doit terminer sa configuration personnelle pour commencer à passer des appels et envoyer des SMS. Cela implique de finaliser le processus d’autorisation OAuth et de configurer ses préférences personnelles pour la façon dont il souhaite interagir avec les numéros de téléphone dans Salesforce.

Processus d’autorisation OAuth

Si les utilisateurs voient un message leur demandant de terminer OAuth lorsqu’ils essaient de se connecter, ils devront autoriser la connexion via l’ application Zoom User Config dans Salesforce. Une fois cela terminé, les utilisateurs peuvent se connecter au widget Zoom Phone avec leurs identifiants Zoom, et l’autorisation restera active tant qu’ils utilisent régulièrement l’intégration.

1. Sélectionnez le menu déroulant Apps et recherchez Zoom User Config.

   
2. Cliquez sur Zoom Phone Settings.

   

   1. Cliquez sur la case Authorize from the Zoom App Marketplace . Une autre fenêtre de navigateur s’ouvre et demande à l’utilisateur de se connecter avec ses identifiants Zoom ou SSO.

      
   2. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options concernant l’action à effectuer lorsqu’ils cliquent sur un numéro de téléphone dans Salesforce.

      
   3. Les utilisateurs peuvent également choisir s’ils souhaitent que le widget Zoom Phone s’affiche automatiquement sur chaque page, lors du rafraîchissement d’un onglet ou d’un clic sur un lien. Ce n’est normalement pas recommandé, sauf si vous souhaitez spécifiquement que le widget Zoom Phone s’affiche toujours sur toutes les pages. Si cette option n’est pas cochée, le widget restera réduit et apparaîtra lors des appels sortants ou entrants.

3. (Facultatif) Pour l’intégration Zoom Auto Dialer, sélectionnez Zoom Revenue Accelerator Settings sous la même application Zoom User Settings SFDC.

   1. Cliquez sur Authorize from the Zoom App Marketplace.

      

Vidéo - Expérience utilisateur final

Utiliser le widget Zoom Phone dans Salesforce

Une fois connecté et configuré, le widget Zoom Phone devient votre centre de commande pour toutes les communications téléphoniques et SMS dans Salesforce. Le widget s’affiche automatiquement (sauf si désactivé) lors de la réception d’appels et offre une intégration fluide avec vos enregistrements Salesforce, ce qui permet de rester facilement en contact tout en gardant vos données CRM à jour.

Passer et recevoir des appels

• Appels entrants/sortants - Recherchez des contacts par nom ou composez directement depuis l’onglet Keypad.

• Correspondance des contacts - Consultez les types de numéros de téléphone et les indicateurs « Do Not Call » lors de la recherche.

• Contrôles d’appel - Utilisez les fonctions de coupure du micro, mise en attente, enregistrement et prise de notes pendant les appels en cours.

• Appels entrants - Le widget s’affiche automatiquement avec les options accepter/refuser.

Communication et gestion des SMS

• Envoyer des messages - Saisissez des noms de contacts ou des numéros de téléphone dans l’onglet SMS ou utilisez la fonction click-to-SMS.

• Liaison automatique - Les messages se connectent automatiquement aux contacts/leads correspondants.

• Vue de conversation - Tous les fils SMS sont organisés par contact.

• Option d’enregistrement automatique - Les messages créent des tâches Salesforce lorsque l’administrateur l’active.

  

  

Historique des appels et accès à la messagerie vocale

• Filtrage de l’historique - Affichez tous les appels, uniquement les appels manqués, les enregistrements ou les notes.

• Actions rapides - Rappelez les numéros, lisez les enregistrements ou ajoutez des notes après l’appel.

• Lecture de la messagerie vocale - Accédez aux messages vocaux et écoutez-les avec des options de rappel.

• Détails de l’appel - Consultez la date, l’heure, la durée et les informations sur l’appelant.

  

  

  

Gestion des journaux d’appels non liés

• Journal d’appels non lié - Il s’agit des appels passés lorsque l’utilisateur Zoom Phone n’est pas connecté à Salesforce. Par exemple, lorsque l’utilisateur est en déplacement et prend des appels sur son application mobile Zoom Workplace.

• Synchronisation sélective - Consultez une liste des appels datant de 3 jours maximum à partir de la date actuelle et choisissez quels appels importer et à quels enregistrements Salesforce les associer.

• Correspondance des contacts - Le système affiche les leads/contacts correspondants pour chaque appel.

• Enregistrements/Messages vocaux - Ils ne sont pas disponibles pour les journaux d’appels non liés.

  

Vidéo - Expérience utilisateur final

La vidéo suivante montrera l’expérience utilisateur final pour les scénarios suivants :

• Appel entrant avec screen pop du contact et tâche créée

• Appel sortant

• Lier un journal d’appel non lié

Références

• Installation de l’application Zoom for Salesforce Lightning

• Configuration de Zoom Phone pour Salesforce Lightning

• Utiliser Zoom Phone dans Salesforce pour Lightning