Integración de Zoom Phone con Salesforce

Introducción

La integración de Zoom Phone para Salesforce (SFDC) Lightning permite a los usuarios finales aprovechar un widget de marcador de Zoom Phone en SFDC para realizar y recibir llamadas, registrar actividades mediante Tasks, mostrar contactos en pantalla y incluir resúmenes de llamadas de AI Companion. Esta integración funciona tanto si los usuarios han iniciado sesión en Salesforce como si no. Esto es ideal para usuarios que a veces pueden atender llamadas en su dispositivo móvil. Cuando vuelven a iniciar sesión en SFDC, pueden ver la Task asociada con un contacto existente o crear un nuevo contacto a partir de esas llamadas anteriores. La integración de Zoom para Salesforce (SFDC) Lightning también incluye integración con Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Esta integración incluye:

• ZRA: Se usa para analizar las interacciones con clientes y proporcionar información vinculada a los clientes y oportunidades de SFDC. Esta guía no repasa la integración completa de ZRA con SFDC. Puede encontrarse en Configuración de Zoom Revenue Accelerator con un CRM.

• Zoom Auto Dialer: Proporciona una solución optimizada de llamadas de prospección de ventas vinculada a SFDC.

Este artículo detallará la configuración, la configuración y la experiencia del usuario final con la integración de Zoom Phone para Salesforce. Este artículo asume que:

• Zoom Phone ya está configurado para sus usuarios y funciona correctamente.

  • (opcional) Zoom Revenue Accelerator o Zoom Auto Dialer está configurado para sus usuarios y funciona correctamente.

• Salesforce ya está configurado para sus usuarios y funciona correctamente.

• No se ha configurado ninguna integración existente de Zoom y Salesforce.

Instalación

La configuración de esta integración requiere los siguientes permisos:

• Zoom: propietario de cuenta o administrador con permisos de Zoom App Marketplace (a través del rol).

• SFDC: permisos de administrador y acceso a Salesforce Trailblazer. A alto nivel, primero instalaremos la aplicación de integración desde Zoom App Marketplace, lo que nos redirigirá a la página web de Salesforce para instalar la aplicación de integración desde su lado. El proceso detallado paso a paso se describe en nuestro Artículo de soporte, pero estos son los pasos a alto nivel.

1. Inicie sesión en el Zoom App Marketplace, busque "Salesforce Lightning" para encontrar la aplicación de integración y haga clic en Añadir.

   
2. Se le redirigirá a Salesforce AppExchange para Zoom for Lightning donde puede hacer clic en Get It Now (para Producción) o en Try it (para Sandbox).

   
3. Asegúrese de seleccionar la cuenta correcta para el entorno de Producción o Sandbox.

   
4. Tome nota del número de versión actual (esta captura es de la versión 2.33.0 en enero de 2026) y seleccione Confirm and Install.

   
5. Recomendamos seleccionar Install for Admins Only para que su administrador de SFDC pueda controlar quién obtiene permisos para esta integración. Pulse Install y apruebe el acceso de terceros a Zoom.

   

Video - Instalación

SFDC - Install for Zoom PhoneZoom

Configuración para Zoom Phone

Configuración de usuarios y permisos

Antes de que alguien pueda usar la integración de Zoom Phone en Salesforce, deberá darle el acceso adecuado. Esto incluye los conjuntos de permisos y la asignación del Call Center.

1. Asignar conjuntos de permisos

   1. Acceda a SFDC Setup mediante el icono de engranaje y haga clic en Setup.

      
   2. En SFDC Setup, busque Permission Sets.

      
   3. Esta integración tiene dos conjuntos de permisos: Zoom Admin y Zoom Phone User. (Otros componentes de Zoom como Meetings, Contact Center, Scheduler, etc. también tienen sus propios conjuntos de permisos.) Abra el conjunto de permisos correspondiente. Use Zoom Admin solo para usuarios que necesiten acceso a la aplicación Zoom Admin for Lightning, que normalmente son los administradores. Zoom Phone User debería ser el único conjunto de permisos necesario para los usuarios estándar.

      
   4. En Manage Assignments, añada usuarios al conjunto de permisos Zoom Phone User.

      

      
2. Añadir usuarios de SFDC a los conjuntos de Call Center

   1. Localice el Zoom Phone Call Center. Vaya a la sección Call Centers en Setup y busque su integración de Zoom Phone configurada. Haga clic en el Name. No haga clic en Edit.

      
   2. Administración de asignaciones de usuarios - Usando el botón Manage Call Center Users añada usuarios a este conjunto de Call Center.

      

      

Configurar la interfaz de Zoom Phone

A continuación, necesitamos hacer que el Zoom Phone Widget aparezca en Salesforce para que los agentes puedan usarlo. En muchos casos, lo añadirá a la app de Sales o Sales Console en SFDC, pero esta es una decisión que puede ser única para cada cliente.

1. Añadir Open CTI Softphone a la app de SFDC (incluir inicio automático)

   1. A continuación, deberá añadir la utilidad Open CTI Softphone a sus aplicaciones Lightning y habilitar la configuración "Start Automatically". Esto coloca el widget de Zoom Phone directamente en la barra de utilidades para que los usuarios puedan acceder a él, y la función de inicio automático garantiza que el componente se precargue en segundo plano incluso cuando la barra de utilidades esté contraída, lo que hace que la funcionalidad click-to-dial sea fácilmente accesible en cada página.

   2. Añadir el elemento de utilidad - Edite una aplicación Lightning existente mediante App Manager y añada Open CTI Softphone a la pestaña Utility Items .

      

      
   3. Ajustar el widget CTI - Lo mejor es actualizar el tamaño del ZP CTI Widget a 400 (ancho) x 640 (alto) y asegurarse de marcar la casilla "Start Automatically" mientras está aquí.

      

Configurar cómo funcionan las llamadas/SMS

Esta sección importante le guiará en la configuración de las Business Rules sobre cómo se gestionan las llamadas y los mensajes SMS dentro de Salesforce.

Zoom Admin for Lightning Ajustes

1. Una vez que su integración de Zoom Phone esté en funcionamiento en Salesforce, querrá ajustar finamente la configuración para que coincida con el flujo de trabajo de su organización. Esta configuración se realiza a través de la Zoom Admin for Lightning app, donde puede personalizar todo, desde el comportamiento del registro de llamadas hasta las opciones de la interfaz de usuario. Tenga en cuenta que cuando realice cambios, los usuarios deberán actualizar sus páginas de Salesforce para ver las novedades!

   1. Acceda a la configuración a través de la Zoom Admin for Lightning app en Salesforce y, después, vaya a la sección Zoom Phone . Las áreas clave en las que centrarse incluyen:

      1. Opciones de registro de llamadas y SMS - Controlar el guardado automático de los registros de llamadas y los mensajes de texto, personalizar qué campos aparecen en el widget de Zoom Phone y configurar la integración con las funciones de Sales Engagement.

      2. Controles de la interfaz de usuario - Estos controles incluyen elementos como:

         1. Configurar los ajustes de contactos/leads

         2. Habilitar el comportamiento avanzado de click-to-dial

         3. Controlar los ajustes de "Related To", la aparición en pantalla y la visibilidad de los botones (por ejemplo, opciones de guardar/eliminar).

2. Autenticación y configuración del sistema - Configure la coincidencia de usuarios entre las cuentas de Zoom y Salesforce, y configure el manejo de llamadas internas.

   

   

   
3. Personalizar el panel de registro de llamadas (opcional)

   1. Mientras esté en Zoom Phone Settings, puede personalizar el panel Call Log con los campos que le gustaría ver y reordenar los campos añadidos.

      

   
4. Personalizar la página de detalles de la Task

   1. Para obtener el máximo valor de su integración de Zoom Phone, querrá añadir los detalles del registro de llamadas directamente a las páginas de Task de Salesforce. Esto ofrece a los usuarios fácil acceso a la información de llamadas justo donde ya están trabajando, eliminando la necesidad de cambiar entre pantallas.

   2. Esta personalización se realiza mediante Lightning App Builder de Salesforce e implica trabajar con el diseño de la página de detalles de la Task. El proceso incluye:

      1. Acceder a Lightning App Builder - Vaya a cualquier existente registro de Task y vaya a Edit Page para modificar el diseño de la Task.

         

         

         
      2. Añadir el componente de Zoom - Arrastre el componente zoomCallLogDetail al diseño de la página de detalles de la Task.

         

         
      3. El zoomCallLogDetail también incluye resúmenes de llamadas de AI Companion, así como enlaces a grabaciones y mensajes de voz.

5. Activar los cambios - Guarde y active el diseño actualizado, y luego asígnelo a los tipos de registro o perfiles de usuario correspondientes, o a toda la organización.

Configuración móvil de SFDC

Si sus usuarios aprovechan las aplicaciones móviles de SFDC y Zoom Workplace para gestionar llamadas sobre la marcha, esta sección le guiará por los pasos de configuración adicionales necesarios para que esa integración funcione aún más fluida.

1. Configurar Click to Call y Click to SMS.

   1. Esto permite a los usuarios tocar números de teléfono directamente en su aplicación móvil de Salesforce y que la llamada se realice o el SMS se inicie a través de su aplicación móvil Zoom Workplace, creando una experiencia fluida entre ambas plataformas.

   2. Abrir Object Manager - Abra Object Manager y elija el objeto al que desea añadir la acción de Zoom Phone (Leads, Contacts y Accounts son objetos comunes que se actualizan).

   3. Seleccione "Page Layout" y busque la sección "Mobile & Lightning Actions".

   4. Añadir Zoom Phone a esa sección.

      

      

Video - Configuración para Zoom Phone

SFDC Zoom Phone ConfigurationZoom

Configuración de Zoom Auto Dialer para SFDC

Zoom Auto Dialer aprovecha componentes de Zoom Revenue Accelerator (ZRA) sobre Zoom Phone para ofrecer una potente herramienta de contacto saliente con clientes. Con la integración de SFDC, los usuarios pueden extraer listas de llamadas de los contactos de SFDC y aprovechar la misma integración de Zoom Phone para incluir registros de llamadas, resúmenes de llamadas de AI Companion, grabaciones, etc. en la Task de SFDC después de cada llamada. Zoom Auto Dialer no requiere la integración completa de ZRA con SFDC. Una vez que haya completado la integración de Zoom Phone descrita anteriormente, la integración de ZRA para la búsqueda de contactos solo requiere una rápida autorización OAuth por parte del usuario. Consulte la sección Autorización OAuth a continuación para ese componente.

Experiencia del usuario final

Configuración final y ajustes personales

Una vez configurada la integración de Zoom Phone en Salesforce, cada usuario debe completar su configuración personal para empezar a realizar llamadas y enviar mensajes SMS. Esto implica completar el proceso de autorización OAuth y configurar sus preferencias personales sobre cómo quiere interactuar con los números de teléfono en Salesforce.

Proceso de autorización OAuth

Si los usuarios ven un mensaje sobre completar OAuth cuando intentan iniciar sesión, deberán autorizar la conexión a través de la Zoom User Config app en Salesforce. Una vez completado, los usuarios pueden iniciar sesión en el widget de Zoom Phone con sus credenciales de Zoom, y la autorización permanecerá activa siempre que utilicen la integración con regularidad.

1. Seleccione el menú desplegable Apps y busque Zoom User Config.

   
2. Haga clic en Zoom Phone Settings.

   

   1. Haga clic en la casilla Authorize from the Zoom App Marketplace . Esto abre otra ventana del navegador y solicita al usuario que inicie sesión con sus credenciales de Zoom o SSO.

      
   2. Los usuarios pueden elegir entre tres opciones sobre lo que quieren que ocurra cuando hacen clic en un número de teléfono en Salesforce.

      
   3. Los usuarios también pueden elegir si quieren que el widget de Zoom Phone aparezca automáticamente en cada página, al actualizar una pestaña o al hacer clic en un enlace. Normalmente no se recomienda, salvo que quiera específicamente que el widget de Zoom Phone se muestre siempre en todas las páginas. Si no se marca esta opción, el widget permanecerá minimizado y aparecerá cuando realice llamadas salientes o reciba llamadas entrantes.

3. (Opcional) Para la integración de Zoom Auto Dialer, seleccione Zoom Revenue Accelerator Settings bajo la misma Zoom User Settings app de SFDC.

   1. Haga clic en Authorize from the Zoom App Marketplace.

      

Video - Experiencia del usuario final

Uso del widget de Zoom Phone en Salesforce

Una vez que haya iniciado sesión y configurado todo, el widget de Zoom Phone se convierte en su centro de mando para todas las comunicaciones telefónicas y por SMS dentro de Salesforce. El widget aparece automáticamente (salvo que se deshabilite) cuando entran llamadas y ofrece una integración fluida con sus registros de Salesforce, lo que facilita mantenerse conectado mientras mantiene actualizados los datos de su CRM.

Realizar y recibir llamadas

• Llamadas entrantes/salientes - Busque contactos por nombre o marque directamente desde la pestaña Keypad.

• Coincidencia de contactos - Vea los tipos de número de teléfono y los indicadores de "Do Not Call" al buscar.

• Controles de llamada - Use silenciar, poner en espera, grabar y tomar notas durante las llamadas activas.

• Llamadas entrantes - El widget aparece automáticamente con opciones para aceptar o rechazar.

Comunicación y gestión de SMS

• Enviar mensajes - Escriba nombres de contactos o números de teléfono en la pestaña SMS o use la funcionalidad click-to-SMS.

• Vinculación automática - Los mensajes se conectan automáticamente con los contactos/leads coincidentes.

• Vista de conversación - Todos los hilos de SMS se organizan por contacto.

• Opción de guardado automático - Los mensajes crean Tasks de Salesforce cuando el administrador lo habilita.

  

  

Historial de llamadas y acceso al correo de voz

• Filtrado del historial - Vea todas las llamadas, solo las llamadas perdidas, las grabaciones o las notas.

• Acciones rápidas - Vuelva a marcar números, reproduzca grabaciones o añada notas posteriores a la llamada.

• Reproducción del correo de voz - Acceda y reproduzca mensajes de voz con opciones de devolución de llamada.

• Detalles de la llamada - Vea la fecha, la hora, la duración y la información del llamante.

  

  

  

Gestión de registros de llamadas no vinculados

• Registro de llamadas no vinculado - Se trata de llamadas realizadas mientras el usuario de Zoom Phone no está conectado a Salesforce. Un ejemplo sería cuando el usuario está fuera de la oficina y atiende llamadas en su aplicación móvil de Zoom Workplace.

• Sincronización selectiva - Revise una lista de hasta 3 días de llamadas a partir de la fecha actual y elija qué llamadas importar y a qué registros de Salesforce asignarlas.

• Coincidencia de contactos - El sistema muestra los leads/contactos coincidentes para cada llamada.

• Grabaciones/Mensajes de voz - No están disponibles para los registros de llamadas no vinculados.

  

Video - Experiencia del usuario final

El siguiente video mostrará la experiencia del usuario final en los siguientes escenarios:

• Llamada entrante con aparición en pantalla del contacto y Task creada

• Llamada saliente

• Vincular un registro de llamada no vinculado

Referencias

• Instalar la aplicación Zoom for Salesforce Lightning

• Configurar Zoom Phone para Salesforce Lightning

• Usar Zoom Phone en Salesforce para Lightning