Marcador automático de Zoom
Escrito por Nate Raper
Introducción
Zoom Auto Dialer es una herramienta inteligente e integrada de llamadas salientes diseñada específicamente para equipos modernos de ventas y alcance. Creada como un complemento nativo de Zoom Phone, elimina la fragmentación de flujos de trabajo y las ineficiencias que afectan los procesos de ventas y llamadas actuales. Nuestra solución permite a los representantes de ventas, soporte, servicios y alcance centrarse en lo que más importa: conversaciones significativas con clientes potenciales y contactos, en lugar de perder tiempo en configuraciones técnicas y procesos manuales. Zoom Auto Dialer incluye:
Marcación secuencial automatizada
Dejar mensaje de voz inteligente
Resúmenes generados por IA
Historial, notas y disposiciones de contacto
Correo electrónico integrado y programación
Integración con terceros e importaciones CSV para listas de llamadas
Esta guía ayudará a los administradores de Zoom Phone a comprender la configuración general y las opciones de configuración para tomar la mejor decisión según las necesidades de su negocio. Los artículos de soporte de Zoom ya detallan los pasos de configuración específicos, por lo que esta guía hará referencia a esos artículos de soporte con un enfoque en guías y sugerencias para ayudar con las elecciones de configuración.
Cubierto en este artículo:
Configurar Zoom Auto Dialer
Listas de llamadas y prospectos
CSV
Salesforce
Outreach
HubSpot
API
Experiencia del usuario final
Informes
Al final de cada sección se incluye un breve vídeo para demostrar lo que se cubrió en la sección.
Configurar Zoom Auto Dialer
¡Zoom Auto Dialer puede tardar tan poco como unos minutos en configurarse y empezar a usarse! Como se mencionó arriba, no repasaremos cada ajuste disponible en este artículo, pero hablaremos sobre el proceso general con referencias a artículos de soporte relevantes si desea profundizar en cada configuración. Aunque tocaremos muchas de las opciones que puede configurar para sus usuarios de Auto Dialer, tenga en cuenta que las configuraciones predeterminadas permitirán a los usuarios importar listas de llamadas y comenzar a marcar de inmediato. Las opciones de configuración le permiten ser tan detallado, o no, como desee para su organización. Una cosa clave a tener en cuenta durante esta configuración es que Zoom Auto Dialer funciona con Zoom Phone para realizar llamadas. Desea asegurarse de que Zoom Phone esté configurado y funcionando para los usuarios antes de agregar Zoom Auto Dialer. Las reglas y políticas de marcación de Zoom Phone (como la grabación de llamadas) se aplican a cada llamada. Si a un usuario no se le permite llamar a ciertos países o tiene la grabación de llamadas habilitada con un aviso en Zoom Phone, Auto Dialer seguirá esas mismas reglas y políticas.
Licencias
Primero necesitará añadir licencias de Zoom Auto Dialer a los usuarios de Zoom Phone. El tipo de licencia de Zoom Auto Dialer (región y ilimitada/tarificada) debe coincidir con el tipo de licencia de Zoom Phone. A continuación se muestra una tabla de referencia rápida para emparejar Zoom Auto Dialer con las licencias de Phone.
ZP Pro (BYOC o llamadas tarificadas)
Zoom Auto Dialer
ZP US/CA tarificada
Zoom Auto Dialer
ZP Japón tarificada
Zoom Auto Dialer
ZP Reino Unido/Irlanda tarificada
Zoom Auto Dialer (finales de Q1 2026)
ZP AU/NZ tarificada
Zoom Auto Dialer (finales de Q1 2026)
ZP US/CA ilimitada
Zoom Auto Dialer US/CA ilimitado
ZP Japón ilimitada
Zoom Auto Dialer JP ilimitado
ZP Reino Unido/Irlanda ilimitada
Zoom Auto Dialer US/IR ilimitado (marzo/abril 2026)
ZP AU/NZ ilimitada
Zoom Auto Dialer AU/NZ ilimitado (marzo/abril 2026)
En resumen, la Zoom Auto Dialer licencia coincidirá con cualquier plan de llamadas tarificado o BYOC, mientras que cada plan regional de llamadas ilimitadas tendrá licencias Auto Dialer únicas. Zoom también ofrece un paquete agrupado llamado: EE. UU./CA Auto Dialer Plus, que agrupa las siguientes licencias.
Zoom Phone US/CA ilimitada
10 licencias de números Zoom Phone US/CA
Zoom Auto Dialer US/CA ilimitado
Zoom Scheduler
Zoom Revenue Accelerator
Zoom Clips
NOTA: en el primer trimestre de 2026, Auto Dialer Plus también estará disponible para el mercado de Japón, sustituyendo las licencias de EE. UU./CA anteriores por licencias de Japón.
Una vez que tenga las licencias correctas, simplemente añádalas al usuario de Zoom Phone. Esto se puede hacer yendo a Gestión del sistema telefónico → Usuarios y salas y agregándolas en bloque o individualmente.
En bloque - Seleccione varios usuarios de Zoom Phone, Asignar paquetes, y luego elija la licencia correcta de Auto Dialer y pulse Confirmar.
Individualmente - Abra el usuario específico de Zoom Phone, haga clic en Asignar, y elija la licencia correcta de Auto Dialer y pulse Guardar.
Configurar ajustes predeterminados
Los administradores pueden querer personalizar algunos de los ajustes predeterminados de Auto Dialer para que los usuarios no tengan que configurarlos individualmente, pero las configuraciones predeterminadas permitirán a sus usuarios crear listas de llamadas y comenzar a llamar de inmediato. Navegue a Gestión de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Revenue Accelerator pestaña. A continuación puede hacer clic en Dialer para saltar a la configuración específica de Auto Dialer. (Puede haber menos opciones según si tiene licencias adicionales para Zoom Revenue Accelerator: siempre es estupendo tenerlas, pero no son necesarias para Auto Dialer). Muchos elementos en la configuración tienen el CERRAR CON LLAVE icono. Si bloquea esas configuraciones, los usuarios finales no podrán cambiarlas.
Aquí hay algunas notas sobre cada una de las configuraciones disponibles para ayudarle a decidir qué puede ser mejor para su organización.
Disposiciones - Las disposiciones predeterminadas (Conectado, Sin contestar, Ocupado, etc.) funcionan muy bien para la mayoría de los equipos. Considere añadir disposiciones personalizadas si su proceso de ventas tiene resultados únicos—como "Demostración programada" o "Necesita revisión técnica"—que ayuden a su equipo a rastrear lo que más importa a su negocio.
Asignación de escenarios de llamada - ¡La asignación de escenarios de llamada ahorra mucho tiempo! Cuando las llamadas van al buzón de voz o reciben señal de ocupado, Auto Dialer puede etiquetarlas automáticamente y añadir notas—para que sus representantes no pierdan tiempo en la entrada manual de datos. La mayoría de los equipos comienzan con los valores predeterminados y los refinan después de una o dos semanas de uso en el mundo real.
Configuraciones que afectan la velocidad de marcación
Intervalo de tiempo - Al usar la marcación secuencial (llamar a más de 1 prospecto a la vez), esto indica qué tan rápido pasar a la siguiente llamada (0–20 segundos). Comience con 3–5 segundos para dar a los representantes un momento para respirar entre llamadas.
Colgar automático - Cuando una llamada está sonando y no se contesta, cuánto tiempo esperar antes de colgar. Recuerde: 6 segundos ≈ 1 timbre en EE. UU.
Número de prospectos por marcación - ¡Esta es su configuración de potencia! Establézcalo en 1 para una llamada a la vez o en 2–4 para campañas de alto volumen donde la velocidad importa. La configuración máxima es 4, ya que ese es el número máximo de llamadas concurrentes que un usuario de Zoom Phone puede tener.
Configuraciones que ayudan con el cumplimiento
Recordatorio de grabación - Indica a los representantes que comiencen a grabar después de X segundos, dándoles tiempo para notificar primero al cliente. El rango es de 0 a cualquier número de segundos que desee.
Informe de productividad del vendedor - Esta configuración determina cómo se manejará la generación de informes. Cada alternador, cuando está habilitado, proporciona un umbral para activar las etiquetas Baja y Buena en los informes. Estas le ayudarán a ver rápidamente si los usuarios de Zoom Auto Dialer están alcanzando sus objetivos al ver el informe. Consulte el artículo de soporte a continuación si desea profundizar en cada elemento.
Habilitación de integraciones - Esta sección puede o no estar presente según si tiene integraciones específicas habilitadas. Le permite conectarse a un tercero a nivel de cuenta. No todas las integraciones tienen esta herramienta de conexión a nivel de cuenta.
Por favor consulte nuestro Artículo de soporte - Administrar la configuración de la cuenta de Zoom Auto Dialer si desea más detalles sobre alguna configuración.
Configurar un grupo de números para marcación local
Zoom Auto Dialer tiene una función increíble llamada Marcación local. Marcación local le permite crear un grupo de números de Zoom Phone que pueden ser usados por todos los usuarios de Auto Dialer. Luego, cuando el usuario de Auto Dialer realiza una llamada saliente, Marcación local intentará encontrar un número con el mismo prefijo de área que el número del destinatario y usar ese número como identificador de la llamada. ¡Esto hace que la llamada parezca más local!
Además de las llamadas salientes, Marcación local también proporciona la capacidad de manejar las devoluciones de llamadas de los clientes (destinatarios) y cómo enrutarlas. Aquí está la configuración a alto nivel:
Navegue a Gestión de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Zoom Phone pestaña.
Desplácese hacia abajo (o busque) Administrar el acceso de Zoom Auto Dialer a números de teléfono.
En esta sección, puede:
Habilitar Marcación local.
Administrar la lista de números: se mostrarán los números de Zoom Phone no asignados. Si se necesitan números adicionales, utilizará el mismo proceso de Zoom Phone y licencias de números como si estuviera obteniendo números para agregarlos a un usuario de Zoom Phone.
Permitir devoluciones de llamada al usuario de Auto Dialer (hace coincidir el identificador de llamada del destinatario con el usuario de Auto Dialer que realizó la llamada).
Dónde enrutar las llamadas si están fuera del marco de tiempo de devolución de llamada. Esto también se aplica si alguien llama y no coincide el identificador de llamada.
Integrarse con correo y calendario
Otro beneficio de Auto Dialer es la capacidad de enviar correos electrónicos rápidamente a los contactos y programar reuniones de seguimiento. Esto se hace directamente desde la ventana de llamada en Auto Dialer para evitar que los usuarios tengan que alternar entre diferentes ventanas.
Consulte por favor Artículo de soporte - Configurar la integración de correo electrónico de Revenue Accelerator para obtener detalles sobre cómo vincular su correo y calendarios a Auto Dialer (el mismo proceso utilizado para vincularse al Revenue Accelerator completo).
Listas de llamadas y prospectos
Zoom Auto Dialer tiene la capacidad de importar listas de llamadas con prospectos individuales para llamar, ya sea directamente mediante CSV (valores separados por comas), a través de una de nuestras integraciones de terceros compatibles o mediante API, lo que permite una personalización flexible. Tenga en cuenta que Zoom Auto Dialer es un complemento de Zoom Phone. Las soluciones de terceros a continuación aprovechan las integraciones existentes de Zoom Phone para escribir datos desde Zoom hacia la solución de terceros. Por ejemplo, registrar la llamada, enlaces a grabaciones y resúmenes de llamadas generados por IA. Esas integraciones deberán configurarse si aún no lo están. Consulte el Artículo de soporte - Importar prospectos de Zoom Auto Dialer y administrar listas de llamadas para seguir las instrucciones de configuración específicas. A continuación repasaremos el proceso a alto nivel para cada método y cualquier nota importante sobre cada método para crear listas de llamadas.
CSV
Crear una lista de llamadas CSV es sencillo: piénselo como rellenar una hoja de cálculo:
Primero, decida si está llamando a clientes existentes (Contactos) o a clientes potenciales (Leads). Esto importa porque los campos son ligeramente diferentes.
Luego, obtenga la plantilla CSV (básicamente una hoja de cálculo preformateada), rellene la información de sus prospectos y cárguela. ¡Hecho! Tenga en cuenta que la plantilla CSV es ligeramente diferente para Contactos frente a Leads.
Consejo profesional: Comience con una lista de prueba pequeña de 5–10 prospectos para asegurarse de que sus datos se asignan correctamente antes de cargar cientos de contactos.
Integración con terceros
Las integraciones con terceros permiten a sus usuarios extraer automáticamente listas de llamadas y prospectos desde sistemas de terceros compatibles. Solo recuerde, desea haber completado la integración de Zoom Phone en estos mismos sistemas de terceros antes de configurar la integración de Zoom Auto Dialer. La configuración de estas integraciones tiene los siguientes pasos:
Administrador - Autorice la integración con el sistema de terceros desde la Gestión de la cuenta → Configuración de la cuenta → Revenue Accelerator → Habilitación de integraciones sección.
NOTA: La autorización de Salesforce se realiza como parte de la configuración de la integración de Zoom Phone.
Usuario - Autorice la integración desde dentro de Zoom Auto Dialer.
Usuario - Seleccione los filtros correctos para importar la lista de llamadas y los prospectos que desea llamar.
Salesforce
Configuración del administrador - no se necesita una configuración específica para que Zoom Auto Dialer funcione con Salesforce. Asegúrese de completar el Artículo de soporte - Configuración de la integración SFDC-Zoom Phone así como el Artículo de la biblioteca técnica de integración de Zoom Phone con Salesforce
Configuración del usuario - Para que los usuarios puedan extraer listas de llamadas en Auto Dialer desde Salesforce, deberán completar la autorización de usuario para ambos Zoom Phone y Zoom Revenue Accelerator.
La Zoom Phone autorización permite que el Dialer (y Zoom Phone) escriban resultados de llamadas, transcripciones, enlaces a buzón de voz y resúmenes de llamadas por IA de vuelta a las tareas en SFDC.
La Zoom Revenue Accelerator la autorización permite que Auto Dialer extraiga contactos a una lista de llamadas. Si ya tiene la integración SFDC-Zoom Phone configurada, aquí hay un video rápido sobre la autorización del lado del usuario para tanto Zoom Phone como Zoom Revenue Accelerator.
Después de vincular Salesforce al usuario de Zoom Auto Dialer, puede crear una nueva lista de llamadas eligiendo Crear nuevo desde CRM desde el menú desplegable de listas de llamadas.
Luego puede extraer sus contactos de Salesforce usando muchos campos de filtro disponibles como Nombre de la cuenta, Departamento, Correo electrónico, Propietario del contacto, etc. Estos campos a menudo son actualizados por Zoom, así que revise la ventana de integración o la documentación de soporte para los filtros más actuales disponibles.
Mantenga la lista actualizada habilitando la sincronización automática de nuevos prospectos de SFDC que coincidan con los criterios de su filtro.
Outreach
Configuración del administrador - Los administradores deberán conectar Auto Dialer a su instancia de Outreach y luego podrán realizar algunos pasos de configuración.
Conectar - Navegue a la Gestión de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Revenue Accelerator pestaña y pulse Conectar para Outreach, lo que le pedirá que inicie sesión en Outreach.
Una vez conectado, vaya a configurar.
Luego puede optar por personalizar, si lo desea:
Qué campos de Outreach verán los usuarios en Auto Dialer.
Disposición de Outreach a disposición de Zoom Auto Dialer.
Asignación de escenarios de llamada, como se cubrió en la configuración de Auto Dialer para ahorrar tiempo cuando no habla con una persona.
Configuración del usuario - Simplemente elija el Importar desde Outreach botón al crear una nueva lista de llamadas, inicie sesión en Outreach como el usuario, luego busque y extraiga sus Secuencias (Sequences) desde Outreach. Si ya tiene listas de llamadas existentes, puede conectarse directamente a Outreach desde allí y crear su lista de llamadas.
HubSpot
Configuración del administrador - Los administradores deberán conectar Auto Dialer a su instancia de HubSpot y luego podrán realizar algunos pasos de configuración.
Conectar - Navegue a la Gestión de la cuenta → Configuración de la cuenta y luego seleccione la Revenue Accelerator pestaña y pulse Conectar para HubSpot, lo que le pedirá que inicie sesión en HubSpot.
Una vez conectado, vaya a Configurar.
Luego puede optar por personalizar, si lo desea:
Qué campos de HubSpot verán los usuarios en Auto Dialer.
Disposición de HubSpot a disposición de Zoom Auto Dialer.
Asignación de escenarios de llamada, como se cubrió en la configuración de Auto Dialer para ahorrar tiempo cuando no habla con una persona.
Configuración del usuario - Simplemente elija el Importar desde HubSpot botón al crear una nueva lista de llamadas, inicie sesión como el usuario en HubSpot, luego busque y extraiga sus Secuencias desde Outreach. Si ya tiene listas de llamadas existentes, puede conectarse directamente a HubSpot desde allí y crear su lista de llamadas.
API
Las API de Auto Dialer se pueden aprovechar para administrar Zoom Auto Dialer para muchos usuarios rápidamente. Son ideales para clientes con habilidades de programación y recursos para construir integraciones personalizadas entre sus fuentes de datos (bases de datos, CRM, etc.) y Zoom Auto Dialer. Estas API incluyen la capacidad de:
Crear listas de llamadas para usuarios
Rellenar listas de llamadas con prospectos
Ver historial de llamadas e informes
Un caso de uso común para las API es si tiene un CRM de terceros o personalizado que no tiene un conector incorporado con Zoom Auto Dialer; puede aprovechar las API para crear listas de llamadas para todos sus usuarios de Zoom Auto Dialer, rellenar esas listas con prospectos desde su CRM y luego extraer los resultados de llamadas/marcador después de la llamada de vuelta a su CRM para informes/registro. Desarrollar usando API está fuera del alcance de este documento. Puede ver todas las API disponibles para Zoom Auto Dialer en nuestro sitio para desarrolladores de Zoom en el Auto Dialer sección.
Vídeo - Crear listas de llamadas
Este vídeo mostrará cómo crear una lista de llamadas desde un archivo CSV así como desde la integración con SFDC.
Experiencia del usuario final
Zoom Auto Dialer ofrece al usuario una interfaz única en la que: Añadir/Ver/Editar listas de llamadas, configurar opciones de marcación, interactuar con clientes en vivo durante el proceso de marcación, programar reuniones de seguimiento y enviar correos electrónicos a los clientes. ¡No es necesario cambiar entre ventanas o aplicaciones diferentes! Consulte el Artículo de soporte - Uso de Zoom Auto Dialer para profundizar en todos los detalles, pero manteniéndonos en la temática de este artículo, aquí está el proceso de alto nivel para que el usuario interactúe con Auto Dialer.
Lista de llamadas - Importar (ver arriba), ver las llamadas próximas así como contactos Llamados, Omitidos y Pospuestos (aquellos que pausó para llamar en otro momento).
Ajustes de marcación - ¿Recuerda todos los Ajustes predeterminados que configuramos arriba? Aquí es donde un usuario puede actualizar esos ajustes si el administrador no los bloqueó.
Interacción con llamantes en vivo - Cuando Auto Dialer detecta a una persona en vivo (filtra los buzones de voz para hacer dejar mensajes y los IVR/árboles de llamadas), aquí es donde puede ver la transcripción en vivo, los detalles del cliente, añadir notas, la disposición de la llamada, programar reuniones de seguimiento, programar devoluciones de llamada e incluso enviar correos electrónicos al cliente. Puede consultar el Artículo de soporte - Comprender el estado de las llamadas de Zoom Auto Dialer para ayudar con los estados que aparecen durante las sesiones de marcación activas.
Ver informe de productividad - ¡Vea qué tan bien han ido sus llamadas! Aprovecha los objetivos de número de conexiones, reuniones reservadas, etc. establecidos en la anterior Informe de productividad del vendedor para ayudar a los usuarios a mantenerse al día sobre si están alcanzando sus objetivos del día, la semana, el mes o más tiempo.
Aunque no profundizaremos en cada ajuste, ¡aquí hay algunas sugerencias para los usuarios que pueden ayudar!
Acceso a Auto Dialer
¿Aplicación de escritorio/móvil Zoom Workplace o portal web de Zoom?
¿Sabía que Auto Dialer puede funcionar dentro de la aplicación de escritorio o móvil de Zoom Workplace o directamente en el portal de administración de Zoom? Bajo Personal → Revenue Accelerator → Dialer, tendrá las mismas listas de llamadas y opciones disponibles en la aplicación de escritorio y móvil de Zoom Workplace. ¡Use lo que funcione mejor para su flujo de trabajo!
Ajustes de marcación
Campo de teléfono - Consejo profesional: ¡importe contactos con múltiples números de teléfono! Auto Dialer intenta automáticamente números alternativos si el primero no se conecta—no se necesita volver a marcar manualmente.
Marcar X prospectos - Aquí está la magia: configúrelo entre 2–4 prospectos y Auto Dialer gestiona los buzones de voz en segundo plano mientras usted ya está hablando con la siguiente persona. ¡No más tiempo muerto esperando a los sistemas de buzón de voz!
Interacción con llamantes en vivo
Recuerde integrar su correo electrónico con Auto Dialer antes de comenzar las llamadas. Bajo Personal → Settings → Revenue Accelerator, habilite Integración de correo electrónico y vincúlelo a su cuenta de Google o Microsoft 365.
Cuando se conecte con alguien: Utilice la transcripción en vivo para captar detalles que pueda perder y deje que AI Companion redacte su correo de seguimiento basado en lo tratado. Si están ocupados y quieren hablar más tarde, programe una devolución de llamada desde la misma ventana.
¿Necesita programar los próximos pasos? Pulse el botón Programar reunión directamente desde la ventana de llamada—no es necesario abrir su calendario por separado.
¿Accidentalmente llegó al buzón de voz? Simplemente haga clic en el botón Buzón de voz para dejar su mensaje pregrabado y siga adelante. Auto Dialer normalmente detecta estos de forma automática, pero este es su respaldo.
Vídeo - Experiencia del usuario final
Informes
Zoom Auto Dialer proporciona a usuarios y administradores un Informe de productividad del vendedor que muestra detalles de llamadas, conexiones, reuniones reservadas y más. Los umbrales predeterminados para las calificaciones los configura el administrador en nuestra sección de Configurar los ajustes predeterminados No entraremos en cada campo ya que el artículo de soporte a continuación los cubre bien, pero le proporcionaremos una captura de pantalla de lo que está disponible y un vídeo que recorre los ajustes y el informe. Artículo de soporte - Comprender la analítica de Zoom Auto Dialer
Vídeo - Informes
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