# Zoom Phone Salesforce Integration

### Einführung

Die Zoom Phone Integration für Salesforce (SFDC) Lightning ermöglicht es Endbenutzern, ein Zoom Phone Wähl-Widget in SFDC zu nutzen, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, Aktivitäten über Tasks zu protokollieren, Kontakte einzublenden und AI Companion Anrufzusammenfassungen einzubeziehen. Diese Integration funktioniert, unabhängig davon, ob Benutzer bei Salesforce angemeldet sind oder nicht. Das ist ideal für Benutzer, die Anrufe gelegentlich auf ihrem mobilen Gerät entgegennehmen. Wenn sie sich wieder bei SFDC anmelden, können sie den mit einem vorhandenen Kontakt verknüpften Task sehen oder aus diesen vorherigen Anrufen einen neuen Kontakt erstellen. Die Zoom Integration für Salesforce (SFDC) Lightning umfasst außerdem die Integration mit Zoom Revenue Accelerator (ZRA). Diese Integration umfasst:

* ZRA: Wird verwendet, um Kundeninteraktionen zu analysieren und Informationen bereitzustellen, die mit SFDC Kunden und Opportunities verknüpft sind. In diesem Leitfaden wird die vollständige ZRA Integration mit SFDC nicht behandelt. Diese finden Sie unter [Konfigurieren von Zoom Revenue Accelerator mit einem CRM](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0059005).
* Zoom Auto Dialer: Bietet eine optimierte Anruflösung für die Vertriebsansprache, die mit SFDC verknüpft ist.

Dieser Artikel führt durch die Einrichtung, Konfiguration und die Endbenutzererfahrung mit der Zoom Phone Integration für Salesforce. Dieser Artikel setzt Folgendes voraus:

* Zoom Phone ist bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.
  * (optional) Zoom Revenue Accelerator oder Zoom Auto Dialer ist für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.
* Salesforce ist bereits für Ihre Benutzer eingerichtet und funktioniert korrekt.
* Es wurde keine bestehende Zoom und Salesforce Integration eingerichtet.

{% hint style="info" %}
Zusätzlich zur Textbeschreibung gibt es ein zugehöriges kurzes Video, das Sie durch die einzelnen Abschnitte führt.
{% endhint %}

### Installation

Die Einrichtung dieser Integration erfordert die folgenden Berechtigungen:

* Zoom - Kontoinhaber oder Administrator mit Zoom App Marketplace-Berechtigungen (über Rolle).
* SFDC - Administratorberechtigungen und Zugriff auf Salesforce Trailblazer. Auf hoher Ebene werden wir zuerst die Integrations-App aus dem Zoom App Marketplace installieren, wodurch wir zur Salesforce-Webseite weitergeleitet werden, um die Integrations-App von deren Seite aus zu installieren. Der detaillierte Schritt-für-Schritt-Prozess ist in unserem [Support-Artikel](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915), aber hier sind die übergeordneten Schritte.

1. Melden Sie sich bei dem [Zoom App Marketplace](https://marketplace.zoom.us/), suchen Sie nach "[Salesforce Lightning](https://marketplace.zoom.us/apps/ozGm-qsFRBqBkYYzJg4Y6g)" um die Integrations-App zu finden und klicken Sie auf **Hinzufügen.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d85f00b59988ea889d077e8eb96d99da680aacd3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Sie werden zum Salesforce AppExchange weitergeleitet für **Zoom für Lightning** wo Sie auf **Jetzt erhalten** (für Produktion) oder **Ausprobieren** (für Sandbox).

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7582ecc0686bb1e370a9a6c1fb38df273be64781" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Konto für die Produktions- oder Sandbox-Umgebung auswählen.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7ced48188983d2d73d1dab44004e6dd77392048b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Notieren Sie die aktuelle Release-Nummer (dieser Screenshot zeigt Version 2.33.0 im Januar 2026) und auswählen **Bestätigen und installieren**.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a0a400a374a077e2e9f351152c9eaf31c626a46c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
5. Wir empfehlen die Auswahl von **Nur für Administratoren installieren** damit Ihr SFDC Administrator steuern kann, wer Berechtigungen für diese Integration erhält. Presse **Installieren** und gewähren Sie den Zugriff von Drittanbietern auf Zoom.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/92ca3f01000ff0b2c8d9e9a45a0b096717b07faf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Die Installation dauert normalerweise 5–10 Minuten. Wahrscheinlich sehen Sie eine Meldung, dass die Installation länger als erwartet dauert. Das ist normal. Sie können auf die Abschluss-E-Mail warten oder den Status in SFDC Setup → Apps → Packaging → Installed Packages überprüfen.
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#### <mark style="color:blau;">Video - Installation</mark>

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### Konfiguration für Zoom Phone

#### <mark style="color:blau;">Benutzer-Setup und Berechtigungen</mark>

Bevor jemand die Zoom Phone Integration in Salesforce verwenden kann, müssen Sie ihm den richtigen Access gewähren. Dazu gehören Berechtigungssätze und die Anruf-Center-Zuweisung.

1. Berechtigungssätze zuweisen
   1. Access das SFDC Setup über das Zahnradsymbol und klicken Sie auf Setup.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6e4172cc75afe6c6f52a410f591ae9e5c19644c6" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Suchen Sie in SFDC Setup nach Berechtigungssätzen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a1a763b56819ff262cb382f289dd4d0740280bd5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Diese Integration hat zwei Berechtigungssätze: **Zoom Administrator** als auch **Zoom Phone Benutzer**. (Weitere Zoom-Komponenten wie Meetings, Contact Center, Scheduler usw. verfügen ebenfalls über eigene Berechtigungssätze.) Öffnen Sie den entsprechenden Berechtigungssatz. Verwenden Sie nur Zoom Admin für Benutzer, die Zugriff auf Zoom Admin für die Anwendung Lightning benötigen, typischerweise Administratoren. Zoom Phone User sollte der einzige Berechtigungssatz sein, der für Standardbenutzer erforderlich ist.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/64b23ae3bfcf89655a15d9c3fa79d84491149d76" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   4. Unter „Manage Assignments“ Hinzufügen von Benutzern zum Zoom Phone Benutzer-Berechtigungssatz.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/416d2842ad6874057ce167fafa0bbad7c687878a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5aeb42ff8e41d0442bf423f9353ca02fce35ba53" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Hinzufügen SFDC-Benutzer zu Anruf-Center-Sätzen
   1. Suchen Sie das Zoom Phone Anruf-Center. Navigieren Sie in der Einrichtung zum Bereich Anruf-Center und suchen Sie Ihre konfigurierte Zoom Phone Integration. Klicken Sie auf den Namen. Klicken Sie nicht auf Bearbeiten.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/98643027bbf7ab23625cb2ea047fbb887de165ba" alt="" width="379"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Verwalten von Benutzerzuweisungen - Verwenden von **Anruf Center-Benutzer verwalten** Schaltfläche zum Hinzufügen von Benutzern zu diesem Anruf-Center-Set.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8186589d87dbb92ade6099574d0b570ff4ad6289" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bf7a401092ea4829faa9deb9356ac4843acfbd09" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Wenn Sie die Integration von Zoom Phone mit Salesforce einrichten, gibt es einen entscheidenden Schritt, der oft übersehen wird: das Hinzufügen von Benutzern zur Call Centers -Gruppe. Dies steuert, ob ein Benutzer Zoom Phone oder Zoom Contact Center sieht. Jeder Benutzer kann sich jederzeit nur in einem Call Center in Salesforce befinden.
{% endhint %}

#### <mark style="color:blau;">Zoom Phone-Oberfläche einrichten</mark>

Weiter, wir müssen das **Zoom Phone Widget** in Salesforce angezeigt werden, damit Agenten es verwenden können. In vielen Fällen werden Sie es zu dem Hinzufügen **Vertrieb** oder **Vertriebskonsole** App in SFDC, aber das ist eine Entscheidung, die für jeden Kunden einzigartig sein kann.

1. Fügen Sie Open CTI Softphone zur SFDC-App hinzu (einschließlich automatischem Start)
   1. Weiter müssen Sie das Open CTI Softphone-Dienstprogramm zu Ihren Lightning-Apps hinzufügen und die Einstellung „Start Automatically“ Aktivieren. Dadurch wird das Zoom Phone-Widget direkt in die Utility-Leiste gesetzt, wo Benutzer darauf zugreifen können, und die Funktion für den automatischen Start sorgt dafür, dass die Komponente im Hintergrund vorab geladen wird, selbst wenn die Utility-Leiste eingeklappt ist — so wird die Click-to-Dial-Funktionalität auf jeder Seite leicht zugänglich.
   2. **Hinzufügen des Dienstprogramm-Elements** - Bearbeiten Sie eine vorhandene Lightning-App über **App-Manager** und fügen Sie die **Open CTI Softphone** bei der **Dienstprogramm-Elemente** Registerkarte des Standorts aus.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6c06a5e465cef2948a5ea86d5ad0f524c4747b04" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/61d815e2b22d0e4a25e93e4e0319f9639aad64a7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. **CTI-Widget anpassen** - Am besten aktualisieren Sie die Größe des ZP CTI-Widgets auf 400 (B) x 640 (H) und stellen Sie sicher, dass Sie hier das Kontrollkästchen "Start Automatically" aktivieren.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b93a8e6b5cfaa87e35111a6d704ec8472034f830" alt="" width="427"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Konfigurieren, wie Anrufe/SMS funktionieren

{% hint style="info" %}
Denken Sie daran, den Support-Artikel anzusehen, wenn Sie sich in eine bestimmte Einstellung vertiefen möchten!
{% endhint %}

Dieser wichtige Abschnitt führt Sie durch die Einrichtung Ihrer Business-Regeln dafür, wie Anrufe und SMS-Nachrichten in Salesforce behandelt werden.

#### <mark style="color:blau;">**Zoom Administrator für Lightning**</mark> <mark style="color:blau;">Einstellungen</mark>

1. Sobald Ihre Zoom Phone Integration in Salesforce eingerichtet und betriebsbereit ist, sollten Sie die Einstellungen fein abstimmen, damit sie zum Arbeitsablauf Ihres Unternehmen passen. Diese Konfiguration erfolgt über die **Zoom Administrator für Lightning** App, in der Sie alles von der Anrufprotokollierung bis hin zu Optionen der Benutzeroberfläche anpassen können. Beachten Sie, dass, wenn Sie Änderungen vornehmen, *Benutzer ihre Salesforce-Seiten aktualisieren müssen, um die Änderungen zu sehen*!
   1. Greifen Sie über die auf die Konfiguration zu **Zoom Administrator für Lightning** App in Salesforce, dann navigieren Sie zu den **Zoom Phone** Einstellungen-Bereich. Die wichtigsten Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten, sind:
      1. **Anruf- und SMS-Protokollierungsoptionen** - Steuern Sie das automatische Speichern von Anrufprotokollen und Textnachrichten, passen Sie an, welche Felder im Zoom Phone-Widget angezeigt werden, und richten Sie die Integration mit Vertrieb-Engagement-Funktionen ein.
      2. **Steuerelemente der Benutzeroberfläche** - Zu diesen Steuerelementen gehören Elemente wie:
         1. Konfigurieren der Kontakt-/Lead-Einstellungen
         2. Aktivieren des erweiterten Click-to-Dial-Verhaltens
         3. Steuern der "Related To"-Einstellungen, des Bildschirm-Pop-ups und der Schaltflächen-Sichtbarkeit (z. B. Speicher-/Löschoptionen).
2. **Authentifizierung und Systemeinstellungen** - Richten Sie das Benutzer-Matching zwischen Zoom- und Salesforce-Konten ein und Konfigurieren Sie die interne Anrufbearbeitung.

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3df81a0a794b3ff606a515eeaba043fa32f6a2a8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b58f7c6b106d6f6d320f4b3309295a2bf5c7f489" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d83b67d1a7e51c6ffccffe83b08469e3b1d0c684" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>
3. Anpassen der Anrufprotokoll-Diskussionsgruppe (optional)

   1. In den Zoom Phone Einstellungen können Sie die Anrufprotokoll-Diskussionsgruppe mit den Feldern anpassen, die Sie sehen möchten, und die hinzugefügten Felder neu anordnen.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/374e539c5632b7edc893c305ff5c7adf023282cc" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6aa499d1b9a7915fe6710786dc4195ce8832601b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
4. Detailseite für Aufgaben anpassen
   1. Um den vollen Nutzen aus Ihrer Zoom Phone Integration zu ziehen, sollten Sie die Anrufprotokoll-Details direkt zu Ihren Salesforce-Aufgabenseiten hinzufügen. So erhalten Benutzer einfachen Zugriff auf Anrufinformationen genau dort, wo sie bereits arbeiten, und müssen nicht zwischen Bildschirmen wechseln.
   2. Diese Anpassung erfolgt über den Lightning App Builder von Salesforce und umfasst die Arbeit mit dem Layout der Aufgabendetailseite. Der Prozess umfasst:
      1. **Auf den Lightning App Builder zugreifen** - Navigieren Sie zu einem beliebigen *vorhandenen* Aufgabendatensatz und gehen Sie zu **Seite bearbeiten** zum Ändern des Task-Layouts.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a50d137b667312fc32d6a0153101be43540aa16f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c71e18107105dc0b1e2157b963346c4e393f8012" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6fc90bc5ee298cc2aa782c4940bc5ed2ecb0c36c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      2. **Hinzufügen der Zoom-Komponente** - Ziehen Sie die Komponente zoomCallLogDetail auf das Layout der Aufgaben-Detailseite.

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7c44f7215cb3d97e993498dac406c2f91c024278" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

         <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fd75a55fc452791906b66d3050ac5bf3bb353d92" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
      3. zoomCallLogDetail enthält außerdem AI Companion-Anrufzusammenfassungen sowie Links zu Aufzeichnungen und Voicemails.
5. **Aktivieren der Änderungen** - Speichern und aktivieren Sie das aktualisierte Layout und weisen Sie es dann den entsprechenden Datensatztypen oder Benutzerprofilen bzw. organisationweit zu.

#### <mark style="color:blau;">Mobile SFDC-Konfiguration</mark>

Wenn Ihre Benutzer SFDC- und Zoom Workplace-Mobil-Apps für das Bearbeiten von Anrufen unterwegs nutzen, führt Sie dieser Abschnitt durch zusätzliche Einrichtungsschritte, die erforderlich sind, damit diese Integration noch reibungsloser funktioniert.

1. Einrichten **Zum Anruf klicken** als auch **Zum SMS senden klicken**.
   1. Dadurch können Benutzer Telefonnummern direkt in ihrer mobilen Salesforce App antippen und den Anruf oder die SMS über ihre mobile Zoom Workplace App starten lassen – so entsteht ein nahtloses Erlebnis zwischen den beiden Plattformen.
   2. **Object Manager öffnen** - Öffnen Sie den Object Manager und wählen Sie das Objekt aus, dem Sie die Zoom Phone Aktion hinzufügen möchten (Leads, Contacts und Accounts sind häufig aktualisierte Objekte).
   3. Wählen Sie "Page Layout" aus und suchen Sie den Abschnitt "Mobile & Lightning Actions".
   4. Hinzufügen **Zoom Phone** zu diesem Abschnitt.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a70b647b2f0fcd657e702f5f16fca00b03a7f2fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1da1017d711121e297a01f61829162d73e662b44" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Video - Konfiguration für Zoom Phone</mark>

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### Konfiguration für Zoom Auto Dialer für SFDC

Zoom Auto Dialer nutzt Komponenten von Zoom Revenue Accelerator (ZRA) zusätzlich zu Zoom Phone, um ein leistungsstarkes Tool für die Kundenansprache im Ausgehenden Bereich bereitzustellen. Mit der SFDC-Integration können Benutzer Anruflisten aus SFDC-Kontakten abrufen und dieselbe Zoom Phone-Integration nutzen, um Anrufprotokolle, AI Companion-Anrufzusammenfassungen, Aufzeichnungen usw. in die SFDC-Task nach jedem Anruf aufzunehmen. Zoom Auto Dialer erfordert nicht die vollständige ZRA-Integration mit SFDC. Sobald Sie die oben beschriebene Zoom Phone-Integration abgeschlossen haben, erfordert die ZRA-Integration für die Kontaktsuche nur eine schnelle benutzerseitige OAuth-Autorisierung. Bitte sehen Sie den [OAuth-Autorisierung ](#oauth-authorization-process)Abschnitt unten für diese Komponente.

### Endbenutzererfahrung

#### <mark style="color:blau;">Abschließende Einrichtung und persönliche Einstellungen</mark>

Sobald Ihre Zoom Phone-Integration in Salesforce konfiguriert ist, müssen einzelne Benutzer ihre persönliche Einrichtung abschließen, um Anrufe zu tätigen und SMS-Nachrichten zu senden. Dazu gehört das Abschließen des OAuth-Autorisierungsprozesses und das Konfigurieren ihrer persönlichen Einstellungen dafür, wie sie mit Telefonnummern in Salesforce interagieren möchten.

#### <mark style="color:blau;">OAuth-Autorisierungsprozess</mark>

Wenn Benutzer beim Anmelden eine Meldung zum Abschließen von OAuth sehen, müssen sie die Verbindung über die **Zoom Benutzer-Konfig** App in Salesforce autorisieren. Nach Abschluss können sich Benutzer mit ihren Zoom-Anmeldedaten im Zoom Phone-Widget anmelden, und die Autorisierung bleibt aktiv, solange sie die Integration regelmäßig verwenden.

1. Wählen Sie das Dropdown-Menü „Apps“ aus und suchen Sie nach **Zoom-Benutzerkonfiguration.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fba265912ed97aaa4b0e68ffc05a65188cae8043" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
2. Klicken Sie auf **Zoom Phone-Einstellungen.**

   <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3c4948f146d8ab5d20b9d1e5c70d502c9f4ef6a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

   1. Klicken Sie auf die **Autorisieren Sie über den Zoom App Marketplace** Feld. Dadurch wird ein weiteres Browserfenster geöffnet, und der Benutzer wird aufgefordert, sich mit seinen Zoom-Anmeldedaten oder per SSO anzumelden.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0fbd73c27e39b369a80d19957ad4fe24ba6c629a" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure></div>
   2. Benutzer können aus drei Optionen Wählen, was passieren soll, wenn sie in Salesforce auf eine Telefonnummer klicken.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f674bc6aef380aa2016c27f9e8970b31f805eadc" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
   3. Benutzer können auch Wählen, ob das Zoom Phone-Widget automatisch auf jeder Seite, bei jeder Aktualisierung der Registerkarte oder bei jedem Linkklick eingeblendet werden soll. Dies wird normalerweise nicht empfohlen, es sei denn, Sie möchten ausdrücklich, dass das Zoom Phone-Widget immer auf allen Seiten anzeigen wird. Ohne aktivierte Option bleibt das Widget minimiert und wird eingeblendet, wenn Sie Ausgehend Anrufe tätigen oder Eingehend Anrufe empfangen.
3. (Optional) Für die Zoom Auto Dialer Integration auswählen **Zoom Revenue Accelerator-Einstellungen** unter derselben **Zoom-Benutzereinstellungen** SFDC App.
   1. Klicken Sie auf **Autorisieren Sie über den Zoom App Marketplace**.

      <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cf8730459f71ccc57245168ceeb20314bdd6cabf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Video - Endbenutzererfahrung</mark>

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/RDDtriB_QyKxbsgITNv9jg>" %}

### Verwenden des Zoom Phone Widgets in Salesforce

Sobald Sie angemeldet und konfiguriert sind, wird das Zoom Phone Widget zu Ihrer Kommandozentrale für die gesamte Telefon- und SMS-Kommunikation innerhalb von Salesforce. Das Widget wird automatisch eingeblendet (sofern nicht deaktiviert), wenn Anrufe eingehen, und bietet eine nahtlose Integration mit Ihren Salesforce-Datensätzen, sodass Sie problemlos verbunden bleiben und gleichzeitig Ihre CRM-Daten auf dem neuesten Stand halten können.

#### <mark style="color:blau;">Tätigen und Empfangen von Anrufen</mark>

* **Eingehende/Ausgehende Anrufe** - Suchen Sie nach Kontakten nach Namen oder wählen Sie direkt über die Tastenfeld-Registerkarte.
* **Kontaktabgleich** - Sehen Sie beim Suchen Telefonnummerntypen und "Nicht anrufen"-Hinweise.
* **Anrufsteuerung** - Verwenden Sie Stummschalten, Halten, Aufzeichnen und Notizen während aktiver Anrufe.
* **Eingehende Anrufe** - Das Widget wird automatisch mit Optionen zum Annehmen/Ablehnen angezeigt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2b4cc8dacc7c997ea35e886d269096960f2eea93" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">SMS-Kommunikation und -Verwaltung</mark>

* **Nachrichten senden** - Geben Sie Kontaktnamen oder Telefonnummern in die SMS-Registerkarte ein oder nutzen Sie die Funktion zum Klicken-für-SMS.
* **Automatische Verknüpfung** - Nachrichten werden automatisch mit passenden Kontakten/Leads verknüpft.
* **Konversationsansicht** - Alle SMS-Threads werden nach Kontakt organisiert.
* **Automatische Speicheroption** - Nachrichten erstellen Salesforce-Aufgaben, wenn sie vom Administrator aktiviert werden.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/18a195b483a618c9afbec0f3894ee22019f06a70" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0189bdadcd1e6bf740a04358c9ffadd11123762c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Anrufverlauf und Zugriff auf Mailbox</mark>

* **Verlaufsfilterung -** Alle Anrufe, nur verpasste Anrufe, Aufzeichnungen oder Notizen anzeigen.
* **Schnellaktionen -** Nummern erneut wählen, Aufzeichnungen abspielen oder Notizen nach dem Anruf hinzufügen.
* **Mailbox-Wiedergabe -** Sprachnachrichten mit Optionen für Rückrufzugriff und abspielen.
* **Anrufdetails -** Datum, Uhrzeit, Dauer und Anruferinformationen anzeigen.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/69a982d273962a76626409c7b9a37b32fd308e9c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/69967bbf8a247951dae87752ec3bf37a65d4c36d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/aa1f3755c5c22ccaa27d42322112088bb65633cf" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Verwaltung nicht verknüpfter Anrufprotokolle</mark>

* **Nicht verknüpftes Anrufprotokoll** - Dabei handelt es sich um Anrufe, die getätigt wurden, während der Zoom Phone Benutzer nicht mit Salesforce verbunden ist. Beispiele wären, wenn der Benutzer unterwegs ist und Anrufe in seiner Zoom Workplace mobile App entgegennimmt.
* **Selektive Synchronisierung** - Prüfen Sie eine Liste mit Anrufen der letzten bis zu 3 Tage ab dem aktuellen Datum und wählen Sie aus, welche Anrufe importiert und welchen Salesforce-Datensätzen sie zugewiesen werden sollen.
* **Kontaktabgleich** - Das System zeigt für jeden Anruf übereinstimmende Leads/Kontakte an.
* **Aufzeichnungen/Mailboxen** - Diese sind für nicht verknüpfte Anrufprotokolle nicht verfügbar.

  <div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5b82db98b7c8f638a34e93e915bff5ca377995e7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

#### <mark style="color:blau;">Video - Endbenutzererlebnis</mark>

Das folgende Video zeigt das Endbenutzererlebnis für die folgenden Szenarien:

* Eingehender Anruf mit Kontaktbildschirm-Popup und erstelltem Task
* Ausgehender Anruf
* Verknüpfen eines nicht verknüpften Anrufprotokolls

{% embed url="<https://zoom.us/clips/share/O6Dap4RdTjSjUtj5s7XVQg>" %}

### Referenzen

* [Installieren der Zoom for Salesforce Lightning App](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0060915)
* [Konfigurieren von Zoom Phone für Salesforce Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057958)
* [Verwenden von Zoom Phone in Salesforce für Lightning](https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb\&sysparm_article=KB0057953)


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```

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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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